MARCHÉ CANADIEN DES APPAREILS DE SOIN DU DIABÈTE – CROISSANCE, TENDANCES, IMPACT DU COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché est segmenté par dispositifs de gestion (pompes à insuline, seringues à insuline, stylos jetables à insuline, cartouches d'insuline dans des stylos réutilisables, injecteurs à jet d'insuline) et dispositifs de surveillance (autosurveillance de la glycémie et surveillance continue de la glycémie) et géographie.

Home right-chevron-icon Industry Reports right-chevron-icon Healthcare right-chevron-icon Diabetes Drugs & Devices right-chevron-icon Canada Diabetes Care Devices Market right-chevron-icon Marché canadien des dispositifs de soins du diabète

Aperçu du marché

Canada Diabetes Care Devices Market Overview
Study Period: 2016-2027
CAGR: > 6 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Aperçu du marché

Le marché canadien des dispositifs de soins du diabète devrait atteindre plus de 2,1 milliards USD d'ici 2026, avec un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision (2021-2026). Les appareils de surveillance devraient dominer le marché au cours de la période de prévision, en raison de la prévalence croissante du diabète et de l'augmentation du nombre d'utilisateurs d'appareils dans le pays. Il y a eu une augmentation significative de la technologie des systèmes d'administration d'insuline, des injections d'insuline aux pompes à insuline. Les innovations et les progrès technologiques offrent de nombreuses commodités pour mesurer les niveaux de glucose dans le sang. Un tel progrès dans la surveillance des niveaux de glucose dans le sang a été établi avec des dispositifs de surveillance continue du glucose. Par conséquent, le nombre de patients diabétiques devrait augmenter à l'avenir. On craint également que le diabète n'affecte les jeunes en raison du mode de vie sédentaire. Ce facteur devrait stimuler l'adoption d'appareils de surveillance continue de la glycémie. Ce facteur, à son tour, devrait stimuler la croissance du marché.

Portée du rapport

Sur le marché canadien des appareils de soins du diabète, le marché étudié est segmenté en appareils de gestion et de surveillance. Le segment des dispositifs de surveillance est en outre sous-segmenté en surveillance de la glycémie et surveillance continue de la glycémie. De même, le segment des dispositifs de gestion est en outre sous-segmenté en pompes à insuline, seringues à insuline, stylos jetables à insuline, cartouches d'insuline dans des stylos réutilisables, injecteurs à jet d'insuline. Une étude holistique du marché étudié a été réalisée en incorporant divers facteurs, allant des conditions démographiques et des cycles économiques spécifiques à chaque pays aux influences microéconomiques spécifiques au marché, qui sont nécessaires pour analyser les tendances futures.

By Device
By Monitoring Devices, (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
Glucometer Devices
Test Strips
Lancets
Continuous Glucose Monitoring
Sensors
Receivers (Receivers and Transmitters)
By Management Devices, (Value and Volume, 2016 - 2026)
Insulin Delivery Devices
Insulin Pump
Insulin Pump Device
Insulin Pump Reservoir
Infusion Set
Insulin Syringes
Insulin Disposable Pens
Insulin Cartridges in Reusable pens
Insulin Jet Injectors
By Drug
Oral Anti-diabetic drugs (Value and Volume 2016 - 2026)
Biguanides
Metformin
Alpha-glucosidase Inhibitors
Dopamine -D2 Receptor Agonist
Cycloset (Bromocriptin)
Sodium-glucose Cotransport -2 (SGLT-2) Inhibitors
Invokana (Canagliflozin)
Jardiance (Empagliflozin)
Farxiga/Forxiga (Dapagliflozin)
Suglat (Ipragliflozin)
Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP-4) Inhibitors
Januvia (Sitagliptin)
Onglyza (Saxagliptin)
Tradjenta (Linagliptin)
Vipidia/Nesina (Alogliptin)
Galvus (Vildagliptin)
Sulfonylureas
Meglitinides
Insulin (Value and Volume 2016 - 2026)
Basal or Long-acting Insulin
Lantus (Insulin Glargine)
Levemir (Insulin Detemir)
Toujeo (Insulin Glargine)
Tresiba (Insulin Degludec)
Basaglar (Insulin Glargine)
Bolus or Fast-acting Insulin
NovoRapid/Novolog (Insulin Aspart)
Humalog (Insulin Lispro)
Apidra (Insulin Glulisine)
Traditional Human Insulin
Novolin/Actrapid/Insulatard
Humulin
Insuman
Biosimilar Insulin
Insulin Glargine Biosimilars
Human Insulin Biosimilars
Non-insulin Injectable Drug (Value and Volume 2016 - 2026)
GLP-1 Receptor Agonists
Victoza (Liraglutide)
Byetta (Exenatide)
Bydureon (Exenatide)
Trulicity (Dulaglutide)
Lyxumia (Lixisenatide)
Amylin Analogue
Symlin (Pramlintide)
Combination Drug
Combination Insulin
NovoMix (Biphasic Insulin Aspart)
Ryzodeg (Insulin Degludec and Insulin Aspart)
Xultophy (Insulin Degludec and Liraglutide)
Oral Combination
Janumet (Sitagliptin and Metformin HCl)

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Principales tendances du marché

Les bandelettes de test occupent la part de marché la plus élevée parmi les appareils de surveillance pour l'année 2020

Au Canada, la population diabétique de type 1 devrait connaître un TCAC de 1,5 % d'ici 2026. Les utilisateurs de glucomètres augmenteront à mesure que les patients diabétiques de type 1 augmenteront. On estime qu'en 2026, 340 000 personnes souffriront de diabète de type 1. L'utilisation à domicile des bandelettes de test augmente également en raison des initiatives des gouvernements provinciaux à travers le Canada. Ils ont mis en place les limites de quantité de bandelettes de test de glycémie (BGTS) pour encourager les pratiques de test appropriées pour des résultats optimaux pour les patients. En Alberta, les patients insulino-dépendants ont droit à une couverture de 600 USD par an, d'autres régions ont également des politiques de remboursement. Par conséquent, si un patient effectue 5 à 6 tests par jour, la dépense moyenne en bandelettes de test serait supérieure à 100 USD/mois. Ces dépenses s'ajoutent aux coûts déjà élevés de la gestion du diabète et entravent la croissance du marché. la croissance du volume et de la part de marché des bandelettes devrait être supérieure à celle des glucomètres, en raison de la différence de fréquence des cas d'utilisation. De plus, la durée de vie moyenne du lecteur de glycémie varie entre 6 mois et 3 ans.

Diabetes Population

Les pompes à insuline occupent la part la plus élevée du segment des dispositifs de gestion

L'utilisation des pompes à insuline est en augmentation dans les pays développés. Ce sont les dispositifs qui imitent le pancréas humain, c'est-à-dire qu'il y aurait une administration sous-cutanée continue d'insuline en petites quantités. Les pompes à insuline administrent de l'insuline à action rapide ou brève 24 heures sur 24 par l'intermédiaire d'un cathéter placé sous la peau. L'utilisation de la pompe à insuline chez les patients canadiens a augmenté en raison du dosage précis de l'administration et des patients qui ne sont pas en mesure de répondre avec précision aux besoins en insuline. Ainsi, la croissance du TCAC devrait être supérieure à 4,83 % au cours de la période de prévision pour les pompes à insuline sur le marché canadien des dispositifs de soins du diabète. Les avancées technologiques dans le set de perfusion de la pompe à insuline, comme la dissimulation de l'aiguille du set de perfusion et le pré-chargé, jetable, et un inserteur à usage unique qui permet aux patients de changer de set de perfusion sans transporter un inserteur séparé, sont susceptibles de stimuler le marché. Diabète Canada et l'Association des pharmaciens du Canada (APhC) surveillent activement les problèmes de coronavirus, en collaboration avec le gouvernement local canadien et les fabricants d'appareils pour le diabète, afin de rester disponibles pour tous les Canadiens, et ont déclaré que «d'après les informations des fabricants d'appareils, il y a eu aucune pénurie liée à la COVID-19 signalée au Canada ».

Revenue share

Paysage concurrentiel

Il y a eu des innovations constantes poussées par les fabricants pour être compétitifs sur le marché. Les principaux acteurs, tels qu'Abbott et Medtronic, ont subi de nombreuses fusions, acquisitions et partenariats pour établir une domination du marché, tout en adhérant à des stratégies de croissance organique, comme en témoignent les dépenses de R&D de ces sociétés. 

Principaux acteurs

  1. Dexcom

  2. Medtronic

  3. Novo Nordisk A/S

  4. F. Hoffmann-La Roche AG

  5. Abbott Diabetes Care

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Novo Nordisk A/S, Sanofi Aventis, Eli Lilly, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Abbott Diabetes Care, Johnson and Johnson, Arkray, Ascensia Diabetes Care, AgaMatrix Inc., Dexcom, Medtronic, Ypsomed Holding AG, Terumo, LMC Diabetes and Endocrinology, Bayshore Health Care, Express Scripts, One Drop, TELUS Health

RECENT DEVELOPMENTS

In Dec 2020, Abbott’s continuous glucose monitoring system, the FreeStyle Libre 2, has been approved in Canada for adults and children four years and older with diabetes.

In Nov 2020, Tandem Diabetes Care Announces Health Canada Approval of the t: slim X2 Insulin Pump with Control-IQ Advanced Hybrid Closed-Loop Technology.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Market Drivers

      2. 4.2.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. Market Segmentation

    1. 5.1 By Device

      1. 5.1.1 By Monitoring Devices, (Value and Volume, 2016 - 2026)

        1. 5.1.1.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

          1. 5.1.1.1.1 Glucometer Devices

          2. 5.1.1.1.2 Test Strips

          3. 5.1.1.1.3 Lancets

        2. 5.1.1.2 Continuous Glucose Monitoring

          1. 5.1.1.2.1 Sensors

          2. 5.1.1.2.2 Receivers (Receivers and Transmitters)

      2. 5.1.2 By Management Devices, (Value and Volume, 2016 - 2026)

        1. 5.1.2.1 Insulin Delivery Devices

          1. 5.1.2.1.1 Insulin Pump

            1. 5.1.2.1.1.1 Insulin Pump Device

            2. 5.1.2.1.1.2 Insulin Pump Reservoir

            3. 5.1.2.1.1.3 Infusion Set

          2. 5.1.2.1.2 Insulin Syringes

          3. 5.1.2.1.3 Insulin Disposable Pens

          4. 5.1.2.1.4 Insulin Cartridges in Reusable pens

          5. 5.1.2.1.5 Insulin Jet Injectors

    2. 5.2 By Drug

      1. 5.2.1 Oral Anti-diabetic drugs (Value and Volume 2016 - 2026)

        1. 5.2.1.1 Biguanides

          1. 5.2.1.1.1 Metformin

        2. 5.2.1.2 Alpha-glucosidase Inhibitors

        3. 5.2.1.3 Dopamine -D2 Receptor Agonist

          1. 5.2.1.3.1 Cycloset (Bromocriptin)

        4. 5.2.1.4 Sodium-glucose Cotransport -2 (SGLT-2) Inhibitors

          1. 5.2.1.4.1 Invokana (Canagliflozin)

          2. 5.2.1.4.2 Jardiance (Empagliflozin)

          3. 5.2.1.4.3 Farxiga/Forxiga (Dapagliflozin)

          4. 5.2.1.4.4 Suglat (Ipragliflozin)

        5. 5.2.1.5 Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP-4) Inhibitors

          1. 5.2.1.5.1 Januvia (Sitagliptin)

          2. 5.2.1.5.2 Onglyza (Saxagliptin)

          3. 5.2.1.5.3 Tradjenta (Linagliptin)

          4. 5.2.1.5.4 Vipidia/Nesina (Alogliptin)

          5. 5.2.1.5.5 Galvus (Vildagliptin)

        6. 5.2.1.6 Sulfonylureas

        7. 5.2.1.7 Meglitinides

      2. 5.2.2 Insulin (Value and Volume 2016 - 2026)

        1. 5.2.2.1 Basal or Long-acting Insulin

          1. 5.2.2.1.1 Lantus (Insulin Glargine)

          2. 5.2.2.1.2 Levemir (Insulin Detemir)

          3. 5.2.2.1.3 Toujeo (Insulin Glargine)

          4. 5.2.2.1.4 Tresiba (Insulin Degludec)

          5. 5.2.2.1.5 Basaglar (Insulin Glargine)

        2. 5.2.2.2 Bolus or Fast-acting Insulin

          1. 5.2.2.2.1 NovoRapid/Novolog (Insulin Aspart)

          2. 5.2.2.2.2 Humalog (Insulin Lispro)

          3. 5.2.2.2.3 Apidra (Insulin Glulisine)

        3. 5.2.2.3 Traditional Human Insulin

          1. 5.2.2.3.1 Novolin/Actrapid/Insulatard

          2. 5.2.2.3.2 Humulin

          3. 5.2.2.3.3 Insuman

        4. 5.2.2.4 Biosimilar Insulin

          1. 5.2.2.4.1 Insulin Glargine Biosimilars

          2. 5.2.2.4.2 Human Insulin Biosimilars

      3. 5.2.3 Non-insulin Injectable Drug (Value and Volume 2016 - 2026)

        1. 5.2.3.1 GLP-1 Receptor Agonists

          1. 5.2.3.1.1 Victoza (Liraglutide)

          2. 5.2.3.1.2 Byetta (Exenatide)

          3. 5.2.3.1.3 Bydureon (Exenatide)

          4. 5.2.3.1.4 Trulicity (Dulaglutide)

          5. 5.2.3.1.5 Lyxumia (Lixisenatide)

        2. 5.2.3.2 Amylin Analogue

          1. 5.2.3.2.1 Symlin (Pramlintide)

      4. 5.2.4 Combination Drug

        1. 5.2.4.1 Combination Insulin

          1. 5.2.4.1.1 NovoMix (Biphasic Insulin Aspart)

          2. 5.2.4.1.2 Ryzodeg (Insulin Degludec and Insulin Aspart)

          3. 5.2.4.1.3 Xultophy (Insulin Degludec and Liraglutide)

        2. 5.2.4.2 Oral Combination

          1. 5.2.4.2.1 Janumet (Sitagliptin and Metformin HCl)

  6. 6. MARKET INDICATORS

    1. 6.1 Type 1 Diabetes Population (2016 - 2026)

    2. 6.2 Type 2 Diabetes Population (2016 - 2026)

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 COMPANY PROFILES

      1. 7.1.1 Novo Nordisk A/S

      2. 7.1.2 Sanofi Aventis

      3. 7.1.3 Eli Lilly

      4. 7.1.4 F. Hoffmann-La Roche Ltd

      5. 7.1.5 Abbott Diabetes Care

      6. 7.1.6 Johnson and Johnson (Lifescan)

      7. 7.1.7 Arkray

      8. 7.1.8 Ascensia Diabetes Care

      9. 7.1.9 AgaMatrix Inc.

      10. 7.1.10 Dexcom

      11. 7.1.11 Medtronic

      12. 7.1.12 Ypsomed Holding AG

      13. 7.1.13 Terumo

      14. 7.1.14 LMC Diabetes and Endocrinology

      15. 7.1.15 Bayshore Health Care

      16. 7.1.16 Express Scripts

      17. 7.1.17 One Drop

      18. 7.1.18 TELUS Health

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché canadien des dispositifs de soins du diabète est étudié de 2018 à 2028.

Le marché canadien des dispositifs de soins du diabète connaît une croissance à un TCAC de > 6 % au cours des 5 prochaines années.

Le marché canadien des dispositifs de soins du diabète est évalué à 1 milliard USD en 2018.

Le marché canadien des dispositifs de soins du diabète est évalué à 2 milliards USD en 2028.

Dexcom, Medtronic, Novo Nordisk A/S, F. Hoffmann-La Roche AG, Abbott Diabetes Care sont les principales entreprises opérant sur le marché canadien des dispositifs de soins du diabète.

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