国土安全与应急管理市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 3.86 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 5.5 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.56% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
魔多智库国土安全与应急管理市场分析
国土安全与应急管理市场在2025年价值38.2亿美元，预计到2030年将达到55亿美元，复合年增长率为7.56%。网络、物理和环境威胁之间日益加剧的重叠促使政府和私人运营商投资于将周边保护与实时数字情报相融合的集成平台。国家支持的网络攻击、不断上升的地缘政治摩擦，以及更频繁的气候驱动灾害正在扩大国土安全与应急管理市场的可寻址范围，而5G、云计算和人工智能等新兴技术提供了全国性部署所需的规模。竞争激烈程度不断加剧，国防巨头与云计算和电信企业合作，为关键基础设施、公共安全通信和边境管理部署模块化解决方案。同时，采购决策正转向基于结果的合同，供应商必须证明更快的事件响应和可衡量的风险降低。随着采购框架的成熟，区域差异化正在扩大：北美采用零信任网络安全架构，亚洲加速智慧城市监控部署，欧洲在跨境情报共享的同时强制执行严格的数据保护保障措施。
主要报告要点
- 按解决方案类型，关键基础设施安全在2024年占据国土安全与应急管理市场份额的21.52%，而海事和港口安全以8.46%的复合年增长率在2030年前快速发展。
- 按技术类型，云安全平台在2024年占国土安全与应急管理市场规模的22.27%；5G和安全通信以9.13%的复合年增长率在2030年前位居增长榜首。
- 按终端用户行业，政府和公共部门在2024年以32.39%的收入份额领先；医疗和紧急医疗服务预计在2025年至2030年间以9.49%的复合年增长率扩张。
- 按地理位置，北美在2024年占据国土安全与应急管理市场份额的36.81%，而亚洲预计以9.21%的复合年增长率在2030年前增长最快。
全球国土安全与应急管理市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素影响分析 | 对复合年增长率预测的（~）%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 针对关键基础设施的国家支持网络攻击不断升级 | +2.10% | 全球，重点关注北美和欧洲 | 短期（≤2年） |
| 强制性NG911/EU-112公共预警系统合规截止期限 | +1.40% | 北美和欧盟 | 中期（2-4年） |
| 海湾合作委员会和亚洲特大城市的人工智能视频分析部署 | +1.10% | 亚太和中东 | 中期（2-4年） |
| 军事基地内5G专用网络采用 | +1.80% | 全球，北美起步较早 | 中期（2-4年） |
| 海上咽喉要道中断推动综合海洋领域感知支出 | +0.80 | 全球海上航线 | 短期（≤2年） |
| 气候驱动的恶劣天气事件推动移动应急指挥中心 | +1.00 | 全球沿海地区 | 长期（≥5年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
针对关键基础设施的国家支持网络攻击不断升级
国家级黑客组织已从情报收集转向在电网、港口和供水系统中植入休眠恶意软件。联邦调查局披露，Volt Typhoon在美国交通网络中维持秘密访问超过五年，并可能在冲突事件期间发起破坏性行动。[1] Dan Sabbagh, "Chinese hackers 'already targeting US infrastructure', says FBI," The Guardian, guardian.com因此，运营商正在淘汰以周边为中心的防御，转而采用持续验证每个设备和用户的零信任模型。能源公用事业公司分割运营技术网络，而机场应用行为分析来发现可疑的横向移动。这些措施推动了网络安全支出转向身份管理、加密工业协议和持续网络监控。随着勒索软件与地缘政治动机破坏活动的重叠，保险费上涨，提高了无作为的总成本并刺激了额外的安全保障措施。
强制性NG911/EU-112公共预警系统合规截止期限
美国和欧盟的监管日程要求下一代紧急呼叫路由、三米以下的位置精度，以及调度员与第一响应者之间的多媒体交换。合规项目需要基于云的呼叫处理、冗余光纤骨干网，以及与NIST和ETSI标准一致的网络安全认证。已完成升级的县报告了更低的呼叫放弃率和更快的多伤亡事件分诊。供应IP核心服务、地理空间分析和网络加固无线电网关的供应商直接受益，而系统集成商获得扩展维护合同。由于公共预警系统必须与私人电信网络接口，跨境标准正在收紧，加速各大洲平台的融合。
海湾合作委员会和亚洲特大城市的人工智能视频分析部署
迪拜、利雅得和新加坡的智慧城市项目现在将主动威胁检测视为城市韧性的重要组成部分。市政指挥中心接收来自数千个摄像头、无人机和固定传感器的信息，应用计算机视觉在几秒钟内标记被遗弃物品或人群异常。美国国土安全部通过部署自动目标识别来检测旅行通道中的违禁物品，呼应了这一转变。[2] US Department of Homeland Security, "Roles and Responsibilities Framework for Artificial Intelligence in Critical Infrastructure," dhs.gov人工智能模块减少误报，释放警员从事高价值任务。摄像头内的边缘处理限制带宽需求，通过仅传输元数据来保护隐私。随着各人口统计群体准确性的提升，市政当局与民间社会团体协商使用边界，以平衡安全和公民自由。
军事基地内5G专用网络采用
安装在训练场和后勤枢纽的专用5G基站支持来自无人地面车辆的安全、低延迟视频，以及联合全域指挥控制框架内的快速传感器数据交换。美国2024年国防授权法案拨款1.79亿美元用于开放RAN试点站点，要求频谱可重新配置以最大限度减少干扰风险。[3] Jared Keller, "DoD Spending Plan Gives Boost to 5G Research," Military Embedded Systems, militaryembedded.com零信任原则管理每个连接，而后量子密码学试点旨在为任务数据提供未来保障。类似举措出现在澳大利亚、日本和北约训练场，推动了对加固小基站、安全SIM卡配置和自动频谱管理的需求。
制约因素影响分析
| 制约因素影响分析 | 对复合年增长率预测的（~）%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 碎片化的多管辖区采购减慢平台标准化 | −1.5% | 全球，在联邦制度中更强 | 中期（2-4年） |
| 欧盟和美国城市面部识别监控的诉讼和暂缓令 | −0.8% | 欧盟、美国城市 | 短期（≤2年） |
| 网络人才短缺导致政府安全运营中心空缺率超过20% | −1.3 % | 发达经济体 | 中期（2-4年） |
| 新兴经济体预算从资本密集型CBRNE系统重新分配 | −0.5 % | 新兴市场 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
碎片化的多管辖区采购
应急机构经常在单独的拨款项目下购买无线电、传感器和分析平台，创建不兼容的数据模式，阻碍互助。美国政府问责办公室估计，消除重复的国土安全合同可节省数亿美元。类似挑战出现在欧洲，市政监控软件可能难以与国家边境系统集成。供应商必须提供在专有格式之间进行转换的中间件，但额外的工程成本减慢了部署进度并增加了项目总价，抑制了近期增长。
面部识别监控的诉讼和暂缓令
隐私倡导者已在旧金山、波特兰和几个欧盟首都获得对实时面部扫描的临时禁令。法院引用对算法偏见和大规模监控的担忧。作为回应，国土安全部发布了面部捕获政策，允许美国公民选择退出某些非执法用途，并要求进行独立偏见测试。虽然机场和边境检查站继续在狭窄用例内部署该技术，但市警察机构推迟投资，直到法律清晰度改善。供应商正在增强人口统计均等性并添加同意管理层，但来自广泛公共空间部署的收入在短期内仍然受限。
细分分析
按解决方案类型：关键基础设施保持主导地位，海事获得动力
关键基础设施安全在2024年产生了最大的收入份额，突出了对电力、供水和交通资产韧性的高度关注。该细分市场21.52%的国土安全与应急管理市场份额源于对铁路信号和管道监控网络妥协尝试的公开化。公用事业公司通过分割监控和数据采集（SCADA）流量、在变电站部署入侵检测以及将事件响应手册与联邦融合中心集成来做出响应。该细分市场的国土安全与应急管理市场规模预计将在持续拨款分配、强制性网络事件报告规则以及能够实现预测性维护的数字孪生整合的推动下稳步上升。
尽管绝对值较小，海事和港口安全预计以8.46%的复合年增长率在2030年前扩张，反映了海上贸易航线的战略价值，北约的波罗的海哨兵无人机舰队以及标记偏离申报路线船只的商业人工智能系统突出了对海洋领域感知的更广泛承诺。港口将表面雷达与水下声学相结合，检测光纤电缆附近的未经授权潜水员。随着保险承销商要求强大监控以覆盖破坏风险，自主巡逻艇和人工智能评分风险仪表板的采购加速。额外的增长驱动因素包括需要新排放跟踪传感器的脱碳要求，进一步扩大了国土安全与应急管理市场内的解决方案范围。
其他解决方案线路--CBRNE检测、周边保护、航空安全以及风险和应急服务--在威胁谱中增加冗余。虽然它们的份额有所波动，但集成指挥控制平台允许机构在单一面板中可视化来自所有子系统的警报，简化事件编排。
备注: 购买报告后可获取所有单独细分市场的细分份额
按技术：云计算占主导地位，但5G引领增长曲线
云安全平台在2024年占国土安全与应急管理市场规模的22.27%，因为机构优先考虑灵活的计算环境来摄取不断增长的传感器数据量。FedRAMP授权框架能够实现网络指标的实时关联，而持续监控工具自动化合规报告。几个州融合中心在将安全分析迁移到云端后，将平均补丁周期从数周减少到数天，证明了可衡量的韧性改进。供应商通过自动化证据收集、基于机器学习的异常检测和分类工作负载的加固飞地进行差异化。随着多云采用的增加，安全API网关和策略即代码解决方案支撑互操作性。
相反，5G和安全通信展现了最快的复合年增长率，到2030年达到9.13%。基地指挥官引用需要低于10毫秒的确定性延迟来支持协调的无人机群和增强现实维护。专用网络部署将毫米波无线电与网络切片软件配对，将任务流量与商业用户隔离。边缘加密芯片确保即使节点受到威胁也能保证数据隐私。这一上升轨迹将5G定位为跨事件管理、远程医疗和自主物流扩展国土安全与应急管理市场规模的基石。
人工智能、智能传感器、大数据分析和生物识别等互补技术相互加强。人工智能引擎简化了每月数百万警报的分类，而智能传感器减少了偏远地形的盲点。随着这些能力的成熟，集成层而非单个传感器性能成为竞争战场。
按终端用户行业：政府保持领导地位，医疗加速发展
政府和公共部门机构占2024年支出的32.39%。国防和灾害响应的法定责任保证了即使在经济收缩期间也有经常性预算。联邦网络安全行政命令要求机构采用零信任框架，刺激多年现代化管道。应急管理运营中心升级IP语音调度控制台，部署实时可视化资源分配的人工智能辅助态势地图。这些投资巩固了政府在国土安全与应急管理市场中的主导地位。
医疗和紧急医疗服务是增长最快的垂直行业，预计复合年增长率为9.49%。被归类为关键基础设施的医院网络面临威胁患者安全的勒索软件威胁。作为回应，管理人员安装网络分段、药品储藏室的生物识别访问控制以及灾难恢复数据保险库。紧急医疗服务团队为救护车配备5G平板电脑，向急诊医师流式传输超声图像，缩短分诊时间。医疗的国土安全与应急管理市场规模进一步受益于远程医疗扩展和在修订的HIPAA安全规则下保护患者数据的要求。
工业设施、国防设施和交通部门构成了需求的其余部分。每个都有不同的风险概况，但在统一威胁可视性和快速恢复机制的同一潜在需求上趋于一致。
备注: 购买报告后可获取所有单独细分市场的细分份额
地理分析
北美在2024年以36.81%的份额领先，得到关键基础设施防御的强劲联邦拨款和机构与私人运营商之间广泛合作的支持。洛杉矶港在2024年阻止了7.5亿次黑客攻击，说明了攻击量对采购优先级的影响。[4]Jonathan Vanian, "Biden Administration Steps Up Cybersecurity for US Ports," CNBC, cnbc.com零信任采用率超过其他地区，《基础设施投资和就业法案》等拨款框架将资金引导至韧性升级。
亚太地区是增长引擎，以9.21%的复合年增长率扩张。快速城市化和特大城市投资为人工智能监控、智能疏散走廊和韧性电信骨干网创造了肥沃土壤。2024年能登半岛地震暴露了传感器覆盖的差距，并刺激了集成预警平台的快速采购。与此同时，台湾和韩国不断增加的半导体制造厂需要严格的安全周边和气隙网络防御，加剧了区域支出。
欧洲通过严格的监管要求和联合边境管理举措保持了相当大的地位。贝鲁特拉菲克哈里里国际机场的生物识别升级等项目展示了欧洲标准在大陆之外的输出。欧盟内部安全基金的资助支撑了跨境数据共享枢纽。
中东继续将石油收入用于分层机场、能源设施和公共场所保护系统。非洲和拉丁美洲进展较慢，但优先考虑容易受到飓风和旋风影响的沿海城市的海事和灾害响应能力。
竞争格局
行业结构适度集中，泰雷兹集团、洛克希德马丁公司、雷神公司和诺斯罗普格鲁曼公司等公司利用数十年的项目表现和内部研发来获得长周期合同。泰雷兹在2024年上半年获得108亿欧元新订单，将其创纪录积压订单提高到470亿欧元，突出了对集成解决方案的持续需求。[5]Thales Group, "Half-Year 2024 Results," thalesgroup.com
战略合作伙伴关系占主导地位。云超大规模服务商与雷达和导弹防御提供商合作提供分析即服务，而电信运营商将5G专用网络服务与威胁检测订阅捆绑。洛克希德马丁公司41亿美元的C2BMC-Next奖项说明了太空、网络和导弹防御的融合如何推动平台统一。
利基颠覆者增加竞争紧张度。Windward使用海事行为数据提供在几分钟内标记隐身船只的早期检测算法。专注于量子安全加密、安全网格无人机或欺骗技术的初创公司吸引风险投资，可能取代多供应商堆栈中的现有模块。
定价压力仍然温和，因为关键任务证书、出口管制和主权数据要求限制了直接替代。然而，随着人工智能模型商品化，价值转向专有威胁情报信息源和集成专业知识。
国土安全与应急管理行业领导者
-
洛克希德马丁公司
-
诺斯罗普格鲁曼公司
-
泰雷兹集团
-
雷神公司
-
埃尔比特系统有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：美国国土安全部发布《生成式人工智能公共部门手册》，以标准化各机构的负责任采用。
- 2025年2月：北约部署波罗的海哨兵自主海军无人机舰队守护海底管道和电缆。
- 2024年11月：ASRC Federal获得价值1700万美元的美国公民和移民服务局零信任集成合同。
- 2024年6月：泰雷兹和法国原子能委员会开始了一个为期三年的研发项目，为国防情报构建可信的生成式人工智能系统。
全球国土安全与应急管理市场报告范围
国土安全与应急管理市场包括研究所有努力防止、减少和最小化恐怖主义攻击伤害的政府和联邦机构，以及自然灾害和人为事件的第一响应者。市场按终端用途细分为边境安全、网络安全、执法、情报收集、风险和应急服务以及其他终端用途。其他终端用途细分包括CBRNE防御、航空安全和海事安全等。报告还涵盖了不同地区主要国家的国土安全与应急管理市场规模和预测。对于每个细分市场，市场规模和预测都基于价值（百万美元）进行。
| 关键基础设施安全 |
| CBRNE检测和防护 |
| 周边和物理安全 |
| 网络安全 |
| 边境安全和移民控制 |
| 海事和港口安全 |
| 航空安全 |
| 风险和应急服务 |
| 人工智能和机器学习 |
| 物联网和智能传感器 |
| 大数据分析 |
| 5G和安全通信 |
| 云安全平台 |
| 生物识别 |
| 政府和公共部门 |
| 关键基础设施（能源、公用事业） |
| 军事和国防 |
| 交通（航空、海事、铁路） |
| 商业和工业设施 |
| 医疗和紧急医疗服务 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 法国 | ||
| 德国 | ||
| 意大利 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 以色列 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按解决方案类型 | 关键基础设施安全 | ||
| CBRNE检测和防护 | |||
| 周边和物理安全 | |||
| 网络安全 | |||
| 边境安全和移民控制 | |||
| 海事和港口安全 | |||
| 航空安全 | |||
| 风险和应急服务 | |||
| 按技术 | 人工智能和机器学习 | ||
| 物联网和智能传感器 | |||
| 大数据分析 | |||
| 5G和安全通信 | |||
| 云安全平台 | |||
| 生物识别 | |||
| 按终端用户行业 | 政府和公共部门 | ||
| 关键基础设施（能源、公用事业） | |||
| 军事和国防 | |||
| 交通（航空、海事、铁路） | |||
| 商业和工业设施 | |||
| 医疗和紧急医疗服务 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 法国 | |||
| 德国 | |||
| 意大利 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 以色列 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 埃及 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
当前的国土安全与应急管理市场规模是多少？
国土安全与应急管理市场在2025年价值38.2亿美元，预计到2030年将达到55亿美元，复合年增长率为7.56%。
哪个地区的支出领先？
北美以36.81%的最大份额领先，这得益于联邦网络安全和关键基础设施项目的推动。
哪个细分市场扩张最快？
海事和港口安全显示最高增长率，由于海事基础设施威胁加剧，预计2025-2030年间复合年增长率为8.46%。
为什么云平台对国土安全很重要？
云安全平台支持威胁情报的实时共享、自动化合规和可扩展分析，使其成为占22.27%份额的最大技术细分市场。
5G将如何影响应急管理？
专用5G网络为无人机、传感器和野外医务人员提供低延迟、高可靠性链接，支撑着复合年增长率为9.13%的增长最快技术细分市场。
页面最后更新于:
