Marktgröße und Marktanteil: Industrielle Steuerung für Prozessautomatisierung

Markt für industrielle Steuerung zur Prozessautomatisierung (2025 – 2030)
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Marktanalyse für industrielle Steuerung zur Prozessautomatisierung von Mordor Intelligence

Die Marktgröße für industrielle Steuerung zur Prozessautomatisierung wird voraussichtlich von 76,42 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 81,89 Milliarden USD im Jahr 2026 wachsen und soll bis 2031 bei einer CAGR von 7,15 % über den Zeitraum 2026–2031 einen Wert von 115,72 Milliarden USD erreichen. Verschärfter regulatorischer Druck zur Energieeffizienz, die rasche Integration von IIoT-Sensoren und eine beschleunigte Abkehr von proprietärer Hardware hin zu softwaregesteuerter Edge-Intelligenz lenken Kapital in Richtung cloudnativer Steuerungsplattformen und Predictive-Analytics-Engines. Anbieter integrieren künstliche Intelligenz direkt in Steuerungen, um Ausfallzeiten zu reduzieren, Sollwerte zu optimieren und die Alarmrationalisierung zu automatisieren, was messbare Gewinne bei Durchsatz und Reduzierung der Energieintensität freisetzt. Gleichzeitig bietet industrielles Wireless, unterstützt durch 5G und zeitkritische Netzwerke, Betreibern einen Nachrüstpfad für Brownfield-Standorte, ohne dass eine vollständige Neuverkabelung der Anlagen erforderlich ist. Die Wettbewerbsdynamik bleibt fließend, da Softwarespezialisten, Cloud-Hyperscaler und Cybersicherheitsunternehmen den traditionellen Hardware-Burggraben erodieren und traditionelle Automatisierungsführer zwingen, zu akquirieren, Partnerschaften einzugehen und ihre Ökosysteme zu öffnen, um ihren Marktanteil zu halten.

Wichtigste Erkenntnisse des Berichts

  • Nach System hielten speicherprogrammierbare Steuerungen im Jahr 2025 einen Marktanteil von 31,58 % am Markt für industrielle Steuerung zur Prozessautomatisierung, während Manufacturing-Execution-Systeme bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 10,04 % wachsen werden.
  • Nach Komponente entfiel auf Hardware im Jahr 2025 ein Umsatzanteil von 46,35 %, doch Software wächst mit einer CAGR von 9,37 % und unterstreicht damit die Migration der Steuerungslogik hin zu Microservices.
  • Nach Dienstleistung entfiel auf Systemintegration und Implementierung im Jahr 2025 ein Anteil von 37,46 % am Dienstleistungsumsatz, während Beratung die am schnellsten wachsende Dienstleistung ist und mit einer CAGR von 9,68 % steigt, da Betreiber OT-IT-Roadmaps suchen.
  • Nach Endnutzer-Vertikale wird der Life-Sciences-Sektor voraussichtlich die schnellste vertikale Expansion beitragen, mit einer bis 2031 prognostizierten CAGR von 10,96 %, während der Öl- und Gassektor im Jahr 2025 mit 25,62 % den größten Anteil behielt.
  • Nach Kommunikationsnetzwerk sind industrielle Drahtlosnetzwerke auf eine Expansion mit einer CAGR von 13,05 % ausgerichtet, obwohl kabelgebundene Netzwerke im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 67,35 % halten.
  • Nach Geografie erzielte die Region Asien-Pazifik im Jahr 2025 38,18 % des weltweiten Umsatzes und soll mit einer CAGR von 8,89 % wachsen, womit sie alle anderen Regionen übertrifft.

Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.

Segmentanalyse

Nach System: Manufacturing-Execution-Systeme erfassen Echtzeit-Produktionsintelligenz

Manufacturing-Execution-Systeme werden voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 10,04 % wachsen und damit den Gesamtmarkt für industrielle Steuerung zur Prozessautomatisierung übertreffen. Im Jahr 2025 hielten speicherprogrammierbare Steuerungen einen Anteil von 31,58 % am Markt für industrielle Steuerung zur Prozessautomatisierung, doch der inkrementelle Wert verlagert sich in Richtung übergeordneter Orchestrierung, da Unternehmen Echtzeittransparenz und elektronische Chargenprotokolle anstreben. Verteilte Steuerungssysteme bilden weiterhin das Rückgrat kontinuierlicher Prozesse wie Raffination und Zellstoffproduktion aufgrund ihrer Fehlertoleranz und integrierten modellprädiktiven Steuerungsfähigkeiten. In der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie entstehen hybride Architekturen, die ein einheitliches Dashboard mit Prozessdaten, Qualitätskennzahlen und Scheduling kombinieren, wodurch die kognitive Belastung der Bediener reduziert und die Reaktion auf Abweichungen verbessert wird.

Die Nachfrage nach digital nativen Manufacturing-Execution-Systemen wird durch regulatorische Rahmenbedingungen wie den US-amerikanischen FDA 21 CFR Part 11 untermauert, der die Erstellung rückverfolgbarer elektronischer Aufzeichnungen vorschreibt. Die Aktualisierung der ISA-95 aus dem Jahr 2024 befürwortete ereignisgesteuertes Messaging, das die Übergaben zwischen Enterprise-Resource-Planning-Systemen und Anlagensteuerungen beschleunigt. Infolgedessen verlagert sich die Marktgröße für industrielle Steuerung zur Prozessautomatisierung im Bereich Manufacturing-Execution-Systeme in Richtung Abonnementerlöse, die in Analytik, Qualitätsmanagement und Unterstützung digitaler Zwillinge verankert sind. Anbieter erschließen dieses Wachstum durch die Vorintegrierung von Bibliotheken für Chargenabstammung, Rezepturverwaltung und Serialisierung, was Implementierungszyklen verkürzt und Wechselkosten erhöht.

Markt für industrielle Steuerung zur Prozessautomatisierung: Marktanteil nach System, 2025
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Nach Komponente: Software überholt Hardware, da Steuerungslogik an den Edge migriert

Der Softwareumsatz wächst mit einer CAGR von 9,37 % und übertrifft damit den Hardwarebeitrag zum Markt für industrielle Steuerung zur Prozessautomatisierung. Obwohl Hardware im Jahr 2025 noch 46,35 % des Umsatzes ausmachte, ermöglicht Containerisierung die Ausführung von Steuerungsstrategien auf Standardservern am Edge, wodurch die Nachfrage nach proprietären Steuerungen sinkt. Siemens Industrial Edge verzeichnete im Jahr 2024 ein Lizenzwachstum von 35 %, da Lebensmittel- und Getränkebetriebe flexible Rezepturänderungen und schnelle Linienneuanläufe priorisierten. Gleichzeitig behalten hochzuverlässige sicherheitsinstrumentierte Module, die nach IEC 61508 SIL 3 zertifiziert sind, Premium-Preise bei und schaffen eine zweigleisige Hardware-Landschaft.

Edge-Gateways, die Legacy-Feldbus-Datenverkehr in Ethernet- und Drahtlosprotokolle übersetzen, sind eine bemerkenswerte Stärke im Hardwarebereich, wie zweistellige Stückzahlgewinne bei Moxa und Advantech belegen. Dennoch kämpft das breitere Hardwaresegment weiterhin mit Kommoditisierung und Margenverengung, was Anbieter dazu veranlasst, Analyse- und Cybersicherheitsabonnements zu bündeln. Folglich konzentriert sich das Wachstum der Marktgröße für industrielle Steuerung zur Prozessautomatisierung überproportional auf Softwaremodule für fortgeschrittene Analytik, Bedrohungsüberwachung und prädiktive Steuerung.

Nach Dienstleistung: Beratung steigt stark an, da Betreiber die OT-IT-Konvergenz navigieren

Beratungsdienstleistungen werden voraussichtlich mit einer CAGR von 9,68 % steigen, dem stärksten Wachstum innerhalb des Dienstleistungssegments. Systemintegration und Implementierung machten im Jahr 2025 37,46 % des Umsatzes aus, werden jedoch Anteile abgeben, da vorgefertigte Bibliotheken und digitale Zwillinge den Bedarf an individuellen Engineering-Stunden reduzieren. Beratungsdienstleistungen konzentrieren sich auf Cybersicherheitsbewertungen nach den Rahmenwerken IEC 62443 und NERC CIP sowie auf Design- und Migrationsroadmaps für die Segmentierung. Accenture und Deloitte haben Praxisbereiche für Betriebstechnologie aufgebaut und nutzen Unternehmensbeziehungen, um Modernisierungsprojekte und verwaltete Dienste zu verkaufen.

Support und Wartung stehen vor Disruption, da Anbieter Live-Diagnosen in Cloud-Portale streamen und Vor-Ort-Serviceeinsätze um bis zu 30 % reduzieren. Einige Integratoren bieten nun verfügbarkeitsbasierte Verträge an, die Kapitalausgaben in Betriebsausgaben umwandeln und Anreize mit Effizienzgewinnen in Einklang bringen. Insgesamt verlagert sich der Dienstleistungsumsatz im Markt für industrielle Steuerung zur Prozessautomatisierung in Richtung beratender und verwalteter Angebote, die Qualifikationslücken schließen, anstatt traditionelle Reparatur-Engagements zu bedienen.

Nach Endnutzer-Vertikale: Life Sciences führt das Wachstum durch Serialisierung und kontinuierliche Bioprozessierung an

Der Life-Sciences-Sektor wird voraussichtlich bis 2031 mit 10,96 % pro Jahr wachsen, dem schnellsten unter allen Vertikalen, angetrieben durch die kontinuierliche Einführung von Bioprozessen und Serialisierungsvorgaben. Hersteller steriler Arzneimittel müssen kritische Parameter in Echtzeit unter der überarbeiteten Anlage 1 der FDA verfolgen, was die Nachfrage nach elektronischen Chargenprotokollen und modellprädiktiver Steuerung ankurbelt. Öl und Gas behielt im Jahr 2025 einen beherrschenden Anteil von 25,62 %, doch seine Wachstumsrate liegt hinter dem Marktdurchschnitt für industrielle Steuerung zur Prozessautomatisierung zurück, da Betreiber inkrementelle Debottlenecking-Maßnahmen gegenüber Greenfield-Bauten bevorzugen.

Die Einführung fortschrittlicher Prozessregelung in der Chemie- und Petrochemieindustrie nimmt zu, da Unternehmen Ausbeute- und CO₂-Reduktionen anstreben. Emerson und Honeywell verweisen jeweils auf standortübergreifende Implementierungen, die den Reaktordurchsatz steigern und gleichzeitig die CO₂-Emissionen pro Tonne senken. Energieversorger modernisieren SCADA-Systeme zur Integration variabler erneuerbarer Energien, und Metall- und Bergbauunternehmen testen autonome Transportsysteme, die auf latenzarmes Wireless angewiesen sind. Während andere Vertikalen wie Zellstoff, Wasser und Zement eine stetigere Einführung zeigen, halten gezielte Upgrades mit Fokus auf Energie und Emissionen sie im Engagement.

Markt für industrielle Steuerung zur Prozessautomatisierung: Marktanteil nach Endnutzer-Vertikale, 2025
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Nach Kommunikationsnetzwerk: Industrielles Wireless steigt durch 5G und zeitkritische Netzwerke stark an

Industrielle Drahtlosnetzwerke werden voraussichtlich bis 2031 mit einer Rate von 13,05 % jährlich wachsen, dem höchsten Wert unter allen Segmentierungskategorien; kabelgebundenes Ethernet hielt jedoch im Jahr 2025 noch einen Umsatzanteil von 67,35 %. Die Wirtschaftlichkeit von Grabungsarbeiten und Leitungsrohren macht Wireless attraktiv: ISA-Studien beziffern die Verkabelungskosten in Gefahrenbereichen auf 500–1.000 USD pro Meter, während WirelessHART-Gateways vergleichbare Flächen zu einem Drittel der Kosten abdecken. Release 17 des 3GPP standardisierte ultrazuverlässige Kommunikationsprofile mit geringer Latenz, und Siemens demonstrierte zusammen mit Nokia im Jahr 2024 in einem deutschen Automobilwerk eine Latenz von 1 Millisekunde. Diese Leistungsgewinne erfüllen die IEC-61784-2-Klasse-C-Schwellenwerte für Bewegungssteuerung und erschließen Robotik, fahrerlose Transportsysteme und mobile Inspektionsdrohnen.

Zeitkritische Netzwerke überlagern deterministische Planung auf Standard-Ethernet und ermöglichen konvergierte Backbones, die sicherheitskritischen und Best-Effort-Datenverkehr mischen. Da private 5G-Netze von Pilotprojekten zu skalierten Implementierungen übergehen, erwartet der Markt für industrielle Steuerung und Prozessautomatisierung eine neue Welle von Nachrüstausgaben für drahtlosfähige Steuerungen, robuste Zugangspunkte und Spektrumverwaltungstools. Die Einführung wird auch durch integrierte Verschlüsselung und gegenseitige Authentifizierung erleichtert, die die Sicherheit veralteter kabelgebundener Systeme übertrifft und neue Cybersicherheitsrichtlinien erfüllt, ohne eine umfangreiche Neuverkabelung zu erfordern.

Geografische Analyse

Asien-Pazifik dominierte mit 38,18 % des Umsatzes im Jahr 2025 und ist auf dem Weg, bis 2031 mit einer CAGR von 8,89 % zu wachsen, was deutlich über dem globalen Trend liegt. Chinas Doppelkontrollpolitik trieb den Einsatz fortschrittlicher Steuerungen voran, die den Energieverbrauch pro Produktionseinheit an petrochemischen Pilotstandorten um bis zu 12 % senkten. Indiens INR-150-Milliarden-Programm für produktionsgebundene Anreize (1,8 Milliarden USD) hat rasche Investitionen in verteilte Steuerung und Manufacturing-Execution-Systeme in 200 API-Anlagen ausgelöst. Japans alternde Belegschaft beschleunigte die Automatisierung in der Verpackungslebensmittel- und Chemieindustrie und trieb zweistellige Inlandsbestellungen für Yokogawa an. Südkoreas Batterie- und Chipfabriken übernahmen Qualitätsregelkreise im Subnanometerbereich und stützten sich auf Siemens- und Mitsubishi-Steuerungen, um Gleichmäßigkeit im großen Maßstab zu erreichen.

Nordamerika und Europa bleiben Hotspots für Modernisierung. Die US-amerikanische Behörde für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit gab im Jahr 2024 320 Beratungen zu industriellen Steuerungen heraus, was zu geschätzten 2,1 Milliarden USD an Nachrüstdienstleistungen führte. Die NIS2-Richtlinie der Europäischen Union setzt IEC-62443-konformes Risikomanagement durch, und Deutschlands Chemiesektor hat 1,2 Milliarden EUR (1,3 Milliarden USD) in Digitalisierungsinitiativen investiert, was zu einer Reduzierung der Reaktoremissionen pro Tonne um 15 % führte. Brownfield-Einführungen dominieren die Ausgaben, da Anlagenbetreiber Cybersicherheitslücken schließen und Analysen auf veraltete Steuerungsebenen aufsetzen.

Der Nahe Osten und Afrika zeigen wachsendes Potenzial im Zusammenhang mit Wasserstoff- und Carbon-Capture-Megaprojekten. Saudi-Arabiens NEOM-Grünwasserstoffanlage wird das verteilte Steuerungssystem von Siemens nutzen, um 4-Gigawatt-Elektrolyseur-Arrays zu orchestrieren. Die Vereinigten Arabischen Emirate erweiterten die Al-Reyadah-Carbon-Capture-Anlage mit Emerson-Steuerungen. Brasiliens Pre-Salt-Felder haben unterseeische speicherprogrammierbare Steuerungen eingeführt, und südafrikanische Bergbauunternehmen erproben private 5G-Netze und Edge-Gateways. Während Währungsschwankungen und Rohstoffpreisverschiebungen die breitere Einführung dämpfen, werden Leuchtturmprojekte in den Bereichen Wasserstoff, CCUS und Bergbau künftiges Wachstum anstoßen.

Markt für industrielle Steuerung zur Prozessautomatisierung: CAGR (%), Wachstumsrate nach Region
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Regulatorisches Umfeld

Die industrielle Steuerung für die Prozessautomatisierung wird zunehmend durch Cybersicherheits- und funktionale Sicherheitsanforderungen geprägt, die durch weit verbreitete Standards operationalisiert werden. Im März 2026 genehmigte die US-Bundesbehörde für Energieregulierung (FERC) Aktualisierungen der NERC Critical Infrastructure Protection (CIP) Reliability Standards, einschließlich CIP-003-11 und eines breiteren Satzes modifizierter CIP-Standards, wodurch die Compliance-Aufmerksamkeit auf Cyber-Assets des Stromnetzes mit geringerer Auswirkung und virtualisierungsbewusste Umgebungen ausgeweitet wird. In Europa führt der EU Cyber Resilience Act gestufte Verpflichtungen für digitale Produkte ein, mit Anforderungen zur Meldung von Schwachstellen ab dem 11. September 2026 und umfassenderen Compliance-Verpflichtungen, die am 11. Dezember 2027 in Kraft treten, was den Druck auf Anbieter industrieller Automatisierung erhöht, Software-Lieferketten und Produktsicherheitsprozesse zu stärken.

Normungsgremien verstärken die Ausrichtung an IEC 62443 als Compliance-Rückgrat für industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme (IACS). IEC PAS 62443-2-2:2025, veröffentlicht am 11. März 2025, formalisiert einen Ansatz für Sicherheitsschutzschemata für Anlagenbetreiber und Lieferanten, während Arbeiten zur Ausrichtung der EN IEC 62443-Komponentenanforderungen an die CRA-Konformitätsbewertung (zum Beispiel prAA-Aktivitäten im Zusammenhang mit IEC 62443-4-2) auf eine engere Verknüpfung von Produktentwicklung, Zertifizierung und Beschaffung hindeuten. Das britische Ministerium für Energiesicherheit und Netto-Null veröffentlichte im Juni 2026 zudem eine Konsultation zu einem Tier-1-Cyber-Assessment-Framework-Profil für Großlastregler im Rahmen der NIS-Vorschriften, was auf eine strengere Governance rund um fernsteuerbare industrielle Lasten und damit verbundene OT-Fernzugriffspraktiken hinweist.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette umfasst Komponentenlieferanten (Steuerungen, Instrumentierung, Antriebe, industrielle Netzwerktechnik und Computertechnik), Automatisierungs-OEMs (PLC, DCS, SCADA, MES und Sicherheitssysteme), Software- und Datenschicht-Anbieter (Historians, Analytik sowie Cloud-/Edge-Plattformen) und Umsetzungspartner (Systemintegratoren, Engineering-Procurement-and-Construction-Unternehmen und Managed-Service-Anbieter). Wichtige Lieferanten, die über diese Ebenen hinweg aktiv sind, umfassen Siemens, ABB, Schneider Electric, Emerson, Honeywell, Rockwell Automation und Yokogawa, wobei softwarezentrierte Akteure die Orchestrierung und Analytik beeinflussen. Systemintegratoren spielen eine überproportional große Rolle bei der Kommerzialisierung; Branchenumfragen zeigen, dass sie für den Großteil der Verkäufe von Automatisierungslieferanten verantwortlich sind, und sie bestimmen oft die Plattformauswahl durch Front-End-Engineering-Design, Cybersicherheitsarchitektur und Brownfield-Migrationsplanung.

Die OT-IT-Konvergenz verändert, wie Wert geschaffen und erfasst wird, und verschiebt die Differenzierung hin zu Datenintegration, Anwendungsportabilität und Lebenszyklusdiensten statt allein zu proprietärer Hardware. Die Lieferkette für industrielle Steuerungen spiegelt zudem geopolitische und beschaffungsbezogene Abhängigkeiten wider; eine Umfrage unter Systemintegratoren aus dem Jahr 2025 nannte einen bemerkenswerten Anteil an Inhalten chinesischen Ursprungs in der nordamerikanischen Beschaffung, wobei industrielle Steuerungen eine prominente Kategorie darstellen, was die Aufmerksamkeit auf Multi-Sourcing, Bestandsstrategien und Neugestaltung für alternative Komponenten erhöht. Nachgelagert sind Vertrieb und Bereitstellung zunehmend an Ökosystempartnerschaften gebunden, die Automatisierung mit IT-Infrastruktur und Datenplattformen kombinieren und Cloud-zu-Edge-Bereitstellung, digitale Zwillinge und KI-gestützte Optimierung in Anlagen mit mehreren Anbietern unterstützen.

Wettbewerbslandschaft

Die fünf größten Anbieter – Siemens, ABB, Schneider Electric, Emerson und Rockwell Automation – machten im Jahr 2024 einen erheblichen Anteil des Umsatzes aus, was auf ein mäßig konzentriertes Feld hindeutet. Etablierte Anbieter stärken ihre Softwaretiefe: Schneider Electric schloss die vollständige Integration von Aveva ab und erweiterte sich von Hardware zu einheitlichen Datenplattformen, während Siemens generative KI in Simatic-Code-Assistenten integrierte. ABB erwarb Sevensense Robotics, um Fabriksteuerung mit Logistikautomatisierung zu verbinden, und Emerson kaufte das verteilte Steuerungsgeschäft von General Electric, um nach installierter Basis den zweiten Platz einzunehmen.

Cybersicherheitspartnerschaften nehmen zu. Honeywell kooperierte mit Palo Alto Networks, um Firewalls der nächsten Generation direkt in Experion-Knoten zu integrieren und die IEC-62443-Konformität für Anlagenbetreiber zu vereinfachen. Edge-Computing-Kooperationen nehmen ebenfalls zu; Rockwell Automation integriert NVIDIA-Inferenzbeschleuniger in Steuerungen und ermöglicht so Echtzeit-Sichtprüfungen. Patentanmeldungen zeigen eine Tendenz zu modellbasierter Steuerung und KI-Zwillingstechnologien, wobei ABB im Jahr 2024 18 Patente im Zusammenhang mit physikalisch informierten neuronalen Netzen sicherte.

Disruptoren aus dem Cloud-Bereich bieten Datenhistoriker als verwaltete Dienste an – AWS IoT SiteWise und Microsoft Azure Industrial IoT positionieren sich als neutrale Aggregationsschichten, die proprietäre Hardware umgehen. Drahtlosspezialisten wie CoreTigo bündeln zeitkritische Netzwerke in Nachrüstmodule, während der HMI-Spezialist ICONICS erweiterte Realität nutzt, um Ausfallzeiten bei Umrüstungen zu minimieren. Da Brownfield-Betreiber niedrigere Investitionsausgaben und offene Ökosysteme fordern, verschwimmen die Wettbewerbsgrenzen zwischen traditionellen Automatisierungshardwareunternehmen, Software-Start-ups und hyperscalenden Cloud-Anbietern.

Marktführer: Industrielle Steuerung für Prozessautomatisierung

  1. ABB Ltd.

  2. Schneider Electric SE

  3. Emerson Electric Co.

  4. Rockwell Automation Inc.

  5. Honeywell International Inc.

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Markt für magnetische Näherungssensoren
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Softwaredefinierte Automatisierung und Modernisierung-als-Service schaffen Freiräume in Brownfield-Prozessanlagen, in denen Betriebszeitbeschränkungen Rip-and-Replace-Projekte einschränken. Schneider Electric führte im Juni 2026 Industrial Automation Modernization as a Service ein, aufgebaut um EcoStruxure Automation Expert und HPE SimpliVity-Infrastruktur, was die Nachfrage der Betreiber nach schrittweiser Migration, hybriden Bereitstellungsmodellen und standardisierter Technik unterstreicht, die die Belastung durch den Lebenszyklus vor Ort verringert. Diese Chance konzentriert sich auf Mehrstandortbetreiber, die eine konsistente Cybersicherheitsposition (ausgerichtet an IEC 62443) und wiederholbare Bereitstellungsmuster über PLC-, DCS-, SCADA- und MES-Schichten benötigen.

Feldkonnektivität und sicherheitszertifizierte Instrumentierung stellen ebenfalls umsetzbare Expansionsbereiche dar, da Anlagen eine höhere Datendichte für fortschrittliche Prozesssteuerung, Anlagenzustand und Autonomie anstreben. Die Aktivitäten von ABB rund um Ethernet-APL-Bereitstellungen in China (einschließlich Projekte mit Betreibern aus der Chemie- und Petrochemiebranche) und ihre SIL-2-Zertifizierung für den SensyMaster FMT400-Durchflussmesser im Juni 2026 verdeutlichen, wie sich Ethernet-zu-Feld-Upgrades und die Einhaltung funktionaler Sicherheit näher an die Geräteebene heranbewegen und dabei reichhaltigere Diagnosen ermöglichen, während die Integration von Safety Instrumented Systems unter IEC 61508 gewahrt bleibt. Große Kapitalprojekte bieten einen weiteren Weg für Plattformerfolge: Im Juli 2026 wurde Yokogawa die Rolle des Hauptautomatisierungsvertragspartners für das Commonwealth-LNG-Projekt in Louisiana zugesprochen, was verdeutlicht, wie Mega-Projektaufträge mehrjährige Nachfrage über Steuerungssysteme, Sicherheit und Lebenszyklusdienste für neu gebaute Prozessanlagen sichern können.

Aktuelle Branchenentwicklungen

  • Juli 2026: ABB sicherte sich einen Auftrag von Zhejiang Petroleum & Chemical zur Lieferung von ProcessMaster FEP600 elektromagnetischen Durchflussmessern mit Ethernet-APL für einen großen Raffineriekomplex in Zhoushan, China. Der Auftrag treibt schnellere, Ethernet-basierte Feldkonnektivität für Prozessinstrumentierung voran, die eine dichtere Diagnostik und schnellere Datenübertragung in DCS-/Anlagenleistungsschichten unterstützt. Er unterstreicht zudem Ethernet-APL als praktischen Upgrade-Pfad für großmaßstäbliche petrochemische Standorte, die Digitalisierung ohne vollständige Überarbeitung des gesamten Steuerungsrückgrats anstreben.
  • Juni 2026: Schneider Electric brachte Industrial Automation Modernization as a Service auf den Markt, das EcoStruxure Automation Expert mit der Hybrid-Cloud-Infrastruktur von HPE SimpliVity kombiniert. Das Angebot formalisiert einen Konsumtions- und Lebenszyklusansatz zur Modernisierung veralteter Steuerungsumgebungen und bringt Investitionsbeschränkungen mit schrittweiser Migration und standardisierten Bereitstellungsmustern in Einklang. Es erweitert zudem das Wettbewerbsfeld um Infrastruktur- und Plattformpartner, da OT-Steuerung und IT-Betrieb zunehmend zusammenwachsen.
  • Mai 2025: Emerson stellte Project Beyond vor, um den Technologie-Stack der industriellen Automatisierung über Steuerungs-, Daten- und Softwareschichten hinweg zu modernisieren und zu integrieren. Die Initiative betont engere Interoperabilität und Modernisierungs-Roadmaps, die Prozessbetreibern helfen, Altsysteme mit neueren Analyse- und Orchestrierungsfähigkeiten zu verbinden. Sie unterstützt Anbieterstrategien, die darauf abzielen, die wiederkehrende Software- und Dienstleistungsanbindung rund um installierte Steuerungsbasen zu erhöhen.

Inhaltsverzeichnis des Branchenberichts zur industriellen Steuerung für Prozessautomatisierung

1. EINLEITUNG

  • 1.1 Studienlieferumfang
  • 1.2 Studienannahmen
  • 1.3 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

4. MARKTLANDSCHAFT

  • 4.1 Marktübersicht
  • 4.2 Markttreiber
    • 4.2.1 Zunehmende industrielle Automatisierung
    • 4.2.2 Expansion intelligenter Prozessindustrien
    • 4.2.3 Integration von IIoT-Sensoren und Edge-KI
    • 4.2.4 Energieeffizienzvorgaben in Prozessanlagen
    • 4.2.5 Wandel zur softwaredefinierten Automatisierung
    • 4.2.6 Aufkommende Wasserstoff- und CCUS-Projekte
  • 4.3 Markthemmnisse
    • 4.3.1 Mangel an OT-Cybersicherheitsfachkräften
    • 4.3.2 Hohe Kapitalinvestitionen und Unsicherheit beim ROI
    • 4.3.3 Interoperabilitätsprobleme bei Altsystemen
    • 4.3.4 Wachsende Angriffsfläche für ICS-Cyberangriffe
  • 4.4 Analyse der industriellen Wertschöpfungskette
  • 4.5 Auswirkungen makroökonomischer Faktoren auf den Markt
  • 4.6 Regulatorisches Umfeld
  • 4.7 Technologischer Ausblick
  • 4.8 Analyse der fünf Wettbewerbskräfte nach Porter
    • 4.8.1 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.8.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.8.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.8.4 Bedrohung durch Substitute
    • 4.8.5 Intensität des Wettbewerbs

5. MARKTGRÖSSE UND WACHSTUMSPROGNOSEN (WERT)

  • 5.1 Nach System
    • 5.1.1 Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA)
    • 5.1.2 Verteiltes Steuerungssystem (DCS)
    • 5.1.3 Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
    • 5.1.4 Manufacturing-Execution-System (MES)
    • 5.1.5 Produktlebenszyklusmanagement (PLM)
    • 5.1.6 Enterprise-Resource-Planning (ERP)
    • 5.1.7 Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI)
    • 5.1.8 Sonstige Systeme
  • 5.2 Nach Komponente
    • 5.2.1 Hardware
    • 5.2.2 Software
    • 5.2.3 Dienstleistungen
  • 5.3 Nach Dienstleistung
    • 5.3.1 Beratung
    • 5.3.2 Systemintegration und Implementierung
    • 5.3.3 Support und Wartung
  • 5.4 Nach Endnutzer-Vertikale
    • 5.4.1 Öl und Gas
    • 5.4.2 Chemie und Petrochemie
    • 5.4.3 Energie
    • 5.4.4 Life Sciences
    • 5.4.5 Lebensmittel und Getränke
    • 5.4.6 Metalle und Bergbau
    • 5.4.7 Sonstige Endnutzer-Vertikalen
  • 5.5 Nach Kommunikationsnetzwerk
    • 5.5.1 Kabelgebundene Netzwerke
    • 5.5.2 Industrielle Drahtlosnetzwerke
  • 5.6 Nach Geografie
    • 5.6.1 Nordamerika
    • 5.6.1.1 Vereinigte Staaten
    • 5.6.1.2 Kanada
    • 5.6.1.3 Mexiko
    • 5.6.2 Südamerika
    • 5.6.2.1 Brasilien
    • 5.6.2.2 Argentinien
    • 5.6.2.3 Übriges Südamerika
    • 5.6.3 Europa
    • 5.6.3.1 Deutschland
    • 5.6.3.2 Vereinigtes Königreich
    • 5.6.3.3 Frankreich
    • 5.6.3.4 Italien
    • 5.6.3.5 Spanien
    • 5.6.3.6 Russland
    • 5.6.3.7 Übriges Europa
    • 5.6.4 Asien-Pazifik
    • 5.6.4.1 China
    • 5.6.4.2 Japan
    • 5.6.4.3 Indien
    • 5.6.4.4 Südkorea
    • 5.6.4.5 Südostasien
    • 5.6.4.6 Übriger Asien-Pazifik-Raum
    • 5.6.5 Naher Osten und Afrika
    • 5.6.5.1 Naher Osten
    • 5.6.5.1.1 Saudi-Arabien
    • 5.6.5.1.2 Vereinigte Arabische Emirate
    • 5.6.5.1.3 Türkei
    • 5.6.5.1.4 Übriger Naher Osten
    • 5.6.5.2 Afrika
    • 5.6.5.2.1 Südafrika
    • 5.6.5.2.2 Nigeria
    • 5.6.5.2.3 Übriges Afrika

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 6.1 Marktkonzentration
  • 6.2 Strategische Maßnahmen
  • 6.3 Marktanteilsanalyse
  • 6.4 Unternehmensprofile (umfasst globale Übersicht, Marktübersicht, Kernsegmente, Finanzdaten soweit verfügbar, strategische Informationen, Marktrang/-anteil für wichtige Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen sowie aktuelle Entwicklungen)
    • 6.4.1 Siemens AG
    • 6.4.2 ABB Ltd.
    • 6.4.3 Schneider Electric SE
    • 6.4.4 Emerson Electric Co.
    • 6.4.5 Rockwell Automation Inc.
    • 6.4.6 Honeywell International Inc.
    • 6.4.7 Yokogawa Electric Corporation
    • 6.4.8 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.9 Omron Corporation
    • 6.4.10 General Electric Company
    • 6.4.11 Endress+Hauser Group Services AG
    • 6.4.12 Phoenix Contact GmbH and Co. KG
    • 6.4.13 HIMA Paul Hildebrandt GmbH
    • 6.4.14 Bosch Rexroth AG
    • 6.4.15 FANUC Corporation
    • 6.4.16 Beckhoff Automation GmbH and Co. KG
    • 6.4.17 B and R Industrial Automation GmbH
    • 6.4.18 Advantech Co., Ltd.
    • 6.4.19 MOXA Inc.
    • 6.4.20 National Instruments Corporation
    • 6.4.21 ICONICS, Inc.
    • 6.4.22 CoreTigo Ltd.
    • 6.4.23 Spectris plc (Yokogawa's partner - HBM/BTM)
    • 6.4.24 Johnson Controls International plc
    • 6.4.25 Aspen Technology, Inc.

7. MARKTCHANCEN UND ZUKUNFTSAUSBLICK

  • 7.1 Bewertung von Weißen Flecken und ungedecktem Bedarf

Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts

Marktdefinition und Abdeckung

Dieser Markt umfasst die Erträge aus industriellen Steuerungen, die zur Überwachung, Steuerung und Optimierung der Prozessautomatisierung in Industrieanlagen eingesetzt werden, über Hardware, Software und zugehörige Dienstleistungen, die den täglichen Betrieb und die sichere Produktion unterstützen.

Umfangsausschlüsse: Ausschließlich diskrete Fabrikautomatisierungssteuerungen (die nicht für Prozessindustrien eingesetzt werden) und eigenständige IT-Unternehmenssoftware, die nicht mit Steuerung oder Anlagenbetrieb verbunden ist, sind ausgeschlossen.

Übersicht der Segmentierung

  • Nach System
    • Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA)
    • Verteiltes Steuerungssystem (DCS)
    • Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
    • Manufacturing-Execution-System (MES)
    • Produktlebenszyklusmanagement (PLM)
    • Enterprise-Resource-Planning (ERP)
    • Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI)
    • Sonstige Systeme
  • Nach Komponente
    • Hardware
    • Software
    • Dienstleistungen
  • Nach Dienstleistung
    • Beratung
    • Systemintegration und Implementierung
    • Support und Wartung
  • Nach Endnutzer-Vertikale
    • Öl und Gas
    • Chemie und Petrochemie
    • Energie
    • Life Sciences
    • Lebensmittel und Getränke
    • Metalle und Bergbau
    • Sonstige Endnutzer-Vertikalen
  • Nach Kommunikationsnetzwerk
    • Kabelgebundene Netzwerke
    • Industrielle Drahtlosnetzwerke
  • Nach Geografie
    • Nordamerika
      • Vereinigte Staaten
      • Kanada
      • Mexiko
    • Südamerika
      • Brasilien
      • Argentinien
      • Übriges Südamerika
    • Europa
      • Deutschland
      • Vereinigtes Königreich
      • Frankreich
      • Italien
      • Spanien
      • Russland
      • Übriges Europa
    • Asien-Pazifik
      • China
      • Japan
      • Indien
      • Südkorea
      • Südostasien
      • Übriger Asien-Pazifik-Raum
    • Naher Osten und Afrika
      • Naher Osten
        • Saudi-Arabien
        • Vereinigte Arabische Emirate
        • Türkei
        • Übriger Naher Osten
      • Afrika
        • Südafrika
        • Nigeria
        • Übriges Afrika

Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung

Desk Research

Um einen verlässlichen Ausgangspunkt zu schaffen, bauen wir eine Desk-Research-Basis rund um öffentliche Statistiken und technische Referenzen auf, die die Nachfrage nach Prozessindustrie erklären. Zu den üblichen Eingaben zählen Quellen wie die US Energy Information Administration für Energie- und Raffineriesignale, der USGS für Bergbau- und Metallaktivitäten, die Internationale Energieagentur für breitere Indikatoren des Energiewandels sowie die Weltbank und der IWF für länderspezifische Industrieproduktion und Inflationsannahmen.

Wir prüfen zudem nicht kostenpflichtige Veröffentlichungen von Normungs- und Branchenverbänden wie ISA und IEC sowie von Fachzeitschriften mit Peer-Review, die Steuerungssystemtrends bei DCS, SCADA, PLCs und industrieller Netzwerktechnik verfolgen. Unternehmensmeldungen, Ergebnispräsentationen, Pressemitteilungen und Nachrichten zu Anlagenerweiterungen werden genutzt, um Produktmix und Ausgabenzyklen zu verstehen, und anschließend werden kostenpflichtige Abonnementdaten zu Unternehmensfinanzen, Patentrecherchen und Handelsprüfungen auf Sendungsebene selektiv eingesetzt, um Größenordnung und Richtungsentwicklung zu validieren. Die hier aufgeführten Desk-Quellen sind beispielhaft, und viele weitere öffentliche Referenzen wurden zur Gegenprüfung, Datenklärung und Validierung geprüft.

Primärinterviews und Umfragen

Primärarbeit wird eingesetzt, um Desk-Annahmen zu prüfen und Aktivitätssignale in Ausgaben umzuwandeln, insbesondere dort, wo Anlagen Steuerungen in Phasen aufrüsten und Budgets zwischen Hardware, Software und Dienstleistungen wechseln. Wir sprechen mit einer Mischung aus Steuerungssystemlieferanten, Systemintegratoren und Nutzern der Prozessindustrie in APAC, EMEA und Amerika. Die Gespräche konzentrieren sich auf Austauschzyklen, typische Projektumfänge und Preisentwicklung nach Systemtyp und Dienstleistungslinie.

Verteilung der Befragten der Primärforschung im Feld

UnternehmenstypPosition des BefragtenRegion
Top-Tier: 26% CXOs: 13%APAC: 47%
Mittleres Segment: 59% Funktions-/Bereichsleiter: 35%EMEA: 31%
Kleinere Akteure: 15% Manager: 52%Amerika: 22%

Marktgrößenbestimmung & Prognose

Die Größenbestimmung erfolgt nach einem Top-down-Ansatz, bei dem die Automatisierungsausgaben auf Anlagenebene aus Aktivitätsindikatoren der Endnutzer in Öl und Gas, Chemie, Energie, Metalle und Bergbau, Lebensmittel und Getränke sowie Biowissenschaften rekonstruiert und dann auf Steuerungssysteme und Dienstleistungstypen verteilt werden. Die Gesamtsummen werden durch selektive Bottom-up-Näherungen bestätigt, etwa durch Stichproben durchschnittlicher Verkaufspreise von Systemen und typischer Projektvolumina, sowie durch Kanal- und Integratorprüfungen, damit der endgültige Marktwert realistisch bleibt.

Wesentliche Eingaben, die im Modell verwendet werden, umfassen Investitionsausgaben und Nachrüstintensität der Prozessindustrie, Modernisierungszyklen der installierten Basis, den Anteil der Anlagen, die industrielle drahtlose und kabelgebundene Upgrades einführen, Software- und Dienstleistungsanbindungsraten in Steuerungsprojekten sowie regionale Mixverschiebungen im Zusammenhang mit neuen Kapazitätserweiterungen. Wenn Lücken auftreten, werden sie durch verhältnisbasierte Interpolation unter Verwendung benachbarter Länderbenchmarks und expertenvalidierter Akzeptanzbereiche behandelt, bevor die Gesamtsummen wieder mit beobachteten Beschaffungsmustern in Einklang gebracht werden.

Für die Prognose stützen wir uns auf Szenarioanalysen, unterstützt durch eine einfache multivariate Regressionsschicht, die das Marktwachstum mit industrieller Produktion, Investitionsausgaben der Prozessindustrie, Energie- und Rohstoffzyklen sowie erwartetem Zeitpunkt des Austauschs von Steuerungssystemen verknüpft. Annahmen werden mit Interviewrückmeldungen überprüft und dann konsistent über alle Regionen angewendet, um die Prognose wiederholbar und leicht nachvollziehbar zu halten.

Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus

Die Validierung erfolgt durch Triangulation über unabhängige Signale, sodass modellierte Gesamtsummen gegen Investitionstrends der Prozessindustrie, Ankündigungen von Automatisierungsprojekten und Anbieterkommentare zu Auftragsbüchern und Preisgestaltung geprüft werden. Ausreißer werden markiert, und die zugrunde liegenden Treiber werden erneut überprüft. Eine separate Analystenprüfung wird vor der endgültigen Freigabe durchgeführt.

Der Bericht wird jährlich aktualisiert, und Zwischenaktualisierungen werden ausgelöst, wenn wesentliche Ereignisse eintreten, wie starke Rohstoffpreisschwankungen, größere regulatorische Änderungen bei Sicherheit oder Emissionen oder große Verschiebungen in der Projektpipeline. Vor der Auslieferung wird ein abschließender Durchgang durchgeführt, damit Zahlen, Annahmen und aktuelle Entwicklungen mit den neuesten verfügbaren Informationen übereinstimmen.

Vergleich der Marktgröße für industrielle Steuerung für Prozessautomatisierung von Mordor Intelligence mit anderen veröffentlichten Schätzungen

Veröffentlichte Marktgrößen für industrielle Steuerung in der Prozessautomatisierung können weit voneinander abweichen, selbst wenn die Themenbezeichnung ähnlich klingt. Unserer Erfahrung nach entstehen die Lücken meist daraus, was als Steuerungssystem versus angrenzende Ausrüstung gezählt wird, wie Dienstleistungen behandelt werden und ob die Zahl die Ausgaben im Anlagenbetrieb oder die Fabriktorumsätze darstellt.

Einige Schätzungen erweitern den Umfang, indem sie Feldgeräte und Zusatz-Elektroausrüstung einbeziehen, oder sie verengen ihn, indem sie sich nur auf wenige Systemkategorien konzentrieren. Die Aufteilung ist in der Tabelle sichtbar, da Mordor Intelligence SCADA, DCS, PLC, MES, PLM, ERP und HMI innerhalb eines definierten Prozessautomatisierungs-Steuerungsstacks zählt und Dienstleistungen dann mit Beratung, Integration und Support verknüpft, die direkt mit diesen Bereitstellungen zusammenhängen.

Benchmark-Vergleich

QuelleMarktgrößeLücken in der Forschungsmethodik
Mordor Intelligence 81,89 Mrd. USD (2026)
Globaler Forschungsverlag A 45,56 Mrd. USD (2026)Verwendet eine Fabriktor-Rahmung und eine engere Systemliste, wobei die Größenbestimmung an Herstellerumsätzen verankert ist, was tendenziell den integrationsintensiven Projektwert unterschätzt, der über die gesamte Liefer-kette erfasst wird.
Branchenforschungsunternehmen B 86,58 Mrd. USD (2024)Verwendet ein anderes Basisjahr und fasst einen breiteren Hardware-Bereich in den Pool ein, einschließlich Elemente wie Sensoren, Aktoren und Bewegungssysteme, sodass die Zahl eher wie eine breitere Kennzahl für Ausgaben in der Prozessfertigungsautomatisierung wirkt.

Insgesamt spiegelt die Spanne hauptsächlich Umfangs- und Bilanzierungsentscheidungen sowie das für die Kennzahl verwendete Jahr wider. Indem die Eingaben an die Aktivität der Prozessindustrie, den Steuerungsprojektmix und die Logik der Dienstleistungsanbindung gebunden bleiben, bleibt die resultierende Marktgröße transparent und kann mit denselben Schritten reproduziert werden, sobald neue Daten eintreffen.

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Wie schnell wachsen die Ausgaben für drahtlose Steuerungsinfrastruktur?

Industrielle Drahtlosnetzwerke im Markt für industrielle Steuerung zur Prozessautomatisierung werden voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 13,05 % wachsen, dem höchsten Wert unter allen Segmentierungstypen.

Welche Softwareschicht verzeichnet die schnellste Einführung in Prozessanlagen?

Manufacturing-Execution-Systeme führen mit einer CAGR von 10,04 %, da Unternehmen Echtzeittransparenz und elektronische Chargenprotokolle für die Compliance anstreben.

Warum übertrifft Life Sciences andere Vertikalen?

Serialisierungsvorgaben und kontinuierliche Bioprozessierung veranlassen Life-Sciences-Einrichtungen zur Einführung geschlossener Regelkreise und digitalem Chargen-Tracking, was eine jährliche Wachstumsrate von 10,96 % antreibt.

Was ist das größte Hindernis für eine schnellere Modernisierung?

Hohe Vorabinvestitionen und unsichere Rohstoffpreise verlangsamen den Return on Investment und dämpfen die kurzfristige Einführung trotz nachgewiesener Effizienzgewinne.

Wie gehen Anbieter mit dem Cybersicherheitsrisiko um?

Führende Anbieter integrieren IEC-62443-zertifizierte Firewalls, bieten verwaltete Erkennungsdienste an und betten Bedrohungsüberwachungsanalysen direkt in Steuerungen ein, um den OT-Fachkräftemangel auszugleichen.

Welche Region wird bis 2031 den größten inkrementellen Umsatz beitragen?

Asien-Pazifik wird voraussichtlich den größten absoluten Dollarzuwachs erzielen und auf der Grundlage von Greenfield-Petrochemie- und Pharmainvestitionen mit einer CAGR von 8,89 % wachsen.

Seite zuletzt aktualisiert am:

industrielle Steuerung für Prozessautomatisierung Schnappschüsse melden