Markt-Snapshot

Study Period | 2018 - 2026 |
Base Year For Estimation | 2022 |
CAGR | 14.50 % |
Fastest Growing Market | Asia Pacific |
Largest Market | North America |
Market Concentration | Low |
Major Players![]() *Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?
Marktübersicht
Der Transaktionsüberwachungsmarkt wird im Prognosezeitraum 2021–2026 voraussichtlich mit einer CAGR von 14,5 % wachsen. Die Identifizierung verdächtiger Transaktionen und die Analyse der Transaktionen eines Kunden sind die wichtigsten Eigenschaften der Transaktionsüberwachung. Um das Risikomanagement zu verbessern und Fehlalarme zu reduzieren, ist die AML-Automatisierung (Anti-Money Laundering) die einzige Lösung für alle Unternehmen in der Branche und ein bevorstehender Trend für den Markt. Unternehmen möchten intelligentes AML implementieren und Big Data bei Bedarf in Echtzeit verarbeiten können; Erstellen Sie prädiktive Modelle, um das zukünftige Risiko ihrer Kunden einzuschätzen, und nutzen Sie sogar maschinelles Lernen (ML), um das menschliche Fachwissen massiv zu beschleunigen. Auch die Regulierungsbehörden suchen nach Hilfe bei der Überwachung, Analyse, Berichterstattung und beim maschinellen Lernen (ML).
- Die Einführung von KYT (Know Your Transactions) zur Identifizierung potenziell riskanter Transaktionen treibt den Markt voran. Das Ziel von KYT ist es, riskante Transaktionen und das zugrunde liegende ungewöhnliche Verhalten zu identifizieren, um Geldwäsche und betrügerische Transaktionen aufzudecken. Mit genauen und relevanten Informationen direkt über die ursprünglichen Datenquellen wäre es notwendig, mit Hilfe einer automatisierten Konzentration von Transaktionen zu erreichen. Beispiele für solche Daten sind Verträge, Zolldokumente oder Rechnungen für Einkäufe. Zudem könnten IP-Adressen beim Online-Banking oder der Nutzung von Geodaten Aufschluss über die Herkunft der Zahlung geben.
- Darüber hinaus sind durchschnittlich 99,85 % der täglich verarbeiteten Kreditkartentransaktionen legitim; daher wird das Erkennen von Betrug mühsam. KYT maximiert die Anzahl der erkannten Anomalien und kann betrügerische Kreditkartentransaktionen erkennen. Im August 2019 kündigte Telindus an, ein KYT-Konzept zu entwickeln, das die Leistungsfähigkeit von KI nutzt, und die Lösung zielt darauf ab, auf die AML- und PSD2-Vorschriften zu reagieren.
- Die zunehmend strengere Einhaltung gesetzlicher Vorschriften treibt den Markt an. In einem sich schnell ändernden regulatorischen Umfeld war die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen in den letzten Jahren ein Schwerpunktbereich der Aufmerksamkeit von Aufsichtsbehörden weltweit. Im April 2020 hat die Blockchain-Ermittlungsagentur Chainalysis Hilfe für zehn zusätzliche ERC-20-Token hinzugefügt und damit die Reichweite ihres Überwachungsdienstes zur Bekämpfung der Geldwäsche erhöht. Die Ergänzungen beinhalten das Compliance-, Regulierungs- und Überwachungssoftwareprogramm von Chainalysis. Das Adleraugen-AML-Softwareprogramm ist bei Krypto-Börsen üblich, die strenge internationale Geldwäsche-Schutzmaßnahmen durchlaufen. Der US-Handel Bittrex begann mit der Nutzung des Chainalysis KYT-Softwareprogramms zur Überwachung verdächtiger Transaktionen und wurde Mitglied von Binance. Mit zunehmender Einhaltung der Aufsichtsbehörden
- Darüber hinaus unterstützen die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie das Marktwachstum, da die Fälle von Finanzbetrug tendenziell zunehmen und die Betrugstransaktionen für die COVID-19-Spende zunehmen. Diese Instanzen weisen auf die Notwendigkeit einer Transaktionsüberwachung hin. Bei der First Abu Dhabi Bank (FAB) können sie eine Erfolgsbilanz beim Schutz ihrer Kunden vor Betrug und bei der Einführung globaler Best Practices in ihren Bankgeschäften während einer Pandemie vorweisen. In den letzten Aprilwochen 2020 hat die Zahl der Betrugsfälle weltweit stark zugenommen, wobei einige Sicherheitsfirmen mit einer Rate von bis zu 600 Prozent angeben, da Kriminelle versuchen, den COVID-19-Ausbruch zu nutzen, um neue Angriffslinien zu eröffnen.
- Darüber hinaus sollten Banken ihre Transaktionsüberwachungssysteme an ihren höchsten Risiken ausrichten und die Effizienzbewertungen von Warnungen abwägen, die ihre Systeme in der Vergangenheit erzeugt haben. Aufsichtsbehörden wie die FCA haben Leitlinien für Unternehmen veröffentlicht, bei denen Finanzinstitute letztendlich immer noch dafür verantwortlich sind, die Aktivitäten ihrer Kunden zu überwachen, ungewöhnliches oder verdächtiges Verhalten zu identifizieren und zu untersuchen und dies den zuständigen Behörden innerhalb einer angemessenen Frist zu melden.
- Der hohe Prozentsatz an Fehlalarmen bei aktuellen Softwarelösungen fordert den Markt zum Wachsen heraus. Heutzutage verwenden die meisten Finanzinstitute regelbasierte Transaktionsüberwachung und KYC-Systeme, um Geldwäsche zu bekämpfen. Mit dieser Lösung erzeugen Erkennungsszenarien derzeit nur Warnungen nach bekannten und bestehenden Szenarien. Es gibt keine Möglichkeit, neue Szenarien zu erkennen, die den Zero-Day-Angriffen in der Cybersicherheit ähneln, die sich an das Ergebnis der falsch positiven Ausgabe halten.
Umfang des Berichts
Die Transaktionsüberwachung überwacht Kundentransaktionen, einschließlich der Bewertung historischer/aktueller Kundeninformationen und -interaktionen, um ein vollständiges Bild der Kundenaktivität durch Marktlösungen und Dienste zu liefern, die über die Cloud oder vor Ort bei den Endbenutzervertikalen wie BFSI, Einzelhandel usw. bereitgestellt werden.
Wichtige Markttrends
Kürzlich von Aufsichtsbehörden gegen Banken und andere Organisationen verhängte Bußgelder
- Die Finanz- und Kapitalmarktkommission (FCMC) ist eine öffentliche Einrichtung, die Finanzinstitute in Litauen beaufsichtigt. FCMC verhängte gegen die Signet Bank of Latvia eine Geldbuße in Höhe von 906.610 EUR wegen Verstoßes gegen die regulatorischen Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung. Gründe für die Bußgelder sind unter anderem das unzureichende interne Kontrollsystem der Bank, kundenbezogene Risiken und Verstöße sowie Mängel im Risikomanagement. (Juli 2020).
- Das New York State Department of Financial Services verhängte Strafen gegen die Deutsche Bank AG, die New Yorker Niederlassung und die Deutsche Bank Trust Company America wegen Verstößen gegen die AML-Compliance sowie für Korrespondenzbankbeziehungen mit der Danske Bank Estonia und der FBME Bank. Aufgrund dieser Entscheidung musste die Deutsche Bank mit einer Strafe in Höhe von 216,1 Mio. USD rechnen. (Juli 2020).
- Die Finanzaufsichtsbehörde des Vereinigten Königreichs, die Financial Conduct Authority (FCA), verhängte gegen die Londoner Filiale der Commerzbank eine Geldstrafe von 37,8 Millionen Euro wegen Verstößen gegen die AML-Kontrollen. Die FCA stellte fest, dass die von der Commerzbank ausgehenden Verstöße ein großes Risiko für Finanzkriminalität darstellen und die Stabilität und Integrität des Finanzsystems im Vereinigten Königreich schädigen. Als Ergebnis der FCA-Prüfungen entdeckte die Commerzbank London drei schwerwiegende Fehler, einschließlich des Fehlers bei der regelmäßigen Due-Diligence-Prüfung ihrer Kunden. Die Bank wurde auch bei den Kontrollverfahren von Geldwäscherisiken bei Kundentransaktionen als unzureichend befunden. (Juni 2020).
- Die Securities and Futures Commission (SFC) von Hongkong verhängte gegen Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited eine Geldbuße in Höhe von 25,2 Millionen USD wegen Verstößen gegen AML-Verfahren. Zu den Gründen für die AML-Strafe gehörten das Versäumnis, Kundentransaktionen regelmäßig zu überwachen, und Verzögerungen bei Meldeprozessen. (Juni 2020).
- Daher weist der Anstieg solcher Bußgelder und die Notwendigkeit der Überwachung von Kundentransaktionen auf die Notwendigkeit robuster Transaktionsüberwachungslösungen hin.

To understand key trends, Download Sample Report
Europa soll einen bedeutenden Marktanteil halten
- Im Oktober 2019 stellten EIOPA, EBA und ESMA, die drei wichtigsten europäischen Aufsichtsbehörden (ESAs), in einer gemeinsamen Stellungnahme fest, dass sie Schwachstellen in den Kontrollrahmen von Finanzinstituten in Bezug auf die Transaktionsüberwachung und die Meldung verdächtiger Transaktionen festgestellt haben, insbesondere in Segmenten mit hohes Transaktionsvolumen. Die ESAs räumten in ihrer Stellungnahme ein, dass der Einsatz neuer Technologien zahlreiche Möglichkeiten bietet, Finanzkriminalität besser zu bekämpfen.
- Laut der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat AML im Jahr 2020 die höchste Priorität für die Europäische Union, da Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche die größten Bedrohungsrisiken darstellen. Um ein solches Problem anzugehen, würde die EBA einen neuen Ausschuss bilden, um einen kooperativen Ansatz für das Problem zu gewährleisten, indem an der überlagerbaren Umsetzung verschiedener Richtlinien gearbeitet wird. Der Schwerpunkt liegt darauf, die Verstöße gegen die AML-Vorschriften zu untersuchen und die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.
- Europa war 2019 Zeuge vieler Geldwäscheskandale. Zum Beispiel der Skandal um die Danske Bank (Dänemark), der die bedrohliche Zahl von Verdächtigen aufdeckte, die in den vergangenen Jahren ungehindert durch europäische Banken strömten.
- Dieser Skandal hat dazu geführt, dass Dänemarks größter Kreditgeber in verschiedenen Ländern mit einer Fülle von Ermittlungen, Ermittlungen, Vorwürfen und Anschuldigungen konfrontiert war, weil er rund 200 Mrd. EUR oder mehr als 224 Mrd .
- Daher wären die europäischen Behörden bei der Durchsetzung solcher Finanzkriminalität weniger nachsichtig und durchsetzungsfähiger. Da das Vereinigte Königreich bestrebt ist, bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität führend zu sein und wirksame Finanzvorschriften bereitzustellen, würde die Verabschiedung der Sanktion und des AML-Gesetzes dem Vereinigten Königreich die Befugnis geben, ein eigenes AML-Gesetz einzuführen. Laut Fenergo haben die britischen Aufsichtsbehörden im Gesamtjahr 2019 fünf Bußgelder in Höhe von 224,8 Millionen US-Dollar verhängt.

To understand geography trends, Download Sample Report
Wettbewerbslandschaft
Der Markt für Transaktionsüberwachung ist von Natur aus fragmentiert, und die Hauptakteure haben verschiedene Strategien wie die Einführung neuer Produkte, Erweiterungen, Fusionen und Übernahmen usw. angewendet, was möglicherweise ein wettbewerbsintensives Umfeld schafft. Hauptakteure sind Fair Isaac Corp., BAE Systems Plc. Die jüngsten Entwicklungen auf dem Markt sind -
- September 2020 – Die Börsengruppe Nasdaq gab bekannt, dass sie KI-Technologie einführt, um Privat- und Geschäftsbanken bei der Automatisierung von AML-Untersuchungen zu unterstützen, während sie in den Markt für Software für Finanzkriminalität expandiert. Das Unternehmen hofft, dass das System es Banken und anderen Finanzorganisationen durch die Flut von Warnmeldungen, die mögliche Fälle von Geldwäsche melden, die von Banktransaktionsüberwachungssystemen verursacht werden, schneller und billiger machen kann.
- April 2020 – Die Huobi Group hat ein internes Transaktionsintelligenz-Tool eingeführt, um illegale Aktivitäten an ihren Krypto-Börsen einzudämmen. Das neue Programm namens Star Atlas friert automatisch Konten ein, von denen angenommen wird, dass sie an verdächtigen Transaktionen beteiligt sind, bis ein Compliance-Beauftragter den Fall weiterverfolgt. Es wird den Börsen von Huobi dabei helfen, auf abnormales Verhalten und problematische Transaktionen in Echtzeit abzuzielen.
Hauptakteure
Fair Isaac Corp.
BAE Systems Plc
Oracle Corporation
SAS Institute Inc.
Infrasoft Technologies Limited
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Table of Contents
-
1. EINLEITUNG
-
1.1 Studienleistungen
-
1.2 Annahmen studieren
-
1.3 Umfang der Studie
-
-
2. FORSCHUNGSMETHODIK
-
3. ZUSAMMENFASSUNG
-
4. MARKTDYNAMIK
-
4.1 Marktübersicht
-
4.2 Marktführer
-
4.2.1 Einführung von KYT (Know Your Transactions) zur Identifizierung potenziell riskanter Transaktionen
-
4.2.2 Erhöhung der strengen Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
-
-
4.3 Marktbeschränkungen
-
4.3.1 Hoher Prozentsatz falsch positiver Ergebnisse bei aktuellen Softwarelösungen
-
-
4.4 Überblick über Strukturen zum Informationsaustausch in verschiedenen Regionen (USA – 314(b), Großbritannien – Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) usw.)
-
4.5 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
-
4.5.1 Bedrohung durch Neueinsteiger
-
4.5.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
-
4.5.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
-
4.5.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
-
4.5.5 Wettberbsintensität
-
-
4.6 Bewertung der Auswirkungen von Covid-19 auf die Branche
-
-
5. MARKTSEGMENTIERUNG
-
5.1 Komponente
-
5.1.1 Lösung
-
5.1.2 Dienstleistungen
-
-
5.2 Erdkunde
-
5.2.1 Nordamerika
-
5.2.2 Europa
-
5.2.3 Asien-Pazifik
-
5.2.4 Lateinamerika
-
5.2.5 Mittlerer Osten und Afrika
-
-
-
6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
-
6.1 Unternehmensprofile
-
6.1.1 Fair Isaac Corp.
-
6.1.2 BAE Systems Plc
-
6.1.3 Oracle Corporation
-
6.1.4 SAS Institute Inc.
-
6.1.5 Infrasoft Technologies Limited
-
6.1.6 Fiserv, Inc.
-
6.1.7 Experian Plc
-
6.1.8 Refinitiv Ltd.
-
6.1.9 ACTICO GmbH
-
6.1.10 Strahllösungen, Inc.
-
-
-
7. INVESTITIONSANALYSE
-
8. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Frequently Asked Questions
Was ist der Untersuchungszeitraum dieses Marktes?
Der Transaktionsüberwachungsmarkt wird von 2018 bis 2028 untersucht.
Wie hoch ist die Wachstumsrate des Marktes für Transaktionsüberwachung?
Der Transaktionsüberwachungsmarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 14,5 %.
Welche Region hat die höchste Wachstumsrate auf dem Markt für Transaktionsüberwachung?
Der asiatisch-pazifische Raum wächst von 2018 bis 2028 mit der höchsten CAGR.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für Transaktionsüberwachung?
Nordamerika hält 2021 den höchsten Anteil.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Transaktionsüberwachung-Markt?
Fair Isaac Corp., BAE Systems Plc, Oracle Corporation, SAS Institute Inc., Infrasoft Technologies Limited sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Transaktionsüberwachungsmarkt tätig sind.