Instantánea del mercado
| Study Period: | 2018-2027 |
| Base Year: | 2021 |
| CAGR: | >5 % |
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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?
Visión general del mercado
Se pronostica que el mercado de logística de almacenamiento y distribución en GCC registrará una CAGR de más del 5% durante el período de pronóstico 2022-2027.
La pandemia de COVID-19 ha interrumpido las redes de suministro, causando que las industrias globales sufran. Como resultado, los gobiernos y las empresas de todo el mundo se han visto obligados a considerar la salud a largo plazo de sus cadenas de suministro. Afortunadamente, la reconsideración ha coincidido aproximadamente con la reciente ampliación de programas de desarrollo nacional ambiciosos y de base amplia en las naciones del CCG. Los gobiernos del CCG tuvieron que incorporar un plan de cadena de suministro sostenible y resistente casi desde el principio, en lugar de realizar cambios significativos en las estructuras existentes.
Se estima que el mercado de logística de almacenamiento y distribución en GCC experimentará un fuerte crecimiento durante el período de pronóstico debido a la creciente infraestructura de almacenamiento y al aumento de las inversiones gubernamentales y privadas para convertir la región en un centro logístico sólido con políticas regulatorias favorables a las empresas.
Los Emiratos Árabes Unidos es uno de los países de más rápido crecimiento en la región del CCG, debido a la creciente importancia de Dubái en el comercio mundial y sus sólidas perspectivas económicas para el período de pronóstico. Bahrein ofrece algunos de los costos operativos y de configuración más bajos para una empresa de logística con ahorros de costos del 30-40 % en comparación con el resto del CCG. Esto ha animado a varias empresas a invertir en el país para establecer negocios y acceder al CCG y al mundo árabe.
Según fuentes de la industria, a pesar de los desafíos económicos inducidos por la pandemia de COVID-19, el sector de almacenamiento saudí mantuvo su racha ganadora en 2021, ya que el comercio electrónico y los megaproyectos impulsaron la demanda de áreas más grandes. Se prevé que la demanda de almacenamiento crezca en los próximos años debido al crecimiento de la población y los grandes proyectos planificados en línea con Saudi Vision 2030.
Riyadh, Jeddah-King Abdullah Economic City (KAEC) y Dammam-Al Khobar son los principales centros para el negocio de logística y almacenamiento del Reino, con una oferta combinada de 72 millones de metros cuadrados. Los alquileres de almacenes de Qatar aumentaron en el segundo trimestre de 2021, lo que muestra una mayor demanda de almacenes con la ayuda de una mayor actividad económica. La renta promedio solicitada para almacenes secos aumentó un 5% en el segundo trimestre de 2021 en comparación con el primer trimestre.
Alcance del Informe
Una evaluación completa del mercado de almacenamiento y logística de distribución en GCC incluye una evaluación de la economía y la contribución de los sectores a la economía junto con una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en los segmentos del mercado. El informe incluye regulaciones gubernamentales, iniciativas y tendencias clave en este sector. El informe arroja luz sobre las tendencias del mercado como factores de crecimiento, restricciones y oportunidades en este sector. El panorama competitivo del mercado de logística de almacenamiento y distribución en GCC se representa a través de los perfiles de los jugadores clave activos. El informe también cubre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado y las proyecciones futuras. El mercado de logística de almacenamiento y distribución en GCC está segmentado por países (Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudita, Qatar y Bahrein).
Tendencias clave del mercado
Crecientes oportunidades de almacenamiento en Kuwait
Kuwait se está concentrando en mejorar sus relaciones comerciales, lo que resultó en un aumento en el valor y volumen de las importaciones y exportaciones durante 2017-2019. Aunque el comercio disminuyó en 2020 debido al impacto de la pandemia de COVID-19, se espera que vuelva a los niveles normales en los próximos años. El mercado se ha expandido positivamente durante el período de estudio, ya que el comercio está directamente asociado con el negocio de la logística. La economía de Kuwait se basa en el petróleo y es pequeña, próspera y relativamente abierta.
Aramex planea establecer el almacén de logística más grande de Kuwait en septiembre de 2021, lo que ayudará a la empresa a expandir y hacer crecer sus operaciones de cumplimiento de comercio electrónico. Con 16.000 metros cuadrados, la nueva instalación de cumplimiento electrónico de Aramex en Agility Logistics Park (ALP) de Kuwait podría ser el almacén logístico más grande del país. Según un comunicado de prensa de Aramex, una empresa con sede en Dubai, la instalación en ALP, Sulaibiya, utilizará cintas transportadoras automatizadas y máquinas clasificadoras orientadas a operaciones más rápidas y eficientes.
Kuwait tiene un amplio mercado de proyectos, ocupando el cuarto lugar entre los países del CCG detrás de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar. La dimensión comercial de las relaciones indokuwaitíes siempre ha sido importante. India ha sido durante mucho tiempo uno de los socios comerciales más importantes de Kuwait. Kuwait fue el décimo mayor proveedor de petróleo de la India en el año fiscal 2019-20, cubriendo alrededor del 3,8% de las necesidades energéticas del país. El comercio bilateral total con Kuwait ascendió a USD 10,860 millones en el año fiscal 2019-20, en comparación con USD 5,370 millones en el año fiscal 2020-21 desde abril de 2020 hasta febrero de 2021.
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El crecimiento del comercio electrónico impulsa el mercado
El mercado de comercio electrónico del CCG se está expandiendo con una competencia cada vez mayor, impulsada principalmente por los Emiratos Árabes Unidos. Se espera que Arabia Saudita siga siendo el mercado de comercio electrónico más grande y de más rápido crecimiento en la región, con las categorías de electrónica de consumo y moda siendo testigo de la mayor demanda. La región del CCG tiene un alto potencial de gasto en línea con su alto ingreso per cápita. Además, la penetración de Internet y las redes sociales también se encuentran entre las mejores a nivel mundial, lo que significa que el CCG está listo para un fuerte crecimiento en el mercado del comercio electrónico.
Los ingresos del comercio electrónico en el CCG ascendieron a USD 5300 millones en 2015, lo que representa solo el 0,4 % del PIB de la región. Los ingresos se duplicaron a 21 600 millones de USD para 2020. Para 2025, se espera que las ventas de comercio electrónico de GCC aumenten a 52 000 millones de USD por año. Esto se debe al aumento esperado del cambio a las compras en línea impulsado por la pandemia de COVID-19, así como al aumento de clientes con conocimientos tecnológicos, principalmente millennials (entre 25 y 40 años de edad, aproximadamente), que representan aproximadamente el 45% de la población. El 60% de los millennials de GCC compra en línea.
El comercio electrónico en Arabia Saudita se ha disparado a medida que el país trabaja hacia Vision 2030, un plan integral destinado a transformar el país en una economía basada en el conocimiento. Las ventas en línea han aumentado alrededor de un 60% anual en todas las categorías, y el comercio electrónico ocupa la posición más alta para productos de medios, ropa y calzado.
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Panorama competitivo
El mercado de logística de almacenamiento y distribución en GCC es altamente competitivo con la presencia de importantes actores internacionales y también nacionales. El mercado presenta oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico, que se espera que impulse aún más la competencia en el mercado. Con unos pocos jugadores con una participación significativa, el mercado tiene un nivel de consolidación observable.
Con la creciente competencia de los proveedores de servicios globales, los proveedores de servicios de logística deben centrarse en mejorar la eficiencia operativa y optimizar el rendimiento de los activos para mantenerse por delante de la competencia.
Principales actores
Recent Developments
In November 2021, AP Moller-Maersk, a global integrator of container logistics, signed an agreement with Saudi Ports Authority “Mawani” committing to an investment of USD 136 million over 25 years to set up an Integrated Logistics Park at the Jeddah Islamic Port in Saudi Arabia.
The greenfield project, spread over an area of 205,000 sq. m., will be the first of its kind at the Jeddah Islamic Port, offering an array of solutions with an aim to connect and simplify the supply chains of importers and exporters in the kingdom. Maersk will also be investing heavily in renewable energy to power this facility and eventually achieve carbon-neutrality. The project is expected to create more than 2,500 direct and indirect jobs in Saudi Arabia.
The bonded and non-bonded warehousing & distribution (W&D) facility will cover more than 70% of the total area, while the remaining part will act as a hub for transshipment, air freight, and LCL cargo. The W&D part will have several different sections to accommodate general warehousing (food & beverages, furniture, automobiles, chemicals, textile & apparel and machinery, appliances & electronics) and cold chain storage (fruits & vegetables, protein, and confectionary & consumables). To cater to the rapid penetration of e-commerce in Saudi Arabia, the facility will also have a dedicated e-commerce fulfillment center. The Integrated Logistics Park will be able to handle annual volumes of close to 200,000 TEUs across different products.
In November 2021, SACO, a retail and wholesale leader in Saudi Arabia, deployed Infor WMS (warehouse management system) with Infor ION and third-party application Loftware Labelling. The Infor WMS solution, which is fully integrated with SACO's SAP ERP platform using Infor ION, is set to optimize order processing and picking, enhance put-away, and expedite the loading and validation processes.
Table of Contents
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS Y DINÁMICAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Reglamentos gubernamentales en los países del CCG
4.3 Desarrollos tecnológicos en almacenamiento
4.4 Información sobre las rentas de almacenamiento
4.5 Información sobre el almacenamiento general
4.6 Perspectivas sobre el almacenamiento de mercancías peligrosas
4.7 Información sobre el almacenamiento refrigerado
4.8 Información sobre los efectos del crecimiento del comercio electrónico
4.9 Insights sobre Zonas Francas y Parques Industriales
4.10 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.2 Restricciones/desafíos del mercado
5.3 Oportunidades de mercado
5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.4.1 Poder de negociación de los compradores/consumidores
5.4.2 El poder de negociacion de los proveedores
5.4.3 Amenaza de nuevos participantes
5.4.4 Amenaza de productos sustitutos
5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por país
6.1.1 Arabia Saudita
6.1.2 Emiratos Árabes Unidos
6.1.3 Katar
6.1.4 Kuwait
6.1.5 Omán
6.1.6 Baréin
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Descripción general de la concentración del mercado
7.2 Perfiles de la empresa
7.2.1 Grupo DHL
7.2.2 Logística de agilidad
7.2.3 GWC (Compañía de Almacenamiento del Golfo)
7.2.4 DB Schenker Logística
7.2.5 UPS
7.2.6 Aramex Logística
7.2.7 Ceva Logística
7.2.8 Al Futtaime Logística
7.2.9 Transporte y Logística Global
7.2.10 Logística Nacional Integrada
7.2.11 FedEx
7.2.12 barq expreso
7.2.13 General Silos & Storage Co.
7.2.14 CAG
7.2.15 LSC Logística y Almacenaje Co.
7.2.16 Kuehne + Nagel*
8. FUTURO DEL MERCADO
9. APÉNDICE
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Frequently Asked Questions
¿Cuál es el período de estudio de este mercado?
El mercado de logística de almacenamiento y distribución en el mercado de GCC se estudia desde 2018 hasta 2027.
¿Cuál es la tasa de crecimiento del mercado Logística de almacenamiento y distribución en GCC?
El mercado de logística de almacenamiento y distribución en GCC está creciendo a una CAGR de >5 % en los próximos 5 años.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Logistica de almacenamiento y distribucion en GCC?
DHL Group, Agility Logistics, GWC (Gulf Warehousing Company), DB Schenker Logistics, UPS son las principales empresas que operan en el mercado de logística de almacenamiento y distribución en GCC.
