Mercado de envases farmacéuticos de América Latina: tendencias y pronósticos de crecimiento (2023 - 2028)

El mercado de envases farmacéuticos de América Latina está segmentado por material de envasado (plástico, papel y cartón, vidrio, metal), producto (blísteres, botellas de plástico, contenedores, cierres, jeringas precargables, viales y ampollas, cierres, contenedores) y país.

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Instantánea del mercado

Latin America pharmaceutical Packaging Market Industry Overview
Study Period: 2020-2025
CAGR: 6.8 %

Major Players

Latin America pharmaceutical Packaging Market Industry Major Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado farmacéutico latinoamericano registre una CAGR de 6,80% durante el período de pronóstico (2020 - 2025). Los empaques farmacéuticos son básicamente productos de empaque que se fabrican con materiales compatibles, para la transferencia y el almacenamiento de medicamentos. Según la naturaleza del medicamento, los productos de empaque se eligen de una variedad de tipos de materiales y tipos de productos para brindar protección, identificación y garantizar la integridad del producto farmacéutico adjunto.

  • América Latina está emergiendo como el principal mercado para la industria de envases farmacéuticos con economías de alto crecimiento y rápida urbanización. El creciente número de personas mayores también es uno de los factores que aumenta la tendencia, ya que requieren atención médica constante. Con la fabricación farmacéutica en general ganando terreno, los proveedores de envases tienen la oportunidad de aprovechar el gran potencial de esta región.
  • El aumento de la inversión extranjera, el crecimiento de la fabricación local y el creciente desarrollo de productos están fortaleciendo la industria regional de embalaje. Se espera que Brasil, Argentina, México y Colombia sean algunos de los mercados importantes para los envases farmacéuticos durante el período de pronóstico.
  • El creciente consumo de drogas en la región y el bajo costo de fabricación, debido a las políticas gubernamentales de apoyo, también están motivando a muchas naciones extranjeras, especialmente India, Estados Unidos y Europa, a aumentar su inversión en la región. Por ejemplo, Alkem Laboratories se está expandiendo a América Latina, ayudando a la empresa a generar USD 259 millones en ingresos consolidados de los mercados internacionales.
  • Además, la creciente producción farmacéutica regional también motivará a muchos proveedores locales a invertir en el mercado de envases farmacéuticos. Con el crecimiento sustancial de la fabricación farmacéutica nacional, muchas empresas de envasado extranjeras también están ingresando o ampliando su alcance en la región.
  • Además, la propagación de COVID-19 afectó negativamente al mercado debido a las interrupciones en la cadena de suministro, como resultado de los cierres prolongados de fábricas. Desde el punto de vista logístico, ha sido difícil para los fabricantes de frascos, envases blíster, jeringas precargables, viales y ampollas proporcionar a las empresas farmacéuticas.

Scope of the report

The pharmaceutical packaging market report studies different types of products, such as Blister Packs Plastic Bottles Prefillable Syringes Vials and Ampuls Closures Containers Other Products, among others. Plastic and glass, among others, are some of the materials used for the packaging of pharmaceutical products.

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Tendencias clave del mercado

Aumento de la producción nacional de productos farmacéuticos

  • El crecimiento de la industria farmacéutica a nivel mundial también ha inducido la demanda de envases asépticos entre las empresas farmacéuticas regionales. Por ejemplo, en mayo de 2018, Gerresheimer amplió su producción de envases plásticos para productos farmacéuticos en Brasil al abrir una nueva planta de producción centrada en envases asépticos.
  • En febrero de 2019, ACG Group, el proveedor global de soluciones de fabricación de extremo a extremo, reforzó su presencia en Brasil con la apertura de una nueva planta de fabricación de cápsulas en el país con una inversión de USD 94 millones. Esta es la segunda planta de fabricación de la compañía en la región, luego de la adquisición de Nova Nordeplast en 2017.
  • Además, el mercado farmacéutico de Brasil ahora ocupa el sexto lugar en el mundo, que experimentó una tasa de crecimiento del 9% en 2018. Además, con las crecientes importaciones de equipos farmacéuticos, se espera que el mercado farmacéutico brasileño alcance USD 28,9 mil millones en 2021. Varias empresas de envasado identifican Brasil como uno de los mercados farmacéuticos más prometedores del mundo.
Latin America pharmaceutical Packaging Market Industry Key Trends

Se espera que Colombia sea testigo de un crecimiento significativo

  • Desde las materias primas básicas hasta el producto final, en la producción de vidrio en Colombia hay una gran mayoría de componentes domésticos. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) del país estima que los componentes importados no superan el 16% en la producción de vidrio y el 19% en la cadena productiva de espejos y fibra de vidrio. Esto brinda una oportunidad para que los proveedores de envases de vidrio innoven. 
  • Varias empresas han identificado a Colombia como un centro regional de producción y distribución de productos farmacéuticos . El mercado de consumo interno del país y el sistema integral de atención médica, junto con los clústeres de salud y las empresas de investigación clínica establecidas, hacen de Colombia un destino de inversión atractivo y de alta calidad.
  • En Colombia, muchos proyectos destacados que comenzaron en 2018 en el subsector medicinal y botánico también están aumentando la producción farmacéutica del país. Por ejemplo, Cronos Group planea establecer operaciones de fabricación y cultivo de cannabis medicinal en el país. MYM Nutraceuticals también ha anunciado un acuerdo de empresa conjunta para establecer operaciones de fabricación de propiedad conjunta en el país.
  • En enero de 2020, Flora Growth Corp. anunció la celebración de una carta de intención ("LOI") con Latin Canada Pharma Inc. para adquirir una participación accionaria del 100 % en Grupo Farmacéutico Cronomed SAS Cronomed actualmente vende sus productos en Colombia a una gran red de distribución de farmacias En 2020, Cronomed planea expandir su distribución a grandes cadenas de supermercados, puntos de venta en línea y al gobierno colombiano.
Latin America pharmaceutical Packaging Market Industry Growth Rate

Panorama competitivo

El mercado de envases farmacéuticos está fragmentado, las empresas establecidas se centran en la innovación y la adquisición. Las empresas invierten una gran cantidad de sus recursos y dinero en I + D para innovar nuevos productos, cumplir con el medio ambiente y cumplir con el gobierno. La serialización masiva digital se está convirtiendo en una solución popular para combatir la falsificación. Algunos de los desarrollos recientes en el mercado son:

  • Abril de 2019: SCHOTT invirtió BRL 50 millones en su producción de tubos farmacéuticos en Río de Janeiro, como parte de su estrategia de crecimiento global. A medida que aumenta la demanda en las industrias farmacéuticas, SCHOTT contribuye a la fabricación de inspección del 100 % de los tubos de vidrio para detectar posibles defectos.

Principales actores

  1. Amcor Limited

  2. Sealed Air Corporation

  3. Schott AG

  4. Aptar Group Inc.

  5. Intrapac Group

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Amcor Limited, Sealed Air Corporation, Schott AG, Aptar Group Inc., Intrapac Group

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. Dinámica del mercado

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Análisis de la cadena de valor

                1. 4.3 Atractivo de la industria - Análisis de las cinco fuerzas de la industria de Porter

                  1. 4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores

                    1. 4.3.2 Poder de negociación de los consumidores

                      1. 4.3.3 Amenaza de nuevos participantes

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos o servicios sustitutos

                          1. 4.3.5 Rivalidad competitiva entre competidores existentes

                          2. 4.4 Políticas de la industria

                            1. 4.5 Indicadores de mercado

                              1. 4.5.1 Aumento de la producción nacional de productos farmacéuticos

                                1. 4.5.2 Creciente IED en sector farmacéutico y de empaque regional

                                2. 4.6 Desafíos del mercado

                                  1. 4.6.1 Preocupaciones ambientales relacionadas con las materias primas de los envases farmacéuticos

                                    1. 4.6.2 Fluctuaciones en los precios de las materias primas

                                  2. 5. Instantánea tecnológica

                                    1. 6. Segmentación de mercado

                                      1. 6.1 Material de embalaje

                                        1. 6.1.1 El plastico

                                          1. 6.1.2 Papel y Cartón

                                            1. 6.1.3 Vidrio

                                              1. 6.1.4 Metal

                                              2. 6.2 Producto

                                                1. 6.2.1 Blisters

                                                  1. 6.2.2 Botellas de plástico

                                                    1. 6.2.3 Jeringas precargables

                                                      1. 6.2.4 Viales y ampollas

                                                        1. 6.2.5 Cierres

                                                          1. 6.2.6 Contenedores

                                                            1. 6.2.7 Otros productos

                                                            2. 6.3 País

                                                              1. 6.3.1 Brasil

                                                                1. 6.3.2 México

                                                                  1. 6.3.3 Columbia

                                                                    1. 6.3.4 Argentina

                                                                      1. 6.3.5 Resto de Latinoamérica

                                                                    2. 7. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                      1. 7.1 Perfiles de la empresa

                                                                        1. 7.1.1 Amcor limitada

                                                                          1. 7.1.2 Corporación de aire sellado

                                                                            1. 7.1.3 Corporación de pelota

                                                                              1. 7.1.4 Schott AG

                                                                                1. 7.1.5 Gerresheimer AG

                                                                                  1. 7.1.6 aptar grupo inc.

                                                                                    1. 7.1.7 Becton Dickinson & Compañía

                                                                                      1. 7.1.8 Grupo Intrapac

                                                                                        1. 7.1.9 Industrias CCL Inc.

                                                                                          1. 7.1.10 servicios farmacéuticos del oeste inc.

                                                                                        2. 8. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                                          1. 9. FUTURO DEL MERCADO

                                                                                            **Subject to Availability
                                                                                            You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                            Frequently Asked Questions

                                                                                            El mercado de envases farmacéuticos de Los Ángeles se estudia desde 2018 hasta 2028.

                                                                                            El mercado de envases farmacéuticos de Los Ángeles está creciendo a una CAGR del 6,8 % en los próximos 5 años.

                                                                                            Amcor Limited, Sealed Air Corporation, Schott AG, Aptar Group Inc., Intrapac Group son las principales empresas que operan en el mercado de envases farmacéuticos de Los Ángeles.

                                                                                            close-icon
                                                                                            80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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