美国金融科技市场-增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

美国金融科技市场按服务主张(数字支付(移动 POS 支付、数字汇款和数字商务)、数字投资(NEO-经纪人和机器人顾问)、另类贷款、另类融资(人群投资和众筹)进行细分、NEO 银行和在线保险市场)。

市场快照

Fintech
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 11 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

金融科技正在改变美国金融业,包括人们借贷、投资、选择贷款、资助初创企业甚至购买保险的方式。平均而言,三分之一的数字活跃消费者使用两种或多种金融技术服务。2019 年,美国金融科技企业通过并购(M&A)、VC 和 PE 交易获得 598 亿美元的投资,共计 1,144 笔。截至 2018 年,美国占金融科技市场的 57%。该国的消费者已经确定了他们可以通过金融科技创新获得的主要好处,例如便利性、安全性、简单性、透明度和个性化。

由于数字支付的使用增加、重大机遇和对区块链技术的投资增加、电子商务的指数增长以及大流行的影响,COVID-19 已被证明是美国金融科技行业的福音。与融资活动相比,大流行对并购活动的影响更大。2020年第四季度并购交易总额和交易量反弹至疫情前高位,表明该行业并购前景乐观;现金充裕的公司可能会在未来的投资组合中增加新的公司类别。

不断变化的商业模式,越来越重视促进客户互动以增加收入,再加上企业数字化程度的提高,以及对金融科技公司的不断投资,为市场提供了有利可图的增长机会。此外,有关数字支付方式、银行业务和信贷的结构化政府法规预计还将在预测期内推动美国金融科技市场的增长。

然而,与金融科技平台中的数据隐私和网络安全相关的高风险可能会成为主要限制因素。对改善客户互动的日益增长的需求可能会推动金融科技行业的先进技术,例如人工智能 (AI)。金融科技公司越来越多地使用基于人工智能的虚拟支持来处理客户问题并有效地与客户互动。在线数字银行和手机支付的大幅增长导致金融科技汇款和支付服务的采用增加。

报告范围

对美国金融科技行业的完整背景分析,包括按细分市场评估新兴趋势、市场动态的重大变化和市场概况。报告涵盖了美国金融科技市场的完整背景分析,包括经济评估、市场概况、关键细分市场的市场规模估计、市场新兴趋势、市场动态和主要公司概况。美国金融科技市场按服务主张(数字支付(移动 POS 支付、数字汇款和数字商务)、数字投资(NEO-经纪人和机器人顾问)、另类贷款、另类融资(人群投资和众筹)进行细分、NEO 银行和在线保险市场)。 

By Service Proposition
Digital Payments
Mobile POS Payments
Digital Remmitance
Digital Commerce
Digital Investments
NEO Brokers
Robo-Advisors
Alternative Lending
Alternative Funding
NEO Banking
Online Insurnace and Insurance Marketplaces

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主要市场趋势

崛起的数字银行和个性化正在见证美国金融科技行业的增长

数字渠道为银行业提供了发展空间,以扩大客户群、新市场和新产品。随着大流行和社会疏远,数字银行的增长已经升级,并有望在 2021 年增长。更好的产品和更少的费用是消费者转向纯数字银行的一大推动力。在美国,货币监理署 (OCC) 在向金融科技提供国家银行牌照方面进展缓慢,这对金融科技来说是一个昂贵的过程。​​​

金融服务行业的个性化是基于个人经验和历史客户数据向客户提供有价值的服务或产品。大流行促使金融机构需要专注于必要的事情,而不是友好的有。此外,个性化的关系可以建立信任。客户满意度和提高销售是采用数字化转型的主要驱动力。​

United States FinTech Industry

金融科技行业不同领域的分享见证美国金融科技行业的成长

市场最大的部分将是数字支付,2022 年的总交易额为 18011.03 亿美元。预计 2022 年数字投资部分的每位用户平均交易额将达到 48915 美元。预计 Neobanking 部分将显示收入2023 年增长 35.7%。在数字支付领域,到 2026 年,用户数量预计将达到 3.0708 亿。预计到 2022 年,数字支付领域的总交易额将达到 18.011.03 亿美元。

United States Fintech Industry

竞争格局

美国金融科技市场竞争激烈,由众多强大的参与者领导,通过实施新的创新和合作伙伴战略,提供大量有竞争力的金融科技公司主导市场。该报告还涵盖了在美国金融科技市场运营的主要国际参与者。

美国的金融科技参与者有各种形式和规模,并为他们的机构和零售客户提供越来越多的服务。尽管美国金融科技格局和监管正在发展,但新金融科技初创企业的增长和对该行业的投资并没有立即放缓的迹象。包括 Chime、Stripe、iTrustCapital、Check 等在内的各种参与者正在将美国金融科技市场推向新的高度。预计市场将在整个预测期内高速增长。

竞争格局

美国金融科技市场竞争激烈,由众多强大的参与者领导,通过实施新的创新和合作伙伴战略,提供大量有竞争力的金融科技公司主导市场。该报告还涵盖了在美国金融科技市场运营的主要国际参与者。

美国的金融科技参与者有各种形式和规模,并为他们的机构和零售客户提供越来越多的服务。尽管美国金融科技格局和监管正在发展,但新金融科技初创企业的增长和对该行业的投资并没有立即放缓的迹象。包括 Chime、Stripe、iTrustCapital、Check 等在内的各种参与者正在将美国金融科技市场推向新的高度。预计市场将在整个预测期内高速增长。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXCEUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 A Brief on Internet and Smartphone Penetration

    3. 4.3 Insights on Regulations and Industry Policies Impacting Fintech Market

    4. 4.4 Revenue and Funding Statistics Related to Fintech Landscape

    5. 4.5 Market Drivers

    6. 4.6 Market Restraints

    7. 4.7 Consumer Need and Behaviour Analysis- From Fintech Perspective

      1. 4.7.1 Porter's Five Forces Analysis

        1. 4.7.1.1 Threat of New Entrant

        2. 4.7.1.2 Bargaining Power of Buyer/ Consumer

        3. 4.7.1.3 Bargaining Power of Suppliers

        4. 4.7.1.4 Threat of Substitute Product

        5. 4.7.1.5 Intensity of Competitive Rivalry

    8. 4.8 Impact of COVID-19 on the market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Service Proposition

      1. 5.1.1 Digital Payments

        1. 5.1.1.1 Mobile POS Payments

        2. 5.1.1.2 Digital Remmitance

        3. 5.1.1.3 Digital Commerce

      2. 5.1.2 Digital Investments

        1. 5.1.2.1 NEO Brokers

        2. 5.1.2.2 Robo-Advisors

      3. 5.1.3 Alternative Lending

      4. 5.1.4 Alternative Funding

        1. 5.1.4.1 NEO Banking

        2. 5.1.4.2 Online Insurnace and Insurance Marketplaces

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Stripe

      2. 6.1.2 Klarna

      3. 6.1.3 Kraken

      4. 6.1.4 Plaid

      5. 6.1.5 Robinhood

      6. 6.1.6 Brex

      7. 6.1.7 Chime

      8. 6.1.8 NYDIG

      9. 6.1.9 Check

      10. 6.1.10 iTrustCapital*

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. DISCLAIMER

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Frequently Asked Questions

The United States Fintech Market market is studied from 2018 - 2027.

The United States Fintech Market is growing at a CAGR of 11% over the next 5 years.

Stripe, Chime, Klarna, iTrustCapital, Robinhood are the major companies operating in United States Fintech Market.

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