中东和北非数字支付市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

中东和北非数字支付市场按国家/地区划分。

市场快照

MENA CAGR
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 15.39 %

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市场概况

预计中东和北非数字支付市场在预测期间(2021-2026 年)将以 15.39% 的复合年增长率增长。根据总部位于伦敦的支付系统公司 Checkout.com 的一项研究,在 COVID-19 大流行期间数字支付的使用加速之后,中东地区的顽固现金使用量可能会下降。

该研究基于对阿联酋、沙特阿拉伯、埃及、巴林、约旦、卡塔尔、科威特和巴基斯坦的 5000 多名消费者的区域调查发现,47% 的消费者可能会在明年更频繁地在线购物. 预计此类趋势将推动该地区数字支付解决方案的采用。

  • 随着时间的推移,数字支付行业实现了强劲增长,该地区推出了新的提供商、新平台和新的支付工具。预计该地区手机普及率的增长将为该地区的数字支付市场铺平道路。预计该地区的移动市场将在未来五年内达到各种里程碑,到 2021 年将有 50 亿移动宽带连接,到 2023 年将有超过一半的人口订阅移动互联网服务,到 2025 年将有约 7 亿移动连接.
  • 由于这些系统提供的好处,许多国家已经加入了实时支付领域。在中东地区,人们对实时支付的兴趣尤其强烈,许多更快的支付计划已经上线或即将推出。某些中东政府正在积极努力鼓励人们摆脱现金。例如,沙特阿拉伯的目标是到 2030 年使该国 70% 的交易以数字方式处理。
  • 此外,在该地区,通过阿联酋的 Careem Pay 等支付方式见证了移动金融服务的转型。例如,沙特阿拉伯的电信公司推出了一款数字钱包应用程序 STC Pay,它允许人们向其他用户汇款,并以数字方式向餐馆和商店付款。
  • 此外,一些电子商务平台一直在与银行合作以鼓励数字支付。例如,2020 年 7 月,阿曼航空和 BankDhofar 合作推出了一个电子商务支付网关平台,该平台将使该航空公司的客户能够使用他们的借记卡在线处理他们的预订并接收支付交易的即时响应。

报告范围

数字支付是一种支付方式,通过数字方式进行。在数字支付中,付款人和收款人都使用数字模式来发送和接收资金。它也被称为电子支付。数字支付不涉及现金。报告的范围很全面,仅限于中东和北非地区。

By Country
Saudi Arabia
Analysis of the Payments Landscape in Saudi Arabia (Cash and Non-cash)
Digital Transaction Value and Total User Base (2019-2026)
Market Breakdown of Digital Transactions - mPOS and Digital Commerce
Major E-wallet Service Providers in Saudi Arabia
Impact of COVID-19 on the Saudi Payment Infrastructure
Market Outlook
Egypt
Analysis of the Payments Landscape in Egypt (Cash and Non-cash)
Digital Transaction Value and Total User Base (2019-2026)
Market Breakdown of Digital Transactions - mPOS and Digital Commerce
Major E-wallet Service Providers in Egypt
Impact of COVID-19 on Egyptian Payment Infrastructure
Market Outlook
United Arab Emirates
Analysis of the Payments landscape in the United Arab Emirates (Cash and Non-cash)
Digital Transaction Value and Total User Base (2019-2026)
Market Breakdown of Digital Transactions - mPOS and Digital Commerce
Major E-wallet Service Providers in the United Arab Emirates
Impact of COVID-19 on the UAE Payment Infrastructure 6.3.6 Market Outlook
Turkey
Analysis of The Payments Landscape in Turkey (Cash And Non-cash)
Digital Transaction Value and Total User Base (2019-2026)
Market Breakdown of Digital Transactions - Mpos and Digital Commerce
Major E-wallet Service Providers in Turkey
Impact Of COVID-19 on the Turkish Payment Infrastructure
Market Outlook
Morocco
Analysis of the Payments Landscape in Morocco (Cash And Non-cash)
Digital Transaction Value and Total User Base (2019-2026)
Market Breakdown of Digital Transactions - Mpos and Digital Commerce
Major E-wallet Service Providers in Morocco
Impact of COVID-19 on the Moroccan Payment Infrastructure
Market Outlook
Rest of Middle East and North Africa (Iran, Bahrain, Qatar, Oman)

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主要市场趋势

智能手机和社交互动的高度普及推动市场增长

  • 该地区的智能手机采用率继续快速增长,到 2020 年达到总连接数的近 66%,这与更便宜的设备变得更容易获得一致。根据 GSMA 的数据,中东和北非 (MENA) 地区的唯一移动用户数量在 2020 年达到 4 亿大关,约占总人口的 65%。
  • 许多运营商推出了价格实惠的智能手机和融资选项,以刺激移动宽带的采用。未来五年,中东和北非地区将新增约 2 亿智能手机连接,到 2025 年底总数将达到 5.65 亿,采用率接近 80%。
  • 推动沙特阿拉伯数字革命的一个关键因素是其惊人的智能手机普及率。该国拥有全球第三高的智能手机普及率,拥有约 2100 万智能手机用户(2019 年,约有 80.7% 的人口使用智能手机),到 2022 年,这一数字可能会增加到近 2400 万。根据世界银行,就消费能力而言,该国是世界上最富有的国家之一,这些因素的结合促成了高渗透率。
  • 此外,即时支付服务为消费者和企业等提供各种好处。用户通常可以通过移动应用程序访问此类支付系统,这些应用程序允许他们向通过手机号码而不是银行账户详细信息识别的收款人汇款。此类服务可以满足想要快速、简便在线购物的消费者以及使用手机为朋友或实体零售商付款的消费者。这样的选择可以使消费者免于携带现金或卡。
MENA.png

在主要海湾合作委员会和北非国家推出实时支付系统以推动市场增长

  • 随着数字支付选项的不断普及,预计将有越来越多的企业和消费者在该地区采用这些支付方式。因此,该地区必须拥有一个底层实时基础设施,以使这些支付能够快速有效地进行。
  • 实时支付服务的推出提供了支持一系列新银行和支付服务的核心基础设施。在宏观层面,此类技术的引入通过提高支付系统的流动性和效率,为国民经济带来实实在在的好处,这反过来又将支持 GDP 增长,并降低在该地区开展业务的成本,并提供便捷的安全保障。为有银行账户和无银行账户的消费者、企业和政府访问支付系统。
  • 此外,该地区的多家中央银行一直在努力为企业和消费者提供便捷、快速的交易。该地区的各个国家都在推出系统,但其他国家已经利用即时支付系统好几年了。例如,巴林在 2015 年推出了即时支付服务,最近出现了显着增长。2020 年,通过其网络进行的交易量同比增长 657%,在 2020 年 4 月至 5 月(2020 年 4 月至 5 月)进行的一项研究发现,到那时,这些支付的价值增加了​​两倍。
  • 电子商务的采用一直在激增,这有利于数字支付的使用,因为与使用现金相比,它增加了便利性和安全性。此外,预计政府促进电子商务平台采用的举措将有助于该地区的数字支付市场。
  • 由于该地区正在跨境运营,因此需要更顺畅、更便宜、更快捷的支付流程。因此,在该地区推出这种实时支付系统可能会增加并推动市场增长。
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竞争格局

中东和北非数字支付市场适度集中,由 Paypal Holdings Inc.、Alphabet Inc.、ACI Worldwide Inc.、三星电子公司和 CIB 银行等少数主要参与者主导。这些在市场上占有显着份额的主要参与者正专注于在国外扩大客户群。这些公司正在利用战略合作计划来增加市场份额并提高盈利能力。然而,随着技术进步和产品创新,中小型公司正在通过获得新合同和开拓新市场来增加其市场占有率。

  • 2021 年 4 月 - 万事达卡和沙特金融科技公司 Geidea 达成战略合作协议,接受万事达卡在沙特阿拉伯的 Tap on Phone 解决方案付款,这是在中东和北非签署的第一个此类协议。Geidea 将推出这种非接触式支付接受技术,使企业能够使用智能手机作为支付接受设备。
  • 2021 年 3 月 - Fiserv Inc. 签署了收购 Pineapple Payments 的最终协议,并继续为 Pineapple Payments 商家提供支付处理服务,同时加强其一系列以客户为中心的创新解决方案的交付。

竞争格局

中东和北非数字支付市场适度集中,由 Paypal Holdings Inc.、Alphabet Inc.、ACI Worldwide Inc.、三星电子公司和 CIB 银行等少数主要参与者主导。这些在市场上占有突出份额的主要参与者正专注于在国外扩大客户群。这些公司正在利用战略合作计划来增加市场份额并提高盈利能力。然而,随着技术进步和产品创新,中小型公司正在通过获得新合同和开拓新市场来增加其市场占有率。

  • 2021 年 4 月 - 万事达卡和沙特金融科技公司 Geidea 达成战略合作协议,接受万事达卡在沙特阿拉伯的 Tap on Phone 解决方案付款,这是在中东和北非签署的第一个此类协议。Geidea 将推出这种非接触式支付接受技术,使企业能够使用智能手机作为支付接受设备。
  • 2021 年 3 月 - Fiserv Inc. 签署了收购 Pineapple Payments 的最终协议,并继续为 Pineapple Payments 商家提供支付处理服务,同时加强其一系列以客户为中心的创新解决方案的交付。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.3.5 Threat of Substitutes

    4. 4.4 Market Drivers

      1. 4.4.1 High Proliferation of Smartphones & Social Interactions

      2. 4.4.2 Enablement Programs by Key Retailers to Bridge the Gap Between Physical and Digital World

      3. 4.4.3 Launch of Real-time Payment Systems in Key GCC and North African Countries

      4. 4.4.4 Increasing Emphasis on Customer Satisfaction and Convergence of Global Trends in the Region

    5. 4.5 Market Challenges

      1. 4.5.1 Operational Challenges Involving Cross-border Payments

      2. 4.5.2 Relative Lack of Digital Literacy in the Key Emerging Countries in the Region

    6. 4.6 Market Opportunities

      1. 4.6.1 Decline in Unbanked Population in the Region

      2. 4.6.2 New Entrants to Drive Innovation Leading to Higher Adoption

    7. 4.7 Key Regulations and Standards in the Digital Payment Industry

    8. 4.8 Impact of COVID-19 on the Market

    9. 4.9 Key base indicators

      1. 4.9.1 Digital literacy

      2. 4.9.2 Population Index

      3. 4.9.3 Strong Presence of Expatriate Workers

    10. 4.10 Major Case Studies and Implementation Use-cases

      1. 4.10.1 Entry of Kuwait Finance House, and Mashreq Bank

      2. 4.10.2 Dhofar into the Digital Payment Ecosystem

  5. 5. EVOLUTION OF THE PAYMENT LANDSCAPE IN MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Country

      1. 6.1.1 Saudi Arabia

        1. 6.1.1.1 Analysis of the Payments Landscape in Saudi Arabia (Cash and Non-cash)

        2. 6.1.1.2 Digital Transaction Value and Total User Base (2019-2026)

        3. 6.1.1.3 Market Breakdown of Digital Transactions - mPOS and Digital Commerce

        4. 6.1.1.4 Major E-wallet Service Providers in Saudi Arabia

        5. 6.1.1.5 Impact of COVID-19 on the Saudi Payment Infrastructure

        6. 6.1.1.6 Market Outlook

      2. 6.1.2 Egypt

        1. 6.1.2.1 Analysis of the Payments Landscape in Egypt (Cash and Non-cash)

        2. 6.1.2.2 Digital Transaction Value and Total User Base (2019-2026)

        3. 6.1.2.3 Market Breakdown of Digital Transactions - mPOS and Digital Commerce

        4. 6.1.2.4 Major E-wallet Service Providers in Egypt

        5. 6.1.2.5 Impact of COVID-19 on Egyptian Payment Infrastructure

        6. 6.1.2.6 Market Outlook

      3. 6.1.3 United Arab Emirates

        1. 6.1.3.1 Analysis of the Payments landscape in the United Arab Emirates (Cash and Non-cash)

        2. 6.1.3.2 Digital Transaction Value and Total User Base (2019-2026)

        3. 6.1.3.3 Market Breakdown of Digital Transactions - mPOS and Digital Commerce

        4. 6.1.3.4 Major E-wallet Service Providers in the United Arab Emirates

        5. 6.1.3.5 Impact of COVID-19 on the UAE Payment Infrastructure 6.3.6 Market Outlook

      4. 6.1.4 Turkey

        1. 6.1.4.1 Analysis of The Payments Landscape in Turkey (Cash And Non-cash)

        2. 6.1.4.2 Digital Transaction Value and Total User Base (2019-2026)

        3. 6.1.4.3 Market Breakdown of Digital Transactions - Mpos and Digital Commerce

        4. 6.1.4.4 Major E-wallet Service Providers in Turkey

        5. 6.1.4.5 Impact Of COVID-19 on the Turkish Payment Infrastructure

        6. 6.1.4.6 Market Outlook

      5. 6.1.5 Morocco

        1. 6.1.5.1 Analysis of the Payments Landscape in Morocco (Cash And Non-cash)

        2. 6.1.5.2 Digital Transaction Value and Total User Base (2019-2026)

        3. 6.1.5.3 Market Breakdown of Digital Transactions - Mpos and Digital Commerce

        4. 6.1.5.4 Major E-wallet Service Providers in Morocco

        5. 6.1.5.5 Impact of COVID-19 on the Moroccan Payment Infrastructure

        6. 6.1.5.6 Market Outlook

      6. 6.1.6 Rest of Middle East and North Africa (Iran, Bahrain, Qatar, Oman)

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles*

      1. 7.1.1 Paypal Holdings Inc.​

      2. 7.1.2 Samsung Corporation​

      3. 7.1.3 ACI Worldwide Inc.

      4. 7.1.4 CIB Bank​

      5. 7.1.5 Alphabet Inc. (Google Pay)​

      6. 7.1.6 Apple Inc.​

      7. 7.1.7 Fiserve Inc.

      8. 7.1.8 Fawry​

      9. 7.1.9 Mastercard (MasterPass)​

      10. 7.1.10 Visa Inc.

      11. 7.1.11 Saudi Digital Payment Company

      12. 7.1.12 Denarii Cash

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

The MENA Digital Payments Market market is studied from 2018 - 2026.

The MENA Digital Payments Market is growing at a CAGR of 15.39% over the next 5 years.

ACI Worldwide Inc., Paypal Holdings Inc., Samsung Corporation, Alphabet Inc. (Google Pay), CIB Bank are the major companies operating in MENA Digital Payments Market.

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