Analyse De LA Taille ET De LA Part Du Marché Du Riz Au Brésil - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché du riz au Brésil

Climat favorable et disponibilité des terres

Les zones climatiques diversifiées du Brésil et les abondantes ressources en eau de surface maintiennent la compétitivité de sa production de riz irrigué. La mise à jour 2024 du Zonage de risque climatique agricole (Zarc) indique un taux de réussite de 80 % pour la plantation de riz irrigué au Tocantins entre le 1er octobre et le 20 novembre, basé sur les conditions climatiques. Les plateformes de télédétection cartographient avec précision les champs irrigués à travers six biomes avec plus de 80 % de précision, permettant aux agriculteurs d'optimiser les calendriers de plantation et la gestion de l'eau.^{[1]"Mapping Irrigated Rice in Brazil Using Sentinel-2 Spectral-Temporal Metrics and Random Forest Algorithm", mdpi.com} Cette intégration des données climatiques et de la technologie améliore la résilience du marché du riz au Brésil contre les perturbations liées aux conditions météorologiques tout en étendant les capacités de production.

Soutien gouvernemental et politiques favorables

Le gouvernement brésilien met en œuvre des mesures pour améliorer la production domestique de riz. En 2024, le Brésil a introduit le programme ' Riz pour le peuple ', qui vise à augmenter la production de riz de 500 000 tonnes métriques l'année suivante grâce à des contrats d'option soutenus par le gouvernement. Ces contrats fournissent aux agriculteurs des prix d'achat garantis, encourageant les petits et moyens producteurs à étendre leurs zones de culture. Le programme, soutenu par 1 milliard BRL (178 millions USD), traite les pertes dues aux récentes sécheresses et inondations tout en renforçant la sécurité alimentaire. Les scientifiques brésiliens développent également des techniques d'irrigation durables pour réduire les émissions de méthane dans la culture du riz. Les recherches menées par l'École d'agriculture de l'USP et Embrapa démontrent que l'irrigation intermittente peut réduire les émissions jusqu'à 80 %, améliorant la durabilité environnementale tout en maintenant les rendements des cultures.

Demande mondiale croissante pour le riz long grain non-OGM

La demande croissante des consommateurs pour des produits de base non-OGM influence les modèles d'exportation mondiaux. Les politiques strictes non-OGM du Brésil, soutenues par de grandes minoteries comme Camil Alimentos et Josapar, ont créé des opportunités de marchés premium suite aux problèmes de contamination OGM qui ont affecté les exportations américaines. Un accord commercial de 2023 entre le Brésil et le Kenya a renforcé le commerce du riz (y compris le riz long grain non-OGM) et la collaboration agricole, permettant au Kenya d'importer directement des producteurs brésiliens et de réduire sa dépendance aux fournisseurs asiatiques. De plus, les tarifs d'importation agricole américains en 2025 sont susceptibles d'augmenter les exportations de riz brésilien vers le Mexique. Le Décret anti-inflation 2025 du gouvernement mexicain, qui étend l'accès en franchise de droits pour certains produits agricoles, crée des opportunités pour les partenaires non-FTA comme le Brésil.

Forte demande d'aliments de base maintient la consommation domestique

Le riz maintient une présence dans 95 % des foyers brésiliens, assurant une consommation de base constante. Les initiatives gouvernementales pour lutter contre la faim, incluant le Plan Nourriture dans l'assiette, renforcent la demande à travers les achats publics. Le Brésil complète son approvisionnement domestique par des importations de riz, les pays du Mercosur servant de fournisseurs principaux. Le Paraguay, l'Uruguay et l'Argentine, bénéficiant du statut hors taxe et d'un accès de marché favorable, ont collectivement fourni 70 % des importations de riz du Brésil en 2023, selon les données SECEX.^{[2]USDA Grain and Feed Annual Report}

Escalade des coûts d'intrants fertilisants et carburant

La dépendance du Brésil aux importations d'engrais, qui représentent 77 % de l'approvisionnement total, rend les producteurs agricoles vulnérables aux fluctuations des prix mondiaux. Les coûts logistiques constituent plus de 21 % des revenus des transformateurs. La dépréciation du Real brésilien augmente les coûts de débarquement, réduisant les marges bénéficiaires malgré les récentes baisses des prix au comptant. En réponse, les producteurs mettent en œuvre des méthodes d'application précise d'engrais et des pratiques de gestion intégrée des nuisibles pour réduire les besoins d'intrants et améliorer la résilience opérationnelle, même si les profits à court terme diminuent.

Concurrence d'autres pays exportateurs

Le marché du riz au Brésil fait face à des contraintes de grands exportateurs mondiaux comme la Thaïlande, le Vietnam, l'Inde et les États-Unis, qui contrôlent le commerce international grâce à des coûts de production plus bas et des réseaux d'exportation établis. Les exportateurs asiatiques maintiennent des prix compétitifs grâce aux subventions gouvernementales, aux installations de minoterie modernes et à une infrastructure logistique efficace. Le marché domestique brésilien connaît également la concurrence de fournisseurs régionaux, incluant le Paraguay, l'Argentine et l'Uruguay. La dépendance du pays à la culture de riz irrigué augmente les coûts de production par rapport à la culture de riz pluvial en Afrique et Asie du Sud-Est. Ces pressions concurrentielles ont amené les producteurs brésiliens à se concentrer sur les variétés de riz premium, les certifications de durabilité et les segments de marché spécialisés pour distinguer leurs exportations.

Analyse géographique

L'État du Rio Grande do Sul sert de région principale de production de riz du Brésil. L'État maintient une industrie rizicole établie qui génère des déchets agricoles substantiels provenant des opérations de transformation. En ligne avec l'accent accru du Brésil sur la durabilité, les fermes de cette région ont adopté des pratiques de non-labour dans les rizières inondées, qui améliorent la structure du sol, renforcent l'activité microbienne et réduisent les émissions de méthane. Selon l'USDA, le riz irrigué représente 92 % du riz total dans le pays, et le riz pluvial représente 8 % de la production totale de riz.

La région du Centre-Ouest fournit une diversification stratégique de la production. À Lagoa da Confusão, Tocantins, les chaînes d'approvisionnement optimisées ont amélioré la classification des grains, réduit le gaspillage et diminué les coûts de séchage, améliorant les flux de trésorerie des agriculteurs. Le Zonage de risque climatique agricole guide les décisions de plantation, tandis que les options de financement soutiennent le développement de l'infrastructure d'irrigation, permettant une production à échelle commerciale. 

Les régions du Nord-Est et du Sud-Est remplissent des rôles de marché distincts. Les fermes du Nord-Est maintiennent la production de riz au niveau des ménages grâce à des programmes de soutien ciblés, incorporant des systèmes de prévision de sécheresse et des variétés économes en eau. Le Sud-Est, particulièrement São Paulo, abrite d'importantes installations de minoterie et d'emballage, utilisant le transport multimodal pour distribuer aux marchés urbains. La production de riz diminuée de la région Nord s'aligne avec les objectifs de conservation environnementale et les changements vers des cultures plus rentables sans impacter les capacités d'approvisionnement national.