Markt für Produktionsüberwachung – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023 – 2028)

Der Produktionsüberwachungsmarkt ist segmentiert nach Komponente (Lösungen und Dienste), Bereitstellung (Cloud und On-Premise), Organisationsgröße (kleine und mittlere Unternehmen und große Unternehmen), Anwendung (Geschäftsprozessoptimierung, Logistik- und Lieferkettenmanagement, Notfall- und Ereignismanagement, Automatisierungs- und Steuerungsmanagement), Endbenutzer (Öl und Gas, Chemie, Automobil, Energie und Strom, Lebensmittel und Getränke, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie Gesundheitswesen und Biowissenschaften) und Geographie.

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Markt-Snapshot

production monitoring market CAGR
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Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 8.2 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Marktübersicht

The production monitoring market is expected to register a CAGR of 8.2% during the forecast period, 2021-2026. Due to a number of economic, radical, and market factors across the world, a significant revolution has been happening within the manufacturing industry. Both augmented reality (AR) and virtual reality (VR) in Industry 4.0 bridge the gap between the digital/cyber/virtual world and the physical world. VR and AR technology, when integrated into a factory environment and equipment via devices and sensors, can help keep track of the manufacturing processes and production. This helps optimize and enhance machine productivity (quantity, quality, speed, and flexibility), improving the overall ROI of the enterprise. In April 2020, Flex decided to enhance its global manufacturing processes and delivering customer solutions through augmented/virtual reality, which may help in design, usability, and product lifecycle management. Further implementations by other players may provide a future trend in the production monitoring market.

  • Demand for a centralized monitoring system with predictive maintenance of assets drives the market. Predictive maintenance has been adopted recently in the heavy manufacturing industry, such as predictive maintenance of a gas turbine, a vacuum pump, and an aircraft engine. Overall, the predictive maintenance framework is able to perform real-time detection, visualization, alert creation, as well as recommendations for fixes on different stages of the manufacturing process through the centralized system.
  • Players are focused on implementing a solution that can be integrated with predictive maintenance. In April 2020, Kistler introduced a flexible, new amplifier for industrial applications and a miniature charge amplifier with IO-Link suitable for use in robotics, the packaging industry, the food and the beverage sector, and for OEMs. IO-Link technology supplies users with real-time data to monitor the condition of their plants and measurement chains through predictive maintenance.
  • The adoption of IoT-based solution for control and monitoring of additive manufacturing processes drives the market. According to AMFG, as of 2019, the additive manufacturing industry was estimated to be worth over USD 9 billion, and it is further estimated to be worth more than the current market value in future. Additive manufacturing enables the fast, flexible, and cost-efficient production of parts directly from 3D CAD data. For the management of additive manufacturing machines, the application of beacon technology in the factory environment allows the communication of production indexes extracted from the machines via mobile devices and IoT (Internet of Things).
  • Furthermore, two types of beacons can be used where some beacons can broadcast an entire URL, such as the beacons that follow the Eddystone-URL or Ephemeral URL standards. These beacons can directly send the machine HMI Internet Address. With the integration of IoT, the market for production monitoring signifies a potential growth in the coming future.
  • The COVID-19 pandemic is growing the demand for production monitoring solutions integrated with cloud deployment for many end users, such as automotive, healthcare, and aerospace. The demand for medical equipment is growing significantly during this pandemic. In April 2020, India and Russia discussed facilitating the emergent needs of equipment on both sides as part of their efforts to contain COVID-19. Both sides decided to be in touch with monitoring and facilitating the emergent needs of the equipment. This inhibits the demand for software solutions mostly deployed through a cloud solution.
  • Moreover, in April 2020, RecycleGO collaborated with Mask Force NYC to bring fast-track relief to healthcare providers due to the COVID-19 outbreak in the United States. In less than 14 days, RecycleGO built a fast-track global supply chain and distribution network for Mask Force NYC. Once the masks arrived in New York in April, RecycleGO worked with Mask Force NYC to organize mask distribution logistics using its dual-system logistics operations software. This logistics software is used for dispatchers, mission control, and its route optimization application.
  • However, data security concerns and privacy issues are challenging the market growth. Metals, capital goods, and electronics industries are fast becoming inclined to cybersecurity risks, as investments in manufacturing systems are incorporated with connected devices. Manufacturers have become more unsafe for cyber-attacks after shifting toward cloud infrastructure and services.
  • The threat has now become very striking to the manufacturing sector, which faces risks from the hacking of the IoT investments to the intellectual IP theft from China and other countries. According to a recent study by Wipro, out of the total critical resources or assets offered on the Dark Web in 2019, 14% were from the manufacturing sector.

Umfang des Berichts

Die Produktionsüberwachung zeichnet die Gesamtleistung der Produktionslinie in Echtzeit durch Software- und Serviceangebote auf, die über die Cloud oder vor Ort bereitgestellt werden, und bietet Endbenutzern wie Öl und Gas, Chemie und Automobil die Überwachung der Produktion.

Component
Solutions
Services
Deployment
Cloud
On-premise
Application
Business Process Optimization
Logistics and Supply Chain Management
Emergency and Incident Management
Automation and Control Management
End User
Oil and Gas
Chemical
Automotive
Energy and Power
Food and Beverage
Aerospace and Defense
Healthcare and Life Sciences
Other End Users
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
India
China
Japan
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
Latin America
Middle East and Africa

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Wichtige Markttrends

Automatisierungs- und Steuerungsmanagement erlebt signifikantes Wachstum bei Öl und Gas

  • Laut Forbes hat die Abhängigkeit der Öl- und Gasindustrie von der Automatisierung im letzten Jahrzehnt zugenommen, die sich mit der steigenden Nachfrage nach Rohöl bis 2020 weiter verdoppeln soll. Initiativen zur Digitalisierung von Ölfeldern werden umgesetzt, was zu Investitionen in die Instrumentierung geführt hat, um die Produktivität zu steigern und Projekte innerhalb definierter Budgets und Zeitpläne abzuschließen.
  • Der Automatisierungssektor hat sich von der Lieferung von Hardwaregeräten mit Aftermarket-Services hin zu einem Service-basierten Unternehmen entwickelt, das Software-Tools anbietet, die riesige Datenmengen in aussagekräftige, intelligente Informationen umwandeln können, die für wichtige Geschäftsentscheidungen genutzt werden können. Im April 2019 unterzeichnete AeonX Limited (Nigeria) die Öl- und Gas-Partnerschaftsvereinbarung mit WFS Technologies, um die gesamte Palette hochmoderner Seatooth-Produkte für die Überwachung der Anlagenintegrität und Durchflusssicherung an bestehende und neue Kunden zu fördern und bereitzustellen Nigeria.
  • Darüber hinaus entsteht einer der größten Ausgaben für Öl- und Gasunternehmen durch den Bohrprozess. Das Bohren ist nicht nur kostspielig, sondern auch sehr technisch und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken für die Arbeiter. Die Automatisierung manueller Teile dieses Prozesses, wie Rohrhandhabung und Druckbohren, kann Sicherheitsrisiken erheblich reduzieren und den gesamten Bohrprozess beschleunigen.
  • Im April 2020 startete der brasilianische Offshore-Bohrdienstleister Ocyan das Ocyan Waves-Programm, bei dem die Offshore-Bohrplattformen mehrere Überwachungssysteme bereitstellen, die verschiedene Geräte durch Sensoren mithilfe von Automatisierung verbinden. Die Systeme können Alarme ausgeben, wenn ein Gerät seinen minimalen oder maximalen Index überschreitet, und den Bediener warnen, dass etwas nicht stimmt.
  • Darüber hinaus haben einige Unternehmen damit begonnen, automatische Wettersensoren zu verwenden, um Änderungen der seismischen Aktivität sowie des Meeres- und Atmosphärenspiegels zu erkennen. Dies kann dazu beitragen, vorherzusagen, wann die Bedingungen für große natürliche Wetterereignisse wie Erdbeben und Wirbelstürme richtig sind, und es Öl- und Gasunternehmen dadurch ermöglichen, die richtigen Sicherheitsvorkehrungen in Echtzeit zu treffen. Aufgrund eines hohen Automatisierungsgrades kann die entwickelte Technologie als Geoinformations-Webdienst zur allwetteraktuellen Überwachung von Ölfördergebieten eingesetzt werden. Dieser Webdienst kann verwendet werden, um die Fläche von Feldern zu bestimmen, die Fördertätigkeit zu kontrollieren und die Ölförderung abzuschätzen, die Entwicklungs- und Fördertätigkeiten zu überwachen und die anthropogene Belastung in den Erdölfördergebieten zu bewerten.
  • Die Messung von Druck und Durchfluss von Öl ist eine Aufgabe, die durch Automatisierung leicht verbessert werden kann. Die Installation intelligenter Sensoren kann bei der Verbindung mit einer zentralisierten Überwachungssoftware helfen, sodass Druck, Durchfluss und Ölstand aus der Ferne vom Feld gemeldet werden können, ohne dass eine Mannschaft vor Ort erforderlich ist. Nach Erhalt dieser Informationen können die Rig-Crews die Einstellungen überwachen und nach Bedarf anpassen.
  • Im April 2020 führte Yokogawa KI-fähige Versionen von SMARTDAC+ Paperless Recorders and Data Logging Software sowie die Environmentally Robust AI-fähige e-RT3 Plus Edge-Computing-Plattform für Industrieanwendungen, einschließlich Öl und Gas, ein. Rekorder, die in Fertigung und Forschung und Entwicklung verwendet werden, erfassen, zeigen und zeichnen Daten zu Spannung, Strom, Temperatur, Durchfluss, Druck und anderen Prozessvariablen in der Öl- und Gasindustrie auf.
  • Darüber hinaus nimmt aufgrund der COVID-19-Pandemie die Strategie zur Implementierung einer Automatisierungsüberwachung zu. Im April 2020 erklärte Zyfra, ein finnisch-russischer Anbieter von industriellen digitalen Lösungen, dass Unternehmen in den Bereichen Maschinen, Bergbau sowie Öl und Gas aus Russland und Indien sich darauf konzentrieren sollten, ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Zyfra forderte die Unternehmen außerdem auf, gemeinsam industrielle Digitalisierungstechnologien zu entwickeln und Best Practices auszutauschen, um die negativen Folgen der COVID-19-Pandemie auf ihre Unternehmen und Lieferketten zu minimieren. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach automatisierter Produktionsüberwachung während der Pandemie erheblich zunehmen wird.
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Nordamerika macht einen bedeutenden Marktanteil aus

  • Nordamerika leistet den größten Beitrag zum Produktionsüberwachungsmarkt, da die Region technologisch fortschrittlich ist. Die nordamerikanischen Länder haben eine Infrastruktur und qualifizierte Arbeitskräfte entwickelt, die den Anbietern von Produktionsüberwachungslösungen helfen, ihren Kunden rund um die Uhr Support und Wartung anzubieten.
  • In den Vereinigten Staaten sind die meisten Branchen erfahrene Benutzer von Datenanalysesystemen und bereit, eine neue Plattform mit neuer Architektur und neuen Funktionen zur Überwachung der Produktion bereitzustellen. Darüber hinaus konzentrieren sich die Spieler darauf, neue Lösungen bereitzustellen. Im April 2020 kündigte Altair eine Hauptversion von Panopticon an, seiner umfassenden Plattform für die benutzergesteuerte Überwachung und Analyse von Handels- und Marktdaten in Echtzeit. Dazu gehören operative Datenanalyseanwendungen in Fertigung, Logistik, Telekommunikation, Öl- und Gasförderung und Energieverteilung.
  • Darüber hinaus setzen Unternehmen in den Vereinigten Staaten, in denen mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigt sind, Cloud-basierte Anwendungen ein. Schätzungen zufolge haben fast 35 % der KMUs im Land bereits Cloud-Lösungen mit Integration in BPM (Business Process Optimization) implementiert. Dies birgt weitere Wachstumschancen für die Produktionsüberwachung im Dienstleistungsbereich.
  • Im März 2020 kündigte Sysdig Inc. Cloud-Überwachung in großem Maßstab mit vollständiger Prometheus-Kompatibilität in den Vereinigten Staaten und Kanada an. Es ermöglicht Unternehmen, Cloud-native Workloads sicher in der Produktion auszuführen. Mit der Sysdig Secure DevOps-Plattform integrieren Cloud-Teams Sicherheit, validieren Compliance und maximieren Leistung und Verfügbarkeit.
  • Auch die Einführung von Predictive Maintenance-as-a-Service (PMaaS) durch Rockwell Automation unterstützt die Industrie in den Vereinigten Staaten durch die Bereitstellung von Serviceleistungen für vom Kunden identifizierte kritische Anlagen, die Analyse von Daten aus verbundenen Technologien wie Sensoren, Steuerungssystemen, und intelligenten Maschinen sowie die Identifizierung normaler Betriebsabläufe und den Aufbau von Datenmodellen, um zukünftige Ausfälle oder Probleme als Teil der vorbeugenden Wartungsstrategie vorherzusagen, zu überwachen und zu mindern.
  • Laut der US Energy Information Administration könnten die Vereinigten Staaten im Jahr 2020 zu einem Netto-Energieexporteur werden und dies während des gesamten Prognosezeitraums bleiben, als Folge des starken Anstiegs der Produktion von Rohöl, Erdgas und Flüssigkeiten aus Erdgasanlagen (NGPL ), verbunden mit einem langsamen Wachstum des US-Energieverbrauchs. Dieser Faktor dürfte die Nachfrage nach Produktionsüberwachungslösungen derzeit und in Zukunft ankurbeln.
  • Darüber hinaus hat der Wettlauf um den Bau von mehr Beatmungsgeräten in den schwersten Fällen von COVID-19 dazu geführt, dass sich Autohersteller wie Ford, General Motors und Tesla in Händler und Designer von Beatmungsgeräten verwandelt haben, während sie Medizingeräteunternehmen dabei unterstützten, die Produktion der kritischen Ausrüstung zu steigern . Während es Mitte März 2020 in den Vereinigten Staaten etwa 160.000 bis 200.000 Beatmungsgeräte gab, glauben einige Gesundheitsexperten, dass im Verlauf der Pandemie bis zu 1 Million COVID-19-Patienten die Geräte im Land benötigen könnten. Dies führt weiter zum Einsatz von Produktionsüberwachungssoftware, um diesen Unternehmen zu helfen, den Mangel in Zukunft je nach Situation zu vermeiden.
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Wettbewerbslandschaft

Der Markt für Produktionsüberwachung ist stark fragmentiert, und die Hauptakteure haben verschiedene Strategien angewandt, wie z. B. neue Produkteinführungen, Vereinbarungen und Erweiterungen, um ihre Präsenz in diesem Markt zu vergrößern. Die meisten Unternehmen im gesamten Spektrum kombinieren mindestens zwei oder drei verschiedene Tools, um ihre Produktionsüberwachung zu überwachen und durchzuführen. Hauptakteure sind unter anderem Capgemini SE und Siemens AG. Die jüngsten Entwicklungen auf dem Markt sind -

  • Mär 2020 - NEC Corporation gab eine Zusammenarbeit mit Siemens im IoT-Bereich zur Bereitstellung einer Überwachungs- und Analyselösung in der Fertigung bekannt, die MindSphere, das cloudbasierte, offene IoT-Betriebssystem von Siemens, und die System Invariant Analysis Technology (SIAT) von NEC verbindet . NEC tritt dem MindSphere-Partnerprogramm bei, um Zugriff auf spezialisierte technische Schulungen und Support von Siemens sowie auf eine Reihe gemeinsamer Markteinführungskapazitäten zu erhalten.

Hauptakteure

  1. Capgemini SE

  2. Siemens AG

  3. Emerson Electric Co.

  4. Rockwell Automation Inc.

  5. New Relic Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Demand for Centralized Monitoring and Predictive Maintenance of Assets

      2. 4.2.2 Adoption of IoT-based Solution for Control and Monitoring of Additive Manufacturing Processes

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Data Security Concerns and Privacy Issues

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis​

    5. 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

    6. 4.6 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Component

      1. 5.1.1 Solutions

      2. 5.1.2 Services

    2. 5.2 Deployment

      1. 5.2.1 Cloud

      2. 5.2.2 On-premise

    3. 5.3 Application

      1. 5.3.1 Business Process Optimization

      2. 5.3.2 Logistics and Supply Chain Management

      3. 5.3.3 Emergency and Incident Management

      4. 5.3.4 Automation and Control Management

    4. 5.4 End User

      1. 5.4.1 Oil and Gas

      2. 5.4.2 Chemical

      3. 5.4.3 Automotive

      4. 5.4.4 Energy and Power

      5. 5.4.5 Food and Beverage

      6. 5.4.6 Aerospace and Defense

      7. 5.4.7 Healthcare and Life Sciences

      8. 5.4.8 Other End Users

    5. 5.5 Geography

      1. 5.5.1 North America

        1. 5.5.1.1 United States

        2. 5.5.1.2 Canada

      2. 5.5.2 Europe

        1. 5.5.2.1 Germany

        2. 5.5.2.2 United Kingdom

        3. 5.5.2.3 France

        4. 5.5.2.4 Rest of Europe

      3. 5.5.3 Asia-Pacific

        1. 5.5.3.1 India

        2. 5.5.3.2 China

        3. 5.5.3.3 Japan

        4. 5.5.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.5.4 Rest of the World

        1. 5.5.4.1 Latin America

        2. 5.5.4.2 Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Capgemini SE

      2. 6.1.2 Siemens AG

      3. 6.1.3 Emerson Electric Co.

      4. 6.1.4 National Instruments Corporation

      5. 6.1.5 Rockwell Automation Inc.

      6. 6.1.6 New Relic Inc.

      7. 6.1.7 IQMS Inc. (Dassault Systemes)

      8. 6.1.8 QIMA Limited

      9. 6.1.9 Konecranes Oyj

      10. 6.1.10 Oracle Corporation

    2. *List Not Exhaustive

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Der Produktionsüberwachungsmarkt wird von 2018 bis 2028 untersucht.

Der Produktionsüberwachungsmarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 8,2 %.

Der asiatisch-pazifische Raum wächst von 2018 bis 2028 mit der höchsten CAGR.

Nordamerika hält 2021 den höchsten Anteil.

Capgemini SE, Siemens AG, Emerson Electric Co., Rockwell Automation Inc., New Relic Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Produktionsüberwachung tätig sind.

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