Marché des sièges pour avions commerciaux – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des sièges pour avions commerciaux est segmenté par type d'avion (avions à fuselage large, avions à fuselage étroit et avions régionaux), type de siège (sièges en classe économique, sièges en classe économique premium, sièges en classe affaires et sièges en première classe), Fit ( Line-fit et Retrofit), composants (actionneurs de siège, mousses, raccords et autres composants) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique). Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour le marché des sièges d'avions commerciaux en valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

Aperçu du marché

Commercial Aircraft Seating Market Forecast
Study Period: 2018-2027
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: > 6 %

Major Players

Commercial Aircraft Seating Market Major Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Aperçu du marché

Le marché des sièges pour avions commerciaux devrait enregistrer un TCAC de 6 % au cours de la période de prévision (2022-2027).

  • La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des sièges d'avions commerciaux, en raison de la baisse de la demande de voyages aériens entraînant une baisse des revues des compagnies aériennes, réduisant ainsi la demande des principaux avionneurs et de leurs fournisseurs. Bien que la reprise du trafic passagers ait commencé en 2021, le trafic est bien en deçà des niveaux pré-COVID 2019. En raison de la reprise du trafic aérien de passagers, les commandes d'avions commerciaux montrent des signes d'amélioration et, simultanément, le marché des sièges d'avions commerciaux devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision.
  • Les complexités de la chaîne d'approvisionnement deviennent un défi pour les fabricants de sièges d'avions pour augmenter leurs revenus. Des mesures sont prises pour s'assurer qu'il n'y a pas de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement des composants individuels, assurant ainsi une livraison sans heurts de l'avion complet.
  • Les compagnies aériennes, les avionneurs et les fournisseurs de sièges d'avion se concentrent sur le développement et l'adoption de sièges légers, qui contribuent à la réduction du poids de l'avion, économisant ainsi le carburant d'aviation. Ces développements devraient offrir de nouvelles opportunités pour le marché des sièges d'avions commerciaux.

Portée du rapport

Les sièges d'avion contribuent de manière significative au poids de l'intérieur de l'avion. Pour réduire les coûts de carburant, les conceptions légères (matériaux, configurations, formes) sont préférées pour les intérieurs d'avions comme les sièges d'avion. En fonction du type d'avion, le marché des sièges pour avions commerciaux est sous-segmenté en avions à fuselage étroit, avions à fuselage large et avions régionaux. Sur la base des composants, le marché est sous-segmenté en actionneurs de siège, mousses et raccords, etc. En fonction du type de siège, le marché est sous-segmenté en première et classe affaires, premium et économique. Sur la base de l'ajustement, le marché est sous-segmenté en ajustement en ligne et en mise à niveau. Seuls les sièges des avions commerciaux sont pris en compte dans l'étude. Les sièges de l'aviation générale et de l'aviation militaire ne sont pas pris en compte. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions du marché pour les principaux pays de toutes les régions. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été fournies en valeur (millions USD).

Aircraft Type
Wide-body Aircraft
Narrow-body Aircraft
Regional Aircraft
Component
Seat Actuators
Foams and Fittings
Other Components
Seat Type
Economy Class Seats
Premium Economy Class Seats
Business Class Seats
First Class Seats
Fit
Line-fit
Retrofit
Geography
North America
United States
Aircraft Type
Canada
Aircraft Type
Europe
United Kingdom
Aircraft Type
Germany
Aircraft Type
France
Aircraft Type
Italy
Aircraft Type
Russia
Aircraft Type
Rest of Europe
Aircraft Type
Asia-Pacific
China
Aircraft Type
India
Aircraft Type
Japan
Aircraft Type
Australia
Aircraft Type
South Korea
Aircraft Type
Rest of Asia-Pacific
Aircraft Type
LatinAmerica
Brazil
Aircraft Type
Mexico
Aircraft Type
Rest of Latin America
Aircraft Type
Middle-East and Africa
United Arab Emirates
Aircraft Type
Saudi Arabia
Aircraft Type
South Africa
Aircraft Type
Rest of Middle-East and Africa
Aircraft Type

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Principales tendances du marché

L'avion à fuselage étroit devrait dominer au cours de la période de prévision

Selon le type d'avion, le sous-segment des avions à fuselage étroit devrait être le sous-segment le plus dominant au cours de la période de prévision. La popularité croissante du modèle économique des transporteurs à bas prix a entraîné une énorme demande d'avions à fuselage étroit de nouvelle génération ces dernières années en raison de leurs avantages tels que le faible coût d'exploitation et l'efficacité énergétique sur les liaisons court-courriers. Les développements technologiques des avions à fuselage étroit de nouvelle génération leur permettent de parcourir de plus longues distances. Les avions court-courriers à fuselage étroit sont de plus en plus populaires auprès des compagnies aériennes. Il y a plusieurs raisons à ce changement de préférence parmi les compagnies aériennes des gros porteurs aux fuseaux étroits. Les avions à fuselage étroit sont devenus particulièrement viables pour les compagnies aériennes sur les liaisons court-courriers. Le B737 et l'Airbus A320 de Boeing sont deux des familles d'avions les plus vendues dans l'industrie aéronautique. La demande croissante d'avions à fuselage étroit pousse les équipementiers à augmenter leurs cadences de production d'avions. En décembre 2021, Airbus a annoncé qu'il augmenterait la production de son avion à fuselage étroit phare A320 à 64 appareils par mois, ce qui représente un rythme supérieur à ses niveaux d'avant la pandémie. En outre, selon l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'impact de la pandémie a été faible sur les voyages intérieurs par rapport aux voyages internationaux. Pour l'année 2021, le trafic intérieur de passagers est revenu à 68% des niveaux d'avant la pandémie. Cela devrait stimuler la demande d'avions à fuselage étroit car ils sont déployés principalement sur les routes intérieures. La demande croissante d'avions à fuselage étroit pousse les équipementiers à augmenter leurs cadences de production d'avions. En décembre 2021, Airbus a annoncé qu'il augmenterait la production de son avion à fuselage étroit phare A320 à 64 appareils par mois, ce qui représente un rythme supérieur à ses niveaux d'avant la pandémie. En outre, selon l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'impact de la pandémie a été faible sur les voyages intérieurs par rapport aux voyages internationaux. Pour l'année 2021, le trafic intérieur de passagers est revenu à 68% des niveaux d'avant la pandémie. Cela devrait stimuler la demande d'avions à fuselage étroit car ils sont déployés principalement sur les routes intérieures. La demande croissante d'avions à fuselage étroit pousse les équipementiers à augmenter leurs cadences de production d'avions. En décembre 2021, Airbus a annoncé qu'il augmenterait la production de son avion à fuselage étroit phare A320 à 64 appareils par mois, ce qui représente un rythme supérieur à ses niveaux d'avant la pandémie. En outre, selon l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'impact de la pandémie a été faible sur les voyages intérieurs par rapport aux voyages internationaux. Pour l'année 2021, le trafic intérieur de passagers est revenu à 68% des niveaux d'avant la pandémie. Cela devrait stimuler la demande d'avions à fuselage étroit car ils sont déployés principalement sur les routes intérieures. Airbus a annoncé qu'il augmenterait la production de son avion à fuselage étroit phare A320 à 64 appareils par mois, ce qui représente un rythme supérieur à ses niveaux d'avant la pandémie. En outre, selon l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'impact de la pandémie a été faible sur les voyages intérieurs par rapport aux voyages internationaux. Pour l'année 2021, le trafic intérieur de passagers est revenu à 68% des niveaux d'avant la pandémie. Cela devrait stimuler la demande d'avions à fuselage étroit car ils sont déployés principalement sur les routes intérieures. Airbus a annoncé qu'il augmenterait la production de son avion à fuselage étroit phare A320 à 64 appareils par mois, ce qui représente un rythme supérieur à ses niveaux d'avant la pandémie. En outre, selon l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'impact de la pandémie a été faible sur les voyages intérieurs par rapport aux voyages internationaux. Pour l'année 2021, le trafic intérieur de passagers est revenu à 68% des niveaux d'avant la pandémie. Cela devrait stimuler la demande d'avions à fuselage étroit car ils sont déployés principalement sur les routes intérieures. le trafic intérieur de passagers est revenu à 68% des niveaux d'avant la pandémie. Cela devrait stimuler la demande d'avions à fuselage étroit car ils sont déployés principalement sur les routes intérieures. le trafic intérieur de passagers est revenu à 68% des niveaux d'avant la pandémie. Cela devrait stimuler la demande d'avions à fuselage étroit car ils sont déployés principalement sur les routes intérieures.

Commercial Aircraft Seating Market Trends

L'Asie-Pacifique dominera le marché au cours de la période de prévision

La région Asie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du nombre de passagers aériens ainsi que l'accent mis sur le développement des infrastructures aéronautiques dans la région Asie-Pacifique ont augmenté l'achat de nouveaux avions, ce qui génère une demande pour les acteurs de la chaîne d'approvisionnement associés, y compris les fabricants de sièges. Le grand constructeur aéronautique Airbus a prévu que la demande d'avions dans la région Asie-Pacifique sera de plus de 17 000 avions d'ici 2040. En 2021, Boeing a livré 91 avions dans la région Asie-Pacifique, tandis que 30 % des livraisons d'Airbus étaient dans le Asie-Pacifique la même année. La Chine est à la tête de la reprise de l'aviation commerciale mondiale en raison d'une forte demande intérieure, aidant les compagnies aériennes à connaître une reprise financière. Les compagnies aériennes chinoises devraient prendre livraison de nouveaux avions et investir dans la modernisation de l'intérieur des cabines dans les années à venir. D'autre part, le trafic de passagers en Inde devrait également se redresser rapidement, tiré par l'énorme demande intérieure. Cela stimule l'achat d'avions du pays. En novembre 2021, Boeing a annoncé que la future compagnie aérienne indienne Akasa Air avait commandé 72 737 MAX. Ces commandes d'avions neufs devraient stimuler la demande de sièges d'avion. Les principaux fabricants de sièges d'avion en Asie-Pacifique incluent JAMCO Corporation (Japon) et AirGo Design (Singapour), entre autres. Les fabricants de sièges d'avions mettent l'accent sur le développement de sièges d'avions équipés de fonctionnalités avancées Par exemple, en janvier 2021, JAMCO tirée par l'énorme demande intérieure. Cela stimule l'achat d'avions du pays. En novembre 2021, Boeing a annoncé que la future compagnie aérienne indienne Akasa Air avait commandé 72 737 MAX. Ces commandes d'avions neufs devraient stimuler la demande de sièges d'avion. Les principaux fabricants de sièges d'avion en Asie-Pacifique incluent JAMCO Corporation (Japon) et AirGo Design (Singapour), entre autres. Les fabricants de sièges d'avions mettent l'accent sur le développement de sièges d'avions équipés de fonctionnalités avancées Par exemple, en janvier 2021, JAMCO tirée par l'énorme demande intérieure. Cela stimule l'achat d'avions du pays. En novembre 2021, Boeing a annoncé que la future compagnie aérienne indienne Akasa Air avait commandé 72 737 MAX. Ces commandes d'avions neufs devraient stimuler la demande de sièges d'avion. Les principaux fabricants de sièges d'avion en Asie-Pacifique incluent JAMCO Corporation (Japon) et AirGo Design (Singapour), entre autres. Les fabricants de sièges d'avions mettent l'accent sur le développement de sièges d'avions équipés de fonctionnalités avancées Par exemple, en janvier 2021, JAMCO Ces commandes d'avions neufs devraient stimuler la demande de sièges d'avion. Les principaux fabricants de sièges d'avion en Asie-Pacifique incluent JAMCO Corporation (Japon) et AirGo Design (Singapour), entre autres. Les fabricants de sièges d'avions mettent l'accent sur le développement de sièges d'avions équipés de fonctionnalités avancées Par exemple, en janvier 2021, JAMCO Ces commandes d'avions neufs devraient stimuler la demande de sièges d'avion. Les principaux fabricants de sièges d'avion en Asie-Pacifique incluent JAMCO Corporation (Japon) et AirGo Design (Singapour), entre autres. Les fabricants de sièges d'avions mettent l'accent sur le développement de sièges d'avions équipés de fonctionnalités avancées Par exemple, en janvier 2021, JAMCOCorporation a lancé des sièges de classe affaires «Venture Pristine Seats» pour avions commerciaux, équipés des dernières solutions de finition de matériaux antimicrobiens et antiviraux. Ces développements devraient avoir un impact positif sur la croissance du marché des sièges d'avions commerciaux dans la région Asie-Pacifique.

Commercial Aircraft Seating Market Report

Paysage concurrentiel

La présence de nombreux acteurs sur le marché des sièges pour avions commerciaux en fait un marché fragmenté avec une forte rivalité concurrentielle entre les acteurs. Plusieurs acteurs majeurs de cette industrie sont basés en Amérique du Nord et en Europe en raison de la présence de l'infrastructure nécessaire et de la proximité des acteurs de l'industrie aéronautique. Des sociétés telles que Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited, Collins Aerospace (Raytheon Technologies Corporation), STELIA Aerospace (Airbus SE), RECARO Holding GmbH, Safran SA et d'autres se disputent la majeure partie du marché. Le marché des sièges pour avions commerciaux est fragmenté à mesure que le nombre de nouveaux entrants augmente, ce qui devrait accroître la concurrence sur le marché et obliger les acteurs existants à se concentrer sur le maintien de leur présence et de leur part de marché.

Principaux acteurs

  1. Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited

  2. STELIA Aerospace (Airbus SE)

  3. Safran SA

  4. RECARO Holding GmbH

  5. Collins Aerospace (Raytheon Technologies)

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited, STELIA Aerospace (Airbus SE), Safran SA, RECARO Holding GmbH, Collins Aerospace (Raytheon Technologies)

Paysage concurrentiel

La présence de nombreux acteurs sur le marché des sièges pour avions commerciaux en fait un marché fragmenté avec une forte rivalité concurrentielle entre les acteurs. Plusieurs acteurs majeurs de cette industrie sont basés en Amérique du Nord et en Europe en raison de la présence de l'infrastructure nécessaire et de la proximité des acteurs de l'industrie aéronautique. Des sociétés telles que Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited, Collins Aerospace (Raytheon Technologies Corporation), STELIA Aerospace (Airbus SE), RECARO Holding GmbH, Safran SA et d'autres se disputent la majeure partie du marché. Le marché des sièges pour avions commerciaux est fragmenté à mesure que le nombre de nouveaux entrants augmente, ce qui devrait accroître la concurrence sur le marché et obliger les acteurs existants à se concentrer sur le maintien de leur présence et de leur part de marché.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

    3. 1.3 Currency Conversion Rates for USD

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

    1. 3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2027

    2. 3.2 Market Share by Aircraft Type, 2021

    3. 3.3 Market Share by Seat Type, 2021

    4. 3.4 Market Share by Fit, 2021

    5. 3.5 Market Share by Geography, 2021

    6. 3.6 Structure of the Market and Key Participants

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD million, 2018 - 2027)

    1. 5.1 Aircraft Type

      1. 5.1.1 Wide-body Aircraft

      2. 5.1.2 Narrow-body Aircraft

      3. 5.1.3 Regional Aircraft

    2. 5.2 Component

      1. 5.2.1 Seat Actuators

      2. 5.2.2 Foams and Fittings

      3. 5.2.3 Other Components

    3. 5.3 Seat Type

      1. 5.3.1 Economy Class Seats

      2. 5.3.2 Premium Economy Class Seats

      3. 5.3.3 Business Class Seats

      4. 5.3.4 First Class Seats

    4. 5.4 Fit

      1. 5.4.1 Line-fit

      2. 5.4.2 Retrofit

    5. 5.5 Geography

      1. 5.5.1 North America

        1. 5.5.1.1 United States

          1. 5.5.1.1.1 Aircraft Type

        2. 5.5.1.2 Canada

          1. 5.5.1.2.1 Aircraft Type

      2. 5.5.2 Europe

        1. 5.5.2.1 United Kingdom

          1. 5.5.2.1.1 Aircraft Type

        2. 5.5.2.2 Germany

          1. 5.5.2.2.1 Aircraft Type

        3. 5.5.2.3 France

          1. 5.5.2.3.1 Aircraft Type

        4. 5.5.2.4 Italy

          1. 5.5.2.4.1 Aircraft Type

        5. 5.5.2.5 Russia

          1. 5.5.2.5.1 Aircraft Type

        6. 5.5.2.6 Rest of Europe

          1. 5.5.2.6.1 Aircraft Type

      3. 5.5.3 Asia-Pacific

        1. 5.5.3.1 China

          1. 5.5.3.1.1 Aircraft Type

        2. 5.5.3.2 India

          1. 5.5.3.2.1 Aircraft Type

        3. 5.5.3.3 Japan

          1. 5.5.3.3.1 Aircraft Type

        4. 5.5.3.4 Australia

          1. 5.5.3.4.1 Aircraft Type

        5. 5.5.3.5 South Korea

          1. 5.5.3.5.1 Aircraft Type

        6. 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific

          1. 5.5.3.6.1 Aircraft Type

      4. 5.5.4 LatinAmerica

        1. 5.5.4.1 Brazil

          1. 5.5.4.1.1 Aircraft Type

        2. 5.5.4.2 Mexico

          1. 5.5.4.2.1 Aircraft Type

        3. 5.5.4.3 Rest of Latin America

          1. 5.5.4.3.1 Aircraft Type

      5. 5.5.5 Middle-East and Africa

        1. 5.5.5.1 United Arab Emirates

          1. 5.5.5.1.1 Aircraft Type

        2. 5.5.5.2 Saudi Arabia

          1. 5.5.5.2.1 Aircraft Type

        3. 5.5.5.3 South Africa

          1. 5.5.5.3.1 Aircraft Type

        4. 5.5.5.4 Rest of Middle-East and Africa

          1. 5.5.5.4.1 Aircraft Type

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Hong Kong Aircraft Engineering Co. Ltd

      2. 6.2.2 Collins Aerospace (Raytheon Technologies Corporation)

      3. 6.2.3 STELIA Aerospace (Airbus SE)

      4. 6.2.4 RECARO Holding Gmbh

      5. 6.2.5 Safran SA

      6. 6.2.6 Aviointeriors SpA

      7. 6.2.7 ZIM FLUGSITZ GmbH

      8. 6.2.8 Geven SpA

      9. 6.2.9 Acro Aircraft Seating

      10. 6.2.10 Thompson Aero Seating Limited

      11. 6.2.11 EnCore (The Boeing Company)

      12. 6.2.12 Jamco Corp.

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché des sièges pour avions commerciaux est étudié de 2018 à 2028.

Le marché des sièges pour avions commerciaux croît à un TCAC de> 6% au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.

L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.

Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited, STELIA Aerospace (Airbus SE), Safran SA, RECARO Holding GmbH, Collins Aerospace (Raytheon Technologies) sont les principales sociétés opérant sur le marché des sièges pour avions commerciaux.

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