Mercado de automatización de empaques de América Latina: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de automatización de empaques de América Latina está segmentado por tipo de negocio (minoristas de comercio electrónico B2B, minoristas de comercio electrónico B2C, minoristas omnicanal, distribuidores mayoristas, fabricantes, remitentes de documentos personales y otros), por usuario final (alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos, bebidas, Químico, Confitería, Almacén y Otros), por Tipo de Producto (Llenado, Etiquetado, Almohadilla Horizontal/Vertical, Empacado en Caja, Embolsado, Paletizado, Tapado, Envoltura) y Geografía.

Instantánea del mercado

Latin America Automation Packaging
Study Period: 2019-2026
Base Year: 2021
CAGR: 7.2 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado de automatización de empaques de América Latina registrará una CAGR de 7.20% durante el período de pronóstico 2021-2026. La demanda local y los mercados de exportación tienen una gran demanda de envases. Esta creciente demanda de envases se está satisfaciendo con la automatización de envases que ayuda a acelerar el proceso de envasado . A medida que aumenta la demanda de envases , también lo hace la demanda de envases automáticos.

  • Before packaging automation made an impact in the region, packaging was a completely manual process. As competition increased, manufacturers took steps to reduce packaging costs and took measures to reduce costs by automating a variety of manual processes and raising the level of semi-automated processes.
  • Hoy en América Latina , los consumidores y los gobiernos están cada vez más preocupados por el medio ambiente y cada vez más interesados ​​en envases más livianos, reciclables y reutilizables . Se deben seguir las nuevas reglas de etiquetado, especialmente en los mercados de alimentos y bebidas, panadería y medicina.
  • En México, las empresas se están enfocando en las innovaciones en los productos de empaque. Por ejemplo, en noviembre de 2021, Festo e Hybernya Industrial desarrollaron una solución de envasado automatizado para envases múltiples para yogures Danone y Danup.
  • Previo a la creación de la industria de empaques de yogurt en México, fue un hito para la industria mexicana de empaques de yogurt, dado que no existían equipos en el país capaces de procesar este tipo de empaques multiclase . Este tipo de proceso lo realizaban manualmente operarios que tomaban el producto de cada línea y lo entregaban a la envasadora .
  • Brasil, México y Argentina son los principales impulsores de la región, con procesos automatizados como llenado, etiquetado, embolsado, paletizado y tapado. Varias empresas de alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos, cuidado personal, bebidas e incluso almacenes utilizan cada vez más estas soluciones de automatización para optimizar los procesos comerciales y reducir los costos operativos.

Scope of the report

Packaging Automation refers to the procedure of packaging a product without the need for human assistance. They can be as simple as automatically forming and sealing cartons to fully automated packaging lines that seal, stack, and unitize entire pallets of goods. Automated packaging machines enable intelligent workflows and eliminate duplication of work so they can do more for less. The superiority of automated packaging offers advantages over traditional methods when combined with real-time diagnostics and performance. The study offers overall findings of the Latin American market, including financial, innovations, and market segments.

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Tendencias clave del mercado

El segmento de alimentos y bebidas tendrá el mayor gasto operativo

A medida que la tecnología avanza para volverse más flexible y configurable, las empresas mejoran la logística y la calidad. La automatización continuará transformando las empresas de fabricación de alimentos y bebidas a lo largo de la cadena de suministro y hasta las puertas de sus clientes.

Las empresas de bienes de consumo envasados ​​necesitan procesos de envasado precisos y repetibles. El empaque individual a altas tasas de ciclo puede ser un desafío, por lo que las empresas que utilizan robótica en sus líneas de empaque pueden mejorar su rendimiento, eficiencia y calidad. Desde el manejo de productos crudos hasta el empaque primario, el empaque secundario y el paletizado, la robótica ha demostrado un alto retorno de la inversión.

La automatización del empaque también involucra soluciones más ecológicas como métodos reciclables, biodegradables y recargables en la región. Según una investigación realizada, América Latina tiene una baja penetración de lavavajillas, y el lavado de manos es dominante donde la botella de plástico PET es un paquete de productos dominante y ha aumentado su crecimiento en términos de volumen en esta región.

Además, la empresa Coca-Cola en Brasil invirtió en la expansión de la infraestructura de reutilización como parte de su ambición de incorporar el diseño de botellas de PET reutilizables y expandir significativamente los envases reutilizables para 2030. El diseño de botella universal para todas las marcas reduce significativamente la limpieza, el llenado y la devolución . costes logísticos.

La industria cárnica y sus derivados es un sector importante en el continente. Las empresas se enfrentan a nuevos desafíos a medida que más y más consumidores se preocupan por el origen y el procesamiento de la carne. La tecnología HPP permite obtener productos crudos o cocidos de alta calidad y con una mayor vida útil, abriendo posibilidades de exportación a otros países.

Los consumidores latinoamericanos asumen nuevos horizontes por aditivos más limpios, más sustentables y fáciles de consumir. En otros mercados, los consumidores buscan empaques más seguros, sustentables y seguros para los productos que compran, y por eso las empresas están innovando nuevos productos con nuevas innovaciones tecnológicas.

Latin America Packaging Automation Market

México crecerá significativamente en la industria

La innovación tecnológica, las preocupaciones por la sustentabilidad y las economías atractivas son algunas de las razones por las que la automatización de empaques ha crecido significativamente en los últimos años en esta región y la forma en que los consumidores ven e interactúan con los empaques también está cambiando.

  • México avanza hacia la modernización de sus tecnologías de empaque; considerando la estabilidad de la actual situación económica, comercial y política y el crecimiento esperado del país; se puede esperar que las importaciones de equipos de empaque continúen creciendo en el futuro cercano.
  • Se espera que el crecimiento sea impulsado por factores clave como la fuerte demanda nacional e internacional y el interés de muchas empresas por modernizar sus operaciones para mejorar la eficiencia y la competitividad.
  • Varias empresas multinacionales y grupos empresariales que utilizan máquinas empacadoras han indicado que seguirán invirtiendo en México, entendiendo el impacto de las decisiones políticas en sus operaciones. Los negocios se están adaptando a las realidades del país y, por ahora, las perspectivas de demanda y crecimiento en México son estables.
  • Las industrias de alimentos, bebidas, cuidado personal y farmacéutica representan la mayor parte de la demanda de maquinaria de envasado . Una alta proporción de jóvenes y una creciente clase media están impulsando la demanda de alimentos. El sector de bebidas tiene un desempeño particularmente bueno en productos como refrescos, agua embotellada, cerveza y licores, respectivamente.
  • Además, en la industria farmacéutica, a pesar de la intensificación de la competencia de los medicamentos genéricos y los bajos niveles de nuevas inversiones, el sector farmacéutico continúa manteniendo su sector competitivo y en demanda de maquinaria de envasado.
Latin America Packaging Automation Market

Panorama competitivo

El empaque de automatización de América Latina está moderadamente fragmentado con la presencia de los principales actores de la industria, como Amcor Flexibles MX, Avery Dennison Corporation, Berry Global Inc., Sonoco Products Company y más. Estas empresas están invirtiendo en I+D para la innovación de productos y adaptándose a las nuevas innovaciones tecnológicas para crecer.

  • Septiembre de 2020: Avery Dennison Corporation lanzó sujetadores biodegradables para etiquetas de ropa hechos de un material que se degrada dentro de un año de exposición a los organismos del suelo, reemplazando el plástico. Este nuevo sujetador Ecotach bio-PP se degrada sin dejar microplásticos, que son sustancias nocivas para el medio ambiente.
  • Octubre de 2021: Amcor ofreció botellas de aceite de cocina hechas completamente con contenido reciclado en Colombia. Amcor trabajó con Alianza Team para lanzar la primera botella en Colombia de aceite de cocina hecha con contenido totalmente reciclado. Amcor Rigid Packaging (ARP) refinó sus botellas para garantizar que sean seguras, que no causen cambios en el sabor y que sean transparentes, al mismo tiempo que mantienen la marca visual de Gourmet.

Recent Developments

  • October 2020 - Sealed Air Corporation invests in Gastromotiva to improve food security worldwide. It announced a three-year partnership with the company, and this collaboration achieved food security goals for education, workforce development; and Gastromotiva will standardize its educational methodology and develop an integrated educational platform for expansion to strategic locations in Brazil and Mexico.
  • September 2021 - Sonoco Products Company has partnered with AMP Robotics; the partnership will result in increased recycling rates for the spiral wound paper canister with steel bottom produced by Sonoco and other manufacturers. This partnership represents another step forward in the growing portfolio of sustainable packaging solutions.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Introduction to Market Drivers and Restraints

    2. 5.2 Market Drivers

      1. 5.2.1 Increasing Pressure on Manufacturers to Cut Down Operating Costs

      2. 5.2.2 Reduces Machine Downtime and Product Waste

      3. 5.2.3 Emerging Markets are Emerging as Low Cost Labor and Increased Competition

    3. 5.3 Market Restraints

      1. 5.3.1 High Initial Investment

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Businesses Type

      1. 6.1.1 B2B e-commerce retailers

      2. 6.1.2 B2C e-commerce retailers

      3. 6.1.3 Omni Channel Retailers

      4. 6.1.4 Wholesale Distributors

      5. 6.1.5 Manufacturers

      6. 6.1.6 Personal Document Shippers

      7. 6.1.7 Others

    2. 6.2 End-User Vertical

      1. 6.2.1 Food

      2. 6.2.2 Pharmaceuticals

      3. 6.2.3 Cosmetics

      4. 6.2.4 Household

      5. 6.2.5 Beverages

      6. 6.2.6 Chemical

      7. 6.2.7 Confectionery

      8. 6.2.8 Warehouse

      9. 6.2.9 Others

    3. 6.3 Product Type

      1. 6.3.1 Filling

      2. 6.3.2 Labelling

      3. 6.3.3 Horizontal/Vertical Pillow

      4. 6.3.4 Case Packaging

      5. 6.3.5 Bagging

      6. 6.3.6 Palletizing

      7. 6.3.7 Capping

      8. 6.3.8 Wrapping

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Amcor PLC

      2. 7.1.2 Klabin SA

      3. 7.1.3 Printpack Inc.

      4. 7.1.4 Berry Global Inc.

      5. 7.1.5 Westrock Company

      6. 7.1.6 Constantia Flexibles

      7. 7.1.7 Sealed Air Corporation

      8. 7.1.8 Transcontinental Mexico

      9. 7.1.9 Sonoco Products Company

      10. 7.1.10 Avery Dennison Corporation

      11. 7.1.11 Clifton Packaging Packaging SA de CV

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado de LA Packaging Automation Market se estudia desde 2019 hasta 2026.

El mercado de automatización de empaques de Los Ángeles está creciendo a una CAGR del 7,2 % en los próximos 5 años.

Amcor PLC, Berry Global Inc, Sonoco Products Company, Sealed Air Corporation, Avery Dennison Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de automatización de empaques de Los Ángeles.

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