英国食品甜味剂市场规模及份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 1.69 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.22 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.61% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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睿智咨询公司（Mordor Intelligence）英国食品甜味剂市场分析
英国甜味剂市场规模预计在2025年价值16.9亿美元，预期到2030年将达到22.2亿美元，复合年增长率为5.61%。市场增长主要由英格兰在甜味剂行业的主导地位、跨国供应商进行的广泛研发活动以及零售商对减糖自有品牌产品的重要支持推动。天然高强度甜味剂，如甜菊糖和罗汉果，在食品标准局放宽新颖食品法规后获得了可观的市场份额。液体甜味剂形态提高生产效率，简化软饮料浓缩液和调味料应用的制造流程。味觉调节技术、生物转化过程和甜蛋白的技术改进有效解决了余味挑战，使食品饮料品牌能够在保持理想产品口味特征的同时满足2025年征税要求[1]英国财政部，"软饮料行业征税统计"，gov.uk。
报告要点
- 按产品类型，蔗糖在2024年以48.15%领先英国甜味剂市场份额，而高强度甜味剂预计到2030年在所有地区以7.10%的复合年增长率增长。
- 按应用，烘焙和糖果在2024年占英国甜味剂市场29.05%份额，而饮料预计到2030年以6.71%的复合年增长率扩张。
- 按形态，粉末在2024年以44.22%份额占主导地位；液体形态将基于英格兰饮料中心工业加工优势以7.24%复合年增长率上升。
- 按类别，常规品种在2024年占据93.56%份额，而有机甜味剂随着优质清洁标签需求扩大，预计以8.13%复合年增长率增长。
- 按地区，英格兰在2024年占英国甜味剂市场80.54%份额，预计到2030年将保持6.10%的复合年增长率。
英国食品甜味剂市场趋势及洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 肥胖和糖尿病患病率上升 | +1.2% | 以英格兰为主，溢出到苏格兰和威尔士 | 中期（2-4年） |
| 糖税推动向低热量替代品转变 | +1.8% | 全英国范围，英格兰最强 | 短期（≤2年） |
| 清洁标签需求推动植物性甜味剂采用 | +0.9% | 主要在英格兰和苏格兰 | 长期（≥4年） |
| 减糖食品饮料产品快速创新 | +0.7% | 全英国制造中心 | 中期（2-4年） |
| 功能性食品和低热量饮料类别扩张 | +0.6% | 英格兰零售渠道，城市中心 | 中期（2-4年） |
| 政府和监管对减糖倡议的支持 | +0.9% | 全英国政策实施 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
肥胖和糖尿病患病率上升
英国超重和肥胖成人的高患病率每年产生巨大的社会经济成本。政府健康政策鼓励食品制造商通过限制日常能量消耗中的游离糖含量来重新配制产品。这增加了烘焙食品、谷物和饮料中甜味剂的使用。针对价格敏感消费群体的制造商实施高强度甜味系统，在满足公共健康要求的同时保持可负担的定价。国民健康服务体系（NHS）在糖尿病管理方面不断增长的支出加强了预防性营养计划，推动对能够保持熟悉口味特征的甜味剂的需求[2]英国政府，"营养科学咨询委员会：糖与健康"，gov.uk。
糖税推动向低热量替代品转变
软饮料行业征税从根本上改变了饮料配方，自实施以来受影响产品的糖含量减少了46%。当前监管提案寻求通过将应税门槛降低至每100毫升4克并取消现有牛奶类豁免来加强框架[3]英国税务海关总署，"软饮料行业征税门槛变更公众咨询"，gov.uk。超过50%的饮料制造商战略性地重新配制其产品组合以避免经济处罚，证明了征税在将消费模式重新导向甜味剂替代品方面的重大影响。政策制定者正在积极考虑将征税框架扩展到包括饼干和巧克力产品，这将为甜味剂行业带来重大的新市场机会。征税收入持续分配给学校体育项目继续保持强有力的跨党派政治支持，表明征税的潜在系统性扩展可能加速主流消费品牌和产品类别中甜味剂的采用。
清洁标签需求推动植物性甜味剂采用
消费者对植物来源成分的偏好由于其感知的健康益处而持续增长。这种转变在发达市场尤其明显，注重健康的消费者积极寻求人工甜味剂的天然替代品。食品标准局2024年将罗汉果提取物重新分类为非新颖成分消除了监管障碍，使制造商能够更有效地将优质天然甜味剂组合引入市场。这一监管变化激发了产品开发创新，公司推出结合罗汉果与其他天然甜味剂的新配方，以实现最佳口味特征和功能性[4]食品标准局，"罗汉果煎剂不再是新颖食品"，food.gov.uk。泰莱集团与BioHarvest的战略合作以增强植物生产能力，强化了行业向植物性成分的整体转变。环境影响研究表明，甜菊糖的碳足迹比传统糖生产低90%，使其对优先考虑可持续食品选择的注重环保的千禧一代消费者特别有吸引力。
减糖食品饮料产品快速创新
甜味剂配方技术发展正在改变整个食品饮料行业的产品创新。泰莱集团推出了其先进的配方工具"泰莱感官"，帮助制造商优化口感特性、保持利润率并开发更清洁标签的产品。Avansya是DSM-Firmenich和嘉吉的战略合资企业，获得了其发酵来源甜菊糖甜味剂的监管批准，扩大了加工食品中减糖解决方案的组合。在糖果领域，市场研究表明，虽然62%的消费者认识到更健康的替代品，但只有10%定期购买，揭示了重新配制产品的巨大增长潜力。FDA批准创新功能成分，特别是甜蛋白brazzein，为制造商提供了增强的能力，在保持消费者期望的美味口味特征的同时减少糖含量。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 消费者对人工甜味剂的怀疑 | -0.8% | 全英国范围，农村地区更强 | 中期（2-4年） |
| 口味特征和余味问题 | -0.6% | 全英国消费市场 | 短期（≤2年） |
| 天然甜味剂原料价格波动 | -0.4% | 影响英国的全球供应链 | 中期（2-4年） |
| 配方复杂性和产品稳定性问题 | -0.3% | 英国制造中心 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
消费者对人工甜味剂的怀疑
世界卫生组织2024年关于非糖甜味剂在体重管理方面有效性的咨询加剧了公众对阿斯巴甜和糖精的审查。虽然监管机构通过科学证据持续确认这些甜味剂的安全性，但广泛的媒体报道加剧了消费者的犹豫，特别是担心长期健康影响的父母。天然甜味剂制造商利用这种情绪，但要求显著的价格溢价，创造了明显的双层市场结构。公司通过实施全面的标签实践和推出有针对性的消费者教育倡议来回应。然而，持续的担忧继续影响传统人工甜味剂的销售，特别是在农村地区，根深蒂固的消费者信任问题和有限的产品认知仍然是采用的重大障碍。
口味特征和余味问题
甜菊糖苷A，主要的商业甜菊糖化合物，表现出持续的草本余味，影响产品配方。这一特征促使制造商探索苷类混合物和先进的掩味解决方案。微胶囊技术，如CO²Sustain的TasteMod²，有效增强碳酸饮料中的甜味分布和时间特征。然而，这些解决方案引入了额外的生产成本和配方复杂性。小规模面包店，特别是那些技术资源有限的，努力实施复杂的多组分甜味系统，导致手工艺领域采用较慢。该行业继续投资研发替代品，包括发酵来源的甜菊糖苷M和新型甜蛋白解决方案，尽管这些创新仍处于早期开发和扩大阶段。
细分分析
按产品类型：高强度甜味剂挑战蔗糖主导地位
蔗糖在2024年保持英国甜味剂市场48.15%的份额，得益于既定配方和成本优势的支持。高强度甜味剂，包括甜菊糖、三氯蔗糖和安赛蜜钾，在2030年前以7.10%的复合年增长率增长，由制造商遵守糖税和减少热量含量的努力推动。英国高强度甜味剂市场预计将扩大约三分之一，由Avansya的发酵reb-M产品支持，该产品结合天然成分与糖样口味特性。淀粉水解产物和多元醇提供中等热量替代品，而木糖醇和山梨醇在口香糖和薄荷等口腔卫生产品中保持持续需求。阿洛糖和塔格糖等待新颖食品批准，这可能扩大市场中的产品选择。
消费者对天然成分的需求促使制造商纳入天然甜味剂提取物。罗汉果使用在获得监管批准后正在扩大，而泰莱集团与Manus Bio在2024年10月的合作旨在增加甜菊糖Reb M生产能力。尽管天然甜味剂尚未达到与散装糖的价格等价，但波动的糖价正在缩小这一成本差距。虽然世界卫生组织的讨论可能影响阿斯巴甜的使用，但三氯蔗糖由于其热稳定性特性在工业烘焙应用中保持其市场地位，特别是在蛋糕混合配方中。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按形态：液体形态获得工业加工优势
粉末甜味剂在2024年以44.22%的份额主导市场，得益于其在干混应用中的便利性。然而，液体甜味剂以7.24%的复合年增长率增长，因为饮料制造商偏好其泵计量精度和在高容量生产线中更快的溶解速度。英国液体甜味剂市场份额继续扩大，因为浓缩糖浆降低了储存成本。虽然晶体包覆颗粒在糖果应用中实现控制释放，但它们面临制造放大困难。新的混合微胶囊形态结合了液体的易分散性和粉末的储存稳定性。
中部地区的制造设施正在转向蔗糖糖浆和甜菊糖溶液的罐车交付，以最小化生产中断。粉末形态在食品服务小包装和零售袋中保持其重要性，其中精确剂量和防潮性至关重要。液体甜味剂微生物安全性监管要求的增加推动无菌加工设备的新投资。
按类别：有机甜味剂享有优质增长
有机甜味剂市场到2030年以8.13%的复合年增长率增长，由愿意为天然和可持续替代品支付溢价的消费者推动。常规甜味剂在2024年以93.56%的份额保持市场主导地位。清洁标签趋势正在增加有机甜味剂在优质食品饮料细分中的采用，因为制造商将这些产品营销为更健康的替代品。在英国，随着通胀缓解，消费者正在转向更健康的食品选择，特别是在偏好天然成分的年轻消费者中。
有机认证要求增加供应链复杂性和成本，限制有机甜味剂的市场渗透。然而，消费者对农业实践和环境影响意识的增长推动对有机替代品的需求。甜菊糖和罗汉果仍然是主要的有机甜味剂选择，因为它们是天然来源且需要最少的加工。常规甜味剂保持其成本优势和广泛应用，特别是在价格敏感细分和工业用途中，其中有机认证提供有限价值。
按应用：饮料超越传统烘焙领导地位
烘焙和糖果产品在2024年保持29.05%的市场份额，得益于传统配方的支持。饮料细分经历最高的糖税暴露，推动6.71%的复合年增长率。饮料制造商使用甜菊糖、赤藓糖醇和可溶性纤维组合重新配制碳酸饮料、调味水和硬苏打水，以实现糖样质地同时避免税收影响。现在在嘉士伯所有权下的Britvic等公司实施双甜味剂系统，以优化贸易细分中的口味和成本。
乳制品和甜品类别越来越多地使用散装多元醇作为糖替代品以保持质地特性。在咸味产品中，包括汤、调料和色拉酱，制造商结合三氯蔗糖和风味调节剂以实现平衡的口味特征同时减少钠含量。功能性食品和补充剂细分纳入甜蛋白和异麦芽寡糖
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
地理分析
英格兰在2024年占有80.54%的市场份额，预计到2030年以6.10%的复合年增长率增长，得益于其庞大的消费人口和伦敦、东南部和中部地区重要的饮料装瓶业务。软饮料行业征税具有重大影响，因为跨国公司运营主要灌装设施，推动高采用率和增加区域产量。城市健康倡议增加对超市中零糖可乐和调味水的需求，而咖啡连锁店纳入天然甜味剂糖浆。
行业设施的集中提高供应链效率，支持向约克郡和兰开夏郡制造商及时交付液体混合物罐车。苏格兰、威尔士和北爱尔兰代表19.46%的市场需求，各自显示独特的发展趋势。苏格兰的威士忌和工艺汽水行业利用罗汉果和赤藓糖醇满足出口减糖要求，而功能性零食制造商使用多元醇为户外运动产品实现更低的血糖指数。
威尔士乳制品加工商使用甜菊糖-阿洛糖配方开发无乳糖、减糖酸奶产品。北爱尔兰受益于温莎框架，简化从英国进口甜味剂同时保持欧盟新颖食品合规性，实现跨境贸易机会。农村地区对人工甜味剂的采用率较低，但天然甜味剂混合物在农场商店产品中表现良好。由于综合零售网络，区域政策通常与英格兰的方法保持一致，尽管地方倡议，如苏格兰政府健康补助金，加速了社区食品服务的实施。
竞争格局
英国甜味剂市场保持适度集中，跨国公司持有广泛的组合，同时容纳专业天然甜味剂生产商。制造商之间的天然甜味剂联盟确保整个美洲的甜菊糖供应，减少对亚洲作物的依赖并加强可持续性实践。2024年1月，嘉吉和DSM-Firmenich的合资企业Avansya开始通过发酵生产高纯度reb-M，提供改良的口味特征。
英格瑞迪恩和ADM通过与烘焙预混合制造商的共加工协议加强其分销网络，结合功能纤维与甜味剂系统以符合纤维增强标签要求。PureCircle通过综合甜菊糖叶农业运营保持其优势，而Evolva开发柚皮苷和香草醛生物技术过程，补充甜蛋白甜味剂。随着初创公司开发甜蛋白brazzein合成方法，微胶囊公司为减少reb-A苦味申请微分层技术专利，技术竞争加剧。零售驱动的重新配制时间表要求供应商提供完整的解决方案包，包括口味调节剂、散装替代品和清洁标签稳定剂，以加速自有品牌产品开发。
虽然原料价格波动和公共健康传播带来竞争挑战，但拥有多样化甜味剂组合、全面监管文件和本地技术支持团队的公司相比专业公司保持竞争优势。英国甜味剂市场吸引并购，因为公司旨在实现规模经济、扩展其天然产品组合并增强其应用专业知识。
英国食品甜味剂行业领导者
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泰莱集团
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嘉吉公司
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ADM
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英格瑞迪恩公司
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泰来欧集团
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2024年7月：罗盖特（Roquette）和Bonumose形成合作协议生产塔格糖，这是一种天然甜味剂，提供糖的92%甜度，但仅含其38%的热量。该合作伙伴关系利用罗盖特在淀粉基甜味剂方面的专业知识和Bonumose的酶技术来增加生产能力。
- 2024年6月：泰莱集团通过"掌握口感奇迹™"活动推出其配方工具"泰莱感官™"。该工具帮助食品制造商改善质地和口感，同时保持盈利能力并支持更清洁的标签重新配制。
- 2024年1月：DSM-Firmenich和嘉吉的合资企业Avansya从欧洲食品安全局和英国食品标准局获得其发酵来源植物性甜菊糖甜味剂的监管批准。这一批准使具有改良口味特征的生物转化甜菊糖能够商业部署，解决天然甜味剂采用的历史障碍。
英国食品甜味剂市场报告范围
英国食品甜味剂市场按类型细分为蔗糖、淀粉甜味剂和糖醇、高强度甜味剂。按应用市场细分为乳制品、烘焙、饮料、糖果、汤调料和酱汁及其他。
| 蔗糖 | ||
| 淀粉甜味剂和糖醇 | 葡萄糖 | |
| 高果糖玉米糖浆（HFCS） | ||
| 麦芽糊精 | ||
| 山梨醇 | ||
| 木糖醇 | ||
| 其他淀粉甜味剂和糖醇 | ||
| 高强度甜味剂 | 人工高强度甜味剂 | 三氯蔗糖 |
| 阿斯巴甜 | ||
| 糖精 | ||
| 纽甜 | ||
| 甜蜜素 | ||
| 安赛蜜钾（Ace-K） | ||
| 其他人工高强度甜味剂 | ||
| 天然高强度甜味剂 | 甜菊糖提取物 | |
| 罗汉果提取物 | ||
| 其他天然高强度甜味剂 | ||
| 其他甜味剂 | ||
| 烘焙和糖果 |
| 乳制品和甜品 |
| 饮料 |
| 汤、调料和酱汁 |
| 其他应用 |
| 粉末 |
| 液体 |
| 晶体 |
| 常规 |
| 有机 |
| 英格兰 |
| 苏格兰 |
| 威尔士 |
| 北爱尔兰 |
| 按产品类型 | 蔗糖 | ||
| 淀粉甜味剂和糖醇 | 葡萄糖 | ||
| 高果糖玉米糖浆（HFCS） | |||
| 麦芽糊精 | |||
| 山梨醇 | |||
| 木糖醇 | |||
| 其他淀粉甜味剂和糖醇 | |||
| 高强度甜味剂 | 人工高强度甜味剂 | 三氯蔗糖 | |
| 阿斯巴甜 | |||
| 糖精 | |||
| 纽甜 | |||
| 甜蜜素 | |||
| 安赛蜜钾（Ace-K） | |||
| 其他人工高强度甜味剂 | |||
| 天然高强度甜味剂 | 甜菊糖提取物 | ||
| 罗汉果提取物 | |||
| 其他天然高强度甜味剂 | |||
| 其他甜味剂 | |||
| 按应用 | 烘焙和糖果 | ||
| 乳制品和甜品 | |||
| 饮料 | |||
| 汤、调料和酱汁 | |||
| 其他应用 | |||
| 按形态 | 粉末 | ||
| 液体 | |||
| 晶体 | |||
| 按类别 | 常规 | ||
| 有机 | |||
| 按地区 | 英格兰 | ||
| 苏格兰 | |||
| 威尔士 | |||
| 北爱尔兰 | |||
报告中回答的关键问题
英国食品甜味剂市场当前价值是多少？
英国食品甜味剂市场在2025年达到16.9亿美元，预计到2030年将达到22.2亿美元。
软饮料行业征税将如何影响甜味剂需求？
征税的更低糖门槛和可能扩展到牛奶饮料迫使饮料制造商快速重新配制，推动高强度甜味剂吸收并刺激饮料应用到2030年6.71%的复合年增长率。
哪个甜味剂细分增长最快？
高强度天然解决方案，如先进甜菊糖提取物和罗汉果混合物，以7.10%的复合年增长率增长，超过所有其他产品类别。
哪个地区主导英国甜味剂消费？
英格兰由于其密集的人口、饮料生产中心和零售总部，占需求的80.54%，预计到2030年将维持6.10%的复合年增长率。
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