Tamaño y Participación del Mercado de Sistemas de Transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) de Sudáfrica
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2024 |
| Growth Rate | 8.25 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Sistemas de Transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) de Sudáfrica por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Sistemas de Transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) de Sudáfrica registre una CAGR del 8,25% durante el período de pronóstico.
- Se espera que el medio de transmisión (cables) experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico, ya que los cables HVDC ofrecen muchas ventajas técnicas, como menores pérdidas, mayor estabilidad del sistema y mayor fiabilidad.
- Se espera que la creciente demanda de energía, así como el crecimiento del sector de energías renovables en la región africana, genere oportunidades significativas para el mercado de sistemas de transmisión HVDC en el futuro próximo
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Sistemas de Transmisión HVDC de Sudáfrica
El Medio de Transmisión (Cables) Experimentará una Demanda Significativa
- Los cables HVDC desempeñan un papel importante en un número creciente de enlaces HVDC. Si bien los costos fijos de los terminales en ambos extremos de los enlaces HVDC son más costosos que los de corriente alterna (CA), el costo por unidad de longitud de la línea en sí es menor. En igualdad de condiciones, cuanto mayor sea la distancia del enlace, menor será el costo relativo del enlace por unidad de energía.
- A partir de una distancia de equilibrio (aproximadamente 600-800 km para las tecnologías actuales), el HVDC se convierte en la opción de menor costo. Además, no existen límites técnicos para la longitud potencial de un cable HVDC. En una transmisión de cable de corriente alterna (CA) de larga distancia, el flujo de potencia reactiva, debido a la gran capacitancia del cable, limitará la distancia máxima de transmisión posible. Con HVDC no existe tal limitación.
- Se espera que las empresas de servicios públicos de energía de los países de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC) maximicen sus márgenes de reserva y comercialicen cualquier excedente de energía mediante sistemas de transmisión que conecten las grandes nuevas fuentes de energía con los grandes sistemas de carga, en cumplimiento del Grupo de Energía de África Meridional (SAPP). Debido a las grandes distancias entre el norte de la SADC y Ciudad del Cabo en Sudáfrica, el refuerzo de corriente continua (CC) se considera una de las opciones de refuerzo de la transmisión.
- Los sistemas de cables HVDC son la solución más viable para la transferencia de energía entre redes asíncronas que cruzan grandes masas de agua, requieren líneas de transmisión más largas y generalmente vienen en una configuración híbrida. Estos sistemas proporcionan capacidad de transmisión de energía a granel controlable sin un aumento en los niveles de corriente de cortocircuito. A partir de 2018, la electricidad generada en 2018 fue de 256 TWh, un ligero aumento en comparación con 2017.
- Algunas de las principales líneas HVDC en este país son Inga - Kolwesi en la República Democrática del Congo (580 MW, 1.700 km, en operación desde 1982), Cahora Bassa, que conecta Mozambique y Sudáfrica (1.920 MW, 1.420 km, en operación desde 1979), y el Enlace Caprivi, que conecta Namibia y Zambia (300 MW, 950 km, en operación desde 2010).
- Todos estos proyectos están listos para una ampliación, y se están considerando varias nuevas líneas HVDC en la región. Los proyectos incluyen líneas de transmisión HVDC desde la hidroeléctrica Grand Inga de la República Democrática del Congo hasta Sudáfrica, de Zambia a Namibia, y el Proyecto Hidroeléctrico CESUL de Mozambique.
- Por lo tanto, se espera que el desarrollo de proyectos de transmisión HVDC impulse el mercado de cables HVDC en Sudáfrica durante el período de pronóstico.
La Electrificación Rural Impulsará el Sistema de Transmisión HVDC
- Para las líneas de transmisión HVDC, las pérdidas de transmisión están en relación inversa con los niveles de tensión de la electricidad, es decir, cuanto mayor sea el nivel de tensión de la electricidad transmitida, menores serán las pérdidas de transmisión. Además, las líneas de transmisión HVDC pueden transmitir corriente de mayor tensión que las líneas de corriente alterna de alta tensión (HVAC).
- En lugares con disponibilidad limitada de terreno, las líneas de transmisión HVDC se prefieren sobre las HVAC, ya que tienen mayor capacidad de transmisión de energía y, por lo tanto, pueden transmitir más electricidad por unidad de uso de terreno.
- El número de personas sin acceso a la electricidad, que alcanzó su punto máximo en 610 millones en 2013, disminuyó lentamente a alrededor de 595 millones en 2018. Gran parte de este dinamismo se ha producido en África Oriental, ya que Kenia, Etiopía y Tanzania representaron más del 50% de quienes obtuvieron acceso.
- Según el Banco Africano de Desarrollo, más de 645 millones de personas en el África Subsahariana, aproximadamente el 70% de la población de la región, no tienen acceso a la electricidad. Además, se espera que el número de personas sin acceso a la electricidad en la región africana aumente de 588 millones en 2016 a aproximadamente 602 millones en 2030.
- La alta densidad de población en África limita la disponibilidad de terreno. Se observa que un mayor porcentaje de la población carece de acceso a la electricidad en esta región. Por lo tanto, la mayor parte de la población es de naturaleza rural. Para conectar las zonas rurales a las redes nacionales, se están construyendo en estas regiones numerosos proyectos de infraestructura de líneas de transmisión de larga distancia.
- Por lo tanto, las líneas de transmisión HVDC son muy adecuadas para estos proyectos, debido a su menor uso de terreno, bajas pérdidas de transmisión para transmisión de larga distancia y capacidad para transmitir electricidad de mayor tensión, lo que, a su vez, se espera que impulse el mercado de sistemas de transmisión de corriente continua de alta tensión (HVDC) en Sudáfrica.
Panorama regulatorio
El marco de planificación de transmisión y acceso a la red de Sudáfrica se sustenta en la Ley de Regulación de la Electricidad (2006) y el Código de Red de Sudáfrica, con el Regulador Nacional de Energía de Sudáfrica (NERSA) supervisando los requisitos técnicos para las conexiones de transmisión y el cumplimiento. La Compañía Nacional de Transmisión de Sudáfrica (NTCSA) tiene el mandato de publicar un Plan de Desarrollo de Transmisión (TDP) a 10 años de manera anual, que orienta la cartera de refuerzos de red donde pueden considerarse soluciones HVDC de larga distancia.
Un cambio regulatorio y de adquisición importante es el programa gubernamental de Proyectos Independientes de Transmisión (ITP), creado para incorporar capital privado y capacidad de ejecución a las nuevas construcciones de transmisión. Se publicaron y entraron en vigor el 31 de octubre de 2025 las Regulaciones de Infraestructura de Transmisión Eléctrica, que aclaran las funciones de compradores, usuarios y contratantes de nueva infraestructura de transmisión. Junto a esto, las reglas aprobadas de recuperación de costos para los ITP están diseñadas para respaldar la bancabilidad bajo un marco alineado con la ERA.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor comienza con el diseño y la planificación del sistema, liderados por NTCSA a través del TDP, seguido de la adquisición mediante dos canales: (i) la inversión en transmisión liderada por el Estado, ejecutada para la red nacional, y (ii) el programa ITP, en el que participan empresas de proyectos privados y consorcios en la ejecución. El suministro upstream principal incluye tecnología de estaciones convertidoras (válvulas, control y protección, transformadores y reactores, aparamenta) y medio de transmisión (cables HVDC y accesorios asociados), con una entrega que normalmente se organiza mediante modelos liderados por EPC que integran equipos OEM, obras civiles, instalación y puesta en marcha.
Las actividades downstream incluyen aprobaciones de conexión a la red y cumplimiento del código, pruebas y puesta en marcha, y operaciones y mantenimiento a largo plazo, donde la profundidad de capacidades en protección, control y habilidades especializadas en HVDC se vuelve crítica. En 2026, las iniciativas de desarrollo de capacidades y localización se hicieron más visibles a lo largo de la cadena, incluido un programa de cooperación técnica de dos años entre Eskom/NTCSA y RTE International, respaldado por la Agence Francaise de Developpement (AFD), y un memorando de entendimiento entre NTCSA y la Industrial Development Corporation (IDC) para alinear la construcción de transmisión con la capacidad industrial local. Esto apunta a la preparación de ejecución, el desarrollo de habilidades y la participación del suministro nacional junto con la escala de la expansión del TDP.
Panorama Competitivo
El mercado de sistemas de transmisión de corriente continua de alta tensión (HVDC) en Sudáfrica está consolidado. Algunos de los actores clave en este mercado incluyen ABB Ltd., Siemens AG, Toshiba Corporation, General Electric Company y Prysmian SpA.
Líderes de la Industria de Sistemas de Transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) de Sudáfrica
ABB Ltd.
Siemens AG
General Electric Company
Toshiba Corporation
Prysmian SpA
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Se está abriendo un conjunto de oportunidades a corto plazo en torno a la estructura dual de adquisición del Plan de Desarrollo de Transmisión de NTCSA y el programa gubernamental de Proyectos Independientes de Transmisión (ITP), que juntos amplían las vías de licitación abordables para equipos HVDC y capacidades EPC. El TDP 2025-2034 tiene como objetivo aproximadamente 14.500 km de nuevas líneas de transmisión y 133.000 MVA de capacidad de transformadores para integrar aproximadamente 56 GW de nueva generación, y la agenda de refuerzo respalda casos de uso relevantes para HVDC, como corredores de transferencia masiva y necesidades de controlabilidad durante la integración de renovables.
También está surgiendo espacio en blanco de mercado en la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades locales vinculado a la modernización de la red. Esto se ve respaldado por el acuerdo de cooperación de junio de 2026 entre Eskom/NTCSA y RTE International y AFD, que incluye actividades de investigación y desarrollo relacionadas con tecnologías HVDC y estabilidad de la red. Al mismo tiempo, el canal ITP avanzó con la precalificación de siete consorcios liderados internacionalmente para proyectos iniciales (informado en diciembre de 2025), ampliando el campo competitivo más allá de las licitaciones tradicionales de servicios públicos y creando puntos de entrada adicionales para proveedores de estaciones convertidoras, fabricantes de cables y socios de ingeniería ya activos en HVDC (incluidos participantes vinculados al esquema HVDC existente Cahora Bassa/Apollo).
Desarrollos recientes del sector
- Junio de 2026: Eskom y la National Transmission Company South Africa (NTCSA) firmaron un acuerdo de cooperación técnica de dos años con RTE International, respaldado por una subvención de EUR 650.000 de la Agence Francaise de Developpement (AFD). El programa se centra en la integración de renovables y la estabilidad de la red e incluye explícitamente trabajo sobre tecnologías HVDC, fortaleciendo la ejecución local de soluciones de transmisión avanzadas.
- Mayo de 2026: NTCSA firmó un memorando de entendimiento con la Industrial Development Corporation (IDC) para apoyar la alineación de inversiones y la localización vinculada a la agenda de expansión de transmisión de Sudáfrica. El acuerdo conecta la cartera de construcción de la red con la planificación de capacidad industrial nacional, afectando la forma en que los OEM y los EPC estructuran el suministro local, las asociaciones y la participación en la fabricación.
- Enero de 2024: Hitachi Energy entregó tres transformadores HVDC de 90,8 MVA a la subestación convertidora Apollo en Johannesburgo como unidades de respaldo para el enlace HVDC Cahora Bassa/Apollo. La entrega respalda la fiabilidad de un activo HVDC transfronterizo existente y destaca la demanda continua de equipos especializados de estaciones convertidoras HVDC y soporte de ciclo de vida en Sudáfrica.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Este mercado abarca los sistemas de transmisión HVDC desplegados en Sudáfrica. El valor se mide como el suministro e instalación del sistema para estaciones convertidoras, más el medio de transmisión asociado (cables y líneas) utilizado para transportar electricidad a largas distancias.
Exclusiones de alcance: excluye equipos de transmisión HVAC, servicios rutinarios de O y M, y activos de generación, salvo que estén incluidos dentro de un contrato de proyecto HVDC.
Descripción general de la segmentación
- Tipo de Transmisión
- Sistema de Transmisión HVDC Submarino
- Sistema de Transmisión HVDC Aéreo
- Sistema de Transmisión HVDC Subterráneo
- Componente
- Estaciones Convertidoras
- Medio de Transmisión (Cables)
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
Se utilizó la investigación documental para construir la estructura del modelo y establecer rangos realistas para el calendario de proyectos, los factores de costo y los patrones de adquisición en Sudáfrica. Revisamos documentos públicos de planificación y política, actualizaciones de Eskom y de la red, y anuncios de proyectos, de modo que el conjunto de demanda pudiera vincularse con la intención real de expansión de transmisión.
Las fuentes generalmente incluyeron publicaciones oficiales de energía y red, como el Departamento de Recursos Minerales y Energía de Sudáfrica, divulgaciones de planificación de transmisión de Eskom, comunicados del regulador nacional de energía, documentos del código de red y portales públicos de licitación. También utilizamos estadísticas de comercio aduanero y documentos técnicos del IEEE y CIGRE para respaldar las verificaciones de importación de equipos y cables. Se utilizaron presentaciones de empresas, presentaciones a inversores y prensa acreditada para confirmar si los proyectos estaban activos, retrasados o reprogramados, y complementamos las brechas de datos utilizando suscripciones de pago centradas en finanzas corporativas e inteligencia empresarial, bases de datos de patentes y una base de datos global de contratos y licitaciones para el seguimiento de adjudicaciones. Esta lista no es exhaustiva, y se utilizaron otras referencias para compilar el conjunto de datos, validar supuestos y aclarar elementos de alcance poco claros.
Entrevistas primarias y encuestas
El trabajo primario se centró en entrevistas y encuestas estructuradas con partes interesadas del lado de las empresas de servicios públicos, equipos de EPC y de proyectos, participantes del ecosistema de cables y estaciones convertidoras, y consultores de red que siguen la planificación de transmisión. Estas conversaciones se utilizaron para confirmar qué proyectos HVDC están realistamente financiados y programados, cómo se suele fijar el precio del alcance de las estaciones convertidoras, y qué implican las decisiones técnicas (aéreo versus subterráneo, y configuración del convertidor) en el costo por MW y por km de ruta en toda Sudáfrica.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Puesto del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 29% | Directivos ejecutivos (CXO): 20% |
| Nivel medio: 51% | Líderes funcionales/de unidad: 38% |
| Actores más pequeños: 20% | Gerentes: 42% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
El dimensionamiento combinó un enfoque descendente y ascendente, donde los planes nacionales de construcción de transmisión y las carteras de proyectos se tradujeron en un conjunto de demanda de HVDC abordable, que luego se verificó frente a lo que los proveedores y contratistas indicaron que se está encargando. Para el lado descendente, se utilizaron programas de expansión publicados y necesidades de integración de red para reconstruir las probables adiciones de HVDC por ruta y por capacidad de convertidor, y luego el gasto se derivó utilizando rangos de costos típicos validados a través de entrevistas.
Las entradas clave incluyeron el número y estado de proyectos HVDC anunciados y planificados, las adiciones de capacidad de estaciones convertidoras (MW), la longitud de la ruta y la proporción que es aérea versus subterránea, señales de importación de cables y equipos donde corresponda, y las brechas de tiempo entre la adjudicación y la puesta en marcha que se manifiestan en la ejecución del proyecto. Las previsiones utilizaron un análisis de escenarios anclado en la preparación de ejecución, donde los cronogramas se ajustaron para los plazos de permisos y adquisiciones, y luego los precios se proyectaron utilizando una curva de escalación simple informada por la dirección de costos de materiales y equipos de alta tensión compartida por los entrevistados. Donde las verificaciones ascendentes tenían brechas, aplicamos rangos de costo unitario conservadores y bandas de sensibilidad según la madurez del proyecto, de modo que el total no sobreestimara los planes en etapa temprana.
Validación de datos y ciclo de actualización
Los resultados del modelo se validaron mediante triangulación a través de tres capas: verificaciones de realidad de la cartera de proyectos, verificaciones de coherencia de costo unitario y verificaciones de tiempo frente a los ciclos de adquisición. Si un valor a nivel de proyecto parecía demasiado alto o demasiado bajo, revisamos los supuestos, volvimos a verificar las fuentes documentales y volvimos a contactar a un experto relevante para confirmar si elementos como estaciones convertidoras, suministro de cables u obras civiles se estaban contando de manera coherente.
Antes de la aprobación final, las cifras pasan por revisiones de analistas en varios pasos, incluidas verificaciones de varianza frente a la actividad histórica e indicadores independientes como el volumen de licitaciones y los hitos de expansión de la red. El informe se actualiza anualmente, y se realizan actualizaciones intermedias cuando ocurren eventos materiales, como una adjudicación importante, una cancelación o un cambio impulsado por políticas en la inversión de transmisión. Justo antes de la entrega, se realiza una revisión final para que la última perspectiva pueda estar respaldada por fuentes visibles y retroalimentación de entrevistas.
Tamaño del mercado de sistemas de transmisión de corriente continua de alta tensión (HVDC) de Sudáfrica de Mordor Intelligence comparado con otras estimaciones publicadas
Los tamaños de mercado publicados para los sistemas de transmisión HVDC de Sudáfrica pueden diferir incluso cuando parecen cubrir el mismo tema, porque el alcance y la lógica de conteo no siempre están alineados. Las principales diferencias suelen provenir de si la estimación se enmarca como gasto de proyecto o como ingresos por tecnología, qué años se tratan como base, y cuánto del alcance de EPC e instalación se incluye.
La brecha clave a menudo se reduce a si los totales regionales y las tecnologías HVDC más amplias se asignan a una cifra de Sudáfrica. Mordor Intelligence cuenta únicamente las estaciones convertidoras y el medio de transmisión vinculados a proyectos HVDC en Sudáfrica, con un calendario alineado con los ciclos locales de adjudicación y puesta en marcha de proyectos.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 1,62 mil millones de USD (2024) | |
| Consultora Regional A | 1,20 mil millones de USD (2024) | Utiliza un recorte de tecnología y aplicación más estrecho que puede subcontar elementos del alcance de estaciones convertidoras y aplica supuestos conservadores de realización de proyectos para planes de red en etapa temprana. |
| Consultora Global B | 2,52 mil millones de USD (2024) | Reporta un total de ingresos regionales de MEA y luego atribuye una parte a Sudáfrica, lo que puede sobreestimar la cifra del país cuando se combinan ingresos transfronterizos y no específicos del país. |
En conjunto, la dispersión se explica principalmente por el empaquetamiento del alcance (solo país versus asignado por región) y por cómo se trata la preparación del proyecto en el año base. Al vincular la construcción del valor a la capacidad del proyecto, las características de la ruta y una lista de inclusión coherente para estaciones convertidoras y medio de transmisión, la estimación se mantiene rastreable y puede actualizarse cuando surgen nuevas adjudicaciones o cambios en el cronograma.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Sistemas de Transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) de Sudáfrica?
Se proyecta que el Mercado de Sistemas de Transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) de Sudáfrica registre una CAGR del 8,25% durante el período de pronóstico (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Sistemas de Transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) de Sudáfrica?
ABB Ltd., Siemens AG, General Electric Company, Toshiba Corporation y Prysmian SpA son las principales empresas que operan en el Mercado de Sistemas de Transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) de Sudáfrica.
¿Qué años cubre este Mercado de Sistemas de Transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) de Sudáfrica?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Sistemas de Transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) de Sudáfrica para los años: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Sistemas de Transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) de Sudáfrica para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
Última actualización de la página el:
