Größe und Marktanteil der europäischen Branche für festverzinsliche Vermögensverwaltung – Wachstumstrends und Prognosen (2025 – 2030)

Trends und Erkenntnisse der europäischen Branche für festverzinsliche Vermögensverwaltung

Wachsende Anzahl börsengehandelter Fonds in Europa

Anleger haben aufgrund ihrer Liquidität, Diversifikationsvorteile und Kosteneffizienz ein wachsendes Interesse an ETFs gezeigt. Diese Nachfrage hat zur Einführung neuer ETFs geführt, um verschiedene Anlageziele zu erfüllen. Finanzinstitute und Vermögensverwalter innovieren kontinuierlich und führen neue ETF-Produkte ein, um spezifische Marktsegmente, Anlageklassen oder Anlagestrategien zu erschließen. Der Aufstieg thematischer und auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) ausgerichteter Anlagen hat die Schaffung von ETFs gefördert, die sich auf bestimmte Themen, Branchen oder Nachhaltigkeitskriterien konzentrieren.

ETFs, die Smart-Beta- oder faktorbasierte Anlagestrategien verfolgen, haben an Popularität gewonnen. Diese Strategien gehen über die traditionelle Marktkapitalisierungsgewichtung hinaus und bieten Anlegern alternative Risiko- und Renditeprofile. ETFs haben sich über traditionelle Aktien- und festverzinsliche Anlageklassen hinaus ausgeweitet. Neue ETFs decken Rohstoffe, Währungen, Immobilien und andere alternative Anlagen ab. Der europäische ETF-Markt hat die Einführung von ETFs erlebt, die bestimmte geografische Regionen abbilden und Anlegern ermöglichen, Zugang zu Märkten außerhalb Europas zu erhalten. Die Kosteneffizienz von ETFs, die typischerweise mit niedrigeren Verwaltungsgebühren im Vergleich zu traditionellen Investmentfonds verbunden ist, macht sie zu einer attraktiven Anlagewahl.

Anleihenmarkt im Vereinigten Königreich unterstützt das Marktwachstum

Festverzinsliche Fonds sind Wertpapierfonds, die ihr Vermögen vorwiegend oder ausschließlich in variabel oder fest verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Anleiheemittenten sind entweder Regierungen, multinationale Organisationen oder Unternehmen. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen und Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Die Renditen werden überwiegend durch die Positionierung auf der Renditekurve, die Vermögensallokation, die Sektorallokation und die Wertpapierauswahl bestimmt. Britische Staatsanleihen (Gilts) und Nicht-Staatsanleihen (hauptsächlich Unternehmensanleihen) übertrafen globale Anleihen mit Renditen von 9 % bzw. 8 %. Das Wachstum der Allokation in ausländische Anleihen fiel zeitlich mit der Entscheidung des Vereinigten Königreichs zusammen, die Europäische Union zu verlassen. Der Netto-Einzelhandelsabsatz festverzinslicher Fonds belief sich im Dezember 2021 auf 357 Millionen USD.