| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | 1.40 Billionen US-Dollar |
| Marktgröße (2029) | 1.72 Billionen US-Dollar |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.67% |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für den Wohnungsbau in Europa
Die Größe des europäischen Wohnungsbaumarktes wird im Jahr 2024 auf 1,08 Billionen USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 1,43 Billionen USD erreichen, was einer CAGR von 5,67 % im Prognosezeitraum (2024-2029) entspricht.
- Während der COVID-19-Pandemie erlebte der europäische Wohnungsbaumarkt einen beispiellosen Boom. Als die anfänglichen Beschränkungen gelockert wurden, führte die starke Nachfrage nach Wohnraum zu einem Anstieg der Immobilienpreise. In Estland, Tschechien, Ungarn und Litauen stiegen die Hauspreise zwischen dem zweiten Quartal 2021 und dem zweiten Quartal 2022 um über 20 %. In den Niederlanden, der Slowakei und Lettland lag das Preiswachstum zwischen 15 und 20 %. Die Hypothekenzinsen in Europa hatten während der Coronavirus-Krise ein Rekordtief erreicht, da die Länder mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen hatten. Die Kosten für die Kreditaufnahme für ein Eigenheim stiegen, da die Zentralbanken als Reaktion auf die explodierende Inflation die Zinssätze anhoben. In Polen stieg der typische Hypothekenzinssatz von 2,9 % im Vorjahr auf über 8 % im zweiten Quartal 2022.
- Der Trend zum nachhaltigen Bauen breitet sich in Europa aufgrund der wachsenden Besorgnis über den sich beschleunigenden Klimawandel und des besseren Wissens darüber, wie die Bauindustrie zu den Treibhausgasemissionen beiträgt, aus. Darüber hinaus verwenden führende Bauunternehmen und regionale Regierungen nachhaltige und biobasierte Baumaterialien, um die Energieeffizienz von Bauaktivitäten zu verbessern. So kündigte die französische Regierung im Februar 2020 an, ein Nachhaltigkeitsgesetz einzuführen, das vorschreibt, dass neue öffentliche Gebäude zu mindestens 50 % aus Holz oder anderen biobasierten Materialien bestehen müssen. In Deutschland erreichte das Investitionsvolumen in grüne Gebäude im Jahr 2021 12 Milliarden Euro (13,17 Milliarden US-Dollar). Es wird erwartet, dass es die Nachfrage nach grünen Gebäuden fördern wird, was das Wachstum des Wohnungsbaumarktes in Europa ankurbeln dürfte.
- Building Information Modeling (BIM) und andere Spitzentechnologien werden im europäischen Wohnungsbaumarkt immer häufiger eingesetzt, um die Effektivität des Baubetriebs zu steigern. Die Integration von Augmented und Virtual Reality in Building Information Modeling wird die Verwaltung und Durchführung von Bauprojekten erleichtern und die Sicherheit der Arbeiter verbessern. Es wird erwartet, dass es sich im gesamten Prognosezeitraum positiv auf das Wachstum des Marktes auswirken wird. Der Bedarf an mehr Baumaterialien erhöht jedoch die Gesamtbaukosten, was das Wachstum des Wohnungsbaumarktes im Prognosezeitraum voraussichtlich behindern wird.
Markttrends für den Wohnungsbau in Europa
Steigende Investitionen in den Mehrfamilienhausbau
Die Nachfrage nach hochwertigen Mietwohnungen steigt in ganz Europa, angetrieben durch steigende Immobilienpreise, Urbanisierung und sich ändernde Verbraucherpräferenzen. Darüber hinaus ist Mehrfamilienhaus eine der wenigen Anlageklassen, in denen Vermieter die Mieten regelmäßig neu ausrichten können, um das Wachstum zu nutzen und starke Einkommensrenditen zu erzielen. Über 27 Mrd. EUR (29,64 Mrd. USD) wurden im ersten Quartal 2022 in Mehrfamilienimmobilien in Europa investiert.
Deutschland war mit rund 28 % des Investitionswerts der größte Mehrfamilienmarkt Europas. Dänemark und Frankreich belegten mit etwa 18 bzw. 13 % die Plätze zwei und drei. Nach Angaben des Branchenverbands ist das Investitionsvolumen zwischen dem ersten Halbjahr 2020 und 2021 in einigen untersuchten Ländern wie Finnland, Polen, Dänemark und Großbritannien deutlich gestiegen.
Viele Mehrfamilienhausbauprojekte werden begonnen, um der steigenden Nachfrage in Europa gerecht zu werden. So umfasst beispielsweise das Projekt Sackville Road Residential Community (332 Mio. USD) den Bau einer Wohnanlage mit sechs Blöcken von 2 bis 15 Stockwerken auf 3,59 ha Land in Hove, Großbritannien. Die Bauarbeiten haben begonnen und werden voraussichtlich im 2. Quartal 2025 abgeschlossen sein. Das Projekt zielt darauf ab, das Gelände des Sackville Trading Estate und des Hove Goods Yard umzugestalten, um bessere regionale Wohnmöglichkeiten zu schaffen.
Darüber hinaus umfasst das Projekt Clapham Park Regeneration Phase II (2.039 Mio. USD) den Bau einer Wohnanlage mit 2.400 mehrstöckigen Häusern mit bis zu 14 Stockwerken auf 36 ha Land in Südlondon, Großraum London, Großbritannien. Die Bauarbeiten begannen im 2. Quartal 2022 und werden voraussichtlich im 4. Quartal 2025 abgeschlossen sein. Das Projekt zielt auf den Abriss von 864 Wohnhäusern ab.
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Deutschland gewinnt das deutliche Wachstum auf dem europäischen Markt
Der Markt im Land wird von der großen Anzahl von Einwanderern angetrieben, die im Land leben und ein neues Zuhause verlangen. Darüber hinaus wird der Markt von Regierungsinitiativen angetrieben, um erschwinglichen Wohnraum bereitzustellen und die steigende Wohnungsnachfrage im Land zu befriedigen.
Das robuste Wirtschaftswachstum hat die Nachfrage nach Wohnraum angekurbelt, und das stabile politische und soziale Umfeld hat das Land zu einem attraktiven Ziel für Investoren und Einwohner gemacht. Deutschland hat die stärkste Wirtschaft Europas und klare Urbanisierungstrends, was es besonders empfänglich für die Expertise von NRP bei der Verbesserung städtischer Umgebungen macht. Das Unternehmen ist in der Lage, kundenorientiertere Produkte zu entwickeln und ESG-Initiativen breiter umzusetzen, was sich bei der Expansion in neue nordeuropäische Gebiete als erfolgreiche Strategie erwiesen hat.
NREP hat für seine erste deutsche Investition ein langfristiges Joint Venture mit der Artisan Group, einem großen Schweizer Immobilienentwickler, der auf den europäischen Märkten tätig ist, gegründet. Das Joint Venture beabsichtigt, bis 2025 5.000 Co-Living-Wohnungen zu liefern, wobei die erste Investition aus dem Kauf von zwei Co-Living-Objekten mit insgesamt 314 Einzelwohnungen besteht. Eines der Objekte in der Nähe des neuen Berliner Geschäftsviertels Mediaspree wird nach seiner Fertigstellung im Jahr 2024 DNGB-Gold-zertifiziert sein.
Der grüne Wandel ist ein Trend, der sich in Zukunft auf den deutschen Immobilienmarkt auswirken wird. Die Bundesregierung setzt sich stark für energieeffizientes Wohnen ein, denn der Gebäudesektor ist für 16 % der gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich. Jüngste Pläne zur Verringerung der Abhängigkeit von russischem Öl und Gas könnten den grünen Wandel im Wohnungsbau beschleunigen. Mit dem Sofortprogramm 2022 werden fünf Milliarden Euro zur Förderung der energetischen Gebäudesanierung und des Neubaus, einschließlich des sozialen Wohnungsbaus, bereitgestellt.
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Überblick über die europäische Wohnungsbauindustrie
Die europäische Wohnungsbaumarktlandschaft ist mit einer Mischung aus globalen und lokalen Akteuren fragmentiert. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt gehören Bellway p.l.c., Skanska AB, Persimmon Plc, Barratt Developments plc und Taylor Wimpey plc. Einige der europäischen Akteure bauen ihre Präsenz auf dem Markt aktiv aus, indem sie neue Projekte entwickeln, nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Regionen. So investierte Skanska AB (ein multinationales Bau- und Entwicklungsunternehmen mit Sitz in Schweden) im November 2022 rund 296 Millionen US-Dollar in ein Mehrfamilienprojekt in Seattle, Washington, USA. Skanska wird einen 31-stöckigen Apartmentkomplex der Klasse A mit 324 Einheiten in Seattles Belltown entwerfen und bauen. Der Bau wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen sein.
Darüber hinaus erweitern die Hauptakteure ihr Geschäft durch Fusionen, Übernahmen, strategische Partnerschaften usw., um der steigenden Nachfrage der Endverbraucher gerecht zu werden. So gab beispielsweise Crest Nicholson (ein britisches Wohnungsbauunternehmen mit Sitz in Chertsey) im Januar 2023 bekannt, dass es Land für einen neuen Standort Rowden Gate am Rande von Chippenham, Wiltshire, erworben hat. Im Rahmen einer größeren 126 Hektar großen Gartendorfentwicklung sicherte sich Crest Nicholson 42,6 Hektar Land, um 453 hochwertige neue Häuser in der Gegend zu errichten.
Europäische Marktführer im Wohnungsbau
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Bellway p.l.c.
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Skanska AB
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Persimmon Plc
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Barratt Developments plc
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Taylor Wimpey plc
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für den Wohnungsbau in Europa
- April 2023 Apollo Global Management Inc. stimmte zu, einen Teil eines Wohnungsportfolios von der Vonovia SE für 1 Milliarde Euro (1,1 Milliarden US-Dollar) zu kaufen, wobei der größte deutsche Wohnungsdeal seit Monaten darauf hindeutet, dass das Vertrauen in den unter Druck stehenden Sektor zurückkehrt. Die Private-Equity-Gesellschaft erwirbt eine Minderheitsbeteiligung an 21.000 Wohnungen in Baden-Württemberg mit einem Abschlag von rund 5 % auf die Jahresendbewertung des Portfolios.
- Oktober 2023 Die neue Wohnungsbaugesellschaft Sovereign Network Group (SNG) gab gestern ihre Gründung bekannt, nachdem sich Sovereign mit 61.000 Häusern und Network Homes, die 21.000 Immobilien verwalteten, zusammengeschlossen hatten. Die neue Organisation wird Mitglied der G15-Gruppe der größten Londoner Vermieter sein und mehr als 82.000 Wohnungen mit 210.000 Kunden in London, Hertfordshire und Südengland verwalten.
Segmentierung der europäischen Wohnungsbauindustrie
Der Wohnungsbau ist ein Prozess, der die Erweiterung, Renovierung oder den Bau eines neuen Hauses oder von Räumen, die zu Wohnzwecken genutzt werden sollen, umfasst. Im Wohnungsbaumarkt werden Gebäude gebaut und an Kunden verkauft.
Der europäische Wohnungsbaumarkt ist nach Immobilientyp (Ein- und Mehrfamilienhaus), Bauart (Neubau und Renovierung) und Land (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und übriges Europa) unterteilt.
Der Bericht über den europäischen Wohnungsbaumarkt bietet die Marktgrößen und Prognosen im Wert (USD) für alle oben genannten Segmente und die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt.
Nach Immobilientyp
| Einfamilienhaus |
| Mehrfamilienhaus |
Nach Bautyp
| Neubau |
| Renovierung |
Nach Land
| Deutschland |
| Großbritannien |
| Frankreich |
| Italien |
| Rest von Europa |
| Nach Immobilientyp | Einfamilienhaus |
| Mehrfamilienhaus | |
| Nach Bautyp | Neubau |
| Renovierung | |
| Nach Land | Deutschland |
| Großbritannien | |
| Frankreich | |
| Italien | |
| Rest von Europa |
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für den Wohnungsbau in Europa
Wie groß ist der europäische Wohnungsbaumarkt?
Es wird erwartet, dass der europäische Wohnungsbaumarkt im Jahr 2024 1,08 Billionen USD erreichen und mit einer CAGR von 5,67 % wachsen wird, um bis 2029 1,43 Billionen USD zu erreichen.
Wie groß ist der aktuelle europäische Wohnungsbaumarkt?
Im Jahr 2024 wird die Größe des europäischen Wohnungsbaumarktes voraussichtlich 1,08 Billionen USD erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Wohnungsbaumarkt?
Bellway p.l.c., Skanska AB, Persimmon Plc, Barratt Developments plc, Taylor Wimpey plc sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen Wohnungsbaumarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Wohnungsbaumarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des europäischen Wohnungsbaumarktes auf 1,02 Billionen USD geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Wohnungsbaumarktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen Wohnungsbaumarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht über die europäische Wohnungsbauindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des europäischen Wohnungsbaus im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des europäischen Wohnungsbaus enthält einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Erhalten Ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenloser Bericht als PDF-Download.
