Mercado de logística de distribución y almacenamiento de la ASEAN: crecimiento, tendencias, impacto de Covid-19 y pronósticos (2022-2027)

El mercado de logística de almacenamiento y distribución de la ASEAN cubre diferentes aspectos, como tecnología de almacenamiento, diferentes segmentos de almacenamiento, como mercancías generales, peligrosas y almacenamiento refrigerado, junto con información sobre zonas francas y parques industriales y los efectos del comercio electrónico. El mercado está segmentado por país (Singapur, Tailandia, Indonesia, Malasia, Vietnam, Filipinas y Resto de ASEAN).

Instantánea del mercado

Market Summary
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >10.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado de logística de almacenamiento y distribución de la ASEAN se valoró en más de USD 300 mil millones en 2021 y se espera que crezca a una CAGR de más del 10,5% durante el período de pronóstico. Desde que comenzó la pandemia a principios de 2020, los líderes de la ASEAN se han visto obligados a aplicar medidas de distanciamiento social y bloquear ciudades en ocasiones debido a la propagación de Covid-19. Debido a los cierres masivos de tiendas físicas y la disminución de la demanda de los consumidores, el comercio minorista tradicional se ha visto presionado. Si bien la epidemia ha causado un período de gran inestabilidad para los minoristas tradicionales, también ha acelerado el cambio a los canales de compra en línea que ya estaban comenzando en los países de la ASEAN.

Debido al creciente sector del comercio electrónico, se espera que el mercado de logística de distribución y almacenamiento de la ASEAN crezca rápidamente durante el período de pronóstico. La alta demanda de la logística de última milla y la infraestructura de transporte en rápido desarrollo están impulsando la expansión del mercado. Debido a la fuerte presencia de empresas extranjeras y los esfuerzos gubernamentales como Adapt and Grow, Go Digital, que alientan el crecimiento de las pymes y la industria logística, Singapur es un país importante en la región de la ASEAN. Debido a su ventaja geográfica y su sólido negocio de transporte y logística, Singapur es un país de rápido crecimiento en el área de la ASEAN. La infraestructura del almacén ha sido sustancialmente financiada por jugadores importantes en el país.

La pandemia ha impulsado la demanda de almacenamiento en ciertas áreas debido al aumento de las ventas de comercio electrónico. A lo largo de la pandemia, BW, el desarrollador industrial en alquiler más grande de Vietnam que se especializa en el desarrollo de almacenes y fábricas en alquiler, recibió un gran volumen de solicitudes. El plan de desarrollo a largo plazo de la empresa le permitió aprovechar de manera eficiente estas oportunidades a corto plazo: construyó almacenes industriales ligeros y modernos para satisfacer la creciente demanda de fabricación y la explosión del comercio electrónico. 

Como resultado de la pandemia de Covid-19, la demanda de almacenamiento en frío continúa aumentando, lo que obliga a las empresas de almacenamiento en frío a adaptar sus modelos de cadena de suministro. Según un informe de la industria, los inversionistas internacionales están mostrando mucho interés en construir cámaras frigoríficas en Vietnam para aprovechar los procesos de urbanización y modernización del comercio minorista, que transformarán la forma en que las grandes ciudades de Vietnam adquieren nuevas fuentes de alimentos. Las líneas de suministro se aliviarán en el futuro como resultado de una inversión y expansión considerables en infraestructura, como el Aeropuerto Internacional de Long Thanh.

Alcance del Informe

El mercado de logística de almacenamiento y distribución de la ASEAN cubre diferentes aspectos, como tecnología de almacenamiento, diferentes segmentos de almacenamiento, como mercancías generales, peligrosas y almacenamiento refrigerado, junto con información sobre zonas francas y parques industriales y los efectos del comercio electrónico.

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Tendencias clave del mercado

Aumento del espacio de almacenamiento en Tailandia:

En Tailandia, los almacenes son más que simples salas de almacenamiento; también albergan diferentes operaciones de valor agregado, como empaque, ensamblaje y personalización de productos justo a tiempo. Durante los últimos cinco años, Tailandia ha experimentado un aumento fenomenal del comercio electrónico. En Bangkok, se puede encontrar un grupo de almacenes de comercio electrónico entre 15 y 23 kilómetros a lo largo de Bang Na-Trat Road. Tailandia ha visto una enorme expansión del mercado minorista en los últimos años, con un aumento constante en el comercio minorista organizado o las compras modernas en todo el país. La mejora del nivel de vida en Tailandia, así como la gran población joven del país y la próspera industria turística, han atraído una gran cantidad de marcas extranjeras, lo que ha incrementado la demanda de servicios de almacenamiento.

En el primer semestre de 2021, la oferta total de almacenes prefabricados de Tailandia aumentó un 2,5 % interanual hasta los 4,65 millones de metros cuadrados. En este semestre (primer semestre de 2021), los nuevos proyectos representaron solo el 12 % de la oferta total añadida, lo que demuestra que los desarrolladores se expandieron en gran medida dentro de los proyectos existentes. A menos que obtengan un interés claro y fuerte de los inquilinos con anticipación, los jugadores de propiedades logísticas se mantienen dedicados a mantener y mejorar el rendimiento actual de las acciones en lugar de iniciar nuevas iniciativas. Como resultado, la construcción especulativa está limitada en el mercado.

En junio de 2020, Volvo Cars Tailandia inauguró oficialmente un nuevo e innovador almacén exclusivo de Volvo por primera vez en Tailandia en colaboración con el grupo WHA. Con una superficie de 23.331 metros cuadrados, se convertirá en el centro integral de Volvo en la ASEAN y es el resultado de una inversión de más de 1.000 millones de baht.

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Información sobre el efecto del crecimiento del comercio electrónico:

Con artículos de calidad, innovación, creatividad y nuevas experiencias de los clientes, el comercio electrónico de la ASEAN progresará desde su infancia hasta una etapa más madura. Para 2025, se espera que las compras en línea en la ASEAN tengan un valor de USD 172 mil millones, o 2,8 veces más que en 2020. En 2020, la ASEAN había agregado 40 millones de usuarios de Internet adicionales, elevando el número total de usuarios de Internet al 70 % de la región. población. ASEAN tiene una enorme población joven y su alto crecimiento del PIB ha expandido rápidamente la clase media, lo cual es una buena noticia para el sector minorista de la región, que se espera que crezca a una tasa anual del 5 % hasta 2025. Los consumidores están comenzando a comprar más alto. valoran las cosas en línea con un nivel de confianza mucho más alto a medida que madura el negocio del comercio electrónico.

El mercado industrial de Malasia ha estado creciendo constantemente en los últimos años, debido a mayores tasas de penetración del comercio electrónico, lo que ha resultado en mayores requisitos de espacio de almacenamiento para acomodar el aumento en la entrega de última milla, así como el movimiento estructural hacia la venta minorista omnicanal. Los minoristas internacionales están desarrollando progresivamente almacenes en Malasia para aumentar los tiempos de entrega, el servicio al cliente y la disponibilidad de productos. IKEA, Nestlé, Tesco, Zalora y Lazada se encuentran entre las empresas globales que invierten en centros de distribución de Malasia para aumentar su presencia de comercio electrónico en el país.

COVID-19 ha acelerado el crecimiento de los negocios minoristas electrónicos en los sectores de almacenamiento y logística, y los inversionistas están considerando activamente esta sólida clase de activos como una inversión favorita de todos los tiempos. El almacenamiento sigue siendo respaldado por el sector logístico y las necesidades de almacenamiento, y se espera que experimente un fuerte repunte, a medida que los negocios minoristas electrónicos continúan mejorando. Las marcas continúan aprovechando la infraestructura y las capacidades de los jugadores de comercio electrónico locales e internacionales.

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Panorama competitivo

El mercado de almacenamiento y distribución en la región de la ASEAN está fragmentado con una gran cantidad de jugadores que intentan apoderarse de una parte significativa del mercado en desarrollo. Algunos de los países de la región ASEAN, como Indonesia y Filipinas, están creciendo moderadamente con la presencia de un gran número de jugadores locales y algunos jugadores importantes. Sin embargo, Singapur, Vietnam y Tailandia son los mercados altamente competitivos, con la presencia de una gran cantidad de jugadores internacionales.

CEVA, Yusen Logistics, Kerry Logistics y DHL se encuentran entre los principales actores presentes en la región. La creciente presión del comercio electrónico y el comercio internacional ha permitido a los jugadores desarrollar una gran cantidad de almacenes en la región. Los jugadores locales y las distribuciones han podido competir con los jugadores internacionales, debido a su presencia nacional a largo plazo.

Recent Development

January 2021: The warehouse developer and fund manager Logos continued to expand its footprint in Southeast Asia, with an announcement revealing that the company agreed to begin building one of Malaysia’s largest distribution centers.

July 2021: Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd. obtained Good Distribution Practice (GDP) Certification in July 2021. Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd. successfully obtained GDP effective on 21st July, evidencing its compliance with The Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) standards for the proper distribution of pharmaceuticals applicable to customs clearance and domestic transport services in Thailand.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 2.1 Metodología de análisis

          1. 2.2 Fases de investigación

          2. 3. VERANO EJECUTIVO

            1. 4. PERSPECTIVAS Y DINÁMICAS DEL MERCADO

              1. 4.1 Escenario actual del mercado

                1. 4.2 Dinámica del mercado

                  1. 4.2.1 Conductores

                    1. 4.2.2 Restricciones

                      1. 4.2.3 Oportunidades

                      2. 4.3 Atractivo de la industria Análisis de las cinco fuerzas de Porters

                        1. 4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro

                          1. 4.5 Regulaciones gubernamentales en los países de la ASEAN

                            1. 4.6 Desarrollo Tecnológico en Almacenamiento

                              1. 4.7 Información sobre las rentas de almacenamiento

                                1. 4.8 Perspectivas sobre el almacenamiento general

                                  1. 4.9 Perspectivas sobre el almacenamiento de mercancías peligrosas

                                    1. 4.10 Perspectivas sobre almacenamiento refrigerado

                                      1. 4.11 Perspectivas sobre el efecto del crecimiento del comercio electrónico

                                        1. 4.12 Insights sobre Zonas Francas y Parques Industriales

                                          1. 4.13 Impacto del COVID-19 en el mercado

                                          2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                            1. 5.1 Por país

                                              1. 5.1.1 Singapur

                                                1. 5.1.2 Tailandia

                                                  1. 5.1.3 Malasia

                                                    1. 5.1.4 Vietnam

                                                      1. 5.1.5 Indonesia

                                                        1. 5.1.6 Filipinas

                                                          1. 5.1.7 Resto de ASEAN

                                                        2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                          1. 6.1 Descripción general (concentración del mercado y jugadores principales)

                                                            1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                                              1. 6.2.1 Cadena de suministro de DHL

                                                                1. 6.2.2 Ceva Logística

                                                                  1. 6.2.3 Logística del siglo CJ

                                                                    1. 6.2.4 DB Schenker

                                                                      1. 6.2.5 Agilidad

                                                                        1. 6.2.6 Kuehne + Nagel

                                                                          1. 6.2.7 Yusen Logística

                                                                            1. 6.2.8 Logística Kerry

                                                                              1. 6.2.9 CWT Ltda.

                                                                                1. 6.2.10 Gemadept

                                                                                  1. 6.2.11 Logística de Tiong Nam

                                                                                    1. 6.2.12 Grupo Ych

                                                                                      1. 6.2.13 Servicio Postal Singapore

                                                                                        1. 6.2.14 Corporación WHA

                                                                                          1. 6.2.15 Logística Keppel*

                                                                                          2. 6.3 Otras empresas (información clave/descripción general)

                                                                                          3. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                            1. 8. APÉNDICE

                                                                                              You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                              Frequently Asked Questions

                                                                                              El mercado del mercado de logística de distribución y almacenamiento de la ASEAN se estudia desde 2018 hasta 2027.

                                                                                              El mercado de logística de distribución y almacenamiento de la ASEAN está creciendo a una CAGR de >10,5 % en los próximos 5 años.

                                                                                              Agility Logistics, DB Schenker Logistics, DHL Group, CJ Century Logistics, Keppel Logistics son las principales empresas que operan en el mercado de logística de distribución y almacenamiento de ASEAN.

                                                                                              80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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