Taille et part du marché de l'analytique IoT
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Taille du Marché (2025) | 40.60 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 110.56 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 22.19% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché de l'analytique IoT par Mordor Intelligence
La taille du marché de l'analytique IoT est de 40,60 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 110,56 milliards USD en 2030, enregistrant un TCAC de 22,2% sur la période. La prolifération rapide des appareils, la convergence edge-IA, et les programmes de transformation numérique des entreprises sous-tendent cette expansion. Les entreprises déplacent les charges de travail analytiques plus près des actifs connectés, réduisant la latence et les coûts de bande passante tout en améliorant les décisions opérationnelles. La demande est renforcée par les histoires de succès de maintenance prédictive dans les secteurs à forte intensité d'actifs et par les mandats de durabilité qui exigent une surveillance continue des performances. L'intensité concurrentielle se renforce alors que les hyperscalers cloud, les fournisseurs spécialisés et les fournisseurs de plateformes edge exploitent les partenariats et acquisitions pour sécuriser des avantages d'écosystème.
Points clés du rapport
- Par composant, les solutions détenaient 68,7% de la part du marché de l'analytique IoT en 2024 ; les services devraient croître à un TCAC de 24,0% jusqu'en 2030.
- Par déploiement, sur site a dominé avec 65,4% de part de revenus en 2024, tandis que le déploiement cloud progresse à un TCAC de 24,1% jusqu'en 2030.
- Par taille d'organisation, les grandes entreprises ont capturé 72,1% de part de la taille du marché de l'analytique IoT en 2024 ; les petites et moyennes entreprises croissent le plus rapidement à 23,5% TCAC.
- Par application, la maintenance prédictive représentait 38,3% de la taille du marché de l'analytique IoT en 2024, tandis que la gestion des performances des actifs augmente à 22,9% TCAC.
- Par secteur d'utilisateur final, la fabrication menait avec 31,4% de part de revenus en 2024 ; l'énergie et les services publics devraient croître à 22,6% TCAC.
- Par géographie, l'Asie-Pacifique commandait 35,6% des revenus de 2024 et s'étend à un TCAC de 23,2% jusqu'en 2030.
Tendances et insights du marché mondial de l'analytique IoT
Analyse d'impact des moteurs
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Prolifération d'appareils IoT générant des données à l'échelle exaoctet | +6.8% | Mondial, APAC en tête | Moyen terme (2-4 ans) |
| Plateformes d'analytique natives cloud gagnant l'acceptation des entreprises | +4.2% | Amérique du Nord et Europe au cœur | Court terme (≤ 2 ans) |
| Demande de maintenance prédictive dans les industries à forte intensité d'actifs | +3.9% | Mondial, centres de fabrication | Moyen terme (2-4 ans) |
| Accélérateurs edge-IA permettant une analytique sous-seconde | +2.8% | Économies avancées en premier | Long terme (≥ 4 ans) |
| Architectures de fabric de données d'entreprise unifiant les flux cloisonnés | +2.1% | Amérique du Nord et UE | Moyen terme (2-4 ans) |
| Mandats de surveillance de durabilité axés ESG | +1.4% | UE en tête | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Prolifération d'appareils IoT générant des données à l'échelle exaoctet
Le nombre d'appareils connectés augmente fortement, avec des points de terminaison IoT mondiaux qui devraient produire plus de 175 zettaoctets de données annuellement d'ici 2025. Les réseaux de capteurs au niveau des usines émettent déjà des téraoctets chaque jour, forçant les entreprises à déployer des moteurs d'analytique à la périphérie pour éviter les retards de liaison cloud. Les fabricants adoptant ce modèle edge-first enregistrent une efficacité opérationnelle 30% supérieure par rapport aux configurations uniquement cloud. La poussée de données couvre la télémétrie structurée, la vidéo non structurée et les fichiers journaux, incitant à l'investissement dans des frameworks analytiques multimodaux qui peuvent gérer des charges utiles diverses simultanément.
Plateformes d'analytique natives cloud gagnant l'acceptation des entreprises
Les services évolutifs à paiement à l'usage tels que Microsoft Azure IoT Operations permettent aux entreprises d'ingérer des milliards de messages quotidiens tout en réduisant les dépenses d'infrastructure jusqu'à 60%[1]Sam George, "Real-Time Intelligence in Microsoft Fabric," azure.microsoft.com. Les architectures zero-trust et l'analytique de menaces intégrée réduisent les préoccupations de sécurité, accélérant l'adoption cloud complète dans la fabrication et la logistique. Les secteurs hautement réglementés continuent de mélanger le traitement cloud et local, mais l'élan de migration reste fort alors que les fournisseurs étendent les boîtes à outils de conformité.
Demande de maintenance prédictive dans les industries à forte intensité d'actifs
Les modèles d'apprentissage automatique formés sur les signatures de vibration, température et acoustiques alertent les équipes de maintenance des semaines avant la défaillance. Les fabricants citent des réductions de coûts de maintenance de 25-30% et des chutes de 70% des arrêts non planifiés. Les services publics reflètent ces gains, économisant des millions en dépenses de prévention des pannes. Les simulations de jumeaux numériques affinent davantage l'optimisation des horaires, déplaçant la maintenance de protocoles basés sur le temps vers des protocoles basés sur les conditions.
Accélérateurs edge-IA permettant une analytique sous-seconde
Les puces d'inférence spécialement conçues intégrées dans les passerelles réduisent les temps de réponse de secondes à millisecondes. La moitié des entreprises mondiales devraient adopter l'edge computing d'ici 2029 alors que les scénarios d'inspection qualité, véhicules autonomes et villes intelligentes nécessitent un raisonnement en temps réel. Le traitement local réduit le trafic réseau de 90% et assure la résilience lorsque la connectivité faiblit.
Analyse d'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Complexité de la confidentialité des données et de la conformité transfrontalière | -3.2% | UE RGPD en tête | Court terme (≤ 2 ans) |
| Pénurie du bassin de talents en science des données IoT | -2.8% | Mondial, aigu dans les marchés émergents | Moyen terme (2-4 ans) |
| Fragmentation des protocoles industriels entravant l'interopérabilité | -1.9% | Régions manufacturières | Long terme (≥ 4 ans) |
| Coûts croissants de bande passante télémétrique pour capteurs haute fréquence | -1.1% | Zones manquant de 5G | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Complexité de la confidentialité des données et de la conformité transfrontalière
Le RGPD impose des règles strictes de consentement, minimisation et localisation ; la non-conformité peut coûter 4% du chiffre d'affaires mondial. Les lois nationales divergentes forcent les entreprises à maintenir plusieurs magasins de données régionaux, gonflant les budgets de projets jusqu'à 25%. L'analytique en temps réel traversant les frontières doit incorporer un routage conscient des politiques pour satisfaire les mandats de souveraineté, ralentissant les déploiements d'entreprise.
Pénurie du bassin de talents en science des données IoT
Les enquêtes de l'industrie révèlent un écart de 10 millions de personnes dans l'expertise combinée IoT et analytique d'ici 2027[2]KC Liu, "Bridging the IoT Talent Gap," advantech.com. Les PME peinent à recruter, retardant les projets ou sous-traitant aux fournisseurs de services gérés. Les fournisseurs répondent avec des outils low-code, mais les cas d'usage industriels complexes exigent encore des connaissances de domaine de niche qui restent rares.
Analyse des segments
Par composant : L'accélération des services dépasse la croissance des solutions
Les solutions ont continué à dominer, représentant 68,7% des revenus en 2024. La taille du marché de l'analytique IoT pour les solutions devrait augmenter régulièrement, mais la catégorie services devrait s'étendre plus rapidement à 24,0% TCAC alors que les entreprises recherchent une expertise gérée. Les services professionnels sont très demandés pour le mappage de protocoles, l'ajustement de pile edge et l'intégration multi-cloud.
La pénurie de talents et la complexité architecturale croissante rendent les partenaires externes attractifs. Les contrats de services gérés regroupent souvent logiciels, infrastructure et SLA basés sur les résultats, transférant le risque aux fournisseurs. Les sous-segments d'analytique de sécurité sont soutenus par l'expansion des surfaces d'attaque liées aux appareils connectés[3]Pierre Thoreau, "Compliance Challenges Under GDPR," thalesgroup.com.
Par déploiement : L'élan cloud défie la dominance sur site
Les installations sur site détenaient 65,4% de part en 2024, reflétant les besoins de contrôle, latence et réglementaires. Pourtant, les instances cloud croissent à 24,1% TCAC alors que les hyperscalers couplent les pipelines d'ingestion avec des moteurs analytiques sans serveur. Les conceptions hybrides routent les charges de travail critiques en temps vers les nœuds edge tout en envoyant des données agrégées au cloud pour l'IA par lots.
Microsoft et Amazon mènent avec des offres composables, permettant aux entreprises de créer des jumeaux numériques et une formation de modèles à grande échelle en minutes. La volatilité de la chaîne d'approvisionnement et les fluctuations des prix de l'énergie soulignent le besoin de calcul élastique, poussant davantage l'adoption cloud.
Par taille d'organisation : L'adoption PME s'accélère par la démocratisation
Les grandes entreprises représentaient 72,1% des dépenses de 2024, mais les PME affichent le TCAC le plus rapide de 23,5%. Les abonnements cloud tarifés par appareil et volume de messages abaissent les barrières d'entrée, et les modèles spécifiques au secteur réduisent l'effort de configuration.
Les fabricants européens illustrent le changement, utilisant des tableaux de bord low-code pour visualiser le débit des machines et l'intensité énergétique sans programmeurs spécialisés. Cependant, les limites de ressources orientent encore les PME vers des packages clé en main plutôt que des piles sur mesure complexes.
Par application : La gestion des performances des actifs gagne en élan
La maintenance prédictive a conservé 38,3% de part en 2024 et continue d'ancrer les décisions d'investissement. La part du marché de l'analytique IoT pour la gestion des performances des actifs est plus petite aujourd'hui mais s'étend à 22,9% TCAC, reflétant l'accent croissant sur l'optimisation holistique du cycle de vie.
Les jumeaux numériques répliquent le comportement des actifs sous charges variables, permettant aux opérateurs de tester virtuellement les interventions. Les suites de gestion énergétique aident les entreprises à atteindre les objectifs de réduction carbone, tandis que l'analytique de chaîne d'approvisionnement améliore le routage de flotte au milieu des poussées e-commerce.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par secteur d'utilisateur final : La transformation du secteur énergétique s'accélère
La fabrication menait avec 31,4% de contribution en 2024, soutenue par les initiatives Industrie 4.0. La taille du marché de l'analytique IoT servant l'énergie et les services publics devrait grimper le plus rapidement à 22,6% TCAC alors que les projets de modernisation du réseau et d'intégration des renouvelables se multiplient.
Les services publics déploient l'analytique pour équilibrer la génération distribuée, prédire les défaillances de transformateurs et optimiser les actifs de stockage. Les acteurs du transport utilisent la télématique pour réduire le temps d'inactivité et surveiller la sécurité des conducteurs, et les fournisseurs de soins de santé étendent la surveillance à distance des patients pour atténuer les contraintes de capacité hospitalière.
Analyse géographique
L'Asie-Pacifique a livré 35,6% des revenus de 2024, bénéficiant de programmes gouvernementaux tels que "Made in China 2025" et la Mission Smart Cities de l'Inde. Le TCAC régional de 23,2% souligne l'ampleur de la numérisation industrielle, du déploiement 5G et des pilotes edge-IA. Les usines chinoises déploient le contrôle qualité basé sur la vision, tandis que les municipalités indiennes appliquent des réseaux de capteurs pour gérer les déchets et le trafic.
L'Amérique du Nord suit de près, avec une infrastructure cloud mature et une adoption IA précoce. Les entreprises intègrent l'analytique en streaming avec des centres d'opérations numériques, aidées par un financement de capital-risque robuste et des pipelines de recherche universitaire. La région reste un banc d'essai pour les projets de mobilité autonome et d'agriculture de précision.
L'Europe affiche une croissance stable alors que la conformité ESG pousse la surveillance en temps réel des émissions. Les initiatives sous le Green Deal européen poussent les services publics et fabricants vers l'efficacité axée sur les données. Les marchés émergents en Amérique latine et au Moyen-Orient gagnent en élan alors que les opérateurs télécoms étendent la couverture NB-IoT et 5G, permettant des déploiements greenfield en logistique, pétrole et sécurité publique.
Paysage concurrentiel
Le marché de l'analytique IoT est modérément fragmenté. Les hyperscalers cloud-Microsoft, Amazon Web Services, IBM et Google-regroupent connectivité, stockage et analytique avancée. Leur échelle leur donne un effet de levier tarifaire et des services IA intégrés. Les fournisseurs spécialisés tels que SAS, PTC et Splunk se différencient avec un contenu de domaine profond et des constructeurs de modèles low-code.
Les alliances stratégiques accélèrent l'innovation. Microsoft a acquis CyberX pour renforcer les contrôles de sécurité au niveau des appareils, tandis que l'acquisition d'Axonize par Planon améliore les offres de bâtiments intelligents. Les fournisseurs rivalisent pour intégrer des frameworks de jumeaux numériques et des pipelines d'apprentissage automatique automatisés, raccourcissant le temps d'insight pour les clients.
Les fournisseurs émergents de plateformes edge ciblent la prise de décision sous-seconde en robotique et transport autonome. Ils promeuvent des runtimes conteneurisés qui opèrent sur des passerelles d'usine et serveurs durcis. Les entrants de marché se concentrant sur des cas d'usage spécifiques verticaux-agtech, med-tech et services municipaux-gagnent en traction en résolvant les défis réglementaires et de modèles de données uniques à ces domaines. Dans l'ensemble, l'intensité concurrentielle devrait augmenter alors que les piles d'analytique open-source mûrissent et que les fabricants d'appareils intègrent des capacités d'inférence embarquées.
Leaders de l'industrie de l'analytique IoT
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Microsoft Corporation
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Amazon Web Services, Inc.
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Cisco Systems, Inc
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Oracle Corporation
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IBM Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Mars 2025 : Samsara Inc. a rapporté un chiffre d'affaires Q4 2025 de 346,3 millions USD, reflétant une croissance de 25% d'une année sur l'autre, avec un chiffre d'affaires récurrent annuel atteignant 1,458 milliard USD et sa base de clients s'étendant à 2 506 organisations, soulignant la demande croissante d'entreprise pour les plateformes d'analytique IoT.
- Décembre 2024 : Samsara a dévoilé sa suite Samsara Intelligence alimentée par IA et l'alerte Low Bridge Strike, notant que sa plateforme traite plus de 10 trillions de points de données annuellement et que les revenus du produit Asset Tags ont crû de plus de 100% trimestre sur trimestre.
- Octobre 2024 : Honeywell et Google Cloud ont formé une alliance stratégique pour accélérer les opérations industrielles autonomes en combinant l'expertise du domaine technologique opérationnel d'Honeywell avec les services d'intelligence artificielle de Google Cloud.
- Mai 2024 : Microsoft a introduit Real-Time Intelligence à l'intérieur de Microsoft Fabric, fournissant ingestion, transformation et visualisation entièrement gérées pour les données IoT en streaming et permettant la prise de décision pilotée par événements à l'échelle.
Portée du rapport mondial du marché de l'analytique IoT
L'analytique IoT fournit à l'utilisateur les outils et procédures pour réaliser de la valeur à partir des énormes volumes de données générées par les appareils Internet des objets connectés.
Le marché de l'analytique IoT est segmenté par type (solution, service), déploiement (sur site, cloud), secteur vertical d'utilisateur final (agriculture, énergie et services publics, BFSI, commerce de détail, fabrication, secteur public), et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, reste du monde).
Les tailles et prévisions de marché sont fournies en termes de valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Solutions | Gestion réseau |
| Analytique de sécurité | |
| Analytique en streaming temps réel | |
| Analytique de gestion et stockage de données | |
| Visualisation et tableau de bord | |
| Services | Services professionnels |
| Services gérés |
| Sur site |
| Cloud |
| Grandes entreprises |
| Petites et moyennes entreprises (PME) |
| Maintenance prédictive |
| Gestion des performances des actifs |
| Gestion de l'énergie |
| Optimisation de chaîne d'approvisionnement et logistique |
| Autres applications |
| Fabrication |
| Énergie et services publics |
| Transport et logistique |
| Commerce de détail et e-commerce |
| Soins de santé et sciences de la vie |
| Autres secteurs d'utilisateur final |
| Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Russie | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Japon | ||
| Inde | ||
| Corée du Sud | ||
| Australie et Nouvelle-Zélande | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Moyen-Orient | Arabie Saoudite |
| Émirats Arabes Unis | ||
| Turquie | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
| Afrique | Afrique du Sud | |
| Nigeria | ||
| Reste de l'Afrique | ||
| Par composant | Solutions | Gestion réseau | |
| Analytique de sécurité | |||
| Analytique en streaming temps réel | |||
| Analytique de gestion et stockage de données | |||
| Visualisation et tableau de bord | |||
| Services | Services professionnels | ||
| Services gérés | |||
| Par déploiement | Sur site | ||
| Cloud | |||
| Par taille d'organisation | Grandes entreprises | ||
| Petites et moyennes entreprises (PME) | |||
| Par application | Maintenance prédictive | ||
| Gestion des performances des actifs | |||
| Gestion de l'énergie | |||
| Optimisation de chaîne d'approvisionnement et logistique | |||
| Autres applications | |||
| Par secteur d'utilisateur final | Fabrication | ||
| Énergie et services publics | |||
| Transport et logistique | |||
| Commerce de détail et e-commerce | |||
| Soins de santé et sciences de la vie | |||
| Autres secteurs d'utilisateur final | |||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | |||
| Mexique | |||
| Europe | Allemagne | ||
| Royaume-Uni | |||
| France | |||
| Italie | |||
| Espagne | |||
| Russie | |||
| Reste de l'Europe | |||
| Asie-Pacifique | Chine | ||
| Japon | |||
| Inde | |||
| Corée du Sud | |||
| Australie et Nouvelle-Zélande | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| Amérique du Sud | Brésil | ||
| Argentine | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
| Moyen-Orient et Afrique | Moyen-Orient | Arabie Saoudite | |
| Émirats Arabes Unis | |||
| Turquie | |||
| Reste du Moyen-Orient | |||
| Afrique | Afrique du Sud | ||
| Nigeria | |||
| Reste de l'Afrique | |||
Questions clés répondues dans le rapport
Quelle est la valeur projetée du marché de l'analytique IoT d'ici 2030 ?
Le marché devrait atteindre 110,56 milliards USD en 2030, s'étendant à un TCAC de 22,2%.
Quelle région mène actuellement dans l'adoption de l'analytique IoT ?
L'Asie-Pacifique représente 35,6% des revenus mondiaux et croît le plus rapidement à un TCAC de 23,2%.
Pourquoi les services dépassent-ils les solutions en croissance ?
Les entreprises externalisent l'analytique aux fournisseurs spécialisés pour surmonter les pénuries de talents, propulsant le segment des services à un TCAC de 24,0%.
De combien les programmes de maintenance prédictive peuvent-ils réduire les pannes d'équipement ?
Les entreprises à forte intensité d'actifs rapportent 70% moins d'arrêts non planifiés après déploiement de maintenance prédictive pilotée IoT.
Quels frameworks de sécurité encouragent l'adoption d'analytique native cloud ?
Les architectures zero-trust et l'analytique de menaces intégrée de fournisseurs tels que Microsoft Azure atténuent les préoccupations de sécurité des données.
Quel est le principal obstacle réglementaire pour les déploiements d'analytique IoT globaux ?
Les règles de souveraineté des données alignées RGPD peuvent augmenter les coûts de projets jusqu'à 25% en raison des exigences de localisation.
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