Tamaño y Participación del Mercado de Energía Renovable de Indonesia
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 15.97 gigavatio |
| Volumen del Mercado (2026) | 18.4 gigavatio |
| Volumen del Mercado (2031) | 37.32 gigavatio |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 15.20% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Energía Renovable de Indonesia por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Energía Renovable de Indonesia en 2026 se estima en 18,4 gigavatios, creciendo desde el valor de 2025 de 15,97 gigavatios, con proyecciones para 2031 que muestran 37,32 gigavatios, creciendo a una CAGR del 15,20% durante 2026-2031.
Los fuertes vientos de cola en materia de políticas, la caída de los costos tecnológicos y el aumento de la demanda corporativa impulsan este dinamismo, mientras el gobierno equilibra los objetivos climáticos con el crecimiento económico. La inauguración en enero de 2025 por parte del presidente Prabowo Subianto de 37 proyectos eléctricos por valor de IDR 72 billones (USD 4.400 millones) subrayó el respaldo estatal a las mejoras de la red y a la nueva capacidad.[1]PT PLN (Persero), "El Presidente inaugura 37 proyectos eléctricos," pln.co.id La energía hidroeléctrica sigue liderando la combinación de generación, aunque la energía solar fotovoltaica registra el crecimiento más rápido a medida que mejora la economía de los proyectos, y los productores independientes de energía diversifican sus activos más allá de los activos heredados. Las entradas de financiamiento climático, incluida la Asociación para la Transición Energética Justa de USD 20.000 millones, están aliviando las restricciones de capital, aunque la sobrecapacidad del carbón y el modelo de comprador único de PLN continúan frenando la inversión privada.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tecnología, la energía hidroeléctrica capturó el 47,70% de la participación del mercado de Energía Renovable de Indonesia en 2025; se proyecta que la energía eólica se expandirá a una CAGR del 55,95% entre 2026 y 2031.
- Por usuario final, los servicios públicos representaron el 60,60% del tamaño del mercado de Energía Renovable de Indonesia en 2025, mientras que el segmento comercial e industrial avanza a una CAGR del 21,1% hasta 2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Energía Renovable de Indonesia
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Caída del Costo Nivelado de Energía solar y eólica | +3.20% | Nacional, ganancias tempranas en Java-Bali y Sulawesi del Sur | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Cartera de proyectos del RUPTL 2025-34 de 53 GW de nueva energía renovable | +4.80% | Nacional, concentrado en Sumatra, Kalimantan, Sulawesi | Mediano plazo (2-4 años) |
| Entradas de financiamiento climático multilateral y de la Asociación para la Transición Energética Justa | +2.90% | Nacional, priorizando provincias en transición del carbón | Mediano plazo (2-4 años) |
| Impulso al mandato obligatorio de mezcla de biocombustibles B40/B50 | +1.10% | Nacional, más fuerte en regiones productoras de aceite de palma | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Auge de centros de datos y contratos de compra de energía corporativos | +2.60% | Corredor Java-Bali, Batam, Surabaya | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Microrredes fuera de la red para la electrificación del último kilómetro | +0.90% | Indonesia Oriental | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Caída del Costo Nivelado de Energía solar y eólica
Los costos solares promedio globales cayeron a USD 0,044/kWh en 2024 y la energía eólica terrestre a USD 0,033/kWh, por debajo del referente del carbón de USD 0,065/kWh.[2]Agencia Internacional de Energías Renovables, "Costos de Generación de Energía Renovable en 2024," irena.org La relajación de las normas de contenido local en Indonesia en agosto de 2024 permite a los desarrolladores importar módulos más baratos manteniendo el ensamblaje en tierra, acelerando las carteras de proyectos. Esta economía agudiza el enfoque de PLN en reducir los costos de generación, especialmente a medida que los ahorros en combustible evitados y los riesgos de fijación de precios del carbono inclinan la economía de nuevas construcciones hacia las energías renovables. El resultado es un giro constante en el mercado de energía renovable de Indonesia hacia la energía solar y eólica para las adiciones de capacidad en terrenos vírgenes. Las reformas de financiamiento en curso amplifican aún más esta paridad de costos al reducir la prima que los desarrolladores enfrentaban anteriormente.
Cartera de Proyectos del RUPTL 2025-34 de 53 GW de Nueva Capacidad Renovable
El plan de suministro eléctrico de Indonesia contempla 69,5 GW de nueva capacidad para 2034, el 76% de la cual es renovable o de almacenamiento, requiriendo IDR 2.967 billones (USD 182.500 millones) en inversión.[3]Corresponsal de Argus Media, "El RUPTL 2025-34 de Indonesia apunta a 53 GW de energías renovables," argusmedia.com Se espera que las asociaciones privadas financien el 73% de esta cartera, orientando el mercado de energía renovable de Indonesia hacia una mayor diversificación tecnológica. La hoja de ruta destina 17,1 GW a energía solar, 7,2 GW a energía eólica y 5,2 GW a geotérmica, superando el dominio histórico de la hidroeléctrica y permitiendo una red más flexible. Dos unidades nucleares planificadas de 250 MW subrayan la búsqueda a largo plazo de suministro de baja emisión de carbono en carga base, mientras que el objetivo del 41% de energías renovables para 2040 ofrece mayor visibilidad para los inversores.
Entradas de Financiamiento Climático Multilateral y de la Asociación para la Transición Energética Justa
La Asociación para la Transición Energética Justa de USD 20.000 millones combina deuda concesional con apoyo político para acelerar el retiro del carbón y el despliegue de energías renovables. Las inversiones de Noruega de USD 25 millones y del Reino Unido de USD 5 millones en el desarrollador solar Xurya marcaron los primeros desembolsos de capital en 2024, validando la confianza de los inversores. Francia y la Unión Europea reforzaron el impulso lanzando la Facilidad de Transición Energética de Indonesia de EUR 14,7 millones en febrero de 2025. Estas entradas desbloquean capital de menor costo, reducen las primas de riesgo de los proyectos y amplían la participación en el mercado de energía renovable de Indonesia, particularmente en las provincias que enfrentan la eliminación gradual de plantas de carbón.
Impulso al Mandato Obligatorio de Mezcla de Biocombustibles B40/B50
Indonesia implementó un mandato de biodiésel B40 en enero de 2025, asignando 15,6 millones de kilolitros para el año y apuntando a ahorros en importaciones de IDR 147,5 billones (USD 9.100 millones). La política reduce las emisiones del sector transporte en 41,46 millones de toneladas de CO₂ y estimula la demanda de aceite de palma, que requiere electricidad renovable para las instalaciones de procesamiento. El cambio programado al B50 para 2026 profundizará este vínculo, incorporando nuevas oportunidades de compra en el mercado de energía renovable de Indonesia para biomasa, biogás y activos solares o eólicos de apoyo que alimentan las cadenas de suministro.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Sobrecapacidad del carbón y contratos de compra de energía de operación obligatoria | -2.80% | Nacional, red Java-Bali más afectada | Mediano plazo (2-4 años) |
| Alto costo de capital frente a pares de la ASEAN | -1.90% | Nacional, proyectos financiados por el exterior | Corto plazo (≤ 2 años) |
| El monopolio de comprador único de PLN limita la competencia | -1.40% | Nacional, desarrolladores independientes | Mediano plazo (2-4 años) |
| Conflictos de adquisición de tierras en sitios eólicos e hidroeléctricos | -1.20% | Sulawesi, Sumatra, Papúa | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Sobrecapacidad del Carbón y Contratos de Compra de Energía de Operación Obligatoria
Los contratos de compra de energía de carbón heredados obligan a PLN a pagar cargos por capacidad incluso cuando las plantas están inactivas, costándole a la empresa de servicios públicos más de USD 8.000 millones anuales.[4]Analistas de IEEFA, "Sobrecapacidad del carbón y cláusulas de operación obligatoria," ieefa.org Estas cláusulas de operación obligatoria desplazan la contratación de energías renovables más baratas, limitando las adiciones a corto plazo a pesar de la favorable economía. El bloqueo estructural del carbón solo comenzará a aliviarse cuando los esquemas de retiro anticipado bajo el Mecanismo de Transición Energética aseguren financiamiento y renegocien contratos, pero el calendario sigue siendo incierto y continúa moderando el crecimiento en el mercado de energía renovable de Indonesia.
Alto Costo de Capital frente a Pares de la ASEAN
Los desarrolladores citan primas de riesgo más elevadas vinculadas a la volatilidad cambiaria y la incertidumbre regulatoria, lo que eleva el costo de capital promedio ponderado en comparación con los pares regionales. El Reglamento 5/2025 proporciona garantías soberanas sobre los incumplimientos de pago de PLN, aunque aún se necesitan reformas más profundas del mercado de capitales. Los bonos verdes y los instrumentos de financiamiento combinado están cerrando gradualmente la brecha, pero la economía de los proyectos a corto plazo sigue siendo sensible a las fluctuaciones de las tasas de interés, lo que frena algunas decisiones de inversión en la industria de energía renovable de Indonesia.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tecnología: La Energía Eólica Surge mientras la Hidroeléctrica se Estabiliza
La energía hidroeléctrica representó el 47,70% de la participación del mercado de Energía Renovable de Indonesia en 2025, gracias a las represas heredadas puestas en servicio antes de 2020. Por el contrario, se prevé que la capacidad eólica registre una CAGR del 55,95% de 2026 a 2031, impulsada por zonas marítimas en Sulawesi y sólidos emplazamientos terrestres en Sulawesi del Sur. El tamaño del mercado de Energía Renovable de Indonesia para la hidroeléctrica crecerá lentamente a medida que las futuras adiciones se orienten hacia pequeños proyectos de paso que evitan las controversias de reasentamiento. Las instalaciones solares se están acelerando en Java, Bali y en embalses flotantes, beneficiándose de complementos de baterías de 4 horas que califican para pagos por capacidad.
El rápido ascenso de la energía eólica se basa en factores de capacidad más altos y financiamiento en empresas conjuntas de ACWA Power y Masdar, aunque los enlaces de cables submarinos y la zonificación del uso marino siguen siendo poco desarrollados. Los proyectos geotérmicos añaden un constante 200-300 MW anuales, limitados por el riesgo de perforación y el alto costo inicial, pero proporcionan carga base despachable que ancla la planificación del sistema de PLN. El crecimiento de la bioenergía sigue los mandatos de mezcla B40 y B50 que estabilizan la demanda de biomasa en las provincias productoras de aceite de palma. La energía oceánica permanece en escala piloto a la espera de claridad tarifaria. La combinación en evolución pivotará el mercado de Energía Renovable de Indonesia hacia energías renovables variables más almacenamiento hacia finales de la década.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe
Por Usuario Final: Los Compradores Corporativos Superan la Contratación de Servicios Públicos
Los servicios públicos aseguraron el 60,60% de la nueva capacidad renovable en 2025, reflejando el peso del comprador único de PLN. Sin embargo, se prevé que el segmento comercial e industrial se expanda a una CAGR del 21,1% hasta 2031, a medida que los exportadores y los operadores de centros de datos suscriben contratos de compra de energía directos. El tamaño del mercado de Energía Renovable de Indonesia atribuible a los servicios públicos crecerá, aunque su participación disminuirá a medida que proliferen las plantas cautivas en los parques industriales. Los compradores corporativos prefieren tarifas fijas a 15 años que cubren la volatilidad del costo de la electricidad, reduciendo las primas de riesgo de los prestamistas hasta en 150 puntos básicos.
El auge del segmento comercial e industrial fragmenta el mercado de Energía Renovable de Indonesia porque los pequeños desarrolladores pueden llegar a compradores solventes sin la cola de PLN. El crecimiento de la energía solar en tejados es intenso en Bekasi, Karawang y Surabaya, apoyado por el Reglamento 26/2021 que permite acuerdos de transporte por encima de 5 MW. La adopción residencial sigue siendo modesta debido al financiamiento limitado y los plazos de recuperación de ocho años, incluso con proyectos piloto de medición neta en Bali y Yakarta. Una adopción doméstica más amplia aguarda módulos más baratos y líneas de crédito al consumidor. Hasta entonces, las instalaciones del segmento comercial e industrial anclarán la demanda fuera de las contrataciones de PLN.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe
Análisis Geográfico
Java-Bali alberga la mayor base instalada porque concentra la mayor parte de la carga nacional y cuenta con sólidos activos de transmisión. Los programas corporativos de energía solar en tejados, los clústeres de centros de datos y los estrictos mandatos de sostenibilidad impulsan el crecimiento incremental más rápido. El legado de Sumatra en reservorios geotérmicos y molinos de aceite de palma sustenta adiciones constantes de capacidad, asistidas por un esquema del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura de USD 500 millones para reforzar su columna vertebral de distribución.
Kalimantan es un escaparate de terreno virgen donde los 50 MW de la PLTS IKN abastecen a la naciente capital, estableciendo referencias para los estándares de construcción verde y los corredores de transporte de cero emisiones. La provincia apunta a una participación renovable del 12,39% para 2025 y del 28,72% para 2050, señalando intención a pesar de la extracción simultánea de carbón. Los grupos de islas orientales, especialmente Maluku y Papúa, dependen de microrredes y mini-hidroeléctricas, alineándose con programas de electrificación rural financiados por donantes. Estos avances regionales refuerzan la inclusividad dentro del mercado de energía renovable de Indonesia y diversifican los riesgos de recursos más allá de cualquier red insular única.
Panorama Competitivo
El mercado sigue moderadamente consolidado. PLN ejerce un poder estatutario de comprador único, aunque las empresas privadas amplían su presencia a través de tecnologías de nicho y operaciones transfronterizas. Star Energy Geothermal, por ejemplo, presupuesta USD 346 millones para 102,6 MW de mejoras y recurre a SLB para análisis del subsuelo, con el objetivo de reducir el riesgo de perforación. La adquisición por parte de Pertamina New & Renewable Energy de una participación del 20% en Citicore Renewable Energy Corporation en Filipinas por USD 115 millones muestra a los actores vinculados al Estado cruzando fronteras para ampliar su escala y curvas de aprendizaje.
La diferenciación estratégica está pasando de las simples ofertas de kilovatios-hora a soluciones verticalmente integradas como proyectos híbridos, proyectos piloto de hidrógeno y complementos de almacenamiento de energía. El despliegue por parte de PLN de 21 plantas de hidrógeno verde con una producción anual total de 199 toneladas subraya la ambición de ser pionero y cubre las futuras necesidades de descarbonización del amoníaco y el acero. Las empresas emergentes se concentran en ingeniería de tejados, software de respuesta a la demanda y comercio de certificados renovables, sembrando nuevos grupos de beneficios en el mercado de energía renovable de Indonesia. Se espera una consolidación a medida que los pequeños desarrolladores busquen profundidad de capital y certeza regulatoria, lo que sugiere una inclinación gradual hacia entidades menos numerosas pero mejor capitalizadas.
Líderes de la Industria de Energía Renovable de Indonesia
PLN Renewables
Pertamina Geothermal Energy
Star Energy Geothermal
Medco Power Indonesia
Canadian Solar
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Junio de 2025: Pertamina NRE adquirió una participación del 20% en Citicore Renewable Energy Corp (CREC) por aproximadamente USD 115 millones (PHP 6.700 millones). Pertamina New & Renewable Energy (NRE), filial de la estatal indonesia Pertamina, realizó su primera inversión en Filipinas al adquirir una participación del 20% en Citicore Renewable Energy Corp (CREC).
- Enero de 2025: Indonesia implementó un mandato de biodiésel B40 con una asignación de 15,6 millones de kilolitros, apuntando a ahorros en importaciones de IDR 147,5 billones (USD 9.100 millones).
- Enero de 2025: El presidente Prabowo Subianto inauguró 37 proyectos eléctricos por valor de IDR 72 billones (USD 4.400 millones) y una capacidad de 3.222,75 MW en 18 provincias.
- Enero de 2025: Sumitomo Corporation ha firmado acuerdos de financiamiento para duplicar la capacidad de la planta geotérmica de Muara Laboh a 170 MW para 2027. La planta geotérmica de Muara Laboh, ubicada en Sumatra Occidental, Indonesia, está actualmente en proceso de expansión que aumentará su capacidad de 85 MW a 170 MW para 2027.
Alcance del Informe del Mercado de Energía Renovable de Indonesia
La energía renovable se deriva de fuentes naturales que se reponen más rápido de lo que se consumen, como la luz solar, el viento, el agua, el calor geotérmico y la biomasa. Estos recursos se consideran inagotables y se utilizan para generar electricidad, calor y combustible, resultando típicamente en una menor huella de carbono e impacto ambiental reducido en comparación con los combustibles fósiles.
El Mercado de Energía Renovable de Indonesia está segmentado por tecnología y usuario final. Por tecnología, el mercado está segmentado en Energía Solar (Fotovoltaica y de Concentración Solar), Energía Eólica (Terrestre y Marina), Energía Hidroeléctrica (Pequeña, Grande, Almacenamiento por Bombeo), Bioenergía, Geotérmica, Energía Oceánica (Mareal y de Oleaje). Por usuario final, el mercado está segmentado en Servicios Públicos, Comercial e Industrial, y Residencial. El informe también cubre el tamaño del mercado y los pronósticos para Indonesia.
Para cada segmento, el dimensionamiento y los pronósticos del mercado se han realizado en función de la capacidad instalada (GW).
| Energía Solar (Fotovoltaica y de Concentración Solar) |
| Energía Eólica (Terrestre y Marina) |
| Energía Hidroeléctrica (Pequeña, Grande, Almacenamiento por Bombeo) |
| Bioenergía |
| Geotérmica |
| Energía Oceánica (Mareal y de Oleaje) |
| Servicios Públicos |
| Comercial e Industrial |
| Residencial |
| Por Tecnología | Energía Solar (Fotovoltaica y de Concentración Solar) |
| Energía Eólica (Terrestre y Marina) | |
| Energía Hidroeléctrica (Pequeña, Grande, Almacenamiento por Bombeo) | |
| Bioenergía | |
| Geotérmica | |
| Energía Oceánica (Mareal y de Oleaje) | |
| Por Usuario Final | Servicios Públicos |
| Comercial e Industrial | |
| Residencial |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del mercado de Energía Renovable de Indonesia en 2026?
La capacidad instalada asciende a 18,4 GW y está en camino de alcanzar una CAGR del 15,20% hasta 2031.
¿Qué tecnología crece más rápido en Indonesia?
Se prevé que la capacidad eólica aumente a una CAGR del 55,95% de 2026 a 2031, impulsada por proyectos en Sulawesi del Sur y zonas marítimas.
¿Por qué son importantes los contratos de compra de energía corporativos para la transición energética de Indonesia?
Los compradores del sector de centros de datos y manufactura suscriben contratos a 15 años que aceleran el financiamiento de proyectos y ahora impulsan el segmento de demanda de más rápido crecimiento con una CAGR del 21,1%.
¿Qué limita el despacho de energías renovables a pesar de la caída de costos?
Los contratos de compra de energía de carbón de operación obligatoria que cubren más de 40 GW de capacidad obligan a PLN a priorizar la generación de carbón, reduciendo la producción solar y eólica.
¿Cómo influirán los fondos de la Asociación para la Transición Energética Justa en la economía de los proyectos?
USD 20.000 millones en financiamiento concesional están reduciendo el costo de capital hasta en 200 puntos básicos para los proyectos renovables calificados.
¿Qué regiones representan la próxima frontera para las energías renovables?
Las provincias orientales como Papúa y Nusa Tenggara ofrecen potencial de microrredes fuera de la red, mientras que las perspectivas de energía eólica marina se encuentran en el Estrecho de Makassar.
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