Marktgröße und Marktanteil für Windenergie in Indien

Windenergie Indien Markt (2025 - 2030)

Windenergie Indien Marktanalyse von Mordor Intelligence

Die Windenergie Indien Marktgröße in Bezug auf die installierte Basis wird voraussichtlich von 58 Gigawatt in 2025 auf 150 Gigawatt bis 2030 wachsen, mit einer CAGR von 20,93% während der Prognoseperiode (2025-2030).

Politische Unterstützung unter dem 500-GW-Nicht-Fossil-Ziel, steigende Unternehmens-Stromabnahmeverträge und hybride Wind-Solar-Auktionen untermauern diese Dynamik. Verstärkte Beschaffung im Netzmaßstab durch Rechenzentrumsoperatoren, Wiederaufleben beim Repowering alternder Turbinen und die erste Offshore-Viability-Gap-Funding-Tranche stärken die Wachstumsaussichten weiter. Kostenhürden durch das Auslaufen der Interstate-Transmission-Befreiungen im Juni 2025 und bundesstaatliche Landbeschränkungen stellen kurzfristige Herausforderungen dar, aber beeinträchtigen nicht die langfristigen Aussichten, da die inländische Fertigungstiefe und die Wasserstoffnachfrage strukturelle Aufwärtspotenziale schaffen.

Wichtige Berichtserkenntnisse

  • Nach Sektoren hielt Onshore-Windenergie 100% des Windenergie Indien Marktanteils in 2024, während Offshore-Windenergie voraussichtlich mit einer CAGR von 35% bis 2030 expandiert.
  • Nach Bundesstaaten machte Gujarat 1.250 MW oder 37% der neuen Kapazitätszusätze in 2024 aus; Rajasthan wird voraussichtlich das schnellste Wachstum mit 18,6% CAGR bis 2030 verzeichnen.

Segmentanalyse

Nach Sektoren: Offshore-Aufkommen fordert Onshore-Dominanz heraus

Onshore-Kapazität machte 100% des Windenergie Indien Marktanteils in 2024 aus, unterstützt von 18 GW jährlicher inländischer Turbinen-Fertigungskapazität und wettbewerbsfähigen Tarifen zwischen INR 2,68-3,6/kWh. Offshore-Windenergie, obwohl in einem entstehenden Stadium, wird voraussichtlich mit einer CAGR von 35% expandieren, untermauert durch das INR 74,53 Milliarden Finanzierungsschema und überlegene Kapazitätsfaktoren über 40%. Infolgedessen könnte die Windenergie Indien Marktgröße für Offshore-Projekte von einer vernachlässigbaren Basis auf ein zweistelliges Gigawatt-Niveau bis 2030 steigen(3)National Institute of Wind Energy, "Offshore Wind Potential Assessment," niwe.res.in.

Höhere Kapitalintensität und spezialisierte Logistik halten Offshore-Levelized-Costs bei INR 9-12/kWh ohne Subventionen. Die Entwurfs-64%-Domestic-Content-Regel stärkt die Onshore-Ökonomie und sät gleichzeitig lokale Lieferketten für Offshore-Fundamente und Arrays. Langfristig wird erwartet, dass Skalenökonomien und hafengeführte Fertigungscluster Kostenlücken verringern, wodurch der Windenergie Indien Markt in der nächsten Dekade zu einer ausgewogenen Onshore-Offshore-Mischung übergehen kann.

Windenergie Indien Markt: Marktanteil nach Sektoren

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Geografische Analyse

Die regionale Bereitstellung bleibt konzentriert, wobei Gujarat, Karnataka und Tamil Nadu 98% der 2024-Zusätze ausmachen. Gujarats 1.250-MW-Führung wird der Ressourcenqualität, investorfreundlichen Tarifen und Hybrid-Auktionserfolg zugeschrieben. Der Bundesstaat verankert auch Offshore-Potenzial mit identifizierten 36 GW, was ihn für die zukünftige Windenergie Indien Marktgröße auf nationaler Ebene zentral macht.

Karnataka trug 1.135 MW bei, steht aber vor Landbesitzhürden, die das Wachstum dämpfen könnten, bis überarbeitete Erwerbsnormen in Kraft treten. Tamil Nadu fügte 980 MW hinzu und erließ ein Repowering-Schema für seine 10.790-MW-Legacy-Flotte, was den Bundesstaat für einen zweiten Wellen-Bauzyklus positioniert. Rajasthan, mit 5.195,82 MW installiert, ist der am schnellsten wachsende aufkommende Bundesstaat und rühmt sich eines 18,6% CAGR-Ausblicks, unterstützt durch Green-Corridor-Ausbau.

Maharashtra und Andhra Pradesh besetzen gemischte Trajektorien. Maharashtra balanciert Solarziele mit Windlandbeschränkungen, während Andhra Pradeshs 30% Banking-Regulierung Entwickler-Cashflows verbessert. Sieben Bundesstaaten-Odisha, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat und Andhra Pradesh-halten gemeinsam 92% des Green-Hydrogen-Potenzials und stellen sicher, dass geografisch verteilte Industrienachfrage die Expansion des Windenergie Indien Marktes bis 2030 unterstützt(4)Council on Energy, Environment and Water, "Green Hydrogen in India," ceew.in.

Wettbewerbslandschaft

Der Windenergie Indien Markt zeigt moderate Konzentration: Envision, Suzlon und Inox Wind kontrollieren den Hauptanteil im Markt. Siemens Gamesas Desinvestition und die 64% Domestic-Content-Anforderung reduzieren Importkonkurrenz und verbessern Margen für lokale Unternehmen. Suzlons 365% Gewinnsprung und ein 5,6-GW-Auftragsbuch unterstreichen die Gewinnhebelwirkung aus Skalierung und vertikaler Integration.

Inox Winds Rekordgewinne und 21% Auftragsbuch-Wachstum veranschaulichen starke Nachfrage nach Turnkey-Lösungen, die Entwicklung, EPC und O&M umfassen. White-Space bleibt in der Offshore-Fertigung, wo Monopile-, Kabelverlegungs- und Jacket-Fabrication-Fähigkeiten entstehend sind. Inländische Player investieren in LiDAR-basierte Ressourcenbewertung und digitale SCADA-Upgrades zur Erhöhung der Turbinenverfügbarkeit und stellen technologische Parität mit globalen Standards sicher.

Corporate PPA-Aufnahme durch Hyperscale-Cloud- und Rechenzentrumsbetreiber verschiebt Verhandlungsmacht zu Entwicklern mit großen Bau-Pipelines. Reduzierte internationale Teilnahme bedeutet, dass inländische OEMs höhere Sichtbarkeit bei Ausschreibungen genießen und langfristige Framework-Vereinbarungen sichern können, was die Wettbewerbsposition des Windenergie Indien Marktes stärkt.

Windenergie Indien Industrieführer

  1. Suzlon Energy Limited

  2. Vestas Wind Systems A/S

  3. Siemens Gamesa Renewable Energy

  4. Inox Wind Limited

  5. GE Renewable Energy

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Windenergie Indien Marktkonzentration
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Aktuelle Branchenentwicklungen

  • Mai 2025: KK Wind Solutions eröffnete eine 24.000 m² Konverter- und Steuerungsanlagenwerk in Bengaluru mit 250 Mitarbeitern und plant eine Expansion auf 400.
  • Mai 2025: Suzlon Energy verzeichnete einen 377% Anstieg des Nettogewinns im Q4 FY25 auf ₹11,81 Milliarden und bestätigte eine 4.500 MW inländische Fertigungsbasis.
  • April 2025: MNRE veröffentlichte Entwurfs-überarbeitete Richtlinien, die dreijährige Prototyp-Zertifikat-Gültigkeit für neue Turbinendesigns gewähren.
  • März 2025: ONGC-NTPC Green erwarb Ayana Renewable Power für ₹195 Milliarden und fügte 4,1 GW Assets zu seinem Portfolio hinzu.

Inhaltsverzeichnis für Windenergie Indien Industriebericht

1. Einführung

  • 1.1 Studienannahmen & Marktdefinition
  • 1.2 Studienumfang

2. Forschungsmethodik

3. Zusammenfassung

4. Marktlandschaft

  • 4.1 Marktüberblick
  • 4.2 Markttreiber
    • 4.2.1 Beschleunigte hybride erneuerbare Auktionen, die Windenergie mit Solar bündeln und die Kapazitätsauslastung in Tamil Nadu & Gujarat verbessern
    • 4.2.2 Viability-Gap-Finanzierung für die ersten 4 GW Offshore-Windrunde in Gujarat als Katalysator für Lieferketten-Investitionen
    • 4.2.3 Repowering-Schema öffnet 5-15 GW alternder Windparks für Hochkapazitätsturbinen
    • 4.2.4 Green Hydrogen Policy treibt Nachfrage nach Windenergie mit hohem Auslastungsgrad in Industrieclustern
    • 4.2.5 ISTS-Gebührenbefreiungen steigern Windprojekt-IRRs in ressourcenreichen westlichen Bundesstaaten
    • 4.2.6 Corporate PPAs-Anstieg von Rechenzentrumsbetreibern, die RTC Wind-Solar-Mix suchen
  • 4.3 Marktbeschränkungen
    • 4.3.1 Landzuteilungsstopp in Karnataka & Maharashtra verlangsamt Onshore-Pipeline
    • 4.3.2 Verzögerte Netzevakuierungskorridore für Offshore-Windenergie am Golf von Khambhat
    • 4.3.3 Steigende GST auf Turbinenkomponenten untergräbt Kostenkonkurrenzfähigkeit gegenüber Solar
    • 4.3.4 Banking-Beschränkungen (<30% Energie) durch staatliche DISCOMs erhöhen Curtailment-Risiko
  • 4.4 Lieferketten-Analyse
  • 4.5 Regulatorischer Ausblick
  • 4.6 Technologischer Ausblick
  • 4.7 Porters Five Forces
    • 4.7.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.7.2 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.7.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.7.4 Bedrohung durch Substitute
    • 4.7.5 Wettbewerbsrivalität
  • 4.8 PESTLE-Analyse

5. Marktgröße & Wachstumsprognosen

  • 5.1 Nach Sektoren
    • 5.1.1 Onshore
    • 5.1.1.1 Nach Turbinenkapazität
    • 5.1.1.1.1 Bis zu 2 MW
    • 5.1.1.1.2 2 bis 3,5 MW
    • 5.1.1.1.3 Über 3,5 MW
    • 5.1.1.2 Nach Anwendung
    • 5.1.1.2.1 Versorgungsmaßstab
    • 5.1.1.2.2 Captive Industrial
    • 5.1.1.2.3 Gewerbe und Institutionen
    • 5.1.2 Offshore
    • 5.1.2.1 Nach Installationstyp
    • 5.1.2.1.1 Fixed-Bottom
    • 5.1.2.1.2 Floating
    • 5.1.2.2 Nach Wassertiefe
    • 5.1.2.2.1 Flach (Unter 30 m)
    • 5.1.2.2.2 Übergangsbereich (30 bis 60 m)
    • 5.1.2.2.3 Tiefwasser (Über 60 m)

6. Wettbewerbslandschaft

  • 6.1 Marktkonzentration
  • 6.2 Strategische Bewegungen (M&A, Partnerschaften, PPAs)
  • 6.3 Marktanteilsanalyse (Marktrang/Anteil für Schlüsselunternehmen)
  • 6.4 Unternehmensprofile (umfasst globale Überblick, Marktebenen-Überblick, Kernsegmente, Finanzen soweit verfügbar, strategische Informationen, Produkte & Dienstleistungen und aktuelle Entwicklungen)
    • 6.4.1 Inox Wind Limited
    • 6.4.2 Suzlon Energy Limited
    • 6.4.3 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
    • 6.4.4 Vestas Wind Systems A/S
    • 6.4.5 General Electric Company
    • 6.4.6 Envision Energy
    • 6.4.7 Wind World (India) Ltd
    • 6.4.8 Tata Power Renewable Energy Ltd
    • 6.4.9 Enercon GmbH
    • 6.4.10 Senvion India
    • 6.4.11 ReNew Power (ReNew Energy Global PLC)
    • 6.4.12 Adani Green Energy Ltd
    • 6.4.13 JSW Energy - Mytrah Cluster
    • 6.4.14 Amp Energy India Pvt Ltd
    • 6.4.15 Greenko Group
    • 6.4.16 Siemens Energy AG
    • 6.4.17 Mingyang Smart Energy
    • 6.4.18 Nordex SE
    • 6.4.19 Leitwind Shriram Manufacturing Ltd
    • 6.4.20 GE T&D India Ltd
    • 6.4.21 SKF India
    • 6.4.22 Hitachi Energy India Ltd
    • 6.4.23 Bharat Heavy Electricals Ltd
    • 6.4.24 LM Wind Power (India)

7. Marktchancen & Zukunftsausblick

  • 7.1 White-Space & Unerfüllter-Bedarf-Bewertung
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Windenergie Indien Marktbericht Umfang

Windenergie wird durch die Kraft des Windes erzeugt, hauptsächlich durch den Rotor, der kinetische Energie in mechanische Energie umwandelt, und durch den Generator, der diese mechanische Energie in elektrische Energie umwandelt.

Der indische Windenergiemarkt ist nach Sektoren segmentiert. Nach Sektoren ist der Markt in Onshore und Offshore segmentiert. Für jedes Segment wurden die Marktgrößen und Prognosen basierend auf Gigawatt (GW) erstellt.

Nach Sektoren
Onshore Nach Turbinenkapazität Bis zu 2 MW
2 bis 3,5 MW
Über 3,5 MW
Nach Anwendung Versorgungsmaßstab
Captive Industrial
Gewerbe und Institutionen
Offshore Nach Installationstyp Fixed-Bottom
Floating
Nach Wassertiefe Flach (Unter 30 m)
Übergangsbereich (30 bis 60 m)
Tiefwasser (Über 60 m)
Nach Sektoren Onshore Nach Turbinenkapazität Bis zu 2 MW
2 bis 3,5 MW
Über 3,5 MW
Nach Anwendung Versorgungsmaßstab
Captive Industrial
Gewerbe und Institutionen
Offshore Nach Installationstyp Fixed-Bottom
Floating
Nach Wassertiefe Flach (Unter 30 m)
Übergangsbereich (30 bis 60 m)
Tiefwasser (Über 60 m)
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Wichtige im Bericht beantwortete Fragen

Wie groß ist der aktuelle Windenergie Indien Markt?

Indien hatte 50,05 GW installierte Windkapazität in 2024 und ist auf dem Weg, 58 GW in 2025 zu erreichen

Wie schnell wird der Markt bis 2030 wachsen?

Die Gesamtkapazität wird voraussichtlich auf 150 GW bis 2030 steigen, was eine CAGR von 20,93% über 2025-2030 bedeutet

Welche Bundesstaaten trugen 2024 am meisten neue Kapazität bei?

Gujarat, Karnataka und Tamil Nadu machten zusammen 98% der Zusätze aus, wobei Gujarat mit 1.250 MW führte

Warum ist Offshore-Windenergie für Indien wichtig?

Die erste ₹74,53 Milliarden Viability-Gap-Funding-Runde schafft die Grundlage für 4 GW Offshore-Projekte und erschließt 70 GW technisches Potenzial vor den Küsten von Gujarat und Tamil Nadu

Wie beeinflusst die Green Hydrogen Mission die Windenergie-Nachfrage?

Die Mission zielt auf 5 Millionen Tonnen jährliche Wasserstoffproduktion bis 2030 ab und weist ₹3,13 lakh crore für die Stromversorgung zu, was langfristige Nachfrage für Windparks mit hohem Auslastungsgrad in der Nähe von Industrieclustern schafft

Wer sind die führenden Hersteller im indischen Markt?

Envision, Suzlon und Inox Wind halten den Großteil der Marktanteile, unterstützt durch große inländische Auftragsbücher und Fertigungskapazitäten

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