托管安全服务 (MSSP) 市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 38.31 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 69.16 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 12.54% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence 托管安全服务 (MSSP) 市场分析
托管安全服务市场规模在 2025 年为 383.1 亿美元，预计到 2030 年将达到 691.6 亿美元，复合年增长率为 12.54%。监管压力加剧，特别是欧盟的 DORA 和 NIS2 指令，推动企业在设计阶段嵌入安全控制，而非事后添加。组织正从被动防御转向支持人工智能的预测性威胁检测，可在混合环境中扩展。加速的云迁移、不断扩大的多云攻击面以及愈发严重的网络人才短缺进一步扩大了外包需求。竞争日益激烈，云超大规模厂商将安全分析集成到其平台中，迫使传统提供商通过垂直专业知识和统一安全架构进行差异化。整合持续进行，2024 年 8.59 亿美元的 Sophos-Secureworks 交易显示了提供商获取先进分析能力的紧迫性。
主要报告要点
- 按部署模式，云端服务在 2024 年占托管安全服务市场份额的 72.3%；本地部署滞后，而云端正以 14.7% 的复合年增长率增长至 2030 年。
- 按服务类型，托管检测与响应在 2024 年占托管安全服务市场规模的 27.3%，正以 12.9% 的复合年增长率扩张。
- 按提供商类型，安全专业 MSSP 在 2024 年占 32.7% 的收入份额，而云超大规模厂商 MSSP 呈现最高的 14.2% 复合年增长率至 2030 年。
- 按终端用户行业，银行金融服务保险业在 2024 年以 24.7% 的托管安全服务市场份额领先；医疗保健以 13.4% 的复合年增长率增长最快。
- 按地理位置，北美在 2024 年占 29.3% 的收入份额；亚太地区正录得最高的 13.1% 复合年增长率至 2030 年。
全球托管安全服务 (MSSP) 市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 人工智能主导的 SOC 自动化和 XDR 采用激增 | +2.1% | 全球， 北美和欧盟 领先 | 中期 （2-4 年） |
| 不断升级的 多云攻击面 | +1.8% | 全球， 主要集中在亚太和北美 | 短期 （≤ 2 年） |
| 合规设计 要求（DORA、NIS2、SEC） | +2.3% | 欧盟 主要，北美次要 | 短期 （≤ 2 年） |
| 成本 和人才紧缺推动协同管理 MSS | +1.9% | 全球， 在亚太和中东非洲尤为严重 | 中期 （2-4 年） |
| 基于使用量定价 和 MDR 捆绑的兴起 | +1.2% | 北美 和欧盟核心，全球扩展 | 长期 （≥ 4 年） |
| 量子抗性 加密紧迫性 | +0.9% | 全球， 政府和银行金融服务保险业优先 | 长期 （≥ 4 年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
人工智能主导的 SOC 自动化和 XDR 采用激增
组织正将人工智能嵌入安全运营中心，以缩短检测和响应周期，减轻分析师疲劳。微软的 Security Copilot 与 Defender XDR 集成，将平均响应时间缩短了 40%，并将误报减少了 60%，展示了生成式人工智能如何加速分类并提高保真度。Palo Alto Networks 的 Cortex XSIAM 已处理每日 1 万亿事件，以发现隐藏的攻击路径，使 MSSP 能够提供基于结果的 SLA 来证明溢价定价的合理性。[1]Palo Alto Networks，"Cortex XSIAM：自主 SOC 平台，" paloaltonetworks.com该方法还缓解了人才短缺，允许使用更小的分析师团队进行 24/7 监控。随着人工智能原生竞争对手激增，传统提供商面临利润率压缩的风险，除非他们大规模嵌入自主调查和响应。在中期，成功的 MSSP 将融合人工智能模型与专有威胁情报，在初始入侵之前预测攻击。
不断升级的多云攻击面
AWS、Azure 和 Google Cloud 的广泛采用创建了分散的可见性，留下了黑客利用的安全漏洞。CrowdStrike 记录了 2024 年云入侵同比增长 75%，这是由配置错误和过度特权身份驱动的。企业现在需要处理每个云的 3.2 个安全集成，加剧了警报噪音。Google Cloud 的 SecOps 平台每天处理 4000 亿个信号，说明了过滤真实威胁所需的分析能力。[2]泰雷兹集团，"泰雷兹与 Google Cloud 在全球 SOC 平台上合作，" thalesgroup.com能够将多个云的遥测数据摄取到单一分析结构中的 MSSP 通过简化操作和削减工具开销获得份额。在短期内，对云原生威胁监控的需求超过合格专家的供应，推动托管安全服务市场的两位数增长。
合规设计要求（DORA、NIS2、SEC）
监管机构现在期望持续监控和实时泄露通知。从 2025 年 1 月开始，DORA 对欧盟金融实体实施严格的 ICT 风险控制，处罚金额高达全球营业额的 2%。SEC 规则要求美国上市公司在 4 个工作日内披露重大网络事件，提升了董事会层面对泄露准备的关注。NIS2 将范围扩大到 18 个关键部门，对过失引入 1000 万欧元或更高的罚款。提供自动化合规仪表板和监管就绪报告的 MSSP 获得更高利润率，同时减少企业审计开销。在未来两年，合规设计思维影响每个新的安全架构决策，加强托管安全服务市场的订阅续订。
成本和人才紧缺推动协同管理 MSS
高级网络职位空缺 18 个月和工具许可成本年均通胀 23% 对许多 CISO 来说是不可持续的。协同管理安排让企业保持战略监督，同时外包深度威胁追踪、漏洞扫描和事件响应。N-able 研究显示，采用协同管理合同的客户将平均检测时间提高了 34%，并将安全事件减少了 42%。中端市场组织采用该模式最快，因为它平衡了信任和预算。在亚太地区和中东非洲，认证分析师短缺严重，因此提供灵活人员配置和共享治理框架的提供商正在赢得多年合同。在中期，协同管理原型成为犹豫完全放弃控制权的客户的切入点。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 数据主权方面 的持续信任缺失 | -1.4% | 欧盟和亚太地区主要， 监管驱动 | 中期 （2-4 年） |
| 工具 蔓延和集成复杂性 | -1.1% | 全球， 在大型企业中尤为严重 | 短期 （≤ 2 年） |
| MSSP 责任暴露 不断升级 | -0.8% | 北美 和欧盟，保险驱动 | 长期 （≥ 4 年） |
| OT 安全专家 供应短缺 | -0.9% | 全球， 在制造业和能源领域至关重要 | 中期 （2-4 年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
数据主权方面的持续信任缺失
欧洲客户拒绝将遥测数据传输到欧盟边界之外的 SOC，即使提供商拥有 GDPR 条款。印度、中国和巴西实施本地化法规，分散全球交付模式，提高提供商开销。2025 年玛莎百货泄露事件追溯到第三方供应商，造成 3 亿欧元的销售损失，并加剧了对扩展供应链的担忧。[3]深信服科技，"2025 年玛莎百货供应链泄露的教训，" sangfor.com为了赢得合同，MSSP 增加国内 SOC 足迹并保证敏感日志的驻留，但复制基础设施会侵蚀利润率。在未来三年，数据主权约束将抑制监管严格的垂直行业的增长，即使需求上升。
工具蔓延和集成复杂性
企业运行 45-60 个不同的工具，造成警报疲劳和被对手利用的集成漏洞。卡巴斯基发现制造商部署 12 个独立的 OT 安全产品，使补丁周期复杂化并提高风险。当 MSSP 覆盖他们自己的技术堆栈时，他们面临昂贵的 API 定制。低效率延迟检测并提高服务成本，缩小提供商的盈利窗口。直到统一平台成熟，大规模部署将经历延缓托管安全服务市场扩张的入门摩擦。
细分分析
按部署模式：云原生安全占主导地位
云端服务在 2024 年占托管安全服务市场的 72.3%，因为企业与工作负载一起重新平台化安全控制。该细分预计到 2030 年将以 14.7% 的复合年增长率扩张，反映了对超大规模厂商韧性和人工智能注入分析的信心。提供商运营全球 PoP，以 PB 级规模摄取日志，然后应用机器学习在几分钟内发现横向移动。成本效益加剧采用：CIO 报告与以设备为中心的部署相比，总拥有成本降低 45%，价值实现时间缩短 60%。本地部署模式在国防和高度机密环境中持续存在，其中气隙要求超越可扩展性考虑。混合方法出现，敏感日志存储在本地，而非机密遥测数据流入云 SIEM 进行聚合分析。随着 5G 和边缘计算推动遥测数据量增加，云部署的托管安全服务市场规模有望扩大领先优势。与此同时，提供商重新设计基于延迟和正常运行时间保证的 SLA，以安抚受监管的客户。
第二代云架构强调 API 级集成而非提升和转移虚拟设备。Zscaler 与 BT 的联盟说明了该模式：BT 通过 Zscaler 的云传输每日 4000 亿次会话，以获得每笔交易的实时风险评分。这种规模提供了孤立部署无法访问的威胁情报，创建了持续改进检测的反馈循环。然而，地缘政治紧张局势迫使超大规模厂商构建主权云，这可能稀释集中化效益。尽管如此，随着 SaaS 采用率以两位数增长，托管安全服务市场继续果断转向云优先交付。
按服务类型：MDR 引领威胁检测演进
托管检测与响应在 2024 年占托管安全服务市场份额的 27.3%，复合年增长率为 12.9%，因为客户要求主动遏制而不是仅限票据监控。MDR 融合端点遥测、网络流数据和身份上下文以发现异常行为。提供商将 24/7 分析师监控与自动化响应剧本耦合，在几秒钟内隔离零号患者主机。传统防火墙管理面临商品化，但对于合规驱动的周边控制仍然必要。以身份为中心的零信任服务正在兴起，特别是在 SaaS 重度的中型企业中。
诸如 Red Canary 的 Managed XSIAM 等人工智能启用的 MDR 平台利用日志关联引擎来减少停留时间并缩小泄露影响。MDR 与漏洞管理的增加配对支持持续修复循环。DDoS 缓解对正常运行时间保证保持相关，而托管 IAM 服务关闭特权升级漏洞。总体而言，分层 MDR 捆绑将提供商定位为战略合作伙伴，支撑粘性的三到五年合同，扩大面向结果的产品的托管安全服务市场规模。
按提供商类型：专家面临超大规模厂商挑战
安全专业 MSSP 由于领域深度和精心策划的威胁馈送在 2024 年获得 32.7% 的收入。然而，超大规模厂商关联的 MSSP 正以 14.2% 的复合年增长率扩张，这得益于原生遥测访问和嵌入在云控制台中的人工智能工具。将工作负载迁移到公共云的企业认为单一窗口安全具有吸引力，侵蚀了对独立提供商的忠诚度。IT 集成商和电信运营商通过将安全连接与 SOC 服务捆绑来转向，在增值分析而非带宽中追逐利润率。
AT&T Dynamic Defense 将网络边缘数据与 Palo Alto 的威胁引擎合并，以在端到端可见性上进行差异化。以咨询为主导的网络实践专注于治理、风险和合规，其中咨询利润率保持稳健。2024 年持续的 457 亿美元并购加速了融合，促使中级参与者形成联盟或面临无关紧要的风险。随着超大规模厂商强调交钥匙安全，专家加倍专注于 OT 或加密敏捷性等垂直细分市场，维持托管安全服务市场内的多样性。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按终端用户行业：医疗保健加速超越银行金融服务保险业
银行金融服务保险业在 2024 年以 24.7% 的托管安全服务市场份额保持领先地位，但增长相对于早期年份趋于平缓。严格的 DORA 和 SEC 规则保持支出升高，但银行已成熟 SOC 实践并在价格上积极谈判。医疗保健以 13.4% 的复合年增长率现在推动增量扩张。临床工作流程数字化、IoT 医疗设备激增和更严格的隐私法规推动医院转向外包监控。
BestSelf Behavioral Health 采用 24/7 托管 SOC 说明了提供商如何在利用 MSSP 监管剧本的同时减轻患者数据暴露。政府和国防实体重视气隙 SOC，而制造业则努力解决 OT 资产可见性差距。零售和电子商务依赖于持卡人数据安全和机器人防御，但季节性影响采购周期。能源公用事业优先考虑 NERC CIP 和 IEC 62443 合规，要求熟悉 SCADA 协议的工程师。这些垂直细微差别鼓励 MSSP 推出行业特定服务线，深化托管安全服务市场的细分。
地理分析
北美在 2024 年占全球收入的 29.3%，受严格的 SEC 披露规则和推动安全创新的风险投资资金的支撑。美国公司在采用人工智能驱动的 SOC 和量子抗性试点方面领先，而加拿大公用事业专注于与 C-SCRM 指导相一致的关键基础设施强化。墨西哥的汽车走廊采用协同管理 SOC 来抵消人才缺陷。尽管在大型企业中饱和，但勒索软件的财务影响强调的中端市场渗透率仍然维持两位数支出。
亚太地区以 13.1% 的复合年增长率增长最快，至 2030 年。日本的制造商在多起供应链泄露后强化 OT 资产；中国在数据本地化要求下强调国内开发的 SOC 平台；印度的中小型企业外包日志监控以弥补技能短缺。东盟银行面临数字支付欺诈激增，促使监管机构提高泄露报告罚款，推动托管安全服务市场需求。韩国开创 5G 边缘保护框架，将本地 MSSP 定位为 MEC 中心威胁分析的出口商。
由于 DORA 和 NIS2，欧洲稳步推进。德国投资于工业控制防御，英国强调脱欧后的金融部门韧性，法国培育主权云 SOC。地中海中小企业转向 MDR 订阅以满足保险先决条件。数据驻留规定有利于区域 SOC 建设，迫使全球提供商与国内数据中心运营商合作。总的来说，监管协调和资助倡议锚定了整个大陆合规驱动的托管安全服务市场。
竞争格局
市场仍然适度分散，没有单一提供商超过收入的三分之一。安全专家、超大规模厂商附属公司、电信运营商和咨询实践争夺钱包份额。人工智能优先的新进入者宣传更快的 MTTR，用基准统计数据充斥前景；现有企业通过集成 XDR 堆栈和自动化剧本来回应。战略联盟激增：Verizon 与 Accenture 合作提供身份服务，Kyndryl 与微软合作进行数据安全态势管理。平台融合支撑了 2024 年 457 亿美元的并购，以 Sophos 收购 Secureworks 来耦合端点和网络遥测为典型。
围绕 OT 可见性、量子安全加密迁移和基于使用量计费的空白机会出现。捕获独特遥测--移动网络、卫星链路或工业传感器--的提供商通过专有威胁情报进行差异化。然而，责任暴露和保险约束阻止较小的新进入者。在 2025-2028 年，预计更多合并，因为中等资本 MSSP 寻求资本来资助本地监管机构要求的主权 SOC 足迹。然而，竞争也在扩大：云超大规模厂商将零信任和 SIEM 嵌入订阅捆绑中，挑战独立 SOC 提供商证明增量价值的合理性。
托管安全服务 (MSSP) 行业领导者
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AT&T Inc.
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Secureworks Corp.
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Broadcom Inc.
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Trustwave Holdings, Inc.（切尔托夫集团）
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Fortra, Llc
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025 年 6 月：T-Mobile 和 Palo Alto Networks 推出了 T-Mobile SASE with Palo Alto Networks，结合全国 5G Advanced 覆盖和 Prisma SASE 提供统一连接和安全。
- 2025 年 4 月：Kyndryl 和微软发布了 Kyndryl Consult 数据安全态势管理，使用 Azure 原生人工智能来加强混合云数据保护。
- 2025 年 4 月：AT&T 和 Palo Alto Networks 推出了 AT&T Dynamic Defense，将网络遥测与人工智能驱动的防护相结合，实现实时风险响应。
- 2025 年 3 月：Verizon Business 和 Accenture 形成合作伙伴关系，以增强身份、托管 XDR 和网络风险咨询服务。
- 2025 年 1 月：Cognizant 与 CrowdStrike 合作，将 Falcon 平台与 Cognizant 的 Neuro Cybersecurity 框架配对，以改善云泄露防御。
全球托管安全服务 (MSSP) 市场报告范围
托管安全服务市场由全球各行各业使用的各种解决方案产生的收入定义。分析借鉴主要和次要研究，捕获市场洞察。它深入研究塑造市场增长的关键驱动因素和制约因素。
托管安全服务市场按部署类型（本地部署和云端）、解决方案类型（入侵检测和防护、威胁防护、分布式拒绝服务、防火墙管理、端点安全和风险评估）、托管安全服务提供商（IT 服务提供商、托管安全专家和电信服务提供商）、终端用户行业（银行金融服务保险业、政府和国防、零售、制造、医疗保健和生命科学、IT 和电信以及其他终端用户垂直行业）以及地理位置（北美、欧洲、亚太、拉丁美洲和中东非洲）进行细分。报告为上述所有细分提供市场预测和价值规模（美元）。
| 本地部署 |
| 云端 |
| 托管检测与响应 (MDR) |
| 防火墙和 UTM 管理 |
| 入侵检测/防护 |
| 托管 IAM 和零信任 |
| DDoS 和威胁防护 |
| 漏洞和补丁管理 |
| 其他 |
| IT 服务集成商 |
| 安全专业 MSSP |
| 电信主导的 MSSP |
| 云超大规模厂商 MSSP |
| 咨询主导的网络实践 |
| 银行金融服务保险业 |
| 政府和国防 |
| 医疗保健和生命科学 |
| 制造和工业 |
| 零售和电子商务 |
| IT 和电信 |
| 能源和公用事业 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 东南亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按部署模式 | 本地部署 | ||
| 云端 | |||
| 按服务类型 | 托管检测与响应 (MDR) | ||
| 防火墙和 UTM 管理 | |||
| 入侵检测/防护 | |||
| 托管 IAM 和零信任 | |||
| DDoS 和威胁防护 | |||
| 漏洞和补丁管理 | |||
| 其他 | |||
| 按提供商类型 | IT 服务集成商 | ||
| 安全专业 MSSP | |||
| 电信主导的 MSSP | |||
| 云超大规模厂商 MSSP | |||
| 咨询主导的网络实践 | |||
| 按终端用户行业 | 银行金融服务保险业 | ||
| 政府和国防 | |||
| 医疗保健和生命科学 | |||
| 制造和工业 | |||
| 零售和电子商务 | |||
| IT 和电信 | |||
| 能源和公用事业 | |||
| 地理 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 东南亚 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 埃及 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
2025 年全球托管安全服务市场规模是多少？
市场在 2025 年价值 383.1 亿美元。
哪种部署模式目前在托管安全服务市场中占最大份额？
云端交付以 72.3% 的份额领先，截至 2024 年。
哪个地理区域预计在托管安全服务中增长最快？
亚太地区预计到 2030 年将以 13.1% 的复合年增长率增长。
什么新法规正在加速欧洲托管安全服务的采用？
数字运营韧性法案 (DORA) 要求金融实体从 2025 年 1 月开始进行持续的 ICT 风险管理。
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