美国货运和物流市场规模和份额分析 - 增长趋势和预测(截至 2029 年)

美国货运和物流市场按最终用户行业(农业、渔业和林业、建筑、制造、石油和天然气、采矿和采石、批发和零售贸易等)和物流功能(快递、快递和包裹、货运代理、货物运输、仓储和保管)。市场价值(美元)和市场容量(吨公里、包裹数量、仓储和存储空间(平方英尺))均被呈现。观察到的关键数据点包括按运输方式划分的货运量(吨公里);生产趋势(制造业、电子商务等,以美元计);进出口趋势(以美元计);以及货运定价趋势(美元每吨公里)。

美国货运和物流市场规模

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美国货运和物流市场概况
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https://s3.mordorintelligence.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg 研究期 2017 - 2029
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg 市场规模 (2024) USD 1.29 万亿美元
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg 市场规模 (2029) USD 1.57 万亿美元
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg 市场集中度 低的
https://s3.mordorintelligence.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg 按物流功能划分的最大份额 货运
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR(2024 - 2029) 4.01 %

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美国货运和物流市场分析

2024年美国货运和物流市场规模预计为1.29万亿美元,预计到2029年将达到1.57万亿美元,在预测期内(2024-2029年)复合年增长率为4.01%。

全球最发达的物流市场之一,拥有先进的车队技术实施

  • 在美国,在运输行业,所有运营商用机动车辆 (CMV) 的承运商和驾驶员都必须遵守 49 CFR 395 中的服务时间 (HOS) 规定。2020 年 6 月 1 日,FMCSA 修订了居屋法规为驾驶员提供更大的灵活性,而不会对安全产生不利影响。自 2020 年 9 月 29 日起,汽车运输公司必须遵守新的居屋置业规定。
  • 在美国,2021年运输和仓储行业的GVA占GDP的比例约为2.8%,其中卡车运输部门所占份额最大,为0.8%,其次是其他运输和支持活动,占0.7%,仓储和存储领域占 0.4%。卡车运输占据了美国大部分陆路货运量,该行业的运输量为 34,430 亿吨公里,到 2020 年将占运输方式份额的近 70%。截至 2020 年,美国雇用了超过 902,000 名卡车司机,这低于行业要求。由于司机短缺,司机成本成为该行业面临的主要挑战之一。
  • 2022年,按吨位计算,美国领先的货运机场为特德·史蒂文斯·安克雷奇国际机场,货运量为1155万吨;孟菲斯国际机场,货运量为1139万吨;路易斯维尔·穆罕默德·阿里国际机场,货运量为802万吨;洛杉矶国际机场,货运量为677万吨。 、迈阿密国际机场货运量516万吨。在海运方面,按 TEU 处理的货物总量计算,洛杉矶港将成为 2022 年美国最大的港口。 2021 年,洛杉矶港处理了近 680 万个标准箱的海运货物,高于 2019 年的约 650 万个标准箱。
美国货运和物流市场

美国货运和物流市场趋势

  • 在人口增长和城市转移的推动下,美国电子商务预计到 2023 年将飙升至 9254 亿美元
  • 美国经济由实体店推动,占整体零售额的 70%
  • 尽管 2022 年美国农场数量有所减少,但农业、渔业和林业在审查期间仍取得了巨大增长
  • 经济停摆对全球供应链的残余影响在很大程度上导致了食品和能源价格上涨
  • 美国电子商务用户数量预计将从 2021 年的 2.645 亿增至 2027 年的 2.899 亿
  • 2022年美国制造业同比增长10%,其中化学及化工产品细分领域引领
  • 预计到 2050 年,美国仍将是最大的石油产品出口国
  • 预计 2023 年美国零售进口将因供应链挑战而放缓
  • 由于俄罗斯-乌克兰战争,2022 年和 2023 年上半年燃油价格上涨,但自 2023 年下半年以来价格略有下降
  • 由于该国运营车队采用电动汽车,商用车的生产和需求呈现波动模式
  • 美国正在增加交通项目投资,到2026年提高供应链效率
  • 2022年美国商用卡车销量较2021年增长3.8%,总计47.6万辆
  • 2020 年至 2050 年间,美国货运活动量(按吨位计算)预计将增长 50%
  • 美国石油出口预计将激增,集装箱需求在受到全球供应链中断的打击后将获得牵引力
  • 在 4.5 亿美元的港口基础设施发展基金的支持下,美国位居全球前五的连通性航运网络之列
  • 尽管美国政府扩大了港口容量,但预计 2023 年港口拥堵现象仍将持续
  • 预计未来十年美国将需要 100 万新卡车司机
  • 公路货运占比最高(吨),2022年同比增长1.32%
  • 美国政府将投资 5500 亿美元,重点修复现有基础设施,直至 2026 年

美国货运和物流业概况

美国货运物流市场较为分散,前五名企业占据16.05%。该市场的主要参与者包括 CH Robinson、FedEx、JBHunt Transport Services Inc.、Kuehne + Nagel 和 United Parcel Service(按字母顺序排列)。

美国货运和物流市场领导者

  1. C.H Robinson

  2. FedEx

  3. J.B.Hunt Transport Services Inc.

  4. Kuehne + Nagel

  5. United Parcel Service

美国货运和物流市场集中度

Other important companies include DB Schenker, Deutsche Post DHL Group, DSV A/S (De Sammensluttede Vognmænd af Air and Sea), Expeditors International, GXO Logistics, NFI Industries, Penske Logistics.

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美国货运和物流市场新闻

  • 2023 年 4 月:NFI Industries 收购了 SDR Distribution Services,这是一家在加拿大和美国提供定制仓储和配送解决方案的多渠道提供商。通过此次收购,NFI 将扩大其在时尚和零售行业的客户群,并扩大其在加拿大的分销足迹。
  • 2023 年 4 月:作为联合电动卡车扩展计划 (JETSI) 项目的一部分,NFI Industries 扩大了其在南加州的 8 级电池电动卡车 (BET) 车队。根据该项目,NFI 将部署和运营 30 辆电动 Freightliner Cascadia 和 20 辆沃尔沃 VNR 电动卡车,以支持其专用港口拖运服务。
  • 2022 年 11 月:DHL 与德国有舵雪橇、无舵雪橇和钢架雪车联合会 (BSD) 的合作伙伴关系又延长四年。溢价和物流合作伙伴关系自 2014-2015 年冬季以来一直存在,其中包括季节期间所有装备的物流,以及运动装备和运动员服装的品牌推广。

美国货运和物流市场报告 - 目录

  1. 执行摘要和主要发现

  2. 报告优惠

  3. 1. 介绍

    1. 1.1. 研究假设和市场定义

    2. 1.2. 研究范围

    3. 1.3. 研究方法论

  4. 2. 主要行业趋势

    1. 2.1. 人口统计

    2. 2.2. 按经济活动划分的 GDP 分布

    3. 2.3. 按经济活动划分的国内生产总值增长

    4. 2.4. 通货膨胀

    5. 2.5. 经济表现和概况

      1. 2.5.1. 电商行业趋势

      2. 2.5.2. 制造业趋势

    6. 2.6. 运输和仓储业 GDP

    7. 2.7. 出口趋势

    8. 2.8. 进口趋势

    9. 2.9. 燃油价格

    10. 2.10. 货运运营成本

    11. 2.11. 按类型划分的货运车队规模

    12. 2.12. 物流绩效

    13. 2.13. 主要卡车供应商

    14. 2.14. 模态分享

    15. 2.15. 海上船队承载能力

    16. 2.16. 班轮运输连通性

    17. 2.17. 端口调用和性能

    18. 2.18. 货运定价趋势

    19. 2.19. 货运吨位趋势

    20. 2.20. 基础设施

    21. 2.21. 监管框架(公路和铁路)

      1. 2.21.1. 美国

    22. 2.22. 监管框架(海运和空运)

      1. 2.22.1. 美国

    23. 2.23. 价值链和分销渠道分析

  5. 3. 市场细分(包括 1. 所有细分市场的美元市场价值 2. 特定细分市场的市场容量,即货运、CEP(快递、快递和包裹)以及仓储和仓储 3. 截至 2029 年的预测以及增长前景分析)

    1. 3.1. 最终用户行业

      1. 3.1.1. 农业、渔业和林业

      2. 3.1.2. 建造

      3. 3.1.3. 制造业

      4. 3.1.4. 石油和天然气、采矿和采石业

      5. 3.1.5. 批发零售业

      6. 3.1.6. 其他的

    2. 3.2. 物流功能

      1. 3.2.1. 快递、快递和包裹

        1. 3.2.1.1. 按目的地类型

          1. 3.2.1.1.1. 国内的

          2. 3.2.1.1.2. 国际的

      2. 3.2.2. 货运代理

        1. 3.2.2.1. 按运输方式

          1. 3.2.2.1.1. 空气

          2. 3.2.2.1.2. 海洋和内陆水道

          3. 3.2.2.1.3. 其他的

      3. 3.2.3. 货运

        1. 3.2.3.1. 按运输方式

          1. 3.2.3.1.1. 空气

          2. 3.2.3.1.2. 管道

          3. 3.2.3.1.3. 轨

          4. 3.2.3.1.4. 路

          5. 3.2.3.1.5. 海洋和内陆水道

      4. 3.2.4. 仓储及保管

        1. 3.2.4.1. 通过温度控制

          1. 3.2.4.1.1. 非温控

          2. 3.2.4.1.2. 温度控制

      5. 3.2.5. 其他服务

  6. 4. 竞争格局

    1. 4.1. 关键战略举措

    2. 4.2. 市场份额分析

    3. 4.3. 公司概况

    4. 4.4. 公司简介(包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析)。

      1. 4.4.1. C.H Robinson

      2. 4.4.2. DB Schenker

      3. 4.4.3. Deutsche Post DHL Group

      4. 4.4.4. DSV A/S (De Sammensluttede Vognmænd af Air and Sea)

      5. 4.4.5. Expeditors International

      6. 4.4.6. FedEx

      7. 4.4.7. GXO Logistics

      8. 4.4.8. J.B.Hunt Transport Services Inc.

      9. 4.4.9. Kuehne + Nagel

      10. 4.4.10. NFI Industries

      11. 4.4.11. Penske Logistics

      12. 4.4.12. United Parcel Service

  7. 5. 货运和物流首席执行官面临的关键战略问题

  8. 6. 附录

    1. 6.1. 全球概况

      1. 6.1.1. 概述

      2. 6.1.2. 波特的五力框架

      3. 6.1.3. 全球价值链分析

      4. 6.1.4. 市场动态(市场驱动因素、限制和机遇)

      5. 6.1.5. 技术进步

    2. 6.2. 来源和参考文献

    3. 6.3. 表格和图表清单

    4. 6.4. 主要见解

    5. 6.5. 数据包

    6. 6.6. 专业术语

    7. 6.7. 汇率

表格和图表列表

  1. 图 1:  
  2. 2017 - 2029 年美国各州人口性别分布
  1. 图 2:  
  2. 2017 - 2029 年美国各县开发区人口分布
  1. 图 3:  
  2. 人口密度,人口/平方米。肯尼迪, 美国, 2017 - 2029
  1. 图 4:  
  2. 美国2017年至2022年国内生产总值(GDP)占最终消费支出的比重(按当前价格计算)占GDP的比重
  1. 图 5:  
  2. 最终消费支出,年增长率 (%),美国,2017 - 2022
  1. 图 6:  
  2. 2022 年美国各县主要城市的人口分布
  1. 图 7:  
  2. 按经济活动划分的国内生产总值 (GDP) 分布,占比,美国,2022 年
  1. 图 8:  
  2. 按经济活动划分的国内生产总值 (GDP) 增长,复合年增长率,美国,2017 年至 2022 年
  1. 图 9:  
  2. 美国批发价格通胀率,%,2017 - 2022
  1. 图 10:  
  2. 美国消费者价格通胀率,%,2017 - 2022
  1. 图 11:  
  2. 2017 - 2027 年美国电子商务行业商品总价值 (GMV)(美元)
  1. 图 12:  
  2. 电子商务行业商品总价值 (GMV) 中的行业份额,份额 %,美国,2022 年
  1. 图 13:  
  2. 美国制造业总增加值 (GVA)(按当前价格计算),美元,2017 - 2022 年
  1. 图 14:  
  2. 2022 年美国制造业总增加值 (GVA) 中各部门所占份额(百分比)
  1. 图 15:  
  2. 美国运输和仓储业国内生产总值 (GDP) 价值(美元),2017 年至 2022 年
  1. 图 16:  
  2. 美国运输和仓储业国内生产总值 (GDP),占 GDP 百分比,2017-2022 年
  1. 图 17:  
  2. 美国出口额(美元),2017 - 2022
  1. 图 18:  
  2. 美国进口额(美元),2017 - 2022
  1. 图 19:  
  2. 美国按燃料类型划分的燃油价格(美元/升),2017 - 2022 年
  1. 图 20:  
  2. 货运运营成本 - 按运营成本要素细分,%,美国,2022 年
  1. 图 21:  
  2. 2022 年美国卡车车队规模(按类型划分)及份额百分比
  1. 图 22:  
  2. 美国物流绩效排名,2010 - 2023 年
  1. 图 23:  
  2. 主要卡车供应商品牌的市场份额,份额 %,美国,2022 年
  1. 图 24:  
  2. 货运行业的模态份额,按吨公里计算的份额百分比,美国,2022 年
  1. 图 25:  
  2. 2022 年美国货运业莫代尔份额(按吨计算)
  1. 图 26:  
  2. 2017 - 2022 年美国各船舶类型的海运船队载重吨位(DWT)
  1. 图 27:  
  2. 2006 年第一季度、2017 年至 2022 年班轮运输连通性指数,基数=100
  1. 图 28:  
  2. 2021 年美国班轮运输双边连通指数
  1. 图 29:  
  2. 2022 年美国 2006 年第一季度港口班轮船舶连通指数,基数=100
  1. 图 30:  
  2. 2018 - 2021 年美国船舶在该国港口范围内停留的中位时间(天)
  1. 图 31:  
  2. 2018 - 2021 年美国港口停靠的船舶平均船龄,年数
  1. 图 32:  
  2. 进入该国港口的船舶平均总吨位,总吨位 (GT),美国,2018 - 2021 年
  1. 图 33:  
  2. 2018 - 2021 年美国停靠该国港口的船舶平均载货能力,每艘船舶的载重吨 (DWT)
  1. 图 34:  
  2. 2018 - 2021 年美国每艘集装箱船入港船舶的平均集装箱承载能力,20 英尺当量单位 (TEUS)
  1. 图 35:  
  2. 美国集装箱港口吞吐量,20 英尺当量单位 (TEUS),2016 - 2020 年
  1. 图 36:  
  2. 2018 - 2021 年美国港口船舶抵港总数、港口停靠数量
  1. 图 37:  
  2. 2017 - 2022 年美国公路货运服务定价趋势(美元/吨公里)
  1. 图 38:  
  2. 2017 - 2022 年美国铁路货运服务定价趋势(美元/吨公里)
  1. 图 39:  
  2. 2017 - 2022 年美国航空货运服务定价趋势,美元/吨公里
  1. 图 40:  
  2. 2017 - 2022 年美国海运和内陆水道货运服务定价趋势(美元/吨公里)
  1. 图 41:  
  2. 2017 - 2022 年美国管道货运服务定价趋势(美元/吨公里)
  1. 图 42:  
  2. 美国公路运输货运量(吨),2017 - 2029 年
  1. 图 43:  
  2. 美国铁路运输货运量(吨),2017 - 2029 年
  1. 图 44:  
  2. 美国航空运输货运量(吨),2017 - 2029 年
  1. 图 45:  
  2. 海运和内陆水道运输货运量(吨),美国,2017 - 2029 年
  1. 图 46:  
  2. 美国管道运输货运量(吨),2017 - 2029 年
  1. 图 47:  
  2. 美国道路长度(公里),2017 年 - 2022 年
  1. 图 48:  
  2. 按路面类别划分的道路长度比例,%,美国,2022 年
  1. 图 49:  
  2. 按道路分类划分的道路长度比例,%,美国,2022 年
  1. 图 50:  
  2. 美国铁路长度,公里,2017 - 2022
  1. 图 51:  
  2. 美国主要港口处理的集装箱,20 英尺当量单位 (TEUS),2022 年
  1. 图 52:  
  2. 美国主要机场处理的货物重量(吨),2022 年
  1. 图 53:  
  2. 2017 - 2029 年美国货运和物流市场价值(美元)
  1. 图 54:  
  2. 2017 - 2029 年美国按最终用户行业划分的货运和物流市场价值(美元)
  1. 图 55:  
  2. 2017-2029 年美国按最终用户行业划分的货运和物流市场价值份额,%
  1. 图 56:  
  2. 2017-2029 年美国 AFF 行业(农业、渔业和林业)物流市场价值(美元)
  1. 图 57:  
  2. 2017-2029 年美国 AFF 行业(农业、渔业和林业)物流市场复合年增长率,%
  1. 图 58:  
  2. 2017-2029 年美国建筑物流市场价值(美元)
  1. 图 59:  
  2. 2017-2029 年美国建筑物流市场复合年增长率,%
  1. 图 60:  
  2. 2017-2029 年美国制造业物流市场价值(美元)
  1. 图 61:  
  2. 2017-2029 年美国制造业物流市场复合年增长率,%
  1. 图 62:  
  2. 2017-2029 年美国采掘业(石油和天然气、采矿和采石)物流市场价值(美元)
  1. 图 63:  
  2. 2017-2029 年美国采掘业(石油和天然气、采矿和采石)物流市场复合年增长率,%
  1. 图 64:  
  2. 2017-2029 年美国分销贸易(批发和零售贸易)物流市场价值(美元)
  1. 图 65:  
  2. 2017-2029 年美国分销贸易(批发和零售贸易)物流市场复合年增长率,%
  1. 图 66:  
  2. 2017-2029 年美国其他最终用户物流市场价值(美元)
  1. 图 67:  
  2. 2017-2029 年美国其他最终用户物流市场复合年增长率,%
  1. 图 68:  
  2. 2017 - 2029 年美国按物流功能划分的货运和物流市场价值(美元)
  1. 图 69:  
  2. 2017-2029 年美国按物流功能划分的货运和物流市场价值份额(%)
  1. 图 70:  
  2. 2017-2029 年美国按目的地类型划分的快递、快递和包裹市场价值(美元)
  1. 图 71:  
  2. 2017-2029 年美国按目的地类型划分的快递、快递和包裹市场价值份额(%)
  1. 图 72:  
  2. 2017-2029 年美国国内快递、快递和包裹市场价值(美元)
  1. 图 73:  
  2. 2017-2029 年美国国内快递、快递和包裹市场量、包裹数量
  1. 图 74:  
  2. 按最终用户行业划分的国内快递、快递和包裹市场价值份额,%,美国,2022 年 V/S 2029 年
  1. 图 75:  
  2. 2017-2029 年美国国际快递、快递和包裹市场价值(美元)
  1. 图 76:  
  2. 2017-2029 年美国国际快递、快递和包裹市场量、包裹数量
  1. 图 77:  
  2. 按最终用户行业划分的国际快递、快递和包裹市场价值份额,%,美国,2022 年 V/S 2029
  1. 图 78:  
  2. 2017-2029 年美国按运输方式划分的货运代理市场价值(美元)
  1. 图 79:  
  2. 2017-2029 年美国按运输方式划分的货运代理市场价值份额,%
  1. 图 80:  
  2. 2017 - 2029 年美国航空货运市场价值(美元)
  1. 图 81:  
  2. 按最终用户行业划分的航空货运市场价值份额,%,美国,2022 年 V/S 2029 年
  1. 图 82:  
  2. 2017 - 2029 年美国海运和内河货运市场价值(美元)
  1. 图 83:  
  2. 按最终用户行业划分的海运和内陆水道货运市场价值份额,%,美国,2022 年 V/S 2029 年
  1. 图 84:  
  2. 美国其他货运代理市场价值(美元),2017 - 2029 年
  1. 图 85:  
  2. 按最终用户行业划分的货运代理市场其他细分市场的价值份额,%,美国,2022 年 V/S 2029 年
  1. 图 86:  
  2. 2017-2029 年美国按运输方式划分的货运市场量(美元)
  1. 图 87:  
  2. 2017-2029 年美国按运输方式划分的货运市场价值(美元)
  1. 图 88:  
  2. 2017-2029 年美国按运输方式划分的货运市场价值份额,%
  1. 图 89:  
  2. 2017 - 2029 年美国航空货运市场价值(美元)
  1. 图 90:  
  2. 2017 - 2029 年美国航空货运市场量(吨公里)
  1. 图 91:  
  2. 按最终用户行业划分的航空货运市场价值份额,%,美国,2022 年 V/S 2029 年
  1. 图 92:  
  2. 2017 - 2029 年美国管道货运市场价值(美元)
  1. 图 93:  
  2. 2017 - 2029 年美国吨公里管道货运市场量
  1. 图 94:  
  2. 按最终用户行业划分的管道货运市场价值份额,%,美国,2022 年 V/S 2029 年
  1. 图 95:  
  2. 2017 - 2029 年美国铁路货运市场价值(美元)
  1. 图 96:  
  2. 2017 - 2029 年美国铁路货运市场量(吨公里)
  1. 图 97:  
  2. 按最终用户行业划分的铁路货运市场价值份额,%,美国,2022 年 V/S 2029 年
  1. 图 98:  
  2. 2017 - 2029 年美国公路货运市场价值(吨公里)
  1. 图 99:  
  2. 2017 - 2029 年美国公路货运市场量(吨公里)
  1. 图 100:  
  2. 按最终用户行业划分的公路货运市场价值份额,%,美国,2022 年 V/S 2029 年
  1. 图 101:  
  2. 2017 - 2029 年美国海运和内陆水道货运市场价值(美元)
  1. 图 102:  
  2. 2017 - 2029 年美国 TON-KM 海运和内陆水道货运市场量
  1. 图 103:  
  2. 按最终用户行业划分的海运和内陆水道货运市场价值份额,%,美国,2022 年 V/S 2029 年
  1. 图 104:  
  2. 2017-2029 年美国仓储市场价值(按温度控制划分)(美元)
  1. 图 105:  
  2. 2017-2029 年美国按温度控制划分的仓储和仓储市场价值份额,%
  1. 图 106:  
  2. 2017 - 2029 年美国非温控仓储市场价值(美元)
  1. 图 107:  
  2. 2017 - 2029 年美国非温控仓储市场容量(平方英尺)
  1. 图 108:  
  2. 按最终用户行业划分的非温控仓储市场价值份额,%,美国,2022 年 V/S 2029 年
  1. 图 109:  
  2. 2017 - 2029 年美国温控仓储市场价值(美元)
  1. 图 110:  
  2. 2017 - 2029 年美国温控仓储市场容量(平方英尺)
  1. 图 111:  
  2. 按最终用户行业划分的温控仓储市场价值份额,%,美国,2022 年 V/S 2029 年
  1. 图 112:  
  2. 2017 - 2029 年美国货运和物流市场其他服务部分的价值(美元)
  1. 图 113:  
  2. 2017-2023 年美国最活跃的公司(按战略举措数量计算)
  1. 图 114:  
  2. 2017 - 2023 年美国采用最多的策略统计
  1. 图 115:  
  2. 主要参与者的价值份额,%,美国,2022 年

美国货运和物流行业细分

农业、渔业和林业、建筑业、制造业、石油和天然气、采矿和采石业、批发和零售贸易以及其他行业均属于最终用户行业的细分领域。物流功能涵盖快递、快递和包裹、货运代理、货运、仓储和保管等细分领域。

  • 在美国,在运输行业,所有运营商用机动车辆 (CMV) 的承运商和驾驶员都必须遵守 49 CFR 395 中的服务时间 (HOS) 规定。2020 年 6 月 1 日,FMCSA 修订了居屋法规为驾驶员提供更大的灵活性,而不会对安全产生不利影响。自 2020 年 9 月 29 日起,汽车运输公司必须遵守新的居屋置业规定。
  • 在美国,2021年运输和仓储行业的GVA占GDP的比例约为2.8%,其中卡车运输部门所占份额最大,为0.8%,其次是其他运输和支持活动,占0.7%,仓储和存储领域占 0.4%。卡车运输占据了美国大部分陆路货运量,该行业的运输量为 34,430 亿吨公里,到 2020 年将占运输方式份额的近 70%。截至 2020 年,美国雇用了超过 902,000 名卡车司机,这低于行业要求。由于司机短缺,司机成本成为该行业面临的主要挑战之一。
  • 2022年,按吨位计算,美国领先的货运机场为特德·史蒂文斯·安克雷奇国际机场,货运量为1155万吨;孟菲斯国际机场,货运量为1139万吨;路易斯维尔·穆罕默德·阿里国际机场,货运量为802万吨;洛杉矶国际机场,货运量为677万吨。 、迈阿密国际机场货运量516万吨。在海运方面,按 TEU 处理的货物总量计算,洛杉矶港将成为 2022 年美国最大的港口。 2021 年,洛杉矶港处理了近 680 万个标准箱的海运货物,高于 2019 年的约 650 万个标准箱。
最终用户行业
农业、渔业和林业
建造
制造业
石油和天然气、采矿和采石业
批发零售业
其他的
物流功能
快递、快递和包裹
按目的地类型
国内的
国际的
货运代理
按运输方式
空气
海洋和内陆水道
其他的
货运
按运输方式
空气
管道
海洋和内陆水道
仓储及保管
通过温度控制
非温控
温度控制
其他服务

市场定义

  • Agriculture, Fishing, and Forestry (AFF) - 该最终用户行业细分涵盖 AFF 行业参与者产生的外部(外包)物流支出。考虑的最终用户参与者是主要从事种植农作物、饲养动物、采伐木材、从其自然栖息地收获鱼类和其他动物以及提供相关支持活动的企业。其中,物流服务提供商 (LSP) 在采购、存储、装卸、运输和分销活动中发挥着至关重要的作用,以实现从制造商或供应商到生产商的投入(种子、农药、肥料、设备和水)的最佳和连续流动。生产者和产出(农产品、农产品)顺利流向分销商/消费者。这包括根据运输或储存货物的保质期需要时的温控和非温控物流。
  • Construction - 该最终用户行业细分涵盖建筑行业参与者产生的外部(外包)物流支出。考虑的最终用户参与者是主要从事建造、维修和翻新住宅和商业建筑、基础设施、工程、土地细分和开发的机构。物流服务提供商 (LSP) 通过维护原材料和设备、时间紧迫的供应品的库存以及提供其他增值服务以实现有效的项目管理,在提高建设项目的盈利能力方面发挥着至关重要的作用。
  • Courier, Express, and Parcel - 快递、快递和包裹服务,通常称为 CEP 市场,是指专门运输小件货物(包裹/包裹)的物流和邮政服务提供商。它捕获 (1) 重量低于 70 公斤/154 磅的货件/包裹/包裹的总体市场规模(美元)和市场容量(包裹数量),(2) 企业客户包裹,即。企业对企业(B2B)和企业对消费者(B2C)以及私人客户包裹(C2C),(3)非快递包裹递送服务(标准和延期)以及快递包裹递送服务(工作日) - 限时快递和限时快递),(4) 国内和国际包裹。
  • Demographics - 为了分析总的可寻址市场需求,我们对人口增长和预测进行了研究并在该行业趋势中提出。它代表了不同类别的人口分布,如性别(男性/女性)、开发区域(城市/农村)、主要城市以及人口密度和最终消费支出(增长率和占 GDP 的比重)等其他关键参数。该数据用于评估需求和消费支出的波动以及潜在需求的主要热点(城市)。
  • Export Trends and Import Trends - 经济体的整体物流绩效与其贸易绩效(出口和进口)呈显着正相关(统计上)。因此,在这一行业趋势中,我们分析了所研究地理区域(报告范围内的国家或地区)的贸易总额、主要商品/商品组和主要贸易伙伴,以及主要贸易/物流基础设施的影响投资和监管环境。
  • Freight Forwarding - 货运代理在此指的是货运安排(FTA)行业,包括主要从事安排和跟踪托运人和承运人之间货物运输的机构。考虑的物流服务提供商 (LSP) 包括货运代理、无船承运人、报关行和海运代理。货运代理下的其他部门通过自由贸易协定的增值服务获得收入,例如报关/清关活动、货运相关文件的准备、货物的合并-分拆、货物保险与合规、仓储安排、与托运人联络以及通过其他运输方式的货运代理,即公路和铁路。
  • Freight Pricing Trends - 回顾期内,按运输方式划分的货运定价(美元/吨公里)已经呈现出这一行业趋势。这些数据已用于评估通货膨胀环境、对贸易的影响、货运周转量(吨公里)、按运输方式划分的货运和物流市场需求,以及货运和物流市场的整体规模。
  • Freight Tonnage Trends - 回顾期内,运输方式处理的货运吨位(以吨为单位的货物重量)已呈现出该行业的趋势。该数据已被用作除每票平均距离(公里)、货运量(吨公里)和货运定价(美元/吨公里)之外的参数之一,用于评估货运市场规模。
  • Freight Transport - 货运是指聘请物流服务提供商(外包物流),将商品(原材料/最终/中间/成品,包括固体和液体)从始发地运至国内(国内)或跨国目的地的目的地- 边境(国际)。
  • Freight and Logistics - 用于(或外包)促进货物运输(货物运输)、通过代理人安排货物运输(货运代理)、仓储(温控或非温控)、CEP(国内或国际快递、快递和包裹)和其他增值物流服务,涉及将商品(原材料或成品,包括固体和液体)从原产地到国内(国内)或跨境(国际)目的地的运输,通过更多的交通方式公路、铁路、海运、空运和管道构成了货运物流市场。
  • Fuel Price - 燃油价格飙升可能会导致物流服务提供商 (LSP) 的延误和中断,而燃油价格下降可能会导致短期盈利能力提高,并加剧市场竞争,从而为消费者提供最优惠的价格。因此,我们对审查期间的燃油价格变化进行了研究,并提出了原因和市场影响。
  • GDP Distribution by Economic Activity - 该行业趋势已研究并呈现了所研究地理(报告范围内的国家或地区)主要经济部门的名义国内生产总值及其分布。由于GDP与物流业的盈利能力和增长呈正相关,该数据已与投入产出表/供给使用表结合使用,以分析对物流需求的潜在主要贡献部门。
  • GDP Growth by Economic Activity - 该行业趋势中呈现了所研究地区(报告范围内的国家或地区)主要经济部门名义国内生产总值的增长。该数据已用于评估所有市场最终用户(此处考虑的经济部门)的物流需求增长。
  • Inflation - 该行业趋势中呈现了批发价格通胀(生产者价格指数同比变化)和消费者价格通胀的变化。该数据已用于评估通货膨胀环境,因为它在供应链的平稳运行中发挥着至关重要的作用,直接影响物流运营成本组成部分,例如轮胎定价、司机工资和福利、能源/燃料价格、维护成本、通行费、仓储租金、报关费、货运费率、快递费率等,从而影响整个货运和物流市场。
  • Infrastructure - 由于基础设施在经济体的物流绩效中发挥着至关重要的作用,道路长度、按路面类别划分的道路长度分布(已铺砌的与/未铺砌的)、按道路分类划分的道路长度分布(高速公路与高速公路与其他公路)等变量在此行业趋势中,对铁路长度、主要港口处理的集装箱量和主要机场处理的吨位进行了分析和呈现。
  • Key Industry Trends - 名为主要行业趋势的报告部分包括所有研究的关键变量/参数,以更好地分析市场规模估计和预测。所有趋势均以数据点(时间序列或最新可用数据点)的形式呈现)以及针对所研究的地理区域(报告范围内的国家或地区)以简明市场相关评论的形式对参数进行分析。
  • Key Strategic Moves - 公司为区别于竞争对手而采取的行动或用作总体战略的行动被称为关键战略举措(KSM)。这包括 (1) 协议 (2) 扩张 (3) 财务重组 (4) 并购 (5) 合作伙伴关系,以及 (6) 产品创新。市场上的主要参与者(物流服务提供商,LSP)已入围,本节研究并介绍了他们的 KSM。
  • Liner Shipping Bilateral Connectivity Index  - 它表明一个国家融入全球班轮运输网络的程度,在决定双边贸易方面发挥着至关重要的作用,而双边贸易反过来又可能有助于一个国家及其周边地区的繁荣。因此,根据报告范围,与该国家/地区相连的主要经济体已在班轮运输互联互通行业趋势中进行了分析和呈现。
  • Liner Shipping Connectivity - 该行业趋势根据海运部门的状况分析了与全球航运网络的连接状况。它包括对审查期间各地区(报告范围内的国家/地区)班轮运输连通性、双边航运连通性和港口班轮运输连通性指数的分析。
  • Liner Shipping Connectivity Index  - 它根据各国海运部门的状况表明其与全球航运网络的联系程度。它基于海运部门的五个组成部分:(1) 为一个国家提供服务的航运公司的数量,(2) 用于这些服务的最大船舶的尺寸(以标准箱为单位),(3) 连接的服务数量一个国家到其他国家,(4) 一个国家部署的船舶总数,(5) 这些船舶的总容量(以 TEU 为单位)。
  • Logistics Performance - 物流绩效和物流成本是贸易的支柱,影响贸易成本,使各国在全球范围内竞争。物流绩效受到市场广泛采用的供应链管理策略、政府服务、投资和政策、燃料/能源成本、通货膨胀环境等的影响因此,在这一行业趋势中,我们对审查期间所研究的地理区域(报告范围内的国家/地区)的物流绩效进行了分析和呈现。
  • Major Truck Suppliers - 卡车品牌的市场份额受到地理偏好、卡车类型组合、卡车价格、本地生产、卡车维修和保养服务渗透率、客户支持、技术创新(如电动汽车、数字化、自动驾驶卡车)、燃油效率等因素的影响、融资方案、年度维护成本、替代品的可用性、营销策略等。因此,领先卡车品牌的卡车销量分布(研究基准年的份额%)以及对当前市场情况的评论和对预测的市场预期这一行业趋势已经呈现出一个时期。
  • Manufacturing - 该最终用户行业细分涵盖了制造业参与者产生的外部(外包)物流支出。考虑的最终用户参与者是主要从事将材料或物质通过化学、机械或物理转化为新产品的企业。物流服务提供商 (LSP) 在维持整个供应链中原材料的顺畅流动、及时向分销商或最终客户交付成品以及为客户存储和供应原材料以实现及时制造方面发挥着至关重要的作用。
  • Maritime Fleet Load Carrying Capacity - 海运船队的承载能力反映了一个经济体的海运基础设施和贸易的发展状况。它受到生产量、国际贸易、主要最终用户行业、海上连通性、环境法规、港口基础设施发展投资、港口集装箱货物处理能力等因素的影响。该行业趋势代表了按类型划分的海运船队承载能力。船即。审查期间的集装箱船、油轮、散货船、杂货船等类型以及研究地理(报告范围内的国家/地区)的影响因素。
  • Modal Share - 货运模态份额受运输方式生产率、政府法规、集装箱化、运输距离、温度控制要求、货物类型、国际贸易、地形、交货速度、装运重量、散装货物等因素的影响。此外,模态份额还受以下因素影响:吨位(吨)和按货运周转量(吨公里)划分的运输方式份额因平均运输距离、经济体中运输的主要商品组的重量和行程次数而异。该行业趋势代表了研究基准年按运输方式(吨以及吨公里)运输的货物的分布情况。
  • Oil and Gas, Mining and Quarrying - 该最终用户行业细分涵盖了采掘行业参与者产生的外部(外包)物流支出。考虑的最终用户参与者是提取天然存在的矿物固体(例如煤炭和矿石)的企业;液体矿物,例如原油;和气体,例如天然气。物流服务提供商(LSP)涵盖从上游到下游的整个阶段,在机械、钻井设备、提取的矿物、原油和天然气以及精炼/加工产品从一地到另一地的运输中发挥着至关重要的作用。
  • Other End Users - 其他最终用户部分涵盖金融服务(BFSI)、房地产、教育服务、医疗保健和专业服务(行政、废物管理、法律、建筑、工程、设计、咨询、科学)所产生的外部(外包)物流支出。物流服务提供商 (LSP) 在这些行业的物资和文件的可靠运输中发挥着至关重要的作用,例如运输所需的任何设备或资源、运输机密文件和档案、医疗物品和用品(手术用品)的运输和仪器,包括手套、口罩、注射器、设备)等等。
  • Other Services - 其他服务部门通过以下方式赚取收入:(1) 公路、铁路、航空、海运和内陆水道货运增值服务 (VAS),(2) 海运货物运输增值服务(港口和码头等码头设施的运营, (3) 陆路货运增值服务(火车站、装卸站等码头设施的运营) (4) 航空货运增值服务(航站楼设施的运营,如航站楼、机场) (5) 仓储服务增值服务(运营粮仓、百货仓库、冷藏仓库、储罐等、外贸区货物储存、爆炸冷冻、装箱运输货物、包装和准备运输货物、在包装上贴标签和/或印记、套件组装和包装服务,以及其他杂项支持活动),以及 (6) 快递、快递和包裹服务(提货、分拣)的增值服务。
  • Port Calls and Performance - 港口的表现对于一个经济体的货运、贸易、全球互联互通、成功的增长战略以及对生产和分销系统的投资吸引力至关重要,从而影响国内生产总值、就业、人均收入和工业增长。因此,港口性能参数,例如船舶在港口停留的中位时间;该行业趋势对船舶平均船龄、尺寸、载货能力、集装箱承载能力、进港船舶、靠港、集装箱港口吞吐量等进行了分析和呈现。
  • Port Liner Shipping Connectivity Index - 它反映了港口在全球班轮运输网络中的地位,其中指数值越高,连通性越好。高效且四通八达的港口 (1) 有助于最大限度地降低运输成本、连接供应链并支持国际贸易,(2) 通过允许生产者更好地利用国内外的可能性,为规模经济和专业知识发展铺平道路市场。因此,根据报告范围,对国家/地区具有战略重要性的主要港口进行了分析并在班轮运输互联互通行业趋势中提出。
  • Port Throughput - 它反映了港口每年处理的货物量或船舶数量。它可以与 (1) 货物吨位、(2) 集装箱 TEU 和 (3) 船舶停靠相关。以处理的集装箱总量(TEU)表示的港口吞吐量已在港口停靠和性能行业趋势中呈现。
  • Producer Price Inflation - 从生产者的角度来看,它表明了通货膨胀。一段时间内产出的平均售价。生产者价格指数的年度变化(同比)被报告为通货膨胀行业趋势中的批发价格通胀。由于WPI最全面地捕捉动态价格变动,因此被政府、银行、工业界、商界广泛使用,并被视为制定贸易、财政和其他经济政策的重要依据。该数据已与消费者价格通胀一起使用,以更好地了解通胀环境。
  • Segmental Revenue - 细分收入已针对市场上的所有主要参与者进行了三角测量或计算并呈现。它是指公司在研究基准年在研究地区(报告范围内的国家或地区)赚取的货运和物流市场特定收入。它是通过研究和分析公司在其年度报告中报告的主要参数(如财务、服务组合、员工实力、机队规模、投资、存在的国家数量、主要关注经济体等)计算得出的,网页。对于缺乏财务披露的公司,可以使用 DB Hoovers、Dow Jones Factiva 等付费数据库,并通过行业/专家互动进行验证。
  • Transport and Storage Sector GDP - 运输和仓储行业 GDP 的价值和增长与货运和物流市场规模有直接关系。因此,在审查期间,我们以价值(美元)和占 GDP 总额的比例来研究和呈现这个变量, 这一行业趋势。这些数据得到了有关投资、发展和当前市场情况的简洁相关评论的支持。
  • Trends in E-Commerce Industry - 互联网连接的增强和智能手机普及率的繁荣,加上可支配收入的增加,导致全球电子商务市场出现显着增长。网上购物者需要快速高效地交付订单,导致对物流服务尤其是电子商务履行服务的需求增加。因此,我们在该行业趋势中分析并呈现了所研究地区(报告范围内的国家或地区)电子商务行业主要商品组的商品总价值 (GMV)、历史和预测增长、细分。
  • Trends in Manufacturing Industry - 制造业涉及将原材料转化为成品,而物流业则确保原材料高效地流向工厂,并将制成品运输至分销商和消费者。这两个行业的供需高度交叉,对于无缝供应链至关重要。因此,在该行业趋势中,对回顾期内的总增加值 (GVA)、GVA 细分为主要制造业部门以及制造业的增长进行了分析和呈现。
  • Trucking Fleet Size By Type - 卡车类型的市场份额受到地理偏好、主要最终用户行业、卡车价格、本地生产、卡车维修和保养服务渗透率、客户支持、技术颠覆(如电动汽车、数字化、自动驾驶卡车)等因素的影响。因此,该行业趋势中介绍了按卡车类型、市场扰乱者、卡车制造投资、卡车规格、卡车使用和进口法规以及预测期内的市场预期划分的卡车保有量分布(研究基准年的份额%)。
  • Trucking Operational Costs - 对任何货运公司的物流绩效进行衡量/基准测试的主要原因是为了降低运营成本并提高盈利能力。另一方面,衡量运营成本有助于确定是否以及在何处进行运营变更以控制费用并确定需要改进绩效的领域。因此,在这个行业趋势中,卡车运输运营成本和涉及的变量即。在研究基准年对驾驶员工资和福利、燃油价格、维修和保养成本、轮胎成本等进行了研究,并针对研究的地理区域(报告范围内的国家或地区)进行了研究。
  • Warehousing and Storage - 仓储部门通过经营百货、冷藏和其他类型的仓储设施赚取收入。这些机构负责储存货物并保证其安全,而不收取任何费用。他们可能提供的增值服务(VAS)被视为其他服务部分的一部分。这里的增值服务是指与客户的货物分配相关的一系列服务,包括贴标、散装、库存控制和管理、轻型组装、订单输入和履行、包装、分拣和包装、价格标记和票务以及运输安排。
  • Wholesale and Retail Trade - 该最终用户行业细分涵盖批发商和零售商产生的外部(外包)物流支出。所考虑的最终用户参与者是主要从事商品批发或零售(通常不进行转型)以及提供商品销售附带服务的企业。物流服务提供商 (LSP) 在供应品和成品从生产厂到分销商并最终到最终客户的可靠运输中发挥着至关重要的作用,涵盖材料采购、运输、订单履行、仓储、需求预测、库存管理等

研究方法

魔多情报在我们的所有报告中都遵循四步方法。

  • 第 1 步:确定关键变量: 为了建立稳健的预测方法,我们将根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程,设置市场预测所需的变量,并根据这些变量建立模型。
  • 步骤 2:建立市场模型: 预测年份的市场规模估计是名义值。通货膨胀不是定价的一部分,每个国家的平均售价 (ASP) 在整个预测期内保持不变。
  • 步骤 3:验证并最终确定: 在这一重要步骤中,所有市场数据、变量和分析师的呼吁都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能挑选的,以生成所研究市场的整体情况。
  • 步骤 4:研究成果: 联合报告、定制咨询任务、数据库和订阅平台
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美国货运和物流市场研究常见问题解答

美国货运和物流市场规模预计将在 2024 年达到 1.29 万亿美元,并以 4.01% 的复合年增长率增长,到 2029 年将达到 1.57 万亿美元。

2024年,美国货运物流市场规模预计将达到1.29万亿美元。

C.H Robinson、FedEx、J.B.Hunt Transport Services Inc.、Kuehne + Nagel、United Parcel Service 是在美国货运和物流市场运营的主要公司。

在美国货运和物流市场中,按物流功能划分,货运部门占据最大份额。

到 2024 年,按物流功能划分,快递、快递和包裹领域将成为美国货运和物流市场中增长最快的领域。

2023年,美国货运和物流市场规模预计为1.24万亿美元。该报告涵盖了美国货运和物流市场历年市场规模:2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了美国货运和物流市场历年市场规模:2024年、2025年、2026年、2027 年、2028 年和 2029 年。

美国货运和物流行业报告

由 Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年美国货运和物流市场份额、规模和收入增长率统计数据。美国货运和物流分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取a 示例该行业分析可免费下载 PDF 报告。

美国货运和物流市场规模和份额分析 - 增长趋势和预测(截至 2029 年)