Marché des véhicules électriques de l'ANASE – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des véhicules électriques de l'ASEAN est segmenté par type de véhicule (véhicule de tourisme et véhicule utilitaire), technologie de transmission (véhicule électrique à batterie, véhicule électrique hybride rechargeable et véhicule électrique à pile à combustible), type de charge (charge normale et charge rapide), et pays (Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Singapour et le reste de l'ANASE). Le rapport présente la taille du marché et les prévisions pour les véhicules électriques de l'ASEAN en termes de valeur (en millions USD) pour tous les segments ci-dessus.

Aperçu du marché

Market_Overview
Study Period: 2018-2027
CAGR: 32.73 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché des véhicules électriques de l'ASEAN était évalué à 498,93 millions USD en 2021 et devrait atteindre 2 665,3 millions USD d'ici 2027, enregistrant un TCAC de 32,73 % au cours de la période de prévision (2022-2027).

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché car les activités de fabrication ont été interrompues pendant plusieurs mois au premier semestre 2020. De plus, la chaîne d'approvisionnement perturbée et la pénurie de puces en 2021 ont eu un impact négatif sur la croissance du marché étudié. Les pays de l'ASEAN se trouvent le long des principales routes commerciales maritimes, et en raison du verrouillage et de la fermeture des pays, le commerce maritime s'est arrêté, arrêtant le transport de véhicules dans le monde entier. Cependant, l'ouverture progressive du marché dans les dernières étapes de 2020 et 2021 a ouvert la voie à la relance économique du marché.

Les politiques gouvernementales visant à soutenir la croissance des véhicules électriques et les projets d'élargissement de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques devraient rester les principaux moteurs du marché au cours de la période de prévision. Plusieurs gouvernements de la région de l'ASEAN ont annoncé leur intention de faire en sorte qu'une certaine partie des ventes de leurs véhicules neufs soit électrique dans les prochaines années.

Les gouvernements jouent un rôle essentiel en encourageant l'expansion de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques. Alors que les gouvernements de l'ASEAN poussent à l'électrification des véhicules, il doit y avoir des incitations à l'utilisation et à l'achat qui réduisent le coût global de possession ou rendent la conduite de véhicules électriques plus pratique pour les clients. Bien que seules quelques incitations à l'achat de véhicules électriques ou d'infrastructures de recharge soient présentes aux Philippines, le pays détient respectivement 5 % et 4 % des réserves mondiales de nickel et de cobalt, et a un énorme potentiel pour participer plus activement à la chaîne de valeur de la production de batteries pour véhicules électriques. .

Les véhicules électriques deviennent de plus en plus populaires en Indonésie, grâce à des sociétés de covoiturage comme Grab, qui a annoncé une coopération avec le fournisseur d'électricité local PLN pour étendre son infrastructure de recharge de flotte. Dans les années à venir, les opérateurs de transports publics tels que Transjakarta souhaitent augmenter leur flotte de bus électriques à 10 000 unités. De tels exemples sont des signes de la croissance du marché des véhicules électriques dans la région.

Portée du rapport

Le marché des véhicules électriques de l'ASEAN est segmenté par type de véhicule (véhicule de tourisme et véhicule utilitaire), technologie de transmission (véhicule électrique à batterie, véhicule électrique hybride rechargeable et véhicule électrique à pile à combustible), type de charge (charge normale et charge rapide), et pays (Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Singapour et le reste de l'ANASE). Le rapport présente la taille du marché et les prévisions pour les véhicules électriques de l'ANASE en termes de valeur (en millions USD) pour tous les segments ci-dessus.

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Principales tendances du marché

Plateforme de partage de véhicules électriques susceptible de propulser le marché

Les services de partage de véhicules de la région mettent à jour leur flotte de véhicules à l'électricité, car les nouvelles startups reçoivent un financement énorme de divers fabricants de véhicules électriques et sociétés de technologie. Les gouvernements élaborent également diverses politiques pour accroître l'adoption des véhicules électriques dans la région.

Selon la National Automotive Policy (NAP) de la Malaisie, l'objectif initial était de fabriquer 85 % des véhicules produits localement pour en faire des véhicules électriques d'ici 2020.

Alors qu'en janvier 2020, la startup de VTC Grab et Hyundai ont lancé collectivement GrabCar Elektrik. GrabCar Elektrik Service démarrera avec une flotte de 50 véhicules électriques Hyundai Ioniq à l'aéroport international Soekarno-Hatta de Jakarta, et en 2019, Grab a annoncé que la société avait obtenu environ 1,46 milliard de dollars de fonds du SoftBank Vision Fund. En dehors de cela, Grab avait déjà levé plus de 4,5 milliards de dollars grâce aux investissements de divers constructeurs automobiles tels que Toyota et Hyundai Motor, ainsi que d'autres géants de la technologie Microsoft.

De même, pour un deux-roues électriques, GrabWheels a obtenu un financement d'environ 30 millions de dollars de KYMCO, un fabricant de vélos électriques basé à Taïwan. Grâce à ce partenariat stratégique, les deux sociétés développeront de nouvelles solutions de véhicules électriques à deux roues pour une adoption plus rapide des véhicules électriques dans la région.

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Singapour devrait jouer un rôle clé

Singapour a été à l'avant-garde de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques dans l'ASEAN, avec plus de 1 800 points de recharge publics disponibles. Le gouvernement de Singapour prévoit d'installer 60 000 bornes de recharge supplémentaires d'ici la fin de 2030.

Le gouvernement de Singapour a fixé un nouvel objectif d'une valeur de 22 millions de dollars entre 2021 et 2025 pour promouvoir l'adoption des véhicules électriques par les consommateurs et augmenter le nombre de bornes de recharge dans les propriétés privées afin de renforcer l'infrastructure de recharge. Parallèlement, Singapour s'est imposée avec succès comme le principal point chaud de R&D pour son industrie des véhicules électriques. Ceci, à son tour, a été fait en facilitant les projets d'investissement de plusieurs multinationales et start-ups pour construire un solide écosystème local de véhicules électriques à Singapour.

Le gouvernement de Singapour apporte son soutien pour accroître la mobilité électrique afin de minimiser la pollution. De plus, une augmentation de la mobilité électrique devrait augmenter les ventes de véhicules électriques. Par exemple, d'ici 2040, Singapour a prévu d'éliminer progressivement ses moteurs à combustion interne et de les remplacer tous par des véhicules à énergie plus propre. Le Centre national des véhicules électriques (NEVC) nouvellement fondé dirige la campagne visant à promouvoir une adoption plus large des véhicules électriques, conformément à l'objectif de Singapour pour que tous les véhicules fonctionnent avec une énergie plus verte d'ici 2040. Cela permet à Singapour de développer de nouvelles technologies liées aux véhicules électriques de manière sûre et manière innovante.

key market trend 2

Paysage concurrentiel

Le marché des véhicules électriques de l'ASEAN est modérément consolidé. Le marché compte plusieurs acteurs actifs, en raison de la présence de nouvelles startups et de grands équipementiers de véhicules ICE conventionnels, alors que le marché assiste à l'entrée de diverses startups et constructeurs automobiles de véhicules électriques. Parmi les principaux acteurs du marché figurent Hyundai, Tesla Inc., BMW Group, MG Motors et Mitsubishi Motor Company. Les gouvernements locaux se préparent à augmenter la production locale de véhicules électriques, et diverses entreprises automobiles et de transport en commun forment des alliances stratégiques avec d'autres acteurs du marché. Par exemple,

  • En mars 2022, Hyundai Motor Group a lancé sa nouvelle usine automobile en Indonésie qui produira le premier véhicule électrique assemblé localement. Cette initiative fait partie de l'objectif du président Joko Widodo de développer une chaîne d'approvisionnement complète pour les véhicules électriques en Indonésie.
  • En 2021, la Banque asiatique de développement et Energy Absolute ont signé une évaluation de prêt vert de 48 millions de dollars pour financer une infrastructure de recharge de véhicules électriques à l'échelle nationale en Thaïlande.
  • En 2020, le gouvernement thaïlandais a annoncé une nouvelle feuille de route pour promouvoir les véhicules électriques par le biais de diverses agences d'État et s'est fixé un objectif ambitieux de fabrication d'environ 250 000 véhicules électriques, dont 3 000 bus électriques et 53 000 motos électriques, d'ici 2025.
  • En 2018, Grab et SP Group ont conclu un partenariat stratégique. Dans le cadre de ce partenariat, Grab ajoutera 200 nouveaux véhicules électriques à recharge rapide et utilisera le réseau de recharge rapide SP. Cela permettra de réaliser de plus grandes économies pour les chauffeurs-partenaires. SP prévoit d'ajouter 500 bornes de recharge CC (courant continu) et CA (courant alternatif) accessibles au public d'ici 2020.

Principaux acteurs

  1. Hyundai Motor Company

  2. Tesla Inc.

  3. Mitsubishi Motor Corporation

  4. MG Motor

  5. BMW Group

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Paysage concurrentiel

Le marché des véhicules électriques de l'ASEAN est modérément consolidé. Le marché compte plusieurs acteurs actifs, en raison de la présence de nouvelles startups et de grands équipementiers de véhicules ICE conventionnels, alors que le marché assiste à l'entrée de diverses startups et constructeurs automobiles de véhicules électriques. Parmi les principaux acteurs du marché figurent Hyundai, Tesla Inc., BMW Group, MG Motors et Mitsubishi Motor Company. Les gouvernements locaux se préparent à augmenter la production locale de véhicules électriques, et diverses entreprises automobiles et de transport en commun forment des alliances stratégiques avec d'autres acteurs du marché. Par exemple,

  • En mars 2022, Hyundai Motor Group a lancé sa nouvelle usine automobile en Indonésie qui produira le premier véhicule électrique assemblé localement. Cette initiative fait partie de l'objectif du président Joko Widodo de développer une chaîne d'approvisionnement complète pour les véhicules électriques en Indonésie.
  • En 2021, la Banque asiatique de développement et Energy Absolute ont signé une évaluation de prêt vert de 48 millions de dollars pour financer une infrastructure de recharge de véhicules électriques à l'échelle nationale en Thaïlande.
  • En 2020, le gouvernement thaïlandais a annoncé une nouvelle feuille de route pour promouvoir les véhicules électriques par le biais de diverses agences d'État et s'est fixé un objectif ambitieux de fabrication d'environ 250 000 véhicules électriques, dont 3 000 bus électriques et 53 000 motos électriques, d'ici 2025.
  • En 2018, Grab et SP Group ont conclu un partenariat stratégique. Dans ce partenariat, Grab ajoutera 200 nouveaux véhicules électriques à recharge rapide et utilisera le réseau de recharge rapide SP. Cela permettra de réaliser de plus grandes économies pour les chauffeurs-partenaires. SP prévoit d'ajouter 500 bornes de recharge CC (courant continu) et CA (courant alternatif) accessibles au public d'ici 2020.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Facteurs de marché

              1. 4.2 Contraintes du marché

                1. 4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter

                  1. 4.3.1 La menace de nouveaux participants

                    1. 4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                      1. 4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                        1. 4.3.4 Menace des produits de substitution

                          1. 4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                        2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                          1. 5.1 Par type de véhicule

                            1. 5.1.1 Véhicule de tourisme

                              1. 5.1.2 Véhicule commercial

                              2. 5.2 Par type de technologie de transmission

                                1. 5.2.1 Véhicule électrique à batterie

                                  1. 5.2.2 Véhicule électrique hybride rechargeable

                                    1. 5.2.3 Véhicule électrique à pile à combustible

                                    2. 5.3 Par type de charge

                                      1. 5.3.1 Charge normale

                                        1. 5.3.2 Charge rapide

                                        2. 5.4 Par pays

                                          1. 5.4.1 Thaïlande

                                            1. 5.4.2 Malaisie

                                              1. 5.4.3 Indonésie

                                                1. 5.4.4 Singapour

                                                  1. 5.4.5 Reste de l'ANASE

                                                2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                  1. 6.1 Part de marché du fournisseur

                                                    1. 6.2 Profils d'entreprise

                                                      1. 6.2.1 Toyota Motor Corporation

                                                        1. 6.2.2 Honda Motor Company Limitée

                                                          1. 6.2.3 Groupe BMW

                                                            1. 6.2.4 Hyundai Motor Company

                                                              1. 6.2.5 Mitsubishi Motors Corporation

                                                                1. 6.2.6 Énergie absolue PCL

                                                                  1. 6.2.7 STAR 8 Company Limited

                                                                    1. 6.2.8 Terra Motors Corporation

                                                                      1. 6.2.9 Nissan Motor Company.

                                                                        1. 6.2.10 Viar Motor Indonésie

                                                                          1. 6.2.11 Eclimo Sdn Bhd

                                                                        2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                          You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                          Frequently Asked Questions

                                                                          Le marché des véhicules électriques de l'ASEAN est étudié de 2018 à 2028.

                                                                          Le marché des véhicules électriques de l'ASEAN connaît une croissance à un TCAC de 32,73 % au cours des 5 prochaines années.

                                                                          Le marché des véhicules électriques de l'ASEAN est évalué à 498 millions de dollars en 2018.

                                                                          Le marché des véhicules électriques de l'ASEAN est évalué à 2665 millions USD en 2028.

                                                                          Hyundai Motor Company, Tesla Inc., Mitsubishi Motor Corporation, MG Motor, BMW AG sont les principales entreprises opérant sur le marché des véhicules électriques de l'ANASE.

                                                                          close-icon
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