豌豆片市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 2.79 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 4.33 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 9.21% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 欧洲 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence豌豆片市场分析
豌豆片市场规模预计在2025年为27.9亿美元，预计到2030年达到43.3亿美元，在预测期（2025-2030）内复合年增长率为9.21%。市场扩张主要受消费者对植物蛋白认知度提高、对可持续食品替代品需求增长以及在动物饲料配方中采用率上升的推动。市场增长进一步得到素食主义盛行率上升、食品加工技术进步以及豌豆基成分在方便食品中应用增加的支持。该市场在发达经济体和新兴经济体中均表现出强劲潜力，得到在食品制造和动物营养方面多样化应用的支持。研发活动投资的增加以及加工技术的创新提升了产品质量并扩大了应用范围，同时对可持续农业实践的重视日益增强以及对有机豌豆片需求的上升为市场参与者提供了重大机遇。
关键报告要点
- 按类型划分，黄豌豆片占2024年豌豆片市场规模的58.45%，而斑点/枫叶品种预计到2030年将以11.12%的复合年增长率增长。
- 按加工技术划分，蒸汽压制产品在2024年占收入份额的66.81%；挤压/速溶化变体以11.01%的复合年增长率推进到2030年。
- 按应用划分，动物饲料细分市场在2024年占豌豆片市场份额的63.41%，而食品细分市场预计到2030年将以10.34%的复合年增长率扩张。
- 按地理区域划分，欧洲在2024年以34.67%的收入份额领先；亚太地区是增长最快的地区，到2030年复合年增长率为11.56%。
全球豌豆片市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 植物蛋白需求上升 | +2.8% | 全球，集中在北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 肠道和消化健康认知增长 | +1.9% | 全球，特别是发达市场 | 长期（≥4年） |
| 宠物饲养增加 | +1.6% | 北美、欧洲、亚太地区城市中心 | 短期（≤2年） |
| 功能性食品采用增长 | +1.4% | 欧洲、北美，扩展至亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 水产养殖中豌豆基饲料的扩展 | +1.1% | 亚太地区、欧洲，在拉美新兴存在 | 长期（≥4年） |
| 纯素和素食生活方式增长 | +0.9% | 全球，在发达市场渗透率最高 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
植物蛋白需求上升
全球豌豆片市场主要受植物蛋白需求增加的推动，这受到饮食偏好演变、健康意识、可持续性关切和伦理消费选择的影响。豌豆片提供高蛋白含量、良好消化性和低过敏特性，使其成为大豆和乳制品蛋白的可行替代品。北美、欧洲和亚太地区的消费者越来越多地选择植物来源蛋白以减少肉类消费、解决健康问题并支持纯素和素食饮食。豌豆片既作为谷物、燕麦棒和零食中的直接成分使用，也作为用于肉类替代品、蛋白粉和功能饮料中豌豆蛋白分离物和浓缩物的基础材料。根据加拿大统计局数据，印度在2023年包装食品类别中对植物蛋白成分的需求最高，主食产品消费了1,316吨。该数据表明新兴经济体正在推动对豌豆片等成分的B2B需求，特别是在加工食品中[1]来源：加拿大统计局，"印度植物蛋白食品饮料趋势"，www.canada.ca。
肠道和消化健康认知增长
对肠道和消化健康对整体健康影响的认识不断提高，继续推动全球豌豆片市场的显著增长。肠道微生物群在调节免疫功能、情绪稳定和疾病预防机制方面表现出重要影响。胃肠道疾病的盛行，包括肠易激综合征（IBS）、炎症性肠病（IBD）和胃酸反流，对增强消化健康的食品产生了相当大的需求。根据美国国立卫生研究院（NIH）数据，炎症性肠病（IBD）在2023年影响了约322,600名加拿大人。豌豆片含有大量可溶性和不可溶性纤维，促进正常排便并缓解便秘症状。这些膳食纤维支持有益肠道细菌增殖，建立强健多样的肠道微生物群，从而减少炎症并优化营养吸收。此外，制造实体已将豌豆片整合到多样化产品配方中，包括零食、谷物和强化混合物，以满足消费者对专门用于增强肠道健康的最低限度加工功能性食品的需求。
宠物饲养增加
全球豌豆片市场由于全球宠物饲养增加而经历增长。根据美国宠物产品协会（APPA）数据，66%的美国家庭在2023/24年拥有宠物，代表8,690万个家庭[2]来源：美国宠物产品协会（APPA），"最新宠物拥有和支出数据"，https://americanpetproducts.org/。宠物食品行业已采用豌豆蛋白作为传统动物蛋白的低过敏替代品，以解决宠物的食物敏感性和过敏问题。宠物食品制造商使用精密发酵技术生产与动物来源氨基酸谱匹配的蛋白质，同时减少污染物和环境影响。对优质宠物营养的趋势增长增加了对功能性成分的需求，因为豌豆蛋白提供与传统来源相当的消化性，同时提供纤维含量和可持续性等额外益处。替代蛋白质在宠物食品中的简化监管要求与人类食品应用相比，促进了更快的市场采用并为豌豆片制造商创造了早期收入机会。
功能性食品采用增长
功能性食品应用的增加推动了全球豌豆片市场增长，因为制造商和消费者寻求既提供营养又提供健康益处的成分。功能性食品含有生物活性化合物，通过支持免疫功能、消化健康和降低慢性疾病风险来促进超越基础营养的健康。豌豆片含有植物蛋白、膳食纤维、维生素和矿物质，使其适合功能性食品配方。豌豆片中的高蛋白含量支持肌肉生长和恢复，吸引健身爱好者和注重健康的消费者。美国食品药品监督管理局（FDA）的"健康"标签倡议和各种州级营养激励计划鼓励在食品产品中使用营养密集成分。这些监管框架和公共卫生倡议为豌豆片市场的增长和创新创造了有利条件。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 消费者认知有限 | -1.8% | 全球，特别是在新兴市场 | 短期（≤2年） |
| 食品配方中的功能限制 | -1.4% | 全球，在加工食品应用中影响更大 | 中期（2-4年） |
| 替代蛋白来源的竞争 | -1.1% | 全球，蛋白质偏好存在地区差异 | 长期（≥4年） |
| 原材料价格波动 | -0.90% | 欧洲、北美，全球溢出效应 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
消费者认知有限
消费者认知有限对全球豌豆片市场构成重大制约，特别是在传统蛋白来源在饮食偏好中仍占主导地位的新兴市场。与发达市场相比，这些地区对植物替代品的接受度仍然较低。该市场面临额外制约，因为主要行业参与者将其营销倡议主要集中在食品制造商而非终端消费者，导致成分创新与市场需求之间的脱节。此外，各地区缺乏植物蛋白健康声称的标准化监管框架限制了制造商有效向消费者传达功能性益处的能力。蛋白质质量测量的复杂性，包括可消化不可缺少氨基酸评分（DIAAS）和蛋白质消化校正氨基酸评分（PDCAAS），需要简化的沟通方法来有效传达豌豆蛋白与传统替代品相比的营养优势。
食品配方中的功能限制
全球豌豆片市场由于食品配方中的技术限制而面临重大制约。豌豆蛋白与乳制品蛋白相比表现出较低的凝胶强度和乳化能力，需要广泛的重新配方工作。虽然热处理可以改善溶解性和乳化特性，但可能会损害食品应用所必需的其他功能特性。在高水分肉类替代品中，尽管使用玉米醇溶蛋白和米淀粉组合，实现最佳质地仍然具有挑战性。豌豆蛋白固有的黄绿色和土味限制了其在各种食品类别中的应用。此外，从实验室到工业规模生产的转变带来了额外挑战，特别是在延长储存期间的蛋白质功能性、热稳定性和成分相互作用方面。
细分分析
按类型：黄色主导地位推动市场领导
黄豌豆片在2024年保持58.45%的显著市场份额，受到强劲供应链基础设施和与替代品种相比显著更高蛋白质含量的推动。其市场主导地位归因于科学验证的蛋白质浓度和氨基酸组成，有效满足人类营养需求。工业规模加工能力，特别是先进的干分馏方法，确保了一致的蛋白质纯度，同时保持商业食品应用所必需的结构完整性和功能特性。
斑点/枫叶豌豆片表现出显著的市场增长，到2030年复合年增长率为11.12%，主要由于消费者对替代蛋白来源需求增加和加工方法技术进步。这些品种通过消化性和营养谱的文献改进展现市场扩张，得到专注于蛋白质增强和抗营养因子减少的系统育种计划支持。绿豌豆片在优质有机细分市场保持稳定的市场地位，受消费者对天然成分偏好和健康食品部门对视觉吸引力植物产品需求增加的推动。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按加工技术：蒸汽压制保持传统领导地位
蒸汽压制豌豆片在2024年占据66.81%的主导市场份额，得到既定加工基础设施和成本优势的支持。与此同时，挤压/速溶化变体表现出强劲增长，复合年增长率为11.01%，受其优越质地特性和在食品应用中增强消化性的推动。传统蒸汽压制工艺通过使用受控温度和压力压扁豌豆，同时保持营养价值并通过减少水分延长保质期，提供经济效率和可扩展性。成熟的蒸汽压制设备基础设施和操作员专业知识为替代加工方法创造了进入壁垒，特别是在功能要求不如人类食品用途苛刻的动物饲料应用中。
挤压和速溶化技术由于其改变蛋白质结构和增强功能特性的能力而获得采用，包括改善溶解性、乳化能力和肉类替代品所必需的质地开发。高水分挤压烹饪在创造纤维状肉类类似物方面表现出特别的有效性，温度、水分含量和螺杆速度等加工变量影响最终产品质地和消费者接受度。行业对先进加工能力的投资表明，改善的质地和功能性证明了增加的加工成本是合理的，特别是在这些特性直接影响消费者接受度和价格溢价的优质食品应用中。
按应用：动物饲料领导地位面临食品细分挑战
动物饲料应用在2024年占据63.41%的市场份额，主要由几个关键因素推动。该细分市场的主导地位归因于畜牧业生产增加、对富含蛋白质动物营养需求上升以及饲料质量标准严格规定。此外，成本效益和完善的供应链进一步加强了其市场地位。动物饲料细分市场利用豌豆片与传统谷物基饲料相比的高蛋白含量和优越消化性。为应对宠物食品过敏和饮食敏感性日益普遍，宠物食品制造商正在系统地将豌豆蛋白作为低过敏替代品纳入其配方中。
食品应用预计到2030年将以10.34%的复合年增长率增长，受功能性食品开发和健康意识增强推动。这一增长跨越早餐谷物、烘焙产品、零食和即食餐，制造商使用豌豆片进行蛋白质强化和质地增强。在烘焙应用中，豌豆蛋白用作乳化剂和营养增强剂，在保持蛋白质含量具有挑战性的无麸质产品中特别有益。零食食品细分市场通过挤压加工发展，创造提供改善质地和营养价值的豌豆基产品，满足对更健康便利食品的需求。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
地理分析
欧洲通过其既定的豆类加工基础设施和对植物蛋白开发的监管支持在2024年占据34.67%的市场份额。该地区的领导地位源于数十年在豆类加工技术和为豌豆栽培优化的农业系统方面的投资。法国和德国等国家领导生产，同时保持严格的质量标准，增强出口竞争力。2023年11月，德国联邦议院预算委员会宣布2024年为可持续蛋白转型提供3800万欧元资金，支持国内豌豆蛋白生产和加工能力。
亚太地区以11.56%的复合年增长率注册最快增长率，受城市化、收入上升和消费者健康意识增强推动。该地区的增长源于快速城市化和向富含蛋白质食品的饮食转变，植物替代品获得接受。中国在全球豌豆蛋白贸易中的地位面临美国关税征收280.31%倾销税率的挑战，为地区生产商创造机会，同时重塑全球供应链[3]来源：国际贸易管理局（ITA），"来自中华人民共和国的某些豌豆蛋白反倾销和反补贴税调查的最终肯定性裁定"，www.trade.gov。印度由于其不断增长的中产阶级人口和对植物营养益处认识的提高而显示市场潜力，尽管基础设施发展和消费者教育仍然至关重要。
北美地区，特别是美国和加拿大的草原省份，由于靠近主要豌豆栽培区而对全球豌豆片市场贡献显著。加拿大保持其作为世界最大田豌豆生产和出口国的地位，根据加拿大统计局数据，2023年新鲜豌豆产量达到43,110吨。这一地理优势确保了豌豆片和其他增值豌豆基产品原材料的一致、成本效率和可追溯供应。中东和非洲由人口增长和经济发展推动呈现增长机会，尽管市场渗透面临基础设施限制和植物蛋白产品发展中监管框架的挑战。
竞争格局
豌豆片市场表现出中等程度的分散化。这种市场结构促进了既定公司利用运营规模优势和追求技术创新及专业化市场细分的新兴企业之间的竞争。竞争环境由关键市场参与者主导，包括罗盖特集团、内陆帝国食品公司、Gemef工业和埃姆斯兰集团，他们通过涵盖农业采购、加工进步和应用开发的综合价值链保持地位。
该行业表现出对技术进步的显著资本配置，特别是在加工设备和提取方法方面。这种投资模式反映了市场对运营效率和产品质量优化的重视。市场领导者已建立强大的研发能力，使他们能够保持技术优势并满足不断发展的行业标准。
竞争格局进一步受到跨价值链战略整合倡议的影响。公司正在积极通过农业生产扩张和成品开发追求垂直整合，同时实施横向增长策略。这些扩张努力专注于蛋白质来源和加工技术的多样化，使市场参与者能够扩大运营范围并减少对单一成分类别的依赖。
豌豆片行业领导者
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罗盖特集团
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内陆帝国食品公司
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Gemef工业
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埃姆斯兰集团
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好磨坊集团有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：ACI集团通过推出蛋白质含量74.6%的组织化豌豆蛋白片扩展其植物蛋白产品组合，专为肉类替代品应用设计。
- 2024年9月：好磨坊集团推出豌豆组织化剂VITATEX豌豆片M SVP和VITATEX豌豆片M SVP Pro。与传统小麦组织化剂相比，这些组织化剂在剪切力方面表现出高阻抗性，特别是在切割过程中。
- 2024年8月：埃姆斯兰集团和Caldic形成战略分销合作伙伴关系，扩大他们在丹麦、挪威和冰岛的存在。该合作伙伴关系通过提供植物成分和特种产品加强了他们的食品市场组合。
全球豌豆片市场报告范围
全球豌豆片市场按类型细分为绿豌豆和黄豌豆市场。基于应用，市场细分为动物饲料、加工食品、水产饲料和其他。按分销渠道，市场细分为大型超市/超市、便利店、在线商店和其他。此外，市场按地理位置细分。
| 黄豌豆片 |
| 绿豌豆片 |
| 斑点/枫叶豌豆片 |
| 蒸汽压制 |
| 挤压/速溶化 |
| 食品 | 早餐谷物 |
| 烘焙 | |
| 零食 | |
| 即食餐和汤 | |
| 其他 | |
| 动物饲料 | 宠物食品 |
| 反刍动物 | |
| 猪 | |
| 家禽 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 西班牙 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 俄国 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按类型 | 黄豌豆片 | |
| 绿豌豆片 | ||
| 斑点/枫叶豌豆片 | ||
| 按加工技术 | 蒸汽压制 | |
| 挤压/速溶化 | ||
| 按应用 | 食品 | 早餐谷物 |
| 烘焙 | ||
| 零食 | ||
| 即食餐和汤 | ||
| 其他 | ||
| 动物饲料 | 宠物食品 | |
| 反刍动物 | ||
| 猪 | ||
| 家禽 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 西班牙 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 俄国 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
豌豆片市场的当前规模是多少？
2025年价值27.9亿美元，预计到2030年达到43.3亿美元，复合年增长率为9.21%。
哪个地区领导豌豆片市场？
欧洲在2024年占收入份额的34.67%，得到成熟加工资产和有针对性的欧盟蛋白资金支持。
哪个应用细分市场增长最快？
食品用途，特别是功能饮料和零食，预计到2030年将以10.34%的复合年增长率增长，因为消化健康定位获得牵引力。
哪些技术正在塑造未来产品创新？
高水分挤压、无溶剂干分馏和冷等离子蛋白改性正在增强质地、纯度和清洁标签认证。
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