保险科技市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 1.19 万亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.19 万亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 13.00% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence保险科技市场分析
保险科技市场目前在2025年的估值为1.19万亿美元，预计到2030年将扩展至2.19万亿美元，复合年增长率为13.00%。这种急剧增长反映了保险公司在设计、分销和服务保单方面的结构性变化，因为数字优先体验已成为基本要求。云原生迁移、AI驱动的承保和嵌入式保险已从试点倡议转变为企业标准，使承保人能够削减运营成本、提高上市速度并触达新的客户群体。十多个司法管辖区的政府监管沙盒加速了解决方案的推广，而与移动出行和物联网平台的战略合作伙伴关系正在重新定义汽车和财产险种的风险评估。竞争差异化现在依靠数据获取、平台敏捷性以及将保险无缝嵌入非保险购买流程的能力，而不再仅仅依靠资产负债表规模。
关键报告要点
- 按产品线分析，财产意外险在2024年保险科技市场份额中占据59.12%的领先地位，而专业险种预计到2030年将实现最快的19.34%复合年增长率。
- 按分销渠道分析，传统代理人/经纪人在2024年保险科技市场中占据41.20%的收入份额，而嵌入式保险平台正以17.20%的复合年增长率推进至2030年。
- 按最终用户分析，零售/个人保单在2024年保险科技市场需求中占据67.61%；中小企业/商业细分市场预计到2030年将以15.60%的复合年增长率增长。
- 按地理区域分析，北美在2024年保险科技市场中占据37.79%的份额，而亚太地区在2025-2030年期间有望实现最高的16.78%复合年增长率。
全球保险科技市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率 预测的影响百分比 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| AI和机器学习在承保和理赔中的 采用率上升 | 3.2% | 全球范围， 北美和欧洲领先 | 中期 （2-4年） |
| 对个性化、 按需保险产品需求的增长 | 2.8% | 全球范围， 亚太地区和北美表现尤为强劲 | 短期（≤ 2年） |
| 向云原生核心系统迁移的 增加 | 2.1% | 全球范围， 欧洲和北美处于前沿 | 中期 （2-4年） |
| 监管沙盒 加速产品发布 | 1.5% | 欧洲、 亚太地区、北美部分州 | 短期（≤ 2年） |
| 与移动出行和物联网平台的 数据合作伙伴关系 | 1.8% | 全球范围， 欧洲因监管框架而领先 | 长期（≥ 4年） |
| 嵌入式分销模式的 快速增长 | 2.4% | 全球范围， 亚太地区显示最高采用率 | 中期 （2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
AI和机器学习在承保和理赔中采用率的上升
AI驱动的决策引擎现在自动化了保单发行和理赔分类的大部分环节，缩短了平均处理时间并提高了预测准确性。瑞士再保险报告称，将其理赔分析转移到Microsoft Azure使大部分基础设施实现了自动化，将评估时间缩短了一半。掌握专有数据集监督学习的保险公司获得了可防御的承保护城河，推动竞争对手加快数据工程路线图。该技术还解锁了新的微时长产品，如基于使用的移动出行保险，因为风险可以实时定价。随着监管机构对可解释模型越来越放心，AI渗透率预计在个人汽车、小型商业和网络安全险种中增长最快。在云市场上提供预训练模型的供应商生态系统进一步降低了采用门槛。
对个性化、按需保险产品需求的增长
消费者越来越期望保险能够模仿电子商务结账流程，像添加商品到购物车一样轻松地选择保险金额和期限。安联与Cosmo Connected的合作伙伴关系在联网头盔中嵌入意外保险，按固定月费收费，展示了物联网数据如何在无需文书工作的情况下触发自动保单激活[1]安联集团，《联网车辆数据和汽车产品的未来》，allianz.com。参数型产品同样在旅游、农业和气候风险方面填补空白，因为它们在预定义触发条件达到时支付，避开了冗长的理赔调整过程。捆绑增值服务（如健康指导或网络监控）的市场平台看到更高的续保率，因为这些提议与日常需求产生共鸣。这种转变迫使承保人重新构建传统保单管理平台，使附加险和限额能够动态调整，摆脱静态的年度合同。
向云原生核心系统迁移的增加
核心系统现代化已成为运营必需品，因为首席财务官瞄准两位数的成本节约，首席信息官追求弹性计算来扩展AI。林肯金融集团在不到两年内完成了120个本地系统向多云架构的分阶段迁移。欧洲的德国安盟在完成云转型后实现了25%更快的批处理速度，证明受监管实体可以在遵守严格数据驻留规则的同时利用现代DevSecOps管道[2]德国安盟，《云原生转换里程碑》，axa.de。更快的环境启动加速了产品发布，使团队能够每周而不是每季度迭代保险和定价。云采用还促进了跨境推广，因为微服务可以在多个司法管辖区重复使用，无需重复基础设施。在预测期内，没有云原生核心的保险公司面临缺乏竞争力的费用率风险。
监管沙盒加速产品发布
保险监管机构越来越多地采用沙盒制度来刺激创新，同时不损害消费者保护。英国金融行为监管局的沙盒在2025年接纳了三家新的保险科技公司，在监管监督下启用有限范围的试点。在美国，肯塔基州保险创新沙盒提供限时监管宽松政策，吸引寻求全国扩张路径的初创公司[3]肯塔基州联邦，《众议院法案386保险创新沙盒》，kentucky.gov。沙盒队列通常更快毕业获得完整许可，因为监管机构在试验阶段熟悉产品设计。成功的框架鼓励相互协议，允许公司将已批准的模式移植到跨境，从而缩短市场准入时间表。随着更多司法管辖区正式化创新路径，监管风险在扩展数字原生产品时成为较少的瓶颈。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率 预测的影响百分比 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 传统核心系统 集成复杂性 | -2.1% | 全球范围， 北美和欧洲尤为严重 | 中期 （2-4年） |
| 监管和 合规碎片化 | -1.8% | 全球范围， 跨境业务受影响最大 | 长期（≥ 4年） |
| MGA再保险 承保能力限制 | -1.4% | 北美 和欧洲，向其他地区扩散 | 短期（≤ 2年） |
| 投资者从 "不惜一切代价增长"转向盈利能力 | -2.3% | 全球范围， 风险投资市场受影响最大 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
传统核心系统集成复杂性
数十年的大型机通常缺乏现代API，使实时数据交换变得昂贵且风险较高。因此，承保人面临批发替换和零敲碎打的包装和更新方法之间的权衡。失败的转换可能会停滞保单发行或理赔支付，侵蚀客户信任并招致监管机构审查。当数据血统和审计轨迹需要为合规性保留时，集成项目还承载隐藏成本。因此，一些现有企业与绿地实体合作，而不是翻新核心资产，从而减缓母船内的数字变化。
监管和合规碎片化
与银行业不同，保险业缺乏全球巴塞尔式协定，因此资本、偿付能力和分销规则差异很大。扩展到多个司法管辖区的公司必须逐个国家定制保单条款、披露格式和投诉流程，增加服务成本。数据本地化法规进一步复杂化多云部署，因为客户记录必须驻留在国界内。小型保险科技公司经常将资源从产品开发重定向到监管顾问，稀释创新速度。协调进展仍然缓慢，表明合规阻力将长期持续。
细分分析
按产品线：专业险种超越成熟财产意外险增长
财产意外险在2024年以59.12%的保险科技市场份额主导收入，反映了根深蒂固的汽车和房主需求基础。尽管如此，包含网络安全、宠物、海事和旅游的专业险种预计到2030年将以19.34%的复合年增长率扩展，提供最快的增量保费。嵌入式物联网传感器和参数型触发器允许专业产品规避传统的损失调整延误，创造出能够获得更高利润率的优越客户体验。安盛XL等承保人已经推出生成式AI网络安全保险，以应对企业AI推广产生的数据中毒风险[4]安盛XL，《生成式AI网络安全保险发布》，axa.com。随着利基风险激增，专业创新者可以获得超额钱包份额增长，表明这些险种的保险科技市场规模将在预测窗口期内大幅复合增长。
与此同时，财产意外险现有企业利用远程信息处理技术重新获得定价精度，但其庞大的传统账簿创造了变更管理阻力。人寿和健康保险公司在云平台上试点加速承保，但更严格的死亡率和发病率法规相对于非监管专业保险限制了速度。再保险公司越来越多地与网络安全MGA合作收集专有理赔数据集，提高投资组合建模准确性。鉴于分歧的增长曲线，投资者可能会将资本配置转向那些证明具有强大风险控制和可扩展分销框架的专业承保人。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按分销渠道：嵌入式模式挑战代理人主导地位
传统代理人/经纪人仍占据2024年保费的41.20%，证明基于关系的建议仍然有价值。然而，嵌入式渠道将实现17.20%的复合年增长率，将它们定位为保险科技市场的结构性增长引擎。电子商务、航空票务和网约车应用现在集成一键保险，与手动流程相比显著缩短了报价到承保的时间。数字经纪人通过提供API桥梁来补充这一运动，在合作伙伴平台内显示多个承保人报价，在不增加结账摩擦的情况下提高承保率。虽然直接面向消费者的门户在商品化险种中获得牵引力，但在复杂的商业风险中它们很难发挥作用，因为咨询深度很重要，这保持了代理人的相关性。
聚合商和市场平台利用透明度法规鼓励价格竞争，但它们基于佣金的经济模式邀请建立本土数字店面的承保人进行非中介化。银行通过与账户交易触发器相关的应用内优惠重振银行保险，在没有分支网络的情况下扩大分销。对于承保人来说，渠道多样化减轻了集中风险，并在每个客户接触点获得增量数据。因此，预计归因于嵌入式销售的保险科技市场规模将大幅上升，即使代理人的绝对收入继续与整体保费扩张同步增长。
按最终用户：中小企业成为数字化采用催化剂
零售/个人保单持有者在2024年产生了67.61%的保费，突出了个人险种的超额贡献。尽管如此，中小企业/商业队列正朝着15.60%的复合年增长率前进，因为垂直SaaS集成显著降低了年保费低于5,000美元保单的获客成本。云会计平台和电子商务套件在发票创建时嵌入一般责任或运输保险，将保险购买从事后考虑转变为工作流程必需品。对于大型企业来说，专属计划和风险分析平台提供自保效率，但限制了第三方保费增长，使承保人策略与中端市场利基保持一致。
中小企业历史上由于稀少的损失数据而缺乏定制产品，但物联网设备和开放银行数据源现在提供承保信号，使参数型和按使用付费结构成为可能。与销售点供应商合作的嵌入式保险公司可以获得每日微保费，相对于一次性年度发票平滑现金流。政府实体也在试验基础设施和作物风险保险的数字采购，为保险科技市场采用创造公共部门概念验证。在预测期内，能够聚合碎片化中小企业需求的平台预计将通过利用数据驱动定价获得不断增长的保险科技市场份额。
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地理分析
北美在2024年保持37.79%的保险科技市场份额，受益于深厚的风险投资池和成熟的创新中心。以肯塔基州保险创新沙盒为例的州级监管竞争加速了试点，在概念验证结果符合偿付能力标准后通常扩展到全国。美国汽车保险公司仍然是远程信息处理技术的早期采用者，而加拿大承保人部署云原生保单管理以克服地理服务分散。并购活动加剧，因为现有企业购买能力；慕尼黑再保险26亿美元收购Next Insurance标志着2025年进入美国主要险种的重大扩张[5]慕尼黑再保险，《Next Insurance收购新闻稿》，munichre.com。尽管市场成熟度限制了标题增长，但北美承保人通过运营费用削减和网络安全和身份保护套餐的交叉销售推动利润。
预计到2030年每年增长16.78%的亚太地区受益于高智能手机普及率、政府支持的金融科技政策和有限的传统系统拖累。中国和印度放宽了外资所有权上限，鼓励全球保险公司在拥有区域数据中心的超大规模云上本地化AI承保引擎。新加坡金融管理局运营明确定义的沙盒并授予涵盖人寿、一般和健康的数字综合许可证，加速区域扩展。日本承保人通过AI赋能的年金定价应对长寿风险，韩国平台将基于使用的移动出行保险集成到网约车超级应用中。较低的保险普及率为首次购买者留下了充足的增长空间，因此与电子商务购买一起销售的嵌入式微保单即使在适度票据规模下也推动了交易量。
欧洲维持稳定的个位数增长，以GDPR对齐的数据治理框架为基础，这给当地保险科技公司在隐私方面带来可信度。即将到来的欧盟数据法案将强制要求标准化车辆数据访问，进一步催化远程信息处理产品创新。英国追求脱欧后监管敏捷性，实现更快的产品批准，同时保持Solvency II等效性以获得跨境资本宽松。德国的工业基础刺激了对先进商业和网络安全风险解决方案的需求，而法国庞大的个人险种市场支持基于行为定价的规模经济。随着ESG披露规则收紧，欧洲承保人为农业和可再生能源项目创新参数型气候风险保险，为其他地区创造可出口框架。
南美洲以及中东和非洲仍然处于起步阶段但前景看好。巴西、肯尼亚和尼日利亚的移动货币生态系统越来越多地捆绑微事故和医院现金产品，跨越传统代理网络。政府对个人支付平台提供即时保费收取轨道，降低小票据产品的风险。加勒比海和东非的主权风险池采用在24小时内触发应急资金的参数型飓风和干旱解决方案，验证更广泛灾难市场的概念验证。国际开发机构经常共同承保早期投资组合，鼓励私人承保人在损失频率模型成熟后进入。
竞争格局
当前竞争格局呈现适度碎片化，前五大参与者合计占有有限的市场份额。这种情况为差异化和战略定位提供了重大机遇。参与者聚集成三种原型：数字化核心的现有承保人、天生数字化的全栈保险公司和销售SaaS模块的技术供应商。现有企业利用品牌信任和资产负债表实力，但必须现代化传统资产以匹配保险科技市场的敏捷性。天生数字化公司珍视快速迭代，通常在扩展到多风险平台之前专注于单一险种。包括DXC Technology和Microsoft Azure合作伙伴在内的技术供应商将迁移工具包和AI加速器货币化，使承保人能够跨越多年瀑布项目。
2025年战略活动加剧，因为再保险公司向下游移动以确保数据访问和承保人才；慕尼黑再保险将Next Insurance整合到ERGO说明了这一趋势。与此同时，苏黎世对欧洲汽车保险Ominimo的少数股权投资表明现有企业如何通过保持未来收购权的期权式投资对冲创新风险。嵌入式平台专家Bolttech在其C轮融资后获得21亿美元估值，表明投资者相信连接保险公司和非保险品牌的编排层。尽管早期阶段风险投资资金回撤，但具有正损失率的规模化公司继续吸引资本，特别是当它们扩展到普及率不足的亚太或拉美市场时。随着时间推移，竞争优势可能会累积到结合专有数据、模块化技术栈和谨慎再保险合作伙伴关系的公司，使它们在整合加速时扩展保险科技市场份额。
保险科技行业领导者
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Lemonade
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Hippo Insurance
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Root Insurance
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Oscar Health
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Bright Health
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年7月：慕尼黑再保险以26亿美元收购Next Insurance，标志着再保险公司进入美国主要小企业保险的重大举措。
- 2025年6月：Bolttech完成了1.47亿美元的C轮融资，估值为21亿美元，以深化嵌入式分销合作伙伴关系。
- 2025年5月：INTX保险软件进入北美，在三个月的核心系统部署后签署Xitus Insurance作为其首个美国客户。
- 2025年4月：苏黎世保险集团投资汽车保险Ominimo，通过AI远程信息处理瞄准中欧扩张。
全球保险科技市场报告范围
保险科技是为保险行业提供的技术服务，旨在提高效率。报告涵盖了保险科技市场的完整背景分析，包括市场趋势、新兴细分市场评估、市场动态的重大变化、市场洞察和市场概述。保险科技市场按保险险种和地理区域进行细分。保险险种细分为健康、人寿、汽车、住房和财产、旅游保险和其他保险险种，地理区域细分为北美、欧洲、南美、亚太、中东和非洲。报告为上述所有细分市场提供保险科技市场价值（美元）的市场规模和预测。
| 人寿保险 |
| 健康保险 |
| 财产意外险（P&C）：汽车、住房、商业、责任等 |
| 专业险种（例如网络安全、宠物、海事、旅游） |
| 直接面向消费者（D2C）数字化 |
| 聚合商/市场平台 |
| 数字经纪人/MGA |
| 嵌入式保险平台 |
| 传统代理人/经纪人（数字化赋能） |
| 银行保险（数字化赋能） |
| 其他渠道 |
| 零售/个人 |
| 中小企业/商业 |
| 大型企业/公司 |
| 政府/公共部门 |
| 北美 | 加拿大 |
| 美国 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 秘鲁 | |
| 智利 | |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 意大利 | |
| 比荷卢（比利时、荷兰、卢森堡） | |
| 北欧（丹麦、芬兰、冰岛、挪威、瑞典） | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 印度 |
| 中国 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 东南亚（新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、越南和菲律宾） | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | |
| 尼日利亚 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品线（保险类型） | 人寿保险 | |
| 健康保险 | ||
| 财产意外险（P&C）：汽车、住房、商业、责任等 | ||
| 专业险种（例如网络安全、宠物、海事、旅游） | ||
| 按分销渠道 | 直接面向消费者（D2C）数字化 | |
| 聚合商/市场平台 | ||
| 数字经纪人/MGA | ||
| 嵌入式保险平台 | ||
| 传统代理人/经纪人（数字化赋能） | ||
| 银行保险（数字化赋能） | ||
| 其他渠道 | ||
| 按最终用户 | 零售/个人 | |
| 中小企业/商业 | ||
| 大型企业/公司 | ||
| 政府/公共部门 | ||
| 按地理区域（价值，十亿美元） | 北美 | 加拿大 |
| 美国 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 秘鲁 | ||
| 智利 | ||
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 意大利 | ||
| 比荷卢（比利时、荷兰、卢森堡） | ||
| 北欧（丹麦、芬兰、冰岛、挪威、瑞典） | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 印度 | |
| 中国 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 东南亚（新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、越南和菲律宾） | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 南非 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
保险科技市场目前规模是多少？
保险科技市场在2025年为1.19万亿美元，预计到2030年将达到2.19万亿美元，复合年增长率为13.00%。
保险科技领域内哪个产品线增长最快？
专业险种--包括网络安全、宠物、海事和旅游--预计将以19.34%的复合年增长率增长，超过成熟的财产意外险产品。
嵌入式保险在即将到来的分销模式中有多重要？
嵌入式平台预计到2030年将实现17.20%的复合年增长率，将保险直接集成到电子商务、旅游和SaaS工作流程中。
为什么亚太地区被视为保险科技的高增长地区？
亚太地区受益于智能手机优先的消费者、支持性金融科技政策和较低的现有保险普及率，推动16.78%的预测复合年增长率。
保险科技在国际化扩张时面临哪些挑战？
碎片化的监管制度、传统系统集成和波动的再保险承保能力仍然是快速跨境扩张的主要障碍。
竞争格局有多碎片化？
适度碎片化定义了当前的竞争场景；最大的五家参与者合计仅占有有限份额，为差异化留下充足的空白空间。
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