Tamaño del mercado de automatización de envases
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 74.52 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 104.81 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.06 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de automatización de envases
El tamaño del mercado de automatización de envases se estima en 74,52 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 104,81 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,06% durante el período previsto (2024-2029).
- La automatización ofrece mayor eficiencia y productividad en las operaciones de embalaje secundario. Los sistemas automatizados pueden manejar tareas repetitivas, como el armado de cajas, el embalaje de cajas, el paletizado y el etiquetado, de forma más rápida y precisa que los procesos manuales. Esto resultó en un mayor rendimiento y menores requisitos de mano de obra. Las empresas se centran en satisfacer las necesidades de los clientes para ofrecerles soluciones de embalaje innovadoras e integrales. En la misma línea, en mayo de 2023, ULMA Packaging, fabricante de máquinas envasadoras para los sectores médico/farmacéutico y alimentario, presentó sus equipos de envasado compacto. Incluye embalaje primario y secundario, líneas totalmente automatizadas que manejan todo el proceso de embalaje, carga de productos y paletizado final para clientes que buscan introducir embalaje automático u optimizar la huella de sus fábricas.
- Las soluciones de automatización en la industria del embalaje están aumentando constantemente y brindan varios beneficios a las empresas. Además, para promover la automatización del embalaje entre las industrias de usuarios finales, los fabricantes de maquinaria de embalaje están lanzando planes con su maquinaria. Por ejemplo, en agosto de 2022, Maxpack Machinery LLC lanzó Leap by Max Pack, una revolucionaria maquinaria de embalaje que permite al comprador pagar a lo largo del tiempo. Leap es la visión de Maxpack del segmento de alto crecimiento de Compre ahora, pague después. La maquinaria de automatización se vende como paquetes premium con una duración de pago de 18 pagos mensuales sin intereses, garantías ni requisitos de crédito.
- La automatización y la robótica pueden beneficiar a las bodegas y otras empresas de la industria de bienes de consumo envasados. Si bien muchas empresas de CPG ya adoptaron la automatización en sus líneas de envasado y procesamiento, las bodegas necesitan adoptar estas tecnologías más rápido. Sin embargo, las ventajas potenciales de la automatización en la industria vitivinícola incluyen una mayor eficiencia de producción, una mejor calidad y consistencia del producto, una mayor seguridad e higiene e información basada en datos, entre otras.
- Las ventajas de los sistemas de automatización de embalajes son importantes e impulsan el mercado. Aún así, el requisito de un capital inicial más alto impide que las organizaciones más pequeñas lo adopten. Además, los inversores están buscando destinos de fabricación alternativos con el creciente coste de producción en China y el fortalecimiento del yuan frente al dólar. Sin embargo, los fabricantes deben centrarse en una producción de calidad y en normas de fabricación respetuosas con el medio ambiente. Con la tecnología en crecimiento, una instalación totalmente automatizada tarda años en adaptarse y evolucionar. Mientras tanto, las iniciativas desfavorables o retrasadas sobre la adaptación dinámica a la automatización incluyen un crecimiento limitado a nivel regional.
- La pandemia de COVID-19 obligó a los actores de la industria del embalaje a repensar sus modelos de negocio. El aumento del comercio electrónico no supone una carga para las empresas distribuidoras sino también para los fabricantes. Los fabricantes también invierten su dinero y esfuerzos en el embalaje que acompaña a sus productos. Además, COVID aceleró la adopción de procesos de automatización de embalaje robóticos, como el embalaje envolvente.
Tendencias del mercado de automatización de envases
La industria alimentaria mostrará un crecimiento significativo
- La automatización del envasado en la industria alimentaria es un aspecto esencial para optimizar las operaciones, garantizar la calidad del producto y satisfacer las crecientes demandas de los consumidores. La automatización en los procesos de envasado de alimentos puede aumentar significativamente la eficiencia y la productividad. Los sistemas automatizados pueden encargarse de tareas de llenado, sellado, etiquetado y paletizado, lo que permite operaciones de embalaje más rápidas y consistentes. Conduce a mayores tasas de producción y menores requisitos de mano de obra.
- En muchos sectores, la automatización cambió las reglas del juego, y el procesamiento y envasado de alimentos y bebidas no es una excepción. Hay soluciones robóticas disponibles para todas las líneas de embalaje, desde operaciones sencillas de recogida y entrega hasta procesos complejos como la fabricación de latas, bolsas o paquetes. La automatización cambió por completo la forma en que se realiza el embalaje en este negocio, lo que se tradujo en una mayor productividad, precios más bajos y mejor calidad. Incluso los dulces baratos pasan por muchas etapas de envasado de alimentos utilizando maquinaria de última generación.
- Además, los fabricantes de maquinaria se están centrando en la colaboración basada en controles. En mayo de 2023, Rotzinger, un fabricante suizo de maquinaria de embalaje OEM, fabricante de equipos para las industrias de alimentos, bebidas y cosméticos, y CoreTigo, un proveedor de automatización industrial inalámbrica, presentaron una intrigante asociación basada en controles en Interpack el mes pasado. Con la integración de la tecnología y los productos inalámbricos IO-Link de CoreTigo en los equipos de embalaje de última generación de Rotzinger, se crean capacidades nuevas y sofisticadas que impulsan la máxima flexibilidad, rendimiento y sostenibilidad.
- Además, se espera que el aumento del gasto en I+D por parte de las empresas alimentarias para mejorar sus productos e implementar la automatización para mejorar la higiene del producto y las ganancias a través de economías de escala, mayor vida útil y reducción de costos impulse la automatización del embalaje. Según el informe anual de 2022 de Campbell Soup, la empresa aumentó su gasto en I+D a 87 millones de dólares en 2022 desde 84 millones de dólares en 2021. Se espera que todos estos factores respalden el crecimiento del mercado.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Asia Pacífico tendrá una importante cuota de mercado
- En los últimos años, la industria del embalaje se expandió. Los productos atractivos y de vanguardia son el resultado de la introducción de numerosas instalaciones de fabricación, materiales ecológicos y una creciente atención a la investigación y el desarrollo. Todos estos se producen localmente a bajo costo. Además, se prevé que programas gubernamentales como Make In India contribuirían al avance de estos programas.
- Además, el creciente gasto en alimentos y bebidas, junto con la creciente demanda de soluciones de embalaje, presenta desafíos para que los fabricantes cumplan rápidamente con los requisitos de los clientes. La escasez de mano de obra y la necesidad de mejorar la productividad incentivaron aún más a las empresas a adoptar la automatización del embalaje en la industria alimentaria. Además, Hanyang Packaging adoptó un enfoque innovador al instalar Delta Robot para mantenerse al día con la creciente demanda. Utilizaron la arquitectura integrada de Rockwell Automation. Los controladores CompactLogix 5370 L3 dependen de una plataforma de control para todo el sistema, es decir, desde el control robótico hasta la indexación y el transporte. Como resultado, Hanyang Packaging mejoró la productividad y la eficiencia y redujo los costos con una única plataforma de control común, una red compartida y un entorno de diseño.
- En julio de 2022, Ranpak, un proveedor de soluciones de embalaje a base de papel para cadenas de suministro industriales y comercio electrónico, presentó Flap'it! un dispositivo altamente eficaz que automatiza el embalaje de una variedad de artículos pequeños. Utilizando solapas interiores y topes acolchados integrados en las esquinas para mantener la mercancía en su lugar, Flap'it! La solución se ajusta automáticamente a la altura del objeto. Garantiza que los bienes estén resguardados durante el envío, reduciendo gastos, daños y devoluciones de productos.
- Además, en abril de 2022, el líder mundial en embalaje, TricorBraun, anunció que había acordado adquirir PB Packaging (PB), una subsidiaria de propiedad total de Pro-Pac Packaging Limited. PB, uno de los principales proveedores de envases de plástico y vidrio de Australia, es una ventanilla única para las necesidades de envases rígidos y atiende a clientes de los sectores sanitario, industrial, alimentario y automovilístico. Junto con esta adquisición, TricorBraun accederá a las soluciones de automatización de embalaje de la empresa, como el diseño CAD/CAM, para herramientas de embalaje innovadoras y servicios automáticos de moldeo por inyección y soplado.
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Descripción general de la industria de la automatización de envases
El mercado de la automatización de envases está fragmentado y muchos actores ocupan cuotas de mercado. La innovación y la colaboración entre los actores clave están añadiendo aún más crecimiento en el mercado.
- Marzo 2022- ULMA Packaging anunció que sus máquinas cuentan ahora con BETTER-SEAL, un innovador sistema que mejora el sellado en soluciones monomaterial. Añadir esta característica supone un paso adelante en su estrategia de innovación y compromiso medioambiental.
- Enero de 2022 MULTIVAC anunció la adquisición de todas las participaciones de TVI en Bruckmühl. TVI es proveedor de máquinas porcionadoras y forma parte del grupo MULTIVAC desde enero de 2017. Esta adquisición es un componente esencial para seguir alineando a MULTIVAC como proveedor completo de soluciones de envasado y procesamiento.
Líderes del mercado de automatización de envases
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Multivac Group
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Coesia SpA
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ULMA Packaging
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Syntegon Technology
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Swisslog Healthcare
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de automatización de envases
- Mayo 2022: ULMA Packaging anunció que presentará en IFFA 2022 la TSA 400, una termoselladora compacta de reciente desarrollo. Según la compañía, la TSA 400 es una máquina muy versátil que puede trabajar en aplicaciones SKIN, MAP, LEAFSKINTM y LEAFMAPTM , con un tamaño compacto y una salida de alta velocidad de solo 2,3 m, lo que lo hace óptimo para diseños reducidos.
- Abril de 2022: MULTIVAC anuncia el lanzamiento al mercado de su W 500 como solución de envasado flow universal. El producto ofrece un alto nivel de flexibilidad para envasar una amplia gama de productos alimenticios. Este producto se puede utilizar como una solución independiente o también se puede integrar en una línea automatizada. Con la incorporación del nuevo empacador de flujo horizontal W 500, la empresa se centra en ampliar su gama de equipos a un nuevo campo de aplicación.
Informe de mercado de automatización de envases tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuesto de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evaluación del impacto del COVID-19 en la industria
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Número creciente de automatización para embalaje secundario
5.1.2 Aumento de la adopción de soluciones de automatización en diversas industrias
5.2 Desafíos/restricciones del mercado
5.2.1 Altos costos de capital y preocupaciones sobre la ciberseguridad
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de producto
6.1.1 Relleno
6.1.2 Etiquetado
6.1.3 Embalaje de caja
6.1.4 Harpillera
6.1.5 paletizado
6.1.6 tapado
6.1.7 Envase
6.1.8 Otros tipos de productos
6.2 Por usuario final
6.2.1 Alimento
6.2.2 Bebida
6.2.3 Productos farmacéuticos
6.2.4 Cuidado personal y artículos de tocador
6.2.5 Industriales y Químicos
6.2.6 Otros usuarios finales
6.3 Geografía
6.3.1 América del norte
6.3.1.1 Estados Unidos
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europa
6.3.2.1 Reino Unido
6.3.2.2 Alemania
6.3.2.3 Francia
6.3.2.4 Italia
6.3.2.5 España
6.3.2.6 El resto de Europa
6.3.3 Asia Pacífico
6.3.3.1 Porcelana
6.3.3.2 Japón
6.3.3.3 India
6.3.3.4 Australia
6.3.3.5 Resto de Asia Pacífico
6.3.4 América Latina
6.3.4.1 Brasil
6.3.4.2 Argentina
6.3.4.3 México
6.3.4.4 Resto de América Latina
6.3.5 Medio Oriente y África
6.3.5.1 Arabia Saudita
6.3.5.2 Sudáfrica
6.3.5.3 Egipto
6.3.5.4 Resto de Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Multivac Group
7.1.2 Coesia Spa
7.1.3 ULMA Packaging
7.1.4 Syntegon Technology
7.1.5 Swisslog Healthcare
7.1.6 Rockwell Automation Inc.
7.1.7 Sealed Air Corporation
7.1.8 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.9 Automated Packaging System LLC (Sealed Air Corporation)
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de automatización de envases
La automatización del embalaje se refiere al procedimiento de embalar un producto sin necesidad de asistencia humana. Las aplicaciones de automatización de embalaje van desde equipos individuales hasta líneas de embalaje completas. El alcance del estudio para el mercado de la automatización de embalajes se limita a soluciones de hardware para diferentes aplicaciones en una amplia gama de industrias a nivel mundial. Las soluciones de software y el servicio postventa no se consideran para la estimación de mercado.
El mercado de automatización de embalajes está segmentado por tipo de producto (llenado, etiquetado, embalaje de cajas, embolsado, paletizado, taponado, embalaje y otros tipos de productos), usuario final (alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, cuidado personal y artículos de tocador, industriales y químicos). y otros usuarios finales), y geografía (América del Norte (Estados Unidos, Canadá), Europa (Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y resto de Europa), Asia-Pacífico (China, Japón, India, Australia y resto de Asia-Pacífico) América Latina (Brasil, Argentina, México y resto de América Latina), Medio Oriente y África (Arabia Saudita, Sudáfrica, Egipto y resto de Medio Oriente y África). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre automatización de envases
¿Qué tamaño tiene el mercado de Automatización de envases?
Se espera que el tamaño del mercado de automatización de envases alcance los 74,52 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 7,06% hasta alcanzar los 104,81 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Automatización de envases?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de automatización de envases alcance los 74,52 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Automatización de envases?
Multivac Group, Coesia SpA, ULMA Packaging, Syntegon Technology, Swisslog Healthcare son las principales empresas que operan en el mercado de automatización de envases.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Automatización de envases?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Automatización de envases?
En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de automatización de envases.
¿Qué años cubre este mercado de Automatización de envases y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de automatización de envases se estimó en 69,61 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Automatización de envases para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Automatización de envases para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de sistemas de automatización de envases
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Sistemas de automatización de envases en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Sistemas de automatización de envases incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Automatización de embalaje Panorama de los reportes
