支付处理器市场规模和份额分析 - 增长趋势和预测(2024 - 2029)

该报告涵盖全球支付处理公司,并按类型(信用卡、借记卡、电子钱包交易)和地理位置(北美(美国、加拿大)、欧洲(英国、德国、法国、欧洲其他地区)、亚太地区(中国、印度、日本、韩国、亚太地区其他地区)、世界其他地区)。上述所有细分市场的市场规模和预测均以百万美元为单位。

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支付处理器市场摘要
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研究期 2019 - 2029
市场规模 (2024) USD 563.1亿美元
市场规模 (2029) USD 936.2 亿美元
CAGR(2024 - 2029) 10.70 %
增长最快的市场 亚太地区
最大的市场 北美

主要参与者

支付处理器市场主要参与者

*免责声明:主要玩家排序不分先后

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支付处理器市场分析

2024年全球支付处理器市场规模预计为563.1亿美元,预计到2029年将达到936.2亿美元,在预测期内(2024-2029年)复合年增长率为10.70%。

市场增长可归因于互联网和智能手机在全球范围内的日益普及。由于访问互联网的便利性,数字支付处理的使用有所增加,从而导致支付处理解决方案业务的扩展。

  • 由于企业和消费者对数字化转型的倾向不断增加,加上智能手机的高普及率,全球支付格局正在迅速变化。智能手机行业的技术进步、数字支付方式的发展以及零售终端 POS 的采用推动了市场的增长。
  • 区块链、物联网、人工智能、机器学习等多种技术是市场增长的重要催化剂。例如,物联网提高了连接性和设备渗透率,并刺激了嵌入式支付,从而扰乱了支付行业。对于某些支付类型,分布式账本技术可以实现更具成本效益、更安全,并且在大多数商业用例中,实现完全可追踪的资金流动。当与区块链结合时,嵌入式物联网系统可以充当去中心化的信用卡处理平台。这种组合使消费者的数字身份成为支付执行的关键,从而削弱了塑料卡的价值。因此,这些技术的增长预计将促进所研究市场的增长。
  • 不断增长的电子商务市场进一步影响数字支付方式的增长,刺激全球支付处理商的增长。随着使用移动设备的在线购物者的增加,预计未来几年对移动支付方式的需求将显着增加。
  • 国际贸易、生产国际化和跨境电子商务的增加表明,全球数字跨境支付的需求将持续增长。然而,由于程序的复杂性,从一个国家到另一个国家的数字支付可能比国内支付成本更高、速度更慢且透明度更低。这可能会阻碍区域企业(尤其是中小企业)跨境交易中数字支付的采用。
  • 自 COVID-19 大流行爆发以来,由于对非接触式支付方式的需求不断增长,对数字支付的需求呈指数级增长。尽管这些支付方式在亚洲国家得到了显着的采用和增长,但预计全球范围内的需求将会增加,主要是因为它们实施起来简单且成本低廉。疫情过后,随着全球数字支付和电子商务市场的普及,该市场也在快速增长。

支付处理器市场趋势

信用卡领域预计将占据重要市场份额

  • 全球信用卡普及率不断提高,信用卡流通量大幅增长。去年第二季度,美国和全球发行的Visa信用卡数量分别为3.69亿张和8.65亿张。
  • Visa、万事达和美国运通等主要信用卡供应商越来越多地扩大其在发展中经济体的业务,通过提供有吸引力的优惠来提高其市场占有率和份额。例如,2023 年 2 月,全球最大的支付处理商之一 Visa Inc. 宣布与支付和金融提供商 Tribal 建立合作伙伴关系,以扩展其为拉丁美洲和加勒比地区中小企业提供的服务。 Tribal 的支持者包括软银拉丁美洲基金,为拉丁美洲的小公司提供信用卡和支付解决方案,包括区块链技术和稳定币。预计这种趋势将有助于市场的增长。
  • 根据印度储备银行的数据,去年信用卡支付额为 9.7 万亿印度卢比(0.12 万亿美元)。卡支付的持续使用可以归因于政府为使印度成为无现金经济而采取的措施。印度数字支付行业预计到今年年底将达到一万亿美元。该研究还估计,由于该国生活水平的不断提高,这一数字还将进一步增加。
  • 信用卡处理公司是支付生态系统的主要增长动力,按交易量计算,信用卡支付仍将是最重要的店内支付类型。信用卡交易会生成大量支付数据,这些数据通过复杂的利益相关者网络(包括卡网络、发卡机构和网关)发送,帮助完成交易。信用卡处理器支持仔细、安全地传输这些数据。
  • 信用卡处理器有前端和后端两种类型。前端处理器通过将交易从商户路由到持卡人的银行以获得授权,确保客户的资金足以进行交易。同时,后端处理商接受前端处理商的结算,并将资金转移到商家的发卡银行。
支付处理器市场:2018-2022 年印度信用卡支付价值(按类型)(万亿印度卢比)

亚太地区预计将成为增长最快的市场

  • 亚太地区在在线交易的采用方面领先于其他地区。中国数字支付兴起的主要推动力是广泛的银行账户拥有量和智能手机拥有量。许多中国公民至少拥有两个银行账户,因为政府通过不同的银行为不同的福利提供补贴。智能手机与银行账户相结合,使用户可以通过应用程序轻松地将其账户与手机链接起来。
  • 2022 年 8 月,亚太数字支付解决方案和技术领域的领导者之一联款通 (AsiaPay) 宣布与新加坡 MAS 许可的加密货币支付网关服务提供商 TripleA 开展新合作,使零售商能够接受加密货币支付。该协议将为亚太地区的企业提供进入 3 亿或更多全球比特币用户市场的机会。在 11 个亚太国家,除了银行卡、网上银行、钱包、BNPL 等其他流行的支付方式外,AsiaPay 商户现在还可以通过单一集成支付界面在结账时接受加密货币。
  • 印度也是支付处理商发展最快的市场之一。数字印度计划是印度政府的旗舰计划,其愿景是将印度转变为数字赋能的社会。电子和信息技术部 (MeitY) 正在努力加强数字支付基础设施,并通过推广数字支付来提高人们的认识。
  • 据印度储备银行称,2022财年,南亚国家印度的数字支付额超过450亿印度卢比(5.4亿美元)。这比上一财年约 220 亿印度卢比(2.7 亿美元)的价值大幅增长。智能服务应用和数字技术的普及是该国数字支付大幅增长的关键驱动力。
  • 所研究的市场还见证了正在塑造市场格局的合作伙伴关系。 2022 年 12 月,全渠道商业商务平台 Pine Labs 与支付初创公司 2C2P 合作,加强在六个东南亚国家的先买后付 (BNPL) 产品。新加坡、马来西亚、香港、印度尼西亚、菲律宾和泰国将纳入该合作伙伴关系。由于合作,Pine Labs 合作发卡银行的持卡人将能够在结账时分期付款。持卡人将受益于预先批准的无息信用额度。
支付处理器市场 - 按地区划分的增长率

支付处理器行业概览

支付处理器市场高度分散,主要参与者包括 PayPal Holdings Inc.、Due Inc.、Stripe、Adyen 和 Square Inc.。市场参与者正在采取合作伙伴关系、合并、创新和收购等策略来增强支付能力。他们的产品并获得可持续的竞争优势。

  • 2022 年 11 月 - Adyen 是领先企业首选的全球金融技术平台之一,宣布北美最大的杂货技术公司之一 Instacart 已选择该公司作为额外的支付处理合作伙伴。
  • 2022 年 5 月 - 数字顾问及数字产品和服务提供商 Mobiquity 与金融基础设施平台提供商 Stripe 合作,为客户提供支付处理能力。 Stripe 将其支付解决方案与 Mobiquity 的用户行为和在线参与功能相集成,为客户提供改进的数字体验。

支付处理器市场领导者

  1. PayPal Holdings, Inc.

  2. Due Inc.

  3. Stripe

  4. Adyen

  5. Square Inc.

*免责声明:主要玩家排序不分先后

支付处理器市场集中度
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支付处理器市场新闻

  • 2022 年 5 月 - 全球领先的数字支付公司之一 Visa 宣布与小型企业综合营运资金平台 Fundbox 建立合作伙伴关系,以增强 Fundbox 平台的数字支付能力。由北卡罗来纳州 Pathward 发行的 Fundbox Flex Visa 借记卡是这一关系的第一阶段,它可以帮助小公司客户更好地控制现金流出。
  • 2022 年 3 月 - 万事达卡和 Zeta(一家为银行和金融科技公司提供下一代信用卡处理服务的银行科技初创公司)建立了为期 5 年的全球合作伙伴关系。作为合作伙伴关系的一部分,两家公司将共同使用 Zeta 的现代化、云原生且完全支持 API 的信用处理堆栈,向全球发行机构推出信用卡。万事达卡通过对 Zeta 进行财务投资来强调合作。

支付处理器市场报告 - 目录

  1. 1. 介绍

    1. 1.1 研究假设和市场定义

      1. 1.2 研究范围

      2. 2. 研究方法论

        1. 3. 执行摘要

          1. 4. 市场动态

            1. 4.1 市场概况

              1. 4.2 市场驱动因素和限制简介

                1. 4.3 行业吸引力——波特五力分析

                  1. 4.3.1 新进入者的威胁

                    1. 4.3.2 买家的议价能力

                      1. 4.3.3 供应商的议价能力

                        1. 4.3.4 替代产品的威胁

                          1. 4.3.5 竞争激烈程度

                          2. 4.4 行业价值链分析

                            1. 4.5 评估 COVID-19 对市场的影响

                            2. 5. 市场动态

                              1. 5.1 市场驱动因素

                                1. 5.1.1 数字化举措的激增导致支付处理商的交易量增加

                                  1. 5.1.2 消费者与采购公司的议价能力不断增强,导致人们更加关注实现无缝交易

                                    1. 5.1.3 有利的政府法规加上关键创新在推动信贷/借记卡交易中发挥着关键作用

                                    2. 5.2 市场限制

                                      1. 5.2.1 全球缺乏标准的立法政策

                                        1. 5.2.2 隐私和安全问题

                                        2. 5.3 市场机会

                                          1. 5.3.1 全球形势的近期变化预计将进一步推动数字交易的需求

                                            1. 5.3.2 整体金融服务基础设施发生积极变化

                                          2. 6. 市场细分

                                            1. 6.1 按类型

                                              1. 6.1.1 信用卡

                                                1. 6.1.2 借记卡

                                                  1. 6.1.3 电子钱包交易

                                                  2. 6.2 按地理

                                                    1. 6.2.1 北美

                                                      1. 6.2.1.1 美国

                                                        1. 6.2.1.2 加拿大

                                                        2. 6.2.2 欧洲

                                                          1. 6.2.2.1 英国

                                                            1. 6.2.2.2 德国

                                                              1. 6.2.2.3 法国

                                                                1. 6.2.2.4 欧洲其他地区

                                                                2. 6.2.3 亚太地区

                                                                  1. 6.2.3.1 中国

                                                                    1. 6.2.3.2 印度

                                                                      1. 6.2.3.3 日本

                                                                        1. 6.2.3.4 韩国

                                                                          1. 6.2.3.5 亚太地区其他地区

                                                                          2. 6.2.4 世界其他地区

                                                                        2. 7. 竞争格局

                                                                          1. 7.1 公司简介

                                                                            1. 7.1.1 PayPal Holdings Inc.

                                                                              1. 7.1.2 Due Inc.

                                                                                1. 7.1.3 Stripe

                                                                                  1. 7.1.4 Adyen

                                                                                    1. 7.1.5 Square Inc.

                                                                                      1. 7.1.6 Flagship Merchant Services

                                                                                        1. 7.1.7 Payline Data Services LLC

                                                                                          1. 7.1.8 Paysafe Limited

                                                                                            1. 7.1.9 First Data Corporation

                                                                                              1. 7.1.10 Global Payments Inc.

                                                                                                1. 7.1.11 BitPay

                                                                                                  1. 7.1.12 CCBill LLC

                                                                                                    1. 7.1.13 Braspag

                                                                                                      1. 7.1.14 Banwire SA de CV

                                                                                                        1. 7.1.15 Tutuka Software (Pty) Ltd

                                                                                                          1. 7.1.16 Galileo Financial Technologies LLC

                                                                                                            1. 7.1.17 Marqeta Inc

                                                                                                          2. 8. 市场的未来

                                                                                                            **视供应情况而定
                                                                                                            bookmark 您可以购买此报告的部分。查看特定部分的价格
                                                                                                            立即获取价格明细

                                                                                                            支付处理器行业细分

                                                                                                            该研究的范围分析了全球支付格局,以分析所有地区支付处理商的增长。支付处理公司充当连接卖方、买方以及银行和金融服务提供商的桥梁,协助卖方接受买方的收益并将金额处理至卖方账户,同时与银行和金融服务机构协调提供商。它接受通过不同的支付方式付款,例如信用卡/借记卡、移动钱包/电子钱包等。

                                                                                                            该市场涵盖了支付处理的新兴趋势,按所研究的不同地区采用的支付类型进行细分。研究范围目前集中在北美、欧洲、亚太、拉丁美洲、中东和非洲等地区的重点国家。

                                                                                                            该研究还纳入了 COVID-19 大流行对市场未来增长前景的影响。

                                                                                                            支付处理器市场按类型(信用卡、借记卡、电子钱包交易)和地理位置(北美(美国、加拿大)、欧洲(英国、德国、法国、欧洲其他地区)、亚太地区(中国)细分、印度、日本、韩国、亚太地区其他地区)、世界其他地区)。

                                                                                                            上述所有细分市场的市场规模和预测均以百万美元为单位。

                                                                                                            按类型
                                                                                                            信用卡
                                                                                                            借记卡
                                                                                                            电子钱包交易
                                                                                                            按地理
                                                                                                            北美
                                                                                                            美国
                                                                                                            加拿大
                                                                                                            欧洲
                                                                                                            英国
                                                                                                            德国
                                                                                                            法国
                                                                                                            欧洲其他地区
                                                                                                            亚太地区
                                                                                                            中国
                                                                                                            印度
                                                                                                            日本
                                                                                                            韩国
                                                                                                            亚太地区其他地区
                                                                                                            世界其他地区

                                                                                                            支付处理器市场研究常见问题解答

                                                                                                            全球支付处理器市场规模预计到2024年将达到563.1亿美元,并以10.70%的复合年增长率增长,到2029年将达到936.2亿美元。

                                                                                                            2024年,全球支付处理器市场规模预计将达到563.1亿美元。

                                                                                                            PayPal Holdings, Inc.、Due Inc.、Stripe、Adyen、Square Inc. 是在全球支付处理器市场运营的主要公司。

                                                                                                            预计亚太地区在预测期内(2024-2029 年)复合年增长率最高。

                                                                                                            到2024年,北美在全球支付处理器市场中占据最大的市场份额。

                                                                                                            2023年,全球支付处理器市场规模估计为508.7亿美元。该报告涵盖了以下年份的全球支付处理器市场历史市场规模:2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了以下年份的全球支付处理器市场规模:2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。

                                                                                                            支付处理器行业报告

                                                                                                            Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年支付处理器市场份额、规模和收入增长率统计数据。支付处理器分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本(免费下载 PDF 报告)。

                                                                                                            close-icon
                                                                                                            80% 的客户寻求定制报告。 您希望我们如何为您量身定制?

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