猪饲料市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 125.30 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 161.90 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.30% CAGR |
| 增长最快的市场 | 南美洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
莫德情报猪饲料市场分析
猪饲料市场规模在2025年达到1253亿美元，预测到2030年将攀升至1619亿美元，年复合增长率为5.3%。中国的强劲复苏、巴西出口导向型扩张以及精准营养的持续采用，支撑着猪饲料市场的健康发展轨迹。欧洲3.1%的复合年增长率反映出更严格的可持续发展规则和成本通胀压缩利润率但刺激创新。南美洲凭借巴西扩大的猪肉出口能力和确保谷物供应的新压榨工厂，实现5.4%的复合年增长率。功能性添加剂、昆虫蛋白质和单细胞蛋白质获得动力，因为生产商寻求肠道健康改善、抗生素替代品和更低的碳足迹。与此同时，对中国赖氨酸进口的反倾销税推高了氨基酸价格，加强了对本地采购或发酵替代品的需求，为猪饲料市场增加了另一层复杂性。
关键报告要点
- 按成分类型，谷物在2024年占猪饲料市场份额的42%，油籽粕实现7.4%的复合年增长率。
- 按添加剂，氨基酸在2024年占猪饲料市场规模的26%，以8.7%的复合年增长率推进。
- 按地理区域，亚太地区在2024年领导猪饲料市场，占46%的份额，南美洲成为增长最快的区域市场，到2030年复合年增长率为5.4%。
- 按公司规模，前五大企业在2025年合计控制全球收入的38.9%。
全球猪饲料市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响百分比(~) | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 对高价值动物蛋白需求上升 | +1.2% | 全球，在亚太和南美地区最强 | 中期（2-4年） |
| 畜牧业生产工业化 | +1.0% | 全球，特别是亚太和南美地区 | 长期（≥4年） |
| 猪肉质量和安全意识提高 | +0.8% | 北美和欧洲，扩展至亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 功能性饲料添加剂快速采用 | +0.9% | 全球，由北美和欧洲引领 | 短期（≤2年） |
| 基因驱动的氨基酸需求激增 | +0.7% | 全球，集中在商业化牧场 | 长期（≥4年） |
| 抗非洲猪瘟和猪流行性腹泻的饲料生物安全创新 | +0.6% | 亚太和欧洲，向全球扩展 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
对高价值动物蛋白需求上升
新兴市场消费者继续转向猪肉，即使疾病爆发暂时抑制供应，也提升了配合饲料的销量。美国农业部预计2025年全球猪肉产量将增长1.7%，由亚洲领导，这反过来放大了饲料需求[1]来源：美国农业部，"畜牧业和家禽：世界市场与贸易"，usda.gov。巴西展示了乘数效应：预计2025年出口增长6.6%至122万吨，意味着国内饲料厂必须扩大产能以保持育种者库存充足。在商业化畜舍中，猪肉产量每增长一个百分点就能增加1.5-2个百分点的饲料量，因为现代遗传学回报更高密度的日粮。成熟经济体的优质产品定位强化了对能带来利润友好型溢价的专业配方的需求。
畜牧业生产工业化
大型商业化农场决定标准化、营养密集的配给，并协商稳定投入品但压缩制造商利润的长期合同。中国的复苏凸显了这一转变：即使2024年整体猪肉产量下降1.5%，商业化畜舍仍在扩张，突出了向规模效率的转变。精准分配器和电子母猪饲喂器使农场能够每头猪多喂养15-20%，但将转化率提高多达30%。一项研究发现，对哺乳母猪进行精准饲喂比传统做法使断奶重量增加0.33公斤。
猪肉质量和安全意识提高
零售商现在要求可追溯、经过测试和可持续的饲料，实施更严格的透明度规则。欧盟2024年颁布的更新绿色饲料标签要求全面披露添加剂和碳指标，有利于拥有稳健质量体系的工厂。霉菌毒素警惕已成为常规，对超过6500个样本的分析显示49%超过建议水平，刺激对去毒剂的旺盛需求。无病原体饲料的溢价有助于抵消更高的合规成本。
基因驱动的氨基酸需求激增
快速生长的基因品系使生长猪的赖氨酸需求每年增加0.09g/天，繁殖母猪增加0.47g/天，超过整体谷物需求。对中国赖氨酸的反倾销调查提高了成本，但支持确保国内供应的区域发酵项目[2]来源：联邦公报编辑办公室，"启动对来自中华人民共和国L-赖氨酸的反倾销和反补贴调查"，federalregister.gov。猪饲料市场受益于氨基酸从成本节约投入品转变为不可或缺的性能杠杆。欧洲现货赖氨酸价格在2025年1月至5月间上涨18%，突出了精准氨基酸程序的成本敏感性。加拿大的试点试验显示，藻类衍生的蛋氨酸相对于合成来源达到92%的生物利用度，暗示未来的多样化。这些动态巩固了氨基酸作为不可或缺的性能杠杆而非可选成本节约品的地位。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的影响百分比(~) | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 原料价格波动和供应冲击 | -1.5% | 全球，在进口依赖地区严重 | 短期（≤2年） |
| 严格的抗生素和添加剂法规 | -0.8% | 北美和欧洲，扩散至亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 非洲猪瘟相关的畜群收缩 | -1.2% | 亚太和欧洲，零星全球影响 | 短期（≤2年） |
| 反倾销税推高赖氨酸成本 | -0.6% | 全球，集中在主要进口地区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
原料价格波动和供应冲击
谷物动荡挤压利润率，因为洪水影响籽粒质量并推高储存费用。2024年美国玉米作物遭受强降雨，增加了霉菌毒素风险，并为干燥和清洁增加了成本层次。埃及饲料价格激增展示了进口依赖地区如何承受直接波及畜牧成本的货币下滑。缺乏对冲计划的小型工厂首当其冲，促使减产或配方降级，从而危及性能。
反倾销税推高赖氨酸成本
美国国际贸易委员会在赖氨酸公平贸易联盟推动下对中国L-赖氨酸进口的调查，威胁全球供应重新配置[3]来源：联邦公报编辑办公室，"启动对来自中华人民共和国L-赖氨酸的反倾销和反补贴调查"，federalregister.gov。临时关税已经提高了北美和欧洲的到岸价格，推动一些工厂降低添加比率或试验发酵的国内选择。欧洲委员会在2025年4月对中国苏氨酸开启单独的反倾销调查，放大了必需氨基酸买家的不确定性。巴西国内生产商已提交保障措施申请，如获批准，可能将类似关税扩展至南美市场并加剧区域价格通胀。
细分分析
按成分：谷物占主导地位
谷物凭借竞争性价格和普遍的供应链，仍是猪日粮的支柱，2024年占猪饲料市场42%的份额。小麦麸皮和酒糟等谷物副产品走在6.1%复合年增长率的增长路径上，受乙醇扩张和寻找经济高效纤维来源的推动。油籽粕实现7.4%复合年增长率，因为南美压榨产能增长，供应与现代遗传学相符的高赖氨酸豆粕。油脂保持稳定的5.0%复合年增长率，作为高性能配给中的能量密集型成分。糖蜜在适口性和粉尘控制中保持利基作用，保持销量稳定。总体而言，成分多样化帮助工厂对冲价格冲击并与可持续发展承诺保持一致，加强了猪饲料市场的适应性优势。
备注: 所有细分市场的份额在报告购买时提供
按添加剂：氨基酸在监管和遗传转变中获得价值
氨基酸在2024年获得了添加剂领域26%的最大份额，并预计实现最高的8.7%复合年增长率，展示了现代遗传学如何使精确的赖氨酸和蛋氨酸供应变得不可谈判。对中国赖氨酸进口的初步反倾销税刺激了对减少外部供应波动依赖性的本地发酵工厂投资。酶制剂以7.9%复合年增长率紧随其后，受木聚糖酶和共生混合物提高断奶仔猪营养消化率证据的推动。维生素虽然成熟，但仍录得5.1%复合年增长率，因为行业完善微量营养素基质以匹配高瘦肉率基因型。
酸化剂以7.2%复合年增长率扩张，基于其在病原体抑制和改善肠道完整性方面的双重作用，这在无抗生素制度中至关重要。抗生素本身以1.8%复合年增长率停滞不前，其增长受监管禁令和零售商承诺限制。益生菌和免疫调节剂录得6.4%复合年增长率，因为母猪群寻求在不依赖药物支撑的情况下降低断奶前死亡率。添加剂格局反映了猪饲料市场内从预防性药物向生物学知情精准解决方案的更广泛重新校准。
备注: 所有细分市场的份额在报告购买时提供
地理分析
亚太地区在2024年以46%的市场份额主导全球猪饲料市场，反映了该地区巨大的生猪生产能力以及中国、印度和东南亚国家不断扩大的商业化养殖业务。中国猪肉产量在2024年下降1.5%，这是四年来首次下降，但这种收缩掩盖了饲料效率和生产系统的潜在结构性改善，这些改善为市场的持续增长奠定了基础。尽管受到非洲猪瘟压力，该地区的饲料消费模式显示出韧性，中国2024年饲料产量下降660万公吨，而商业化业务继续扩大产能以从小型生产商那里夺取市场份额。精准畜牧业采用在该地区加速，智能养猪技术在越南从小农户向商业化业务转型中显示出特殊前景，得到政府推广中大型养殖基础设施倡议的支持。
南美洲成为增长最快的区域市场，到2030年复合年增长率为5.4%，受巴西扩大的猪肉出口能力和阿根廷动物营养监管现代化推动。巴西猪肉出口预计在2025年增长6.6%至122万吨，需要国内饲料产量增加约2.8%以支持繁殖业务并满足国内和国际需求。该地区的竞争优势来自低劳动力和饲料成本，GSI等公司通过扩大的收获后系统自动化解决方案，目标是在五年内实现近2亿美元的收入。南美洲成为最大的全球饲料生产商，2023年产量为155875公吨，其中89067公吨用于生猪，反映了该地区在全球蛋白质供应链中的战略重要性，以及从影响传统供应商的贸易干扰中受益的潜力。
北美和欧洲分别录得4.2%和3.1%复合年增长率的较温和增长率，反映了市场成熟度和监管复杂性，这有利于创新而非销量扩张。美国猪肉行业对2025年预计的产量增加表现出谨慎乐观，尽管占生产费用66%的饲料成本继续给利润率带来压力。欧洲市场面临可持续发展法规和非洲猪瘟控制措施带来的特殊挑战，预计欧盟猪肉价格将在2025年保持高位，因为生产成本在更高水平上稳定。
竞争格局
猪饲料市场保持适度集中，前五大企业控制38.9%的销售额，为区域创新者留下充足空间。嘉吉以9.5%的份额领先，利用垂直一体化和2024年收购两个饲料厂扩大了其中部平原足迹。其与InnovaFeed的联盟扩大黑兵蝇蛋白质加速了产品组合多样化。阿丹米、赢创、新希望六和、正大集团构成顶级梯队，每家都在精准分析和替代蛋白质方面大量投资。
技术伙伴关系正在重塑竞争。AgroCares和川宁营养升级了NutriOpt现场顾问，在不到五分钟内提供物种特定的营养曲线，使工厂能够在农场饲料上定制混合物feedstuffs.com。诺华国际与韧性生物技术合作开发基于微生物组的饲料，以遏制繁殖与呼吸综合征和其他昂贵的呼吸系统疾病。帝斯曼-芬美意2025年退出动物营养的决定为专业进入者在维生素和酶制剂方面开辟了白色空间，这些进入者准备承担全球供应链。
跨境收购步伐加快。韩国EASY BIO收购美国Devenish Nutrition以扩大在北美的精准营养能力，而Lesaffre获得Biorigin 70%的股份以促进饲料应用中的酵母衍生物。这些举措表明行业向生物基投入品和区域制造韧性的转向，为猪饲料市场在未来五年内实现更尖锐的竞争差异化定位。
猪饲料行业领导者
-
嘉吉公司
-
正大食品
-
新希望集团
-
阿丹米公司
-
纽曼科公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：美国国际贸易委员会根据赖氨酸公平贸易联盟的申请，对中国L-赖氨酸进口启动反倾销和反补贴调查。
- 2025年2月：帝斯曼-芬美意宣布计划在2025年退出其动物营养和健康业务，为竞争对手在维生素、酶制剂和特种添加剂方面创造机会。
- 2025年2月：AgroCares和川宁营养扩展合作伙伴关系，增强NutriOpt现场顾问平台进行快速营养评估。
- 2025年1月：诺华国际与韧性生物技术合作开发针对猪免疫健康和呼吸挑战的新饲料解决方案，预计三年内推出商业产品。
全球猪饲料市场报告范围
猪饲料由营养物质组合制成，来源于植物或动物，主要由豆粕、玉米、大麦、小麦、高粱、矿物质、维生素、其他微量营养素和抗生素组成。猪饲料市场按成分（谷物、谷物副产品、油籽粕、油脂、糖蜜、添加剂和其他成分）、添加剂（抗生素、维生素、抗氧化剂、氨基酸、酶制剂和酸化剂）和地理区域（北美、欧洲、亚太地区、南美洲和非洲）进行细分。报告为上述细分市场提供价值（美元）的市场估算和预测。
| 谷物 |
| 谷物副产品 |
| 油籽粕 |
| 油脂 |
| 糖蜜 |
| 其他成分 |
| 抗生素 |
| 维生素 |
| 抗氧化剂 |
| 氨基酸 |
| 酶制剂 |
| 酸化剂 |
| 其他添加剂 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 西班牙 | |
| 法国 | |
| 英国 | |
| 意大利 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 埃及 | |
| 非洲其他地区 |
| 按成分 | 谷物 | |
| 谷物副产品 | ||
| 油籽粕 | ||
| 油脂 | ||
| 糖蜜 | ||
| 其他成分 | ||
| 按添加剂 | 抗生素 | |
| 维生素 | ||
| 抗氧化剂 | ||
| 氨基酸 | ||
| 酶制剂 | ||
| 酸化剂 | ||
| 其他添加剂 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 西班牙 | ||
| 法国 | ||
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
猪饲料市场的当前价值是多少？
市场在2025年价值1253亿美元，预测到2030年将达到1619亿美元。
哪个地区在猪饲料市场扩张最快？
南美洲成为增长最快的区域市场，到2030年复合年增长率为5.4%，受巴西扩大的猪肉出口能力和阿根廷动物营养监管现代化推动。
为什么氨基酸是猪饲料市场的主要添加剂？
现代猪遗传学需要更高的赖氨酸和蛋氨酸水平，使氨基酸获得26%的收入份额和8.7%的复合年增长率。
非洲猪瘟如何影响全球饲料需求？
非洲猪瘟爆发可以在长达18个月内抑制区域饲料消费，在受影响地区削减数百万吨猪饲料产量。
哪些技术转变正在塑造猪饲料行业的竞争？
精准营养平台、微生物组靶向添加剂和昆虫蛋白质设施正成为饲料生产商的关键差异化因素。
猪饲料市场的集中度如何？
前五大公司控制38.9%的收入，表明适度集中，为区域专家留下空间。
页面最后更新于:
