软件定义数据中心市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 73.21 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 285.12 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 26.60% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多情报软件定义数据中心市场分析
软件定义数据中心市场规模预计在2025年价值732.1亿美元，预测到2030年达到2851.2亿美元，反映出该期间强劲的26.6%复合年增长率。强劲动力来自企业对敏捷基础设施的需求、云优先战略以及虚拟化和自动化平台的稳步进展。超大规模建设与快速算法工作负载相结合，正推动创纪录的资本支出，这种影响延伸到托管和边缘运营商。在AI赋能的数据中心基础设施管理、更严格的碳目标以及用于现场发电的核微反应堆到来方面的持续投资进一步重塑了竞争动态。能够在策略驱动的软件层下统一计算、存储和网络的供应商正在从传统硬件供应商那里夺取钱包份额，而服务合作伙伴则通过复杂的迁移和托管运营任务实现货币化。
关键报告要点
- 按组件，软件产品占2024年收入的75.4%，而自动化和编排工具预计到2030年将以28.4%的复合年增长率扩张。
- 按部署模式，私有环境在2024年占软件定义数据中心市场份额的41.2%，然而混合配置在2030年前展现出最高增长前景，达26.9%。
- 按数据中心类型，托管设施贡献了2024年55.22%的收入，而超大规模和云服务提供商站点预计到2030年将以31.22%的复合年增长率攀升。
- 按最终用户垂直领域，IT和电信公司在2024年产生了最大贡献，达41.7%；政府和国防工作负载代表了到2030年27.12%复合年增长率的最快轨迹。
全球软件定义数据中心市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （〜）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 硬件和资源使用中的成本降低 | +6.8% | 全球；在北美和欧洲表现明显 | 中期（2-4年） |
| 企业间云和虚拟化热潮 | +5.2% | 全球；在北美、欧洲、发达亚太地区表现强劲 | 短期（≤2年） |
| 超融合和可组合基础设施采用 | +3.5% | 北美、欧洲、发达亚太地区 | 中期（2-4年） |
| AI驱动的DCIM和数字孪生优化 | +3.2% | 北美、欧洲，在亚太地区上升 | 中期（2-4年） |
| 核微反应堆释放机架级密度 | +2.4% | 北美；在德克萨斯州的试点站点 | 长期（≥4年） |
| 在5G站点的边缘原生微SDDC编排 | +1.5% | 全球；在北美、欧洲、亚太地区早期采用 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
硬件和资源使用中的成本降低
硬件和软件的广泛解耦降低了资本支出并缩短了更新周期。运行全栈SDDC平台的企业报告基础设施成本节省34%，VMware云基础部署的三年投资回报率为564%。自动化配置收紧利用率，让公司能够将数据中心占地面积减少50%而不影响性能。更低的电力和制冷费用加剧了这一好处，加强了各地区的项目回报。
企业间云和虚拟化热潮
虚拟化计算、存储和网络池支撑混合策略，调和对延迟敏感的工作负载与公有云弹性。使用软件定义数据中心市场平台的金融机构在现代化中间件栈后实现了40%更快的消息处理和30%更少的停机时间。Kubernetes就绪的主机与虚拟机并行运行，简化了DevOps管道并加速了部署。[2]直觉云，"利用红帽AMQ增强金融消息基础设施，" intuitive.cloud
超融合和可组合基础设施采用
诸如戴尔EMC VxRail等预工程节点加速价值实现时间并集中生命周期治理。vSphere中集成的Kubernetes简化了容器编排，而可组合结构动态组成裸机集群用于数据密集型分析。金融服务和医疗保健运营商重视跨受监管资产的可预测性能和简化补丁。[1]戴尔科技，"戴尔EMC VxRail上的VMware云基础，" delltechnologies.com
AI驱动的DCIM和数字孪生优化
嵌入DCIM套件的人工智能引擎建模热负荷、预测故障并触发自我修复策略。数字孪生镜像设施布局，允许运营商在无风险情况下测试变更，推动30%的节能和减少中断。将推理算法直接集成到虚拟化层的供应商获得了利润优势。[3]FS，"革命性数据中心：十大技术趋势，" fs.com
约束影响分析
| 约束 | （〜）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 数据安全和合规复杂性 | -1.9% | 全球；在北美、欧盟激烈 | 中期（2-4年） |
| 遗留集成和迁移成本 | -1.5% | 全球；在成熟IT市场最大 | 短期（≤2年） |
| 电网电力稀缺和互连延迟 | -1.0% | 北美、欧洲、发展中亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 供应商整合/总拥有成本风险增加 | -0.7% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
数据安全和合规复杂性
诸如欧盟数字运营韧性法案等法规要求从2025年1月起实施更严格的控制，推动金融机构验证虚拟层的网络韧性。抽象资源池挑战边界防御，推动对统一密钥管理中心（如与VMware主权云集成的Fortanix数据安全管理器）的需求。合规审计延长项目时间线并增加咨询支出。
遗留集成和迁移成本
拥有数十年历史的单体栈的企业面临应用程序重写、数据复制和技能差距，这些问题增加了资本支出和运营支出。复杂的重构项目经常遇到隐藏的依赖性，导致范围蔓延和错过截止日期。分阶段推出和共存架构有助于降低风险，但延长了投资回报时间框架。
细分分析
按组件：自动化推动运营转型
软件定义数据中心市场中软件组件的规模在2025年达到549亿美元，占总收入的75.4%。编排引擎和基于策略的控制器以28.4%的复合年增长率扩展，突出了企业对免手工配置的渴望。早期采用者记录了工作流自动化和漂移修复的不到12个月的回报期。随着生态系统的成熟，安全插件、AI可观察性模块和开发者工具链扩大了可寻址基础。
服务贡献剩余份额，包括咨询、定制和24×7托管运营。提供商捆绑迁移手册、参考架构和基于消费的计费，以便于严格监管垂直领域的进入。硬件创新转向可组合设计，但仍受软件策略管控，加强了代码驱动基础设施的重要性。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的细分份额
按部署模式：混合策略平衡控制和灵活性
私有实例在2024年占软件定义数据中心市场的41.2%，受保护敏感数据的组织青睐。VMware云基础体现了模仿公有云经济同时保持本地治理的交钥匙栈。然而，随着公司寻求峰值工作负载的弹性而不放弃沉没资产，混合资产预计将展现最高的26.9%复合年增长率。
Rackspace SDDC Flex在消费模式下将托管私有云与超大规模扩展合并，说明了服务提供商如何模糊部署类别。仅公有云足迹对云原生公司仍然相关，但即使它们也需要跨区域的一致策略引擎以避免工具扩散。
按数据中心类型：超大规模加速基础设施创新
托管场所在2024年提供了55.22%的收入，提供中性园区，企业可在此与多个云互连。运营商投资液体冷却、空白空间扩展和主权云套件以保持需求。超大规模以31.22%的复合年增长率加速，受AI中心集群推动，到2030年可能增加171-219吉瓦的全球需求。
随着电网连接队列延长，核微反应堆和现场可再生能源获得牵引力。位于5G塔的边缘微设施进一步扩大了分类法，为自动驾驶车辆和AR流媒体实现关键任务延迟保证。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的细分份额
按最终用户垂直领域：政府部门拥抱现代化
IT和电信公司持有最大股份，利用持续集成管道和网络切片从5G和OTT服务中获利。政府和国防机构以27.12%的复合年增长率增长最快，因为联邦数据中心整合计划等政策推动虚拟化。安全社区云、主权加密和零信任蓝图主导投标要求。
银行金融服务保险社区通过拉伸集群和主动-主动架构追求严格的正常运行时间和数据驻留。医疗保健系统将SDDC应用于电子健康记录和远程医疗，在数据检索速度和临床医生生产力方面取得可衡量的提升。零售连锁店在统一结构覆盖中整合销售点分析和供应链遥测以增强履行。
地理分析
北美产生了2024年47.6%的收入，这是早期虚拟化采用、深度云生态系统和超大规模扩展走廊的结果。德克萨斯州的核微反应堆公告预示着电力充足性的创造性方法。围绕数据主权区域的监管清晰度推动美国和加拿大之间的跨境灾难恢复配对，而墨西哥的金融科技行业为开放银行计划提升混合足迹。
亚太软件定义数据中心市场到2030年将以28.23%的复合年增长率上升，受主权云补助、电子商务激增和数字银行许可轮次的帮助。超大规模租赁大容量但仍依赖第三方开发商确保土地、电力和许可证。新加坡通过采用新型液体冷却以满足电力上限的载体密集园区保持枢纽地位。印度、日本和中国启用千兆瓦级园区，而澳大利亚支持边缘推出以服务偏远采矿运营。
欧洲响应主权和碳目标采用SDDC。DORA的2025年1月截止日期正促使金融机构加强网络韧性，扩大加密每租户覆盖的预算。北方市场在采用方面领先，南方州通过公有云登陆区域和绿氢试点加速。中东和非洲在阿联酋和沙特阿拉伯看到活动增加，公用事业规模太阳能农场与模块化数据大厅耦合进行清洁能源托管。
竞争格局
诸如VMware（现在隶属博通）、微软、戴尔科技和思科等现有厂商集体控制软件定义数据中心市场的重要部分。博通完成VMware收购集中了许可杠杆，激发客户重新评估多供应商策略。技术联盟增长，因为供应商将网络结构、CPU、GPU和存储级内存融合到验证参考栈中。TerraPower和Sabey追求微反应堆部署的备忘录展示了能源和IT运营商之间的融合。
云原生挑战者将控制平面扩展到本地机架，消除单独的工具链并侵蚀现有厂商更新池。产品差异化集中在AI辅助修复、主权云蓝图和无摩擦工作负载移动性。VMware云基础被认为是2025年"最创新云基础设施解决方案"，强调了集成可管理性的溢价。可持续性功能--碳仪表板、工作负载放置引擎、液体冷却集成--在大型RFP中成为新兴决胜因素。
托管服务提供商之间的整合持续，因为公司寻求地理覆盖和专业合规技能。硬件OEM拥抱消费定价以与类似云模式竞争，而半导体供应商利用专用DPU和NPU加速器卸载基础设施任务。由此产生的生态系统鼓励模块化、供应商无关的架构，保持客户议价能力。
软件定义数据中心行业领导者
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威睿公司
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微软公司
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戴尔科技
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思科系统公司
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华为技术有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：Last Energy宣布计划在德克萨斯州建造30个微反应堆，为数据中心提供约600兆瓦电力，解决数据中心热潮驱动的不断增长的能源需求，并为高密度计算环境创造新的可能性而不给现有电网造成负担。
- 2025年3月：Rackspace Technology与VMware和戴尔合作推出Rackspace SDDC Flex服务，提供集成公有和私有云功能、灵活基础设施、自助选项、自动化和基于消费定价模式快速部署的云服务。
- 2025年1月：TerraPower和Sabey签署谅解备忘录，探索在Sabey的软件定义数据中心部署微反应堆，旨在增强数据中心运营的能源效率和可持续性，同时解决关键市场的电力约束。
- 2025年1月：联想推出ThinkAgile HX630 V3，这是为超融合基础设施设计的1U集成系统，具有第5代和第4代英特尔至强可扩展处理器，支持Nutanix软件并为包括VDI和SAP HANA在内的各种工作负载提供企业存储、数据保护和管理功能。
全球软件定义数据中心市场报告范围
在SDDC中，网络上运行的应用程序可以实时创建、配置和部署网络资源--根据需要添加或删除路由器、交换机和服务器。电信和IT、医疗保健、零售、银行金融服务保险和制造等行业正在拥抱SDDC来存储大量供应链数据和客户信息，而无需在手工硬件安装上投入太多努力。
软件定义数据中心市场可以按产品类型（解决方案（软件定义网络、软件定义存储、软件定义计算）、服务）、最终用户（电信和IT、医疗保健、零售、银行金融服务保险、制造）和地理位置（北美、欧洲、亚太、拉丁美洲和中东及非洲）进行细分。
市场规模和预测以上述所有细分的价值（百万美元）形式提供。
| 解决方案（SDN、SDS、SDC、自动化和编排安全） |
| 服务（咨询和集成、托管、培训和支持） |
| 本地部署 |
| 私有云 |
| 公有云 |
| 混合云 |
| 托管 |
| 超大规模/云 |
| 企业和边缘 |
| IT和电信 |
| 银行金融服务保险 |
| 医疗保健 |
| 零售和电子商务 |
| 制造 |
| 政府和国防 |
| 媒体和娱乐 |
| 能源和公用事业 |
| 其他最终用户 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 新加坡 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 马来西亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 智利 | ||
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按组件 | 解决方案（SDN、SDS、SDC、自动化和编排安全） | ||
| 服务（咨询和集成、托管、培训和支持） | |||
| 按部署模式 | 本地部署 | ||
| 私有云 | |||
| 公有云 | |||
| 混合云 | |||
| 按数据中心类型 | 托管 | ||
| 超大规模/云 | |||
| 企业和边缘 | |||
| 按最终用户垂直领域 | IT和电信 | ||
| 银行金融服务保险 | |||
| 医疗保健 | |||
| 零售和电子商务 | |||
| 制造 | |||
| 政府和国防 | |||
| 媒体和娱乐 | |||
| 能源和公用事业 | |||
| 其他最终用户 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 德国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 新加坡 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 马来西亚 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 智利 | |||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
当前软件定义数据中心市场规模是多少？
软件定义数据中心市场预计在预测期间（2025-2030）注册26.6%的复合年增长率
软件定义数据中心市场的关键参与者是谁？
微软公司、惠普企业公司、甲骨文公司、思科系统和威睿公司是在软件定义数据中心市场运营的主要公司。
软件定义数据中心市场中增长最快的地区是哪个？
亚太地区预计在预测期间（2025-2030）以最高复合年增长率增长。
哪个地区在软件定义数据中心市场拥有最大份额？
在2025年，北美在软件定义数据中心市场中占最大市场份额。
这个软件定义数据中心市场涵盖哪些年份？
报告涵盖软件定义数据中心市场历史市场规模年份：2019、2020、2021、2022、2023和2024。报告还预测软件定义数据中心市场规模年份：2025、2026、2027、2028、2029和2030。
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