Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2024 |
| Tasa de crecimiento | 10.62 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Sistemas de Transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) de los Estados Unidos por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Sistemas de Transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) de los Estados Unidos registre una CAGR del 10,62% durante el período de pronóstico (2026-2031).
- Se espera que el sistema de transmisión HVDC submarino experimente un crecimiento significativo debido al desarrollo de proyectos próximos y a un enfoque creciente en el comercio de energía entre países.
- Se espera que los avances tecnológicos en los sistemas de transmisión HVDC contribuyan a mitigar los problemas operativos de los sistemas de transmisión de electricidad basados en energía eólica y solar en alta mar. Por lo tanto, se espera que esto proporcione una mejor oportunidad para el crecimiento del mercado de sistemas de transmisión HVDC en el país.
- Es probable que la creciente penetración de fuentes de energía renovable impulse el mercado de sistemas de transmisión de corriente continua de alta tensión (HVDC) de los EE. UU. durante el período de pronóstico.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado
Se Espera que el Tipo de Sistema de Transmisión HVDC Submarino Experimente un Crecimiento Significativo
- La transmisión submarina de electricidad está ganando importancia debido al creciente enfoque en el comercio de energía entre países. El sistema de transmisión de energía submarina HVDC se considera una tecnología clave para el desarrollo de las futuras redes de transmisión de energía. También es la única solución disponible para la transferencia de alta potencia a través de largas distancias submarinas. Por estas razones, las líneas HVDC son preferidas para interconectar parques eólicos en alta mar en todo el mundo.
- En el sistema de transmisión HVDC, los cables de energía submarinos pueden ser menos costosos, especialmente en un enlace largo donde la capacitancia del cable requiere demasiada corriente de carga adicional.
- A partir de 2020, los próximos proyectos en los Estados Unidos, como Atlantic Wind Connection-Transmission (con un valor aproximado de 5.000 millones de USD), Grain Belt Express Clean Line (con un valor aproximado de 3.000 millones de USD) y Trans-West Express Transmission Line (con un valor aproximado de 3.000 millones de USD), se prevé que generen una enorme demanda de sistemas de transmisión HVDC.
- En junio de 2021, SOO Green HVDC Link anunció la selección de Prysmian Group como su proveedor preferido de sistemas de cables de corriente continua de alta tensión para el proyecto de transmisión pionero en su tipo, que se instalará de forma subterránea junto con los derechos de paso de ferrocarriles existentes. El proyecto interregional de 2.100 MW, considerado el primer eslabón de una red nacional de energía limpia, conectará dos de los mercados energéticos más grandes de los Estados Unidos.
- Se espera que factores como el creciente número de parques eólicos en alta mar, junto con las interconexiones entre países a través de cables submarinos, aumenten la demanda de sistemas de transmisión submarina durante el período de pronóstico.
- Por lo tanto, en virtud de los puntos anteriores, se espera que los sistemas de transmisión HVDC submarinos experimenten un crecimiento significativo durante el período de pronóstico.
El Aumento de la Penetración de Fuentes de Energía Renovable Impulsa la Demanda del Mercado
- El suministro de energía de los EE. UU. está experimentando una transición significativa, alejándose de los combustibles fósiles y avanzando hacia fuentes de energía renovable. Además, la energía eólica y la fotovoltaica solar están en camino de convertirse en las fuentes de electricidad más económicas, proporcionando así nuevas oportunidades para la descarbonización. Asimismo, a medida que se descomisionan más plantas de carbón, se espera que la generación renovable desempeñe un papel vital en la satisfacción de la creciente demanda energética.
- Además, el costo de la generación de energía renovable, principalmente la generación de energía solar y eólica, está disminuyendo continuamente. Las razones principales son las innovaciones en manufactura, la mejora en los materiales y diseños de las turbinas eólicas, las economías de escala y los avances en los sistemas de almacenamiento de energía térmica para plantas de energía solar concentrada (CSP).
- Asimismo, durante 2020, la energía renovable en los Estados Unidos proporcionó aproximadamente 11,59 cuatrillones de unidades térmicas británicas (Btu), equivalentes al 12% del consumo total de energía. El sector de energía eléctrica representó aproximadamente el 60% del consumo total de energía renovable de los EE. UU. en 2020, y aproximadamente el 20% de la generación total de electricidad de los EE. UU. provino de fuentes de energía renovable.
- Además, las plantas de energía renovable generalmente se ubican en zonas rurales y requieren líneas de transmisión de larga distancia para suministrar la electricidad generada a los consumidores. El HVDC se ha convertido en una parte integral de muchas redes de transmisión, ya que puede conectar fuentes remotas de generación eléctrica (fuentes renovables, como la hidráulica o la eólica) con los centros de carga donde se necesita, a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia.
- Existen planes en marcha para desarrollar la Línea Limpia de las Llanuras y el Este de 600 kV y 4.000 MW para suministrar energía eólica desde el Panhandle de Oklahoma-Texas a Arkansas, Tennessee y otros estados de la región.
- Adicionalmente, una firma de inversión danesa y Siemens AG están respaldando una propuesta de línea de transmisión de corriente continua de alta tensión subterránea de 2.500 millones de USD, que podría ser la primera de su tipo en los Estados Unidos.
- En octubre de 2021, Orsted y Eversource seleccionaron a Siemens Energy para suministrar un sistema de transmisión para un parque eólico en alta mar de 924 MW que abastece al Estado de Nueva York. Sunrise Wind será el primer proyecto eólico en alta mar en los Estados Unidos en utilizar tecnología de transmisión HVDC.
- Por lo tanto, en virtud de los puntos anteriores, se espera que el aumento de las instalaciones de energía renovable impulse el mercado de sistemas de transmisión de corriente continua de alta tensión (HVDC) de los EE. UU. durante el período de pronóstico.
Panorama regulatorio
El desarrollo de transmisión HVDC en los Estados Unidos está determinado por la autoridad federal de respaldo y los requisitos de fiabilidad. Bajo la Sección 216 de la Ley Federal de Energía (FPA, por sus siglas en inglés) (según fue enmendada por la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo), el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) identifica los Corredores Nacionales de Interés para la Transmisión Eléctrica (NIETC), y la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) puede emitir permisos para determinadas instalaciones de transmisión eléctrica interestatal en esos corredores bajo condiciones definidas, incluida la inacción o denegación estatal.
La Orden N.º 1977 de la FERC (vigente desde julio de 2024) actualizó los requisitos de solicitud y el proceso para permisos de ubicación de instalaciones de transmisión eléctrica interestatal, alineando la documentación y los elementos relacionados con la justicia ambiental con el marco posterior a la IIJA. En el ámbito de las operaciones de red, las normas de fiabilidad que afectan a los recursos basados en inversores (relevantes para los sistemas conectados a HVDC y el rendimiento de "ride-through") se actualizaron mediante una acción del Registro Federal en julio de 2025. Los programas del DOE, como la Iniciativa de Reducción de Costos de HVDC (CORE), apuntan a la estandarización y el desarrollo tecnológico, con el objetivo declarado de reducir el costo nivelado de la energía transmitida por sistemas HVDC en un 35% para 2035.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor de los sistemas de transmisión HVDC en EE. UU. va desde los desarrolladores de proyectos y las empresas de servicios públicos hasta los EPC e integradores, y luego hasta los OEM y los proveedores de servicios. Los desarrolladores y las empresas de servicios públicos se encargan de la selección de rutas, la estrategia de interconexión y los acuerdos de venta de energía. Los EPC e integradores manejan la ingeniería de sistemas, el diseño de estaciones convertidoras, los controles y la protección, mientras que los OEM suministran estaciones convertidoras y medios de transmisión (submarinos, subterráneos y aéreos). Los contratistas de construcción, los especialistas en instalación de cables y los proveedores de pruebas y puesta en marcha ejecutan el despliegue en campo, seguido de los servicios de operación y mantenimiento de las estaciones convertidoras y los activos de cables o líneas.
La ejecución a corto plazo está limitada por la disponibilidad de equipos específicos de HVDC, en particular los transformadores convertidores y los cables de alta tensión. Los plazos de adquisición se extienden más allá de cinco años en algunos casos, impulsados por la capacidad de fabricación nacional limitada y la alta demanda global. El perfil de suministro se ve reforzado por la ausencia de fabricantes líderes de cables HVDC con sede en EE. UU. y la dependencia de transformadores convertidores HVDC importados en la base de evidencia, lo que eleva la importancia de la calificación de proveedores, la planificación de adquisiciones de largo plazo y las iniciativas de localización para desarrolladores y OEM.
Panorama Competitivo
Concentración del Mercado
El mercado de sistemas de transmisión de corriente continua de alta tensión (HVDC) de los EE. UU. está moderadamente fragmentado. Los actores clave en el mercado incluyen General Electric Company, Toshiba Corporation, Siemens Energy AG, LS Electric Co. Ltd y NKT AS, entre otros.
Líderes de la Industria de Sistemas de Transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) de los Estados Unidos
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General Electric Company
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Toshiba Corporation
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NKT A/S
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LS Electric Co., Ltd.
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Siemens Energy AG
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de Sistemas de Transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) de los Estados Unidos Empresas cubiertas en este informe
- ABB Ltd
- General Electric Company
- Alstom SA
- Toshiba Corporation
- Siemens Energy AG
- Schneider Electric SE
- LS Electric Co. Ltd
- NKT AS
- Doble Engineering Company
- Cisco Systems Inc.
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Las oportunidades para los sistemas de transmisión HVDC en los Estados Unidos se vinculan con la transferencia interregional, la integración de energía eólica marina y la entrega de carga urbana, donde las restricciones de derecho de vía a menudo favorecen las soluciones subterráneas o submarinas de alta capacidad. Los hitos de proyectos recientes ofrecen pruebas de mercado, incluido el proyecto de transmisión HVDC SunZia de 3.000 MW, que alcanzó la operación comercial plena en junio de 2026. Este hito respalda una arquitectura de referencia para corredores HVDC de larga distancia que trasladan generación renovable desde regiones de recursos hacia centros de demanda.
Los mecanismos de política y financiamiento también generan espacio para una mayor construcción de HVDC y la demanda relacionada de componentes. La Oficina de Programas de Préstamos del DOE emitió una garantía de préstamo condicional de hasta 4.900 millones de USD para la propuesta línea HVDC Grain Belt Express de 5.000 MW, lo que respalda la mitigación de riesgos en la etapa de desarrollo de enlaces interregionales importantes. Al mismo tiempo, el DOE lleva adelante la Iniciativa HVDC CORE con un objetivo declarado de reducción de costos del 35% para 2035, y marcos de planificación como la Orden N.º 1920 de la FERC empujan a los proveedores de transmisión hacia una planificación regional e interregional a largo plazo más estructurada. Esa dirección aumenta la necesidad de soluciones HVDC donde se priorizan la transferencia de larga distancia, alta capacidad y controlabilidad.
Desarrollos recientes de la industria en Mercado de Sistemas de Transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) de los Estados Unidos
- Junio de 2026: NKT celebró la operación comercial de la línea de transmisión HVDC Champlain Hudson Power Express (CHPE) en los Estados Unidos. El hito fortalece la base de referencia para la entrega de HVDC de alta capacidad en zonas urbanas de carga densa y respalda la credibilidad de los proveedores para futuras adjudicaciones de HVDC submarino y subterráneo en EE. UU. También señala un cambio desde la adquisición y construcción plurianual hacia una demanda enfocada en operaciones, servicios y soporte de ciclo de vida.
- Marzo de 2026: Toshiba Energy Systems and Solutions Corporation recibió un pedido de J-POWER Transmission Network Co., Ltd. para suministrar un sistema VSC-HVDC para la renovación del Polo 1 del Enlace HVDC Hokkaido-Honshu. La adjudicación subraya el impulso continuo de las plataformas de convertidores de fuente de voltaje en los programas de renovación de red, reforzando las hojas de ruta tecnológicas que los desarrolladores y empresas de servicios públicos de EE. UU. siguen al especificar características de control, protección y estabilidad. También refleja la importancia competitiva de las referencias VSC probadas a medida que avanzan los ciclos de adquisición de HVDC a gran escala.
- Julio de 2025: Las normas de fiabilidad para la configuración de protección de frecuencia y voltaje y el "ride-through" de los recursos basados en inversores se actualizaron mediante una acción del Registro Federal. Estas actualizaciones influyen en el cumplimiento del código de red y los requisitos de rendimiento para los sistemas conectados a HVDC y los controles de convertidores asociados, moldeando las especificaciones técnicas y los regímenes de pruebas. El cambio aumenta el valor de las capacidades de OEM e integradores en modelado, validación y documentación de cumplimiento durante el desarrollo y la puesta en marcha de proyectos.
Mercado de Sistemas de Transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) de los Estados Unidos Alcance del informe y metodología de investigación
Definición y Cobertura del Mercado
Este mercado abarca el valor de los sistemas de transmisión HVDC instalados y suministrados en los Estados Unidos, incluidos los equipos principales necesarios para convertir y transportar electricidad a través de enlaces HVDC mediante rutas aéreas, subterráneas o submarinas.
Exclusiones del alcance: Se excluyen los equipos de transmisión de corriente alterna, el hardware de la red de distribución y los elementos de balance de planta eléctrica no específicos de la transmisión que no son propios de un enlace HVDC.
Descripción General de la Segmentación
- Tipo de Transmisión
- Sistema de Transmisión HVDC Submarino
- Sistema de Transmisión HVDC Aéreo
- Sistema de Transmisión HVDC Subterráneo
- Componente
- Estaciones Convertidoras
- Medio de Transmisión (Cables)
Fuentes de Datos, Dimensionamiento del Mercado y Validación
Investigación Documental
El trabajo documental comienza con la construcción de una base de hechos sobre dónde se está planificando la HVDC y por qué se selecciona, para luego traducir eso en un conjunto de demanda medible. Fuentes públicas como la Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA), los expedientes y órdenes de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC), las evaluaciones de confiabilidad de la Corporación Norte Americana de Confiabilidad Eléctrica (NERC) y las series de precios e inversión de la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos (BEA) ayudan a anclar la dirección macroeconómica y el ciclo de inversión en la red eléctrica.
A continuación, se añaden señales de proyectos y adquisiciones provenientes de fuentes como las publicaciones del programa de redes del Departamento de Energía (DOE), los documentos de planificación de los Operadores Independientes del Sistema (ISO) y los Operadores de Transmisión Regional (RTO), y los expedientes de las comisiones estatales de servicios públicos, que luego se contrastan con los informes anuales de las empresas, las presentaciones a inversores y la cobertura periodística de reconocido prestigio sobre las principales aprobaciones de transmisión. Para el contexto de costos y tecnología, también se revisa la literatura académica revisada por pares en sistemas de potencia y las bases de datos de patentes, con el fin de comprender los cambios en la tecnología de convertidores y cables y el movimiento esperado de costos. Las fuentes aquí enumeradas son ilustrativas, y se utilizaron muchas referencias públicas adicionales para la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas y Encuestas Primarias
El trabajo primario se utiliza para validar qué proporción del pipeline anunciado tiene probabilidades de avanzar, y cómo son el calendario realista y el alcance de las adquisiciones una vez que se consideran los pasos de permisos e interconexión. Se realizan entrevistas con empresas de servicios públicos y desarrolladores de transmisión, participantes en ingeniería y construcción, proveedores de componentes y expertos independientes en redes eléctricas de todo los Estados Unidos, de modo que los supuestos sobre el alcance de las estaciones convertidoras, los requisitos de cables y los precios típicos no queden sin verificar.
Distribución de los encuestados en el trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 36% | Directores ejecutivos (CXO): 13% |
| Nivel medio: 48% | Líderes funcionales/de unidad: 40% |
| Actores menores: 16% | Gerentes: 47% |
Dimensionamiento del Mercado y Previsión
El modelo central se construye de arriba hacia abajo, donde las señales de desarrollo de la transmisión en los Estados Unidos se reconstruyen en una demanda probable de sistemas HVDC utilizando pipelines de proyectos, tipos de rutas (aéreas, subterráneas, submarinas) y el paquete de equipos típico necesario por enlace. Para que esto sea práctico, los planes se traducen en insumos medibles, como el número de enlaces HVDC que avanzan por las etapas de planificación, los recuentos típicos de estaciones convertidoras por proyecto, la longitud de cables y líneas por tipo de ruta, y los rangos de capacidad de potencia esperados que influyen en el dimensionamiento de los equipos.
Una vez formado ese conjunto de demanda, se utilizan verificaciones selectivas de abajo hacia arriba para mantener los totales dentro de parámetros realistas, como rangos de costos de proyectos muestreados, precios indicativos de equipos obtenidos en entrevistas y verificaciones cruzadas con la disponibilidad de suministro de convertidores y cables. Cuando la divulgación a nivel de proyecto es incompleta, las brechas se gestionan utilizando proyectos análogos en los Estados Unidos con tipo de ruta y capacidad similares, y luego los supuestos se verifican nuevamente con expertos antes de aplicarlos de forma amplia. Para las previsiones, se recurre al análisis de escenarios vinculado a los factores que los interesados mencionan de forma reiterada, incluido el desarrollo de la interconexión de energías renovables, el calendario de los enlaces submarinos relacionados con la energía eólica marina, el ritmo de la reforma de permisos y colas, y el ritmo anual de las actualizaciones de planificación de transmisión de las empresas de servicios públicos.
Ciclo de Validación y Actualización de Datos
La validación se realiza en capas para que los errores de una sola fuente no se trasladen al número final. Los resultados del modelo se comparan con señales independientes, como el ritmo de las principales aprobaciones de transmisión, la dirección del gasto de capital en redes eléctricas reportado y la cadencia observable de los anuncios de grandes proyectos, y luego cualquier variación pronunciada se revisa antes de la aprobación final.
Si un supuesto parece generar un cambio desproporcionado, se vuelve a contactar a los entrevistados pertinentes y se verifican nuevamente las referencias secundarias vinculadas, de modo que el ajuste esté basado en evidencia y sea trazable. Los informes se actualizan anualmente, y se realizan actualizaciones intermedias cuando ocurren eventos materiales, como cambios importantes de política, resultados de permisos retrasados o cancelaciones de grandes proyectos. Antes de la entrega, un analista realiza una revisión final para garantizar que los clientes reciban la perspectiva más actualizada disponible en ese momento.
Dimensionamiento del Mercado de Sistemas de Transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) de los Estados Unidos de Mordor Intelligence Comparado con Otras Estimaciones Publicadas
Los tamaños de mercado publicados para la HVDC en los Estados Unidos a menudo no coinciden porque cada estudio traza la línea de manera diferente en cuanto a qué cuenta como una venta de sistema frente a una inversión más amplia en la red eléctrica. Las diferencias también provienen de la ventana temporal utilizada, el tratamiento de grandes proyectos puntuales y si los valores se expresan en dólares corrientes o en precios ajustados.
Algunas cifras publicadas agrupan un conjunto más amplio de gasto en transmisión HVDC que puede incluir obras de transmisión generales y un conjunto más amplio de aplicaciones. En el dimensionamiento de Mordor Intelligence, el total se limita a los sistemas de transmisión HVDC en los Estados Unidos y se contabiliza a través de estaciones convertidoras y el medio de transmisión HVDC (cables), alineado con los tipos de enlace aéreo, subterráneo y submarino utilizados en los planes de la red eléctrica.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del Mercado | Brechas en la Metodología de Investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 3,80 mil millones de USD (2026) | |
| Editor Comercial A | 3,50 mil millones de USD (2024) | Utiliza un año base diferente y se presenta como un valor del mercado de transmisión HVDC sin separar claramente los efectos del calendario de proyectos en los Estados Unidos y la división del alcance de los equipos entre estaciones convertidoras y el medio de transmisión. |
| Editor Sectorial B | 12,94 mil millones de USD (2025) | Parece aplicar una definición de gasto más amplia con una mayor captura de valor, lo que puede ocurrir cuando se incluyen obras relacionadas con la red eléctrica o un conjunto más amplio de costos de proyectos HVDC en lugar de centrarse en el paquete de sistemas HVDC vinculado a tipos de enlace específicos. |
La dispersión entre las tres cifras se explica principalmente por la amplitud del alcance y el año seleccionado para la cita, y luego se amplifica por la forma en que se trata el calendario de los proyectos en un mercado de inversión irregular. Nuestro enfoque se mantiene repetible al mapear la actividad por tipo de enlace con un inventario de equipos consistente, y luego someter los resultados a pruebas de presión con entrevistas y verificaciones cruzadas para que el número final no esté impulsado por un único supuesto.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Sistemas de Transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) de los Estados Unidos?
Se proyecta que el Mercado de Sistemas de Transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) de los Estados Unidos registre una CAGR del 10,62% durante el período de pronóstico (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Sistemas de Transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) de los Estados Unidos?
General Electric Company, Toshiba Corporation, NKT A/S, LS Electric Co., Ltd. y Siemens Energy AG son las principales empresas que operan en el Mercado de Sistemas de Transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) de los Estados Unidos.
¿Qué años cubre este Mercado de Sistemas de Transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) de los Estados Unidos?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Sistemas de Transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) de los Estados Unidos para los años: 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Sistemas de Transmisión de Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC) de los Estados Unidos para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.