早餐谷物市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 44.21 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 57.32 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.33% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿智情报早餐谷物市场分析
全球早餐谷物市场在2025年的价值为442.1亿美元，预计到2030年将达到573.2亿美元，在预测期间（2025-2030年）以5.33%的复合年增长率增长。市场增长受到消费者偏好变化、健康意识增强以及对便利早餐选择需求的推动。快节奏的现代生活方式增加了对即食和热谷物产品的需求，这些产品提供快速用餐解决方案。消费者正在寻找具有增强营养成分的谷物，包括富含纤维、蛋白质、全谷物和益生菌的产品，同时偏好低糖含量的选择。市场还在植物性、有机和无麸质品种方面经历增长，以满足特定的饮食需求。此外，电子商务和数字杂货平台的兴起改善了产品可及性，特别是在发展中市场，促进了市场的扩张。
关键报告要点
- 按产品类型，即食谷物在2024年以75.23%的早餐谷物市场份额领先；即煮细分以5.97%的复合年增长率在2030年前发展最快。
- 按成分来源，玉米在2024年占据早餐谷物市场规模的36.70%份额，而燕麦类产品将以6.53%的复合年增长率扩展至2030年。
- 按包装，传统纸板盒保持2024年收入的65.33%，而杯装和其他便携式格式以9.81%的复合年增长率增长。
- 按销售渠道，超市/大卖场在2024年占据早餐谷物市场规模的55.13%份额，而在线零售商以11.21%的复合年增长率在2030年前发展。
- 按年龄组，成人在2024年占早餐谷物市场份额的48.21%，而儿童细分预计在2030年前以5.11%的复合年增长率增长。
- 按地理位置，北美在2024年保持早餐谷物市场36.77%的份额；亚太地区预计在2025-2030年以6.42%的复合年增长率上升。
全球早餐谷物市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的大致影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 消费者对高蛋白谷物变体需求的增长 | +1.2% | 全球，集中在北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 单份早餐习惯激增推动便携式谷物杯 | +0.8% | 全球，特别是亚太和北美的城市中心 | 短期（≤2年） |
| 无麸质谷物渗透增长扩大多谷物谷物 | +1.1% | 北美和欧洲核心，扩展至亚太 | 中期（2-4年） |
| 自有品牌高端化推动价值增长 | +0.7% | 全球，在欧洲和北美影响最强 | 长期（≥4年） |
| 生产技术进步提升产品质量 | +0.9% | 全球，发达市场早期采用 | 长期（≥4年） |
| 儿童人口增长增加营养关注 | +0.6% | 亚太核心，溢出至中东、非洲和南美 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
消费者对高蛋白谷物变体需求的增长
早餐谷物市场正在经历向富含蛋白质产品的显著转变，这受到消费者对营养和健康关注增加的推动。2024年12月，通用磨坊公司通过推出每份含有8克蛋白质的Cheerios蛋白款扩展了其Cheerios产品组合。这一产品发布反映了市场趋势，得到了国际食品信息委员会2024年食品与健康调查的支持，该调查显示71%的消费者旨在增加蛋白质摄入 单份早餐习惯激增推动便携式谷物杯
全球早餐谷物市场正在经历由单份和便携式早餐格式需求增长推动的显著增长，特别是谷物杯。这一趋势反映了城市化和工作专业人士及学生生活方式变化的影响，他们传统早餐用餐时间有限。单份谷物杯通过便携、分量控制且易于准备的选择，结合便利性和营养来满足消费者需求。这些格式在城市地区特别受欢迎，消费者经常在通勤或工作时吃早餐。此外，主要谷物制造商通过包含燕麦片、燕麦、种子和各种牛奶选择等成分的便携式格式来多样化其产品线。这些产品具有改进的包装设计，包括可微波容器、可重复密封盖和可回收材料，这既增强了功能性又增强了环境可持续性。例如，2024年10月，Inventure推出了其四种流行谷物口味的新"便携式"杯装格式，设计用于在学前班、办公室消费或作为零食，消费者只需撕开盖子并加入牛奶即可。
无麸质谷物渗透增长扩大多谷物谷物
全球早餐谷物市场正在经历由无麸质谷物和多谷物谷物采用增加推动的增长。麸质敏感性、乳糜泻病例增加以及消费者对无麸质选择的偏好增加了对由替代谷物制成的谷物的需求，包括藜麦、苋菜、小米、高粱、荞麦和糙米。这些替代品在解决饮食限制的同时满足消费者对健康和肠道健康的兴趣。多谷物谷物因其营养益处而获得普及，包括高纤维含量、必需维生素、矿物质和支持消化健康、持续能量和心脏功能的复合碳水化合物。例如，2024年5月，专注健康的家族谷物品牌Three Wishes推出了其首个无谷物燕麦片系列，包括三种口味：巧克力杏仁、枫糖山核桃和原味。
自有品牌高端化推动价值增长
自有品牌早餐谷物品牌已从基本的低成本替代品演变为早餐谷物细分中的重要市场竞争者。自有品牌制造商协会2024年年度自有品牌报告显示，2023年商店品牌销售相比2022年增长了4.7%。这种转变在专注健康的早餐谷物细分中特别明显，零售商利用适应性供应链推出满足早餐食品类别新兴营养偏好的产品。零售商通过改进包装和商品销售增强了其自有品牌早餐谷物产品，同时保持与全国早餐谷物品牌的竞争定价。这种增加的竞争促使全国早餐谷物制造商加速产品创新并重新评估其市场定位。早餐谷物自有品牌增长在北美和欧洲最强，那里的综合零售商已为早餐食品类别开发了强大的消费者研究能力和产品开发基础设施。
制约因素影响分析
| 制约因素 | 对复合年增长率预测的大致影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 燕麦和玉米商品价格波动压缩利润率 | -0.9% | 全球，北美和欧洲受到严重影响 | 短期（≤2年） |
| 反糖倡导加剧影响谷物销售 | -0.7% | 全球，北美和欧洲监管领导 | 中期（2-4年） |
| 包装环境关切 | -0.5% | 全球，欧洲和北美监管压力 | 中期（2-4年） |
| 供应链问题和原材料成本波动 | -0.4% | 全球，新兴市场受到严重影响 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
燕麦和玉米商品价格波动压缩利润率
谷物制造商面临日益增长的利润率压力，因为关键成分成本经历显著波动，影响定价策略和生产规划。联合国粮农组织（FAO）预测2024/25年全球谷物贸易将下降至4.78亿吨，比2023/24年下降6.8%。农业适应，包括抗胁迫杂交品种和改进的耕作实践，已部分抵消了气候变化和不稳定天气模式造成的谷物价格波动。然而，市场动态仍然不稳定。美国农业部（USDA）预测尽管全球小麦产量略有增加，但2024-25年关键谷物供应趋紧。这种供应约束影响具有全球供应链的制造商，因为区域生产中断影响相互关联的成分市场。公司正通过长期供应商合同、灵活的成分配方和对冲计划来管理这些挑战，以稳定投入成本。
反糖倡导加剧影响谷物销售
消费者对糖健康影响的认识不断增长呈现出重大市场制约，从根本上影响早餐谷物类别的产品开发和市场表现。这种约束在儿童谷物中特别明显，制造商面临减少高糖含量的压力增加，而高糖含量传统上是关键口味差异化因素。2024年，食品药品监督管理局（FDA）膳食指南咨询委员会报告通过建议将添加糖限制在每日卡路里的10%以下并将早餐谷物确定为饮食中隐藏糖的主要来源，进一步加剧了市场挑战。为应对这些市场约束，制造商正在实施各种重新配方策略，包括替代甜味剂、在较低糖水平下保持甜味感知的风味增强技术，以及渐进式减少方法以最小化消费者拒绝。
细分分析
按成分来源：玉米领先而燕麦激增
玉米类谷物在2024年占据主导地位36.70%的市场份额，受益于成本优势和制造效率，能够在价值细分中实现竞争定价。燕麦类产品显示最高增长率6.53%的复合年增长率（2025-2030年），得到其既定营养益处和在即食（RTE）和即煮（RTC）格式中的适应性支持。燕麦加工技术进步在保持营养价值的同时改善了质地和风味。根据美国农业部（USDA）数据，欧盟在2024/25年以33%领先全球燕麦生产，其次是加拿大的15%[2]来源：美国农业部（USDA），"燕麦2025年世界产量"，usda.gov。燕麦类早餐谷物的区域消费继续增加，受消费者对营养、高纤维早餐产品需求的推动。
小麦类谷物继续占据大量市场份额，特别是在片状格式中，而大米类谷物在无麸质类别中获得牵引力。大麦尽管有其营养益处，但仍限于多谷物配方。替代谷物，包括藜麦和苋菜，在高端细分中显示快速增长，尽管其总体市场份额仍然很小。这种谷物来源范围的扩大反映了行业努力为特定饮食要求开发独特产品，正如雀巢承诺在其所有即食谷物中使用全谷物作为主要成分所展示的。
备注: 购买报告后将提供所有单个细分的细分份额
按产品类型：即食占主导地位而即煮加速
即食（RTE）谷物在2024年占据主导地位75.23%的市场份额，主要由于其对时间受限家庭的便利性。即煮（RTC）谷物正在经历更快增长，复合年增长率为5.97%（2025-2030年），因为消费者越来越将热谷物视为更有营养和更有饱腹感。特别是热燕麦粥，由于其健康益处和与各种配料定制的适应性而获得普及。
在即食（RTE）细分中，片状仍然是最大的子细分，而燕麦片和团状由于其健康成分和质地显示更高的增长率。蛋白质强化正在推动该类别的新产品开发。例如，2024年11月，FUEL10K推出了巧克力和红莓口味的多谷物片，具有高蛋白、高纤维全谷物小麦片。在RTC细分中，高端什锦早餐和专业粥混合物比基本燕麦粥增长更快，表明消费者愿意为更高质量和增强的营养益处支付更多。
按包装类型：盒装主导而杯装创新
传统盒装在2024年占据主导地位65.33%的市场份额，得到既定制造基础设施和消费者熟悉度的支持。杯装和碗装代表增长最快的细分，预计2025至2030年复合年增长率为9.81%，因为它们满足寻求便利的消费者需求。这种格式转变使谷物消费超越早餐，在零食类别中创造新机会。
立式袋在高端和天然谷物细分中采用率增加，提供产品差异化和新鲜度保持。"其他"类别，包括塑料罐和袋装，服务于特定市场细分，但由于生产成本和环境关切在增长方面面临限制。制造商将其包装开发重点放在功能改进和环境责任上，在研发生物可降解和可回收材料方面进行大量投资，这些材料保持产品保护标准。
按销售渠道：超市领先而电子商务激增
超市/大卖场在2024年早餐谷物销售中占据主导地位55.13%的市场份额，受其广泛的产品分类和高消费者流量推动。电子商务渠道正在经历显著增长，复合年增长率为11.21%（2025-2030年），因为消费者越来越多地在线购买早餐谷物。根据商务部人口普查局，美国零售电子商务销售在2025年第一季度达到3002亿美元，经季节性调整但未经价格变化调整。数字化转型在年轻消费者中特别明显，他们偏好在线平台的便利性以及比较产品和获取营养信息的能力。
便利店和杂货店保持强大的市场存在，特别是对于即时消费需求，而专业店迎合高端和健康意识消费者细分。其他销售渠道，包括直接面向消费者和食品服务细分，代表新兴细分，因为公司探索新的销售方法。这种销售格局演变要求制造商制定综合渠道策略，确保品牌一致性，同时适应特定渠道要求，影响早餐谷物市场的包装、定价和促销策略。
备注: 购买报告后将提供所有单个细分的细分份额
按年龄组：成人占主导地位而儿童细分增长
面向成人的谷物在2024年占据48.21%的市场份额，反映了人口统计变化和该类别超越其传统儿童焦点的扩展。儿童细分保持更高的增长轨迹，复合年增长率为5.11%（2025-2030年），受制造商平衡营养价值与口味吸引力的推动。这种增长与减少糖含量同时保持儿童友好风味和格式的重新配方努力一致。根据美国农业部2024年学校早餐计划报告，学校膳食计划中提供的每周谷物的80%必须富含全谷物
北美在2024年占据全球早餐谷物市场36.77%的份额，得到高人均消费和广泛零售销售网络的支持。该地区显示温和增长，制造商开发增值产品以解决成熟细分中的数量挑战。面向健康的创新，特别是富含蛋白质的品种和减糖配方，推动市场扩张。FDA 2024年营养标签要求增强了添加糖的透明度，促使制造商调整配方以满足消费者偏好。 亚太地区展现最高增长潜力，预计复合年增长率为6.42%（2025-2030年），得到城市化、可支配收入增加和饮食习惯演变的支持。中国、印度和东南亚国家显示强劲增长，因为城市消费者采用西式早餐选择。国际制造商正在为当地口味定制产品，同时推广营养益处，为持续市场扩张奠定基础。 欧洲在成熟市场环境中展现独特的区域消费模式和产品偏好。消费者表现出高营养意识，偏爱有机、全谷物和减糖产品。欧洲食品安全局2024年营养指南强调全谷物消费和减糖，影响消费者选择和产品配方。自有品牌产品保持显著市场存在，零售商在价格细分中开发竞争产品。东欧市场呈现增长机会，因为可支配收入增加支持早餐谷物消费增加。
2023"年提议和2024年学校膳食计划最终规则要求对比图"，usda.gov">[3]<span class="tooltip-text">来源：美国农业部（USDA），
竞争格局
全球早餐谷物市场在适度集中的结构下运营，五大公司控制该行业：通用磨坊、宝氏控股、雀巢、百事和Marico有限公司。这些组织保持重要的运营基础设施和销售网络，需要持续优化制造流程，同时展现对不断演变的消费者偏好和市场需求的响应能力。
竞争格局主要由以营养增强和格式多样化为中心的战略举措定义。根据雀巢2024年年报，该公司已在其早餐谷物组合中实施了全面的营养改进计划，其印度子公司在婴儿谷物类别中实现了添加糖30%的减少。此外，在高蛋白和无谷物细分中运营的专业制造商尽管市场存在有限，但展现出大幅增长轨迹，从而迫使既定制造商加速其产品开发周期。
竞争环境由于自有品牌产品的大量市场渗透而经历增加的复杂性。这一发展加剧了既定制造商强调产品差异化和实施战略品牌定位举措的必要性。这些措施对于保持优质价格点和确保在日益竞争的市场环境中持续的消费者忠诚度至关重要。
早餐谷物行业领导者
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通用磨坊公司
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宝氏控股公司
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雀巢公司
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百事公司
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Marico有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：家乐氏与英国领先儿童内容品牌Bluey合作推出了一款新谷物。这一合作伙伴关系与Bluey在各市场持续扩展许可机会一致。
- 2025年4月：百事公司推出了Mighty Life，一款具有功能性健康益处的多谷物谷物。该产品有两种口味：草莓蓝莓极乐，旨在支持免疫系统健康，以及香草口味，配方用于促进骨骼强度。
- 2025年2月：Seven Sundays推出了名为Little Crispies的新谷物系列。该谷物含有高粱，提供类似爆米花和玉米的质地。Little Crispies由椰子油和蜂蜜制成，不含人工成分，且无麸质。
- 2024年9月：塔塔消费产品公司推出了两种口味的塔塔Soulfull香料什锦早餐："Mast Masala"和"Teekha Twist"。这一产品发布代表了早餐谷物类别的创新。
全球早餐谷物市场报告范围
早餐谷物是由加工谷物制成的食品类别，包括食品产品，作为早餐的一部分或作为零食食用。
全球早餐谷物市场按类型、成分来源、包装、销售渠道、年龄组和地理位置进行细分。按类型，市场细分为即食谷物和即煮谷物。按成分来源，市场细分为小麦、玉米、燕麦、大米、大麦及其他。按包装类型，市场细分为盒装、立式袋装、杯装和碗装及其他。按销售渠道，市场细分为超市/大卖场、便利/杂货店、专业店、在线零售商和其他销售渠道。按年龄组，市场细分为成人和儿童。按地理位置，市场分为北美、南美、欧洲、亚太和中东及非洲。市场规模已按上述所有细分以美元价值计算完成。
| 即食谷物 | 片状 |
| 膨化谷物 | |
| 燕麦片和团状 | |
| 其他（涂层/糖霜谷物，切丝和线状） | |
| 即煮谷物 | 热燕麦粥 |
| 什锦早餐和粥混合物 | |
| 其他即煮谷物 |
| 小麦 |
| 玉米 |
| 燕麦 |
| 大米 |
| 大麦 |
| 其他 |
| 盒装 |
| 立式袋装 |
| 杯装和碗装 |
| 其他（塑料罐和袋装等） |
| 超市/大卖场 |
| 便利店 |
| 专业店 |
| 在线零售商 |
| 其他销售渠道 |
| 成人 |
| 儿童 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 意大利 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 荷兰 | |
| 波兰 | |
| 比利时 | |
| 瑞典 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 印度尼西亚 | |
| 韩国 | |
| 泰国 | |
| 新加坡 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 智利 | |
| 秘鲁 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 南非 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 尼日利亚 | |
| 埃及 | |
| 摩洛哥 | |
| 土耳其 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 即食谷物 | 片状 |
| 膨化谷物 | ||
| 燕麦片和团状 | ||
| 其他（涂层/糖霜谷物，切丝和线状） | ||
| 即煮谷物 | 热燕麦粥 | |
| 什锦早餐和粥混合物 | ||
| 其他即煮谷物 | ||
| 按成分来源 | 小麦 | |
| 玉米 | ||
| 燕麦 | ||
| 大米 | ||
| 大麦 | ||
| 其他 | ||
| 按包装类型 | 盒装 | |
| 立式袋装 | ||
| 杯装和碗装 | ||
| 其他（塑料罐和袋装等） | ||
| 按销售渠道 | 超市/大卖场 | |
| 便利店 | ||
| 专业店 | ||
| 在线零售商 | ||
| 其他销售渠道 | ||
| 按年龄组 | 成人 | |
| 儿童 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 波兰 | ||
| 比利时 | ||
| 瑞典 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 韩国 | ||
| 泰国 | ||
| 新加坡 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 智利 | ||
| 秘鲁 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 南非 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 摩洛哥 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
早餐谷物市场目前的规模是多少？
早餐谷物市场在2025年价值442.1亿美元，预计到2030年将达到573.2亿美元。
早餐谷物市场中哪种产品类型增长最快？
即煮热谷物以5.97%的复合年增长率增长，超过了更广泛的市场轨迹。
为什么燕麦类谷物获得动力？
燕麦提供纤维和胆固醇益处，推动6.53%的复合年增长率，帮助品牌满足无麸质和清洁标签需求。
在线零售如何影响早餐谷物销售？
数字渠道以11.21%的复合年增长率扩展，实现订阅模式和超越货架限制的更广泛SKU发现。
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