Taille et part du marché du riz
Analyse du marché du riz par Mordor Intelligence
La taille du marché du riz était évaluée à 350,10 milliards USD en 2025 et devrait croître de 372,30 milliards USD en 2026 à 505,32 milliards USD d'ici 2031, enregistrant un TCAC de 6,30 % au cours de la période de prévision (2026–2031). La région Asie-Pacifique maintient sa position de leader grâce aux politiques de soutien des prix, à l'adoption généralisée de semences hybrides et à la premiumisation dans les centres urbains. L'Afrique émerge comme le pôle de demande à la croissance la plus rapide, alors que les gouvernements poursuivent la substitution des importations tandis que la consommation par habitant augmente. La monétisation des crédits carbone, la traçabilité basée sur la blockchain et l'expansion des usages industriels du riz brisé améliorent collectivement le potentiel de revenus, même si la pénurie d'eau, les pénuries de main-d'œuvre et la conformité aux limites de résidus augmentent les coûts opérationnels. La sécurité de l'approvisionnement reste fragile car les interdictions d'exportation et les chocs climatiques font fortement varier les prix, incitant les acheteurs à diversifier leurs sources d'approvisionnement et à récompenser les fournisseurs dotés d'une logistique résiliente et de références en matière de durabilité.
Points clés du rapport
- Par géographie, la région Asie-Pacifique était en tête avec 56,8 % de la part du marché du riz en 2025, tandis que l'Afrique devrait croître à un TCAC de 6,8 % jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché mondial du riz
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Hausse de la demande parmi les consommateurs urbains à revenus intermédiaires | +0.9% | Cœur de l'Asie-Pacifique, avec des retombées vers le Moyen-Orient et l'Afrique | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Programmes gouvernementaux de soutien des prix et de subventions aux intrants | +1.2% | Inde, Thaïlande, Vietnam et Philippines | Long terme (≥ 4 ans) |
| Adoption de variétés hybrides et à haut rendement | +1.1% | Asie-Pacifique, Amérique du Sud, émergence en Afrique subsaharienne | Long terme (≥ 4 ans) |
| Expansion de l'utilisation du riz brisé dans l'alimentation animale et le brassage | +0.6% | Asie-Pacifique et Amérique du Nord | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Monétisation des crédits méthane des rizières | +0.5% | Vietnam, Thaïlande et Philippines | Long terme (≥ 4 ans) |
| Traçabilité du riz basée sur la blockchain stimulant les primes à l'exportation | +0.4% | Corridors d'exportation du Vietnam et de la Thaïlande | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Hausse de la demande parmi les consommateurs urbains à revenus intermédiaires
Le riz à grain long premium, le basmati et le jasmin affichent des marges de 20 % à 40 % supérieures au riz usiné standard, car la hausse des revenus urbains fait évoluer les préférences vers la qualité perçue et l'arôme. Les ventes de basmati dans les supermarchés métropolitains indiens ont progressé d'une année sur l'autre en 2024, tandis que les expéditions de jasmin thaïlandais vers l'Amérique du Nord et l'Europe se sont développées en 2025[1]Source : Rice Market Information, " USDA Foreign Agricultural Service," fas.usda.gov. Le commerce électronique accélère cette tendance en facilitant la livraison à domicile et les modèles d'abonnement qui fidélisent les marques. Les États du Golfe ajoutent un volume supplémentaire en répondant aux besoins de larges populations expatriées qui privilégient les variétés aromatiques. L'élasticité-revenu restant élevée, la croissance des volumes devrait persister même si les économies matures voient leur consommation par habitant se stabiliser.
Programmes gouvernementaux de soutien des prix et de subventions aux intrants
Les dispositifs de prix minimum de soutien, les mécanismes de nantissement et les subventions à l'irrigation stabilisent collectivement les flux de trésorerie des agriculteurs et encouragent le maintien des superficies cultivées malgré la volatilité des cours du marché libre. L'Inde a relevé le prix minimum de soutien pour le paddy de qualité courante à 2 300 INR par quintal (27,60 USD par quintal) pour la campagne 2024-2025 et a acheté 52 millions de tonnes métriques pour le système de distribution publique[2]Source : Food Grain Bulletin, "Ministère des Affaires des consommateurs, de l'Alimentation et de la Distribution publique, Inde," dfpd.gov.in. Le mécanisme de nantissement modifié de la Thaïlande garantit 15 000 THB par tonne métrique (430 USD par tonne métrique) pour le riz blanc. Le Vietnam a alloué 12 000 milliards VND (490 millions USD) à la modernisation de l'irrigation. Bien que ces dépenses pèsent sur les budgets publics, elles réduisent la probabilité de contractions brutales de l'offre, soutenant une croissance régulière à un TCAC de 6,30 %.
Adoption de variétés hybrides et à haut rendement
Le riz hybride offre des gains de rendement de 15 % à 25 % par rapport aux cultivars à pollinisation libre, permettant aux producteurs de compenser les contraintes foncières et hydriques. La Chine a planté 16,5 millions d'hectares de riz hybride en 2024, soit 47 % de sa superficie rizicole totale. La Mission nationale pour la sécurité alimentaire de l'Inde a distribué 1,2 million de tonnes métriques de semences hybrides certifiées en 2024, et les Philippines ont approuvé 12 hybrides tolérants à la sécheresse en 2025. Les revenus des redevances sur les semences augmentent pour les fournisseurs d'intrants multinationaux, mais l'adoption est freinée là où les agriculteurs replantent traditionnellement des semences conservées.
Expansion de l'utilisation du riz brisé dans l'alimentation animale et le brassage
Les formulateurs d'aliments substituent le riz brisé pour réduire les coûts d'alimentation sans sacrifier l'énergie métabolisable, augmentant la demande des intégrateurs en Thaïlande et au Vietnam. Charoen Pokphand Foods a augmenté ses achats de riz brisé de 22 % en 2025 pour remplacer 8 % du maïs dans ses rations avicoles et a réalisé une économie de 4 % sur les coûts d'alimentation[3]Source : CP Group, "Rapport annuel 2025 de Charoen Pokphand Foods," cpgroupglobal.com. Les brasseurs artisanaux d'Amérique du Nord et d'Europe expérimentent le riz brisé pour produire des lagers plus légères, tandis que les usines d'éthanol brésiliennes l'incorporent pendant la morte-saison de la canne à sucre. En Asie et en Amérique du Sud, les installations de bioéthanol utilisent le riz brisé comme source primaire de glucides pour répondre aux exigences en matière de carburants renouvelables, élargissant ainsi la demande industrielle sur le marché du riz.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Pénurie chronique d'eau dans les principaux bassins de production | -0.8% | Delta du Mékong, plaine indo-gangétique, et émergence au Moyen-Orient | Long terme (≥ 4 ans) |
| Hausse des coûts de la main-d'œuvre agricole et exode rural | -0.6% | Asie-Pacifique et Amérique du Sud | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Durcissement des limites de résidus de pesticides | -0.4% | Corridors d'application de l'Union européenne et du Japon | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Interdictions d'exportation par les principaux fournisseurs | -0.5% | Originaires de l'Inde, du Vietnam et du Myanmar | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Pénurie chronique d'eau dans les principaux bassins de production
L'épuisement des eaux souterraines et l'intrusion d'eau salée menacent directement la stabilité des rendements. Le delta du Mékong au Vietnam a perdu 120 000 hectares lors de la saison sèche 2024, réduisant les rendements de la campagne hiver-printemps de 0,4 tonne métrique par hectare. Le Pendjab et l'Haryana en Inde enregistrent une baisse annuelle des nappes phréatiques de 0,5 mètre, entraînant des restrictions de plantation. Les niveaux des réservoirs dans le bassin du Chao Phraya en Thaïlande ont atteint 35 % de leur capacité en mars 2025. L'alternance humectation-assèchement permet d'économiser 25 % à 30 % de l'eau d'irrigation, mais son adoption reste inférieure à un cinquième des superficies plantées, car les agriculteurs craignent des pénalités de rendement et manquent de soutien technique.
Hausse des coûts de la main-d'œuvre agricole et exode rural
L'inflation salariale alourdit la base de coûts et accélère la mécanisation. Le salaire journalier de repiquage dans les États rizicoles indiens a atteint 400 INR (4,80 USD) en 2025, soit 8 % de plus qu'en 2024. La Thaïlande a connu une hausse salariale de 6 % alors que les secteurs de la construction et de la fabrication se disputent la main-d'œuvre. Le delta du Mékong au Vietnam a enregistré un déficit de main-d'œuvre de 12 % au moment de la récolte en 2025. Les centres de location de machines pour les repiqueuses et les moissonneuses-batteuses réduisent les coûts à l'hectare, mais les investissements initiaux en machines de 50 000 à 100 000 USD limitent l'accès aux grandes exploitations et aux coopératives.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse géographique
La région Asie-Pacifique a capté 56,8 % de la part du marché du riz en 2025, avec des volumes de production dépassant la demande et une forte consommation intérieure. La hausse des rendements grâce à l'adoption de semences hybrides et les dispositifs d'achat public ancrent la stabilité de la production de la région. La pénétration des hybrides en Chine a atteint 47 % de la superficie plantée, tandis que le prix minimum de soutien de l'Inde a maintenu les superficies cultivées. L'Asie du Sud-Est reste le principal théâtre d'exportation, le Vietnam et la Thaïlande expédiant ensemble plus de 15 millions de tonnes métriques. Le stress climatique, notamment la sécheresse et la salinité dans le delta du Mékong, plafonne l'expansion future des superficies. L'adoption de l'alternance humectation-assèchement ainsi que la traçabilité par blockchain continuent d'attirer des acheteurs premium en Europe et en Amérique du Nord.
L'Afrique, dont la croissance devrait atteindre un TCAC de 6,8 % entre 2026 et 2031, représente la région à la croissance la plus rapide, portée par l'augmentation des investissements gouvernementaux dans les infrastructures d'irrigation et les semences hybrides pour réduire la dépendance aux importations. Le Nigeria et le Ghana restent des importateurs importants, mais les programmes d'emprunteurs-ancres et l'intégration dans le cadre de la zone de libre-échange continentale visent à renforcer les capacités de mouture locales. L'Amérique du Nord, l'Europe, l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient représentent ensemble la part résiduelle, chaque région étant caractérisée soit par une production locale limitée, soit par une demande différenciée pour les produits basmati, jasmin et enrichis. La taille du marché du riz pour l'Asie-Pacifique devrait s'étendre jusqu'en 2031, soulignant la domination continue de la région, tandis que la taille du marché du riz en Afrique est en passe d'afficher une croissance à deux chiffres en valeur absolue d'ici la fin de la décennie.
Les pôles de demande varient selon les régions. La consommation par habitant dépasse 100 kilogrammes au Bangladesh, au Vietnam et au Myanmar. Elle avoisine 70 kilogrammes en Afrique subsaharienne et est en moyenne inférieure à 15 kilogrammes en Europe. Les segments premium tels que le basmati et le jasmin trouvent leur essor dans les villes urbaines d'Asie et du Moyen-Orient où la préférence aromatique stimule les achats répétés. Le riz brisé, traditionnellement un sous-produit, acquiert une nouvelle valeur en Amérique du Nord où les brasseurs artisanaux recherchent des adjuvants économiques. Les limites strictes de résidus en Europe orientent l'approvisionnement vers les exportateurs dotés d'une infrastructure de laboratoire robuste, tandis que la croissance des importations africaines invite à investir dans les capacités portuaires et les chaînes de valeur régionales.
Paysage réglementaire
Le commerce du riz et l'économie agricole restent étroitement façonnés par les interventions gouvernementales en matière de droits de douane, de quotas et de soutien intérieur. Dans l'Union européenne, le règlement d'exécution (UE) 2026/527 a ajusté le droit d'importation applicable au riz décortiqué à 30 EUR par tonne, avec effet au 6 mars 2026, ce qui affecte directement les coûts débarqués pour les importateurs et la tarification des exportateurs vers le bloc. Les Philippines ont introduit en janvier 2026 un mécanisme d'ajustement des droits d'importation du riz déclenché par les prix, reliant la fixation trimestrielle des droits aux prix de référence internationaux (y compris le riz brisé à 5% du Vietnam comme référence), ajoutant un levier politique plus réactif pour équilibrer l'inflation à la consommation et la protection des producteurs.
Au niveau multilatéral, le riz continue de faire l'objet d'un examen minutieux dans le cadre des disciplines de l'OMC, notamment en ce qui concerne les stocks publics et les programmes de soutien. L'Inde a de nouveau invoqué la clause de paix de l'OMC en 2026 concernant ses stocks publics et son soutien aux agriculteurs pour la période 2024-25, mettant en lumière les frictions persistantes entre les mesures de sécurité alimentaire et les limites de subvention. Les mesures correctives commerciales et les outils de gestion des importations restent également actifs, notamment la notification par le Maroc à l'OMC, le 13 avril 2026, de l'ouverture d'une enquête de sauvegarde sur certaines importations de riz, et l'administration par le Royaume-Uni des licences de quotas d'importation de riz par l'intermédiaire de la Rural Payments Agency pour l'année de quota 2026 (licences valables du 1er mai 2026 au 31 décembre 2026).
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur du riz couvre l'approvisionnement en intrants (semences, engrais et protection des cultures), la production agricole, l'agrégation, le meunage (décorticage, polissage, classement) ainsi que le conditionnement et la distribution en aval par les grossistes, le commerce de détail moderne et le commerce électronique. De grandes entreprises agroalimentaires telles qu'Olam Agri et Wilmar International exploitent des modèles intégrés couvrant l'approvisionnement, le meunage, le transport maritime et la commercialisation à destination, ce qui les aide à répondre aux exigences plus strictes des acheteurs en matière de traçabilité et de qualité constante. La production des petits exploitants reste répandue en Asie et en Afrique, ce qui maintient l'agrégation et la standardisation de la qualité (contrôle de l'humidité, rendement en riz entier et conformité aux résidus) au cœur de la compétitivité.
Les goulots d'étranglement opérationnels apparaissent de plus en plus dans la logistique et la manutention post-récolte plutôt que dans la seule production agricole. En 2026, les perturbations du transport maritime et des itinéraires ont allongé les délais de transit des exportations du delta du Mékong vers les marchés mondiaux, tandis que la disponibilité des emballages (par exemple, les sacs en polypropylène) et les coûts de transport intérieur ont influencé les prix livrés. Les gouvernements ajoutent également des outils de visibilité et de gestion des stocks pour limiter la volatilité, comme l'illustre l'adoption par le Japon, en juillet 2026, d'une loi sur la stabilisation de l'approvisionnement en riz qui impose la déclaration des stocks par les transformateurs alimentaires et établit un cadre de stockage pour le secteur privé, renforçant le lien entre les signaux de la demande en aval et la planification de l'approvisionnement en amont.
Paysage concurrentiel
Le marché du riz est fragmenté, avec des agro-industries telles qu'Olam Agri et Wilmar International supervisant des chaînes de bout en bout couvrant l'approvisionnement agricole, la mouture, le fret maritime et la commercialisation à destination. Cette intégration leur permet de répartir les coûts fixes et de répondre aux règles strictes de traçabilité exigées par les acheteurs européens et nord-américains. La fusion d'Olam en 2024 avec Louis Dreyfus Company a créé une plateforme de revenus de 40 milliards USD qui regroupe des pôles d'approvisionnement au Nigeria, au Vietnam et en Thaïlande, et devrait générer 200 millions USD d'économies annuelles en logistique et en approvisionnement.
Les spécialistes régionaux dominent les segments premium du basmati et du jasmin. LT Foods et KRBL captent ensemble environ 40 % des exportations mondiales de basmati en s'appuyant sur leurs solides marques de distribution, India Gate et Daawat, et en investissant dans des systèmes blockchain qui certifient l'âge, l'arôme et la conformité aux pesticides, permettant des primes de prix de 20 % à 30 % au Moyen-Orient et en Europe. Les riziers thaïlandais se concentrent sur les variétés jasmin, et leurs exportateurs associent désormais les certificats de la Plateforme du riz durable aux données blockchain pour maintenir l'accès au marché dans le cadre du Règlement de l'Union européenne sur la déforestation. L'intensité concurrentielle s'accroît à mesure que de nouveaux entrants adoptent l'agriculture de précision et les technologies de semis direct qui réduisent les coûts des intrants tout en respectant les limites de résidus.
Les opportunités inexploitées tournent autour des noyaux enrichis pour les programmes alimentaires publics, des offres à faible indice glycémique pour les consommateurs soucieux de leur santé, et de la valorisation des sous-produits dans l'huile de son de riz et les concentrés de protéines. Le mandat national de fortification de l'Inde a stimulé la demande de 15 millions de tonnes métriques de prémélange en 2025, ouvrant un marché d'ingrédients de 300 millions USD. SunRice a capitalisé sur la tendance bien-être avec sa gamme à faible indice glycémique qui affiche une prime de détail de 5 % en Australie et dans les destinations d'exportation. Les dépôts de brevets sur les germoplasmes tolérants à la sécheresse et résistants à la salinité ont augmenté en 2024, menés par l'Institut international de recherche sur le riz et des partenaires de recherche nationaux, tandis que les plateformes de commerce électronique telles que BigBasket en Inde et Lazada en Thaïlande ont enregistré une croissance de 25 % d'une année sur l'autre des ventes de riz en contournant les circuits de gros et en captant les marges de détail.
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
L'investissement dans les infrastructures modernes de meunage et de post-récolte ouvre un espace vierge pour une offre de riz axée sur la qualité et à plus forte valeur ajoutée, notamment lorsque le séchage et le conditionnement automatisés réduisent les pertes et améliorent la constance pour les circuits premium et d'exportation. Au Vietnam, ThaiBinh Seed Group JSC a entamé en avril 2026 la construction d'un complexe de traitement du riz d'un montant de 1 000 milliards de VND, conçu pour une capacité de 50 000 tonnes par an, avec un séchage, un meunage et un conditionnement automatisés en circuit fermé, reflétant une évolution vers une gestion de la qualité à échelle industrielle. Aux Philippines, le ministère de l'Agriculture a fait progresser en juillet 2026 un programme national de déploiement de systèmes de séchage mécanique, visant une capacité supplémentaire de séchage du palay par cycle de culture, ce qui favorise un meilleur rendement au meunage et réduit la dégradation de la qualité liée aux conditions météorologiques.
Les programmes de systèmes semenciers et de résilience climatique élargissent également la demande de semences hybrides, de services de mécanisation et d'intrants liés à la vulgarisation agricole sur les marchés émergents de substitution aux importations, en particulier en Afrique. La Banque africaine de développement et l'AfricaRice ont lancé en février 2026 le programme REWARD-AfricaRice, doté de 8,5 millions USD, dans 14 pays d'Afrique de l'Ouest afin de renforcer la production de semences, les technologies de transformation et les pratiques résilientes au climat jusqu'en 2029, et la Corée du Sud a annoncé en mai 2026 que le projet K-Ricebelt avait produit 6 365 tonnes de semences de riz de haute qualité en 2025 dans sept pays africains, dépassant son objectif annuel. Sur le plan de la durabilité et de l'efficacité, Rice House Smart Agri a élargi en juin 2026 le déploiement commercial de sa technologie AI-Green Rice sur 180 hectares à Taïwan afin d'optimiser l'irrigation alternée (Alternate Wetting and Drying) grâce à une analyse basée sur l'IA, renforçant les opportunités liées à la culture économe en eau, aux voies de réduction du méthane et à une offre différenciée à faible empreinte carbone pour les acheteurs recherchant la traçabilité.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : AgriCapture s'est associé à Isometric pour certifier et commercialiser des crédits de réduction du méthane issu du riz dans le cadre d'un projet multi-pays en Asie du Sud-Est. Cette collaboration renforce l'infrastructure de mesure et de vérification autour des crédits carbone liés au riz, permettant aux producteurs et aux acteurs de la chaîne d'approvisionnement de monétiser les réductions d'émissions et de soutenir un approvisionnement lié à la durabilité.
- Septembre 2025 : LT Foods Limited a finalisé l'acquisition de Dainty Foods, une marque de riz canadienne, pour 80 millions CAD (59 millions USD). Cette opération élargit la distribution de LT Foods en Amérique du Nord et s'accompagne de projets visant une installation de 250 000 pieds carrés aux États-Unis pour desservir le marché américain, tout en maintenant l'exploitation de Windsor pour le Canada.
- Avril 2024 : l'Inde a relevé le prix de soutien minimum du paddy de qualité courante à 2 300 INR par quintal pour la saison 2024-2025 et a maintenu des achats publics à grande échelle pour la distribution publique. Cette mesure politique a ancré la tarification et la disponibilité pour les circuits nationaux, tout en influençant l'excédent exportable et la sensibilité des prix mondiaux durant les périodes de restrictions commerciales et de tensions climatiques.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Pour cette étude, le marché du riz est défini comme la valeur du riz vendu pour un usage alimentaire, couvrant le paddy converti en riz comestible (comme le riz blanc, brun et étuvé) et suivi de la ferme jusqu'au niveau de gros dans les principaux pays producteurs et consommateurs.
Exclusions du périmètre : nous excluons les collations à base de riz, les ingrédients dérivés du riz (comme les sirops ou les protéines), les ventes de semences, et les volumes de riz principalement destinés à l'alimentation animale ou à l'amidon industriel.
Aperçu de la segmentation
- Par géographie
- Amérique du Nord
- États-Unis
- Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
- Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
- Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
- Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
- Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
- Cadre réglementaire
- Liste des acteurs clés
- Logistique et infrastructure
- Analyse de la saisonnalité
- Canada
- Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
- Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
- Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
- Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
- Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
- Cadre réglementaire
- Liste des acteurs clés
- Logistique et infrastructure
- Analyse de la saisonnalité
- Mexique
- Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
- Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
- Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
- Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
- Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
- Cadre réglementaire
- Liste des acteurs clés
- Logistique et infrastructure
- Analyse de la saisonnalité
- États-Unis
- Europe
- Russie
- Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
- Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
- Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
- Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
- Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
- Cadre réglementaire
- Liste des acteurs clés
- Logistique et infrastructure
- Analyse de la saisonnalité
- Allemagne
- Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
- Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
- Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
- Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
- Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
- Cadre réglementaire
- Liste des acteurs clés
- Logistique et infrastructure
- Analyse de la saisonnalité
- Italie
- Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
- Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
- Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
- Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
- Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
- Cadre réglementaire
- Liste des acteurs clés
- Logistique et infrastructure
- Analyse de la saisonnalité
- Espagne
- Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
- Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
- Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
- Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
- Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
- Cadre réglementaire
- Liste des acteurs clés
- Logistique et infrastructure
- Analyse de la saisonnalité
- France
- Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
- Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
- Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
- Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
- Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
- Cadre réglementaire
- Liste des acteurs clés
- Logistique et infrastructure
- Analyse de la saisonnalité
- Russie
- Asie-Pacifique
- Chine
- Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
- Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
- Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
- Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
- Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
- Cadre réglementaire
- Liste des acteurs clés
- Logistique et infrastructure
- Analyse de la saisonnalité
- Inde
- Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
- Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
- Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
- Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
- Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
- Cadre réglementaire
- Liste des acteurs clés
- Logistique et infrastructure
- Analyse de la saisonnalité
- Bangladesh
- Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
- Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
- Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
- Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
- Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
- Cadre réglementaire
- Liste des acteurs clés
- Logistique et infrastructure
- Analyse de la saisonnalité
- Indonésie
- Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
- Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
- Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
- Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
- Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
- Cadre réglementaire
- Liste des acteurs clés
- Logistique et infrastructure
- Analyse de la saisonnalité
- Vietnam
- Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
- Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
- Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
- Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
- Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
- Cadre réglementaire
- Liste des acteurs clés
- Logistique et infrastructure
- Analyse de la saisonnalité
- Philippines
- Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
- Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
- Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
- Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
- Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
- Cadre réglementaire
- Liste des acteurs clés
- Logistique et infrastructure
- Analyse de la saisonnalité
- Cambodge
- Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
- Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
- Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
- Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
- Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
- Cadre réglementaire
- Liste des acteurs clés
- Logistique et infrastructure
- Analyse de la saisonnalité
- Myanmar
- Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
- Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
- Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
- Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
- Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
- Cadre réglementaire
- Liste des acteurs clés
- Logistique et infrastructure
- Analyse de la saisonnalité
- Chine
- Amérique du Sud
- Brésil
- Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
- Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
- Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
- Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
- Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
- Cadre réglementaire
- Liste des acteurs clés
- Logistique et infrastructure
- Analyse de la saisonnalité
- Argentine
- Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
- Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
- Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
- Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
- Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
- Cadre réglementaire
- Liste des acteurs clés
- Logistique et infrastructure
- Analyse de la saisonnalité
- Pérou
- Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production)
- Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation)
- Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs)
- Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination)
- Analyse et prévisions des tendances des prix de gros
- Cadre réglementaire
- Liste des acteurs clés
- Logistique et infrastructure
- Analyse de la saisonnalité
- Colombie
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Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Le travail documentaire commence par la cartographie de l'offre, de la demande et du commerce afin que le modèle de dimensionnement dispose d'un ancrage réel. Nous nous sommes principalement appuyés sur des statistiques publiques agricoles et commerciales telles que FAOSTAT, USDA PSD, UN Comtrade, les ministères nationaux de l'Agriculture, ainsi que les publications des autorités douanières ou portuaires, qui nous aident à suivre la production, les importations, les exportations et la consommation apparente.
Pour convertir les volumes en valeur, le contexte des prix a été tiré de sources telles que les séries de prix des matières premières du FMI, les publications officielles des prix d'achat ou de soutien lorsqu'elles étaient disponibles, et des articles de presse fiables sur les prix des appels d'offres à l'exportation. Les rapports annuels des entreprises, les présentations aux investisseurs et les sites Web d'associations ont également été utilisés pour comprendre les taux de meunage, les évolutions du mix produits et les comportements d'approvisionnement. Dans certains cas, des abonnements payants suivant les données financières des entreprises, les brevets et les flux commerciaux au niveau des expéditions ont été utilisés pour vérifier la cohérence des chiffres publics. Ces sources documentaires ne sont pas exhaustives, et nous avons examiné des références supplémentaires pour appuyer la collecte, la validation et la clarification des données.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire a été utilisé pour mettre à l'épreuve les hypothèses documentaires et combler les lacunes difficiles à résoudre à partir des seules statistiques, notamment en ce qui concerne la conversion au meunage, la tarification par circuit et le mix régional. Nous nous sommes entretenus avec un ensemble de producteurs, de meuniers, de négociants, de distributeurs et de grands acheteurs, puis avons revu les experts lorsque des chocs de prix ou des évolutions politiques ont provoqué des variations inhabituelles.
S'agissant d'un marché mondial, nous avons validé les intrants dans les principaux corridors de production et d'importation, afin que les flux commerciaux régionaux et les écarts de prix puissent être réconciliés sur la même période.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier rang : 27 % | Dirigeants (CXO) : 16 % | APAC : 46 % |
| Rang intermédiaire : 54 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 38 % | EMEA : 34 % |
| Acteurs plus petits : 19 % | Managers : 46 % | Amériques : 20 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement est construit selon une approche descendante, où la production, les importations, les exportations et les variations de stocks sont reconstituées en un bassin de demande de riz comestible, qui est ensuite valorisé à l'aide de fourchettes de prix de gros observées et de ratios de conversion du paddy en riz usiné. Les totaux sont ensuite corroborés par des approximations ascendantes sélectives, telles que des volumes échantillonnés au niveau national multipliés par les prix de gros typiques, complétées par des vérifications de circuits auprès des négociants et des grands acheteurs.
Quelques intrants influencent fortement le modèle, notamment la production de paddy et les rendements de meunage, la dépendance aux importations par pays, l'excédent exportable des principales origines, les écarts de prix de gros entre les origines et les marchés de destination, ainsi que des indicateurs politiques tels que les prix d'achat, les restrictions à l'exportation et les modifications tarifaires. Lorsqu'un pays dispose de données de prix divulguées limitées, des indicateurs de prix de substitution sont créés à partir de références commerciales proches et ajustés à l'aide de facteurs de remise ou de prime issus des entretiens.
Pour la prévision, une analyse de scénarios est utilisée afin que la demande et les prix puissent être ajustés selon différentes conditions politiques et météorologiques, suivie d'un scénario de base aligné sur les attentes des experts concernant les superficies, la normalisation des rendements et la stabilité de la politique commerciale. Lorsque les preuves ascendantes sont limitées, les lacunes sont traitées par des comparaisons régionales entre pairs, puis revérifiées par rapport à la fourchette de consommation par habitant implicite avant que la vision finale ne soit arrêtée.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation est effectuée en comparant les totaux de valeur modélisés à des signaux indépendants tels que les valeurs unitaires à l'exportation, les volumes d'achats déclarés et l'activité majeure des appels d'offres à l'importation, puis en vérifiant si la direction de consommation implicite correspond au récit de l'offre et du commerce. Les valeurs aberrantes sont examinées en plusieurs étapes, commençant par des vérifications de cohérence des unités, suivies de vérifications de calendrier des devises, puis un examen final par les analystes avant validation.
Le rapport est actualisé annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont déclenchées lorsque des événements majeurs se produisent, tels que d'importantes interdictions d'exportation, des mouvements de change marqués dans les principaux corridors commerciaux, ou des chocs majeurs sur les récoltes. Avant la livraison, nous procédons à une nouvelle vérification des principaux intrants et hypothèses afin que la taille du marché publiée reflète les données les plus récentes disponibles.
Comparaison du dimensionnement du marché du riz par Mordor Intelligence avec d'autres estimations publiées
Les valeurs publiées du marché du riz peuvent différer même lorsque l'intitulé du sujet semble identique, car le point de prix comptabilisé, l'étape de transformation et l'alignement de l'année ne sont pas cohérents entre les publicateurs. L'écart provient généralement du fait que l'estimation soit liée aux transactions de gros, inclue les marges de détail, ou mélange les valeurs du paddy et du riz usiné en un seul chiffre.
Certaines estimations externes présentent la valeur du riz usiné comme un bassin de revenus de gros nominal sur une seule année, tandis que d'autres fournissent une valeur de marché liée à une année de base et un cycle de prix différents. Chez Mordor Intelligence, le total du riz est modélisé comme la valeur du riz comestible suivie de la ferme jusqu'au niveau de gros, et les ingrédients à base de riz, les ventes de semences et les usages non alimentaires sont exclus afin que les volumes et les prix restent comparables entre les pays.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 350,10 milliards USD (2025) | |
| Éditeur de données sectorielles A | 472,80 milliards USD (2024) | Utilise une construction de revenus de gros nominale pour les producteurs et les importateurs en 2024, ce qui peut diverger d'une modélisation en dollars constants et d'une fenêtre temporelle de 2025 lorsque les niveaux de prix et les flux commerciaux évoluent. |
| Cabinet de recherche mondial B | 311,23 milliards USD (2024) | Le chiffre déclaré est ancré à une année de base 2024, avec une clarté limitée sur le fait qu'il s'agit d'un équivalent paddy, d'un chiffre riz usiné uniquement, ou d'un mélange entre circuits, ce qui peut réduire les totaux lorsque les rendements de conversion et les points de prix ne sont pas normalisés. |
Le tableau montre principalement que le calendrier et les choix de points de prix expliquent une grande partie de l'écart, les règles de périmètre déterminant le reste. Lorsque la même année, la même base de devise et la même étape de transformation sont alignées, la différence restante se résume généralement à la prise en compte ou non des adjacences non alimentaires et des ingrédients. Ces éléments ont été conservés séparément afin que le total final reste traçable par rapport aux signaux de production, de commerce et de prix de gros.
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille projetée du marché du riz d'ici 2031 ?
Le marché du riz est estimé à 372,30 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 505,32 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision 2026–2031.
Quelle région domine la demande mondiale ?
L'Asie-Pacifique représentait 56,8 % de la demande en 2025 grâce à de grandes bases de production en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est.
Pourquoi l'Afrique est-elle considérée comme une région à forte croissance ?
La hausse de la consommation par habitant et les programmes de substitution des importations soutenus par les gouvernements poussent l'Afrique vers un TCAC de 6,8 % jusqu'en 2031.
Quel rôle jouent les initiatives de durabilité ?
L'irrigation par alternance humectation-assèchement permet aux agriculteurs de générer des crédits de réduction du méthane qui ajoutent de nouveaux revenus tout en satisfaisant les objectifs d'émissions des entreprises.
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