Taille et analyse des parts du marché de l'IoT cellulaire - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives mondiales du marché de l'IoT cellulaire

Déploiement de la 5G autonome permettant l'IoT URLLC

Les réseaux 5G autonomes commerciaux offrent une latence inférieure à 5 ms requise par les entreprises industrielles pour l'automatisation en boucle fermée. Le lancement de la RedCap par AT&T en juin 2024 à Dallas a permis aux fournisseurs de puces de certifier des appareils sur un réseau 5G autonome actif et a confirmé des réductions de consommation d'énergie de 65 % par rapport aux modules LTE Cat-4.^{[1]AT&T, "AT&T ouvre la voie avec le premier lancement 5G RedCap," att.com}Les essais de Telefonica en Allemagne et les lignes de fabrication Samsung–Hyundai soulignent la maturité du secteur, mais la véritable mise à l'échelle dépend de la couverture nationale en 5G autonome et d'une offre de modules abordable.

Prix de vente moyens des modules inférieurs à 4 USD pour le Cat-1bis

Les grandes appels d'offres de 2024 en Chine ont poussé les modules Cat-1bis sous les 4 USD, élargissant la base adressable de la 4G avant l'arrêt des anciens réseaux. Quectel et Fibocom ont ensemble capturé les deux tiers du chiffre d'affaires des modules, mais leur forte dépendance à une seule région de fabrication a déclenché des examens de sécurité d'approvisionnement en Europe et aux États-Unis. Les fournisseurs non chinois font face à une compression des marges ; u-blox a quitté ce segment en janvier 2025 après des pertes soutenues.

Mandats de villes intelligentes NB-IoT financés par les gouvernements

La Commission nationale du développement et de la réforme de Chine a publié des directives en mai 2024 exigeant des déploiements NB-IoT dans le comptage et la surveillance environnementale pour 100 villes intelligentes d'ici 2027. La Mission villes intelligentes de l'Inde et le Programme national stratégique de villes intelligentes de la Corée du Sud reflètent cette tendance, canalisant collectivement des milliards de dollars dans l'infrastructure IoT cellulaire. Ces politiques garantissent les volumes d'appareils, stabilisent le retour sur investissement des opérateurs et stimulent l'adoption internationale de cadres LPWA standardisés.

Les modules 5G RedCap débloquent les appareils de milieu de gamme

La version 18 du 3GPP a introduit la RedCap améliorée avec une bande passante de 5 MHz tout en maintenant des débits de pointe de 10 Mbps. Ericsson, Optus et Qualcomm ont démontré des caméras à intelligence artificielle connectées en RedCap qui améliorent la sécurité des travailleurs. Le lancement 5G Advanced 2025 de T-Mobile a déjà positionné la RedCap comme option par défaut pour les objets connectés portables et l'infrastructure intelligente, renforçant la migration des appareils de milieu de gamme hors des plateformes exclusivement LTE.

Consommation énergétique élevée des modules 5G dans les appareils à batterie

Même après les gains d'efficacité de la RedCap, la consommation absolue d'énergie reste un défi pour les capteurs visant une durée de vie sur le terrain de 10 ans. Le module nRF9151 de Nordic Semiconductor a introduit la classe de puissance 5 pour prolonger les cycles de batterie et prendre en charge les liaisons de secours satellitaires essentielles pour l'agriculture à distance. Les fabricants d'appareils intègrent des options de récupération d'énergie, mais doivent trouver un compromis entre coût, encombrement et performance.

Coûts de modernisation liés aux fins de vie des réseaux 2G/3G

AT&T a mis fin au service NB-IoT tandis que les opérateurs européens éliminent progressivement la 2G et la 3G d'ici 2027, contraignant à la mise à niveau des compteurs à longue durée de vie et des contrôleurs industriels. Les coûts de modernisation freinent les remplacements immédiats, poussant certains clients du secteur des services publics à reporter leur expansion jusqu'à ce que les écosystèmes RedCap arrivent à pleine maturité. Les logiciels d'optimisation des stocks aident à minimiser les dépréciations en échelonnant les échanges de modules en synchronisation avec les calendriers d'extinction des services.

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par composant : la domination du matériel cède la place à l'innovation des services

Le matériel a contribué à hauteur de 63,35 % du chiffre d'affaires 2025, les fabricants s'étant empressés de remplacer les unités héritées avant les arrêts de réseau. Qualcomm a enregistré une croissance du chiffre d'affaires IoT de 27 % en glissement annuel, atteignant 1,58 milliard USD au deuxième trimestre 2025, portée par une demande robuste en puces. La taille du marché de l'IoT cellulaire attribuée aux services devrait dépasser le matériel avec un CAGR de 24,10 % jusqu'en 2031, reflétant la progression des abonnements aux plateformes mondiales de gestion de la connectivité, aux mises à jour de micrologiciel par liaison radio et aux correctifs de sécurité sans intervention.

Les entreprises mondiales exigent désormais des tableaux de bord unifiés orchestrant des flottes multi-opérateurs et multi-technologies. KORE Wireless gère déjà 19 millions de lignes actives dans 200 pays grâce à la détection de pannes pilotée par l'intelligence artificielle. Les équipes de services professionnels comblent les lacunes de compétences en planification radio, certification et conformité réglementaire. Les contrats de services gérés assurent des revenus récurrents qui amortissent l'érosion des prix du matériel, alignant les incitations des fournisseurs sur la disponibilité et les objectifs de sécurité des clients.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par technologie : la 4G LTE maintient son leadership tandis que la 5G RedCap émerge

La 4G LTE Cat-1 a sécurisé 56,20 % de part de chiffre d'affaires en 2025, après que les équipementiers d'origine chinois ont réduit les prix des modules sous les 4 USD. Les modes LPWA complémentaires tels que le LTE-M et le NB-IoT servent les cas d'usage à très faible débit, notamment le comptage et la détection de fuites. Les connexions 2G/3G héritées déclinent plus rapidement que prévu, les opérateurs réaffectant le spectre à la 5G autonome. La taille du marché de l'IoT cellulaire pour la 4G s'atténuera à mesure que les clients migreront vers la RedCap, mais elle reste une option à fort volume là où la couverture et le coût priment sur la bande passante.

La 5G RedCap enregistre un CAGR de 27,10 % et est perçue comme le pont entre le LPWA et la 5G à pleine spécification. Samsung et Hyundai ont validé la RedCap lors d'un essai en usine en février 2025, démontrant une latence déterministe et des économies d'énergie de 40 % par rapport au LTE-M. Les réseaux non terrestres qui complètent la 5G terrestre gagnent en dynamisme ; Viasat et Myriota ont lancé le premier service 5G NTN pour la détection environnementale en mars 2025, ouvrant la voie à une couverture mondiale sur un seul SKU de module.

Par secteur d'utilisation final : le leadership automobile confronté à l'essor de l'agriculture

L'automobile et le transport ont capturé 27,45 % de part de chiffre d'affaires en 2025, portés par les modules d'appel d'urgence obligatoires et la télématique de flotte. Les applications véhicule-à-tout incitent les constructeurs automobiles à intégrer plusieurs antennes, et Lear Corporation prévoit une opportunité automobile 5G de 5 milliards USD d'ici 2030. Les mises à jour logicielles transmises par liaison cellulaire réduisent les coûts de rappel et améliorent les dispositifs de sécurité, ancrant davantage la connectivité dans les architectures véhiculaires.

Le CAGR de 23,80 % de l'agriculture est le plus élevé parmi les secteurs verticaux, les agriculteurs numérisant l'irrigation, la surveillance des sols et la gestion de l'élevage. Le projet d'irrigation en Chine, avec 1 614 contrôleurs, a permis des économies d'eau de 40 % et une réduction de la main-d'œuvre de 80 %. 1NCE rapporte que plus de 7 % de ses clients actifs proviennent désormais du secteur agricole, signalant une demande structurellement plus élevée pour des modules robustes et à faible entretien. Les actifs à distance nécessitent souvent des liaisons de secours satellitaires, rendant les combinaisons cellulaires-satellites double mode attractives pour les environnements difficiles ou isolés.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par application : la domination du suivi des actifs face à la disruption des objets connectés portables

Le suivi des actifs a représenté 29,40 % de part de chiffre d'affaires en 2025, alimenté par les mandats de visibilité de la chaîne d'approvisionnement. Le déploiement de surveillance du fret de TOPFLYtech pour les flottes de transport américaines souligne le potentiel d'échelle, les entreprises priorisant la surveillance basée sur l'état pour réduire les pertes et les émissions de CO₂. Les traceurs avancés de chaîne du froid intègrent des capteurs d'humidité et de choc, alimentant des données en temps réel vers des tableaux de bord de conformité. 

Les objets connectés portables et les appareils personnels progressent à un CAGR de 27,90 %, portés par des réglementations de surveillance de la santé exigeant une connectivité d'urgence transparente. Les modules RedCap réduisent la consommation de la batterie, encourageant les équipementiers d'origine à intégrer des liaisons cellulaires dans les montres connectées et les dispositifs médicaux portables. Les eSIM et iSIM simplifient l'activation, et le découpage en tranches de réseau de la 5G prend en charge les niveaux de qualité de service indispensables aux alertes critiques. L'adoption variera selon les régions, mais les segments consommateurs et entreprises haut de gamme offrent un long parcours de mise à niveau.

Analyse géographique

L'Asie-Pacifique a sécurisé 69,60 % du chiffre d'affaires 2025 et devrait progresser à un CAGR de 28,60 % jusqu'en 2031 dans le cadre des plans nationaux de transformation numérique. La Chine s'attend à 4,1 milliards de connexions cellulaires autorisées d'ici 2030, représentant 70 % des totaux mondiaux. La taille du marché de l'IoT cellulaire attachée aux seuls déploiements chinois est poised à éclipser toutes les autres régions combinées à mesure que la couverture 5G-Advanced s'étend aux provinces supplémentaires.

La concentration de la fabrication régionale réduit les coûts des modules, mais introduit un risque de dépendance que les régulateurs occidentaux scrutent désormais. La Mission villes intelligentes de l'Inde d'une valeur de 5,76 milliards USD et les prochaines enchères de spectre RedCap en Indonésie ajoutent un volume incrémental hors de la Chine. Les marchés émergents d'Asie du Sud-Est adoptent des packages de réseaux privés gérés dans le cloud clés en main qui compensent l'expertise télécom locale limitée, garantissant que les lacunes en matière de connectivité se réduisent rapidement. L'Amérique du Nord se positionne comme le pôle d'applications haut de gamme, AT&T et T-Mobile se concentrant sur les déploiements industriels à faible latence. L'Europe place la conformité et la durabilité au cœur des dépenses IoT, Telefonica testant la RedCap en Allemagne et Ericsson déployant la 5G privée dans des municipalités françaises. La part de marché de l'IoT cellulaire de l'Asie-Pacifique est peu susceptible de s'éroder avant 2030, mais la composition du chiffre d'affaires s'orientera vers les services gérés dans les trois régions à mesure que le nombre d'appareils augmente.