Größe des Schiffbaumarktes
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 4.84 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Asien-Pazifik |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für den Schiffbau
Die Größe des Schiffbaumarktes wird im laufenden Jahr auf 145,67 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass es über einen Zeitraum von fünf Jahren 184,50 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,84 % im Prognosezeitraum entspricht.
Langfristig wird erwartet, dass der Schiffbaumarkt im Prognosezeitraum aufgrund des zunehmenden Seehandels und des Wirtschaftswachstums, des steigenden Energieverbrauchs, der Nachfrage nach umweltfreundlichen Schiffen und Schifffahrtsdienstleistungen sowie des Aufkommens der Robotik im Schiffbau wächst.
Auch wenn der Schiffbaumarkt eine schwierige Zeit durchmacht, arbeiten die großen Märkte noch daran und versuchen, den Markt in eine Wachstumsrichtung zu lenken. In Korea ergreift die Regierung verschiedene Initiativen zur Unterstützung der Schiffbauindustrie, da die Unternehmen im Land mehr Aufträge erhalten.
In den letzten Jahren verzeichnete die Schiffbauindustrie einen deutlichen Trend hin zur Einführung von 3D-Drucktechnologien. Alle mit Fertigung und Maschinenbau verbundenen Branchen, einschließlich des Schiffbaus, nutzen den 3D-Druck, auch bekannt als additive Fertigung. Unternehmen der Schiffbauindustrie arbeiten gemeinsam mit anderen Marktteilnehmern daran, modernste Fertigungstechnologien wie den 3D-Druck zu nutzen, um ihre Fertigungskapazitäten zu verbessern.
Darüber hinaus dominiert der ostasiatische Raum den Schiffbau, wobei China, Japan und Südkorea an erster und zweiter Stelle stehen. Im Jahr 2022 erhielt China mehr als die Hälfte aller Schiffbauaufträge und etablierte sich damit als globale Schiffbaumacht. In Südostasien ist die Schiffsvernichtung ebenfalls stark konzentriert, wobei Bangladesch, Indien und Pakistan fast 90 % der weltweiten Schiffsverschrottungsaktivitäten ausmachen.
Markttrends im Schiffbau
Zunehmende Handels- und Schifffahrtsaktivitäten zwischen Ländern, um den Markt anzukurbeln
Das Handelswachstum ist eines der Kennzeichen der Weltwirtschaft der letzten Jahrzehnte, und der Seeverkehr ist das Rückgrat des Welthandels. Der Seehandel beeinflusst vor allem den Schiffbaumarkt. Mit den erweiterten Lieferketten und der Erschließung neuer Märkte ist der Seetransport ein Katalysator für die wirtschaftliche Entwicklung von Nationen weltweit. Fast 90 % des weltweiten Güterverkehrs erfolgt über den Seeweg. Infolgedessen sind die Länder stark auf Schiffe angewiesen, was den Schiffbaumarkt weiter beschleunigt.
Auf China, Japan und Südkorea entfielen etwa 85 % der Schiffbauaktivitäten. China, die Republik Korea und Japan dominieren weiterhin das Angebot an Seeschiffen und machen im Jahr 2022 94 % des Marktes aus. Der Schiffbau stieg im vergangenen Jahr in China um 15,5 % und in der Republik Korea um 8,3 %, ging jedoch um 16,4 % zurück. in Japan. Im Juni 2022 bestellte die Republik Korea 70 % der mit alternativen Treibstoffen ausgestatteten Schiffe, China bestellte 26 %, Europa bestellte 58 % und Japan bestellte 17 %. Auf Südkorea entfielen 64 % der Gastankschiffe und 42 % der Öltanker, und auf Japan entfielen 45 % der Chemikalientanker. Frachtschiffe sind die am häufigsten für Handelsaktivitäten eingesetzten Seeschiffe.
Im Laufe der Jahre ist die Nachfrage nach Seetransporten gestiegen, was in der Folge zu einem Anstieg der Zahl der Importe und Exporte weltweit geführt hat. Da die Globalisierung in den Herzen vieler Volkswirtschaften Fuß fasst, gibt es immer mehr Möglichkeiten für den internationalen Warenhandel, der eine überlegene Auswahl an verfügbaren Produkten zu unterschiedlichen Preisen bietet.
Zu den drei größten Schiffseigentumsländern sowohl hinsichtlich der Tragfähigkeit als auch des Handelswerts gehörten zum 1. Januar 2022 zwei asiatische Länder, nämlich China und Japan. China verzeichnete in den 12 Monaten bis zum 1. Januar 2022 den zweithöchsten Tonnageanstieg (13 %) unter den 25 größten Schiffseigentümern.
Die kanadische Regierung führt Verträge über Schiffe für die Marine ein, was die Nachfrage nach Verteidigungsschiffen im Land steigern könnte. Um die Pläne der Regierung zum Bau einer großen Schiffsflotte zu unterstützen, unterzeichnete die Regierung eine langfristige strategische Vereinbarung mit zwei kanadischen Werften, nämlich Irving Shipbuilding Inc. (Halifax) und Seaspans Vancouver Shipyards Co. Ltd (Vancouver), über den Bau von Kampf- und Nichtkampfschiffe der Royal Canadian Navy sowie Nichtkampfschiffe der kanadischen Küstenwache.
In diesem Zusammenhang einigten sich Irving Shipbuilding und die Bundesregierung im Januar 2023 auf einen Vertrag über 1,6 Milliarden US-Dollar zum Bau von zwei weiteren Arktis- und Offshore-Patrouillenschiffen für die kanadische Küstenwache.
Solche Fälle fördern das Wachstum der Schiffbauindustrie.
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Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum den Markt dominieren wird
Der Schiffbausektor leistet einen der größten Beiträge zum BIP der Länder im verarbeitenden Gewerbe. In Indien gibt es derzeit 28 Werften, von denen sechs vom zentralen öffentlichen Sektor, zwei von Landesregierungen und 20 von privaten Unternehmen betrieben werden. Auch die Federation of Indian Export Organizations (FIEO) setzt sich für Reformen der Schiffbauindustrie ein.
Auf China, Japan und Südkorea entfielen etwa 85 % der Schiffbauaktivitäten. China, die Republik Korea und Japan dominieren weiterhin die Lieferung von Seeschiffen und machen im Jahr 2022 94 % des Marktes aus. Im Juni 2022 bestellte die Republik Korea 70 % der Schiffe, die für alternative Kraftstoffe geeignet sind, China bestellte 26 %. Europa bestellte 58 % und Japan bestellte 17 %. Auf Südkorea entfielen 64 % der Gastankschiffe und 42 % der Öltanker, und auf Japan entfielen 45 % der Chemikalientanker. Frachtschiffe sind die am häufigsten für Handelsaktivitäten eingesetzten Seeschiffe.
Die Schiffbauindustrie in Indien birgt das Potenzial, die Mission eines Atmanirbhar Bharat zu stärken. Dies liegt an seinen umfassenden direkten und indirekten Verbindungen zu den meisten anderen führenden Industrien wie Stahl, Aluminium, Elektromaschinen und -ausrüstung usw. sowie an seiner Abhängigkeit von Infrastruktur- und Dienstleistungssektoren der Wirtschaft. Der Gesamtverkehr, der im August 2023 bei JNPA in Indien abgewickelt wurde, beträgt 7,34 Millionen Tonnen, was 14,75 % mehr ist als 6,39 Millionen Tonnen im August 2022. Der August-Verkehr umfasst 6,64 Millionen Tonnen Containerverkehr und 0,69 Millionen Tonnen Massengut gegenüber 5,81 Millionen Tonnen des Containerverkehrs und 0,59 Millionen Tonnen Massengutverkehr im entsprechenden Monat des Jahres 2022.
In Bezug auf den kommerziellen Wert ist die Rangfolge von Flottenbesitz und -registrierung volatiler als in Bezug auf die Tonnage. China steigerte seinen Anteil am stärksten um 1,1 Prozentpunkte, gefolgt von der Schweiz, Hongkong, China und der Republik Korea, die alle einen höheren Anteil an Containerschiffen in ihren Flotten haben.
Das vietnamesische Ministerium für Industrie und Handel schlug mehrere Maßnahmen vor, die darauf abzielen, Lieferkettenprobleme entlang innerasiatischer Routen zu lindern und die Belastung für Händler zu verringern. Dazu gehörten Steuererleichterungen zur Förderung ausländischer Investitionen in neue Schiffe und Investitionen des privaten Sektors in die Modernisierung kritischer Infrastrukturen sowie die Erneuerung der Flotte und die Entwicklung eines Küstenflottenmanagementprogramms.
Darüber hinaus gibt es im Land verschiedene Entwicklungen hinsichtlich der Entwicklung von Kriegsschiffen im Land. Zum Beispiel,.
- Im Mai 2023 gründeten Mitsubishi Shipbuilding, ein Teil der Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Group, und Nihon Shipyard Co., Ltd., ein in Tokio ansässiges Joint Venture für Schiffsdesign und -verkauf zwischen Imabari Shipbuilding Co., Ltd. und Japan Marine United Corporation, startete eine gemeinsame Studie zur Entwicklung eines hochseetauglichen Trägers für verflüssigtes CO2 (LCO2). Die Nihon Shipyard verfolgt dieses Projekt, um den Bau des Schiffes ab 2027 abzuschließen.
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Überblick über die Schiffbauindustrie
Der Schiffbaumarkt ist fragmentiert, wobei mehrere Akteure über erhebliche Marktanteile verfügen. Zu den bekanntesten Unternehmen auf dem Markt gehören Mitsubishi Heavy Industries, Hyundai Heavy Industries, China State Ship Building Corporation, DSME und andere. Unternehmen investieren stark in Forschung und Entwicklung für die Innovation neuer und fortschrittlicher Produkte. Zum Beispiel:.
- Im Januar 2023 baute ein Start-up, TvastaManufacturing Solutions, Kolkotas erste 3D-gedruckte Struktur für Garden Reach Shipbuilders and Engineers auf der Kolkata-Werft. Tvasta Manufacturing Solutions, das auf 3D-Druckkonstruktionen spezialisiert ist, baute die Struktur als Technologiedemonstrator für GRSE.
Marktführer im Schiffbau
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China State Shipbuilding Corporation
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
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Samsung Heavy Industries
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Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd
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Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für den Schiffbau
- August 2023: Die kanadische Regierung kündigte an, 463 Millionen CAD (345 Millionen US-Dollar) in die Schiffbauinfrastruktur zu investieren, um das Surface Combatant (CSC)-Programm voranzutreiben. Es sieht den Bau von 15 neuen Kriegsschiffen vor, die eine Schlüsselkomponente der künftigen Royal Canadian Navy sein werden. Die Mittel werden verwendet, um die Irving Shipyard und angrenzende Anlagen in Nova Scotia auf den Bau vorzubereiten, der nun im Rahmen des Programms im nächsten Jahr beginnen soll.
- Mai 2023: Vard Marine Inc. stellt in Zusammenarbeit mit den Team Vigilance-Partnerfirmen Heddle Shipyards, Thales Canada, SH Defence und Fincantieri auf der CANSEC 2023 das Offshore-Patrouillenschiff Vigilance vor. Die Team Vigilance-Partnerfirmen bringen gemeinsam umfangreiche und bedeutende Fähigkeiten und Fachkenntnisse ein tragen zum Design von Marineschiffen, zum kanadischen und weltweiten Bau, zur Integration von Kampf- und Offboard-Systemen, zu modularen Nutzlastsystemen und zu Lebenszykluslösungen bei.
- Mai 2023: Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd hat das GRSE Accelerated Innovation Nurturing Scheme ins Leben gerufen, um im Rahmen der technologischen Entwicklungsaktivitäten der Werft neue Lösungen zu finden und deren Entwicklung anzuregen. GAINS beabsichtigt, aktuelle und aufkommende Probleme bei der Schiffskonstruktion und -konstruktion anzugehen und gleichzeitig die Ziele von Atmanirbhar Bharat zu erreichen.
- März 2023: Das Ministerium für Häfen, Schifffahrt und Wasserstraßen (MoPSW) in Indien hat das Green Tug Transition Programme (GTTP) gestartet, um Indien zu einem globalen Zentrum für den Bau umweltfreundlicher Schiffe zu machen. Das GTTP wird alle im Land verkehrenden Schlepper in Green Hybrid Tugs umwandeln, die mit nicht fossilen Brennstoffen wie Methanol, Ammoniak und Wasserstoff betrieben werden.
Schiffbau-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktführer
4.1.1 Zunehmende Handelsaktivitäten zwischen Ländern, um den Markt anzukurbeln
4.2 Marktbeschränkungen
4.2.1 Schwankungen der Transport- und Lagerkosten können das Wachstum des Marktes behindern
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße in USD)
5.1 Typ
5.1.1 Schiff
5.1.2 Container
5.1.3 Passagier
5.1.4 Andere Arten
5.2 Endbenutzer
5.2.1 Transportunternehmen
5.2.2 Militär
5.2.3 Andere Endbenutzer
5.3 Erdkunde
5.3.1 Nordamerika
5.3.1.1 Vereinigte Staaten
5.3.1.2 Kanada
5.3.1.3 Rest von Nordamerika
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Deutschland
5.3.2.2 Großbritannien
5.3.2.3 Frankreich
5.3.2.4 Rest von Europa
5.3.3 Asien-Pazifik
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Indien
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 Südkorea
5.3.3.5 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
5.3.4 Rest der Welt
5.3.4.1 Brasilien
5.3.4.2 Mexiko
5.3.4.3 Vereinigte Arabische Emirate
5.3.4.4 Andere Länder
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters
6.2 Firmenprofile
6.2.1 China State Shipbuilding Corporation
6.2.2 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.2.3 Samsung Heavy Industries
6.2.4 Daewoo Shipbuilding Marine Engineering Co. Ltd
6.2.5 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
6.2.6 Sumitomo Heavy Industries
6.2.7 Hanjin Heavy Industries and Construction Co.
6.2.8 Yangzijiang Shipbuilding Ltd
6.2.9 United Shipbuilding Corporation
6.2.10 STX Group
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Schiffbauindustrie
Unter Schiffbau versteht man den Bau großer Seeschiffe, hauptsächlich aus Stahl, es können aber auch andere Materialien wie Holz und Verbundwerkstoffe verwendet werden.
Der Schiffbaumarkt ist nach Typ, Endverbraucher und Geografie segmentiert. Nach Typ ist der Markt in Schiffs-, Container-, Passagier- und andere Typen unterteilt. Nach Endverbraucher ist der Markt in Transportunternehmen, Militär und andere Endverbraucher unterteilt. Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.
Der Bericht bietet die Marktgrößen und den prognostizierten Wert in (USD) für alle oben genannten Segmente.
| Typ | ||
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| Endbenutzer | ||
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| Erdkunde | ||||||||||||
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Häufig gestellte Fragen zur Schiffbau-Marktforschung
Wie groß ist der Schiffbaumarkt derzeit?
Der Schiffbaumarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 4,84 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Schiffbau-Markt?
China State Shipbuilding Corporation, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Samsung Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Schiffbaumarkt tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Schiffbaumarkt?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Schiffbaumarkt?
Im Jahr 2024 hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Marktanteil im Schiffbaumarkt.
Welche Jahre deckt dieser Schiffbaumarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Schiffbaumarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Schiffbaumarktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der Schiffbauindustrie
Statistiken zum Marktanteil, der Größe und der Umsatzwachstumsrate im Schiffbau im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Schiffbauanalyse umfasst einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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