数字支付市场规模和份额分析 - 增长趋势和预测(2024 - 2029)

该报告涵盖电子支付行业分析,并按支付方式(销售点和在线销售)、最终用户行业(零售、娱乐、医疗保健、酒店)和地理(北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲)进行细分、以及中东和非洲)。上述所有细分市场的市场规模和预测均按价值(百万美元)提供。

数字支付市场规模

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数字支付市场摘要
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研究期 2019 - 2029
估计的基准年 2023
CAGR 11.08 %
增长最快的市场 中东和非洲
最大的市场 北美
市场集中度 低的

主要参与者

数字支付市场主要参与者

*免责声明:主要玩家排序不分先后

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数字支付市场分析

去年数字支付市场价值为7.79万亿美元,预计复合年增长率为11.08%,五年后将达到14.77万亿美元。移动钱包的广泛推出以及智能手机、数字支付卡和零售终端 POS 等各种技术发展的兴起正在推动市场的扩张。新兴经济体智能手机普及率的快速提高预计将对该市场的增长产生积极影响。

  • 各国政府正在引入数字支付选项,以推动数字化和无现金社会的发展。自带设备 (BYOD) 的出现、智能手机使用的增加以及大量没有银行账户的个人预计将为数字支付提供利润丰厚的增长机会。
  • 此外,世界各地的商店和服务机构正在迅速采用和集成 PayPal、Samsung Pay、Apple Pay、支付宝和微信支付等移动支付​​应用程序。这些应用程序接受数字支付。由于生活方式、日常商务的变化以及在线零售的快速增长,预计这种趋势和情景将在预测期内持续下去。尽管基于卡的交易在非现金交易中占据相当大的比例,但由于 EuPay、EPI 和 Verve Card 等本地和区域支付方式对全球卡市场构成挑战,增长已经放缓。
  • 供应商还推出了基于云的数字支付解决方案。例如,2022 年 10 月,Mercury Payment Services 使用在云基础设施上运行的 Oracle 银行支付来帮助阿拉伯联合酋长国实现数字支付民主化。此外,银行正在创新其数字支付产品,以与完整的健康生态系统集成。
  • 国际贸易、生产国际化和跨境电子商务的增加表明,全球数字跨境支付的需求将持续增长。然而,由于程序的复杂性,从一个国家到另一个国家的数字支付可能比国内支付成本更高、速度更慢且透明度更低。这可能会阻碍区域企业(尤其是中小企业)跨境交易采用数字支付的增长。
  • 数字支付方式的广泛接受预计将增强后 COVID-19 的影响,并在长期市场场景中发挥重要作用。由于现金是病毒的潜在载体,监管机构和政府不鼓励使用现金。例如,在政府实施封锁后,英国的现金使用量最近几天减少了一半,必需品商店也越来越避免现金交易。市场上的各种移动支付供应商预计在此期间将重点放在增加用户基础上,并返回到后 COVID-19 场景,因此供应商会提供优惠和优惠,并免除使用其服务的费用。

数字支付市场趋势

零售最终用户行业预计将占据重要的市场份额

  • 随着企业和消费者接受便利和高效的交易,数字支付在零售业中变得越来越受欢迎。在线购物的兴起极大地影响了零售业数字支付的采用。电子商务平台和在线零售商集成数字支付方式,例如信用卡/借记卡、移动钱包和数字支付网关,以促进安全、无缝的交易。
  • 传统的实体零售商也在实体店转向数字支付解决方案。现代 POS 系统通常包含数字支付功能,使客户能够使用 NFC(近场通信)、移动应用程序和 QR 码等非接触式方法进行支付。
  • 根据美国人口普查局的数据,2022 年第四季度,电子商务销售额占总收入的 14.7%。在美国,钱包将在 2022 年超过信用卡,预计三年内将占地区电子商务支出的约三分之一,其中以 Amazon Pay、Apple Pay、Google Pay 和 PayPal 为首。
  • 随着消费者通过电子商务网站订购食品、衣服等必需品,电子商务的需求激增。大多数消费者更喜欢数字支付方式。印度储备银行 (RBI) 数字支付指数 (DPI) 于 1 月份推出,旨在表明印度支付数字化的程度,显示 9 月份的指数为 304.06,而 3 月份为 270.59。这意味着数字支付在全国范围内的快速采用和深化。
  • 根据爱立信的数据,去年全球智能手机用户约为65.67亿部。预计到今年年底将达到约68.41亿美元。此外,预计四年内将达到约 76.9 亿的里程碑。因此,随着全球智能手机订阅总数的增加,预计数字支付市场在未来几天将面临大量利润丰厚的增长机会。
数字支付市场:2018 - 2027 年全球智能手机订阅数量(百万)

预计北美将占据重要的市场份额

  • 北美是全球最大的数字支付市场之一。该地区先进的技术基础设施、高互联网普及率以及大量精通技术的消费者为市场的增长做出了贡献。随着企业和消费者越来越多地采用数字支付解决方案,市场不断扩大。
  • 移动支付解决方案在北美市场发挥着重要作用。 Apple Pay、Google Pay 和 Samsung Pay 等移动钱包已获得广泛接受。这些钱包使用户能够利用 NFC 和二维码等技术使用智能手机进行支付。
  • 根据美国人口普查局的数据预测,美国智能手机销售额将比上年增加17亿美元,总销售额为747亿美元。因此,随着智能手机用户总数的增加和智能手机销售价值的增加,该地区的数字支付市场显然将在未来时代面临各种增长机会。
  • 北美的数字支付市场与蓬勃发展的电子商务行业紧密相连。在线零售商和电子商务平台提供数字支付选项,以促进安全、便捷的交易。
  • 该地区数字支付的特点是科技公司、金融机构和商户之间的持续创新和协作。 2023 年 4 月,Visa 与 PayPal 和 Venmo 合作试点 Visa+。这项创新服务旨在帮助个人在不同的个人对个人 (P2P) 数字支付应用程序之间安全地转移资金。今年晚些时候,美国的 Venmo 和 PayPal 用户可以开始在两个平台之间无缝转账。 Visa+ 不要求用户拥有 Visa 卡;相反,通过设置与其 Venmo 或 PayPal 帐户关联的个性化支付地址,使用任一应用程序的个人都可以在平台之间快速、安全地接收和发送付款。
数字支付市场:按地区划分的增长率

数字支付行业概况

数字支付市场高度分散,主要参与者包括 PayPal Holdings Inc.、Visa Inc.、万事达卡公司 (Mastercard)、亚马逊支付公司 (Amazon.com Inc.) 和 Alphabet Inc.。正在采取合作伙伴关系和收购等战略来增强其产品供应并获得可持续的竞争优势。

2023 年 7 月,万事达卡宣布与巴基斯坦最著名的数字钱包提供商之一 JazzCash 合作,为超过 4300 万个账户提供服务,通过引入经济实惠的受理解决方案来彻底改变数字支付。合作伙伴推出了二维码支付、Tap on Phone 解决方案和 Pay by Link,以提高经济金字塔底层商家的成本效益并得到广泛接受。

2022年12月,支付技术巨头Visa在未来五年内向其在非洲的业务投资10亿美元,以促进该地区数字支付的采用。此举旨在为个人和商家提供更多数字支付渠道。此举是该公司加强非洲业务并扩大与政府、金融机构、移动网络运营商、金融科技和商家等战略合作伙伴联盟战略的一部分。

数字支付市场领导者

  1. Paypal Holdings Inc.

  2. Visa Inc.

  3. Mastercard Incorporated (Mastercard)

  4. Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)

  5. Alphabet Inc.

*免责声明:主要玩家排序不分先后

数字支付市场集中度
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数字支付市场新闻

  • 2023 年 6 月: PayPal Holdings, Inc. 和全球领先的投资公司之一 KKR 宣布签署一项独家多年期协议,提供 30 亿欧元(33.7 亿美元)的补充贷款承诺,根据该协议管理私人信贷基金和账户by KKR 将购买 PayPal 在意大利、法国、英国、西班牙和德国发放的高达 400 亿欧元(448.7 亿美元)的先买后付 (BNPL) 贷款应收账款。
  • 2023 年 2 月: HDFC 银行与 Crunchfish 合作启动了一项试点,根据印度储备银行的监管沙盒计划(称为 OfflinePay)测试商家和客户的离线数字支付。
  • 2022 年 11 月:作为加速埃及金融生态系统数字化转型计划的一部分,万事达卡宣布与阿拉伯非洲国际银行 (AAIB) 建立长期战略合作伙伴关系。通过此次合作,万事达卡和 AAIB 将专注于规划和执行 AAIB 的数字化转型战略,并提供先进的支付解决方案,以满足消费者对简单、安全的数字支付方式日益增长的需求。

数字支付市场报告 - 目录

  1. 1. 介绍

    1. 1.1 研究假设和市场定义

      1. 1.2 研究范围

      2. 2. 研究方法论

        1. 3. 执行摘要

          1. 4. 市场洞察

            1. 4.1 市场概况

              1. 4.2 行业利益相关者分析

                1. 4.3 行业吸引力-波特五力分析

                  1. 4.3.1 供应商的议价能力

                    1. 4.3.2 消费者的议价能力

                      1. 4.3.3 新进入者的威胁

                        1. 4.3.4 替代品的威胁

                          1. 4.3.5 竞争激烈程度

                          2. 4.4 支付基础设施和支付格局的演变

                            1. 4.5 监管沙盒

                              1. 4.5.1 全球监管格局

                                1. 4.5.2 具有潜在监管障碍的商业模式

                                  1. 4.5.3 发展空间取代不断变化的商业格局

                                  2. 4.6 COVID-19 对市场的影响

                                    1. 4.7 数字支付基础设施分析

                                    2. 5. 市场动态

                                      1. 5.1 市场驱动因素

                                        1. 5.1.1 智能手机和数字化举措的激增

                                          1. 5.1.2 全球监管框架发生有利变化

                                          2. 5.2 市场挑战

                                            1. 5.2.1 涉及跨境支付的运营挑战

                                          3. 6. 市场细分

                                            1. 6.1 按付款方式

                                              1. 6.1.1 销售点

                                                1. 6.1.2 网上销售

                                                2. 6.2 按最终用户行业

                                                  1. 6.2.1 零售

                                                    1. 6.2.2 娱乐

                                                      1. 6.2.3 卫生保健

                                                        1. 6.2.4 款待

                                                          1. 6.2.5 其他最终用户行业

                                                          2. 6.3 按地理

                                                            1. 6.3.1 北美

                                                              1. 6.3.2 欧洲

                                                                1. 6.3.3 亚太地区

                                                                  1. 6.3.4 拉美

                                                                    1. 6.3.5 中东和非洲

                                                                  2. 7. 竞争格局

                                                                    1. 7.1 公司简介

                                                                      1. 7.1.1 PayPal Holdings Inc.

                                                                        1. 7.1.2 Visa Inc.

                                                                          1. 7.1.3 MasterCard Incorporated (MasterCard)

                                                                            1. 7.1.4 Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)

                                                                              1. 7.1.5 Alphabet Inc.

                                                                                1. 7.1.6 Apple Inc.

                                                                                  1. 7.1.7 Mobiamo Inc.

                                                                                    1. 7.1.8 Paytm (One97 Communications Limited)

                                                                                      1. 7.1.9 Stripe Inc.

                                                                                        1. 7.1.10 Alipay.com Co. Ltd

                                                                                          1. 7.1.11 Fiserv Inc.

                                                                                            1. 7.1.12 Wordplay Inc. (Fidelity National Information Services)

                                                                                              1. 7.1.13 ACI Worldwide

                                                                                            2. 8. 投资分析

                                                                                              1. 9. 市场的未来

                                                                                                **视供应情况而定
                                                                                                bookmark 您可以购买此报告的部分。查看特定部分的价格
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                                                                                                数字支付行业细分

                                                                                                数字支付是使用数字渠道进行的。在数字支付中,付款人和收款人都使用数字方式发送和接收资金。它的另一个名字是电子支付。数字支付不包括真实货币。根据行业标准,DP 被称为通过数字平台进行的非现金交易。该报告的范围仅限于通过数字商务进行的消费者交易(通过卡支付、直接借记和移动销售点交易的在线支付网关进行的支付)。

                                                                                                数字支付市场按支付方式(销售点和在线销售)、最终用户行业(零售、娱乐、医疗保健、酒店)和地理位置(北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲和拉丁美洲)进行细分。中东和非洲)。

                                                                                                所有上述细分市场的市场规模和预测均以美元价值提供。

                                                                                                按付款方式
                                                                                                销售点
                                                                                                网上销售
                                                                                                按最终用户行业
                                                                                                零售
                                                                                                娱乐
                                                                                                卫生保健
                                                                                                款待
                                                                                                其他最终用户行业
                                                                                                按地理
                                                                                                北美
                                                                                                欧洲
                                                                                                亚太地区
                                                                                                拉美
                                                                                                中东和非洲

                                                                                                数字支付市场研究常见问题解答

                                                                                                数字支付市场预计在预测期内(2024-2029)复合年增长率为 11.08%

                                                                                                Paypal Holdings Inc.、Visa Inc.、Mastercard Incorporated (Mastercard)、Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)、Alphabet Inc. 是数字支付市场运营的主要公司。

                                                                                                预计中东和非洲在预测期内(2024-2029 年)复合年增长率最高。

                                                                                                2024年,北美将占据数字支付市场最大的市场份额。

                                                                                                该报告涵盖了以下年份的数字支付市场历史市场规模:2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了以下年份的数字支付市场规模:2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。

                                                                                                数字支付行业报告

                                                                                                Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年数字支付市场份额、规模和收入增长率统计数据。数字支付分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本(免费下载 PDF 报告)。

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