巴西建筑市场规模和份额分析-行业研究报告-增长趋势

Q: 目前巴西建筑市场规模有多大？

巴西建筑市场预计在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 8% Read More

巴西建筑市场规模

巴西建筑市场分析

巴西建筑市场预计在预测期内复合年增长率约为 8%。市场受到低利率和政府住房计划（例如Casa Verde e Amarela）的推动。尽管巴西因政治危机而出现高预算赤字和疲软的经济状况，但当局仍发布了基础设施发展计划。低利率环境将鼓励买家重返市场，并鼓励建筑商承接新项目。

COVID-19 大流行中断了市场的增长。尽管大多数州的建筑活动仍在继续，但不确定性的增加促使建筑商推迟新项目的启动，而买家也推迟了购买决定。预计住宅和商业领域将在预测期内加速建筑业的发展。由于劳动力市场复苏、信贷增长以及政府对私有化的广泛支持，该行业将在预测期内实现稳定增长，这将促进国有企业和大型国际企业对基础设施的投资和分配资金道路、港口和机场的开发。

尽管住房需求强劲，但预计建材短缺和价格上涨将在短期内抑制住房市场和整个行业的投资。阻碍该行业投资的其他因素包括严重的官僚主义和腐败丑闻。

巴西建筑市场趋势

政府基础设施发展举措

在巴西，政府启动了一项基础设施特许计划，旨在发展该国的港口、公路、铁路、输电线路和卫生基础设施。根据该计划，政府计划通过公私合作（PPP）模式投资 450 亿雷亚尔（141 亿美元）。此外，Minha Casa Minha Vida (MCMV)、Plano Decenal de Expansao de Energia 2026 和国家教育计划等政府计划预计将在预测期内支持行业增长。

住宅和商业领域预计将在预测期内加速建筑业的发展。与其他经济领域相比，建筑业的未来前景仍然黯淡。它可能对预测期内提振经济的努力至关重要，因为它是一个劳动密集型领域。

2022年将投资8.66亿美元用于762个基础设施项目，以升级巴西旅游城市的状况，最大限度地发挥该行业的潜力，吸引更多游客并为他们提供更舒适的住宿。

除其他干预措施外，升级还包括活动空间、公共广场、海滨、沥青路面和景观的修复和建设。仅东北地区就完成投资27470万美元268个。南部地区有 219 个项目，排名第二，仅次于东南部地区的 155 个。

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增加外国和本地投资者的投资机会

巴西政府推动私有化的努力被认为是刺激经济增长的一种手段，这是一个重大机遇，随后推出了 Projeto Crescer（增长项目）。

中国政府也有信心投资基础设施、能源、制造业和采矿项目。此外，作为新能源计划PDE 2024的一部分，矿产和能源部相对于2023年计划的目标修订了该国的太阳能目标。初步目标包括到2023年生产3,500MW太阳能，而新目标包括到2023年生产3,500MW太阳能。目标包括到 2024 年发电 7,000 兆瓦太阳能。

巴西开发银行（BNDES）在巴西的长期融资中一直发挥着主导作用。另外两家大型国有银行联邦经济储蓄银行和巴西银行也增加了市场份额。对于位于巴西东北部的项目，基础设施项目的其他主要融资来源包括联邦储蓄银行、巴西银行、北欧银行和其他政府银行。

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巴西建筑业概况

巴西建筑市场竞争激烈，有主要国际参与者的存在。巴西建筑市场在预测期内呈现增长机会，预计将进一步推动市场竞争。由于少数参与者占据了相当大的份额，巴西建筑市场的整合程度可见一斑。主要参与者包括 Construtora Oas SA、MRV、Teixeira Duarte、Andrade Gutierrez Engenharia SA 和 Constran Internacional。

巴西建筑市场领导者

Construtora Oas SA
MRV
Teixeira Duarte
Andrade Gutierrez Engenharia SA
Constran Internacional
*免责声明：主要玩家排序不分先后

Construtora Oas SA、MRV、Teixeira Duarte、Andrade Gutierrez Engenharia SA、Constran International

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巴西建筑市场新闻

2022 年 8 月：巴西反垄断监管机构 CADE 批准了 10.25 亿美元的交易，并批准 Holcim AG 的当地水泥部门出售给钢铁制造商 Cia Siderurgica Nacional。总部位于瑞士的全球最大水泥制造商 Holcim 试图在其核心行业之外实现多元化，CSN 最初于 2021 年 9 月宣布收购 LafargeHolcim Brasil。
2022 年 7 月：安赛乐米塔尔宣布已与 Companhia Sidergica do Pecém (CSP) 所有者达成协议，以约 22 亿美元收购该公司。该交易仍在等待多项公司和监管机构的批准，包括 CADE（巴西反垄断机构）的批准，预计将于 2022 年底获得批准。安赛乐米塔尔有可能加强该公司在快速扩张的巴西钢铁市场中的地位，因为收购。

巴西建筑市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设
1.2 研究范围

2. 研究方法论

2.1 分析方法
2.2 研究阶段

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 当前的经济和建筑市场情况
4.2 建筑领域的技术创新
4.3 供应链/价值链分析洞察
4.4 政府法规和举措对行业的影响
4.5 巴西经济政治危机影响回顾与评论
4.6 巴西与其他拉美国家主要行业指标的比较
4.7 巴西与其他拉丁美洲国家的建筑成本指标比较
4.8 COVID-19 对市场的影响

5. 市场动态

5.1 司机
5.2 限制
5.3 机会
5.4 波特五力分析
- 5.4.1 供应商的议价能力
- 5.4.2 消费者/买家的议价能力
- 5.4.3 新进入者的威胁
- 5.4.4 替代产品的威胁
- 5.4.5 竞争激烈程度

6. 市场细分

6.1 按部门
- 6.1.1 商业建筑
- 6.1.2 住宅施工
- 6.1.3 工业建筑
- 6.1.4 基础设施（交通）建设
- 6.1.5 能源和公用事业建设

7. 竞争格局

7.1 概述
7.2 公司简介
- 7.2.1 Construtora Oas SA
- 7.2.2 MRV
- 7.2.3 Teixeira Duarte
- 7.2.4 Andrade Gutierrez Engenharia SA
- 7.2.5 Constran Internacional
- 7.2.6 Mendes Junior
- 7.2.7 Polimix Concreto Ltd
- 7.2.8 Empresa Construtora Brasil SA
- 7.2.9 Agis Group
- 7.2.10 ARG Group*

8. 市场的未来

9. 主要基础设施开发项目（项目描述、价值、位置、部门和承包商）

9.1 现有基础设施
9.2 正在进行的项目
9.3 即将开展的项目

10. 附录

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巴西建筑业细分

建筑市场包括广泛的活动，涵盖不同领域即将进行的、正在进行的和不断增长的建筑项目，其中包括但不限于住宅、商业和工业结构中的岩土工程（地下结构）和上层建筑以及基础设施建设（如公路、铁路和机场）和发电（与传输相关的基础设施）。该报告涵盖了市场洞察，例如市场动态、驱动因素、限制因素、机会、技术创新及其影响、波特五力分析以及COVID-19对市场的影响。此外，报告还提供了公司概况，以了解市场竞争格局。

巴西建筑市场按行业细分（商业建筑、住宅建筑、工业建筑、基础设施（交通）建筑以及能源和公用事业建筑）。