安全和漏洞管理市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 16.75 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 22.91 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.46% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence安全和漏洞管理市场分析
安全和漏洞管理市场规模在2025年达到167.5亿美元，预计到2030年将攀升至229.1亿美元，期间复合年增长率为6.5%。安全和漏洞管理市场持续受益于强制性网络风险法规、董事会意识的提高，以及向限制工具扩散的统一暴露管理平台的战略转变。快速数字化、AI驱动的攻击和零信任采用在宏观经济压力下维持预算增长，显示安全和漏洞管理市场是企业韧性的核心支柱。供应商整合仍然是一个决定性力量，因为四分之三的组织希望减少供应商数量，促使平台参与者从扫描延伸到自动化修复。基于风险的分析现在超越原始严重性计数，反映了安全和漏洞管理市场如何与要求持续可见性进行承保决策的保险公司保持一致[1]IBM Security, "2025威胁情报指数," ibm.com。
报告要点
- 按类型，漏洞评估和报告在2024年占安全和漏洞管理市场规模的33.5%，而基于风险的漏洞管理（RBVM）正以7.1%的复合年增长率增长。
- 按部署模式，本地解决方案在2024年占安全和漏洞管理市场的68.9%，而云部署正以8.1%的复合年增长率上升至2030年。
- 按组织规模，大型企业产生了2024年71.5%的收入，但中小企业正以7.9%的复合年增长率扩张。
- 按最终用户垂直领域，银行金融服务保险业在2024年以22.5%的收入领先，医疗保健和生命科学预计以6.7%的复合年增长率增长。
- 按地理位置，北美在2024年持有37.4%的安全和漏洞管理市场份额，而亚太地区在2030年前以7.5%的复合年增长率推进。
全球安全和漏洞管理市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 网络攻击数量和复杂性不断上升 | +1.8% | 全球，在亚太地区和北美影响最大 | 短期（≤2年） |
| 云和DevOps快速采用扩大攻击面 | +1.2% | 全球，在北美和欧洲最明显 | 中期（2-4年） |
| 监管合规和数据主权要求 | +1.5% | 欧洲（NIS2）、北美（CMMC） | 中期（2-4年） |
| 关键基础设施中物联网/运营技术资产激增 | +0.9% | 全球，在制造业走廊中得到强调 | 长期（≥4年） |
| 网络保险承保需要持续可见性 | +0.7% | 北美和欧洲 | 短期（≤2年） |
| 供应链中软件物料清单要求 | +0.4% | 北美领先，扩展到欧盟和亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
网络攻击数量和复杂性不断上升
IBM记录到通过钓鱼传播的信息窃取器同比增长84%，而ChatGPT-4在提供标识符时利用了87%的一天漏洞，表明对手能力的关键转变。制造业仍然是最受攻击的行业，因为运营技术差距诱惑勒索软件攻击者。亚太地区在2024年事件增加13%，强化了其在安全和漏洞管理市场中的优先地位。以身份为中心的入侵现在占泄露的30%，将凭据盗窃变成主要访问载体。因此，安全和漏洞管理市场转向基于可利用性的优先排序，而不是全面修补。
云和DevOps快速采用扩大攻击面
微软的多云风险研究发现，38%的组织运行具有关键漏洞的公开暴露、高特权工作负载。Palo Alto Networks发现80%的暴露位于容器化环境中，突出了DevOps引入的复杂性。尽管68%的小公司声称有DevSecOps实践，但只有12%在每次提交时进行扫描，为安全和漏洞管理市场提供嵌入式扫描创造了机会。以Google Cloud的安全命令中心为例的无代理覆盖消除了部署摩擦，加速了安全和漏洞管理市场的采用。
监管合规和数据主权要求
欧盟NIS2指令适用于大约35万个实体，威胁对不合规行为处以高达1000万欧元的罚款。在美国，CMMC 2.0为每个处理受控数据的国防供应商定义了网络安全成熟度。纽约DFS第500部分修正案为银行和保险公司增加了特权访问职责和24小时事件阈值[2]纽约州金融服务部, "网络安全法规第500部分修正案," dfs.ny.gov。强制性SBOM申报现在涵盖所有新的美国陆军软件合同，增加了供应链的透明度。这些规则提升了支出，证明安全和漏洞管理市场不再是可选择的。
关键基础设施中物联网/运营技术资产激增
Armis报告称，2024年攻击公用事业和其他运营技术环境的网络事件激增200%。NERC将潜在的OT漏洞标记为系统性可靠性威胁，敦促对能源站点进行全天候监控。制造商计划将网络安全预算提高到IT总支出的7%，其中高达40%用于网络安全。安全和漏洞管理市场通过专业扫描器响应，这些扫描器解析工业协议并识别不受支持的固件，在最大限度减少停机时间的同时指导修补编排。
制约因素影响分析
| 制约因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 中小企业的高总拥有成本 | -0.8% | 全球，在新兴市场最急剧 | 短期（≤2年） |
| 熟练网络安全人才短缺 | -1.2% | 全球，在亚太地区和北美严重 | 长期（≥4年） |
| 漏洞数据过载导致的警报疲劳 | -0.6% | 全球，集中于大型企业 | 中期（2-4年） |
| 供应商锁定和整合担忧 | -0.4% | 北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
中小企业的高总拥有成本
93%的中小企业高管认识到网络风险，但只有36%投资新工具，因为三分之二引用成本障碍。欧洲研究显示，60%的被攻破中小企业在六个月内关闭，说明预算紧张。纽约的医院估计年度合规费用从小型设施的5万美元到大型网络的200万美元不等。安全和漏洞管理市场通过将扫描、风险评分和仪表板分析捆绑到单一云许可证中的订阅模式来回应。
熟练网络安全人才短缺
NERC报告称，人员缺口威胁关键基础设施标准的合规性并延缓修复。只有41%的中小企业具有将安全检查嵌入DevOps管道的技术深度。IBM的AI SOC副驾驶现在分类警报并推荐修复，反映自动化如何缓解技能稀缺。因此，安全和漏洞管理市场推广AI驱动和托管服务产品来弥补人力资本差距。
细分市场分析
按类型：RBVM在多样化投资组合中获得动力
归因于漏洞评估和报告的安全和漏洞管理市场规模在2024年为56亿美元，相当于总收入的33.5%。RBVM以7.1%的复合年增长率扩张，因为买家针对提高实际风险的3%缺陷，这一策略得到Tenable收购Vulcan Cyber的验证。容器和云工作负载扫描与Kubernetes采用同步上升，而应用程序安全测试集成到涵盖代码、管道和运行时工件的态势管理平台中。
RBVM产品现在摄取威胁情报源、资产关键性分数和利用可用性，生成排名待办事项而非静态列表。因此，安全和漏洞管理市场从检测迁移到决策支持。补丁和配置模块对受监管垂直领域仍然至关重要，物联网/OT扫描器解析专有协议以发现固件弱点。这种模块的多样性预示着锚定企业更新周期的单一窗格视觉。
备注: 购买报告时提供所有单独细分市场的份额
按部署模式：云采用挑战本地部署霸主地位
本地部署在2024年控制了安全和漏洞管理市场的68.9%，因为银行、国防承包商和公用事业在物理边界内保护敏感数据。尽管如此，云部署以8.1%的复合年增长率激增至2030年。Google Cloud的无代理漏洞扫描消除了软件推出并加速概念验证工作，提高了SaaS交付的吸引力。
混合模型主导大型企业路线图，因为它们将内部网络的低延迟扫描与弹性云分析相结合。因此，安全和漏洞管理市场演变成本地收集器、私有云节点和超大规模分析的网格。策略联合允许客户满足NIS2或CMMC义务，同时利用云优势，确保没有单一部署模式能够满足每个控制框架。
按组织规模：中小企业上升补充企业主导地位
企业由于严格的认证要求和成熟的SOC投资，产生了2024年71.5%的收入。它们购买将漏洞情报、资产清单和自动化与SIEM工作流集成的平台。安全和漏洞管理市场通过同步票务、CMDB和DevOps管道的API支持这些需求。
中小企业贡献较小的绝对量但以7.9%的复合年增长率增长更快。它们倾向于将扫描、优先排序和托管修复包装成单一服务的交钥匙SaaS包。例如，Critical Start将Qualys传感器与24×7分析师指导配对，提供企业级保护而无需复杂的人员配置。因此，安全和漏洞管理市场平衡深度功能企业套件与简化的中小企业捆绑包，扩大其总可访问池。
备注: 购买报告时提供所有单独细分市场的份额
按最终用户垂直领域：医疗保健加速而银行金融服务保险业稳步增长
银行金融服务保险业部门在2024年以22.5%的安全和漏洞管理市场份额领先，由系统风险监督和高违规罚款驱动。巴塞尔协议III更新和纽约DFS第500部分修订要求持续控制测试，推动银行维持大规模扫描网格。
医疗保健和生命科学是最快的攀升者，复合年增长率为6.7%，因为数字化暴露患者数据和连接设备。纽约要求每家医院任命一名CISO并在72小时内报告事件，为其他州可以复制提供蓝图。OT重型制造业也大量投资以防止关闭级勒索软件，使安全和漏洞管理市场成为工业4.0韧性的组成部分。
地理分析
北美在2024年以37.4%的份额主导安全和漏洞管理市场。CMMC 2.0和第14144号行政命令等联邦要求将持续漏洞治理嵌入采购规则。加拿大和墨西哥为跨境关键基础设施项目采用类似基线，确保支出连续性。高违规成本、大型技术供应商基础和活跃的网络保险市场维持领先地位。
亚太地区注册最高的未来复合年增长率7.5%。普华永道预测区域网络安全支出在2027年达到520亿美元，因为董事会对占全球网络事件31%的份额做出反应。澳大利亚的2024年网络安全法为智能设备制定基线并要求勒索软件支付披露，而新西兰的NCSC实施公共部门控制。中国、日本、印度和韩国推动制造业主导的需求，推动安全和漏洞管理市场进入工厂车间和云堆栈。
欧洲随着NIS2在27个成员国生效而走在坚定的道路上，使能源、运输、金融和医疗保健运营商面临达到1000万欧元（1160万美元）的罚款水平[3]欧盟网络安全局, "NIS2指令解释," enisa.europa.eu。德国、法国、意大利、西班牙和英国已调整国内立法以与指令保持一致，创造稳定的项目管道。南美洲以及中东和非洲记录了新兴动力，因为数字服务增长暴露了新的攻击面，促使各国起草参考欧盟和美国框架的战略。
竞争格局
安全和漏洞管理市场表现出适度整合。Tenable、Qualys、Rapid7、IBM和Palo Alto Networks排名为主要平台供应商。Tenable以1.47亿美元收购Vulcan Cyber加强其暴露管理套件，说明向全栈可见性的转变。IBM将QRadar SaaS转让给Palo Alto Networks以专注于AI驱动的SOC工作流，展示投资组合重新调整。
Wiz等颠覆者为云原生风险模型获得高估值。CrowdStrike将端点遥测与网络漏洞洞察集成，并与Fortinet合作调整防火墙态势。生态系统联盟表明从点解决方案战斗向共享数据结构的转变。专注于OT、SBOM分析和AI模型扫描的初创公司解决现有公司尚无法大规模覆盖的差距，证明安全和漏洞管理市场同时支持整合和专业化创新。
价格竞争在中小企业细分市场加剧，其中订阅捆绑包胜过资本支出重型许可证。在企业中，差异化取决于风险优先排序准确性、资产覆盖广度和工作流集成。因此，安全和漏洞管理市场在各层级之间平衡价值和功能深度。
安全和漏洞管理行业领导者
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IBM公司
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Qualys Inc.
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慧与企业公司
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戴尔EMC
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博通公司（赛门铁克公司）
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：Tenable完成对Vulcan Cyber的收购，增加了暴露范围修复分析。
- 2025年2月：Palo Alto Networks发布了具有基于AI优先排序的Cortex Cloud。
- 2025年1月：第14144号行政命令增强了联邦软件安全认证。
- 2025年1月：Qualys推出TotalAppSec用于统一应用程序风险管理。
全球安全和漏洞管理市场报告范围
组织在不断与其系统中的漏洞作斗争。这种不懈的努力，被称为安全和漏洞管理，旨在减轻风险并增强安全性。然而，漏洞管理超越了传统的安全措施；它是风险管理的组成部分。通过保护企业免受网络威胁和运营故障，它培养了有利于所研究市场增长的环境。
该研究监控全球各种组织的安全和漏洞管理解决方案销售。该研究深入关键市场指标、增长驱动因素和领先行业参与者，支撑市场估计和增长预测。此外，它评估COVID-19和其他宏观经济影响对市场格局的持续影响。该报告还提供跨多个细分市场的全面市场规模和预测。
安全和漏洞管理市场按组织规模（中小企业、大型企业）、最终用户行业（航空航天、国防和情报、银行金融服务保险业、医疗保健、零售、制造业、信息技术和电信、其他最终用户行业）和地理位置（北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲以及中东和非洲）进行细分。所有上述细分市场的市场规模和预测以价值（美元）形式提供。
| 漏洞评估和报告 |
| 补丁和配置管理 |
| 基于风险的漏洞管理（RBVM） |
| 容器和云工作负载扫描 |
| 应用程序安全测试 |
| 物联网/运营技术漏洞管理 |
| 本地部署 |
| 云端 |
| 大型企业 |
| 中小企业 |
| 银行金融服务保险业 |
| 医疗保健和生命科学 |
| 政府和国防 |
| 信息技术和电信 |
| 制造业和工业 |
| 零售和电子商务 |
| 能源和公用事业 |
| 其他 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按类型 | 漏洞评估和报告 | ||
| 补丁和配置管理 | |||
| 基于风险的漏洞管理（RBVM） | |||
| 容器和云工作负载扫描 | |||
| 应用程序安全测试 | |||
| 物联网/运营技术漏洞管理 | |||
| 按部署模式 | 本地部署 | ||
| 云端 | |||
| 按组织规模 | 大型企业 | ||
| 中小企业 | |||
| 按最终用户垂直领域 | 银行金融服务保险业 | ||
| 医疗保健和生命科学 | |||
| 政府和国防 | |||
| 信息技术和电信 | |||
| 制造业和工业 | |||
| 零售和电子商务 | |||
| 能源和公用事业 | |||
| 其他 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚太地区其他地区 | |||
| 南美洲 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美洲其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 埃及 | |||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
安全和漏洞管理市场今天有多大，2030年将在哪里？
安全和漏洞管理市场在2025年价值167.5亿美元，预计到2030年将达到229.1亿美元。
哪个产品细分市场扩张最快？
基于风险的漏洞管理以7.1%的复合年增长率增长，因为组织按真实世界可利用性而非数量优先处理漏洞。
为什么亚太地区呈现最高增长机会？
快速数字化转型和澳大利亚2024年网络安全法等新规则每年提升网络安全预算12.8%，产生7.5%的复合年增长率。
哪些因素推动漏洞工具的云部署？
无代理扫描、弹性扩展和减少的维护成本使SaaS模式对甚至仍将关键数据保持在本地的受监管部门具有吸引力。
法规如何影响购买决策？
欧洲的NIS2和美国的CMMC 2.0等框架施加巨额罚款，迫使公司采用持续漏洞管理平台。
市场中是否明显存在供应商整合？
是的。四分之三的企业旨在减少工具数量，Tenable-Vulcan Cyber和Wiz-Dazz等收购确认了持续整合。
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