Taille et part du marché européen de la mSanté
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2024 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 34.63 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 43.24 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 131.28 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 24.87% CAGR |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché européen de la mSanté par Mordor Intelligence
La taille du marché européen de la mSanté était évaluée à 34,63 milliards USD en 2025 et devrait croître, passant de 43,24 milliards USD en 2026 pour atteindre 131,28 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 24,87 % au cours de la période de prévision (2026-2031).
Ainsi, la COVID-19 a eu un impact positif sur la demande du marché de la mSanté en Europe, et celle-ci devrait augmenter avec le temps. Selon l'article « La révolution numérique de la santé en Europe à la suite de la COVID-19 » publié en avril 2021, la Commission européenne a proposé le programme EU4Health dans le cadre d'un programme de relance post-COVID-19. L'initiative vise à mobiliser 5,1 milliards EUR pour la transformation numérique du secteur de la santé européen et à assurer la préparation face aux futures menaces sanitaires transfrontalières. Ainsi, les investissements croissants des gouvernements européens en faveur de la transformation numérique des soins de santé stimuleront la croissance du marché au cours de la période d'étude. La surveillance à distance des patients (SDP) est une solution de télémédecine de type « un vers plusieurs » qui peut rapidement augmenter les capacités du système de santé. L'entreprise MedTech COVID-19 Telemedicine ApS fournit des protocoles cliniques COVID-19 pour le dépistage et la surveillance à distance des patients. Le projet financé par la Commission européenne COVID-19 Telemedicine, lancé en août 2020, portera la solution au niveau supérieur de maturité technologique. En plus de réduire l'exposition du personnel aux contagions, le nombre de visites aux urgences et d'hospitalisations, ainsi que la durée des séjours hospitaliers, devraient également diminuer. La solution de surveillance à distance des patients (SDP) apporte du réconfort aux patients anxieux en isolement et en quarantaine à domicile. Le triage automatisé en fait un outil hautement évolutif et économe en ressources pour la gestion des maladies infectieuses dans le cadre de la COVID-19 et des pandémies futures. Ces projets financés par les gouvernements devraient avoir un impact positif sur la croissance du marché. Ainsi, les facteurs mentionnés ci-dessus sont susceptibles d'accroître la croissance du marché.
La mSanté ou santé mobile désigne l'utilisation des technologies mobiles et sans fil pour soutenir la réalisation des objectifs de santé. L'application la plus courante de la mSanté est l'utilisation d'appareils mobiles pour sensibiliser les consommateurs aux services de soins de santé préventifs. Cependant, la mSanté est également utilisée pour la surveillance des maladies, le soutien au traitement, le suivi des épidémies et la gestion des maladies chroniques. Des facteurs tels que le fardeau croissant des maladies chroniques, les avancées technologiques, la sensibilisation croissante à la santé de la population et les initiatives prises par les gouvernements stimulent la croissance du segment de marché sur la période de prévision. Par ailleurs, l'Union européenne promeut un programme intitulé « Promouvoir un label de confiance pour la mSanté en Europe : adoption des spécifications techniques pour la "Qualité et la fiabilité des applications de santé et de bien-être" » dans le but de donner la priorité aux outils numériques pour l'autonomisation des citoyens et aux soins centrés sur la personne, dont la date de soumission était fixée à septembre 2021. Ces initiatives gouvernementales stimulent également la croissance du marché. La croissance du segment de marché a favorisé le lancement de nouveaux produits intégrant des technologies avancées telles que l'Intelligence Artificielle, etc. Par exemple, en avril 2021, TytoCare, la première plateforme d'examen et dispositif modulaire tout-en-un du secteur de la santé pour les examens médicaux à distance alimentés par l'IA et à la demande, a été lancée en Italie, permettant l'adoption de sa solution de mSanté dans tout le pays. Le lancement s'effectue dans le cadre d'un partenariat avec Multimed. Par ailleurs, en mars 2021, le réseau mobile espagnol Yoigo a également lancé un service de mSanté baptisé Doctor Go. Le service de télémédecine Doctor Go propose des consultations vidéo avec des médecins généralistes et des spécialistes, ainsi que des services de télépharmacie pour les ordonnances électroniques et la livraison de médicaments. De même, en mai 2021, Royal Philips a lancé la nouvelle plateforme d'applications interventionnelles Philips, IntraSight Mobile, qui rassemble des applications d'imagerie et de physiologie sur un système mobile pour le traitement des maladies coronariennes et artérielles périphériques en Europe. De plus, le soutien des gouvernements par l'octroi de subventions stimule également la croissance du marché au fil du temps. Par exemple, en mai 2021, l'entreprise britannique de technologie de la santé my mhealth et ses collaborateurs se sont vu attribuer des subventions Eurostars d'un montant de 2,5 millions EUR pour le développement de leur projet baptisé CUOREMA. Le projet CUOREMA se concentrera sur le développement d'un nouveau système de soutien à la réhabilitation cardiaque centré sur le patient. Ainsi, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus, le marché de la mSanté devrait afficher une croissance sur la période de prévision.
Cependant, les problèmes de sécurité des données et les politiques réglementaires strictes applicables aux applications de mSanté sont susceptibles de freiner la croissance du marché.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché européen de la mSanté
Les moniteurs de glycémie devraient détenir la plus grande part dans le segment par type d'appareil
Un moniteur de glycémie est un système de test destiné à un usage à domicile ou dans les établissements de soins de santé pour mesurer la quantité de sucre (glucose) dans le sang. La prévalence du diabète augmente dans toutes les tranches d'âge dans la région européenne, principalement en raison de l'augmentation de la population en surpoids et obèse, d'une alimentation malsaine et d'un manque d'activité physique. Ce sont également les principaux facteurs qui propulsent la croissance des moniteurs de glycémie sur le marché de la mSanté au cours de la période de prévision. Selon les statistiques fournies par la Fédération internationale du diabète (FID), environ 59 millions d'adultes âgés de 20 à 79 ans vivaient avec le diabète dans la région Europe de la FID en 2019. La FID a estimé que d'ici 2045, la prévalence du diabète atteindra 10,8 % et le nombre de personnes atteintes de cette maladie atteindra 81 millions. Le diabète est l'une des principales causes de décès dans la région européenne. Comme la prévalence continue d'augmenter à l'avenir, la demande de surveillance continue des niveaux de glucose chez les patients diabétiques devrait également augmenter. Les entreprises utilisent des technologies de pointe pour rendre ces appareils compatibles avec diverses plateformes mobiles afin de supprimer les appareils encombrants supplémentaires. Par exemple, en juin 2021, Medtronic a lancé le moniteur de glycémie en continu Guardian 4 et son stylo à insuline intelligent InPen en Europe. Les deux appareils ont été approuvés en Europe pour les personnes atteintes de diabète. Ainsi, l'augmentation du nombre de patients souffrant de diabète et les avancées technologiques dans les dispositifs portables de surveillance du glucose et de l'insuline devraient stimuler la croissance du marché européen de la mSanté.
L'Espagne devrait détenir une part significative du marché au cours de la période de prévision
Des facteurs tels que l'effet pandémique initial croissant, les études de recherche, le financement croissant et les lancements de produits par les principaux acteurs du marché devraient accroître la croissance du marché. Selon un article publié par l'Union européenne des hôpitaux privés en juin 2021, les hôpitaux généraux en Espagne ont augmenté leur effectif de 6 % en 2020 par rapport à 2019, en intégrant 5 000 nouveaux professionnels, le taux d'admission hospitalière dans le pays étant d'environ 33 % pour les patients atteints de la COVID-19. Cependant, les problèmes liés aux professionnels de santé étaient très critiques, car environ 26,3 % du personnel s'est révélé positif à la COVID à un moment donné. En novembre 2021, un article intitulé « Impact budgétaire des hospitalisations pendant la pandémie de COVID-19 en Espagne » a indiqué que l'impact sur le budget des hôpitaux pour les 3 mois (du 26 février au 21 mai 2020) a été calculé à 15 633 180 EUR, dont 97,4 % étaient liés aux soins de santé et à l'hospitalisation. Les coûts des séjours en unité de soins intensifs représentaient 5,3 % des coûts totaux. Le coût moyen par patient était d'environ 10 744 EUR. Les coûts principaux étaient les coûts de personnel (de 10 131 EUR à 11 357 EUR par patient pour les médecins et de 10 274 EUR à 11 215 EUR par patient pour les infirmières). Ainsi, l'impact de la COVID-19 sur le budget de la santé publique espagnole (12,3 % des dépenses totales de santé publique) est supérieur au coût combiné de la sclérose en plaques, du cancer et du diabète. La mSanté peut réduire les coûts car elle ne nécessite pas que les patients se déplacent sauf si cela est nécessaire. Cela libèrerait de la place dans les hôpitaux et augmenterait la productivité en réduisant les coûts. De même, en juin 2020, le Département de la santé de Catalogne a lancé l'application Gestioemocional pour apporter un soutien aux patients souffrant d'anxiété et de stress déclenchés par la COVID-19. L'application a été téléchargée plus de 370 000 fois et compte plus de 200 000 utilisateurs. Ces applications ont accéléré l'utilisation de la télémédecine en Espagne avec une augmentation des consultations virtuelles et un impact positif sur les flux de travail.
Ainsi, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus, le marché devrait croître à l'avenir.
Paysage concurrentiel
Le marché de la mSanté en Europe est modérément concurrentiel et est composé principalement d'acteurs mondiaux. Avec l'essor des avancées technologiques dans les services et produits de mSanté, davantage d'entreprises devraient pénétrer le marché. Les entreprises de petite et moyenne taille devraient s'accaparer une part substantielle du marché européen dans un avenir proche. Parmi les entreprises qui dominent actuellement le marché figurent notamment Koninklijke Philips N.V., Medtronic Plc, Johnson and Johnson, Cisco Systems, Inc. et Samsung.
Leaders du secteur européen de la mSanté
Medtronic Plc
Koninklijke Philips N.V.
Johnson and Johnson
Cisco Systems, Inc.
Samsung
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Juillet 2022 : Smith+Nephew a lancé l'application d'aide clinique WOUND COMPASS au Royaume-Uni. L'application d'aide clinique WOUND COMPASS est un outil de soutien numérique complet destiné aux professionnels de santé qui facilite l'évaluation des plaies et la prise de décision afin d'aider à réduire la variabilité des pratiques.
- Mai 2022 : l'entreprise de santé mentale numérique Bezyl, Inc. collabore avec le développeur ukrainien Sigma Software pour lancer l'application Bezyl, qui renforce la résilience mentale et fournit des ressources d'assistance.
Périmètre du rapport sur le marché européen de la mSanté
Selon l'OMS, la mSanté est une composante de la eSanté. L'Observatoire mondial de la eSanté (GOe) a défini la mSanté ou santé mobile comme la pratique médicale et de santé publique soutenue par des appareils mobiles, tels que les téléphones mobiles, les dispositifs de surveillance des patients, les assistants numériques personnels (PDA) et d'autres appareils sans fil. La mSanté implique l'utilisation et la capitalisation sur les fonctionnalités de base d'un téléphone mobile, à savoir la voix et le service de messagerie courte (SMS), ainsi que des fonctionnalités et applications plus complexes, notamment le service général de radiocommunication par paquets (GPRS), les systèmes de télécommunications mobiles de troisième et quatrième génération (systèmes 3G et 4G), le système de positionnement mondial (GPS) et la technologie Bluetooth. Le marché européen de la mSanté est segmenté par type de service (services de surveillance, services de diagnostic, services de traitement, solutions de bien-être et de remise en forme, autres services), par type d'appareil (moniteurs de glycémie, moniteurs cardiaques, moniteurs hémodynamiques, moniteurs neurologiques, moniteurs respiratoires, moniteurs corporels et de température, dispositifs de surveillance à distance des patients, et autres types d'appareils), par partie prenante (opérateurs mobiles, prestataires de soins de santé, acteurs des applications/contenus, et autres parties prenantes) et par zone géographique (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, reste de l'Europe). Le rapport offre la valeur (en millions USD) pour les segments susmentionnés.
| Services de surveillance | Solutions de vieillissement autonome |
| Gestion des maladies chroniques | |
| Services de soins post-aigus | |
| Services de diagnostic | Services d'autodiagnostic |
| Solutions de télémédecine | |
| Centres d'appels médicaux gérés par des professionnels de santé | |
| Services de traitement | Services de surveillance à distance des patients |
| Téléconsultation | |
| Solutions de bien-être et de remise en forme | |
| Autres services |
| Moniteurs de glycémie |
| Moniteurs cardiaques |
| Moniteurs hémodynamiques |
| Moniteurs neurologiques |
| Moniteurs respiratoires |
| Moniteurs corporels et de température |
| Dispositifs de surveillance à distance des patients |
| Autres types d'appareils |
| Opérateurs mobiles |
| Prestataires de soins de santé |
| Acteurs des applications/contenus |
| Autres parties prenantes |
| Allemagne |
| Royaume-Uni |
| France |
| Italie |
| Espagne |
| Reste de l'Europe |
| Par type de service | Services de surveillance | Solutions de vieillissement autonome |
| Gestion des maladies chroniques | ||
| Services de soins post-aigus | ||
| Services de diagnostic | Services d'autodiagnostic | |
| Solutions de télémédecine | ||
| Centres d'appels médicaux gérés par des professionnels de santé | ||
| Services de traitement | Services de surveillance à distance des patients | |
| Téléconsultation | ||
| Solutions de bien-être et de remise en forme | ||
| Autres services | ||
| Par type d'appareil | Moniteurs de glycémie | |
| Moniteurs cardiaques | ||
| Moniteurs hémodynamiques | ||
| Moniteurs neurologiques | ||
| Moniteurs respiratoires | ||
| Moniteurs corporels et de température | ||
| Dispositifs de surveillance à distance des patients | ||
| Autres types d'appareils | ||
| Par partie prenante | Opérateurs mobiles | |
| Prestataires de soins de santé | ||
| Acteurs des applications/contenus | ||
| Autres parties prenantes | ||
| Zone géographique | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Reste de l'Europe | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché européen de la mSanté ?
La taille du marché européen de la mSanté devrait atteindre 43,24 milliards USD en 2026 et croître à un TCAC de 24,87 % pour atteindre 131,28 milliards USD d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du marché européen de la mSanté ?
En 2026, la taille du marché européen de la mSanté devrait atteindre 43,24 milliards USD.
Quels sont les acteurs clés du marché européen de la mSanté ?
Medtronic Plc, Koninklijke Philips N.V., Johnson and Johnson, Cisco Systems, Inc. et Samsung sont les principales entreprises opérant sur le marché européen de la mSanté.
Quelles années ce rapport sur le marché européen de la mSanté couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du marché européen de la mSanté était estimée à 43,24 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen de la mSanté pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen de la mSanté pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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