Tamaño y participación del mercado de sistemas de transmisión de corriente directa de alta tensión (HVDC) en América del Norte
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2022 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2022 - 2024 |
| Tasa de crecimiento | 17.52% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales_Transmission_Systems_Market.webp) *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de sistemas de transmisión de corriente directa de alta tensión (HVDC) en América del Norte por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de sistemas de transmisión de corriente directa de alta tensión (HVDC) en América del Norte registre una CAGR del 17,52% durante el período de pronóstico (2026-2031).
El mercado se vio gravemente afectado por la pandemia de Covid-19, ya que la demanda mundial de energía se desplomó. Sin embargo, el mercado se ha recuperado con fuerza desde entonces y se espera que crezca de manera constante durante el período de pronóstico.
- A largo plazo, se espera que el aumento de las inversiones en sistemas de transmisión de energía renovable, principalmente la energía eólica marina, impulse el mercado durante el período de pronóstico.
- Por otro lado, los elevados costos de instalación y las pérdidas en distancias de transmisión más cortas probablemente obstaculicen el crecimiento del mercado.
- El crecimiento de la tecnología de energía eólica marina y el sector de petróleo y gas marino probablemente creen inmensas oportunidades para el mercado estudiado.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e información del mercado de sistemas de transmisión de corriente directa de alta tensión (HVDC) en América del Norte
Los sistemas de transmisión HVDC submarinos serán el segmento de mayor crecimiento
- La transmisión de electricidad submarina está ganando importancia debido al creciente enfoque en el comercio de energía entre países. El sistema de transmisión de energía HVDC submarino es crucial para el desarrollo de futuras redes de transmisión de energía.
- Es la única solución para transferir alta potencia a través de largas distancias submarinas. Por estas razones, las líneas HVDC son preferidas para interconectar plantas de energía eólica marina en todo el mundo. En el sistema de transmisión HVDC, los cables de energía submarinos pueden ser menos costosos, especialmente en un enlace largo donde la capacitancia del cable requiere demasiada corriente de carga adicional. Debido a esto, los sistemas HVDC submarinos son especialmente preferidos para transmitir energía de proyectos de energía eólica marina a escala de servicios públicos.
- El sector de energía eólica marina está comenzando a despegar en América del Norte, y se espera que el segmento crezca masivamente durante el período de pronóstico. Varias granjas eólicas a gran escala están en desarrollo en la región, lo que se espera que impulse significativamente la demanda de servicios HVDC submarinos durante el período de pronóstico.
- Según el Departamento de Energía de los Estados Unidos, para mayo de 2022, el desarrollo de proyectos de energía eólica marina en los EE. UU. y el oleoducto operativo crecieron hasta una capacidad de generación potencial de 40.083 megavatios (MW). Los 40.083 MW en el oleoducto de energía eólica marina de EE. UU. han experimentado un crecimiento del 13,5% desde 2021.
- El mercado de energía eólica marina de EE. UU. continúa siendo impulsado por las actividades y políticas de adquisición de energía eólica marina a nivel estatal. En conjunto, las políticas de energía eólica marina en ocho estados exigen la implementación de al menos 39.322 MW de capacidad de energía eólica marina para 2040.
- Por lo tanto, se espera que el aumento de las actividades marinas impulse el mercado de sistemas de transmisión HVDC submarinos durante el período de pronóstico.
Estados Unidos dominará el mercado
- Se espera que el mercado de HVDC en los Estados Unidos crezca a una tasa significativa durante el período de pronóstico. Se estimó que la pérdida de transmisión y distribución (T&D) en los Estados Unidos fue de alrededor del 5% (promediada durante el período 2017-2021), inferior a la pérdida global de T&D, y se encuentra entre las más bajas del mundo.
- En 2021, la producción de petróleo y gas natural marino en el Golfo de México Federal representó aproximadamente el 15% de la producción total de petróleo crudo de EE. UU. y aproximadamente el 2% de la producción total de gas natural seco de EE. UU.
- Con el fin de mantener la producción marina, la actividad de exploración y desarrollo se está moviendo hacia aguas más profundas, donde las reservas de petróleo y gas no han sido explotadas. Dado que la exploración y producción de petróleo en aguas profundas requiere la construcción de instalaciones marinas temporales o permanentes, que necesitan un suministro masivo de electricidad para operar, lo que generalmente se realiza a través de conexiones HVDC para transmisión a larga distancia, típica en el caso de la exploración en aguas profundas. Se espera que esta tendencia impulse la demanda de servicios de transmisión HVDC en el país para alimentar instalaciones marinas.
- Además, el crecimiento del sector de energía eólica marina es otro factor que impulsa el mercado durante el período de pronóstico. El gobierno de los Estados Unidos ha estado promoviendo el despliegue de líneas HVDC para transferir grandes cantidades de energía a largas distancias. Ahora se proponen para mover la electricidad generada por el viento en regiones con recursos eólicos de alta calidad hacia otras partes del país.
- Al 31 de mayo de 2022, se firmaron 24 acuerdos de compra de energía para la adquisición de energía eólica marina en los Estados Unidos, sumando 17.597 MW en contratos de energía eólica marina.
- Por lo tanto, se espera que el creciente desarrollo de petróleo y gas marino y el número creciente de parques eólicos marinos en el país requieran líneas de transmisión HVDC adicionales para facilitar líneas de transmisión de electricidad a escala de GW para transmitir energía desde parques eólicos marinos masivos, lo que impulsará la demanda de sistemas de transmisión HVDC en el país.
- Por lo tanto, con el desarrollo de energías renovables, y especialmente de la energía eólica marina en los Estados Unidos, es probable que el mercado experimente crecimiento durante el período de pronóstico.
Panorama regulatorio
En Estados Unidos, la ubicación y el permiso de la transmisión eléctrica interestatal están determinados por el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) y la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) en virtud de la Sección 216 de la Federal Power Act, tal como fue enmendada por la Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA). En mayo de 2024, la FERC emitió la Orden N.º 1977 para finalizar las regulaciones que rigen las solicitudes de permisos para ubicar instalaciones de transmisión eléctrica interestatal, lo que crea una vía federal más estructurada para líneas HVDC multiestatales que enfrentan restricciones interjurisdiccionales.
La política federal de planificación y acceso a la red también se está ampliando más allá de la interconexión de generación para dar cabida al crecimiento de grandes cargas. En enero de 2026, la FERC abrió el expediente N.º RM26-4 para solicitar comentarios vinculados a los principios del DOE para la interconexión de grandes cargas a la red interestatal, y en julio de 2026 la Oficina de Electricidad del DOE publicó el borrador del 2026 National Transmission Needs Study para un período de comentarios públicos de 60 días que finaliza el 7 de septiembre de 2026, destacando las necesidades de congestión y confiabilidad que elevan el valor de la transmisión de alta capacidad, como la HVDC. En Canadá, el Canada Energy Regulator (CER) regula las líneas de energía internacionales, mientras que las autoridades provinciales y territoriales supervisan la mayor parte de la transmisión y distribución nacional, por lo que los proyectos transfronterizos de HVDC suelen requerir aprobaciones tanto a nivel federal como subnacional.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor de los sistemas de transmisión HVDC en América del Norte va desde el origen del proyecto y la obtención de permisos (desarrolladores, empresas de servicios públicos, ISO) hasta la ingeniería preliminar y el diseño de sistemas (OEM y empresas de ingeniería). Luego se extiende a la fabricación de larga espera de estaciones convertidoras, transformadores, válvulas y controles, y sistemas de cables, seguida de EPC y obras civiles para la construcción de estaciones e instalación de líneas o cables. La cadena termina con la puesta en marcha y los servicios de ciclo de vida, como el cumplimiento normativo de la red, repuestos, monitoreo y mantenimiento.
La ejecución está cada vez más condicionada por equipos de larga espera y restricciones de fabricación especializada. La evidencia en el mercado apunta a la dependencia de transformadores convertidores HVDC importados hacia Estados Unidos y a una disponibilidad limitada de capacidad de cables HVDC submarinos y subterráneos, respaldada por la escasa disponibilidad de activos de producción especializados, como las torres de vulcanización continua vertical de gran altura. Las iniciativas recientes también muestran esfuerzos de localización ascendente y mitigación de riesgos, incluido el inicio por parte de LS Cable de la construcción de una planta de fabricación de cables submarinos HVDC en Chesapeake, Virginia (abril de 2025), y la firma de un memorando de entendimiento entre Mitsubishi Electric y GE Vernova para asegurar el suministro de semiconductores de potencia IGBT para sistemas HVDC VSC (junio de 2025), ambos con impacto en los plazos de entrega de convertidores y cables para proyectos norteamericanos.
Panorama competitivo
El mercado de sistemas de transmisión de corriente directa de alta tensión (HVDC) en América del Norte está fragmentado, con la presencia de numerosos actores, incluidos ABB Ltd., Siemens AG, Toshiba Corporation, General Electric Company y Alstom SA, entre otros.
Líderes de la industria de sistemas de transmisión de corriente directa de alta tensión (HVDC) en América del Norte
ABB Ltd.
Siemens AG
General Electric Company
Toshiba Corporation
Alstom SA
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Los grandes proyectos interregionales y transfronterizos que pasan de la aprobación a la operación están generando espacio para corredores HVDC adicionales que conectan recursos remotos con centros de carga densos y alivian interfaces restringidas. Un punto de referencia claro es el Champlain Hudson Power Express (CHPE), un enlace HVDC de 1.250 MW que suministra energía hidroeléctrica desde Quebec a la ciudad de Nueva York, el cual alcanzó su operación comercial el 13 de mayo de 2026 y recibió la aprobación de la FERC de las reglas de mercado el 14 de abril de 2026 para permitir la integración con el New York ISO. En conjunto, el hito operativo y el precedente de integración de mercado en materia de reglas de transmisión mercantil constituyen un modelo de trabajo para otros grandes desarrollos HVDC que requieren tanto entrega física como cronogramas y marcos de congestión adecuados a las operaciones de mercado.
Los programas federales de financiamiento y modernización de la red también están abriendo puntos de entrada a corto plazo para terminales HVDC, actualizaciones y nuevas construcciones que amplían la capacidad en los derechos de vía existentes y mejoran las interconexiones. Ejemplos incluyen el compromiso condicional de hasta USD 4.900 millones (noviembre de 2024) de la Oficina de Programas de Préstamos del DOE de EE. UU. para respaldar la Fase 1 de Grain Belt Express, un proyecto HVDC de 2.500 MW entre Kansas y Missouri, y una subvención de USD 50 millones del DOE otorgada a Minnesota Power (ALLETE) para su Proyecto de Capacidad de Expansión de Terminal HVDC, destinado a modernizar su línea de 465 millas entre Dakota del Norte y Minnesota. Al mismo tiempo, los programas de ingeniería entre desarrolladores y OEM están avanzando en conceptos de interconexión que enlazan sistemas asincrónicos, incluido el avance de Hitachi Energy y Grid United en el North Plains Connector de 3 GW (±525 kV) mediante un acuerdo de servicios de ingeniería (octubre de 2025), lo que amplía la cartera de estaciones convertidoras HVDC de múltiples GW y paquetes de cables de alta tensión o líneas aéreas en toda la región.
Desarrollos recientes del sector
- Junio de 2026: Hitachi Energy anunció la operación comercial del proyecto HVDC Champlain Hudson Power Express (CHPE) de 1.250 MW, que conecta la energía hidroeléctrica de Quebec con la ciudad de Nueva York. Este hito convierte a un corredor HVDC transfronterizo emblemático en un proyecto de referencia operativo, fortaleciendo la bancabilidad y la confianza en la ejecución de construcciones de transmisión similares, con gran componente enterrado y submarino, en América del Norte.
- Junio de 2026: Minnesota Power inició las obras del programa de modernización HVDC Square Butte, un proyecto de aproximadamente USD 900 millones que abarca Minnesota y Dakota del Norte, con tecnología de conversión suministrada por Siemens Energy. El inicio de las principales obras de construcción señala un ciclo activo de reemplazo y modernización de activos HVDC heredados, respaldando la demanda de ingeniería de estaciones convertidoras, modernización de controles y equipos de energía de larga espera.
- Octubre de 2025: Hitachi Energy y Grid United firmaron un acuerdo de servicios de ingeniería para avanzar en el proyecto HVDC North Plains Connector, una línea interregional de 3.000 MW destinada a conectar Montana y Dakota del Norte y unir las redes del este y el oeste de EE. UU. El avance del diseño y la planificación de adquisiciones en esta etapa acelera la participación de proveedores en convertidores, transformadores y medios de transmisión, al tiempo que posiciona la HVDC de tipo interconexión como una vía para transferencias de energía a gran escala entre sistemas asincrónicos.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Para este estudio, el mercado se define como el valor de los sistemas de transmisión HVDC suministrados e instalados en toda América del Norte, abarcando las estaciones convertidoras y el medio de transmisión (cables HVDC y partidas relacionadas) utilizados para trasladar energía a granel a largas distancias.
Exclusiones de alcance: se excluyen los servicios de mantenimiento rutinario únicamente, el equipo general de red de CA y los activos de generación, a menos que estén directamente incluidos en un contrato de sistema de transmisión HVDC.
Visión general de la segmentación
- Tipo de transmisión
- Sistema de transmisión HVDC submarino
- Sistema de transmisión HVDC aéreo
- Sistema de transmisión HVDC subterráneo
- Componente
- Estaciones convertidoras
- Medio de transmisión (cables)
- Geografía
- Estados Unidos
- Canadá
- México
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
Comenzamos elaborando una visión de América del Norte sobre dónde se planifican, aprueban y avanzan hacia la adquisición los proyectos HVDC, y luego la utilizamos como base para el dimensionamiento anual. Las referencias públicas y oficiales utilizadas incluyen fuentes como la Administración de Información Energética de EE. UU., la Comisión Federal Reguladora de Energía, la North American Electric Reliability Corporation, la Oficina de Gestión de Energía Oceánica de EE. UU. (para el contexto de transmisión offshore) y Natural Resources Canada para datos energéticos nacionales.
Para convertir la actividad en valor de mercado, se toman aportes adicionales de documentos de planificación de ISO y RTO, planes integrados de recursos de empresas de servicios públicos y presentaciones tarifarias, colas de interconexión, registros ambientales y de permisos, y estadísticas de comercio transfronterizo y aduanas cuando resulta pertinente para el movimiento de cables. También se revisan informes anuales de empresas, presentaciones a inversores y comunicados de prensa confiables para confirmar el cronograma de los proyectos, los tipos de equipos y la visibilidad de los pedidos. Se utilizan suscripciones de pago que agregan datos financieros de empresas y noticias de proyectos como verificación cruzada. Las fuentes documentales enumeradas aquí son solo ilustrativas, y se utilizaron muchos otros documentos y conjuntos de datos públicos para la recopilación, validación y aclaración de los datos.
Entrevistas y encuestas primarias
Para ajustar los supuestos que no son claramente visibles en los datos públicos, validamos con entrevistas y encuestas a expertos en empresas de servicios públicos, EPC, socios de canal orientados a OEM, desarrolladores y consultores de red activos en América del Norte. Centramos las preguntas en los cambios de cronograma de los proyectos, las configuraciones típicas de las estaciones convertidoras, la combinación de cables por tipo de ruta y la evolución de precios de los principales elementos de la lista de materiales. Luego reconciliamos estos aportes con la cartera de proyectos elaborada mediante investigación documental.
Distribución de los encuestados en el trabajo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 39% | Directivos (CXO): 14% |
| Nivel medio: 42% | Líderes funcionales/de unidad: 30% |
| Actores más pequeños: 19% | Gerentes: 56% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
La lógica de dimensionamiento se construye de arriba hacia abajo, reconstruyendo el gasto direccionable en HVDC a partir de las construcciones de transmisión anunciadas y planificadas, los tipos de rutas y las configuraciones típicas del sistema, y luego traduciéndolos en valor anual mediante patrones de cronograma y adquisición. Corroboramos los totales con verificaciones selectivas de abajo hacia arriba, como el costo de proyecto por kilómetro muestreado según rutas aéreas, subterráneas y submarinas, además de los rangos de costo de las estaciones convertidoras alineados con la potencia nominal, y luego ajustamos las brechas donde la divulgación de los proyectos es incompleta.
Los aportes relevantes en este mercado incluyen la cartera de proyectos HVDC activos y propuestos, la longitud de la ruta según el medio de transmisión, la combinación de tecnología de conversión (LCC frente a VSC), el número y la configuración típicos de terminales, y la dirección observada de precios para cables y equipos de electrónica de potencia principales. Para la previsión, se utiliza el análisis de escenarios para reflejar los retrasos en permisos e interconexión, las necesidades de confiabilidad de la red y el ritmo de despliegue de energías renovables. Luego revisamos las ponderaciones de los escenarios con encuestados primarios para que la trayectoria final se mantenga realista para América del Norte.
Validación de datos y ciclo de actualización
Realizamos una triangulación comparando el resultado del modelo con señales independientes, incluidos anuncios de adjudicación de proyectos, actualizaciones de planes de red y cambios en los cronogramas de pedidos de convertidores y cables. Se marcan los valores atípicos cuando el costo implícito por kilómetro, la participación de las estaciones convertidoras en el costo total o los saltos de implementación de un año a otro parecen inconsistentes, y esos elementos se vuelven a verificar contra los documentos fuente y llamadas de seguimiento.
Antes de la aprobación final, el trabajo pasa por una revisión analítica en varias etapas para que los supuestos, las fórmulas y las conversiones de unidades sean coherentes entre países y años. El informe se actualiza anualmente, y se realizan actualizaciones provisionales cuando ocurre un evento significativo, como una aprobación importante, una cancelación o un retraso en la adquisición. Luego completamos una revisión final previa a la entrega para garantizar que los clientes reciban la visión más reciente.
Tamaño de mercado de sistemas de transmisión de corriente continua de alta tensión (HVDC) en América del Norte según Mordor Intelligence en comparación con otras estimaciones publicadas
Los tamaños de mercado publicados para HVDC en América del Norte a menudo no coinciden porque el alcance contabilizado no es el mismo, y el momento se trata de manera diferente entre las fuentes. En este ámbito, las mayores variaciones suelen provenir de si las cifras incluyen el valor total de EPC del proyecto frente a solo el equipo del sistema, cómo se normalizan los costos de rutas aéreas y subterráneas, y qué año se utiliza para la moneda y los precios.
Algunas estimaciones externas agregan un gasto relacionado con HVDC más amplio, incluidas partes de la construcción civil y las obras de red que se ubican junto a las construcciones HVDC. Para Mordor Intelligence, el total se limita a las estaciones convertidoras y el medio de transmisión HVDC especificados dentro de los proyectos de transmisión HVDC en América del Norte, y el equipo general de T&D de CA se excluye incluso si se instala en paralelo.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | USD 0,00 mil millones (2024) | |
| Consultora Global A | USD 4,50 mil millones (2024) | Esta cifra se presenta como ingresos del mercado de transmisión HVDC y puede incluir un conjunto más amplio de elementos de valor de proyecto más allá de las estaciones convertidoras y los cables HVDC, lo que eleva el total para el mismo año. |
| Consultora Regional B | USD 4,61 mil millones (2024) | La estimación se basa en una lógica de segmentación y captura de valor diferente, y los grupos de aplicación mixtos y los supuestos de cronograma pueden alterar el momento en que se reconoce el ingreso a lo largo de la ventana de previsión. |
Entre las tres cifras, la dispersión se explica principalmente por lo que se contabiliza dentro del total del mercado y cómo se traduce el valor del proyecto en ingresos anuales. Al mantener los insumos vinculados al tipo de ruta, la configuración del convertidor y verificaciones realistas del cronograma del proyecto, la cifra final permanece trazable a pasos repetibles en lugar de una agrupación amplia de gastos.
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de sistemas de transmisión de corriente directa de alta tensión (HVDC) en América del Norte?
Se proyecta que el mercado de sistemas de transmisión de corriente directa de alta tensión (HVDC) en América del Norte registre una CAGR del 17,52% durante el período de pronóstico (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de sistemas de transmisión de corriente directa de alta tensión (HVDC) en América del Norte?
ABB Ltd., Siemens AG, General Electric Company, Toshiba Corporation y Alstom SA son las principales empresas que operan en el mercado de sistemas de transmisión de corriente directa de alta tensión (HVDC) en América del Norte.
¿Qué años cubre este mercado de sistemas de transmisión de corriente directa de alta tensión (HVDC) en América del Norte?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de sistemas de transmisión de corriente directa de alta tensión (HVDC) en América del Norte para los años: 2022, 2023, 2024 y 2025. El informe también pronostica el tamaño del mercado de sistemas de transmisión de corriente directa de alta tensión (HVDC) en América del Norte para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
Última actualización de la página el:
