休闲船艇市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 30.80 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 37.64 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.10% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多智能休闲船艇市场分析
休闲船艇市场规模在2025年估计为308亿美元，预计到2030年将达到376.4亿美元，在预测期（2025-2030年）内复合年增长率为5.10%。该行业在通胀压力下仍持续吸引着户外导向型消费者，得益于水上运动参与度上升、富裕买家转向更大型游艇，以及亚洲码头基础设施的快速扩张。数字化直接面向消费者的渠道正在加速船舶周转，特别是在20-50英尺船艇中，而船艇俱乐部等基于体验的准入模式正将首次用户转化为长期客户。制造商通过转向先进复合材料和可回收船体技术来对抗原材料成本通胀，并投资于互联船舶系统以满足年轻、精通技术的船主需求。
主要报告要点
- 按船舶类型，舷外动力船在2024年以42.10%的份额引领休闲船艇市场，而个人水上摩托艇预计到2030年将以7.80%的复合年增长率扩张。
- 按船体材料，玻璃钢/GRP在2024年占休闲船艇市场规模的65.55%；先进复合材料以10.1%的复合年增长率增长最快，到2030年。
- 按长度（总长），20英尺以下船艇在2024年占单位销量的56.20%，而50英尺以上船舶在2025年至2030年间预计将有8.90%的复合年增长率。
- 按动力源，内燃机在2024年以92.10%的份额主导休闲船艇市场规模，然而电动/混合推进系统以12.50%的复合年增长率推进至2030年。
- 按活动，水上运动占38.15%的份额，而巡航和海岸旅游预计到2030年将以9.20%的复合年增长率扩张。
- 按销售渠道，经销商展厅在2024年保持87.20%的收入份额；线上直接面向消费者的销售点以14.30%的复合年增长率增长最快，到2030年。
- 按地理区域，北美在2024年以47.10%的份额领先休闲船艇市场，而亚洲是增长最快的地区，到2030年复合年增长率为9.50%。
全球休闲船艇市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 北美千禧一代和Z世代人群推动的水上运动参与度增长 | +1.2% | 北美，在欧洲产生溢出效应 | 中期（2-4年） |
| 美国和加拿大船艇俱乐部和部分所有权模式兴起增加首次买家转化率 | +1.1% | 北美，在欧洲早期采用 | 短期（≤2年） |
| 中国海南和广东省政府码头扩建项目 | +0.9% | 亚洲，主要是中国沿海省份 | 长期（≥4年） |
| 高净值人士财富增长加速欧洲和中东游艇购买 | +0.8% | 欧洲、中东，在亚洲产生新兴影响 | 中期（2-4年） |
| 生态旅游推动对北欧和阿尔卑斯湖泊小型电动巡航艇需求 | +0.6% | 北欧、阿尔卑斯地区，在北美相关性日增 | 中期（2-4年） |
| 数字经销商平台缩短澳大利亚和新西兰20-50英尺船艇销售周期 | +0.5% | 大洋洲，在北美和欧洲采用日增 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
千禧一代和Z世代船艇用户重新定义参与模式
自2021年以来，北美水上运动参与度上升了15%，为休闲船艇市场带来了更年轻、体验优先的群体。这些消费者中的许多人更喜欢灵活准入而非完全所有权，促使原始设备制造商围绕模块化座椅、集成信息娱乐和基于智能手机的远程信息处理重新设计船舶。不伦瑞克公司的互联船舶生态系统体现了向符合数字生活方式的直观界面的转变。将技术与无忧维护选项打包的制造商正在获得忠诚度并延长更换周期。[1]不伦瑞克公司。"不伦瑞克公司在2025年迈阿密国际船展上报告强劲表现。"
高净值人士扩张推动豪华游艇细分市场增长
超级游艇类别在2023年占游艇市场的最大单一收入份额，仅欧洲就贡献了38.9%。金融服务、能源和加密资产的财富创造正在提升意大利、荷兰和土耳其船厂的定制建造积压订单。迪拜将自己定位为超级游艇中心的举措已转化为更长的码头候补名单和优质泊位定价。建造商正在以满足日益严格排放标准的混合推进旗舰进行回应，同时提供延长的巡航距离。
船艇俱乐部革命性地改变市场准入和首次转化
自由船艇俱乐部在2024年会员超过9万，提供超过400个船队的订阅准入。2400-11000美元的入会费加上130-400美元的月费降低了财务门槛并消除了存储忧虑。原始设备制造商受益，因为品尝多种型号的会员通常转向完全所有权，扩大而非蚕食销售。数字预订应用、预测性维护和远程培训工具为该模式增加了粘性并加强了生态系统增长。[2]自由船艇俱乐部。"自由船艇俱乐部会员费用是多少？"
生态旅游推动电动推进
电动和混合动力传动系统在受严格排放限制的北欧和阿尔卑斯湖泊获得认可。挪威初创公司Evoy提供额定60节的即插即用舷外机，针对商业旅游运营商和寻求静音巡航的私人用户。欧洲船厂正在使用阿科玛的Elium树脂和ExoTechnologies的Danu材料扩大可回收复合船体生产，减少生命周期排放并促进循环报废流程
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 玻璃钢和树脂价格通胀飙升压缩原始设备制造商利润 | -0.7% | 全球，在北美和欧洲影响加剧 | 短期（≤2年） |
| 地中海热点地区新码头泊位的冗长海岸许可等待时间 | -0.5% | 地中海欧洲，亚洲部分地区类似限制 | 中期（2-4年） |
| 加勒比海飓风易发水域50英尺以下船舶保险费率上升 | -0.4% | 加勒比海、墨西哥湾，溢出到佛罗里达和东海岸 | 中期（2-4年） |
| 阿尔卑斯和斯堪的纳维亚湖泊的内燃机排放限制限制传统船队使用 | -0.3% | 阿尔卑斯和斯堪的纳维亚地区，在北美影响日增 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
原材料价格通胀挤压制造商利润
自2023年以来，玻璃钢和树脂价格飙升已将原始设备制造商毛利率压缩了3-5%。因此，船体细分领导者正在试验替代铺层、采用闭模注入并谈判多年供应合同以稳定成本。一些船厂正在加速转向支持自动回收的热塑性复合材料。
码头基础设施限制制约市场扩张
地中海热点地区18-36个月的海岸许可等待时间自2023年以来将泊位费用提高了15-25%。稀缺性阻碍了担心泊位不可用的40-60英尺巡航艇新船主。面临相同短缺的租赁运营商正在延长船舶轮换而非扩大船队，限制了更换需求。
细分分析
按船舶类型：多功能舷外机保持领先，个人水上摩托艇加速发展
舷外机型在2024年产生了42.10%的收入，反映了它们运输便利性、浅吃水多功能性和持续的动力系统创新。美高梅海事的顶级V12 Verado以可转向齿轮箱和提高燃油效率的双速变速器体现了性能进步。然而，个人水上摩托艇正朝着7.80%复合年增长率的最快扩张方向发展，受到寻求经济实惠刺激和紧凑存储的年轻骑手推动。制造商已推出10000美元以下的入门级坐式个人水上摩托艇，通常与智能手机绑定的安全地理围栏捆绑。
佛罗里达、地中海和东南亚的船舶租赁船队正在增加配备线控油门校准和简化对接模式的高座椅个人水上摩托艇。因此，休闲船艇市场越来越多地吸引首次水上运动消费者，他们后来迁移到舷外弓骑艇或日间巡航艇进行家庭出游，保持更广泛的所有权管道。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按船体材料：玻璃钢占主导地位但先进复合材料加速发展
玻璃钢/GRP在2024年保持65.55%的份额，归功于成本效率和原始设备制造商的熟悉度。闭模真空注入进一步减少了苯乙烯排放并缩短了返工时间，巩固了其在大批量快艇和浮桥甲板中的作用。先进的碳-凯夫拉复合材料虽然昂贵，但在寻求减重和抗腐蚀性的性能双体船和赛艇单体船中赢得青睐。复合材料10.10%复合年增长率预测反映了航空驱动的树脂改进和适用于半定制系列的预浸格式可用性。
欧洲船厂现在展示用阿科玛的Elium热塑性树脂建造的原型，允许工厂内回收废料，从而降低废物处理成本并满足循环经济目标。因此，随着生产自动化和规模经济改善，复合船体的休闲船艇市场规模预计到2030年将达到显著价值。与此同时，来源于亚麻和大麻的天然纤维复合材料实现两位数增长率，得到消费者对植物基替代品需求和有利生命周期评估的支持。
按长度（总长）：20英尺以下船艇引领销量，50英尺以上豪华游艇驱动价值
20英尺以下船艇在2024年占销售单位的56.20%，因拖车便利性和最小停泊费而蓬勃发展。铝制钓鱼小艇、滑水和尾流快艇以及入门弓骑艇主导这一区间，受强大的北美湖泊文化支撑。然而，50英尺以上船舶准备迎来8.90%复合年增长率，由租赁扩张和多代巡航偏好驱动。这些游艇配备稳定鳍、完全集成的信息娱乐套件和符合港口排放规定的混合发电机组。
20-50英尺中等区间仍然是数字经销商平台缩短交付时间的最佳位置。买家在线配置布局、选择动力系统并安排融资，然后在区域中心确认海试。这种无缝体验压缩决策周期并提高库存周转率，为休闲船艇市场增加增量上涨空间。
按动力源：内燃机仍占主导但电气化获得势头
内燃机在2024年占据92.10%的收入，由密集的加油网络和庞大的售后市场生态系统支撑。直喷、可变气门正时和操纵杆对接的进步保持汽油和柴油的可靠性。即便如此，电动和混合解决方案以12.50%复合年增长率增长，与零排放区域和静音巡航要求保持一致。沃尔沃遍达的并联混合IPS系统使操作员能够在港口用电池动力操纵并切换到柴油进行通道行驶。[3]沃尔沃遍达。"混合电动船舶合作 | 沃尔沃遍达英国和爱尔兰。"
磷酸铁锂电池组现在包含主动热管理，在海洋负载配置文件下提高循环寿命和安全性。瑞士和挪威湖泊沿岸的快充浮桥减少了一日游者的续航焦虑。随着监管和消费者力量汇聚，电动推进的休闲船艇市场规模预计到2030年将缩小与内燃机的部分差距。
按活动/应用：巡航和海岸旅游超越传统水上运动
水上运动在2024年保持最大份额38.15%，尾流冲浪船和拖曳塔仍是美国和澳大利亚湖泊的主要产品。尽管如此，随着目的地码头、精品岛屿度假村和主题包船激增，巡航和海岸旅游预计将以9.20%复合年增长率超越其他用途。运营商正在订购专用建造的日间巡航双体船，配备宽敞的甲板休息区、太阳能屋顶和浮潜装备存储，以满足体验旅行需求。
钓鱼继续支撑铝制中控台和深V船体的销售，得到锦标赛循环和基于保护的放养项目支持。同时，捆绑精细餐饮、潜水和导游游览的水上酒店套餐使包船船队的收入流多样化，维持休闲船艇市场内更广泛的增长。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按销售渠道：数字化颠覆补充传统经销商
经销商展厅通过提供个人咨询、服务车间和认证二手车以旧换新在2024年获得87.20%的收入份额。然而，线上直接面向消费者的市场以14%复合年增长率扩张，反映了更广泛的电子商务接受度。Rightboat.com、TheYachtMarket和原始设备制造商运营的配置器提供透明定价、构建和定价模块以及视频导览，引导许多购买者在首次实物查看前就做出承诺。
经销商正在采用全渠道策略：库存馈送自动填充网络门户，而Stantia等客户关系管理系统简化潜在客户培育和售后维护调度。因此，休闲船艇市场正在向无缝、混合购物旅程演进，其中虚拟报价和现场演示体验相互加强。
地理分析
北美在2024年以47.10%占主导地位，强大的湖泊和海岸文化、完善的码头网络和广泛的融资选择支撑稳定的5.10%复合年增长率至2030年。船艇俱乐部会员和部分所有权继续扩张，将更年轻的家庭带入船艇并促进20-35英尺多用途船艇的更换需求。因此，原始设备制造商正在部署认证二手渠道以保持库存流动并维持品牌忠诚度。
亚太地区是增长最快的地区，预计2025年至2030年间复合年增长率为9.50%。中国海南自由贸易港政府资助的码头推广，加上游艇进口税收激励，正在培育新兴休闲船队。沿海特大城市的城市千禧一代将船艇视为生活方式象征，推动适合周末岛屿跳跃的25-40英尺座舱巡航艇销售。印度、印度尼西亚和越南正在开始复制类似的基础设施倡议，为休闲船艇市场增加增量上涨空间。
欧洲在豪华游艇细分市场仍是重量级，意大利、荷兰和法国船厂供应全球超级游艇需求。尽管复合年增长率适中为5.20%，该地区受益于蔚蓝海岸、巴利阿里群岛和亚得里亚海沿岸的富裕旅游业。对低排放推进的监管重视正在加速混合改装和电动艇载具采用。中东准备迎来6.8%复合年增长率，由阿拉伯联合酋长国的滨水特大项目和沙特阿拉伯红海开发推动，而加勒比海尽管保险费率上升仍推进6.20%。大洋洲享有一致的5.30%复合年增长率，得到澳大利亚高人均船艇拥有率和新西兰数字精明买家群体的支持。数字经销商缩短20-50英尺船舶的平均销售周期，巩固了该地区作为在线海洋零售早期采用者的作用。
竞争格局
该行业适度分散。不伦瑞克公司、博纳多集团和阿兹慕-贝尼蒂集团是关键参与者，而数十个区域品牌填补余下份额。不伦瑞克利用其美高梅海事推进主导地位，并通过超过300个自由船艇俱乐部位置进行交叉销售。海瑞记录了同比上升，得到该品牌数字可配置SLX系列的帮助。
博纳多集团在整合Starfisher船厂后专注于运营效率，扩大模块化生产并寻求帆船和动力部门的成本协同效应。2024年销售疲软，因为欧洲消费者推迟可支配支出；尽管如此，订单簿显示向35-45英尺混合型号的转变。阿兹慕-贝尼蒂继续引领24米以上豪华区间。其阿兹慕Fly 72因重量优化碳纤维上层建筑和先进室内空气质量系统获得2025年迈阿密创新奖。该公司与沃尔沃遍达的合作强调了其对混合推进的承诺。
新兴颠覆者包括Evoy、Arc Boats和Candela，每家都专注于高性能电动动力系统和水翼效率。他们的创新正在渗透到原始设备制造商合作伙伴关系中，为加速、续航时间和维护简易性设定新基准。Boats Group和Rightboat等市场同时重塑买家行为；前者的研究显示2024年购买者中57%是首次购买者，突出了平台在扩大休闲船艇市场中的作用。
休闲船艇行业领导者
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不伦瑞克公司
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博纳多集团
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阿兹慕贝尼蒂集团
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法拉帝集团
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马里布船艇公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：马里布船艇推出2025 M230，这是一款为性能和舒适度设计的新型超豪华拖艇。它配备先进技术，如马里布指挥中心和行业首创的AIS压载冲洗系统。
- 2024年9月：TheYachtMarket.com推出Stantia，这是一个新的客户关系管理和船艇管理系统，旨在简化船艇经纪人和经销商的运营，并增强他们管理客户关系和列表的能力。
- 2024年4月：意大利贝尼蒂在利沃诺的私人仪式上推出了37米贝尼蒂B.Yond。这艘游艇被命名为Goga。作为贝尼蒂Voyager系列的首个型号，这艘游艇采用钢制船体和铝制上层建筑，用于长距离巡航。
全球休闲船艇市场报告范围
报告范围涵盖最新趋势和技术，随后是新冠肺炎对市场的影响。休闲船艇报告涵盖基于船舶类型、应用、动力源和地理的细分。
按船舶类型，市场细分为舷内机船舶、舷外机船舶、个人水上摩托艇和其他船舶类型。
按应用，市场细分为水上运动和钓鱼。
按动力源，市场细分为内燃机和电动。
按地理，市场细分为北美、欧洲、亚太和世界其他地区。
报告为上述所有细分提供市场规模和预测，以价值（十亿美元）计算。
| 舷内机和艉机船舶 |
| 舷外动力船 |
| 个人水上摩托艇（PWC） |
| 帆船 |
| 游艇（30-120英尺） |
| 充气艇和硬底橡皮艇 |
| 玻璃钢/GRP |
| 铝 |
| 木材 |
| 钢 |
| 复合材料（碳纤维、凯夫拉） |
| 20英尺以下 |
| 20-50英尺 |
| 50英尺以上 |
| 内燃机 |
| 电动/混合 |
| 帆动力 |
| 水上运动 |
| 垂钓/钓鱼 |
| 巡航和海岸旅游 |
| 潜水和包船运营 |
| 经销商/展厅（原始设备制造商） |
| 线上直接面向消费者 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 加勒比海 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 东南亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 荷兰 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 卡塔尔 | |
| 土耳其 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按船舶类型 | 舷内机和艉机船舶 | |
| 舷外动力船 | ||
| 个人水上摩托艇（PWC） | ||
| 帆船 | ||
| 游艇（30-120英尺） | ||
| 充气艇和硬底橡皮艇 | ||
| 按船体材料 | 玻璃钢/GRP | |
| 铝 | ||
| 木材 | ||
| 钢 | ||
| 复合材料（碳纤维、凯夫拉） | ||
| 按长度 | 20英尺以下 | |
| 20-50英尺 | ||
| 50英尺以上 | ||
| 按动力源 | 内燃机 | |
| 电动/混合 | ||
| 帆动力 | ||
| 按活动/应用 | 水上运动 | |
| 垂钓/钓鱼 | ||
| 巡航和海岸旅游 | ||
| 潜水和包船运营 | ||
| 按销售渠道 | 经销商/展厅（原始设备制造商） | |
| 线上直接面向消费者 | ||
| 按地理 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 加勒比海 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 东南亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 卡塔尔 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
休闲船艇市场目前规模如何？
该市场在2025年估值为308亿美元，并有望到2030年达到376.4亿美元，反映5.1%复合年增长率。
哪个地区在休闲船艇方面扩张最快？
由于中国新码头建设和整个地区可支配收入上升，亚洲预计到2030年将以9.5%复合年增长率增长。
船艇俱乐部如何影响购买行为？
自由船艇俱乐部等订阅模式让会员接触多种船舶类型，将许多首次用户转化为船主并促进整体需求。
哪些技术趋势正在塑造未来船艇购买？
关键趋势包括混合电动推进、互联船舶远程信息处理，以及简化配置和融资的数字直接面向消费者销售平台。
哪个船舶细分显示最快增长？
个人水上摩托艇准备在2025年至2030年间实现7.8%复合年增长率，由经济实惠性、易存储性和对年轻骑手的强烈吸引力驱动。
原材料成本如何影响制造商？
自2023年以来，玻璃钢和树脂价格通胀已将原始设备制造商利润压缩高达5%，促使更多使用可回收复合材料和长期供应商合同。
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