Marktgröße und Marktanteil für Flughafeninformationssysteme

Markt für Flughafeninformationssysteme (2026–2031)
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Marktanalyse für Flughafeninformationssysteme von Mordor Intelligence

Die Marktgröße für Flughafeninformationssysteme soll von 4,15 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 4,36 Milliarden USD im Jahr 2026 wachsen und bis 2031 einen Wert von 5,25 Milliarden USD bei einer CAGR von 3,82 % im Zeitraum 2026–2031 erreichen. Das Wachstum wird durch eine stetige Erholung des globalen Passagieraufkommens, anhaltende Investitionen in die Modernisierung von Terminals und die zunehmende Einführung biometrischer Self-Service-Technologien unterstützt. Das Gesamtwachstum bleibt jedoch moderat, da viele Flughäfen der Klasse A weiterhin auf kapitalintensive On-Premise-Architekturen mit 7-jährigen Erneuerungszyklen setzen.

Sicherheitsanwendungen entfallen auf den größten Ausgabenanteil, angetrieben durch regulatorische Vorgaben für Gesichtserkennung an Ausgangsschleusen. Terminalseite-Systeme profitieren ebenfalls davon, dass Fluggesellschaften auf gemeinsam genutzte Abflugkontrollsysteme (DCS) umsteigen, die Hardwarekosten auf mehrere Carrier verteilen. Cloud-native Bereitstellungen sind das am schnellsten wachsende Segment, wobei Flughäfen der Klasse C flexible abonnementbasierte Preismodelle gegenüber erheblichen Vorabinvestitionen bevorzugen.

Die Wettbewerbsdynamik verschärft sich, da etablierte Suite-Anbieter ihre Angebote in API-first-Mikrodienste aufschlüsseln und damit Chancen für Nischenanbieter schaffen, die sich auf Bereiche wie Ressourcenoptimierung, vorausschauende Wartung und Nachhaltigkeitsanalysen spezialisieren.

Wichtigste Erkenntnisse des Berichts

  • Nach Anwendung entfiel das Sicherheitssegment im Jahr 2025 auf 22,27 % des Umsatzes und soll bis 2031 mit einer CAGR von 5,83 % wachsen.
  • Nach Systembereich trugen terminalseite Plattformen im Jahr 2025 zu 53,78 % des Umsatzes bei, während Vorfeld-Lösungen im Prognosezeitraum die höchste CAGR von 6,22 % erzielen sollen.
  • Nach Bereitstellungsmodus hielten On-Premise-Lösungen im Jahr 2025 einen Marktanteil von 53,15 % am Markt für Flughafeninformationssysteme, während Cloud/SaaS-Lösungen bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 7,98 % wachsen werden.
  • Nach Flughafengröße repräsentierten Einrichtungen der Klasse C im Jahr 2025 18 % der Ausgaben und sollen mit der höchsten CAGR von 5,13 % wachsen, womit sie Klasse-A-Drehkreuze übertreffen, die voraussichtlich mit einer CAGR von 3,60 % wachsen werden.
  • Nach Geografie führte Nordamerika den Markt im Jahr 2025 mit 29,85 % des Umsatzes an, während der asiatisch-pazifische Raum bis 2031 voraussichtlich mit der schnellsten CAGR von 5,31 % wachsen wird.

Hinweis: Die Marktgröße und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzungsrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen vom Januar 2026 aktualisiert.

Segmentanalyse

Nach Anwendung: Sicherheit dominiert Ausgaben und Wachstum

Sicherheitsanwendungen entfielen im Jahr 2025 auf 22,27 % des Umsatzes und sollen bis 2031 mit 5,83 % wachsen, womit sie alle anderen Anwendungskategorien übertreffen. Das Wachstum wird durch biometrische Ausgangsverifizierung angetrieben, die in bestehende Zugangskontrollsysteme integriert und vom US-amerikanischen CBP für alle internationalen Abflüge bis 2026 vorgeschrieben ist. Bis Mitte 2025 verarbeiteten CBP-Systeme 807 Millionen Reisende und entdeckten 2.229 Betrüger, was die operative Reife belegt und den Geschäftsfall für Gesichtserkennungsgates stärkt. Bodenabfertigungsanwendungen, die Gepäckverfolgung und Vorfeldbetrieb umfassen, entfallen auf 18 % der Ausgaben, wachsen jedoch mit einer langsameren Rate von 3,1 %. Dies ist auf die Kommodifizierung von RFID-Tag-Lesern und die Zurückhaltung der Fluggesellschaften zurückzuführen, Echtzeit-Gepäckstandortdaten mit Wettbewerbern zu teilen.

Finanz- und Betriebsanwendungen, wie Umsatzmanagementsysteme und Slot-Abrechnung, entfallen auf 16 % des Marktes für Flughafeninformationssysteme. Sie stehen jedoch unter Margendruck durch Cloud-native ERP-Systeme von Oracle und SAP, die luftfahrtspezifische Anbieter herausfordern. Passagierinformationssysteme, einschließlich Fluginformationsanzeigesystemen (FIDS) und mobilen App-Backends, halten einen Marktanteil von 19 % und wachsen mit 4,2 %. Dieses Wachstum wird durch den Übergang von statischen Anzeigen zur dynamischen Inhaltsbereitstellung über Bluetooth-Beacons unterstützt. Wartungsanwendungen, das kleinste Segment mit 15 %, werden durch prädiktive Analysen umgestaltet, die von Nischen-Add-ons zu Kernfunktionen innerhalb von AODB-Plattformen werden. Diese Entwicklung komprimiert den Umsatz eigenständiger Wartungssoftware, während diese Fähigkeiten in umfassendere Systeme eingebettet werden.

Die US-amerikanische TSA betreibt 2.054 CAT-2-Einheiten an 231 Flughäfen und verarbeitet rund 250 Passagiere pro Stunde, was dem doppelten Durchsatz manueller Kontrollen entspricht. Diese Systeme identifizieren Unstimmigkeiten, die menschliche Kontrolleure in 8 % der Fälle übersehen. Sicherheitskontrollpunkte erzeugen zeitgestempelte Durchflussaufzeichnungen, die bei Integration mit Gate-Zuweisungsdaten Terminal-Betreibern ermöglichen, Einzelhandelspersonal dynamisch zuzuweisen und Konzessionszeiten anzupassen. Diese Fähigkeit steigerte die nicht-aeronautischen Einnahmen pro Passagier an großen europäischen Drehkreuzen im Jahr 2024 um 12 %. Darüber hinaus hat das Einreise-/Ausreisesystem der Europäischen Union (EU), das bis Ende 2024 eine biometrische Registrierung für Nicht-EU-Staatsangehörige an allen Schengen-Grenzen vorschreibt, Flughäfen dazu veranlasst, ihre DCS-Plattformen zur Unterstützung neuer Datenaustauschprotokolle aufzurüsten. Dieser compliance-getriebene Erneuerungszyklus soll das Wachstum von Sicherheitsanwendungen bis 2028 aufrechterhalten.

Markt für Flughafeninformationssysteme: Marktanteil nach Anwendung
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Nach Systembereich: Terminalseite-Plattformen dominieren Vorfeld-Stacks

Terminalseite-Systeme entfielen im Jahr 2025 auf 53,78 % des Umsatzes und sollen bis 2031 mit 6,22 % wachsen. Diese Dominanz spiegelt die Konzentration passagiernaher Kontaktpunkte in Abflug- und Ankunftshallen wider. Im Gegensatz dazu hielten Vorfeldsysteme, die Fluginformationsanzeigesysteme (FIDS), Airport Operational Database (AODB), Ressourcenmanagementsysteme (RMS) und die Integration des Flugverkehrsmanagements (ATM) umfassen, die verbleibenden 46,22 % des Umsatzes und sollen mit einer langsameren Rate von 3,1 % wachsen. Diese Diskrepanz ist auf die Reife von Fluginformationsanzeigen und die langsameren Erneuerungszyklen von Betriebsdatenbanken zurückzuführen.

Innerhalb der terminalseite Systeme wechseln DCS-Plattformen von fluggesellschaftseigener Infrastruktur zu flughafenbereitgestellten gemeinsam genutzten Umgebungen. Diese Verlagerung ermöglicht es, Hardwarekosten auf mehrere Carrier zu verteilen und eine dynamische Gate-Neuzuweisung zu erleichtern. Beispielsweise veranschaulicht SITAs Flex-Plattform, die an über 500 Flughäfen eingesetzt wird, dieses Modell. Ein einzelnes Kiosk-Array bedient 15 bis 20 Fluggesellschaften, reduziert die Kapitalausgaben pro Carrier um 60 % und erhöht die Gate-Auslastung um 18 %. Darüber hinaus konvergieren Common Use Passenger Processing Systems (CUPPS) und Common Use Terminal Equipment (CUTE)-Schnittstellen zu Cloud-nativen APIs. Dieser Übergang eliminiert den Bedarf an lokalen Servern und führt zu einer jährlichen Reduzierung der terminalseite Hardware-Einnahmen um 8–10 %, auch wenn die Software-Abonnementeinnahmen steigen. Self-Service-Kioske und digitale Beschilderung sind das am schnellsten wachsende terminalseite Teilsegment mit einer CAGR von 7,40 %. Diese Technologien werden durch die doppelten Ziele der Senkung von Arbeitskosten und der Verbesserung des Passagiererlebnisses angetrieben.

Flughäfen ersetzen zunehmend statische Fluginformationsanzeigen durch 4K-LED-Panels, die personalisierte Gate-Anweisungen über QR-Code-Scanning liefern können. Diese Innovation reduzierte die Anschlussverpassungsraten am Amsterdamer Flughafen Schiphol im Jahr 2024 um 14 %. Vorfeldsysteme stehen jedoch vor anderen Wachstumsdynamiken. Die FIDS-Technologie hat aufgrund der langen Lebensdauer von LED-Panels (10 bis 12 Jahre) und der standardisierten Informationsarchitektur, die Differenzierungsmöglichkeiten einschränkt, einen Sättigungspunkt erreicht.

Unterdessen integrieren AODB-Plattformen, die als operatives Rückgrat die Flugpläne mit der Ressourcenzuweisung verknüpfen, maschinelle Lernmodule. Diese Module können Umlaufverzögerungen 45 Minuten früher als traditionelle regelbasierte Systeme vorhersagen. Die Einführung dieser fortgeschrittenen Funktionen bleibt jedoch auf Flughäfen der Klasse A konzentriert, die in der Regel über dedizierte Data-Science-Teams verfügen. RMS-Plattformen, die Gate-, Stand- und Bodendienstgerätezuweisung verwalten, bieten eine erhebliche Wachstumschance. Derzeit nutzen weniger als 30 % der Flughäfen automatisierte Ressourcenoptimierung und verlassen sich stattdessen auf manuelle Disposition. Dies führt dazu, dass 20–25 % der Ressourcen während der Spitzenstunden ungenutzt bleiben, was das Potenzial für Effizienzverbesserungen durch Automatisierung unterstreicht.

Nach Bereitstellungsmodus: Cloud gewinnt, On-Premise bleibt bestehen

On-Premise-Bereitstellungen entfielen im Jahr 2025 auf 53,15 % der Ausgaben, während das Cloud/SaaS-Segment das einzige Segment war, das mit 7,98 % ein nahezu zweistelliges Wachstum verzeichnete. Diese Divergenz wird durch die Flughafengröße und Datensouveränitätsprioritäten beeinflusst. Klasse-A-Flughäfen, insbesondere in Nordamerika und Europa, bevorzugen On-Premise-Architekturen, um die Kontrolle über Passagierdaten zu behalten und Latenzrisiken bei Netzwerkausfällen zu mindern. Darüber hinaus bietet das interne Hosting von Software Betreibern Verhandlungsmacht gegenüber Anbietern, da sie glaubwürdig mit einem Anbieterwechsel drohen können, was zu einer Reduzierung der Wartungsgebühren um 15–20 % führen kann.

Cloud-Bereitstellungen sind für Flughäfen der Klasse C und D attraktiver, denen es häufig an internem IT-Personal mangelt und die vorhersehbare transaktionsbasierte Preisgestaltung gegenüber erheblichen Kapitalausgaben bevorzugen. Beispielsweise berechnet Amadeus' Altéa Suite, die als SaaS-Abonnement angeboten wird, 0,08 bis 0,12 USD pro verarbeitetem Passagier. Dieses Modell richtet die Kosten am Umsatz aus und eliminiert den Bedarf an Vorab-Hardwareinvestitionen. Die Cloud-Einführung beschleunigt sich im asiatisch-pazifischen Raum, wo Greenfield-Flughäfen SaaS-Plattformen von Anfang an integrieren. Der Navi Mumbai International Airport in Indien, der 2025 eröffnet werden soll, hat sich für Cloud-native AODB- und DCS-Systeme entschieden, die elastisch mit dem Passagierwachstum skalieren und die Überbereitstellungsprobleme vermeiden, die Altsysteme mit ungenutzter Serverkapazität belasten.

Sicherheitsbedenken stellen weiterhin Herausforderungen dar. Die Datenspeicherungsanforderungen der DSGVO schreiben vor, dass EU-Flughäfen Cloud-Anbieter mit regionalen Rechenzentren nutzen, was die Anbieterauswahl fragmentiert und die Kosten im Vergleich zu globalen Hyperscale-Plattformen um 10–15 % erhöht. Der Nahe Osten bietet einen hybriden Ansatz: Der Dubai International Airport betreibt eine private Cloud, die Daten über seine zwei Terminals und den im Bau befindlichen Al Maktoum International Airport integriert. Dieser Ansatz kombiniert die Skalierbarkeit der Cloud-Architektur mit der Kontrolle des On-Premise-Hostings. Solche hybriden Modelle werden voraussichtlich an Popularität gewinnen, da Flughäfen ihre Infrastruktur zukunftssicher gestalten und gleichzeitig die operative Autonomie gegenüber Hyperscale-Anbietern behalten möchten.

Markt für Flughafeninformationssysteme: Marktanteil nach Bereitstellungsmodus
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Nach Flughafengröße: Einrichtungen der Klasse C übertreffen große Drehkreuze

Klasse-A-Flughäfen, die jährlich mehr als 25 Millionen Passagiere abfertigen, entfielen im Jahr 2025 auf 39,87 % der Investitionen. Klasse-C-Flughäfen, die 2,5 Millionen bis 10 Millionen Passagiere bedienen, sollen jedoch mit einer schnelleren Rate von 5,13 % wachsen und damit das Wachstum größerer Drehkreuze übertreffen. Dieser Trend ist auf die Einführung schlüsselfertiger SaaS-Plattformen in Sekundärstädten zurückzuführen, die die mit der Altsysteminfrastruktur verbundenen Integrationsherausforderungen beseitigen. Klasse-B-Flughäfen, die 10 Millionen bis 25 Millionen Passagiere abfertigen, halten einen Marktanteil von 28 % und sollen mit 4,1 % wachsen. Klasse-D-Flughäfen, die weniger als 2,5 Millionen Passagiere bedienen, repräsentieren 12 % des Marktes und sollen mit 3,8 % wachsen, begrenzt durch knappe Budgets und fehlende Skaleneffekte.

Indiens Noida International Airport, der bei der Eröffnung 12 Millionen Passagiere abfertigen soll, verdeutlicht das Wachstumspotenzial von Klasse-C-Flughäfen. Durch die Implementierung von Siemens' Cloud-basiertem Gepäckabfertigungssystem und NECs biometrischer Boarding-Plattform vermeidet der Flughafen die Middleware-Schichten, die Integrationszeiträume an etablierten Drehkreuzen typischerweise um 18 bis 24 Monate verlängern, und unterstreicht damit die Vorteile von Greenfield-Projekten in Sekundärstädten.

Klasse-A-Flughäfen stehen vor dem „Innovator's Dilemma”. Ihre bestehenden On-Premise-Systeme generieren ausreichend Umsatz, um schrittweise Upgrades zu rechtfertigen. Dennoch übersteigen die kumulierten Kosten für die Pflege von Altsystemschnittstellen häufig das gesamte IT-Budget einer Greenfield-Klasse-C-Einrichtung. Dies schafft eine Wettbewerbskluft im Markt.

Die Wettbewerbslandschaft ist zunehmend zweigeteilt. Anbieter wie SITA und Amadeus behaupten ihre Dominanz an großen Drehkreuzen durch langfristige Serviceverträge und hohe Wechselkosten. Im Gegensatz dazu gewinnen agile SaaS-Anbieter wie Vision Box und Materna IPS einen erheblichen Anteil an Sekundärflughäfen, wo die Bereitstellungsgeschwindigkeit gegenüber umfangreicher Anpassung priorisiert wird.

Geografische Analyse

Nordamerika entfiel im Jahr 2025 auf 29,85 % des Umsatzes, unterstützt durch die 25-Milliarden-USD-Zuweisung der FAA im Rahmen des parteiübergreifenden Infrastrukturgesetzes und das Vorhandensein großer Klasse-A-Drehkreuze wie Atlanta, Dallas, Chicago und Los Angeles. Diese Drehkreuze treiben IT-Ausgaben pro Flughafen von über 100 Millionen USD an. Im Gegensatz dazu soll der asiatisch-pazifische Raum das Wachstum mit einer Rate von 5,31 % anführen, angetrieben durch bedeutende Projekte wie Chinas Erweiterung des Pekinger Flughafens Daxing, Indiens Flughäfen Navi Mumbai und Noida sowie den King Salman International Airport im Nahen Osten in Riad, der bis 2030 jährlich 185 Millionen Passagiere aufnehmen soll. Europa erfasst 26 % der Ausgaben und wächst mit 3,90 %, beeinflusst durch die Nachhaltigkeitsvorgaben der EU und die Reife der A-CDM-Netzwerke, die Möglichkeiten für transformative Innovationen einschränken.

Günstige demografische Trends und robuste politische Unterstützung stärken das Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum. Chinas Luftfahrtbehörde hat zwischen 2024 und 2026 18 Milliarden USD für die Digitalisierung von Flughäfen bereitgestellt, mit Schwerpunkt auf AODB- und A-CDM-Bereitstellungen in Städten der zweiten Reihe, um Staus an großen Drehkreuzen wie Peking und Shanghai zu entlasten. Ebenso hat Indiens Flughafenbehörde bis 2028 Infrastrukturinvestitionen in Höhe von 12 Milliarden USD angekündigt, wobei 40 % für IT-Systeme für neue und erweiterte Einrichtungen vorgesehen sind. Diese Schwerpunktverlagerung hat strategische Implikationen für Anbieter, da Unternehmen, die traditionell auf nordamerikanische und europäische Märkte abzielen, lokale Partnerschaften im asiatisch-pazifischen Raum eingehen, um sich an Beschaffungspräferenzen anzupassen, die inländische Lieferanten bevorzugen. Beispielsweise nutzt NEC seine Gesichtserkennungssysteme, die an den Flughäfen Tokio Narita und Osaka Kansai implementiert wurden, das lokale Know-how des Unternehmens, um Design-Build-Verträge zu sichern, die für ausländische Wettbewerber weniger zugänglich sind.

Europas Wachstumskurs wird durch seinen regulatorischen Rahmen geprägt. Die Datenspeicherungs- und Einwilligungsanforderungen der DSGVO verlängern die Bereitstellungszeiträume für biometrische Systeme um 6 bis 9 Monate, da Flughäfen Datenverarbeitungsvereinbarungen mit Fluggesellschaften und Grenzbehörden aushandeln. Darüber hinaus hat das Einreise-/Ausreisesystem der EU, das eine biometrische Registrierung für Nicht-EU-Staatsangehörige vorschreibt, Flughäfen dazu veranlasst, DCS-Plattformen aufzurüsten, um neue Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Dieser compliance-getriebene Erneuerungszyklus hat die Investitionen in 2024 und 2025 aufrechterhalten, soll jedoch bis 2027 abklingen, wenn der Rollout abgeschlossen ist.

Das Hub-and-Spoke-Modell des Nahen Ostens konzentriert IT-Ausgaben auf einige wenige großangelegte Flughäfen. Beispielsweise betreibt Dubais DXB, der 2024 87 Millionen Passagiere abfertigte, eine private Cloud, die Daten über Terminals integriert und mit dem Reservierungssystem von Emirates verbunden ist. Dieses hohe Maß an Anpassung rechtfertigt sein IT-Budget von 200 Millionen USD und spiegelt den Schwerpunkt der Region auf zentralisierte, großangelegte Infrastrukturinvestitionen wider.

CAGR (%) des Marktes für Flughafeninformationssysteme, Wachstumsrate nach Region
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Wettbewerbslandschaft

Der Markt für Flughafeninformationssysteme ist mäßig fragmentiert, wobei die fünf größten Anbieter SITA, Amadeus, Honeywell, Thales und Indra zusammen rund 38 % des Marktanteils halten. Dies lässt erhebliche Chancen für spezialisierte Akteure, die sich auf Bereiche wie biometrische Gateways, Ressourcenoptimierung und Airport Collaborative Decision Making (A-CDM)-Orchestrierung konzentrieren. Der Markt hat eine strategische Verlagerung von monolithischen Suite-Verkäufen zu API-first-Mikrodiensten erlebt, die sich in bestehende Systeme integrieren und Bedenken von Beschaffungsausschüssen hinsichtlich der Risiken vollständiger Systemüberholungen ansprechen. Beispielsweise demonstriert SITAs Flex-Plattform, die an über 500 Flughäfen implementiert ist, diesen modularen Ansatz. Fluggesellschaften können einzelne Module abonnieren, wie DCS, Gepäckverfolgung und biometrische Lösungen, was die Vorab-Kapitalausgaben reduziert und gleichzeitig wiederkehrende Einnahmequellen für den Anbieter sichert.[3]SITA, "Heathrow verlängert Netzwerkvertrag," sita.aero

Amadeus' Altéa Suite, die als SaaS-Abonnement angeboten wird, berechnet zwischen 0,08 und 0,12 USD pro verarbeitetem Passagier. Dieses Modell richtet den Anbieterumsatz am Flughafendurchsatz aus und eliminiert gleichzeitig den Bedarf an Vorab-Hardwareinvestitionen. Die höchste Wettbewerbsintensität wird bei terminalseite Systemen beobachtet, wo die Kommodifizierung von Self-Service-Kiosken und digitaler Beschilderung seit 2022 zu einer Reduzierung der Hardware-Margen um 15–20 % geführt hat. Um die Rentabilität zu erhalten, bündeln Anbieter zunehmend Software-Abonnements und verwaltete Dienste mit ihren Hardware-Angeboten. Darüber hinaus bestehen ungenutzte Chancen bei der vorausschauenden Wartung für Vorfeld-Assets, wo Datenströme aus AODB und RMS noch unzureichend genutzt werden. Nachhaltigkeitsanalysen sind ein weiterer Wachstumsbereich, angetrieben durch die Compliance der EU-Flughäfen mit den Anforderungen zur Offenlegung von Scope-3-Emissionen gemäß der Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen.

Vision Box und NEC integrieren Gesichtserkennungsmodule in bestehende DCS-Plattformen, um nahtlose Reisekorridore zu schaffen, die Kontaktpunkte vom Bordstein bis zum Gate verbinden und die Passagierabfertigungszeiten um bis zu 40 % reduzieren. Ebenso werden ADB SAFEGATEs fortschrittliche visuelle Andockführungssysteme, die Lasersensoren nutzen, um Flugzeuge präzise an Gate-Positionen zu führen, in AODB-Plattformen integriert. Diese Integration automatisiert die Stand-Zuweisung und reduziert die Flugzeug-Umlaufzeiten um 8–12 Minuten. Aufkommende Disruptoren wie INFORMs OptiFlight-Modul nutzen verstärkendes Lernen für die Gate-Zuweisung und erzielen im Vergleich zu traditionellen regelbasierten Systemen Verbesserungen der Ressourcenauslastung von 12–15 %. Diese Fähigkeiten sind besonders attraktiv für Klasse-A-Flughäfen, die Ressourcen optimieren und kostspielige Terminal-Erweiterungen verzögern möchten.

Marktführer in der Branche für Flughafeninformationssysteme

  1. SITA N.V.

  2. Amadeus IT Group, S.A.

  3. THALES

  4. Indra Sistemas, S.A.

  5. Honeywell International Inc.

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Jüngste Branchenentwicklungen

  • Januar 2025: Der Navi Mumbai International Airport vergab einen Vertrag im Wert von 45 Millionen USD an NEC Corporation zur Implementierung eines End-to-End-biometrischen Boarding-Systems, das in Indiens DigiYatra-Plattform integriert ist. Das System zielt darauf ab, eine Abfertigungszeit vom Bordstein bis zum Gate von unter 10 Minuten zu ermöglichen.
  • November 2024: SITA startete seine Flex Cloud-Plattform, die einen bedeutenden Übergang für Flughäfen von teuren On-Premise-Systemen zu flexiblen, mandantenfähigen SaaS-Lösungen darstellt. Diese Verlagerung reduzierte die IT-Kapitalausgaben um rund 55 % und ermöglichte eine dynamische Skalierung während Spitzenzeiten. Die Plattform optimierte die Passagierabfertigung durch Cloud- und Mobiltechnologien an Flughäfen weltweit, darunter Bahrain, San Francisco, Sydney und Indien. Darüber hinaus minimierte sie Hardware- und Wartungsanforderungen und verbesserte die Nachhaltigkeit durch die Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks.
  • Juli 2024: SITA unterzeichnete eine fünfjährige Verlängerungsvereinbarung mit dem Flughafen Heathrow zur Wartung und Verbesserung der Netzwerkinfrastruktur des Flughafens, einschließlich der Bereitstellung von Netzwerk-, Telekommunikations- und Konnektivitätsdiensten sowie der Implementierung neuer Lösungen für Heathrows Geschäftsbereiche.

Inhaltsverzeichnis des Branchenberichts für Flughafeninformationssysteme

1. EINLEITUNG

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE GESCHÄFTSLEITUNG

4. MARKTLANDSCHAFT

  • 4.1 Marktübersicht
  • 4.2 Markttreiber
    • 4.2.1 Anhaltende Erholung und Wachstum des globalen Luftpassagieraufkommens
    • 4.2.2 Beschleunigte Programme zur Flughafenmodernisierung und -erweiterung
    • 4.2.3 Fokus auf Passagiererlebnis treibt Self-Service und Biometrie voran
    • 4.2.4 Zunahme der Einführung von Airport Collaborative Decision-Making (A-CDM)
    • 4.2.5 Einsatz von 5G/privaten Netzwerken zur Ermöglichung von Echtzeit-Analysen
    • 4.2.6 Gesundheitsbedingte Vorgaben zur berührungslosen Abfertigung
  • 4.3 Markthemmnisse
    • 4.3.1 Erhebliche Kapitalinvestitionen und Integrationskomplexität
    • 4.3.2 Zunehmende Bedenken hinsichtlich Cybersicherheitsschwachstellen und Datenschutz
    • 4.3.3 Proprietäre Altsysteme, die die plattformübergreifende Interoperabilität einschränken
    • 4.3.4 Mangel an fortgeschrittenen Analyse- und IT-Kenntnissen bei Flughafenbetreibern
  • 4.4 Wertschöpfungskettenanalyse
  • 4.5 Regulatorisches Umfeld
  • 4.6 Technologischer Ausblick
  • 4.7 Analyse der fünf Wettbewerbskräfte nach Porter
    • 4.7.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.7.2 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.7.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.7.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
    • 4.7.5 Intensität des Wettbewerbs

5. MARKTGRÖSSE UND WACHSTUMSPROGNOSEN (WERT)

  • 5.1 Nach Anwendung
    • 5.1.1 Wartung
    • 5.1.2 Bodenabfertigung
    • 5.1.3 Finanzen und Betrieb
    • 5.1.4 Sicherheit
    • 5.1.5 Passagierinformation
  • 5.2 Nach Systembereich
    • 5.2.1 Vorfeldsysteme
    • 5.2.1.1 Fluginformationsanzeigesysteme (FIDS)
    • 5.2.1.2 Airport Operations Database (AODB)
    • 5.2.1.3 Ressourcenmanagementsysteme (RMS)
    • 5.2.1.4 Integration des Flugverkehrsmanagements (ATM)
    • 5.2.2 Terminalseite-Systeme
    • 5.2.2.1 Abflugkontrollsysteme (DCS)
    • 5.2.2.2 Gemeinsam genutzte Passagierabfertigungssysteme (CUPPS/CUTE)
    • 5.2.2.3 Self-Service-Kioske und digitale Beschilderung
  • 5.3 Nach Bereitstellungsmodus
    • 5.3.1 On-Premise
    • 5.3.2 Cloud/SaaS
  • 5.4 Nach Flughafengröße
    • 5.4.1 Klasse A
    • 5.4.2 Klasse B
    • 5.4.3 Klasse C
    • 5.4.4 Klasse D
  • 5.5 Nach Geografie
    • 5.5.1 Nordamerika
    • 5.5.1.1 Vereinigte Staaten
    • 5.5.1.2 Kanada
    • 5.5.1.3 Mexiko
    • 5.5.2 Europa
    • 5.5.2.1 Vereinigtes Königreich
    • 5.5.2.2 Frankreich
    • 5.5.2.3 Deutschland
    • 5.5.2.4 Italien
    • 5.5.2.5 Spanien
    • 5.5.2.6 Übriges Europa
    • 5.5.3 Asiatisch-pazifischer Raum
    • 5.5.3.1 China
    • 5.5.3.2 Indien
    • 5.5.3.3 Japan
    • 5.5.3.4 Südkorea
    • 5.5.3.5 Australien
    • 5.5.3.6 Übriger asiatisch-pazifischer Raum
    • 5.5.4 Südamerika
    • 5.5.4.1 Brasilien
    • 5.5.4.2 Übriges Südamerika
    • 5.5.5 Naher Osten und Afrika
    • 5.5.5.1 Naher Osten
    • 5.5.5.1.1 Saudi-Arabien
    • 5.5.5.1.2 Vereinigte Arabische Emirate
    • 5.5.5.1.3 Übriger Naher Osten
    • 5.5.5.2 Afrika
    • 5.5.5.2.1 Südafrika
    • 5.5.5.2.2 Übriges Afrika

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 6.1 Marktkonzentration
  • 6.2 Strategische Maßnahmen
  • 6.3 Marktanteilsanalyse
  • 6.4 Unternehmensprofile (umfasst Übersicht auf globaler Ebene, Übersicht auf Marktebene, Kernsegmente, Finanzdaten soweit verfügbar, strategische Informationen, Marktrang/-anteil, Produkte und Dienstleistungen sowie jüngste Entwicklungen)
    • 6.4.1 SITA N.V.
    • 6.4.2 Amadeus IT Group, S.A.
    • 6.4.3 Honeywell International Inc.
    • 6.4.4 THALES Group
    • 6.4.5 Indra Sistemas, S.A.
    • 6.4.6 RTX Corporation
    • 6.4.7 Airport Information Systems
    • 6.4.8 IBM Corporation
    • 6.4.9 NEC Corporation
    • 6.4.10 Samsung Electronics Co., Ltd.
    • 6.4.11 T-Systems International GmbH
    • 6.4.12 Siemens AG
    • 6.4.13 VISION BOX – SOLUÇÕES DE VISÃO POR COMPUTADOR, S.A.
    • 6.4.14 Materna IPS GmbH
    • 6.4.15 Beumer Group
    • 6.4.16 INFORM Institut für Operations Research und Management GmbH
    • 6.4.17 ADB SAFEGATE
    • 6.4.18 Frequentis AG
    • 6.4.19 Damarel Systems International Ltd.

7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGER AUSBLICK

  • 7.1 Bewertung von Marktlücken und ungedecktem Bedarf

Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts

Marktdefinitionen und wesentliche Abdeckung

Gemäß Mordor Intelligence definiert unsere Studie den Markt für Flughafeninformationssysteme als den weltweiten Umsatz aus Software und integrierter Hardware, die operative, passagier- und ressourcenbezogene Daten an kommerziellen Flughäfen erfassen, verarbeiten und anzeigen, und dabei luftseitige sowie terminalseitige Plattformen abdecken.

Ausschluss aus dem Geltungsbereich: Eigenständige Flugsicherungsradare, Förderbandhardware und generische Unternehmens-IT-Suiten, die nicht flughafenspezifisch sind, bleiben von dieser Bewertung ausgeschlossen.

Segmentierungsübersicht

  • Nach Anwendung
    • Wartung
    • Bodenabfertigung
    • Finanzen und Betrieb
    • Sicherheit
    • Passagierinformation
  • Nach Systembereich
    • Vorfeldsysteme
      • Fluginformationsanzeigesysteme (FIDS)
      • Airport Operations Database (AODB)
      • Ressourcenmanagementsysteme (RMS)
      • Integration des Flugverkehrsmanagements (ATM)
    • Terminalseite-Systeme
      • Abflugkontrollsysteme (DCS)
      • Gemeinsam genutzte Passagierabfertigungssysteme (CUPPS/CUTE)
      • Self-Service-Kioske und digitale Beschilderung
  • Nach Bereitstellungsmodus
    • On-Premise
    • Cloud/SaaS
  • Nach Flughafengröße
    • Klasse A
    • Klasse B
    • Klasse C
    • Klasse D
  • Nach Geografie
    • Nordamerika
      • Vereinigte Staaten
      • Kanada
      • Mexiko
    • Europa
      • Vereinigtes Königreich
      • Frankreich
      • Deutschland
      • Italien
      • Spanien
      • Übriges Europa
    • Asiatisch-pazifischer Raum
      • China
      • Indien
      • Japan
      • Südkorea
      • Australien
      • Übriger asiatisch-pazifischer Raum
    • Südamerika
      • Brasilien
      • Übriges Südamerika
    • Naher Osten und Afrika
      • Naher Osten
        • Saudi-Arabien
        • Vereinigte Arabische Emirate
        • Übriger Naher Osten
      • Afrika
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Detaillierte Forschungsmethodik und Datenvalidierung

Primärforschung

Wir führten ausführliche Interviews und strukturierte Umfragen mit Flughafen-CIOs, Systemintegratoren und Luftfahrttechnologieberatern in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und dem Golfraum durch. Ihre Erkenntnisse zu Adoptionszyklen, durchschnittlichen Verkaufspreisen und Cloud-Migrationsplänen schlossen Datenlücken, die während der Schreibtischarbeit aufgetreten waren.

Schreibtischforschung

Wir begannen mit der Kartierung von Kapazitäts-, Flugbewegungs- und Verkehrsdatensätzen, die von Organisationen wie ICAO, ACI World, IATA, FAA und Eurocontrol herausgegeben wurden. Anschließend verknüpften wir diese mit Flughafenklassengrößen, um die adressierbare Basis zu ermitteln. Unternehmenseinreichungen, Investorenpräsentationen und Ausschreibungsbekanntmachungen enthüllten Vertragswerte und Implementierungszeitpläne, die wir auf regionale Kostenkurven indexierten.

Unsere Analysten zogen außerdem Importcodes für Kioske und FIDS aus UN Comtrade, durchsuchten begutachtete Fachzeitschriften zur Flughafendigitalisierung und nutzten kostenpflichtige Datenfeeds wie D&B Hoovers und Dow Jones Factiva für Fusitions- und Finanzierungssignale.

Die hier aufgeführten Quellen veranschaulichen die Mischung; viele weitere offene und abonnementbasierte Datenbanken wurden während der Datenerhebung, -validierung und -klärung geprüft.

Marktgröße & Prognose

Wir begannen mit einer Top-down-Perspektive, die auf Passagierverkehr und Investitionsausgabenpools aufgebaut war, wendeten Durchdringungsquoten für AOCC-Suiten, FIDS-Bildschirme und Abfertigungskontroll-Upgrades nach Flughafenklasse an und bestätigten die Ergebnisse anschließend durch Bottom-up-Prüfungen auf Basis von Stichproben aus ASP × Volumendaten. Zu den wichtigsten Variablen zählen jährliche Einsteigerzahlen, IT-Ausgaben pro Passagier, Anteil automatisierter Check-in-Kioske, Anteil der Klasse-A-Drehkreuze mit AOCC-Einsatz sowie regionale Arbeitsmultiplikatoren. Multivariate Regression, angereichert durch Expertenkonsens und Szenarioanalysen für Verkehrsschocks, liefert Prognosen bis 2030. Gewichtete Proxys schließen Lücken für kleinere Flughäfen.

Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus

Die Ergebnisse werden vor der Freigabe durch einen leitenden Analysten auf Anomalien gegenüber unabhängigen Ausgaben-Trackern geprüft.

Berichte werden alle zwölf Monate aktualisiert, wobei Zwischenaktualisierungen ausgelöst werden, wenn Ereignisse wie Pandemiewellen oder große Greenfield-Projekte die Annahmen wesentlich verändern.

Warum Mordors Referenzwert für Flughafeninformationssysteme Verlässlichkeit genießt

Veröffentlichte Zahlen weichen häufig voneinander ab, da Unternehmen unterschiedliche Geltungsbereiche, Treibersätze und Aktualisierungsrhythmen anwenden. Unsere disziplinierte Variablenkalibrierung und der jährliche Aktualisierungsrhythmus geben Entscheidungsträgern einen verlässlichen Referenzpunkt.

Zu den wichtigsten Ursachen für Abweichungen zählen, ob Frachtssysteme gebündelt werden, wie Flughäfen mit gemischten Klassen behandelt werden und ob regionale Kostenkurven an Währungsschwankungen angepasst werden.

Benchmark-Vergleich

MarktgrößeAnonymisierte QuellePrimäre Ursache für Abweichungen
USD 4,20 Mrd. (2025) Mordor Intelligence
USD 4,24 Mrd. (2024) Global Consultancy ABündelt Fracht-IT und berücksichtigt Klasse-E-Felder
USD 3,54 Mrd. (2024) Industry Association BVerwendet einen globalen ASP und lässt Cloud-Gebühren außer Acht
USD 4,70 Mrd. (2024) Research Boutique CGeht von einheitlichem Passagierwachstum aus, keine Schockszenarien

Diese Gegenüberstellungen zeigen, dass Mordors ausgewogene Mischung aus realen Verkehrsdaten, flughafenspezifischen Einsatznachweisen und Preisverifizierung eine transparente, reproduzierbare Referenzbasis liefert, der Kunden für ihre Planung vertrauen.

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Was treibt das schnellere Wachstum von Cloud/SaaS-Bereitstellungen im Vergleich zu On-Premise-Systemen an?

Niedrigere Vorabkosten, transaktionsbasierte Preisgestaltung, Greenfield-Projekte im asiatisch-pazifischen Raum und vom Anbieter verwaltete Cybersicherheit treiben Cloud/SaaS auf eine CAGR von 7,98 %.

Warum weisen Flughäfen der Klasse C trotz geringerer Passagierzahlen ein schnelleres Wachstum auf als Klasse-A-Drehkreuze?

Schlüsselfertige SaaS-Lösungen ermöglichen es Klasse-C-Standorten, 18–24-monatige Integrationen und hohe Middleware-Gebühren zu überspringen, was ihre CAGR auf 5,13 % gegenüber 3,6 % für Klasse A anhebt.

Wie gestalten Cybersicherheitsvorfälle die Beschaffungsprioritäten um?

Hochkarätige Ransomware- und Ausfallverluste machen luftgespaltene Netzwerke und integrierte Reaktionsfähigkeiten bei Vorfällen obligatorisch und erhöhen die Projektbudgets um 10–15 %.

Was erklärt die Dominanz terminalseite Systeme gegenüber Vorfeld-Plattformen beim Umsatzanteil?

Passagier-Kontaktpunkte werden alle 5–7 Jahre erneuert und treiben die Ausgaben an, während Vorfeld-FIDS und AODB über 10 Jahre alt werden und Kommodifizierung erfahren.

Wie beeinflusst das Mandat des EU-Einreise-/Ausreisesystems die Bereitstellung biometrischer Systeme?

Die Compliance erzwingt DCS-Upgrades und große Kiosk-Bestellungen, erhöht jedoch die Kosten um 10–15 % aufgrund der EU-Datenspeicherungsvorschriften und längerer Beschaffungszyklen.

Welche Marktlückenchancen bestehen für neue Marktteilnehmer?

Vorausschauende Wartung, Scope-3-Emissionsanalysen und ultra-kostengünstige SaaS-Lösungen für Klasse-D-Flughäfen sind weitgehend ungenutzt.

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