Marché du contrôleur logique programmable au Moyen-Orient – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des contrôleurs logiques programmables du Moyen-Orient est segmenté par type (matériel, logiciels, services), secteur des utilisateurs finaux (alimentation, tabac et boissons, automobile, chimie et pétrochimie, énergie et services publics, pharmaceutique, pétrole et gaz) et pays .

Aperçu du marché

Middle East Programmable Logic Controller Market CAGR
Study Period: 2018 - 2026
CAGR: 2.8 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché des contrôleurs logiques programmables du Moyen-Orient devrait croître à un TCAC d'environ 2,8 % sur la période de prévision 2021 à 2026. Le déploiement de systèmes PLC aide à identifier et à corriger les erreurs et peut initier des réponses rapides même sans intervention humaine. Par conséquent, on estime que ces systèmes PLC automatisés aident à réduire le temps d'arrêt de la machine de 20 % à près de 4 %. De plus, une augmentation significative de l'automatisation industrielle et des infrastructures informatiques en Israël ouvre la voie au développement du marché des CPL. Par exemple, selon Start-Up Nation Central, les startups de l'industrie intelligente en Israël ont obtenu un financement de 650 millions USD d'investisseurs en 2019, contre 112 millions USD en 2014.

  • La croissance du secteur pétrolier et gazier dans la région stimule le marché des PLC. Le Moyen-Orient représente un tiers de la production mondiale de pétrole, un sixième de la production de gaz, 48 % des réserves prouvées de pétrole et 38 % des réserves prouvées de gaz. Selon BP PLC, au Moyen-Orient, la production de pétrole en 1 000 barils par jour était de 30 329. Avec une production aussi importante, les producteurs recherchent maintenant une meilleure solution pour les aider à être plus efficaces et à réduire les coûts, comme un contrôleur logique programmable (PLC). Ces contrôleurs sont modulaires, évolutifs et capables de gérer une grande variété de communications et de prise en charge d'applications.
  • L'utilisation croissante des systèmes d'automatisation dans différents secteurs verticaux d'utilisateurs finaux stimule le marché. Le potentiel technique d'automatisation par l'industrie dans les pays du Moyen-Orient est ; 58 % dans la fabrication et le transport et l'entreposage, 46 % dans la construction, 42 % dans les services publics et autres. PLC est un ordinateur renforcé qui est utilisé pour l'automatisation industrielle et peut automatiser un processus spécifique, une fonction machine ou même une chaîne de production entière. Il reçoit des informations via des capteurs ou des périphériques d'entrée connectés, traite les données et déclenche des sorties en fonction de paramètres préprogrammés. De plus, avec un automate tout-en-un avancé, le contrôleur est intégré au panneau IHM, créant ainsi une solution d'automatisation compacte et facile à utiliser.
  • Cependant, avec la récente pandémie de COVID-19, de grandes industries ont été touchées au Moyen-Orient, notamment l'énergie, l'alimentation et les boissons, le secteur pétrolier et autres. La principale source de stabilisation économique dans les pays du Moyen-Orient est la production et l'exportation de pétrole. Les exportateurs de pétrole des pays du Moyen-Orient sont confrontés au choc supplémentaire de la chute des prix du pétrole en raison des restrictions de voyage consécutives à la crise sanitaire. En conséquence, les prix du pétrole ont chuté de plus de 50 % en mars 2020 par rapport au début de l'épidémie de COVID-19 en décembre 2019. En outre, la réduction des investissements des pays du Golfe dans le secteur pétrolier et gazier et, avec lui, en avril 2020, plus de 20% des projets qui ont été fondés pour avoir été retardés ou annulés en raison de COVID-19 dans la région du Moyen-Orient ont brisé la demande de PLC.

Portée du rapport

PLC est le système informatique principal, qui aide à contrôler les machines automatisées. Le système aide également à détecter les erreurs ou les défauts et alerte le technicien. Un autre avantage des API est leur multifonctionnalité, qui est fonctionnellement utilisée dans des applications telles que l'automobile, le pétrole et le gaz, etc. dans la région du Moyen-Orient.

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Principales tendances du marché

Le segment pétrolier représente une part de marché importante aux EAU

  • Le Moyen-Orient recèle de nombreuses réserves énergétiques et figure parmi les premiers producteurs de pétrole brut au monde. Par exemple, les Émirats arabes unis détiennent d'importantes réserves d'énergie et sont le septième producteur mondial de pétrole brut et le quatrième producteur de liquides pétroliers de l'OPEP. Environ 30 % du PIB (produit intérieur brut) du pays est directement basé sur la production de pétrole et de gaz. Ainsi, la présence d'industries pétrolières à grande échelle s'est traduite par un marché important pour les PLC (Programmable Logic Controller).
  • Le système d'automatisation de la raffinerie de pétrole est destiné à l'automatisation des processus de distillation atmosphérique du pétrole brut en fractions résiduelles, diesel et essence, et à leur expédition aux clients. Le système d'automatisation de la raffinerie est réalisé à l'aide de l'ensemble des contrôleurs logiques programmables (PLC) et de l'architecture de contrôle distribuée.
  • Un acteur tel que Kgn oil & gas equipment est un fabricant, intégrateur et fournisseur de premier plan de produits et services d'ingénierie de qualité dans la solution basée sur l'automatisation PLC, qui fournit la solution PLC dans la région des Émirats arabes unis.
  • En outre, Vista Automation est le principal fournisseur de solutions d'automatisation industrielle offrant des services dans la région du Moyen-Orient et couvrant un large éventail d'applications et de processus, y compris le pétrole et le gaz. Ils proposent des solutions basées sur PLC/SCADA ainsi que des solutions basées sur DCS pour les processus discrets, par lots et continus.
  • De plus, en novembre 2019, Abu Dhabi a annoncé de nouvelles découvertes de sept milliards de barils de pétrole pour porter les réserves totales de brut des EAU à 105 milliards de barils. Tout au long de 2018, ADNOC (Abu Dhabi National Oil Co) a accordé des droits de concession sur des champs pétrolifères existants et nouveaux à plusieurs sociétés internationales et a affecté quelque 132 milliards d'AED à investir dans le secteur pétrolier au cours des cinq prochaines années. Cela renforce la demande de PLC dans la période à venir.
  • Cependant, la chute des prix du pétrole a réduit les plans d'expansion du gouvernement des Émirats arabes unis. De plus, l'annulation de projets pétroliers à l'installation de Fujairah, en raison de la baisse des prix du pétrole et du manque d'intérêt des investisseurs, pourrait avoir un impact négatif sur la croissance du marché.
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Les énergies renouvelables connaîtront une croissance significative du marché en Arabie saoudite

  • Le marché des PLC en Arabie saoudite a principalement bénéficié des investissements dans l'énergie et les services publics par le gouvernement et des acteurs privés, comme GE, Eaton, ABB et Emerson, grâce auxquels il y a eu une forte pénétration de l'automatisation dans les industries.
  • Les tendances vers le système de suivi solaire à deux axes ont été mises en œuvre à l'aide d'un contrôleur logique programmable (PLC). Ce système proposé maintient les panneaux solaires alignés avec le soleil pendant les heures de lever du soleil, afin de maximiser l'énergie solaire extraite du soleil. Dans ce travail, un système de contrôle en boucle ouverte a été conçu et réalisé à l'aide d'automates programmables et de moteurs à courant continu pour le suivi solaire des cellules solaires. Avec de futurs investissements dans les énergies renouvelables, l'Arabie saoudite répond à une forte demande.
  • En janvier 2019, le gouvernement saoudien a dévoilé un plan d'infrastructure visant à attirer 1 600 milliards de SAR d'investissements. L'objectif principal de l'événement était le programme Développement industriel et logistique.
  • Le pays a lancé des projets d'énergie renouvelable d'une valeur de 7 milliards USD en 2018, les centrales solaires étant les premières. Cela fait partie de son plan qui vise à installer 9,5 gigawatts de capacité solaire et éolienne d'ici 2023. Lors de la tournée américaine, le prince héritier du pays a annoncé son intention de générer 200 gigawatts d'énergie solaire d'ici 2030, le plus grand projet solaire jamais conçu. Il devrait générer 200 milliards de dollars d'investissements solaires. Cela répond à la demande de PLC dans ce segment.
  • GE fait partie des entreprises qui ont bénéficié de ces développements dans le domaine des énergies renouvelables. En 2019, l'activité Grid Solutions de GE a remporté de nouveaux contrats à Jeddah North, en Arabie saoudite. Saudi Electricity Company a récemment mis en service la solution unique et brevetée de conception de réacteur principal de GE, évaluée à -150/+300 Mvar, la sixième conception de réacteur principal commandée par GE.
  • De plus, les comportements domestiques actuels de consommation d'énergie entraînent des conséquences fatales inévitables qui affectent à la fois les niveaux de production et d'exportation du Royaume. Par conséquent, une action urgente est nécessaire pour freiner la demande croissante d'électricité et promouvoir la conservation de l'énergie dans le pays. Un réseau intelligent est une solution dynamique qui peut combler le fossé entre l'offre actuelle et la demande croissante en Arabie saoudite. La technologie des réseaux intelligents permet la gestion et la distribution efficaces des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire, éolienne et l'hydrogène.
  • La construction d'un système de micro-réseau est modélisée à l'aide de MATLAB/Simulink et est interfacée avec un contrôleur en temps réel via un système d'acquisition de données pour former la configuration Hardware In the Loop (HIL). Ce contrôleur en temps réel est réalisé via un contrôleur logique programmable (PLC) en utilisant l'algorithme SEMC. Cet avènement vers la demande de CPL.
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Paysage concurrentiel

Le marché des contrôleurs logiques programmables du Moyen-Orient est fragmenté et se compose de plusieurs acteurs majeurs. En termes de part de marché, peu d'acteurs majeurs dominent actuellement le marché dans la région. Ces acteurs majeurs, avec une part importante du marché, se concentrent sur l'expansion de leur clientèle dans les régions du Moyen-Orient. Les principaux acteurs sont ABB Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, etc. Les développements récents sur le marché sont -

  • Octobre 2019 - La Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) a renouvelé sa collaboration avec Honeywell pour installer 250 000 compteurs intelligents supplémentaires à travers Dubaï. La caractéristique essentielle des compteurs intelligents Honeywell est la flexibilité et l'adaptabilité à diverses technologies de télécommunication, qu'elles soient filaires ou sans fil, telles que GPRS, RF, G3 PLC et LPWAN.

Principaux acteurs

  1. ABB Ltd

  2. Mitsubishi Electric Corporation

  3. Vista Automation

  4. Rockwell Automation

  5. Siemens AG

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché​

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ

          1. 4. APERÇU DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu du marché

              1. 4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter

                1. 4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                  1. 4.2.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                    1. 4.2.3 La menace de nouveaux participants

                      1. 4.2.4 La menace des substituts

                        1. 4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                        2. 4.3 Impact du COVID-19 sur le marché

                        3. 5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

                          1. 5.1 Facteurs de marché

                            1. 5.1.1 Croissance du secteur pétrolier et gazier dans la région, moteur du marché des PLC

                              1. 5.1.2 Augmentation de l'utilisation du système d'automatisation dans différents marchés verticaux d'utilisateurs finaux

                              2. 5.2 Défis du marché

                                1. 5.2.1 Taux d'adoption lent en raison des faibles activités de fabrication dans la région

                                  1. 5.2.2 Demande de personnalisation des produits

                                2. 6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                  1. 6.1 Par type

                                    1. 6.1.1 Matériel

                                      1. 6.1.2 Logiciel

                                        1. 6.1.3 Prestations de service

                                        2. 6.2 Par industrie de l'utilisateur final

                                          1. 6.2.1 Nourriture, tabac et boissons

                                            1. 6.2.2 Automobile

                                              1. 6.2.3 Chimie et Pétrochimie

                                                1. 6.2.4 Énergie et services publics

                                                  1. 6.2.5 Pharmaceutique

                                                    1. 6.2.6 Pétrole et gaz

                                                      1. 6.2.7 Autres industries utilisatrices finales

                                                      2. 6.3 De campagne

                                                        1. 6.3.1 Emirats Arabes Unis

                                                          1. 6.3.2 Arabie Saoudite

                                                            1. 6.3.3 Oman

                                                              1. 6.3.4 Qatar

                                                                1. 6.3.5 Israël

                                                                  1. 6.3.6 Reste des pays du Moyen-Orient

                                                                2. 7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                  1. 7.1 Profils des principaux fournisseurs*

                                                                    1. 7.1.1 ABB SA

                                                                      1. 7.1.2 Mitsubishi Electric Corporation

                                                                        1. 7.1.3 Automatisation Vista

                                                                          1. 7.1.4 Automatisation Rockwell

                                                                            1. 7.1.5 Siemens SA

                                                                              1. 7.1.6 Honeywell International Inc.

                                                                                1. 7.1.7 Société Omron

                                                                                  1. 7.1.8 Société Panasonic

                                                                                    1. 7.1.9 Robert Bosch GmbH

                                                                                      1. 7.1.10 Emerson Electric Co. (GE)

                                                                                        1. 7.1.11 Hitachi Ltd

                                                                                          1. 7.1.12 Technologie de contrôle

                                                                                        2. 8. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS

                                                                                          1. 9. AVENIR DU MARCHÉ

                                                                                            You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                            Le marché PLC du Moyen-Orient est étudié de 2018 à 2028.

                                                                                            Le marché PLC du Moyen-Orient connaît une croissance à un TCAC de 4,6 % au cours des 5 prochaines années.

                                                                                            ABB Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, Vista Automation, Rockwell Automation, Siemens AG sont les principales sociétés opérant sur le marché PLC du Moyen-Orient.

                                                                                            close-icon
                                                                                            80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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