Taille et Part du Marché des Moteurs Électriques pour Véhicules Électriques - Tendances de Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ

Aperçu et indicateurs clés de Marché des Moteurs Électriques pour Véhicules Électriques Marché

Période d'étude	2019 - 2031
Taille du Marché (2026)	10.65 Milliards de dollars
Taille du Marché (2031)	15.16 Milliards de dollars
Taux de croissance (2026 - 2031)	7.32 %
Marché à la Croissance la Plus Rapide	Asie-Pacifique
Plus Grand Marché	Asie-Pacifique
Concentration du Marché	Moyen
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

• Canada
• Europe

Tendances et Analyses du Marché

Hausse des Ventes de Véhicules Électriques et Politiques Régionales

Les ventes mondiales de véhicules électriques ont dépassé 20 millions d'unités en 2025 et ont représenté 20 % des ventes de nouvelles voitures particulières, selon l'Agence internationale de l'énergie ^[1]. La Chine a représenté plus de 55 % des ventes mondiales de VE, faisant du pays le plus grand bassin de demande d'achat de moteurs. Le marché des moteurs pour VE bénéficie également d'une source de demande distincte en Inde et en Asie du Sud-Est, où les deux-roues et les trois-roues utilisent des systèmes de motorisation de faible puissance. Cette demande ne suit pas les mêmes exigences produit que les programmes de voitures particulières européens. Les ventes au détail de deux-roues électriques en Inde ont dépassé 1,4 million d'unités au cours de l'exercice 2026, soutenues par les mesures FAME III et PM E-Drive. Les fournisseurs doivent donc disposer de portefeuilles couvrant à la fois les moteurs-roues inférieurs à 5 kW et les systèmes e-axle commerciaux haute puissance supérieurs à 400 kW.

Renforcement des Réglementations sur les Émissions et Incitations à l'Électrification

Les réglementations de l'UE établissent des objectifs d'émissions moyennes de flotte pour les nouvelles voitures particulières à court et long terme. Dans le cadre climatique de l'UE, les réglementations exigent des réductions complètes des émissions pour les nouvelles voitures particulières ^[2]. La politique chinoise de double crédit lie les crédits de véhicules à nouvelle énergie aux droits de production de véhicules à combustion interne, soutenant les volumes de production de véhicules électriques. Une révision prévue de l'UE permettrait une flexibilité limitée pour atteindre les futurs objectifs d'émissions grâce aux carburants à faible teneur en carbone, préservant ainsi un rôle commercial pour les groupes motopropulseurs PHEV à court terme. Cet environnement politique soutient les configurations de moteurs compacts et s'aligne sur la croissance projetée des PHEV. Les fournisseurs de rang 1 établis en bénéficient également, car les exigences de sécurité fonctionnelle augmentent le seuil d'ingénierie pour les systèmes de contrôle des moteurs.

Demande d'une Efficacité, d'une Densité de Puissance et d'une Autonomie de Véhicule Plus Élevées

Les acheteurs de véhicules particuliers et commerciaux accordent de plus en plus la priorité à l'autonomie de conduite et aux performances à haute puissance soutenue. BMW a commencé la production en série de ses moteurs de nouvelle génération à l'usine de Steyr, en utilisant une architecture haute tension et des composants électroniques de puissance en carbure de silicium. Par rapport à son système de génération précédente, BMW a signalé des pertes d'énergie et des coûts inférieurs, tandis que les modèles Neue Klasse sont conçus pour offrir une autonomie WLTP étendue. Les moteurs haute tension nécessitent des matériaux d'isolation avancés, tels que le PEEK ou le PAI, augmentant les exigences en matière de matériaux et de fabrication. MAHLE a présenté son moteur MCT pour les camions lourds, qui offre une puissance de pointe élevée et une haute efficacité dans le cadre du cycle VECTO. La conception réduit également l'utilisation d'aimants en terres rares et le poids du système, démontrant que les fabricants peuvent améliorer l'efficacité tout en réduisant l'exposition aux matières.

Croissance des Essieux Électriques Intégrés et des Plateformes Multi-Moteurs

Les essieux électriques intégrés combinent le moteur, l'onduleur, la boîte de vitesses et le système thermique en un seul ensemble. Cette approche modifie le marché des moteurs pour véhicules électriques, car la capacité du système compte davantage qu'un moteur vendu en tant que composant autonome. Nidec a commencé la production en masse de son essieu électrique de troisième génération 7-en-1 en 2025, selon la recherche fournie. Turntide Technologies a présenté une unité d'entraînement électrique à flux axial validée commercialement lors du CONEXPO-CON/AGG en février 2026. L'ensemble combine un moteur, une boîte de vitesses et un onduleur, réduisant ainsi le travail de validation des équipementiers. Les véhicules multi-moteurs augmentent également le contenu en moteurs par véhicule, comme l'illustrent les trois moteurs à flux axial utilisés dans l'exemple fourni de la Mercedes-AMG CLA 45 entièrement électrique.

Volatilité des Prix et de l'Approvisionnement en Aimants en Terres Rares Contraignant l'Échelle des PMSM

Les contrôles à l'exportation de la Chine sur les matières premières en terres rares clés ont perturbé les approvisionnements en aimants PMSM haute température. Les exportations chinoises d'aimants ont ensuite diminué de manière significative, affectant la production chez Ford, BMW, Suzuki et Stellantis. La Chine domine la production mondiale d'aimants permanents frittés, tandis que les conceptions contenant des terres rares représentent la majorité des moteurs mondiaux pour véhicules électriques. Les acheteurs s'approvisionnant en aimants en dehors de la Chine ont fait face à des primes supérieures aux prix de référence chinois, et les prix de l'oxyde de NdPr ont augmenté substantiellement dans certains cas. Energy Fuels a validé l'oxyde de NdPr extrait aux États-Unis pour une utilisation dans les aimants de groupes motopropulseurs pour véhicules électriques haute température ; cependant, la capacité de traitement en aval et de frittage reste concentrée en Chine.

Intensité Capitalistique Élevée Limitant l'Entrée Concurrentielle dans les Segments de Moteurs de Précision

La production de moteurs de précision nécessite des lignes de bobinage spécialisées, des équipements d'imprégnation de stator, des systèmes d'assemblage automatisés et des processus rigoureux de contrôle qualité. Les lignes de production de qualité équipementier nécessitent des investissements en capital substantiels. Les fabricants doivent également satisfaire à de nombreuses exigences de qualification avant de générer des revenus clients significatifs. Les exigences de qualité IATF et les processus de sécurité fonctionnelle ISO augmentent encore les coûts et favorisent les fabricants établis.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des Segments

Les moteurs synchrones à aimants permanents détenaient 59,24 % de la part du marché des moteurs pour véhicules électriques en 2025. Leur avance reflète une densité de puissance élevée et une forte efficacité dans les applications de voitures particulières. Les moteurs à courant continu sans balais sont utilisés dans de nombreuses applications de deux-roues et de systèmes auxiliaires. Ils utilisent des composants électroniques de commande plus simples et conservent un avantage en termes de coût en dessous de 10 kW. Les moteurs à réluctance commutée et les autres types restent des catégories plus petites. Les problèmes de vibrations de couple et d'acoustique ont limité leur utilisation dans les habitacles de voitures particulières haut de gamme.

Les moteurs à induction CA sont le type de moteur à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 9,92 % jusqu'en 2031. Les contrôles à l'exportation ont incité les équipementiers et les fournisseurs de rang 1 à réévaluer les conceptions de moteurs qui dépendent des aimants NdFeB. Les moteurs à induction éliminent la dépendance directe à ces aimants, bien qu'ils puissent offrir une efficacité moindre dans des conditions de charge partielle. Les technologies de moteurs sans aimants offrent une alternative pour les applications lourdes. Les conceptions d'entraînement sans terres rares peuvent également soutenir une électrification rentable. Par conséquent, le marché des moteurs pour véhicules électriques pourrait voir davantage d'attributions de plateformes sans aimants, en particulier dans les véhicules commerciaux et les marchés émergents.

Les voitures particulières détenaient 51,12 % de la part du marché des moteurs pour véhicules électriques en 2025. Leurs choix de moteurs privilégient généralement les performances, l'autonomie et un fonctionnement efficace. Les deux-roues sont la classe de véhicule à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 15,22 % jusqu'en 2031. L'Inde, le Vietnam et l'Indonésie sont les principales sources de cette demande dans la recherche fournie. Dans la plage inférieure à 5 kW, les coûts de possession d'un véhicule électrique peuvent être inférieurs à ceux des modèles à combustion interne comparables. Les véhicules commerciaux deviennent également plus importants à mesure que les acheteurs de flottes se tournent vers les bus et camions électriques.

Les réglementations de l'UE soutiennent la transition des bus urbains vers une exploitation zéro émission. Les trois-roues sont très demandés en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est, où les politiques de soutien favorisent les véhicules électriques commerciaux. Les moteurs-roues sont largement utilisés dans les deux-roues car ils éliminent la transmission mécanique et réduisent le poids total du système. Ils permettent également l'électrification par rétrofit des deux-roues à moteur à combustion interne. Les véhicules tout-terrain et spéciaux offrent aux fournisseurs un domaine d'application supplémentaire pour les conceptions de moteurs commerciaux à couple élevé. Le secteur des moteurs pour véhicules électriques nécessite une ingénierie dédiée des moteurs-roues, car ces exigences ne se transposent pas facilement des programmes d'essieux électriques pour voitures particulières.

Les véhicules électriques à batterie représentaient 67,72 % de la part du marché des moteurs pour véhicules électriques en 2025. Leur position reflète des architectures de véhicules à longue autonomie matures en Chine et une gamme de modèles plus large en Europe. Les véhicules hybrides rechargeables devraient connaître la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 8,81 % jusqu'en 2031. Les révisions réglementaires ont renforcé le rôle continu des PHEV. Les plateformes PHEV nécessitent des moteurs compacts à haute densité de puissance qui s'intègrent dans un espace d'emballage limité, soutenant la demande pour les emplacements de moteurs P2 et P4.

BorgWarner a obtenu un contrat de moteur électrique P2 d'un équipementier chinois pour des plateformes PHEV mondiales. Le programme intègre la technologie de bobinage en S et est prévu pour commencer la production. Les véhicules hybrides électriques continuent de générer une demande significative au Japon et en Asie du Sud-Est en tant qu'option de transition à moindre coût. Les véhicules électriques à pile à combustible restent un petit segment, servant principalement les véhicules lourds et les bus de transport en commun au Japon, en Corée du Sud et en Chine. Les BEV devraient maintenir leur avance. Cependant, les fournisseurs disposant de capacités de moteurs hybrides pourraient bénéficier d'une croissance plus rapide sur les plateformes PHEV que les fournisseurs axés exclusivement sur les BEV.

La plage 200–400 kW représentait 56,83 % de la part du marché des moteurs pour véhicules électriques en 2025. Cette plage de puissance sert les voitures particulières grand public et les véhicules utilitaires légers. Elle équilibre la puissance, les exigences de gestion thermique et le coût du système. La plage 100–200 kW sert les voitures particulières de gamme intermédiaire et les flottes de livraison urbaine. Les moteurs inférieurs à 100 kW couvrent les deux-roues, les trois-roues et les véhicules utilitaires légers. Ces systèmes plus petits génèrent des revenus inférieurs par unité mais un volume substantiel en Inde et en Chine.

Les moteurs de plus de 400 kW devraient enregistrer un CAGR de 10,62 % jusqu'en 2031. Les bus électriques, les camions longue distance et les véhicules haute performance sont les principales sources de demande. Ces applications nécessitent une puissance de sortie soutenue, une endurance thermique et une capacité de freinage régénératif robuste. Les systèmes de moteurs électriques spécialisés intègrent des technologies de refroidissement avancées pour soutenir les cycles d'utilisation exigeants des bus, camions et autocars interurbains. Des revenus par unité plus élevés que dans le segment des véhicules particuliers grand public soutiennent le marché des moteurs pour véhicules électriques pour les applications à haute puissance.

Analyse Géographique

Marché des Moteurs Électriques pour Véhicules Électriques en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique détenait 52,53 % de la part du marché des moteurs pour véhicules électriques en 2025 et devrait croître à un CAGR de 9,11 % jusqu'en 2031. La Chine est à la fois un grand centre de consommation et un fournisseur clé de matières premières en terres rares et d'aimants permanents. Ses politiques d'exportation peuvent affecter les coûts et la disponibilité des moteurs synchrones à aimants permanents (PMSM) sur l'ensemble du marché des moteurs pour véhicules électriques. La Chine est également en tête des ventes mondiales de camions électriques de moyenne et grande capacité. L'Inde représente un important centre de croissance secondaire, soutenu par l'expansion de ses segments de deux-roues et trois-roues et par des programmes de fabrication localisés.

Marché des Moteurs Électriques pour Véhicules Électriques en Europe

Nidec a établi son campus Orchard Hub à Hubli. L'Inde a prolongé le programme PM E-Drive et assoupli les délais de localisation des moteurs de traction en réponse à une pénurie d'aimants. Le Japon et la Corée du Sud soutiennent la demande de véhicules haut de gamme et de technologies de moteurs avancées. BorgWarner a reçu un contrat d'assemblage de stator pour un SUV coréen du segment B. L'Europe suit un modèle de demande davantage axé sur la réglementation, car les réglementations CO2 de l'UE obligent les équipementiers à élargir leurs offres BEV et PHEV, soutenant ainsi des achats de moteurs soutenus.

Marché des Moteurs Électriques pour Véhicules Électriques dans les Amériques et en EMEA

L'usine de Steyr de BMW est devenue un centre d'approvisionnement haute tension suite au démarrage de la production de moteurs Gen6. YASA a ouvert une installation améliorée à Yarnton, augmentant sa capacité de production. L'Amérique du Nord développe sa capacité de production de moteurs pour véhicules électriques commerciaux et développe des capacités d'approvisionnement en terres rares nationales. BorgWarner a obtenu un contrat pour un module d'entraînement intégré pour des camions REEV et des grands SUV. L'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique restent des marchés en phase précoce. Ces régions s'approvisionnent principalement en ensembles de moteurs importés et restent sensibles aux prix, tandis que le Brésil manifeste un intérêt pour les PHEV et que les programmes de flottes du Moyen-Orient génèrent une demande initiale du secteur logistique.