光传输网络市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 27 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 40.44 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.42% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence 光传输网络市场分析
光传输网络市场在 2025 年价值 270 亿美元，预计到 2030 年将达到 404.4 亿美元，复合年增长率为 8.42%。数据中心互连带宽需求的增长、400ZR/ZR+ 相干可插拔器件的商业化以及政府资助的光纤部署正在推动这一扩张。仅超大规模厂商就预计在 2025 年向数字基础设施投入 2150 亿美元，进一步增强了对高容量密集波分复用 (DWDM) 系统的需求。随着向 6 英寸磷化铟晶圆的转换，硅光子技术成本曲线正在下降，而开放线路架构正在降低运营商的资本支出。综合这些因素，光传输网络市场定位为人工智能集群、云互连和宽带普及的重要骨干。
关键报告要点
- 按技术划分，DWDM 系统在 2024 年以 62% 的收入份额领先，而支持 800G 的 DWDM 平台预计到 2030 年将以 14.5% 的复合年增长率增长。
- 按产品类型划分，组件在 2024 年占光传输网络市场规模的 54%，而边缘 ROADM 组件预计到 2030 年将以 13.2% 的复合年增长率发展。
- 按终端用户行业划分，IT 和电信运营商在 2024 年占光传输网络市场份额的 48%，而云和托管数据中心预计到 2030 年将以 17.8% 的复合年增长率扩张。
- 按应用划分，长距离 DWDM 在 2024 年贡献了 42% 的收入，数据中心互连在 2025-2030 年期间以 15% 的复合年增长率增长。
- 按数据速率划分，100-400 Gbit/s 段在 2024 年获得 46% 的收入份额，而 400-800 Gbit/s 链路预计到 2030 年将以 22% 的复合年增长率上升。
- 按地理位置划分，亚太地区在 2024 年以 35% 的收入份额占主导地位，并有望到 2030 年以 10.8% 的复合年增长率扩张。
全球光传输网络市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| DCI 快速采用 400 ZR/ZR+ | +2.1% | 全球 - 亚太和北美领先 | 短期（≤ 2 年） |
| 超大规模厂商 AI 集群流量激增 | +1.8% | 主要在北美和欧盟，扩展至亚太 | 中期（2-4 年） |
| 政府光纤回传刺激政策（美国 BEAD、欧盟 CEF-2） | +1.4% | 北美和欧盟，选择性亚太市场 | 中期（2-4 年） |
| 开放线路系统降低资本支出 | +0.9% | 全球 - 北美早期采用 | 长期（≥ 4 年） |
| 硅光子技术价格拐点 | +0.7% | 全球制造，超大规模厂商主导消费 | 长期（≥ 4 年） |
| 海底绿地光缆（>20 Tb/s） | +0.6% | 跨太平洋和跨大西洋走廊 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
DCI 快速采用 400 ZR/ZR+
标准化 400ZR 和 ZR+ 可插拔器件的商业化现在让运营商能够直接将相干光学器件插入路由器，消除独立转发器并降低设备成本。Coherent 的工业温度 100G ZR QSFP28-DCO 功耗仅 5.5W，使相干链路在边缘位置变得可行。运营商通过 IP-光融合记录了 20-39% 的总拥有成本降低，超大规模厂商已经重新设计网络架构以利用这些节省。Ciena 的 1.6T Coherent-Lite 和新的 448 Gb/s PAM4 光学器件回应了预计到 2030 年 DCI 吞吐量六倍增长的需求。大多数短期收益将在北美和亚太地区实现，这些地区的超大规模厂商校园集群产生突发性、延迟敏感的流量。
超大规模厂商 AI 集群流量激增
与机器学习训练集群相关的带宽增长速度远超传统工作负载。预计到 2028 年，AI 架构的光纤收发器收入将以 30% 的速度复合增长，远超非 AI 部署的 9% 增速。Lumen Technologies 在 2024 年签署了 80 亿美元的新光纤合同，包括与微软的大额订单，突出了 AI 驱动光学需求的规模。Coherent 的 300 端口光电路交换机和谷歌在 TPUv4 机架中部署的类似技术说明了向波长选择性、可重构架构的架构转变。这一驱动因素支持中期增长，特别是在北美和欧盟，因为它们的超大规模园区正在扩张。
政府光纤回传刺激政策（美国 BEAD、欧盟 CEF-2）
424.5 亿美元的美国 BEAD 计划已向所有州分配资金，快速推进中程和最后一英里项目。在欧洲，CEF 数字倡议和欧洲投资银行向 Deutsche Glasfaser 提供的 3.5 亿欧元贷款正将资本引向农村千兆网络。此类计划直接提升了对光传输设备的需求，尽管美国政策中技术中性规则的潜在转变可能会将部分资金重新分配给卫星供应商。公共投资也刺激了光纤制造业的回流，带来了 2500 个回流就业岗位和 3200 英里在建中程光纤。
硅光子技术价格拐点
从 3 英寸转向 6 英寸磷化铟晶圆使芯片产量提高四倍，器件成本降低超过 60%。Coherent 在德克萨斯州和瑞典的新工厂支撑这一转型，支持一个可能在十年内超过 450 亿美元的光子集成电路市场。日本通过涉及 NTT、英特尔和 SK 海力士的 450 亿日元计划支持类似进展。协封装光学模块承诺在克服制造障碍后实现 30% 的功耗降低和 40% 的每比特成本降低。由此产生的成本曲线为超大规模厂商提供了足够的经济空间来扩展 AI 网络而不超出功率限制。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 二线电信运营商资本支出冻结（2024-25） | −1.2% | 全球 - 特别是欧洲和亚太次要市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 美中对相干 DSP 的出口管制 | −0.8% | 中国和相关市场，全球连锁反应 | 中期（2-4 年） |
| 光纤安装技术工人短缺 | -0.6% | 主要在北美和欧盟，亚太新兴 | 长期（≥ 4 年） |
| 对 InP 外延的供应链依赖 | -0.4% | 全球，专业代工厂的集中风险 | 中期（2-4 年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
二线电信运营商资本支出冻结（2024-25）
2024 年小型运营商大幅削减支出，诺基亚引用光网络收入下滑 23%，因为欧洲和亚洲客户推迟升级。Ciena 的光学收入也跌至 26.4 亿美元，反映欧洲紧张的预算和低用户平均收入。Ekinops 披露光传输销售下降 41%，突显普遍的谨慎态度。这一制约因素扩大了推进光学部署的现金充裕超大规模厂商与推迟现代化的传统运营商之间的差距。
美中对相干 DSP 的出口管制
影响锗和镓的制裁使锗价格上涨 75%，为相干 DSP 造成材料紧缺。进口限制可能使美国 GDP 减少 35 亿美元，而额外的许可步骤放慢了中国对领先器件的获取。供应商正在加快材料替代--LightPath Technologies 正在开发 BDNL4 硫系玻璃--并将产能回流至北美。虽然硅光子技术为中国提供了绕过深紫外光刻限制的途径，但全球供应链仍面临突然政策变化的风险。
细分市场分析
按技术：DWDM 在 800G 迁移中占主导地位
DWDM 在 2024 年保持了光传输网络市场 62% 的份额，确认其作为长距离和城域连接骨干的地位。支持 800G 的 DWDM 链路预计到 2030 年将以 14.5% 的复合年增长率增长，因为运营商将来自 AI 集群和 5G 回传的流量整合到更少的波长中，提高频谱效率。
持续的 DSP 创新支撑这一转变。Ciena 的 WaveLogic 6 推动每波长 1.6 Tb，诺基亚的 PSE-6s 提高了 800G 速度下的传输距离。这些突破保持光传输网络市场向灵活栅格操作发展，而 Infinera 的 83.6 Tbps 现场测试显示上限仍在上升。DWDM 和分组光学功能的融合现在指导运营商和云环境中的采购决策，将集成平台确立为默认选择。
下一个地平线是 C + L 波段扩展和包含以前未使用的波长窗口，正如日本 402 Tbps 现场记录所显示的。中国广电基于华为的 400G OTN 部署突出高密度交换趋势，C+L 集成将每机架容量提升至 100 Tbit/s。这些举措确保光传输网络市场在数据速率攀升到每信道 1 Tb 以上时保持面向未来。
按产品类型：组件引领服务演进
组件在 2024 年占光传输网络市场规模的 54%，由相干收发器、ROADM 和光电路交换机领导。标准化可插拔器件的销售预计将从 2024 年的 6 亿美元翻倍，在 400ZR 规范下的多供应商互操作性推动下。
边缘 ROADM 单元以 13.2% 的复合年增长率增长，因为网络分离让运营商和超大规模厂商可以直接在汇聚站点插入波长选择交换。与此同时，网络设计和集成服务正转向基于意图的自动化，帮助客户将应用级需求转化为光路配置。
托管网络产品在带宽即服务模式下复兴，该模式捆绑设备和生命周期管理。光平台组件的快速推出，特别是无色无向无争用 (CDC) 架构，正在解锁灵活的频谱分配。因此服务提供商将运营模式从以设备为中心的采购转向以结果为导向的合同，重新调整内部技能集围绕软件编排。
按终端用户行业：云加速重塑需求
IT 和电信传统运营商在 2024 年占光传输网络市场份额的 48%，然而云和托管提供商现在记录到 2030 年 17.8% 的复合年增长率，因为 AI 工作负载倍增数据中心内部和之间的东西向流量。
医疗保健网络采用双城域架构来保护关键应用，从光学迁移中实现年度运营支出节省超过 15 万美元。银行正将大量安全流量迁移到私有光架构上，配对微服务与 Kubernetes 以提升可扩展性。政府和国防机构优先考虑抗电磁脉冲、量子安全的光纤解决方案，而公用事业和教育系统使用公共宽带资金来全面改造校园骨干。
跨行业融合很明显：运营商正在重新设计骨干节点以支持云客户需求，超大规模厂商现在向电信运营商租赁暗光纤。因此光传输网络行业参与者跨越服务提供商和企业领域，利用跨越相干组件、软件控制和专业服务的集成路线图。
按应用：DCI 成为增长引擎
长距离 DWDM 仍占 2024 年收入的 42%，但数据中心互连 (DCI) 到 2030 年以 15% 的复合年增长率增长，反映超大规模足迹的扩张。IP-over-DWDM 拓扑和标准化 400ZR 光学器件允许直接路由器连接，绕过传统转发器，大幅削减功耗和资本支出。
城域网络受到 5G 密集化的推动；韩国已经在 1000 公里范围内运行全国 600G 骨干网。企业部署光纤到办公室，在提供千兆接入的同时将功耗降低 60%。像 45,000 公里 2Africa 光缆这样的海底项目依赖 800G 技术，表明海底段也在同步提升容量。
这些发展强调光传输网络市场支撑数字基础设施的每一层，从本地校园架构到洲际海底路由。因此运营商将应用路线图与相干可插拔器件进展对齐，确保为 AI、5G 和超高清视频流量提供可扩展、低延迟的路径。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按数据速率：400-800 Gbit/s 加速驱动转型
运行在 100-400 Gbit/s 范围内的链路在 2024 年占部署的 46%，但 400-800 Gbit/s 链路到 2030 年以 22% 的复合增长率增长，因为网络所有者升级线卡和收发器以满足 AI 集群需求。
OIF 批准的 400ZR 和 ZR+ 标准保证互操作性，减少备件库存和操作复杂性。超过 800 Gbit/s，早期现场试验探索 1.6 T 和 1.2 T 波长，由光子集成电路进展和更紧密的光学封装指导。Coherent 用于光电路交换的 QSFP-DD 和 OSFP 光学器件指向提供更高基数架构的紧凑外形因子。
这种数据速率拐点巩固了光吞吐量类似摩尔定律的节奏，使光传输网络市场能够在频谱效率上升时保持每比特成本下降。与传统光纤和放大器设备的兼容性保证有序转换而无需大规模基础设施更换。
地理分析
北美光传输网络市场
亚太地区控制了 2024 年 35% 的收入，预计以 10.8% 的复合年增长率扩张，在所有地区中最快。中国当局选择超过 20 个城市进行 10G 宽带试点；仅中国移动就服务 2.72 亿条宽带线路，其中三分之一在千兆级别。日本与 NTT 和英特尔合作进行政府资助的光学半导体研究，而韩国的 K-Network 2030 为 6G 研究和低轨道卫星链路分配 4.81 亿美元。ALPHA 海底光缆每光纤对 18 Tbit/s 容量，加强了区域互联。
北美拥有成熟的基础设施，但随着 424.5 亿美元 BEAD 计划将资本注入中程建设，重新获得动力。Lumen 80 亿美元光纤合同和 Zayo 40 亿美元长距离扩张显示 AI 驱动的边缘计算如何重新配置路由需求。劳动力短缺仍然严重：需要额外 205,000 名技术人员，刺激运营商、供应商和光纤宽带协会之间的培训联盟。
欧洲在雄心勃勃的数字主权目标与紧张的运营商现金流之间寻求平衡。欧洲投资银行向 Deutsche Glasfaser 提供的 3.5 亿欧元贷款针对农村千兆覆盖，而 CEF 数字方案概述了超高容量网络 2000 亿欧元的需求。运营商 ARPU 保持低迷，因此公共共同资助仍然关键。Orange Poland 为 155,000 个家庭的建设突出对混合融资的依赖。英国与欧洲大陆之间计划的 48 对海底链路将为某些路由减少高达 5.5 毫秒的延迟。
竞争格局
光传输网络市场顶级公司
诺基亚在 2025 年 2 月完成其 23 亿美元收购 Infinera 后，市场显示适度整合，形成拥有互补 DSP 路线图的 20% 份额供应商，预计到 2027 年实现 2 亿欧元协同效应。华为报告 2024 年收入增长 22% 至人民币 8600 亿元，抵消诺基亚 9% 和爱立信 6% 的下降，表明供应商战略和地理敞口之间的分化。
中兴通讯 2025 年第一季度收入增长 7.8% 至人民币 329.7 亿元，源于公共部门 AI 需求，而 Coherent 投资 6 英寸 InP 工厂以降低收发器生产成本。空白创新者包括专注于协封装光学的模块制造商和实现开放线路采用的软件定义网络专家。垂直整合作为对磷化铟外延和 DSP 可用性供应链波动的对冲重新出现。
竞争也在标准机构中展开，多供应商互操作性在超大规模厂商中赢得思想份额。供应商通过功耗、组件密度和自动化钩子而非仅凭专有线速率进行差异化。这种重新调整确保买家可以混合搭配光学器件、控制器和软件，同时维持差异化服务功能。
光传输网络行业领导者
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诺基亚公司
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Ciena 公司
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思科系统公司
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华为技术有限公司
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富士通有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：诺基亚完成对 Infinera 23 亿美元的收购，创建一个合并的光网络巨头，预计到 2027 年实现 2 亿欧元协同效应。
- 2025年2月：Meta 发布 Waterworth 项目，一条 50,000 公里的海底光缆，有 24 对光纤连接五大洲以应对 AI 增长。
- 2025年2月：Teset Capital 承诺投资 1 亿欧元用于地中海 1,000 公里光纤海底链路。
- 2025年1月：center3 使用 Ciena 的 800G 设备激活 45,000 公里的 2Africa 光缆，在沙特愿景 2030 下增强非洲-欧亚连接。
全球光传输网络市场报告范围
光传输网络 (OTN) 是一种在多个站点之间传输光信号的高容量网络。由于能够处理大量数据，OTN 网络非常适合传输视频、音频和其他类型的流量。许多地方，如机场、医院和商业建筑，都使用这种网络来连接世界各地的不同区域。
光传输网络市场按技术（WDM、DWDM 和其他技术）、产品类型（服务[网络维护和支持、网络设计]、组件[光传输、光交换、光平台]）、终端用户行业（IT 和电信、医疗保健、政府和其他终端用户行业）以及地理位置（北美、欧洲、亚太、世界其他地区）进行细分。该报告为上述所有细分市场提供价值（美元）的市场预测和规模。
| WDM |
| DWDM |
| O 波段和其他技术 |
| 服务 | 网络维护和支持 |
| 网络设计和集成 | |
| 组件 | 光传输设备 |
| 光交换机 | |
| 光平台/边缘 ROADM |
| IT 和电信运营商 |
| 云和托管数据中心 |
| 政府和国防 |
| 医疗保健 |
| 银行和金融服务 |
| 其他（公用事业、教育） |
| 长距离 DWDM |
| 数据中心互连 (DCI) |
| 城域网络 |
| 企业网络 |
| 100-400 Gbit/s |
| 400-800 Gbit/s |
| 超过 800 Gbit/s |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 东盟 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 土耳其 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 尼日利亚 | |
| 非洲其他地区 |
| 按技术 | WDM | |
| DWDM | ||
| O 波段和其他技术 | ||
| 按产品类型 | 服务 | 网络维护和支持 |
| 网络设计和集成 | ||
| 组件 | 光传输设备 | |
| 光交换机 | ||
| 光平台/边缘 ROADM | ||
| 按终端用户行业 | IT 和电信运营商 | |
| 云和托管数据中心 | ||
| 政府和国防 | ||
| 医疗保健 | ||
| 银行和金融服务 | ||
| 其他（公用事业、教育） | ||
| 按应用 | 长距离 DWDM | |
| 数据中心互连 (DCI) | ||
| 城域网络 | ||
| 企业网络 | ||
| 按数据速率/波长 | 100-400 Gbit/s | |
| 400-800 Gbit/s | ||
| 超过 800 Gbit/s | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 东盟 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
光传输网络市场目前的规模和增长速度如何？
光传输网络市场在 2025 年价值 270 亿美元，预计到 2030 年将扩张至 404.4 亿美元，复合年增长率为 8.42%。
哪个技术细分市场占最大份额？
DWDM 平台在 2024 年以 62% 的收入份额占主导地位，向 800G 波长的迁移正在推动这一细分市场前进。
为什么数据中心互连比长距离应用增长更快？
AI 工作负载和超大规模云扩张正在驱动东西向流量，使 DCI 成为增长最快的应用，到 2030 年复合年增长率达 15%。
政府刺激计划如何影响部署？
美国 BEAD 和欧盟 CEF-2 资助加速中程和农村光纤建设，即使在私人资本受限的地区也提升了光学设备需求。
硅光子技术在成本降低中发挥什么作用？
向 6 英寸 InP 晶圆的转换使芯片成本降低 60%，产量提高四倍，允许运营商在控制功耗和资本支出的同时扩展带宽。
哪个地区扩张最快？
亚太地区以到 2030 年 10.8% 的复合年增长率领先，受大规模中日基础设施投资和创纪录传输试验推动。
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