Markt-Snapshot
| Study Period: | 2019-2026 |
| CAGR: | 12.3 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Marktübersicht
Der europäische Markt für industrielle Steuerungssysteme wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine CAGR von 12,3 % verzeichnen. Die COVID-19-Pandemie hat die Fertigungsindustrie gezwungen, ihre traditionellen Produktionsprozesse neu zu bewerten, was in erster Linie die digitale Transformation und intelligente Fertigungspraktiken in allen Produktionslinien vorantreibt. Die Hersteller sind außerdem gezwungen, gemeinsam mehrere neue und agile Ansätze zur Überwachung der Produkt- und Qualitätskontrolle zu entwickeln und umzusetzen.
· Es besteht ein erhöhter Bedarf, die Herstellungskosten und Anwendungen des Internets der Dinge und Machine-to-Machine (M2M)-Technologien zu reduzieren. Laut einer von der Regierung in Auftrag gegebenen Überprüfung kann der verarbeitende Sektor des Landes in den nächsten zehn Jahren 455 Millionen Pfund freisetzen und Tausende von Arbeitsplätzen schaffen, wenn er die vierte industrielle Revolution meistert.
· Die Mehrheit der Akzeptanz von Automatisierungstools ist in der Automobil- und Fertigungsbranche der Region zu beobachten. IoT ermöglicht automatisierte Fahrassistenz, Fahrzeugwartung, Fahrgast-Infotainment und Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation im Automobilbereich. Beispielsweise haben sich Ericsson und Audi im Jahr 2020 zusammengetan, um eine 5G-Kooperation aufzubauen, um Ultra-reliable Low-Latency Communication (URLLC)-Funktionen für die Fabrikautomatisierung in der Audi P-Labs-Anlage in Deutschland zu testen.
· Die Bemühungen der Regierung, die Cybersicherheitsbranche zu regulieren und zu stärken, stießen auf Widerstand von Wirtschaftsverbänden. Der Widerstand gegen die Schaffung eines Zertifizierungssystems zur Einstufung von Unternehmen anhand ihrer Leistung anhand von Cybersicherheitsmetriken behindert Innovationen zur Verbesserung der Sicherheit. Die Industriepolitik des Landes zielt jedoch darauf ab, private Investitionen und die Entwicklung des Humankapitals im Einklang mit der Bewältigung der Herausforderung der Cybersicherheit zu fördern
· Die Nationale Agentur für die Sicherheit von Informationssystemen (ANSSI) schlug einen ähnlichen klassenbasierten Ansatz vor, um mit Fragen der Cybersicherheit in Frankreich umzugehen. Der Industrial Cyber Plan des Landes zielt auf ein freiwilliges Informationsaustauschsystem (CERT-FR) zur Unterstützung eines Berichtsmechanismus, den Austausch bewährter Verfahren zwischen Unternehmen, die Förderung von Krisenmanagementübungen unter Beteiligung des Privatsektors (Piranet) und Zertifizierungssysteme für Cybersicherheitsunternehmen ab .
· Alternde Hardware oder Software für ICS in vielen Organisationen ist ein weiterer Faktor, der für erhöhte Komplexität verantwortlich ist. Die meisten Organisationen verwenden aufgrund ihrer Bedeutung für das Funktionieren der Anlage immer noch veraltete ICS. Dieses zunehmende Alter von ICS schafft zahlreiche Möglichkeiten für Cyberangriffe und führt zu einer erhöhten Komplexität.
Umfang des Berichts
Industrielle Steuerungssysteme bestehen aus einem Netzwerk miteinander verbundener Geräte, die zur Überwachung und Steuerung physischer Geräte in verschiedenen industriellen Umgebungen verwendet werden. Diese Systeme umfassen eine Kombination von Steuerungssystemen wie SCADA-Systemen (Supervisory Control and Data Acquisition), verteilten Steuerungssystemen (DCS) und speicherprogrammierbaren Steuerungen (PLC) und verwandten Sicherheitssystemen, die hauptsächlich für die Fernüberwachung und Prozessautomatisierung verwendet werden und Automatisierung kritischer Infrastrukturen. Der Bericht bietet eine eingehende Analyse des europäischen Marktes für industrielle Steuerungssysteme und seiner industriellen Anwendungen sowie eine umfassend recherchierte Wettbewerbslandschaft mit Profilen großer Unternehmen und deren Marktanteil.
Wichtige Markttrends
Automobilsektor soll Marktwachstum vorantreiben
· Der Automobilsektor gehört zu den führenden Sektoren, die einen erheblichen Anteil an automatisierten Fertigungsanlagen auf der ganzen Welt halten. Die Produktionsanlagen verschiedener Autohersteller sind automatisiert, um die Effizienz aufrechtzuerhalten. Der zunehmende Trend, konventionelle Fahrzeuge durch Elektrofahrzeuge (EVs) zu ersetzen, dürfte die Nachfrage aus dem Automobilsektor weiter steigern. Laut UBS wird beispielsweise erwartet, dass der prognostizierte Absatz von Elektrofahrzeugen in Europa bis 2025 6,33 Millionen Einheiten erreichen wird, gefolgt von China mit 4,84 Millionen Einheiten.
· Durch künstliche Intelligenz sind die Montagelinien der Automobilbranche produktiver, effizienter und kostengünstiger geworden. Industrierobotik in der Werkstatt, insbesondere zylindrische Roboter, haben die Automobilproduktion durch die Automatisierung des Fertigungsprozesses verändert. Beispielsweise gab Techman im Jahr 2020 bekannt, dass seine kollaborativen Roboter in die Lieferkette europäischer und amerikanischer Automobilhersteller eingetreten sind.
· Die E2EW-Serie ist optimiert, um den rauen Bedingungen herkömmlicher Automobilschweißverfahren standzuhalten, da die Fluorharzbeschichtung eine erhöhte Spritzerbeständigkeit bietet. Die neuen Sensoren unterstützen auch IO-Link-Fähigkeiten und ermöglichen die Erfassung von Echtzeitdaten über die Erkennungspegel von Näherungssensoren und Temperaturänderungen von einem einzigen Standort aus. Solche Sensoren werden auch häufig in industriellen Sensoren verwendet, um große Entfernungen zu erkennen, Kollisionen zu vermeiden, die Größe von Objekten zu bestimmen, zu navigieren und andere
· Die International Automotive Components (IAC) implementierte Manufacturing 4.0 und Smart-Factory-Anwendungen am britischen Standort in Halewood, England. Diese Anwendung setzte auf intelligente Logistik, unternehmensübergreifende Integration und kollaborative Roboter (Cobots). Darüber hinaus hat der deutsche Autoteilehersteller Bosch in seinem indischen Werk rund 31 Millionen Euro in die Entwicklung von Industrie-4.0-Lösungen investiert.
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Die steigende Häufigkeit von Cyberangriffen gehört zu den Faktoren, die den Markt antreiben
· Laut dem X-Force Threat Intelligence Index 2020 von IBM sind die Bedrohungsziele auf ICS- und Operational Technologies (OT)-Ressourcen seit 2018 um über 2.000 % gestiegen. Die Inzidenz des Angriffs auf OT-Ressourcen im Jahr 2019 war signifikanter als das Aktivitätsvolumen in den vorangegangenen drei Jahren zusammen beobachtet. Die Mehrheit dieser Angriffsziele nutzte neben Brute-Force-Login-Taktiken wie Passwort-Spraying-Angriffen eine Kombination bekannter Schwachstellen in ICS-Hardwarekomponenten und SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).
· Eine kürzlich von der ARC Advisory Group durchgeführte Umfrage zum Stand der Cybersicherheit von Industrial Control Systems (ICS) ergab, dass rund 70 % der Unternehmen einen Angriff auf ihre OT/ICS-Infrastruktur als sehr wahrscheinlich einschätzen. Ähnliche Ergebnisse wurden in Untersuchungen von Siemens und dem Ponemon Institute gefunden. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass OT einem höheren Cyberangriffsrisiko ausgesetzt war als IT. Rund 54 % der Befragten erwarten, dass sie in den nächsten Jahren mindestens einen Cyberangriff auf kritische Infrastrukturen erleiden werden.
· Mit zunehmenden Cyberangriffen auf intelligente Fabriken in den USA wächst die Besorgnis über den Einsatz industrieller Steuerungssysteme, und die Regierung plant, die Zunahme solcher Verbrechen einzudämmen. Dies steht im Einklang mit der zunehmenden Nutzung industrieller Steuerungssysteme, die im Land für intelligente Fabriken hergestellt werden, um das Risiko von Cybersicherheitsverletzungen zu vermeiden. Unternehmen wie Panasonic North America bieten komplette Smart-Manufacturing-Lösungen, einschließlich ERP und andere.
· Daher haben Öl- und Gasunternehmen in den letzten Jahren stark in Cybersicherheitstechnologien investiert, z. B. Lösungen zur Reaktion auf Vorfälle und Software, die Protokolle in ICS-Umgebungen sammeln kann, um die Sichtbarkeit zu verbessern und Netzwerke zu segmentieren, seitliche Bewegungen zu verhindern und unmittelbare Bedrohungen zu beseitigen.
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Wettbewerbslandschaft
Der europäische Markt für industrielle Steuerungssysteme für Fabriken ist aufgrund der Präsenz mehrerer Akteure auf dem Markt moderat fragmentiert. Die Spieler sind hauptsächlich an der Produktentwicklung und strategischen Aktivitäten wie Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen beteiligt. Einige der wichtigsten Entwicklungen auf dem Markt sind:
· Im April 2021 veröffentlichte Schneider Electric Version 21.1 von EcoStruxure Automation Expert, seinem softwarezentrierten universellen Automatisierungssystem. Neben anderen Fortschritten umfasst EcoStruxure Automation Expert V21.1 verbesserte Cybersicherheit, Diagnose-, Erkennungs- und Inbetriebnahmefunktionen sowie erweiterte Bibliotheken und Sprachunterstützung. Diese neue Technologie soll für Konsumgüter-, Pharma- und Logistikunternehmen von Vorteil sein.
· Im März 2021 beauftragte die McLean Technology Group (MTG) ABB mit der Lieferung von Automatisierungs-, Elektrifizierungs- und Instrumentierungslösungen für die zentrale Abwasserbehandlungsanlage in Nashville, die von Metro Water Services (MWS) verwaltet wird. Darüber hinaus wird ABB die Steuerungssystemoptimierung über ein zweites Steuerungssystem bereitstellen, das den gesamten MWS-Wasser- und Abwasseranlagenbetrieb des Projekts standardisieren wird.
Hauptakteure
IBM
Siemens AG
ABB
Honeywell International Inc.
Schneider Electric
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Wettbewerbslandschaft
Der europäische Markt für industrielle Steuerungssysteme für Fabriken ist aufgrund der Präsenz mehrerer Akteure auf dem Markt moderat fragmentiert. Die Spieler sind hauptsächlich an der Produktentwicklung und strategischen Aktivitäten wie Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen beteiligt. Einige der wichtigsten Entwicklungen auf dem Markt sind:
· Im April 2021 veröffentlichte Schneider Electric Version 21.1 von EcoStruxure Automation Expert, seinem softwarezentrierten universellen Automatisierungssystem. Neben anderen Fortschritten umfasst EcoStruxure Automation Expert V21.1 verbesserte Cybersicherheit, Diagnose-, Erkennungs- und Inbetriebnahmefunktionen sowie erweiterte Bibliotheken und Sprachunterstützung. Diese neue Technologie soll für Konsumgüter-, Pharma- und Logistikunternehmen von Vorteil sein.
· Im März 2021 beauftragte die McLean Technology Group (MTG) ABB mit der Lieferung von Automatisierungs-, Elektrifizierungs- und Instrumentierungslösungen für die zentrale Abwasserbehandlungsanlage in Nashville, die von Metro Water Services (MWS) verwaltet wird. Darüber hinaus wird ABB die Steuerungssystemoptimierung über ein zweites Steuerungssystem bereitstellen, das den gesamten MWS-Wasser- und Abwasseranlagenbetrieb des Projekts standardisieren wird.
Table of Contents
1. EINLEITUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Analyse der Wertschöpfungskette der Branche
4.3 Branchenattraktivität: Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.3.3 Bedrohung durch Neueinsteiger
4.3.4 Wettberbsintensität
4.3.5 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf die Branche
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Steigende Häufigkeit von Cyberangriffen
5.1.2 Konvergenz von IT- und OT-Netzwerken
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Komplexität bei der Implementierung der Sicherheitssysteme
5.3 Entstehung verschiedener Geschäftsmodelle in der ICS-Sicherheitsbranche�
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Endverbraucherbranche
6.1.1 Automobil
6.1.2 Chemie und Petrochemie
6.1.3 Strom und Dienstprogramme
6.1.4 Arzneimittel
6.1.5 Nahrungsmittel und Getränke
6.1.6 Öl und Gas
6.1.7 Elektronik und Halbleiter
6.1.8 Andere Endverbraucherbranchen
6.2 Nach Land
6.2.1 Vereinigtes Königreich
6.2.2 Deutschland
6.2.3 Frankreich
6.2.4 Rest von Europa
7. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
7.1 Unternehmensprofile
7.1.1 IBM
7.1.2 SiemensAG
7.1.3 ABB
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 Tofino-Sicherheit
7.1.6 Kasa Companies Inc.
7.1.7 Kasa Companies Inc.
7.1.8 Schneider Electric
7.1.9 Sourcefire Inc.
7.1.10 Juniper Networks Inc.
7.1.11 Emerson Electric Co.
7.1.12 Mitsubishi Electric Corporation
8. INVESTITIONSANALYSE
9. MARKTAUSSICHTEN
Frequently Asked Questions
Was ist der Untersuchungszeitraum dieses Marktes?
Der europäische ICS-Markt wird von 2018 bis 2028 untersucht.
Wie hoch ist die Wachstumsrate des europäischen ICS-Marktes?
Der europäische ICS-Markt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 12,3 %.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen ICS-Markt?
IBM, Siemens AG, ABB, Honeywell International Inc., Schneider Electric sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen ICS-Markt tätig sind.
