二手车市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 2.31 万亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.98 万亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.20% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence二手车市场分析
二手车市场在2025年价值2.31万亿美元，预计到2030年将攀升至2.98万亿美元，年复合增长率为5.20%。这一轨迹确认了尽管消费者面临通胀压力和供应链波动，二手车市场仍保持韧性。增长得到新车与二手车价格差距扩大、数字零售平台兴起以及认证二手车（CPO）项目成熟的支持，这些因素缓解了二次购买者的质量担忧。亚太地区实现最快的区域扩张，因为收入水平上升和快速城市化推动首次购车者转向经济实用的出行方式。与此同时，疫情后准新车供应短缺提高了残值并增强了经销商定价能力，尽管这也限制了许多供应商的库存周转。
关键报告要点
- 按车辆类型，SUV和MPV在2024年以48.21%的二手车市场份额领先，该细分市场预计在2025年至2030年间以最快的9.50%复合年增长率增长。
- 按供应商类型，无组织渠道在2024年占据68.54%的二手车市场规模，而有组织零售商在2030年前实现最高的12.05%复合年增长率。
- 按燃料类型，汽油车辆在2024年占二手车市场规模的65.65%；电动车型在预测期内录得最快的16.40%复合年增长率。
- 按销售渠道，线下经销商在2024年占据70.38%的交易，但在线平台到2030年将录得14.20%的复合年增长率。
- 按车辆车龄，3-5年车辆在2024年占二手车市场份额的38.64%，而3年以下车型显示最快的12.30%复合年增长率。
- 按里程数，2万-5万公里区间的车辆在2024年占40.20%的份额，而2万公里以下车辆录得10.30%的复合年增长率。
- 按价格区间，1万美元以下的车辆在2024年占48.92%的份额；3万美元以上级别以8.70%的复合年增长率扩张至2030年。
- 按地理位置，北美在2024年贡献38.06%的价值，但亚太地区在2030年前实现最高的7.90%区域复合年增长率。
全球二手车市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （～）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 新车价格攀升 | +1.2% | 北美和欧洲 | 短期（≤2年） |
| 数字零售平台扩张 | +1.8% | 全球（由北美和亚太地区领导） | 中期（2-4年） |
| OEM认证二手车项目增长 | +0.9% | 北美和欧洲；扩展至亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 新兴市场出行需求激增 | +1.1% | 亚太地区、中东非洲和南美洲 | 长期（≥4年） |
| OTA电动车电池认证普及 | +0.7% | 全球电动车成熟市场 | 长期（≥4年） |
| OEM支持的回购保证 | +0.6% | 北美和欧洲；亚太地区试点项目 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
新车价格上涨
2024年新车平均价格攀升至4.9万美元，与价格约3.3万美元的二手车等价物差距扩大。1.6万美元的价差是有记录以来最宽的，推动甚至高收入家庭转向二手车选择[1]《新车平均价格攀升至创纪录的4.9万美元》，彭博新闻，Bloomberg.com。汽车制造商在半导体短缺期间将产量集中在高端配置上，使凯迪拉克CT5等热门车型的标价最高上涨23%。因此，美国五分之一的买家现在面临超过1000美元的月供，强化了对更实惠的二手车市场的需求。
数字零售平台的扩张
在线平台的交易量大幅增长，83%的购物者开始在经销商网站上搜索车辆。eBay在2025年1月收购Caramel简化了消费者对消费者的交易，而Carvana以22亿美元收购ADESA的56个拍卖场地确保了上游供应和物流规模[2]《eBay收购Caramel以简化二手车交易》，TechCrunch员工，TechCrunch.com。这些举措突出了在二手车市场建立全国性、垂直整合电商足迹所需的资本密集度。
OEM认证二手车渗透
丰田、福特和宝马在2024年为其CPO车队推出了增强的数字检测和延长保修，解决了持续的质量担忧并保护服务通道收入[3]《2025年认证二手车市场洞察》，Cox Automotive分析师，Coxautoinc.com。Polestar为二手电动车补充了电池健康证书，为其他品牌树立了预期将要跟随的先例。CPO方案生成宝贵的所有权数据，为未来的设计和金融产品提供信息，同时强化品牌忠诚度。
OEM回购保证
包括现代和通用在内的制造商正在试点保证回购方案，锁定残值并为计划提前升级的车主保证流动性。该机制降低了感知的折旧风险，并使客户在服务和配件方面保持在品牌生态系统内。
约束因素影响分析
| 约束因素 | （～）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 疫情后准新车短缺 | −1.2% | 全球，北美和欧洲最严重 | 中期（2-4年） |
| 二手车融资渠道有限 | −0.8% | 全球，新兴市场情况严峻 | 短期（≤2年） |
| 更严格的进口排放法规 | −0.5% | 欧洲和北美，全球扩张 | 中期（2-4年） |
| 信息娱乐数据隐私担忧加剧 | −0.3% | 全球，集中在隐私监管市场 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
二手车融资有限
2025年二手车平均贷款利率上升至14.73%年利率，因为放贷机构收紧信用评分门槛。高利率增加数千美元的终身利息，削弱了主流买家的负担能力。在印度和非洲部分地区，许多家庭仍在正式信贷数据库之外，迫使现金购买并抑制可达到的需求。使用移动钱包历史记录的替代信用评分正在兴起，但仍然规模较小且面临监管审查。
疫情后准新车供应紧缺
2020-2021年的工厂停工削减了数百万辆的全球产量，造成通常锚定CPO库存的1-3年车辆持续短缺。经销商报告紧凑型SUV和混动车的拍卖价格创纪录，一些晚期丰田车型的售价甚至超过原始建议零售价。无法找到准新车选择的消费者要么延迟购买，要么转向更旧、里程更高的汽车，这增加了售后保修索赔并损害客户满意度。
细分市场分析
按车辆类型：SUV主导地位重塑市场动态
SUV和MPV在2024年控制了48.21%的二手车市场份额。预计该细分市场将以强劲的9.50%复合年增长率增长，因为汽车制造商发布了连续几代将燃油效率与更高座椅相结合的紧凑型跨界车。特斯拉Model Y和福特野马Mach-E现在大量出现，表明电动SUV将深化细分市场领导地位。轿车在预算购物者和网约车车队中保持相关性，而掀背车吸引城市通勤者寻求更低的运营成本和更容易的停车。
持续向更大车身尺寸的倾斜推动经销商基础设施的变化。服务舱需要更高容量的升降机和更多存储空间来存放更笨重的面板。物流合作伙伴也调整运输车配置以适应每次运输更多SUV。营销策略强调多功能性和家庭安全，这些主题在二手车市场更广泛的人口统计分布中产生共鸣。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按供应商类型：有组织的参与者通过技术获得优势
无组织经销商在2024年占据68.54%的二手车市场规模，但由于卓越的透明度和全国性保修覆盖，有组织连锁店预计到2030年将实现12.05%的复合年增长率。数字检测报告、七天退货政策和集成融资在正式零售商和路边销售者之间提供差异化。在印度，有组织份额预计将从30%攀升至2030年的50%，因为Cars24等平台扩大农村足迹并引入上门取车服务。
专有软件和翻新中心的资本支出仍然很高。因此，私募股权继续向拥有网络规模和技术路线图的参与者注入资金。较小的独立销售点面临利润率压缩，通常转向老爷车或商用货车等细分市场。
按燃料类型：电动车在基础设施限制下兴起
汽油车辆仍占二手车市场规模的65.65%，但二手电动车以16.40%的复合年增长率超越其他燃料至2030年。早期采用者正在交易第一代车型换取更长续航里程的后续产品，将供应释放到经销商管道中。随着欧洲低排放区扩张，柴油销量逐渐减少，而混合动力车为担心充电基础设施有限的买家确保了中间地带。
电池健康分级成为价格发现的决定性因素。健康状态评分超过90%的车辆获得溢价，而低于80%的车辆面临大幅折扣。供应商在公共充电密度仍然较低的地区宣传免费家用充电器套装和折扣公用事业费率来增强电动车交易的吸引力。
按销售渠道：数字化转型加速
实体经销商在2024年占交易的70.38%。然而，随着非接触式购买获得信任，在线销售预计到2030年将以14.20%的复合年增长率上升。CarMax的全渠道模式让客户通过移动设备预约车辆，在线完成文书工作，并在网络中的任何分店完成取车。城市消费者倾向于端到端在线旅程，而农村购物者更喜欢付款前的试驾。
聊天机器人和AI视频演示缩短决策周期。一些平台在结账时集成保险报价和即时贷款批准。与物流公司的最后一英里交付合作确保汽车在大多数一线城市72小时内到达买家手中。
按车辆车龄：3-5年范围内出现甜蜜点
3-5年车队在2024年占二手车市场份额的38.64%，受益于剩余工厂保修和现代信息娱乐系统。3年以下群体显示最快的12.30%复合年增长率至2030年，因为租赁退还增加了供应。OEM利用这个池子为CPO管道播种并通过忠诚度金融项目保留客户。
八年以上的较旧群体在有成本意识的私人买家和小企业车队中保持稳定。然而，不断上升的维修费用和收紧的排放规则鼓励在几个成熟市场中报废，随着时间推移推动平均车龄降低。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按里程数：低里程车辆命令溢价
里程表显示20,001-50,000公里的汽车在2024年占二手车市场规模的40.20%。远程工作减少了年度驾驶，产生了更多2万公里以下类别的车辆，该类别显示10.30%的复合年增长率。经销商突出显示远程信息处理日志和服务印章以验证轻度使用。10万公里以上的高里程汽车在农村地区找到买家，那里负担得起的机械劳动抵消了更高的维护。
里程段也影响保修定价。许多零售商现在将三年服务计划捆绑到5万公里以下的车辆中，以锁定服务通道收入，同时让买家放心维护成本。
按价格区间：负担能力推动销量增长
1万美元以下的车辆在2024年占总交易的48.92%份额。从10,001美元到30,000美元的中等定价满足家庭对更新安全功能的需求。豪华折旧将高端轿车和电动SUV汇集到3万美元以上的区间，该区间到2030年预计8.70%的复合年增长率。订阅格式正在兴起，将更高的标价分摊到固定月费上，而无需所有权负担。
信贷约束决定细分弹性。利率下降迅速转化为更高票价区间，因为合格借款人升级到更新、更低里程的汽车。相反，利率飙升推动购物者降低定价阶梯并延长贷款期限。
地理分析
北美二手车市场仍然是最大的区域贡献者，2024年占38.06%的份额，受益于稳定的租赁退还流和成熟的融资基础设施，支持快速库存周转。随着车辆拥有水平接近饱和，增长正在放缓，但全渠道零售商继续增加产能并部署AI驱动的定价引擎来平滑批发波动。欧洲在价值方面紧随其后，但其扩张受到排放立法的影响，该立法推动买家从较旧的柴油车型转向低排放汽油和混合动力车辆。集团内部的跨境贸易增强了流动性，特别是右舵驾驶国家在脱欧后从英国采购库存。同时，经销商集团加速整合以标准化认证二手车协议并与在线进入者竞争。
亚太地区以7.90%的增长率在所有地理位置中实现最快增长。中国的二手车市场在监管机构取消省级转移限制后，预计将在2025年达到3850亿美元，解锁了缩短全球车队销售天数的城际贸易。印度目标是到2028财年实现5万亿卢比的营业额（602亿美元），因为GST协调和智能手机普及扩大了数字清单。日本利用疲软的日元向非洲和大洋洲出口五年车龄的紧凑型SUV，缓解国内价格压力并扩大当地拍卖行的出口中心作用。结果是亚太地区二手车市场规模上升，抵消了成熟西方经济体的较慢势头。
随着宏观稳定的回归，南美洲正在重新获得动力，巴西在2024年录得十年来新车销售的高点，这将为区域二手车市场提供未来供应。融资利差仍然很宽，货币波动使库存采购复杂化，促使经销商更多地依赖国内租赁退还和前租赁车队。在中东和非洲，阿联酋和沙特阿拉伯主导销量，因为日本和韩国品牌在恶劣气候条件下享有强劲的转售价值。迪拜正在试点基于区块链的数字所有权证书以遏制里程表欺诈，而南非的十年工厂保修增强了对晚期车型购买的信心。总的来说，这些新兴地区提供长期上行空间，尽管基础设施差距和信贷渠道继续限制二手车市场份额的获取。
竞争格局
二手车市场保持分散。CarMax，其次是Lithia Motors、AutoNation、Penske Automotive和Carvana。垂直整合定义了最近的战略。Carvana收购ADESA增加了批发产能、翻新中心和降低每单位物流成本的存储场。
技术采用比实体足迹更能区分竞争对手。AutoVision在2025年推出的AI收购引擎Avery预测拍卖投标上限和零售退出价格，减少评估错误。CarMax推出实时电池状态仪表板，以在其不断增长的电动车库存中建立买家信任。Penske Automotive通过Pinewood North America投资经销商管理软件，以收紧库存周转和融资保险附加。
跨行业联系正在形成。eBay利用其全球市场促进消费者对消费者的交易，针对不适合垂直整合零售商的低价细分市场。本田和日产在2024年12月披露合并谈判，暗示可能汇集检测数据和营销预算的联合CPO网络。行业观察者预计私募股权将加速区域经销商集群的并购，技术支出和数据分析能力作为主要估值驱动因素。
二手车行业领导者
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CarMax Inc.
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Cox Automotive
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AutoNation
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Arnold Clark Automobiles
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Lithia UK
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：Group 1 Automotive在佛罗里达州和德克萨斯州收购了三家豪华经销商，增加了3.3亿美元的年收入。eBay以未披露金额收购Caramel以简化私人在线汽车销售。
- 2025年2月：ADESA扩展了其定时在线拍卖产品ADESA Clear，添加基于AI的车辆推荐。
- 2025年1月：eBay以未披露金额收购Caramel以简化私人在线汽车销售。
全球二手车市场报告范围
二手车、二手车辆或旧车是以前有过一个或多个零售所有者的车辆。另一方面，认证二手车（CPO）车辆是经过广泛检查（购前检查）和专业修复的二手车辆。
二手车市场按车辆类型、供应商类型和地理位置细分。基于车辆类型，市场细分为掀背车、轿车、运动型多功能车和多用途车。基于供应商类型，市场细分为有组织和无组织。基于地理位置，市场细分为北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区。对于每个细分市场，市场规模和预测都是基于价值（十亿美元）进行的。
| 掀背车 |
| 轿车 |
| SUV和MPV |
| 有组织 |
| 无组织 |
| 汽油 |
| 柴油 |
| 混合动力 |
| 电动 |
| 其他替代燃料 |
| 在线平台 |
| 线下经销商 |
| 3年以下 |
| 3-5年 |
| 5-8年 |
| 8年以上 |
| 少于2万公里 |
| 20,001-50,000公里 |
| 50,000公里以上 |
| 少于1万美元 |
| 10,001-30,000美元 |
| 3万美元以上 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 南非 | |
| 埃及 | |
| 土耳其 | |
| 中东其他地区 |
| 按车辆类型 | 掀背车 | |
| 轿车 | ||
| SUV和MPV | ||
| 按供应商类型 | 有组织 | |
| 无组织 | ||
| 按燃料类型 | 汽油 | |
| 柴油 | ||
| 混合动力 | ||
| 电动 | ||
| 其他替代燃料 | ||
| 按销售渠道 | 在线平台 | |
| 线下经销商 | ||
| 按车辆车龄 | 3年以下 | |
| 3-5年 | ||
| 5-8年 | ||
| 8年以上 | ||
| 按里程数 | 少于2万公里 | |
| 20,001-50,000公里 | ||
| 50,000公里以上 | ||
| 按价格区间 | 少于1万美元 | |
| 10,001-30,000美元 | ||
| 3万美元以上 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | ||
| 南非 | ||
| 埃及 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
二手车市场的当前价值是多少？
二手车市场在2025年达到2.31万亿美元，预计到2030年将以5.2%的复合年增长率上升至2.98万亿美元。
哪种车辆类型在二手车市场处于领先地位？
SUV和MPV在2024年以48.21%的份额领先，预计到2030年将以9.50%的复合年增长率增长。
在线销售渠道增长多快？
完全在线完成的交易正以14.20%的复合年增长率增长，尽管截至2024年实体经销商仍进行70.38%的销售。
哪种燃料类型在二手车市场显示最高增长？
电动车录得最快的扩张，预测到2030年复合年增长率为16.40%，由电池健康认证工具支持。
哪些融资趋势影响二手车购买？
2025年二手车平均贷款利率达到14.73%，收紧信贷渠道并鼓励点对点平台等替代借贷模式。
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