网络切片市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 1.92 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 13.49 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 41.66% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence网络切片市场分析
网络切片市场规模预计在2025年为19.2亿美元，预计到2030年将达到134.9亿美元，在预测期内（2025-2030年）的复合年增长率为41.66%。
从尽力而为连接向可编程、服务差异化网络的转变是主要催化剂，使通信服务提供商（CSP）能够通过具有保证服务级别的虚拟网络段来实现5G独立组网（SA）投资的变现。快速的5G SA部署、工业4.0工厂对超可靠低延迟通信（URLLC）的需求，以及切片即服务模式的吸引力正在加速采用。随着基础设施供应商、云原生软件专家和超大规模云服务商竞相提供自动化切片生命周期管理的编排平台，竞争强度正在上升。供应链约束持续存在，特别是56周的半导体交货期，然而运营商继续优先考虑软件投资，以通过网络即代码API获取开发者主导的收入流。
主要报告要点
- 按组件分类，软件在2024年占据网络切片市场45.50%的份额；基础设施软件到2030年将以44.25%的复合年增长率增长。
- 按服务模式分类，托管服务在2024年占据网络切片市场规模55.45%的份额，而网络即服务显示出42.36%的复合年增长率至2030年。
- 按应用分类，远程监控在2024年占据网络切片市场36.72%的份额；移动云游戏预计到2030年将以44.79%的复合年增长率增长。
- 按最终用户行业分类，汽车与运输在2024年以28.22%的网络切片市场份额领先；媒体与娱乐以43.52%的复合年增长率扩张至2030年。
- 按地理区域分类，北美在2024年占据网络切片市场34.92%的份额，而亚太地区预计在2025-2030年期间将实现42.22%的复合年增长率。
全球网络切片市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 5G SA部署加速CSP需求转变 | +12.50% | 全球 - 以北美和中国为主导 | 中期（2-4年） |
| 企业对URLLC和eMBB切片的私有网络需求 | +10.20% | 北美和欧盟，扩展至亚太地区 | 短期（≤2年） |
| 边缘云融合实现动态切片编排 | +8.70% | 全球 - 集中在密集城市市场 | 中期（2-4年） |
| ARPU停滞情况下CSP变现紧迫性 | +6.80% | 全球 - 在成熟用户市场最为严重 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
5G SA部署加速CSP需求转变
独立5G架构释放了完整的网络切片能力，让运营商能够建立具有保证服务级别的隔离逻辑网络，这是传统核心网无法提供的。日本在2024年4月在指定区域达到98%的5G基站覆盖率，促进了SA升级并标志着全球向切片就绪基础设施的转变。爱立信与12家一级运营商的联盟目标是到2030年实现300亿美元的网络API市场，依靠切片作为可编程性的基础[1]Akanksha Paliwal, "Telecom operators, vendors eye USD 30 billion network API opportunity," reuters.com。T-Mobile为紧急医疗数据部署的混合私有5G加切片显示了如何快速商业化差异化连接。
企业对URLLC和eMBB切片的私有网络需求
工业公司将切片视为获得确定性连接的最经济路径。在意大利，爱立信、TIM和Comau使用低于10毫秒的切片实现了机器人与数字孪生的同步，在预测性维护和远程AR支持方面证明了运营收益。韩国在2024年2月为56个站点分配了私有5G频谱，说明了监管机构对依赖切片隔离的企业运营基础设施的支持。
边缘云融合实现动态切片编排
AI驱动的编排平台现在可按需实例化切片，优化无线电、传输和核心资源。VMware的电信云自动化代表了将边缘集群与中央云合并的3GPP兼容管理。研究表明，深度强化学习可将端到端延迟减少25%，暗示了密集部署中的预测性切片管理。马来西亚首次5G现场体育广播利用边缘启用的切片来确保带宽和低于25毫秒的延迟用于实时制作。
ARPU停滞情况下CSP变现紧迫性
随着语音和数据商品化，CSP将切片视为高端加价路径。亚太地区5G收入预计到2030年将超过1300亿美元，只有运营商将差异化延迟层级和网络API商业化才能达到这一里程碑。Verizon在2025年推出的公共安全前沿网络切片证明了对专用资源的支付意愿[2]Mike Dano, "Verizon turns on Frontline network slice in LA, Chicago," lightreading.com。新加电信在2024年将具有增强安全性的消费者切片扩展到150万用户，证明了大众市场的可寻址性。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 低5G渗透率和设备就绪度 | -8.40% | 新兴亚太地区、中东和非洲、拉丁美洲 | 中期（2-4年） |
| 多域编排复杂性和运营成本 | -6.70% | 全球 - 对较小CSP压力更大 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
新兴经济体的低5G渗透率和设备就绪度
网络切片需要广泛的SA覆盖加上能够选择切片的手机，然而欧洲在2024年底仅有2%的SA覆盖率，而中国为80%。印度尼西亚5G拍卖的延迟说明了政策缺口如何减缓部署，降低运营商投资切片平台的激励。
多域编排复杂性和运营成本负担
仅有15%的运营商拥有运营切片平台，因为跨供应商集成使运营成本比传统管理高30-50%。较小的运营商面临现代化OSS/BSS堆栈与开放API的资本支出压力，促使向能够承担编排工作负载的托管服务合作伙伴倾斜。
细分分析
按组件：软件主导推动自动化
软件在2024年占据网络切片市场45.50%的份额，并以44.25%的复合年增长率增长，这得益于运营商对编排、保证和安全工具的关注。预计到2030年，来自软件平台的网络切片市场规模将超过60亿美元，同时具备与无线电无关的控制逻辑。供应商通过实时调整切片带宽的基于意图的策略引擎进行差异化。隔离租户流量和验证切片完整性的安全模块现在内置于目录中，而不是作为附加组件销售，降低了上市时间并支持多租户变现。基础设施硬件对于5G SA核心仍然至关重要，但其增长滞后，因为CSP在充分利用现有RAN资产的同时将新资金导向自动化切片管理。传输升级继续进行，受到需要在微波、光纤和IP/MPLS链路上保证确定性延迟的推动。
评估总拥有成本的运营商倾向于具有开放接口的分解基础设施，允许云原生网络功能驻留在商品服务器上。这种转变缓和了资本支出峰值并加速了软件采用，强化了自动化在网络切片市场中的核心作用。嵌入在都市数据中心的多接入边缘计算（MEC）节点进一步扩展了软件的覆盖范围，为延迟敏感工作负载实现本地化切片实例化。
按服务：托管服务引领企业采用
托管服务在2024年控制了网络切片市场份额的55.45%，预计实现42.36%的复合年增长率，反映了企业对交钥匙切片即服务产品的偏好。供应商运营的门户现在让IT管理人员可以按需请求切片、设置服务质量层级并接收基于使用的计费。到2030年，与托管服务相关的网络切片市场规模可能超过70亿美元，因为CSP将安全和边缘计算与连接捆绑。网络即服务（NaaS）变体吸引缺乏内部频谱专业知识的中端市场公司，而政府机构采用托管切片进行公共安全录像，受益于主权数据托管保证。
包括咨询、集成和测试在内的专业服务为复杂的采用周期提供了入口。系统集成商将切片编排与企业SD-WAN、ERP和物联网平台对齐，降低部署风险。概念验证实验室在商业切换前验证吞吐量和延迟目标，减少手术机器人或实时质量检查等任务关键用例的不确定性。
按应用：游戏颠覆传统监控领导地位
远程监控在2024年保持网络切片市场36.72%的份额，由需要确定性上行链路容量的智能工厂摄像头和公用事业网格传感器推动。隔离切片即使在网络拥塞期间也能保持遥测数据流动，避免生产停机。与此同时，移动云游戏以44.79%的复合年增长率上升；爱好者需要在1080p分辨率下60fps的游戏体验，往返延迟低于50毫秒，这是切片保证的条件。在BT试验期间，Nvidia GeForce NOW上的玩家维持了25 Mbps且无可见抖动，验证了消费级切片的可行性[3]Doug Mohney, "BT tests network slicing for 5G gaming with GeForce NOW," ispreview.co.uk。
网络功能虚拟化和云RAN编排也利用切片将测试床与实时流量分离，缩短新服务推出周期。工业自动化继续推动确定性延迟边界，证明映射到机器人安全协议和时间敏感网络框架的高端切片层级是合理的。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按最终用户行业：媒体与娱乐加速超越汽车
汽车和运输在2024年以28.22%的网络切片市场份额领先，因为汽车制造商集成了需要URLLC切片进行碰撞避免的车联万物（V2X）模块。车队运营商利用增强移动宽带切片传输预测性维护数据，减少物流走廊的停机时间。相反，媒体与娱乐预计到2030年年增长率为43.52%，在切片支出方面超越汽车。体育场的私有SA网络已经承载4K无线摄像头馈送，消除了电缆铺设并实现敏捷制作。爱立信和RTL德国在2024年欧洲足球锦标赛期间实现了500 Mbps上行链路，延迟低于25毫秒，证明了现场活动经济学。
医疗保健采用切片进行远程手术和救护车遥测，而电力公用事业通过隔离VPN覆盖保护网格自动化流量免受网络威胁。航空当局测试用于行李跟踪和增强现实导航的切片，预示着更广泛的机场数字化。
地理分析
北美在2024年占据网络切片市场34.92%的份额，得益于早期5G SA启动和宽松的频谱政策。T-Mobile等CSP在全国范围内公开切片订单API，让企业将私有覆盖缝合到公共足迹中。Verizon的前沿网络切片迎合洛杉矶和芝加哥的急救人员，通过高端SLA层级产生增量收入。风险投资流向编排初创公司，强化了有利于云原生设计的创新循环。半导体短缺已将无线电单元交货期延长至56周，但运营商由于多供应商采购而保持进度。
亚太地区预计将实现42.22%的复合年增长率，这是最快的地区增长速度，因为中国超过228万个5G站点，监管机构加速企业切片试点[4]Tim Danks, "China tops 2.28 million 5G base stations," huawei.com。日本总务省发放本地5G许可证，让工厂自行部署SA网络；72个示范项目现在跨越智能港口、物流枢纽和体育场。韩国为35家集团分配专用频谱，刺激围绕切片感知设备和RAN自动化的供应商生态系统。
欧洲在SA覆盖方面落后于2%，限制了近期切片收入，但政策正在转变。七个国家开放26 GHz频段用于本地5G，六个国家在3.4-3.8 GHz频段允许高达100 MHz，为制造和研究启用园区网络。价值202.8亿美元的沃达丰-Three英国合并承诺到2035年在网络升级方面投资148.6亿美元，这应该会加速SA和切片采用。在中东，欧洲供应商与地区运营商试点传输网络切片，验证在频谱和投资汇聚后可能回填欧洲的架构。
竞争格局
竞争适度分散。爱立信连续四年在5G基础设施Frost雷达中位居榜首，并提供从RAN到核心的端到端切片，在CSP寻求单一供应商问责制时为其提供现任优势。诺基亚控制大约55%的私有无线合同，使其能够以最小干扰将现有LTE园区转换为5G SA切片。三星、苹果和高通申请切片选择专利，将控制逻辑嵌入设备，扩大调制解调器之外的影响力。
战略联盟重新定义市场边界。爱立信2024年与12家全球运营商的合资企业捆绑网络API，目标是到2030年实现300亿美元收入，并降低软件开发人员的进入壁垒。云超大规模厂商与电信公司合作，在分布式计算结构上托管5G核心，通过集成切片编排提供延迟保证。AI原生初创公司专注于预测拥塞和预分配频谱的基于意图的引擎，在现场测试中实现25%的延迟增益。随着时间推移，提供多供应商自动化和开放API的供应商可能会获得过大份额，因为企业需要无摩擦配置。
网络切片行业领导者
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爱立信公司
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华为技术有限公司
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思科系统公司
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英国电信集团
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NTT DOCOMO公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：Verizon在洛杉矶和芝加哥为公共安全推出前沿网络切片。
- 2025年1月：Comarch和伊藤忠Techno-Solutions开始为KDDI构建虚拟化5G SA网络。
- 2024年12月：爱立信与Orange比利时完成自动化5G切片项目，实现实时RAN分区。
- 2024年10月：新加电信通过其5G+服务将5G SA切片扩展到150万消费者。
全球网络切片市场报告范围
利用网络切片时，企业客户可以以经济、及时、高效的方式获得针对其特定需求高度定制的网络，这些网络可由服务级别协议管理。消费者行业、汽车、政府、公用事业和物流是网络切片应用潜力巨大的一些行业。
网络切片市场按应用（实时监控、网络功能虚拟化）、服务（专业、托管）、最终用户行业（医疗保健、汽车、电力与能源、航空、媒体与娱乐）和地理区域进行细分。
所有上述细分市场的市场规模和预测均以价值（百万美元）形式提供。
| 基础设施（RAN、核心、传输） |
| 软件（MANO、分析、安全） |
| 专业（咨询、集成、测试） |
| 托管（网络即服务、切片即服务） |
| 远程监控与监视 |
| 网络功能虚拟化和云RAN |
| 移动云游戏和媒体流媒体 |
| 远程工业自动化（IIoT） |
| 医疗保健 |
| 汽车和运输 |
| 电力与能源 |
| 航空航天 |
| 媒体与娱乐 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按组件 | 基础设施（RAN、核心、传输） | |
| 软件（MANO、分析、安全） | ||
| 按服务 | 专业（咨询、集成、测试） | |
| 托管（网络即服务、切片即服务） | ||
| 按应用 | 远程监控与监视 | |
| 网络功能虚拟化和云RAN | ||
| 移动云游戏和媒体流媒体 | ||
| 远程工业自动化（IIoT） | ||
| 按最终用户行业 | 医疗保健 | |
| 汽车和运输 | ||
| 电力与能源 | ||
| 航空航天 | ||
| 媒体与娱乐 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
是什么推动了网络切片市场的爆炸性增长？
快速的5G SA部署、企业对URLLC和增强移动宽带的需求，以及CSP在ARPU停滞情况下变现的紧迫性支撑了41.66%的复合年增长率预测。
今天哪个组件细分市场领先支出？
软件占2024年收入的45.50%，这得益于自动化切片生命周期管理的编排和分析平台。
托管切片即服务模式的机会有多大？
托管服务占55.45%的份额，预计到2030年将超过70亿美元，反映了企业对交钥匙产品的偏好。
到2030年哪个地区将增长最快？
亚太地区预计将实现42.22%的复合年增长率，受中国大规模5G部署以及日韩支持性频谱政策推动。
CSP今天如何将切片变现？
运营商为公共安全视频、云游戏和混合私有-公共园区网络捆绑高端SLA，通常为开发者主导的服务公开API。
什么技术障碍最限制采用？
多域编排复杂性提高了运营成本并减缓了上市时间，特别是对缺乏云原生OSS/BSS平台的较小运营商。
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