Marché de l’IoT à bande étroite – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché de l'IoT à bande étroite est segmenté par composant (réseau, module), déploiement (autonome, intrabande, bande de garde), type d'appareil (portables, traqueur, compteur intelligent, éclairage intelligent, alarme et détecteur, etc.), application ( Villes intelligentes, transport et logistique, énergie et services publics, vente au détail, agriculture et autres) et géographie.

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Narrowband IoT Market Snapshot

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Aperçu du marché

Au cours des 20 dernières années, il y a eu un développement et une adoption importants des technologies IoT dans diverses industries et ont été la clé de voûte de la transformation numérique de diverses organisations, leur permettant ainsi de mettre à niveau le processus existant en créant et en suivant de nouveaux modèles commerciaux.

  • De toute évidence, les fournisseurs de services tels que les opérateurs mobiles ont créé leurs unités commerciales IoT afin de contrer le nombre croissant d'entreprises qui profitent des avantages que l'IoT mobile apporte avec les principaux opérateurs qui acquièrent des activités pour capturer la plus grande partie de la chaîne de valeur et des revenus.
  • Alors que le marché augmentait l'IoT mobile tirant parti du réseau cellulaire existant, les opérateurs ont constaté que les réseaux cellulaires n'étaient pas adaptés en raison de facteurs tels que la durée de vie de la batterie, la couverture et le coût de l'appareil, car de nombreuses applications IoT ne nécessitent pas les services offerts par les réseaux cellulaires tels que comme la voix mobile, la transmission de données à haut débit, entre autres, a ainsi augmenté la croissance du marché du réseau étendu à faible puissance.
  • La solution technologique traditionnelle qui a soutenu la croissance du marché manquait dans des domaines clés tels que la sécurité, la fiabilité ajoutée avec un coût d'exploitation élevé et un déploiement de réseau complexe a stoppé sa croissance, mais avec l'arrivée des solutions Nb-IoT qui ont surmonté ces défauts ajoutés à ses avantages tels que une couverture étendue, une faible consommation d'énergie, une autonomie de 10 ans, entre autres, ont conduit les principaux opérateurs à adopter la technologie, stimulant ainsi sa croissance.
  • De plus, l'IoT à bande étroite par rapport à d'autres technologies LPWA telles que SigFox, Lora, e-MTC, offre de meilleures performances en termes de couverture du réseau, de fiabilité et de trafic de liaison montante et descendante. Les fournisseurs ont affirmé que nb-IoT fournit des couvertures de 20+dB, une bande passante de 200 kHz et des connexions 1000x, contrairement à la concurrence. Cette instance de NB IoT ouvre une pléthore d'opportunités commerciales pour les utilisateurs finaux car elle est largement prise en charge par les principaux opérateurs mondiaux, notamment AT&T, Verizon Wireless, Vodafone, entre autres.
  • Par exemple, selon l'association mondiale des fournisseurs de téléphonie mobile, en mars 2019, 149 opérateurs répartis dans 69 pays ont investi dans les technologies LTE-M ou NB-IoT et dans les deux cas. En outre, 22 pays au total ont déjà déployé le réseau NB-IoT et LTE-M.
  • En outre, selon le rapport sur la mobilité 2019 d'Ericsson, dans le nombre prévu de 4,1 milliards de connexions IoT cellulaires, en croissance à un TCAC de 27 %. 45% de la connexion projetée serait NB-IoT et Cat-M1, ce taux de croissance devrait apporter d'énormes opportunités pour les entreprises maîtrisant l'écosystème et serait en mesure de la solution de bout en bout plutôt que de se limiter à Matériel NB-IoT.
  • De plus, avec les applications clés NB-IoT dans toutes les industries, elles prennent en charge des projets en évolution tels que les villes intelligentes, les compteurs intelligents et les bâtiments intelligents, ce rôle clé pour pousser l'industrie vers l'industrie 4.0 élève encore la croissance du marché.

Portée du rapport

  • NB-IoT fait référence à une technologie d'accès radio normalisée par 3GPP pour les communications sans fil cellulaires. Il appartient à la catégorie du réseau étendu à faible consommation qui permet aux objets IoT de transmettre de petites quantités de données tout en offrant une longue durée de vie de la batterie sur 10 années.
  • Les rapports couvrent les tendances émergentes sur le marché de l'IoT à bande étroite segmentées par composants, déploiement, type d'appareil et applications dans les différentes régions étudiées. ​
Component
Network
Module
Deployment
Standalone
In-band
Guard-band
Device Type
Wearables
Tracker
Smart Meter
Smart Lighting
Alarm & Detector
Others
Application
Smart Cities
Transportation & Logistics
Energy & Utilities
Retail
Agriculture
Others
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
India
China
Japan
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Brazil
Argentina
Rest of Latin America
Middle East and Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Rest of Middle East and Africa

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Principales tendances du marché

Les Smart Cities pour dynamiser la croissance du marché

  • Les avancées dans les solutions de réseaux IoT mobiles telles que Nb-IoT de l'opérateur mobile offrent un moyen évolutif, sécurisé et standardisé de connecter les actifs de la ville intelligente qui offrent une grande variété de services de manière durable, car ils sont particulièrement conçus pour répondre aux besoins de la ville intelligente. , l'économie de l'utilisation de cette technologie conduit à l'amélioration des normes de la chaîne de valeur autour des réseaux et des composants. 
  • Les capteurs de ville intelligents tels que les capteurs de stationnement sont souvent déployés à des endroits sans accès à une alimentation électrique et devraient servir toute leur durée de vie avec la puissance de la batterie installée tout en transmettant les données nécessaires en tirant parti de NB-IoT peut potentiellement offrir une autonomie de batterie de 10 ans car ils sont généralement conçus pour envoyer quelques centaines d'octets de données qui sont traitées efficacement, maximisant ainsi la capacité tout en minimisant la consommation d'énergie. De plus, Nb-IoT propose en outre 2 communications, un accès à distance et des téléchargements volumineux pour prendre en charge les mises à jour du micrologiciel.
  • Par exemple, en juillet 2019, Sensonoes, un fournisseur de solutions intelligentes de gestion des déchets basé au Royaume-Uni, a annoncé la sélection de Twilio, Caa NB-IoT compte tenu de sa fiabilité, de sa facilité de gestion et de sa couverture afin de gérer son capteur intelligent en Amérique du Nord.
  • De plus, avec le projet de ville intelligente déployant des milliers d'appareils connectés afin de couvrir l'ensemble de l'activité urbaine, le coût de chaque unité est souvent pris en compte, comme avec la tendance récente des fournisseurs Nb-IoT visant à fixer le prix du module à un prix aussi bas que quelques dollars. rend viable le déploiement des acteurs de la ville intelligente et stimule ainsi la croissance du marché
  • en outre, peu de services urbains intelligents tels que les compteurs d'eau nécessitent que les objets connectés soient placés dans des endroits éloignés tels que le sous-sol étant donné la capacité de NB-IoT à pénétrer à travers les sols, les murs, en tirant parti de son évolutivité, il soutient l'ambition des villes à mesure qu'elle grandit et le volume de données générées augmente.
  • De plus, avec les problèmes de sécurité des données associés aux villes intelligentes, NB-IoT assure une meilleure sécurité par rapport à d'autres technologies propriétaires car il utilise des modules radio NB-IoT et des cartes SIM dotées d'une sécurité de type LTE. De plus, avec l'écosystème international, les fournisseurs se concentrent constamment sur l'amélioration des fonctions de sécurité et les algorithmes stimulent davantage le taux d'adoption du marché.
Narrowband IoT Market Growth

L'Amérique du Nord détient une part de marché importante

  • L'Amérique du Nord détient une part de marché majeure pour le marché de l'IoT à bande étroite en raison de son adoption précoce de technologies telles que l'IoT, les entreprises américaines investissant des milliards dans le réseau LTE, les projets de villes intelligentes tels que le programme Smart City Accelerator, ainsi que la présence d'acteurs majeurs tels que comme AT&T, Verizon Communication, le partage d'une part importante des revenus des régions contribue à la croissance du marché.
  • Aux États-Unis et en Amérique du Nord, les opérateurs de télécommunications ont initialement déployé des réseaux LTE-M. Bien que la plupart des opérateurs n'aient pas l'intention de lancer des offres NB-IoT car ils ont réalisé le potentiel, ils ont commencé à déployer le réseau NB-IoT pour le grand public pionnier par Twilio, un CPaaS basé en Californie suivi par d'autres grands opérateurs de la région tels que comme AT&T et Verizon en 2019.
  • Par exemple, en mai 2019, Verizon Communication Inc a annoncé que son réseau NB-IoT existant est désormais disponible d'un océan à l'autre et couvre plus de 92 % de la population américaine. Le réseau proposé par la société se concentre sur les applications qui nécessitent des débits de données inférieurs à 100k bits/sec, ce qui en fait des applications idéales dans la région qui ne sont pas mobiles telles que les équipements d'usine, les parcmètres, les capteurs d'environnement, entre autres.
  • Pour contrer la part de marché En avril 2019, AT&T, une multinationale américaine de télécommunications, a annoncé le lancement national de l'Internet des objets à bande étroite (NB-IoT) aux États-Unis. La société déclare que le nouveau réseau sera en mesure de débloquer la prochaine vague d'IoT. connexion présentant son étape majeure vers l'IoT massif et la 5G. De plus, il offre aux entreprises plus de choix car elles offrent à la fois un réseau LTE-M et NB-IoT aux États-Unis et au Mexique tout en garantissant une sécurité de niveau opérateur.
  • De plus, en 2019, d'autres acteurs, comme AT&T, KPN, Orange et Swisscom, ont collaboré pour lancer leur itinérance LTE-M sur leurs réseaux IoT respectifs. L'objectif de la collaboration était de permettre aux appareils IoT Low Power de fonctionner efficacement sur plusieurs réseaux en Amérique du Nord et en Europe. Cela suggère une étape vers le développement de normes mondiales, ce qui entraînera une réduction des coûts et un déploiement plus large dans la région, constituant ainsi la croissance du marché dans la région.
Narrowband IoT Market Analysis

Paysage concurrentiel

Les principales entreprises comprennent Huawei Technologies Co., Ltd, Ericsson Inc, Qualcomm Technologies, AT&T, Verizon communication inc, entre autres. Le marché est très concurrentiel puisque les géants du marché se livrent une concurrence acharnée entre eux, ils investissent tous d'énormes sommes dans la R&D pour développer des produits intelligents meilleurs et fiables. La concentration du marché sera donc faible.

  • Juin 2019 - Ericsson Corporation a annoncé sa collaboration avec l'Institut indien de technologie de Kanpur (IIT Kanpur) pour déployer un réseau de capteurs basé sur NB-IoT afin de surveiller la pollution atmosphérique croissante dans la capitale indienne Delhi. En vertu des accords, l'entreprise utilisera des capteurs de qualité de l'air développés localement capables de transmettre des données environnementales telles que les niveaux de PM10, PM2,5, PM1 à intervalles réguliers.
  • Juin 2019 - Huawei Technologies Co., Ltd s'est associé à Nowi Energy BV afin de tirer parti de son dispositif phare NB-IoT Soc avec le PMIC de récupération d'énergie de Nowi pour piloter de nouvelles applications IoT qui nécessitent un fonctionnement autonome à très faible consommation. La société devrait déployer sa carte de développement Boudica V150 avec un SoC V150 NB-IoT intégré et un circuit de charge de batterie basé sur le dispositif de récupération d'énergie PMIC NW-A2.3 de NOWI afin de contrer le goulot d'étranglement de l'alimentation dans de nombreuses applications IoT.

Principaux acteurs

  1. Huawei Technologies Co., Ltd

  2. Ericsson Corporation

  3. Qualcomm Technologies

  4. AT&T Inc

  5. Verizon Wireless

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

"Huawei Technologies Co., Ltd, Ericsson Corporation, Qualcomm Technologies, AT&T Inc, Verizon Wireless"

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Value Chain Analysis

    5. 4.5 Porters Five Force Analysis

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

    6. 4.6 Assestment of the Impact of COVID-19 on the Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Component

      1. 5.1.1 Network

      2. 5.1.2 Module

    2. 5.2 Deployment

      1. 5.2.1 Standalone

      2. 5.2.2 In-band

      3. 5.2.3 Guard-band

    3. 5.3 Device Type

      1. 5.3.1 Wearables

      2. 5.3.2 Tracker

      3. 5.3.3 Smart Meter

      4. 5.3.4 Smart Lighting

      5. 5.3.5 Alarm & Detector

      6. 5.3.6 Others

    4. 5.4 Application

      1. 5.4.1 Smart Cities

      2. 5.4.2 Transportation & Logistics

      3. 5.4.3 Energy & Utilities

      4. 5.4.4 Retail

      5. 5.4.5 Agriculture

      6. 5.4.6 Others

    5. 5.5 Geography

      1. 5.5.1 North America

        1. 5.5.1.1 United States

        2. 5.5.1.2 Canada

      2. 5.5.2 Europe

        1. 5.5.2.1 Germany

        2. 5.5.2.2 United Kingdom

        3. 5.5.2.3 France

        4. 5.5.2.4 Rest of Europe

      3. 5.5.3 Asia-Pacific

        1. 5.5.3.1 India

        2. 5.5.3.2 China

        3. 5.5.3.3 Japan

        4. 5.5.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.5.4 Latin America

        1. 5.5.4.1 Brazil

        2. 5.5.4.2 Argentina

        3. 5.5.4.3 Rest of Latin America

      5. 5.5.5 Middle East and Africa

        1. 5.5.5.1 United Arab Emirates

        2. 5.5.5.2 Saudi Arabia

        3. 5.5.5.3 Rest of Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Huawei Technologies Co., Ltd

      2. 6.1.2 Ericsson Corporation

      3. 6.1.3 Qualcomm Technologies

      4. 6.1.4 AT&T Inc

      5. 6.1.5 Verizon Wireless

      6. 6.1.6 Nokia Corporation

      7. 6.1.7 Vodafone Group

      8. 6.1.8 SEQUANS Communications

      9. 6.1.9 Intel Corporation

      10. 6.1.10 Intel Corporation

      11. 6.1.11 Deutsche Telekom

      12. 6.1.12 Twilio

      13. 6.1.13 SEQUANS Communications

      2. *List Not Exhaustive

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché de l'IoT à bande étroite est étudié de 2018 à 2028.

Le marché de l'IoT à bande étroite croît à un TCAC de 30 % au cours des 5 prochaines années.

La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé entre 2018 et 2028.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

Huawei Technologies Co., Ltd, Ericsson Corporation, Qualcomm Technologies, AT&T Inc, Verizon Wireless sont les principales entreprises opérant sur le marché de l'IoT à bande étroite.

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