Taille et part de marché des batteries en Australie

Marché des batteries en Australie (2026 - 2031)

Analyse du marché des batteries en Australie par Mordor Intelligence

La taille du marché des batteries en Australie devrait passer de 6,11 milliards USD en 2025 à 6,73 milliards USD en 2026 et atteindre 11,40 milliards USD d'ici 2031 à un TCAC de 11,12 % sur la période 2026-2031.

Cette trajectoire met en évidence une transition nationale de la dépendance aux combustibles fossiles vers les transports électrifiés et les systèmes d'énergie pilotés par les énergies renouvelables, soutenue par la baisse des prix des batteries lithium-ion, une facilité de financement des minéraux critiques de 2 milliards AUD et une procurement agressif par les États de batteries à grande échelle. Les normes fédérales d'efficacité énergétique des véhicules poussent les constructeurs automobiles à accélérer le déploiement des véhicules électriques (VE), ce qui stimule la demande de cellules secondaires à cycles élevés, tandis que les calendriers de fermeture des centrales à charbon en Nouvelle-Galles du Sud (NGS) et dans le Victoria ont conduit les services publics à lancer des appels d'offres pour des réseaux de stockage multi-gigawatts. Les ambitions d'assemblage local se développent autour des batteries lithium-fer-phosphate, les décideurs politiques cherchant à capter davantage de valeur au niveau national, mais les lacunes en matière de matériaux en amont exposent encore les intégrateurs à des risques d'importation. Les commandes de défense pour les batteries de sous-marins et d'armes guidées ajoutent une dimension stratégique qui privilégie la capacité souveraine, incitant les fournisseurs à implanter leurs installations à proximité des enceintes navales. Ensemble, ces vecteurs réduisent les délais de retour sur investissement des projets de stockage, élargissent les cas d'utilisation adressables et intensifient la concurrence sur le marché australien des batteries.

Principaux enseignements du rapport

  • Par type de batterie, les batteries secondaires détenaient 85,5 % de la part de marché des batteries en Australie en 2025, et elles devraient se développer à un TCAC de 12,8 % jusqu'en 2031.
  • Par technologie, le plomb-acide représentait 41,9 % de la part de marché des batteries en Australie en 2025, tandis que le lithium-ion devrait afficher le TCAC le plus rapide de 19,5 % jusqu'en 2031.
  • Par application, les batteries automobiles étaient en tête avec une part de 39,6 % en 2025, tandis que les applications industrielles devraient enregistrer un TCAC de 17,2 % jusqu'en 2031.

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des segments

Par type de batterie : la dominance des batteries rechargeables reflète le virage vers l'électrification

Les batteries secondaires représentaient 85,5 % du chiffre d'affaires 2025 et se développent à un TCAC de 12,8 %, soulignant comment l'électrification dans les transports, les services de réseau et les ménages redéfinit la taille du marché australien des batteries. Les cellules primaires ont maintenu une niche de 14,5 % dans les appareils à faible consommation, mais les règles de responsabilité élargie des producteurs à l'étude en Victoria et en Australie-Méridionale menacent les marges. L'adoption résidentielle de la Tesla Powerwall 3 a dépassé 6 000 unités lors de son premier trimestre sur le marché, et la dynamique d'installation se répand aux gammes SonnenCore et LG ESS, amplifiant la croissance des volumes. Du côté industriel, les intégrateurs de stockage sur réseau privilégient les chimies secondaires pour leur résilience multi-cycles, tandis que les capteurs à distance et le matériel militaire maintiennent la pertinence des cellules à usage unique.

La pression sur les marges s'intensifie à mesure que les coûts du lithium-ion baissent ; les intégrateurs ont vu leurs marges brutes passer de 25 % à 18 % depuis 2024, ce qui les pousse à une intégration verticale plus poussée. Energy Renaissance prévoit d'associer l'assemblage au démontage en fin de vie, visant un taux de récupération de 92 % pour le lithium, le cobalt et le nickel. Les producteurs de batteries primaires font face à des frais de mise en décharge plus élevés et à des limites de mercure plus strictes, incitant les clients à se tourner vers des alternatives rechargeables. Les chimies à long cycle telles que le lithium-métal et l'état solide sont en cours d'évaluation pilote, et leur commercialisation pourrait introduire des options à plus haute densité adaptées à l'aviation et au maritime d'ici 2028, remodelant l'ordre concurrentiel au sein du marché australien des batteries.

Marché des batteries en Australie : part de marché par type de batterie

Par technologie : perturbation du lithium-ion face à la prédominance du plomb-acide

Le plomb-acide détenait 41,9 % du chiffre d'affaires 2025 grâce à un système de recyclage mature qui récupère 98 % de la teneur en plomb, protégeant les producteurs des fluctuations des matières premières. Les opérateurs de télécommunications et les flottes d'équipements d'entrepôt spécifient encore le plomb-acide lorsque le coût et l'infrastructure existante l'emportent sur les pénalités de poids. Le lithium-ion, cependant, progresse à un TCAC de 19,5 %, porté par les VE, le solaire résidentiel combiné au stockage et les réseaux à grande échelle. Le nickel-hydrure métallique conserve une place dans les véhicules hybrides, tandis que le nickel-cadmium persiste dans l'éclairage de secours aéronautique mais fait face à une pression d'élimination progressive.

Les prototypes à état solide s'approchent d'une densité d'énergie de 500 Wh/kg, QuantumScape signalant 1 000 cycles à 80 % de rétention, mais les rendements restent trop faibles pour une production en volume. Les batteries à flux, menées par les chimies vanadium-redox et zinc-brome, offrent une décharge longue durée et des cycles quasi illimités, adaptés au soutien aux heures de pointe du soir malgré des coûts en capital qui restent encore le double des niveaux du lithium-ion. La concurrence technologique pousse les recycleurs de plomb-acide à se diversifier dans la récupération du lithium, tandis que les fournisseurs de lithium-ion s'efforcent de faire baisser les prix des batteries en dessous de 80 USD/kWh, un chiffre qui permettrait d'atteindre la parité du coût total pour la traction industrielle sur le marché australien des batteries.

Par application : la montée en puissance de l'industrie dépasse le leadership automobile

Les batteries automobiles représentaient 39,6 % du chiffre d'affaires 2025 avec la hausse des ventes de VE et de véhicules hybrides, mais l'utilisation industrielle, notamment les tours de télécommunications, les centres de données et le stockage sur réseau, devrait croître plus rapidement à un TCAC de 17,2 % jusqu'en 2031. Telstra a installé 2 400 systèmes lithium-ion pour tours en 2025, doublant la durée moyenne de sauvegarde à huit heures, et les opérateurs de centres de données tels que NextDC spécifient désormais des onduleurs lithium-ion avec une efficacité aller-retour de 95 %. Les projets à l'échelle des services publics ont atteint 1,8 GWh de capacité installée en 2025, avec 6,5 GWh supplémentaires en construction, créant un pipeline robuste qui soutient la demande de cellules à haute énergie et élargit la taille du marché australien des batteries pour les déploiements stationnaires.

La sélection des chimies diverge selon les besoins de mobilité : nickel-manganèse-cobalt pour les VE longue portée, lithium-fer-phosphate pour les modèles orientés valeur, et nickel-cobalt-aluminium pour les segments de performance. Les gestionnaires de flotte valorisent les garanties de huit ans et les garanties résiduelles, tandis que l'électrification des véhicules commerciaux rattrape son retard à mesure que les mandats d'approvisionnement des États clarifient les volumes de commandes. Les batteries pour appareils électroniques portables font face à une demande mature pour les smartphones, mais la croissance persiste dans les objets connectés, les drones et les vélos électriques. Dans l'ensemble, le mix d'applications continue de s'orienter vers des segments à nombre de cycles plus élevé et à durée de vie opérationnelle plus longue, renforçant la résilience du chiffre d'affaires pour le marché australien des batteries.

Marché des batteries en Australie : part de marché par application

Analyse géographique

Les États de la côte est dominent les déploiements. La NGS a mené les ajouts de stockage sur réseau en 2025 avec la Super Batterie Waratah de 2 GW et une extension de 700 MW à Eraring, fournissant collectivement 3,2 GWh de capacité de soutien prévue pour être achevée d'ici 2027. Les zones d'énergie renouvelable du Victoria ont attiré 8,3 milliards AUD (5,5 milliards USD) d'investissements en 2025, ancrés par la Grande Batterie de Geelong, et l'État exige que la moitié de la nouvelle capacité renouvelable inclue un stockage colocalisé pour bénéficier d'une priorité de raccordement au réseau.

L'Australie-Méridionale exploite la Réserve d'énergie de Hornsdale, qui est devenue la première grande batterie à fournir une capacité de formation de réseau après une extension de 212 MW en 2025. Le programme SuperGrid de 62 milliards AUD du Queensland vise 22 GW d'énergies renouvelables et 3 GW de stockage longue durée d'ici 2035, avec un accent à court terme sur un corridor de transmission nord-sud qui s'appuiera sur 1,5 GW de batteries intermédiaires. Le réseau isolé d'Australie-Occidentale installe des microréseaux solaires-batteries pour remplacer les lignes rurales, enregistrant 200 systèmes en 2025, tandis que la Tasmanie exploite ses réservoirs hydroélectriques pour le stockage par pompage afin d'exporter du soutien via la liaison Marinus.

Les contraintes du réseau de distribution limitent l'adoption derrière le compteur dans les zones urbaines. Ausgrid et Powercor ont déployé des enveloppes d'exploitation dynamiques qui ajustent les limites d'exportation en temps réel, permettant davantage de batteries solaires en toiture sans coûteux renforcements des lignes d'alimentation. Le Territoire du Nord et le Territoire de la Capitale australienne poursuivent des objectifs de 100 % d'énergies renouvelables d'ici 2030, de sorte que leurs dépenses de stockage dépassent la taille de leur charge, illustrées par la batterie Darwin-Katherine de 35 MW et la Grande Batterie de Canberra de 250 MW. Les différents codes de raccordement, structures tarifaires et normes de sécurité des États augmentent les coûts de conformité, ralentissant la diffusion technologique mais créant également des niches de conseil et de logiciels au sein de l'industrie australienne des batteries.

Paysage réglementaire

Le marché des batteries en Australie fonctionne dans le cadre réglementaire du National Electricity Market (NEM), le stockage pouvant y participer via un cadre intégré. L'Australian Energy Market Commission (AEMC) a intégré le stockage au NEM par le biais du cadre Integrated Resource Provider, avec un déploiement progressif achevé en 2024, permettant aux actifs de stockage et hybrides de participer selon des dispositifs d'enregistrement et de répartition plus clairs et neutres du point de vue technologique.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des batteries en Australie reste fortement dépendante des importations pour les cellules et plusieurs intrants clés, tandis que les politiques et certains investissements ciblés font remonter l'activité en aval vers l'assemblage de packs, les composants et le recyclage. En amont, l'Australie est bien positionnée dans l'extraction de minéraux critiques, notamment le lithium, mais la transformation en anode, précurseur de cathode et électrolyte reste limitée, ce qui maintient les intégrateurs dépendants de l'approvisionnement international et exposés à la variabilité du transport maritime.

La National Battery Strategy, lancée en mai 2024, a formalisé cinq priorités couvrant la capacité de fabrication, les chaînes d'approvisionnement mondiales, les compétences, les normes et la coordination gouvernementale. Elle est soutenue par des programmes tels que la Battery Breakthrough Initiative (523,2 millions USD d'incitations liées à la production) et la mesure Building Future Battery Capabilities (20,3 millions USD), qui se concentrent sur les normes et directives.

Paysage concurrentiel

Le marché australien des batteries reste modérément fragmenté, aucune entreprise ne contrôlant plus de 15 % du chiffre d'affaires total. Les géants mondiaux des cellules LG Energy Solution, CATL et Panasonic fournissent la plupart des modules, tandis que les intégrateurs nationaux tels qu'Energy Renaissance et Battery Energy Power Solutions se concentrent sur l'assemblage de batteries et l'ingénierie des équipements auxiliaires. La pile verticale de Tesla, avec des cellules du Nevada et l'assemblage et l'exploitation des Megapack à Hornsdale, illustre l'avantage de l'échelle, mais son positionnement premium laisse de la place aux concurrents axés sur les coûts.

Les mouvements stratégiques de 2025 illustrent une intensité croissante. LG Energy Solution a alloué 200 millions AUD pour étendre son usine de modules de Sydney à 2 GWh d'ici 2028. Fluence Energy a obtenu un contrat EPC de 1,4 milliard AUD pour le projet Waratah de 2 GW, renforçant ses références à l'échelle des services publics. Envirostream a ouvert la première ligne de recyclage lithium-ion de 3 000 tonnes par an du Victoria, tandis que MGA Thermal a levé 10 millions AUD pour commercialiser des blocs de stockage thermique en aluminium-silicium. Les entrants chinois BYD et EVE Energy ont commencé la distribution directe, sous-cotant les prix des modules des acteurs établis jusqu'à 20 % et provoquant une consolidation parmi les assembleurs locaux de petite taille.

Malgré les ambitions nationales croissantes, les lacunes de la chaîne d'approvisionnement dans la production de cathodes, d'anodes et d'électrolytes rendent l'intégration verticale complète difficile à atteindre. La facilité de financement des minéraux critiques de 2 milliards AUD facilite les obstacles au financement, mais les exigences de co-investissement en fonds propres ralentissent l'adoption. Les achats de défense apportent un flux de demande de niche mais à haute marge, PMB Defence remportant des contrats pluriannuels pour fournir des batteries lithium-polymère pour des programmes d'armes guidées. À mesure que les réglementations sur l'économie circulaire se renforcent, les entreprises capables de lier l'approvisionnement en amont à la récupération en fin de vie sont appelées à gagner des parts dans la prochaine phase de croissance du marché australien des batteries.

Leaders de l'industrie des batteries en Australie

  1. Century Yuasa Batteries Pty Ltd

  2. Enersys Australia Pty Ltd

  3. Sonnen Australia Pty Limited

  4. R & J Batteries Pty Ltd.

  5. PMB Defence

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché des batteries en Australie

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Le stockage à l'échelle des services publics constitue le principal espace vierge dans le déploiement de la transition énergétique en Australie, les nouveaux signaux d'appels d'offres et de planification se traduisant par des ensembles de projets plus vastes et finançables. En juin 2026, l'AEMO a publié la version finale de l'Integrated System Plan (ISP) 2026, fixant un objectif de développement du système de 35 GW de stockage de courte et moyenne durée, plus 5 GW de stockage de longue durée d'ici 2050. Le pipeline de connexion à l'échelle du réseau pour 2026, estimé à 45 GW, met également en évidence le nombre de projets en concurrence pour les approbations et l'accès au réseau.

La souscription fédérale via le Capacity Investment Scheme convertit en outre l'activité de planification en volumes contractés. L'appel d'offres n°8 en juin 2026 a sécurisé 4,2 GW et 16,2 GWh de capacité de stockage par batteries, soutenant la demande dans les cellules, les conteneurs, les PCS/onduleurs, les logiciels EMS et les contrats de service à long terme.

Développements récents du secteur

  • Juillet 2026 : Samsung C&T a soumis le projet BESS de 600 MWh de Comet Park pour une évaluation environnementale fédérale au titre de l'EPBC Act. Ce dépôt fait entrer le projet dans un processus d'approbation national susceptible d'affecter la certitude des calendriers pour les grands projets de stockage. Cela souligne également la participation continue d'acteurs mondiaux de l'EPC et des infrastructures dans le pipeline BESS à l'échelle des services publics en Australie.
  • Décembre 2025 : LG Energy Solution Australia a engagé 200 millions AUD pour porter la capacité de son usine de modules de Sydney à 2 GWh par an d'ici 2028. Cet investissement augmente la disponibilité locale de modules pour les applications stationnaires et de mobilité, tout en visant à réduire les délais liés à l'approvisionnement offshore. Il accroît également la pression concurrentielle sur les assembleurs de packs nationaux qui dépendent de modules importés.
  • Août 2024 : Li-S Energy a ouvert une installation de production de batteries de 2 MWh à Geelong, dans l'État de Victoria, soutenue par une subvention du Industry Growth Program. Cette installation ajoute une capacité de fabrication et de test locale pour les chimies de nouvelle génération et la production en petites séries. Elle renforce la filière locale d'innovation vers la commercialisation pour des applications de batteries spécialisées en Australie.

Table des matières du rapport sur l'industrie des batteries en Australie

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé exécutif

4. Paysage du marché

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Adoption croissante des VE catalysée par les normes fédérales d'efficacité énergétique des véhicules
    • 4.2.2 Appels d'offres rapides pour les énergies renouvelables combinées au stockage par les États (NGS, SA, VIC)
    • 4.2.3 L'élimination accélérée des centrales à charbon stimule le stockage à l'échelle du réseau
    • 4.2.4 Baisse des prix des batteries lithium-ion (seuil < 100 USD/kWh)
    • 4.2.5 La facilité de financement des minéraux critiques de 2 milliards AUD du gouvernement australien stimule la chaîne de valeur locale des batteries
    • 4.2.6 Impulsion de la défense pour des systèmes de batteries souverains pour sous-marins et armes guidées
  • 4.3 Contraintes du marché
    • 4.3.1 Écosystème de fabrication de batteries national fragmenté
    • 4.3.2 Goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement pour les matériaux d'anode et de précurseurs
    • 4.3.3 Retard dans la logistique de recyclage et de reprise en fin de vie
    • 4.3.4 Limites de capacité d'accueil du réseau de distribution pour le stockage derrière le compteur
  • 4.4 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
  • 4.5 Cadre réglementaire
  • 4.6 Perspectives technologiques
  • 4.7 Les cinq forces de Porter
    • 4.7.1 Menace des nouveaux entrants
    • 4.7.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.7.3 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.7.4 Menace des substituts
    • 4.7.5 Rivalité concurrentielle
  • 4.8 Analyse PESTLE

5. Taille du marché et prévisions de croissance

  • 5.1 Par type de batterie
    • 5.1.1 Batteries primaires
    • 5.1.2 Batteries secondaires
  • 5.2 Par technologie
    • 5.2.1 Plomb-acide
    • 5.2.2 Lithium-ion
    • 5.2.3 Nickel-hydrure métallique
    • 5.2.4 Nickel-cadmium
    • 5.2.5 Sodium-soufre
    • 5.2.6 État solide
    • 5.2.7 Batterie à flux
    • 5.2.8 Chimies émergentes
  • 5.3 Par application
    • 5.3.1 Automobile (VHE, VHRE et VE)
    • 5.3.2 Industriel (traction, stationnaire (télécommunications, onduleur, système de stockage d'énergie), etc.)
    • 5.3.3 Portable (électronique grand public, etc.)
    • 5.3.4 Outils électriques
    • 5.3.5 SLI
    • 5.3.6 Autres applications

6. Paysage concurrentiel

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques (fusions-acquisitions, partenariats, contrats d'achat d'énergie)
  • 6.3 Analyse des parts de marché (classement/part de marché des principales entreprises)
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprenant une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments principaux, les données financières disponibles, les informations stratégiques, les produits et services, et les développements récents)
    • 6.4.1 Century Yuasa Batteries Pty Ltd.
    • 6.4.2 Energy Renaissance Pty Ltd.
    • 6.4.3 Sonnen Australia Pty Ltd.
    • 6.4.4 R & J Batteries Pty Ltd.
    • 6.4.5 PMB Defence
    • 6.4.6 LG Energy Solution Australia
    • 6.4.7 Tesla Australia (Powerwall/GigaPack)
    • 6.4.8 East Penn Manufacturing (Coast-to-Coast Batteries)
    • 6.4.9 VARTA AG
    • 6.4.10 Enersys Australia Pty Ltd.
    • 6.4.11 Robert Bosch (Australia) Pty Ltd.
    • 6.4.12 Soluna Australia Pty Ltd.
    • 6.4.13 Battery Energy Power Solutions Pty
    • 6.4.14 CATL (Representation in Australia)
    • 6.4.15 Panasonic Australia (Panasonic Energy)
    • 6.4.16 Duracell Australia
    • 6.4.17 MGA Thermal Pty Ltd.
    • 6.4.18 Amp-Control Ltd.
    • 6.4.19 Redflow Ltd.
    • 6.4.20 Lithium Australia NL

7. Opportunités de marché et perspectives d'avenir

  • 7.1 Évaluation des espaces blancs et des besoins non satisfaits

Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport

Définition et portée du marché

Nous évaluons le marché australien des batteries comme les revenus générés par la vente de batteries primaires et secondaires en Australie, comptabilisés dans les principales technologies et applications d'utilisation finale où des batteries sont installées ou remplacées.

Exclusions du périmètre : les minéraux de batteries et les produits chimiques de qualité batterie (tels que le lithium, le nickel, le cobalt et le graphite) sont exclus, ainsi que les équipements de charge et la main-d'œuvre d'installation.

Aperçu de la segmentation
  • Par type de batterie
    • Batteries primaires
    • Batteries secondaires
  • Par technologie
    • Plomb-acide
    • Lithium-ion
    • Nickel-hydrure métallique
    • Nickel-cadmium
    • Sodium-soufre
    • État solide
    • Batterie à flux
    • Chimies émergentes
  • Par application
    • Automobile (VHE, VHRE et VE)
    • Industriel (traction, stationnaire (télécommunications, onduleur, système de stockage d'énergie), etc.)
    • Portable (électronique grand public, etc.)
    • Outils électriques
    • SLI
    • Autres applications

Sources de données, dimensionnement du marché et validation

Recherche documentaire

La recherche documentaire a été utilisée pour établir le cadre du secteur et extraire des indicateurs publics stables et pouvant être suivis chaque année. Les données couramment utilisées comprenaient les statistiques commerciales et douanières de l'Australie pour les importations liées aux batteries, les statistiques et perspectives énergétiques des organismes gouvernementaux, ainsi que les publications sur le marché des véhicules pour comprendre l'orientation de l'adoption des véhicules électriques et hybrides. Nous avons également utilisé des références publiques en matière de sécurité et de normes pour les batteries afin de percevoir les évolutions des chimies autorisées et des règles de transport, susceptibles d'influencer le mix produit et les prix.

Pour étayer nos données, nous avons examiné des sources telles que l'Australian Bureau of Statistics, le Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water, le Clean Energy Regulator, ainsi que des publications de l'IEA sur les batteries et le contexte du stockage d'énergie. Nous nous sommes également appuyés sur les rapports annuels d'entreprises, les présentations aux investisseurs, les publications d'associations et une couverture de presse fiable pour les signaux de demande et les capacités ou projets annoncés. Dans certains cas, nos analystes ont utilisé des abonnements payants pour les données financières d'entreprises et le suivi de l'actualité, ainsi que pour des lectures d'importations ou d'exportations au niveau des expéditions lorsque les séries publiques étaient trop agrégées. Ces sources sont purement illustratives, et de nombreuses autres références ont été utilisées pour la collecte, la validation et la clarification des données au cours de l'étude.

Entretiens et enquêtes primaires

Les travaux primaires ont porté sur l'alignement du modèle avec ce qui se passe réellement en Australie à travers les cycles de remplacement et les nouvelles installations. Nous nous sommes entretenus avec un ensemble de fabricants et distributeurs de batteries, d'acteurs des canaux automobile et SLI, de parties prenantes des batteries portables et pour outils, ainsi que d'experts liés aux projets de stockage d'énergie, puis nous avons validé les fourchettes d'hypothèses sur les prix, le mix et le calendrier.

Afin de réduire les angles morts, les entretiens ont été équilibrés entre des bassins de demande se comportant différemment, notamment l'automobile, le stockage stationnaire et les usages portables. Nous avons ensuite soumis ces mêmes données à des tests de cohérence à travers les chaînes d'approvisionnement à l'échelle de l'Australie avant de finaliser les totaux du marché.

Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire

Type d'entreprise Fonction du répondant
Premier niveau : 29 % Direction générale (CXO) : 14 %
Niveau intermédiaire : 57 % Responsables fonctionnels/d'unité : 37 %
Acteurs plus petits : 14 % Managers : 49 %

Dimensionnement et prévisions du marché

Le dimensionnement de base a débuté par une approche descendante (top-down) qui reconstitue la demande australienne en associant chaque application majeure à un besoin réaliste en batteries, puis en traduisant cela en valeur à l'aide des prix et du mix observés. En pratique, le modèle utilise des signaux de demande au niveau des applications tels que le parc de véhicules et les taux de remplacement pour le SLI, l'orientation des ventes de véhicules électriques et hybrides pour les batteries de traction, les tendances de la capacité de stockage stationnaire installée et prévue, ainsi que la croissance des outils électriques sans fil et de l'électronique portable, qui stimule les packs de format plus petit.

Une fois le bassin de demande établi, les résultats ont été corroborés par des approximations ascendantes (bottom-up) sélectives, comprenant des agrégations à partir d'un échantillon de fournisseurs et de distributeurs, des vérifications de canaux sur les fourchettes de prix habituelles, et des contrôles de cohérence utilisant l'intensité des importations lorsqu'elle constituait un indicateur pertinent pour l'Australie. Lorsque la visibilité ascendante était inégale (par exemple, pour les chimies émergentes ou les déploiements stationnaires portés par des projets), nous avons combiné les écarts en utilisant des trajectoires d'adoption prudentes validées par des avis d'experts, puis révisées lors des contrôles de variance.

Pour les prévisions, nous avons utilisé une analyse de scénarios ancrée sur un cas de base, car le marché peut fluctuer en fonction des orientations politiques, des délais de raccordement au réseau pour le stockage, et des mouvements marqués des prix du lithium-ion. La vision prospective a été façonnée par un petit ensemble de variables faciles à mettre à jour, notamment la tendance de pénétration des véhicules électriques, les ajouts de stockage résidentiel et à l'échelle des services publics, le calendrier des cycles de remplacement des batteries automobiles, les évolutions du mix technologique entre plomb-acide et lithium-ion, et la progression attendue des prix par chimie.

Validation des données et cycle de mise à jour

La validation s'est effectuée par de multiples passages comparant les résultats du modèle avec des signaux indépendants, puis en réconciliant les écarts avant validation finale. Nos analystes vérifient si les volumes implicites, les cycles de remplacement et les fourchettes de prix sont cohérents avec les schémas commerciaux, les tendances publiques d'installation pour le stockage, et l'orientation de l'activité automobile. Nous recontactons certains experts sélectionnés lorsqu'un écart semble d'ordre structurel plutôt que lié au calendrier.

Avant la publication finale, les totaux et taux de croissance provisoires font l'objet d'étapes de revue par les analystes, comprenant des vérifications d'anomalies par application et par technologie, ainsi que des contrôles de cohérence entre les années afin que la courbe n'évolue pas brutalement sans facteur réel sous-jacent. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsqu'un événement significatif modifie les prix, les politiques ou le calendrier de la demande. Juste avant la livraison, nous effectuons une dernière vérification des données afin que les clients reçoivent la vision la plus récente.

Comparaison de l'estimation du marché australien des batteries par Mordor Intelligence avec d'autres estimations publiées

Les valeurs de marché publiées pour les batteries en Australie peuvent sembler très éloignées les unes des autres, car le périmètre n'est pas le même selon les études, et parce que les hypothèses de prix et de mix ne sont pas actualisées au même rythme. Des différences apparaissent également lorsqu'une estimation privilégie fortement les projets de stockage d'énergie, tandis qu'une autre est davantage influencée par les batteries de consommation et de remplacement.

Les minéraux de batteries et les matériaux en amont sont exclus du périmètre de Mordor Intelligence, et cette seule exclusion peut réduire la valeur globale lorsqu'un autre éditeur intègre l'extraction minière ou l'approvisionnement en cathode et anode dans le même chiffre. Des écarts apparaissent également selon que les batteries de traction pour véhicules électriques sont comptabilisées uniquement comme des packs de batteries vendus dans des véhicules, ou qu'un contenu système plus large est inclus. Les variations reflètent aussi la vitesse à laquelle les baisses de prix de vente moyen (ASP) du lithium-ion sont appliquées lorsque le mix technologique évolue.

Comparaison de référence

Source Taille du marché Écarts dans la méthodologie de recherche
Mordor Intelligence 6,11 milliards USD (2025)
Cabinet de conseil régional A 9,80 milliards USD (2026) Utilise une base temporelle plus large et intègre souvent l'investissement dans le stockage par batteries et une valeur de projet plus large dans le chiffre relatif aux batteries, ce qui peut augmenter les totaux par rapport à une vision de revenus limitée aux seules batteries.
Éditeur sectoriel B 0,00 milliard USD (2024) Rapporte une part beaucoup plus étroite, qui semble plus proche d'un sous-ensemble spécifique de batteries avec un dimensionnement basé sur les unités, ce qui sous-estime le revenu total des batteries en Australie à travers les usages automobile, portable et stationnaire.

Le tableau montre que l'essentiel de l'écart s'explique par ce qui est comptabilisé, et par le fait que l'estimation ne couvre que les revenus produits ou inclut partiellement une valeur amont ou système adjacente. En maintenant le modèle ancré sur des bassins de demande au niveau des applications, des fourchettes de prix observables, et des contrôles croisés reproductibles chaque année, nous obtenons un chiffre pratique, plus facile à auditer et à mettre à jour.

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle est la valeur actuelle du marché australien des batteries ?

La taille du marché australien des batteries s'élevait à 6,73 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 11,40 milliards USD d'ici 2031.

Quel segment de batteries connaît la croissance la plus rapide en Australie ?

La technologie lithium-ion se développe le plus rapidement, progressant à un TCAC de 19,5 % grâce au stockage à l'échelle du réseau et à l'adoption des véhicules électriques.

Comment les appels d'offres des États influencent-ils la demande de batteries ?

Les appels d'offres combinés pour les énergies renouvelables et le stockage totalisant 4,2 GW en 2025 ont verrouillé des contrats de revenus sur 15 ans, accélérant les installations de batteries à l'échelle des services publics.

Quelle est la principale contrainte pesant sur la fabrication locale de batteries ?

Des usines d'assemblage fragmentées et de petite taille ainsi qu'une production limitée de cathodes, d'anodes et d'électrolytes maintiennent l'Australie dépendante des composants importés.

À quel niveau les prix des batteries lithium-ion ont-ils baissé ?

Les prix moyens des batteries sont passés en dessous du seuil de 100 USD/kWh fin 2024, élargissant la viabilité économique tant pour les VE que pour le stockage stationnaire.

Quel État est en tête en matière de capacité de batteries à l'échelle du réseau ?

La Nouvelle-Galles du Sud est en tête, soutenue par la Super Batterie Waratah de 2 GW et de multiples extensions sur les sites de production existants.

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