Marktgröße für Nutzfahrzeuge
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Studienzeitraum | 2018 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | 0.91 Billionen US-Dollar |
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Marktgröße (2029) | 1.22 Billionen US-Dollar |
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Am schnellsten wachsender Markt | Asien-Pazifik |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.66 % |
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Größter Markt | Asien-Pazifik |
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Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Nutzfahrzeuge
Die Marktgröße für Nutzfahrzeuge wird im Jahr 2024 auf 247,48 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 410,67 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 10,66 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Die Auswirkungen von COVID-19 auf den Nutzfahrzeugmarkt waren unvermeidbar, da davon fast alle anderen Branchen betroffen waren. Aufgrund der Pandemie wurden mehrere Automobilindustrien geschlossen, was zu einem Rückgang der Produktion von Nutzfahrzeugen führte. Allerdings erholten sich Nutzfahrzeuge rasch von den Auswirkungen, und es wird erwartet, dass die Fahrzeuge im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen werden, was in erster Linie auf die staatliche Unterstützung und die zunehmende Verbreitung von Nutzfahrzeugen im Prognosezeitraum zurückzuführen ist.
- Mittelfristig haben Faktoren wie zunehmende Vorschriften zu Fahrzeugemissionen, Fortschritte bei der Fahrzeugsicherheit, die Einführung von Fahrerassistenzsystemen in Fahrzeugen und die schnell wachsende Logistik im Einzelhandels- und E-Commerce-Bereich die Nachfrage nach neuen und fortschrittlichen Produkten erheblich vorangetrieben Nutzfahrzeuge auf dem Markt.
- Die Nachfrage nach leichten Nutzfahrzeugen dürfte steigen, da die Logistik- und E-Commerce-Branche rasant wächst. Darüber hinaus hat die rasante Urbanisierung neue Einzelhandels- und E-Commerce-Plattformen geschaffen, die eine effiziente Logistik erfordern, was zum Wachstum des Marktes für leichte Nutzfahrzeuge (LCV) führt.
- Die gestiegene Nachfrage nach kraftstoffeffizienten, leistungsstarken und emissionsarmen Fahrzeugen, gepaart mit immer strengeren Gesetzen und Vorschriften zu Fahrzeugemissionen sowie sinkenden Batteriekosten und steigenden Kraftstoffpreisen tragen allesamt zum gestiegenen Wachstum der Nachfrage nach Nutzfahrzeugen bei..
- Der Markt wächst aufgrund der Entwicklungen in der Batterietechnologie und der umfassenden Nutzung von Spitzentechnologien wie fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS), künstlicher Intelligenz (KI) und Internet, um ihren Produkten die aktuellsten Funktionen bereitzustellen -of-Things (IoT) und andere. Große Unternehmen investieren in die Stärkung des Wettbewerbs zwischen Originalgeräteherstellern (OEM) und die Förderung des Marktwachstums. Viele Länder versuchen, die Elektromobilität einzuführen, aber die Ladeinfrastruktur bleibt ein großes Problem, da neue Fahrzeuge auf den Markt kommen.
Zunehmende Einführung elektrischer Nutzfahrzeuge im öffentlichen Nahverkehr
- Kraftstoff macht einen Großteil der Betriebskosten eines jeden Fahrzeugs aus. Angesichts der steigenden Kraftstoffkosten senkt der Einsatz eines Elektrobusses im öffentlichen Nahverkehr nicht nur die Kraftstoffkosten, sondern auch andere Vorlaufkosten und die Gesamtbetriebskosten. Bis 2030 sollen die Preise für Elektrobusse auf die Preise für Dieselbusse sinken. Elektrobusse tragen dazu bei, die Wartungs- und Betriebskosten im Vergleich zu Bussen mit Dieselmotor um 81–83 % zu senken.
- Das gestiegene allgemeine Bewusstsein für Luftverschmutzung, den Klimawandel und vor allem die im Laufe der Jahre steigenden Dieselpreise sind einige der Gründe, die die meisten staatlichen und städtischen Verkehrsbehörden dazu veranlassen, in ihren regionalen Entwicklungsplänen zunehmend saubere Lösungen für den öffentlichen Nahverkehr zu berücksichtigen. Elektrobusse bieten Reisenden im Vergleich zu Benzin- oder Dieselbussen mehr Komfort. Die NVH-Werte in Elektrobussen sind im Gegensatz zu herkömmlichen Dieselbussen minimal und bieten den Fahrgästen mehr Komfort.
- Der E-Bus-Markt hat das Potenzial, die Lücken im öffentlichen Nahverkehr zu schließen. Durch die Reduzierung der Betriebs- und Wartungskosten sowie die Reduzierung versteckter Kosten im Zusammenhang mit der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt würde die Massenelektrifizierung öffentlicher Busse nicht nur den betroffenen Interessengruppen enorme Vorteile verschaffen, sondern auch dazu beitragen, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Leistungsanbietern zu erzielen und die Servicenutzer auf lange Sicht.
- Da die Regierung den Übergang zu Elektrofahrzeugen stark vorantreibt, werden die öffentlichen Verkehrsbehörden und die E-Bus-Anbieter ermutigt, das Marktwachstum auf der Grundlage geeigneter Regulierungsrahmen und Marktmechanismen voranzutreiben.
- Darüber hinaus sind die Vorabkosten für Elektrobusse in allen Längenkategorien höher als für Dieselbusse. Ein Vergleich der Gesamtbetriebskosten (TCO) zwischen Diesel- und Elektrobussen zeigt jedoch, dass Elektrobusse wirtschaftlich sinnvoller sind. Mehrere private und öffentliche Busunternehmen haben mit der Einführung von Elektrobussen für den Nahverkehr auf der ganzen Welt begonnen, was die Nachfrage nach Elektrobussen steigert.
- Obwohl es in den Vereinigten Staaten weniger Elektrobusse gibt, ist in den letzten Jahren eine Zunahme von Städten und Universitäten zu verzeichnen, die Flotten von Elektrobussen erwerben. Da Kalifornien der Staat mit der größten Dynamik bei der Einführung ist, hat das Land eine neue Regel eingeführt, die von vielen anderen Staaten befolgt werden kann – die Innovative Clean Transit Rule (ICTR). Ab 2023 müssen 25 % der neu gekauften Busse emissionsfrei sein. Im Jahr 2029 stammen 100 % der Bestellungen von kalifornischen Transportunternehmen. Kaliforniens Ziel ist es, seine 12.000 Stadtbusse bis 2040 auf 100 % Elektrobusse umzustellen.
- Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen stieg aufgrund der zunehmenden Fracht-, Logistik- und Bauaktivitäten im ganzen Land. Andere Faktoren wie strenge Emissionsvorschriften, Elektrifizierung, alternative Kraftstoffe, Fahrermangel, autonome Fahrzeuge und die Zustellung auf der letzten Meile dürften das Wachstum von Elektro-Lkw im Prognosezeitraum ankurbeln.
- Mehrere Nutzfahrzeughersteller führen in Indien neue elektrische Nutzfahrzeuge ein, was wiederum im Prognosezeitraum ein starkes Marktwachstum verzeichnen dürfte. Beispielsweise kündigte PMI Electro Mobility, ein führender Hersteller von Elektrobussen in Indien, im Oktober 2022 die Einführung einer Reihe kleiner elektrischer Nutzfahrzeuge an, um der wachsenden Nachfrage der E-Commerce-Branche nach Lieferfahrzeugen für die letzte Meile gerecht zu werden.
- Angesichts dieser starken Entwicklungen und laufenden Initiativen der Automobilhersteller und der Regierung wird erwartet, dass die Nachfrage nach elektrischen Nutzfahrzeugen in Indien im Prognosezeitraum eine starke Wachstumsrate aufweisen wird.
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Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den Markt
- Im asiatisch-pazifischen Raum ist eine rasante Urbanisierung zu verzeichnen, was wiederum zu einem Anstieg der Nachfrage nach leichten, mittleren und schweren Nutzfahrzeugen in der Region führen dürfte. Die rasche Expansion der E-Commerce- und Logistikbranche im ganzen Land dürfte die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen im Prognosezeitraum erhöhen.
- Mehrere E-Commerce-Unternehmen und Nutzfahrzeughersteller im ganzen Land arbeiten beim Gütertransport zusammen, was wiederum den Markt im Prognosezeitraum ankurbeln dürfte.
- Im Mai 2022 brachte Tata Motors Limited beispielsweise den brandneuen Ace EV auf den Markt, die elektrische Version des allseits beliebten ACE. Das Unternehmen arbeitete mit einem E-Commerce-Unternehmen und Logistikdienstleistern wie Amazon, BigBasket, City Link, DOT, Flipkart, LetsTransport, MoEVing und Yelo EV zusammen. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird das Unternehmen 39.000 Einheiten neuer ACE-Elektrofahrzeuge (EVs) an E-Commerce- und Logistikdienstleister in Indien liefern.
- Im Februar 2021 gab der E-Commerce-Riese Amazon eine Partnerschaft mit Mahindra Electric bekannt, um Elektrofahrzeuge in seinem Liefernetzwerk einzusetzen. Amazon will bis 2025 eine Flottengröße von 10.000 Elektrofahrzeugen erreichen. Flipkart hat im gleichen Zeitraum eine Partnerschaft mit Hero Electric und Piaggio geschlossen, um bis 2030 eine 100 % elektrische Lieferflotte zu erreichen. Diese Partnerschaften zielen darauf ab, die Ladeinfrastruktur zu verbessern und mehr Elektrofahrzeuge einzubinden der Nutzfahrzeugbranche in Indien.
- Regierungen mehrerer Länder investieren in neue Bau- und Entwicklungsaktivitäten. Chinas One Belt, One Road-Initiative kann bei der Entwicklung der Infrastruktur helfen, beispielsweise bei Eisenbahnen, Gebäuden und Energieprojekten, die sich von den westlichen Regionen Chinas aus erstrecken. Dies schafft eine große Chance für den Transport von Baumaterial und -ausrüstung im ganzen Land. Japans Linear Motor Car Project ist ein Hochgeschwindigkeitszug mit Magnetschwebebahn, der 285,6 Kilometer in 67 Minuten zurücklegen soll. Der Bau erfolgt in rasantem Tempo und die Eröffnung ist für 2027 geplant.
- Nach Angaben der Federation of Automobile Dealers Associations (FADA) gingen die Verkäufe von Nutzfahrzeugen im März 2021 um 42,2 % auf 67.372 Einheiten zurück, gegenüber 116.559 Einheiten im März 2020.
- Darüber hinaus führen große Player des Landes neue Lkw-Baureihen auf dem heimischen Markt ein. Beispielsweise stellte Tata Motors im März 2021 seine leichten Nutzfahrzeuge (ILCV) der Ultra Sleek T-Serie vor. Alle Lkw werden vom zukunftsfähigen BS-VI 4SPCR-Motor mit einer Leistung von 100 PS und einem Drehmoment von 300 Nm angetrieben.
- Es wird erwartet, dass die zunehmenden staatlichen Vorschriften zur Verbesserung der Akzeptanz von Elektrofahrzeugen und die starke Expansion, die von OEMs und Zulieferern in der Region ergriffen wird, um der steigenden Nachfrage der Automobilindustrie in China gerecht zu werden, im Prognosezeitraum zu positiven Aussichten für das Marktwachstum führen werden. Zum Beispiel,
- Die chinesische Regierung ermutigt die Menschen, Elektrofahrzeuge einzuführen. Das Land hat bereits Pläne für den Ausstieg aus dem Dieselkraftstoff gemacht, der in der aktuellen Generation von Traktoren und Baumaschinen zum Einsatz kommt. Das Land plant, bis 2040 Diesel- und Benzinfahrzeuge vollständig zu verbieten.
- Die oben beschriebene Entwicklung in der gesamten Region dürfte die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen im Prognosezeitraum erhöhen.
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Marktnachrichten für Nutzfahrzeuge
- August 2022 Ashok Leyland kündigt an, bis Mitte 2023 ein elektrisches leichtes Nutzfahrzeug in Indien auf den Markt zu bringen.
- Mai 2022 Tata Motors unterzeichnet ein strategisches Memorandum of Understanding (MoU) mit führenden E-Commerce-Unternehmen und Logistikdienstleistern Amazon, BigBasket, City Link, DOT, Flipkart, LetsTransport, MoEVing und Yelo EV. Im Rahmen dieser Absichtserklärung wird das Unternehmen 39.000 ACE-Elektrofahrzeuge an alle Logistikdienstleister liefern.
- Mai 2022 Tata Motors bringt den Ace EV auf den Markt, die Elektroversion des beliebten Ace-Trucks. Das Unternehmen ist in das aufstrebende Segment der kleinen Elektro-Lkw für den Gütertransport im Land eingestiegen. Das neue Fahrzeug wird von einem 27 kW (36 PS) starken Motor mit 130 Nm maximalem Drehmoment angetrieben und hat eine Reichweite von bis zu 158 km mit einer einzigen Ladung.
- Februar 2022 BYD stellt in den USA einen neuen vollelektrischen Schulbus vom Typ A vor. Der batteriebetriebene Bus ist in drei verschiedenen Längen erhältlich 26,7 Fuß (8,1 Meter), 24,5 Fuß (7,45 Meter) und 22,9 Fuß (7 Meter), wodurch er für Strecken mit weniger Fahrgästen geeignet ist. Darüber hinaus ist der BYD Typ A mit einem Predictive Stop Arm ausgestattet, der den herannahenden Verkehr überwacht und die Schüler beim Verlassen des Busses benachrichtigt, wenn das Überqueren sicher ist.
Marktbericht für Nutzfahrzeuge – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
- 1.1 Studienannahmen
- 1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
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4.1 Marktführer
- 4.1.1 Die wachsende E-Commerce-Branche wird den Wachstumskurs ergänzen
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4.2 Marktbeschränkungen
- 4.2.1 Strenge Emissionsnormen
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4.3 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
- 4.3.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
- 4.3.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
- 4.3.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
- 4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
- 4.3.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße im Wert – USD Milliarden)
-
5.1 Fahrzeugtyp
- 5.1.1 Leichtes Nutzfahrzeug
- 5.1.2 Mittlere und schwere Nutzfahrzeuge
- 5.1.3 Bus und Reisebus
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5.2 Antriebstyp
- 5.2.1 Verbrennungsmotor
- 5.2.2 Hybrid- und Elektrofahrzeuge
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5.3 Erdkunde
- 5.3.1 Nordamerika
- 5.3.1.1 Vereinigte Staaten
- 5.3.1.2 Kanada
- 5.3.1.3 Rest von Nordamerika
- 5.3.2 Europa
- 5.3.2.1 Deutschland
- 5.3.2.2 Großbritannien
- 5.3.2.3 Frankreich
- 5.3.2.4 Italien
- 5.3.2.5 Rest von Europa
- 5.3.3 Asien-Pazifik
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 Indien
- 5.3.3.3 Japan
- 5.3.3.4 Südkorea
- 5.3.3.5 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
- 5.3.4 Rest der Welt
- 5.3.4.1 Südamerika
- 5.3.4.2 Naher Osten und Afrika
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 6.1 Marktanteil des Anbieters
-
6.2 Firmenprofile*
- 6.2.1 BAIC Group
- 6.2.2 BYD Motors Inc.
- 6.2.3 Mercedes-Benz Group AG
- 6.2.4 Dongfeng Motor Corporation
- 6.2.5 Ford Motor Company
- 6.2.6 General Motors Company
- 6.2.7 Groupe Renault
- 6.2.8 Mahindra & Mahindra Ltd
- 6.2.9 Nissan Motor Company Ltd
- 6.2.10 Rivian Automotive LLC
- 6.2.11 SAIC Motors
- 6.2.12 Scania AB
- 6.2.13 Tata Motors Ltd
- 6.2.14 Tesla Inc.
- 6.2.15 Toyota Motor Corporation
- 6.2.16 Volkswagen AG
- 6.2.17 AB Volvo
- 6.2.18 Paccar Inc.
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
- 7.1 Integration von ADAS
Segmentierung der Nutzfahrzeugindustrie
Unter einem Nutzfahrzeug versteht man jedes motorisierte Fahrzeug, das anstelle von Personen zum Transport von Gütern oder Materialien eingesetzt wird. Ein Nutzfahrzeug wird für gewerbliche oder geschäftliche Zwecke genutzt.
Der Nutzfahrzeugmarkt ist in Fahrzeugtyp, Antriebsart und Geografie unterteilt. Basierend auf dem Fahrzeugtyp wird der Markt in leichte Nutzfahrzeuge, mittlere und schwere Nutzfahrzeuge, Busse und Reisebusse unterteilt. Basierend auf der Antriebsart wird der Markt in Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, Hybrid- und Elektrofahrzeuge unterteilt. Basierend auf der Geographie ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.
Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognose basierend auf dem Wert (USD) erstellt.
Fahrzeugtyp
| Leichtes Nutzfahrzeug |
| Mittlere und schwere Nutzfahrzeuge |
| Bus und Reisebus |
Antriebstyp
| Verbrennungsmotor |
| Hybrid- und Elektrofahrzeuge |
Erdkunde
| Nordamerika | Vereinigte Staaten |
| Kanada | |
| Rest von Nordamerika | |
| Europa | Deutschland |
| Großbritannien | |
| Frankreich | |
| Italien | |
| Rest von Europa | |
| Asien-Pazifik | China |
| Indien | |
| Japan | |
| Südkorea | |
| Rest des asiatisch-pazifischen Raums | |
| Rest der Welt | Südamerika |
| Naher Osten und Afrika |
| Fahrzeugtyp | Leichtes Nutzfahrzeug | |
| Mittlere und schwere Nutzfahrzeuge | ||
| Bus und Reisebus | ||
| Antriebstyp | Verbrennungsmotor | |
| Hybrid- und Elektrofahrzeuge | ||
| Erdkunde | Nordamerika | Vereinigte Staaten |
| Kanada | ||
| Rest von Nordamerika | ||
| Europa | Deutschland | |
| Großbritannien | ||
| Frankreich | ||
| Italien | ||
| Rest von Europa | ||
| Asien-Pazifik | China | |
| Indien | ||
| Japan | ||
| Südkorea | ||
| Rest des asiatisch-pazifischen Raums | ||
| Rest der Welt | Südamerika | |
| Naher Osten und Afrika | ||
Marktdefinition
- Körpertyp - Es umfasst Busse, leichte Nutzfahrzeuge, mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge, mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge, Lastkraftwagen sowie MHDT.
- Motortyp - Dazu gehören Hybrid- und Elektrofahrzeuge sowie Verbrennungsmotoren (ICE).
- Treibstoffart - Zu den Hybrid- und Elektrofahrzeugen gehören HEV, PHEV, BEV und FCEV, während ICE Benzin, Diesel, CNG und LPG umfasst.
- Unterkörpertyp - Zu dieser Kategorie gehören Busse, schwere Nutzfahrzeuge, leichte Nutzfahrzeuge, leichte Nutzfahrzeuge und mittelschwere Nutzfahrzeuge.
- Fahrzeugtyp - Nutzfahrzeuge sind motorisierte Straßenfahrzeuge, die zum Transport von Personen oder Gütern bestimmt sind. Die Kategorie umfasst leichte Nutzfahrzeuge (LCVs) sowie mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge (MHCV).
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Schlüsselvariablen identifizieren: Um eine robuste Prognosemethodik zu entwickeln, werden die in Schritt 1 ermittelten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. In einem iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen erstellt.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Es wurden Marktgrößenschätzungen für die historischen und prognostizierten Jahre in Bezug auf Umsatz und Volumen bereitgestellt. Für die Umsatzumrechnung in Volumen wird der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) über den gesamten Prognosezeitraum für jedes Land konstant gehalten und die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
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